| 证券代码：603529 | 证券简称：爱玛科技 | 公告编号：2024-055 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113666 | 转债简称：爱玛转债 | | 爱玛科技集团股份有限公司 关于不向下修正"爱玛转债"转股价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2024 年 6 月 6 日至 2024 年 6 月 27 日，爱玛科技集团股份有限公司（以 下简称"公司"）股价已出现连续 30 个交易日中至少有 15 个交易日的收盘价低 于转股价 85%的情形，触发"爱玛转债"转股价格向下修正条款。 经公司第五届董事会第二十四次会议审议通过，公司董事会决定本次不 向下修正转股价格，并且在未来 3 个月内（即 2024 年 6 月 28 日至 2024 年 9 月 27 日），公司股价如再次触发"爱玛转债"转股价格向下修正条款，亦不提出 向下修正方案。 一、"爱玛转债"发行上市概况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]3038 号文核准，公司于 2023 年 2 月 ...

| 证券代码：603529 | 证券简称：爱玛科技 | 公告编号：2024-058 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113666 | 转债简称：爱玛转债 | | 爱玛科技集团股份有限公司 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年7月18日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 7 月 18 日 15 点 00 分 召开地点：天津市和平区大沽北路 2 号环球金融中心 22 层会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 7 月 ...

爱玛科技集团股份有限公司 第五届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 爱玛科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十四次 会议于 2024 年 6 月 27 日以通讯方式召开，会议通知已于 2024 年 6 月 20 日以书 面及电子邮件方式发出。公司董事共 9 人，参会董事 9 人，会议由公司董事长张 剑先生主持。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事一致通 过如下决议： 一、审议通过《关于不向下修正"爱玛转债"转股价格的议案》 公司本次不向下修正"爱玛转债"转股价格，同时在未来 3 个月内（即 2024 年 6 月 28 日至 2024 年 9 月 27 日），如再次触发"爱玛转债"转股价格向下修正 条款，公司亦不提出向下修正方案。 | 证券代码：603529 | 证券简称：爱玛科技 公告编号：2024-054 | | --- | --- | | 转债代码：113666 | 转债简称：爱玛转债 | 三、审议通过《关于调整闲置募集资金现金管理投资范围的议案 ...

关于调整闲置募集资金现金管理投资范围的公告 | 证券代码：603529 | 证券简称：爱玛科技 公告编号：2024-057 | | --- | --- | | 转债代码：113666 | 转债简称：爱玛转债 | 爱玛科技集团股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 投资种类：包括不限于结构性存款、大额存单、协定存款、通知存款等安 全性高、流动性好的保本型产品。 投资金额：不超过 125,000 万元，且在决议有效期内可滚动使用。 履行的审议程序：爱玛科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 27 日召开第五届董事会第二十四次会议、第五届监事会第十八次会议， 审议通过了《关于调整闲置募集资金现金管理投资范围的议案》，同意公司将闲 置募集资金现金管理的投资范围由"包括但不限于协定存款、通知存款等活期存 款类"调整为"包括不限于结构性存款、大额存单、协定存款、通知存款等安全 性高、流动性好的保本型产品"。本事项无需提交公司股东大会审议，公司保荐 机构华泰联合证券有限责任 ...

| 证券代码：603529 | 证券简称：爱玛科技 | 公告编号：2024-053 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113666 | 转债简称：爱玛转债 | | 爱玛科技集团股份有限公司 关于"爱玛转债"2024 年跟踪评级结果的公告 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《公司债券发行与交易管理办法》 等有关规定，爱玛科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）委托信用评级机 构中证鹏元资信评估股份有限公司（以下简称"中证鹏元"）对公司 2023 年 2 月发行的"爱玛转债"进行了跟踪信用评级。 公司前次主体信用等级为"AA"；评级展望为"稳定"；"爱玛转债"信用 等级为"AA"；评级机构为中证鹏元，评级时间为 2023 年 5 月 23 日。 中证鹏元在对公司经营状况、行业情况、财务情况等进行综合分析与评估的 基础上，于 2024 年 6 月 24 日出具了《2023 年爱玛科技集团股份有限公司公开 发行可转换公司债券 2024 年跟踪评级报告》，本次公司主体信用等级为"AA"， 评级展望为"稳定"，"爱玛转债"信用等级为"AA"。本次评级结果较前次没 有变化。 本公司董事会及全体董事 ...

