经与会董事认真审议，以记名投票表决方式一致通过以下议案： 证券代码：603658 证券简称：安图生物 公告编号：2023-040 郑州安图生物工程股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 郑州安图生物工程股份有限公司（以下简称"安图生物"或"公司"）第四届董 事会第十一次会议的会议通知和材料于2023年8月7日以电子邮件方式发出，会议 于2023年8月17日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议应参加董事 9名，实际参加表决董事9名（其中独立董事张禾、李志军以通讯方式参加会议， 董事张亚循先生委托董事苗拥军先生参会）。会议由公司董事长苗拥军先生主持， 公司监事和部分高级管理人员列席了本次会议。 会议的召集和召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1. 审议通过《关于2023年半年度报告及摘要的议案》 内容详见公司同日在上海证 ...

郑州安图生物工程股份有限公司独立董事 关于公司第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见 根据《公司法》《公司章程》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 —规范运作》等的有关规定，作为郑州安图生物工程股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，对公司第四届董事会第十一次会议审议的相关事项发表如下独 立意见： 公司编制的《安图生物 2023 年上半年募集资金存放和实际使用专项报告》 内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，公司 2023 年上半年募集资金的存放和使用情况符合中国证券监督管理委员会、上海证券交 易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的 行为，不存在因改变或变相改变募集资金投向而损害股东利益的情况。我们一致 同意该议案。 郑州安图生物工程股份有限公司 独立董事：张禾 李志军 叶忠明 2023 年 8 月 17 日 《关于 2023 年上半年募集资金存放和实际使用专项报告的议案》 ...

郑州安图生物工程股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603658 证券简称：安图生物 公告编号：2023-041 二、监事会会议审议情况 重要内容提示： 一、 监事会会议召开情况 郑州安图生物工程股份有限公司（以下简称"安图生物"或"公司"）第四届监 事会第十次会议的会议通知和材料于2023年8月7日以电子邮件方式发出，会议于 2023年8月17日在公司会议室以现场表决方式召开，会议应参加监事3名，实际参 加监事3名。会议由公司监事会主席韩明明先生主持。 会议的召集和召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。 经与会监事认真审议，以记名投票表决方式一致通过以下议案： 1. 审议通过《关于2023年半年度报告及摘要的议案》 内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。 公司监事会根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露内 容与格式准则第3 ...

活动信息 - 公司定于2023年5月18日16:00-17:20参加河南辖区上市公司2023年投资者网上集体接待日活动 [2] - 活动采用网络远程方式举行，投资者可登录全景·路演天下参与互动交流 [2] 参与人员 - 公司副总经理兼董事会秘书房瑞宽先生将出席活动 [2] - 如有特殊情况，参会人员可能进行调整 [2] 活动目的 - 进一步加强与投资者的互动交流 [2] - 通过网络在线问答互动形式，与投资者就关注问题进行交流 [2]

关于召开 2022 年度暨 2023 年第一季度业绩说明会的 公告 郑州安图生物工程股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 郑州安图生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 4 月 21 日 发布公司 2022 年年度报告及 2023 年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深 入地了解公司 2022 年度及 2023 年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 5 月 8 日下午 15:00-16:30 举行 2022 年度暨 2023 年第一季度业绩说明会， 就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 证券代码：603658 证券简称：安图生物 公告编号：2023-028 三、 参加人员 公司董事长苗拥军先生，董事兼财务总监冯超姐女士，董事会秘书房瑞宽先 生，独立董事叶忠明先生。 四、 投资者参加方式 （一）投资者可在 2023 年 5 月 8 日（星期一）下午 15:00-16:30，通过互联 网登录上证路演中心（http://roadshow.sse ...

公司基本信息 - 公司名称为郑州安图生物工程股份有限公司，股票简称为安图生物，股票代码为603658[15] 公司财务表现 - 公司2022年度实现营业收入44.42亿元，同比增长17.94%；净利润11.67亿元，同比增长19.90%[22][22] - 公司2022年末总资产为1047.23亿元，同比增长13.43%；基本每股收益为2.00元，同比增长20.48%[18] - 公司2022年第四季度营业收入为1160.15亿元，归属于上市公司股东的净利润为259.62亿元[19] 公司产品与服务 - 公司主要产品包括体外诊断试剂和仪器，涵盖免疫、微生物、生化、分子、凝血等检测领域[31] - 公司推出多款自动化检测设备，包括Autolas X-1 Series和Autolumo A6000系列，以及新一代高通量化学发光免疫分析仪[22] - 公司推出呼吸道病原体核酸检测解决方案，可检测多种病原体，包括新冠病毒[22] 行业发展趋势 - 全球体外诊断市场规模预计2027年将达到1400亿美元，2022年全球体外诊断市场约为1270亿美元[27] - 中国体外诊断行业已基本形成技术全面、品类齐全、竞争有序的行业格局，国产企业在生化检测、免疫检测、血液学分析等领域取得进展[30] 公司治理与社会责任 - 公司建立了完善的薪酬福利体系和绩效考核体系，实行持续、稳定的利润分配政策，优先采用现金分红的方式进行利润分配[148] - 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响进行了详细说明，详见附注五、44、重要会计政策和会计估计的变更[199]

