| 证券代码：603609 | 证券简称：禾丰股份 | 公告编号：2024-071 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113647 | 债券简称：禾丰转债 | | 禾丰食品股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "容诚会计师事务所"）。 原聘任的会计师事务所名称：苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"苏亚金诚会计师事务所"）。 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：经综合考虑公 司现有业务状况、发展需求及整体审计工作需要，根据《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》及公司《会计师事务所选聘制度》等有关规定，拟聘 任容诚会计师事务所为公司 2024 年度审计机构。公司已就变更会计师事务所相 关事宜与苏亚金诚会计师事务所进行了充分沟通，苏亚金诚会计师事务所对本次 变更事宜无异议。 地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901 ...

会议信息 - 公司第八届监事会第五次会议8月6日发通知，8月14日召开[2] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[2] 议案表决 - 《关于2024年半年度报告及其摘要的议案》3票同意通过[3] - 《关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》3票同意通过[4] - 《关于变更会计师事务所的议案》3票同意通过，尚需股东大会审议[4] 审计机构 - 同意聘任容诚会计师事务所为2024年度审计机构[4]

| 证券代码：603609 | 证券简称：禾丰股份 公告编号：2024-072 | | --- | --- | | 债券代码：113647 | 债券简称：禾丰转债 | 禾丰食品股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年9月2日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有 关规定执行。 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 9 月 2 日 10 点 00 分 召开地点 ...

禾丰食品股份有限公司 | 证券代码：603609 | 证券简称：禾丰股份 | 公告编号：2024-069 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113647 | 债券简称：禾丰转债 | | 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"证监会"）《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2022]15 号）、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定，现将禾丰 食品股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年半年度募集资金存放与实际使用 情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准禾丰食品股份有限公司公开发行可转 换公司债券的批复》（证监许可[2022]662 号）核准，公司公开发行可转换公司 债券 1,500 万张，发行价格为 100.00 元/张，募集资金总额 150,00 ...

公司基本信息 - 公司注册地址和办公地址的历史变更情况[19] - 公司选定的信息披露报纸和网站地址[20] - 公司股票上市交易所、股票简称和代码[21] - 公司董事会秘书和证券事务代表的联系方式[19] - 公司网址和电子信箱[19] 主营业务 - 公司主营业务包括饲料及饲料原料贸易、肉禽业务、生猪业务[32] - 公司饲料产品覆盖全国29个省级行政区，并在尼泊尔、印尼、菲律宾等国家建有饲料工厂[33] - 公司肉禽业务涵盖肉种鸡养殖、孵化、商品代肉鸡养殖、肉鸡屠宰加工、调理品与熟食深加工等全产业链[35] - 公司商品代肉鸡养殖采取"公司+大农场"的模式，2024年上半年出栏均重达2.9-3kg，平均成活率96%，养殖料肉比1.47，欧洲效益指数445-450[37] - 公司拥有20家控股、参股屠宰企业，年屠宰能力超过11亿羽，肉鸡分割品主要销往国内外知名企业和渠道[38] - 公司生猪业务涵盖种猪养殖与销售、商品仔猪销售、育肥猪放养及少量自养、生猪屠宰等环节[41] - 公司建立了生物安全管理体系，包括小单元饲养、四区管控、三级消毒、精准检测、监控预警等措施[45] 行业地位 - 公司白羽肉鸡业务近年来发展迅猛，已成为国内白鸡行业举足轻重的龙头企业[35] - 公司在饲料、肉禽、生猪等主营业务领域均处于行业领先地位[45] - 公司拥有"国家农业产业化重点龙头企业、国家认定企业技术中心、高新技术企业"等荣誉称号[46] - 公司在东北地区居于行业龙头地位，在西北、华北、华中等地也拥有较高的品牌影响力[46] - 公司饲料业务方面是"中国饲料工业协会副会长单位""全国十大领军饲料企业"，商品饲料销量居于全国前列[46] - 公司肉禽业务方面的白羽肉鸡业务近几年发展迅猛，已经成为国内白鸡行业举足轻重的龙头企业[46] 行业形势 - 上半年饲料行业产销量均同比下降，大型饲料企业在采购管理、配方体系、质量控制、品牌建设等方面具有突出优势[47][48][49][50] - 上半年白羽肉鸡市场供给宽松、需求不足，毛鸡价格持续低迷，行业内企业业绩分化较为明显[51][52][53][54] - 上半年生猪供应总体呈下降趋势，养殖利润改善，但消费疲软挤占了猪肉的部分需求[55][56][57] 核心竞争力 - 公司拥有素质过硬且忠诚进取的管理团队，是公司最重要的核心竞争力之一[58][59] - 公司立足于农牧领域，采取"横向多元化、纵向一体化"的布局策略，不断优化产业结构[68] - 公司在原料贸易、饲料、养殖、屠宰等领域发展多年，已经形成了一条颇具竞争力和风险防御能力的产业链[68] - 公司拥有由数百名硕士、博士、教授、资深专家组成的技术研发队伍[70] - 公司与荷兰皇家 De Heus 公司合作，全面借鉴其拥有的全球先进技术资源、领先技术和百年管理经验[71] - 公司的研发检测中心是国内饲料企业中为数不多的通过 CNAS 认证的实验室[72] - 公司建有不断更新迭代的原料动态数据库并共享荷兰合作伙伴的数据资源[72] - 公司已累计获得授权专利 275 项，其中发明专利 77 项，并获得多项国家级科技奖励[73] 区域布局 - 公司在东北、西北、华北、华中、山东、华东等地区步步为营，减少重资产投入，追求轻资产运作[63] - 公司积极布局拓展海外市场，在菲律宾、印尼、尼泊尔等国家建有工厂[67] 品牌形象 - 禾丰品牌在市场广为客户接受和信赖，尤其在中国北方地区更为突出，获得多项荣誉[1] - 公司与多家跨国及国内供应商保持长期友好的战略伙伴关系，金融机构因良好信誉而提供信用贷款[2] 业务发展 - 公司在原料贸易、畜禽动保、畜禽育种、畜禽养殖、畜禽鲜品、熟调熟食等领域的市场份额正在逐步提升[3] - 公司饲料外销量为181.5万吨，其中配合料占142.7万吨[4] - 公司饲料业务线针对不同品种制定有效行动策略，如加强与规模养殖场客户的绑定、优化产品线等[6] - 公司加快内部变革，提升饲料业务系统能力，如升级配方体系、强化采购管理、精细化运营管理等[7] - 公司肉鸡屠宰量达4.2亿羽，同比增长14%，产销分割品110万吨，同比增长16%[9] - 公司新投产的肉鸡屠宰工厂已于6月实现单月盈利[9] - 公司长期重视后备管理者培养，为屠宰加工事业群提供稳定、充足、优质的鸡源[9] - 公司屠宰加工事业群产能利用率始终保持较高水平[9] - 公司狠抓运营管理、严控产品质量，努