信用评级 - 2024年主体信用等级和爱玛转债评级均为AA，评级展望稳定[7] - 业务状况评估结果6/7，财务状况评估结果8/9，主体信用等级AA[16] - 公司个体信用状况为aa，偿还债务能力强，违约风险低[17] - 中证鹏元维持公司主体信用等级为AA，维持评级展望为稳定，维持“爱玛转债”的信用等级为AA[89] 财务数据 - 2023年公司营业收入同比增长1.12%至210.36亿元，销售毛利率小幅上涨0.15个百分点至16.51%[14] - 2024年3月总资产207.92亿元，2023年为198.93亿元[9] - 2024年3月归母所有者权益82.16亿元，2023年为77.12亿元[9] - 2024年3月总债务70.48亿元，2023年为77.38亿元[9] - 2024年1 - 3月营业收入49.54亿元，净利润4.89亿元[9][91] - 2023年采购的铅酸电池均价同比增长9.36%[14] - 2022 - 2023年资本支出规模分别为8.42亿元和19.60亿元[14] - 截至2023年末主要在建项目预计总投资56.44亿元，已投资16.04亿元[14][56] - 2023年营业总收入347.63，净利润26.40，销售毛利率16.93%，资产负债率67.26%[15] - 截至2024年3月末，公司股本8.62亿元，张剑和张格格合计持有69.90%股份[21] - 2023年9月22日起本期债券转股价格调整为39.64元/股[22] - 2023年所有者权益同比增长15.53%，截至2024年3月末产权比率为150.59%[60] - 2023年末公司总资产同比增长7.70%，资产以非流动资产为主，流动性有所下降[64] - 2023年末公司受限资产合计69.61亿元[68] - 2023年公司EBITDA同比增长3.70%，总资产回报率有所下滑，销售毛利率仅次于雅迪控股[70] - 2023年公司总债务规模增长，短期债务60.50亿元，长期债务16.88亿元[73][75] - 2024年3月公司债务规模下降，兑付较多票据，应付账款增长较快[74] - 2023年公司经营活动现金流量净额净流入18.64亿元，投资性活动现金流净流出，筹资活动现金流由负转正[77] - 2024年3月公司资产总计207.92亿元，流动资产100.41亿元，非流动资产107.51亿元[66] - 2024年3月公司负债合计124.95亿元，短期债务53.48亿元，长期债务17.00亿元[75] - 截至2024年3月末，公司资产负债率为60.09%，总债务/总资本为45.93%[78][80] - 2023年公司净债务规模同比增长21.23%[78] - 2024年1 - 3月经营活动现金流净额为6.81亿元[80] - 截至2024年3月末，公司速动比率为0.89，现金短期债务比为1.32[80] - 截至2023年末，公司银行授信剩余未使用额度合计83.17亿元[80] - 2024年5月，公司拟向全体股东每10股派发现金红利5.34元，合计拟派发现金红利4.53亿元[86] - 2021 - 2024年1 - 3月净债务分别为1.11亿元、14.46亿元、11.93亿元、12.51亿元[92] - 2021 - 2024年1 - 3月销售毛利率分别为18.04%、16.51%、16.36%、11.72%[92] - 2022 - 2024年1 - 3月EBITDA利润率分别为10.69%、10.42%、4.90%[92] - 2022 - 2024年1 - 3月总资产回报率分别为11.67%、14.03%、6.62%[92] - 2021 - 2024年1 - 3月资产负债率分别为60.09%、60.89%、63.54%、62.83%[92] - 2022 - 2024年1 - 3月净债务/EBITDA分别为0.64、0.55、1.66[92] - 2022 - 2024年1 - 3月EBITDA利息保障倍数分别为34.87、249.34、403.81[92] - 2021 - 2024年1 - 