财务指标 - 公司2023年第一季度营业收入为10.36亿元，同比增长0.52%[4] - 公司2023年第一季度归属于上市公司股东的净利润为2.42亿元，同比增长0.78%[4] - 公司2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为2.04亿元，同比增长11.95%[4] - 公司2023年第一季度基本每股收益为0.42元，稀释每股收益为0.42元[6] - 公司2023年第一季度加权平均净资产收益率为3.06%，同比减少0.19个百分点[6] 资产负债情况 - 公司2023年3月31日的流动资产总额为60.99亿元[13] - 公司2023年3月31日的非流动资产总额为44.14亿元[14] - 公司2023年3月31日的资产总额为105.12亿元[15] - 公司2023年3月31日的流动负债总额为18.40亿元[15] - 公司2023年3月31日的非流动负债总额为5.13亿元[15] - 公司2023年3月31日的负债总额为23.53亿元[15] - 公司2023年3月31日的归属于母公司所有者权益合计为80.25亿元[15] - 公司2023年3月31日的少数股东权益为1.35亿元[15] - 公司2023年3月31日的所有者权益总额为81.59亿元[15] 其他财务信息 - 公司2023年第一季度计入当期损益的政府补助为583.55万元[7] - 公司2023年第一季度除同公司正常经营业务相关的其他营业外收入和支出为185.73万元[8] - 公司2023年第一季度非经常性损益合计为623.29万元[8] - 公司回购专户持有公司股份526.09万股,占公司总股本的0.8973%[11] 现金流量情况 - 2023年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为11.60亿元[19] - 2023年第一季度支付给职工及为职工支付的现金为4.08亿元[19] - 经营活动产生的现金流量净额为20,371.22万元[20] - 投资活动产生的现金流量净额为-58,768.86万元[20] - 筹资活动产生的现金流量净额为-2,334.20万元[20] - 期末现金及现金等价物余额为72,839.42万元[20] - 取得借款收到的现金为35,500.00万元[20] - 收到其他与筹资活动有关的现金为1,000.00万元[20] - 偿还债务支付的现金为10,000.00万元[20] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为118.81万元[20] - 支付其他与筹资活动有关的现金为28,715.39万元[20] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为-88.87万元[20]