| | | 禾丰食品股份有限公司 第八届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 禾丰食品股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第七次会议的通知 于 2024 年 8 月 6 日以通讯方式向各位董事发出，会议于 2024 年 8 月 14 日在沈阳 市沈北新区辉山大街169号公司综合办公大楼7楼会议室以现场结合通讯方式召开。 本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由董事长金卫东先生召集 并主持，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。会议参与表决人数及召集、召 开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。会议审议通过了如 下议案： 一、审议通过《关于 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日于上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《禾丰股份 2024 年半年度报告》及《禾 丰股份 2024 年半年度报告摘要》。 四、审议通过《关于修订〈董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变 表决 ...

| 证券代码：603609 | 证券简称：禾丰股份 | 公告编号：2024-070 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113647 | 债券简称：禾丰转债 | | 禾丰食品股份有限公司 关于追加2024年度担保预计额度 及被担保对象的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 。 重要内容提示： ● 本次追加被担保对象名称：四平禾丰食品有限公司，为本公司的下属子 公司。 ● 本次追加 9,000 万元预计担保额度，追加后公司及下属子公司为公司其 他下属子公司 2024 年度提供的最高担保额度变更为 350,939 万元。 ● 是否有反担保：无。 ● 对外担保逾期的累计数量：无。 一、担保情况概述 （一）2024 年度担保基本情况 禾丰食品股份有限公司（以下简称"公司"或"禾丰股份"）于 2024 年 3 月 28 日召开第八届董事会第二次会议，2024 年 4 月 19 日召开 2023 年年度股东 大会，审议通过了《关于 2024 年度担保额度预计的议案》；于 2024 年 5 月 7 日召 ...

