证券代码：603565 证券简称：中谷物流 公告编号：2024-020 上海中谷物流股份有限公司 一、交易概述 2024 年 6 月 11 月，上海中谷物流股份有限公司（以下简称 "公司"）第三届 董事会第二十一次会议审议通过了《关于出售船舶的议案》。公司拟出售 2 艘集 装箱船舶，预计出售总价为 1.12-1.20 亿美元。截止 2024 年 6 月，拟出售船舶账 面资产价值为人民币 4.31 亿元，占公司最近一期经审计归属母公司股东权益的 4.02%。 本次交易尚未完成，集装箱船舶出售的实施存在一定的不确定性，敬请广大 投资者注意投资风险。 关于出售集装箱船舶的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、本次交易对公司的影响 经公司初步测算，本次出售将产生人民币 2.36-2.67 亿元的税后资产处置收益 （具体金额以交易完成后，经会计师事务所审计确认后的结果为准），占公司最 近一期经审计归属于归属母公司股东净利润的 13.74%-15.56%。本次船舶处置不 会影响公司持续经营能力，符合公司及全体股东的利益 ...

业绩总结 - 公司2024年第一季度实现营业收入27.9亿，同比-8.2%[3] - 公司归母净利润3.9亿，同比-36.3%[3] - 公司扣非后归母净利润2.8亿，同比-17.0%[3] - 公司环比营业收入环比-11.6%[3] - 公司营业成本环比-13.3%[3] - 公司毛利率环比+1.7%[3] - 公司1Q24毛利润同比-25.2%[3] - 公司录得资产处置收益1.0亿[3] - 公司归母净利润为3.8亿[3] - 公司扣非后归母净利润为2.8亿[3] 未来展望 - 公司2023年期末分红比率达到88%[4] - 公司预计2024-2026年归母净利润分别为14.2、17.9、19.7亿[4] - 公司具有明显的宏观经济修复向上期权[4] - 公司维持“买入”评级[4] - 公司2026年预计营业总收入将达到15267百万元，较2023年增长22%[9] - 公司2026年预计净利润为1976百万元，较2023年增长15%[9] - 公司2026年预计每股收益为0.94元，较2023年增长15%[9] 风险提示 - 公司需求与宏观经济相关度高[7] - 宏观经济出现较大幅度下滑或行业竞争格局恶化会带来风险[7] 其他 - 本报告并非针对或意图发送给在当地法律或监管规则下不允许该报告发送的人员[15] - 报告内容不构成投资建议[15] - 投资者应独立评估信息并自行承担投资风险[15] - 本报告所含信息仅反映发布当日的判断[15]

财务数据 - 公司2023年实现营业收入124.39亿元，较上年同期下滑12.5%[1] - 公司2024年一季度实现营收27.9亿元，同比下降8.2%[1] - 公司拟向全体股东每10股派发现金股利人民币7.2元，合计拟派发现金红利15.1亿元，占2023年归母净利润的比例为88.05%[1] - 公司预计2024/25/26年归属母公司净利润分别为17.6、18.3、19.9亿元，EPS分别为0.84元、0.87元、0.95元[2] - 公司2023年营业成本为106.7亿元，同比下降3.1%，毛利率为14.3%[12] - 公司2024年一季度实现毛利率16.5%，较年底上涨2.3pp[12] - 公司2023年全年实现归母净利润17.2亿元，归母净利率为13.8%，较上年下降5.5pp[12] - 公司2024年一季度实现归母净利3.9亿元，归母净利率为14%[12] - 公司2024/25/26年毛利率预计分别为15.7%、15.8%、16.1%[16] - 公司2024/25/26年水运业务收入预计分别为111、120、129亿元，总收入分别为135、144、153亿元[17] - 公司的ROE分别为2023年16.01%，2024年14.54%，2025年13.42%，2026年13.08%[20] - 资产负债率分别为2023年54.05%，2024年50.62%，2025年46.33%，2026年41.65%[20] 业务发展 - 公司与国内船厂签订了18艘4,600TEU集装箱船舶的订单，2023年度共下水11艘[5] - 公司总运力为350.5万载重吨，排名全球第20位，在中国内贸集装箱船舶公司中排名第二[6] - 公司营收保持健康增长态势，2023年实现营业收入124.39亿元，较上年同期下滑12.5%[11] - 行业运价水平回归常态，2023年全年内贸集装箱运价均值为1252点，已回归至长期均值水平[9] 评级展望 - 公司首次覆盖，给予“持有”评级，PE估值11倍，具性价比[2] - 公司2024年PE估值为11倍，仍具性价比，给予“持有”评级[18] 其他信息 - 公司实际控制人为卢宗俊，持股比例达39.9%[8] - 本报告中的信息来源于公开资料，公司对信息的准确性、完整性或可靠性不作任何保证[25] - 报告所指证券或投资标的的价格、价值及投资收入可升可跌，过往表现不应作为日后的表现依据[25] - 公司不保证报告所含信息保持在最新状态，投资者应自行关注更新或修改[25]