公司业绩相关 - 2022年一季度利润增长系自产品收入增加以及2021年同期利润基数不高所致，高速增长较难持续，全年目标预计在2021年基础上稳步增长 [1] - 2021年坏账准备占账面余额指标从6.07%增长为7.18%，因整体服务业务面向终端客户，应收账款账期长，随着业务收入增加，账龄长的终端客户应收款占比增加 [3] - 2021年试剂毛利率下降，一是产品价格下滑，二是产品结构变化；仪器类毛利率上升，系自产仪器全自动核酸提纯及实时荧光PCR分析系统和质谱仪销售增加所致 [7] - 2022年一季度经营性现金流同比增长为负，一是与同期对比基数较高，2021年一季度回款集中，增长率达309%；二是2022年一季度税款、薪酬支付比例高，且增加存货 [6] - 公司每季度费用波动，销售费用受行业、春节、年底奖金确认等因素影响，研发费用与研发活动相关，规律性不强 [6] 产品相关 产品性能与意义 - 全自动化学发光免疫分析仪AutoLumo A6000系列单个分析模块检测速度达600T/h，原有AutoLumo A2000为200T/h，提升了检测速度 [2] - 新一代高通量化学发光免疫分析仪AutoLumo A6000系列丰富了化学发光产品线，可解决医院检测时效性要求，满足大、中型医学实验室检测需求 [2] 产品进度与产能 - 新型冠状病毒抗原自测产品已获CE证书，国内注册、FDA注册工作正在推进 [2] - 抗原自检试剂储备产能充足，4月底取得出口白名单，暂无国际订单 [2] - 分子PCR提纯设备产能受制于部分进口零部件到货周期，目前暂无月产能100台的规划，一季度产能90台，二季度爬坡到150台 [4] - 全自动核酸试剂单日产能逐步提升，一季度核酸试剂贡献已超2500万，全年预计实现1亿左右销售额 [5] 产品销售与市场 - 华东地区营收占公司总营收20%左右，上海营收占5%左右，上海疫情对公司营收影响不大 [3] - 安徽集采落地后，公司在安徽市场的仪器装机和试剂销售增速明显提升 [4] - 微生物质谱仪和全自动化学发光仪器是出口主线产品，全自动化学发光仪器面向亚太地区销售，微生物质谱仪在欧美、日韩等发达国家装机，全自动核酸提纯及实时荧光PCR分析系统在国际市场有前景 [7] 公司运营相关 - 一季报应付票据及应付账款7亿，比去年底3.5亿翻一倍，因办理国内信用证融资业务，致应付票据余额增加 [2] - 存货中在产品增加，系为应对疫情保证市场供应而储备 [3] - 希肯的业绩不会体现在安图业绩中，公司不对其报表合并，不享受相关收益，目前仅支付合作定金，股权合作2026年进行 [4] - 公司在公开发行可转债募集说明书及非公开发行股票预案等文件中披露过募投项目建设期，建成后需时间达预期产量，目前按原计划开展 [4] - 新款流水线上市需获河南省药品监督管理局批准的市场准入许可，关注后续信息 [5] - 若疫情影响常规业务增长，可能导致产品毛利率一定幅度下降 [5] - 公司部分工程已投入使用，后续有新场地投入，在建工程属省重点项目，可提升研发产能空间 [5] - 自安徽集采后，A1流水线累计装机9条，主要采取经销模式，未来流水线铺设仍为规划重点 [6] 行业政策相关 - DRG、DIP已在个别试点城市施行，实施DRG的医院检测量、检测项目有所下降，整体影响不大 [7] 投资者关系活动相关 - 活动类别包括特定对象调研、分析师会议、业绩说明会、电话交流会 [1] - 275家机构共350人及上海证券交易所上证路演中心平台投资者参与 [1] - 活动时间为2022年4月、5月 [1] - 沟通方式有电话交流会，地点为上海证券交易所上证路演中心 [1] - 业绩说明会参加人员有董事长苗拥军、董事兼财务总监冯超姐、董事会秘书房瑞宽；电话交流会参加人员为董事会秘书房瑞宽 [1]

公司收购情况 - 2016 年底收购生化全线产品业务，获佳能医疗全自动生化分析仪全线产品中国地区（港、澳、台除外）十年独家总代理权 [1] - 2017 年 5 月收购北京安图生物工程有限公司 75%股权，其专注生化类体外诊断试剂领域 [1] 公司业务收入 - 2021 年度生化仪器相关产品收入约 2.30 亿元，生化检测试剂收入约 1.86 亿元 [2] 行业发展与公司应对 - 国家政策拉高 IVD 行业门槛，利于头部企业，行业集中度将提高 [2] - 公司专注研发创新、成本控制、市场推广、服务等综合能力，新产品上市速度、核心原材料研发生产、渠道网络、服务团队在行业领先，复合增长率高于行业 [2] 产品技术与优势 - 新一代实验室流水线 Autolas X - 1 Series 性能指标超或接近进口，离心速度 450 管每小时，冰箱容量 15000 管，融入 AI 技术，降低成本 [2][3] - 高通量化学发光免疫分析仪 AutoLumo A6000 系列，单个分析模块检测速度 600T/h，支持 1 - 4 台联机，最高可达 2400T/h [3] 市场占有率与新产品上市 - IVD 行业产业规模近千亿（不含新冠核酸检测），公司市场占有率约 3% [2] - 全自主研发生化免疫流水线 Autolas X - 1 Series、高通量化学发光免疫分析仪 AutoLumo A6000 系列近期即将上市 [3] 公司其他事项 - Autolas X - 1 Series 处于营销策划阶段，正式上市需一定时间 [3] - 牵头组建新发突发重大传染病检测国家工程研究中心，构建创新联合体，形成检测试剂快速工程化能力 [3] - 公司高管目前无人事调整 [4] - 产能提升可实现，但需时间调整 [4] - 目前全自动核酸提纯及实时荧光 PCR 分析仪器系统满产满销，核酸检测试剂销售受价格通知影响 [4]