董监高减持限制 - 离职后6个月内不得减持[5] - 任期内和届满后6个月内每年减持不超总数25%[14] - 所持股份不超1000股可一次全部转让[15] 董监高买卖时间限制 - 年报、半年报公告前15日内不得买卖[6] - 季报、业绩预告、快报公告前5日内不得买卖[6] 违规处理 - 6个月内反向操作收益归公司[7] - 股东可要求董事会30日内收回收益，否则可起诉[8] 信息披露 - 减持应提前15个交易日报告披露，时间区间不超3个月[10] - 任职等信息变化2个交易日内申报[11] - 股份变动2个交易日内披露[12] 责任追究 - 公司可对违规董监高警告、降职等[17] - 造成重大影响或损失承担民事赔偿责任[17] - 触犯法律法规移送司法机关[17]

报告与会议时间 - 公司2024年半年度报告将于8月16日发布[3] - 2024年半年度业绩说明会8月21日9:00 - 10:00召开[3][5] 会议相关信息 - 业绩说明会在上海证券交易所上证路演中心网络互动[3][5] - 投资者8月14日至20日16:00前可预征集提问[3][7] - 参加人员有董事邱嘉辉、陈宇、独立董事蒋彦[6] 联系与查看 - 联系部门为证券部，电话024 - 88081409，邮箱hfmy@wellhope.co[8] - 业绩说明会召开后可通过上证路演中心查看情况及内容[8]

报告公司投资评级 - 维持"买入"评级，目标价为9.30元 [7] 报告的核心观点 - 公司预计2024年上半年度归属于母公司所有者的净亏损为3300万元至4800万元，扣除非经常性损益后的净亏损为3130万元至4630万元 [3] - 饲料肉禽承压亏损，生猪业务扭亏为盈。2024上半年，受生猪产业产能优化调整影响，公司猪饲料销量下滑较多，导致饲料业务利润有所下滑。肉禽业务方面，行业养殖端普遍面临亏损，肉鸡价震荡走低；根据卓创资讯数据统计，白羽鸡24H1均价跌至3.77元/斤，受此影响，公司肉禽业务利润同比由盈转亏。生猪板块，受益于生猪价格上行叠加养殖成本下降，24H1生猪养殖业务同比扭亏为盈 [3] - 密集回购稳盘，公司力挺股东信心。公司6月发布公告，拟在3月内使用自用资金以集中竞价交易方式回购公司1.5亿元--3亿元股份，每股回购价格不超过10元，所回购股份将按照有关规定用于出售，逾期未实施出售部分将依法予以注销。禾丰股份期望通过此举彰显对公司未来发展潜力的坚定信心，同时鼓励投资者长期理性投资、强化股东信心，为公司长期稳定发展奠定坚实基础。截至7月16日，公司已累计回购股份1956.4万股，总支付金额1.29亿，占公司目前总股本2.13% [3] - 巴西禁出口令或致鸡价上涨，公司肉禽业务有望受益。受禽类病毒影响，巴西已宣布一系列出口禁令，防止本国疫情进一步扩散。2024年1-5月，我国从巴西市场进口白羽肉鸡21.33万吨，占全国总进口量的58.85%，进口量稳居我国进口榜单榜首。若暂停巴西禽类进口，供不应求将有力支撑白羽鸡价格，有望助力公司肉禽业务发展 [3] 根据相关目录分别进行总结 盈利预测与投资建议 - 考虑到生猪产能逐步出清，饲料需求下滑，下调24-25年饲料收入；考虑到猪价回暖，上调24-25年猪产业收入。据23年基数，下调24-25年毛利率。预计24-26年公司归母净利润5.99、8.55、8.68亿（原预测24-25年11.99、10.85亿） [4] - 考虑到2024年生猪有望扭亏为盈，选择以2025年业绩进行估值。分板块看，预计饲料、贸易相关业务以及生猪板块合计利润5.9亿元、禽产业利润2.6亿。根据饲料及生猪养殖、肉鸡可比公司25年水平，分别给予上述2大板块10x、10xPE，目标价9.30元，维持"买入"评级 [4] 公司主要财务信息 - 2022年至2026年，公司营业收入分别为32,812、35,970、37,522、40,035、41,686百万元，同比增长分别为11.3%、9.6%、4.3%、6.7%、4.1% [5] - 2022年至2026年，公司营业利润分别为657、-490、993、1,361、1,374百万元，同比增长分别为216.2%、-174.6%、302.7%、37.1%、0.9% [5] - 2022年至2026年，公司归属母公司净利润分别为513、-457、599、855、868百万元，同比增长分别为332.6%、-189.1%、231.0%、42.9%、1.5% [5] - 2022年至2026年，公司每股收益分别为0.56、-0.50、0.65、0.93、0.94元，毛利率分别为6.0%、4.0%、7.2%、8.0%、7.7%，净利率分别为1.6%、-1.3%、1.6%、2.1%、2.1%，净资产收益率分别为7.5%、-6.6%、8.5%、10.8%、9.9% [5]