财务指标 - 公司2024年第一季度营业收入为27.85亿元，同比下降8.24%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为3.89亿元，同比下降36.34%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2.84亿元，同比下降17.02%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为2.86亿元，同比下降42.29%[4] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.19元，同比下降36.34%[4] - 加权平均净资产收益率为3.56%，同比减少2.80个百分点[4] 资产负债情况 - 公司货币资金为57.38亿元，交易性金融资产为45.59亿元[11] - 公司应收账款为5.99亿元，应收款项融资为0.69亿元[11] - 公司其他应收款为1.47亿元[11] - 公司存货为0.89亿元[11] - 公司一年内到期的非流动资产为6.09亿元[11] - 公司其他流动资产为6.85亿元[11] - 公司长期股权投资为15.28亿元，固定资产为81.01亿元[11,12] - 公司使用权资产为13.57亿元[12] - 2024年3月31日一年内到期的非流动负债为17.29亿元[13] - 2024年3月31日长期借款为57.68亿元[13] - 2024年3月31日归属于母公司所有者权益合计为111.09亿元[13] 现金流情况 - 收到其他与经营活动有关的现金107,630,570.49元和217,168,945.55元[17] - 经营活动现金流入小计为2,626,187,910.83元和2,937,072,498.29元[17] - 购买商品、接受劳务支付的现金为2,070,865,745.20元和2,156,100,730.28元[17] - 支付给职工及为职工支付的现金为173,540,880.54元和149,903,326.44元[17] - 经营活动产生的现金流量净额为286,093,960.38元和495,786,105.74元[17] - 收到其他与投资活动有关的现金为5,022,022,940.00元和8,203,912,880.00元[17] - 支付其他与投资活动有关的现金为4,883,022,940.00元和8,003,919,460.00元[17] - 取得借款收到的现金为1,137,190,923.11元和1,397,135,233.09元[18] - 偿还债务支付的现金为633,753,758.49元和286,040,625.04元[18] - 筹资活动产生的现金流量净额为509,146,267.82元和844,540,844.25元[18] 其他 - 公司收到的银行承兑汇票增加导致应收款项融资大幅增加2313.85%[7] - 公司新增对外投资导致长期股权投资增加36.01%[7] - 公司物流园和船舶转固定资产导致在建工程和其他非流动资产大幅下降[7] - 公司短期借款到期还款导致短期借款减少100%[7] - 2024年一季度公司内贸加权平均运力为215.33万吨，同比增加2.39%[10] - 公司完成内贸运输量322.30万TEU，同比增长7.45%[10] - 2024年第一季度资产处置收益为9.75亿元[14] - 2024年第一季度投资收益为4.06亿元[14] - 2024年第一季度其他综合收益为1.07亿元[15] - 2024年第一季度基本每股收益为0.19元[15]

业绩总结 - 2023年年度A股每股现金红利0.72元[2] - 以总股本2100063103股为基数，派发现金红利1512045434.16元[4] 时间安排 - 股权登记日为2024/4/29，除权（息）日和现金红利发放日为2024/4/30[2][6] 方案审议 - 本次利润分配方案于2024年4月16日经2023年年度股东大会审议通过[3] 红利发放 - 无限售条件流通股红利委托中国结算上海分公司发放，部分股东自行发放[7][8] 税收政策 - 不同持股情况及股东类型有不同所得税政策[8][9][10]