营收情况 - 第三季度营业收入12.11亿元，同比增长19.02%；年初至报告期末营业收入32.81亿元，同比增长21.75%[4] - 2022年前三季度营业总收入32.81亿元，较2021年同期的26.95亿元增长21.75%[16] 利润情况 - 第三季度归属于上市公司股东的净利润3.65亿元，同比增长20.23%；年初至报告期末为8.99亿元，同比增长25.44%[4] - 2022年前三季度营业总成本23.78亿元，较2021年同期的19.86亿元增长19.75%[16] - 2022年前三季度营业利润10.25亿元，较2021年同期的8.10亿元增长26.53%[17] - 2022年前三季度净利润9.15亿元，较2021年同期的7.24亿元增长26.38%[17] - 2022年前三季度归属于母公司股东的净利润8.99亿元，较2021年同期的7.17亿元增长25.44%[17] 每股收益情况 - 第三季度基本每股收益0.63元/股，同比增长21.15%；年初至报告期末为1.54元/股，同比增长26.23%[5] - 2022年前三季度基本每股收益1.54元/股，较2021年同期的1.22元/股增长26.23%[18] - 2022年前三季度稀释每股收益1.54元/股，较2021年同期的1.22元/股增长26.23%[18] 净资产收益率情况 - 第三季度加权平均净资产收益率4.97%，较上年同期增加0.54个百分点；年初至报告期末为12.04%，增加1.39个百分点[5] 资产情况 - 报告期末总资产102.30亿元，较上年度末增长10.80%；归属于上市公司股东的所有者权益75.15亿元，增长3.27%[5] - 2022年9月30日货币资金849,350,675.04元，较2021年12月31日的769,395,156.28元增加[12] - 2022年9月30日应收票据26,944,503.29元，较2021年12月31日的10,743,040.08元增加[12] - 2022年9月30日应收账款1,131,589,987.91元，较2021年12月31日的989,060,537.59元增加[12] - 2022年9月30日存货787,303,294.42元，较2021年12月31日的589,340,325.32元增加[13] - 2022年9月30日流动资产合计6,152,539,898.24元，较2021年12月31日的5,557,977,205.40元增加[13] - 2022年9月30日非流动资产合计4,077,038,556.07元，较2021年12月31日的3,674,717,210.14元增加[13] - 2022年9月30日资产总计10,229,578,454.31元，较2021年12月31日的9,232,694,415.54元增加[13] 经营活动现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额10.09亿元，同比增长8.01%[5] - 2022年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为34.65亿元，2021年同期为29.77亿元[19] - 2022年前三季度收到的税费返还为1901.05万元，2021年同期为1421.59万元[20] - 2022年前三季度经营活动现金流入小计为36.17亿元，2021年同期为31.12亿元[20] - 2022年前三季度经营活动现金流出小计为26.09亿元，2021年同期为21.78亿元[20] - 2022年前三季度经营活动产生的现金流量净额为10.09亿元，2021年同期为9.34亿元[20] 非经常性损益情况 - 第三季度非经常性损益合计1049.18万元；年初至报告期末为3878.94万元[7] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数38333户[8] - 郑州安图实业集团股份有限公司为第一大股东，持股3.24亿股，持股比例55.23%[8] - 2022年第三季度末公司控股股东郑州安图实业集团股份有限公司持股323,821,073股，Z&F INTERNATIONAL TRADING LIMITED持股76,892,416股占比13.12%，香港中央结算有限公司持股26,276,952股占比4.48%等[9] 股份变动情况 - 截至报告期末，公司控股股东郑州安图实业集团股份有限公司通过转融通业务出借83,400股[10] - 截至报告期末，公司回购专用证券账户持有公司人民币普通股5,260,910股，占公司报告期末总股本的0.8973%[10] 负债与所有者权益情况 - 2022年第三季度末负债合计25.72亿元，较上一报告期的18.29亿元增长40.69%[14] - 2022年第三季度末所有者权益合计76.58亿元，较上一报告期的74.03亿元增长3.44%[15] 研发费用情况 - 2022年前三季度研发费用3.97亿元，较2021年同期的3.38亿元增长17.49%[16] 投资活动现金流量情况 - 2022年前三季度投资活动现金流入小计为19.76亿元，2021年同期为20.44亿元[20] - 2022年前三季度投资活动现金流出小计为28.32亿元，2021年同期为23.37亿元[20] - 2022年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 -8.56亿元，2021年同期为 -2.93亿元[20] 筹资活动现金流量情况 - 2022年前三季度筹资活动现金流入小计为8.01亿元，2021年同期为5.36亿元[21] - 2022年前三季度筹资活动现金流出小计为8.76亿元，2021年同期为9.65亿元[21]