会议基本信息 - 股东大会于2024年4月16日在上海浦东新区民生路1188号18楼会议室召开[3] - 出席会议股东和代理人33人[3] - 出席股东所持表决权股份总数1,501,167,376股，占比71.4820%[3] - 公司在任董事9人，出席5人[6] - 公司在任监事3人，出席1人[6] 议案表决情况 - 2023年度董事会工作报告议案，同意票1,501,083,941，比例99.9944%[5] - 2024年度短期委托理财议案，同意票1,498,241,311，比例99.8050%[8] - 预计2024年度日常关联交易议案，同意票294,392,871，比例99.9688%[8] - 修订公司相关制度议案，同意票1,492,930,960，比例99.4513%[12] - 持股5%以上普通股股东现金分红同意票1353928349，比例100%[13] - 持股1%-5%普通股股东现金分红同意票101405477，比例100%[13] - 持股1%以下普通股股东现金分红同意票45751815，比例99.8216%[13] - 市值50万以下普通股股东现金分红同意票8450856，比例99.0420%[13] - 续聘2024年度审计机构议案，5%以下股东同意票147157292，比例99.9444%[13] - 公司董事2023及2024年度薪酬预案议案，5%以下股东同意票147146292，比例99.9370%[13] - 2024年度短期委托理财议案，5%以下股东同意票144312962，比例98.0127%[14] - 预计2024年度日常关联交易议案，5%以下股东同意票147147403，比例99.9377%[14] 议案特殊情况 - 议案14为特别决议议案，需2/3以上同意通过[14] - 议案10涉及关联交易，关联股东中谷海运集团等回避表决[15]

Merits Tree 植德 1.本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员资 格、会议表决程序及表决结果的合法性发表意见,不对本次会议所审议的议案内 容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见； 北京植德(上海)律师事务所 关于上海中谷物流股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 植德沪(会) 字|2024|0010 号 致:上海中谷物流股份有限公司（贵公司） 北京植德(上海)律师事务所(以下简称"本所")接受贵公司的委托,指派 律师出席并见证贵公司 2023 年年度股东大会(以下简称"本次会议")。 本所律师通过现场方式参加本次会议进行见证,并根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")、《律师 事务所从事证券法律业务管理办法》(以下简称"《证券法律业务管理办法》")、 《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》(以下简称"《证券法律业务执业 规则》")等相关法律、法规、规章、规范性文件及《上海中谷物流股份有限公司 章程》(以下简称 ...

资金使用 - 公司实际补流金额20.55亿元，超2021年9月审批额度2849.14万元[2] - 2021 - 2022年存在补流后买理财或结构性存款情形[3] 违规处理 - 公司募集资金管理使用不规范，4名责任人负责[3][4] - 上交所对公司及4名责任人予以监管警示[4] 整改要求 - 公司整改、排查隐患、制定措施并提交报告[5] - 公司及董监高应规范运作避免问题再发生[5]

上海中谷物流股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 603565 中国·上海 二〇二四年四月 上海中谷物流股份有限公司 2023 年年度股东大会会议议程 一、会议时间、地点 （一）现场股东大会 日期、时间：2024 年 4 月 16 日（星期二）下午 14:30 地点：上海市浦东新区民生路 1188 号 18 楼会议室 （二）网络投票 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：2024 年 4 月 16 日至 2024 年 4 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 二、会议召集人 上海中谷物流股份有限公司董事会 三、会议表决方式 现场投票和网络投票相结合 四、会议内容 （一）主持人宣布会议开始 （二）主持人报告会议出席情况 （三）主持人宣布提交本次会议审议的议案 1. 关于 2023 年度董事会工作报告的议案 2. 关于 2023 年度监事会工作报告的议案 3. ...

问题 1：请问我们的收入按经营地区划分的"经营地区"是怎么划分的呢， 是指某一地区牌照签署合同业务吗？ 2023 年度业绩说明会召开情况 2024 年 4 月 3 日（星期三）下午 14:00-15:00，上海中谷物流股份有限 公 司 （ 以 下 简 称 " 公 司 " ） 通 过 上 证 路 演 中 心 （ http:// roadshow.sseinfo.com/）召开了 2023 年度业绩说明会。 一、业绩说明会召开情况 公司于 2024 年 3 月 27 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露了《关 于召开 2023 年度业绩说明会的公告》。 2024 年 4 月 3 日（星期三）下午 14:00-15:00，公司董事/总经理李永华 先生、独立董事宋德星先生、独立董事潘飞先生、独立董事余慧芳女士、财务 负责人曾志瑛女士、董事会秘书代鑫先生共同出席了 2023 年度业绩说明会， 与投资者进行互动交流和沟通，并就投资者普遍关注的问题进行了回答。 二、投资者提出的主要问题及公司回复情况 问题 4：公司近年来每年都有大量的计入损 ...