3月总债务/总资本分别为45.93%、49.86%、52.43%、50.00%[92] - 2022 - 2024年1 - 3月FFO/净债务分别为115.92%、143.84%、47.19%[92] 业务情况 - 2023年公司新设12家子公司，收购2家子公司，注销1家子公司[23] - 2024年一季度公司合并报表范围无变化[23] - 2023年电动两轮车销售收入占比超85%，电动两轮摩托车收入同比降18.72%，电动三轮车收入同比增79.90%[39] - 2023年电动自行车、电动两轮摩托车、电动三轮车、自行车及配件销售、其他收入及其他业务收入金额分别为128.45亿、58.06亿、14.35亿、6.48亿、3.03亿元，占比分别为61.06%、27.60%、6.82%、3.08%、1.44%[40] - 2023年公司经销模式收入占比为96.74%，年末终端门店约3万家[44] - 2023年公司国际业务收入为22,607.32万元，同比提升2.21%[45] - 2022 - 2023年前五大客户销售收入占比分别为4.97%和6.65%，客户集中度不高[45] - 2022 - 2023年直接材料成本占主营业务成本均在95%以上[46] - 2023年电动自行车、电动两轮摩托车、电动三轮车销售均价分别为1,689.47元/辆、2,161.05元/辆、3,361.97元/辆，增长率分别为0.76%、 - 1.09%、10.22%[47] - 2023年公司采购金额占比最高的蓄电池和电机采购价格同比上涨，控制器、车架等采购均价有升有降[48] - 公司执行“以产定购”采购模式，结算主要采用票据结算和赊销，对供应商议价能力较强[48] - 2023年铅酸电池采购价格414.50元/个，同比上升9.36%；锂电池采购价格753.93元/个，同比下降2.50%[49][50] - 2022 - 2023年前五大供应商采购金额占比分别为36.45%和37.45%，采购集中度较高[51] - 2023年研发人员数量1089个，占比提升至11.49%；研发投入金额58946.72万元，占比提升至2.80%[52][53] - 截至2023年末，公司有8个生产基地在产，4个智能化生产基地在建或规划，东南亚新基地筹备中[54] - 2023年产能增长至1059.83万辆，产量1065.80万辆，销量1074.15万辆，产销率100.78%，产能利用率100.56%[54][56] - 2024年拟投资丰县项目约30亿元、兰州新区项目约20亿元扩大产能[57] - 2023年第一次临时股东大会确定向324名激励对象授予股票期权477.60万份[86] - 截至2024年3月末，公司对重庆爱玛智联物流有限公司持股比例为55%，注册资本5000万元[97]

会议主要讨论的核心内容 - 2020年第一季度公司销售收入较去年同期有所下滑,主要是由于销量下降,但利润水平保持较好 [1] - 2020年一季度至今,电动车行业经历了一些波动,如1月份需求旺盛、2月份受大雪影响供应受阻、3月份需求有所恢复 [2][3] - 新国标即将出台,监管力度将大幅提升,对行业集中度和产品质量提出更高要求,将给行业龙头企业带来机遇 [4][5][6] - 公司今年将重点发展国内市场,在产品和渠道方面进行布局,预计上半年整体经营情况良好 [5][6] - 公司未来将加大在海外市场,尤其是东南亚和美国的拓展力度,并在休闲三轮车和货运三轮车领域进行产能投放 [6][7] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **投资者提问** 原材料价格上涨对公司的影响如何,是否有提价应对?[8] **马总回答** 主要是电池价格上涨,但公司目前通过产品结构优化等方式应对,暂未有单一提价动作。[8] 问题2 **投资者提问** 新国标出台后,公司产品推出时间安排如何?[9][10] **马总回答** 公司会尽可能晚推出新国标产品,给市场一定缓冲期。产品会在10月左右发布,但不会立即大规模推广。[9][10] 问题3 **投资者提问** 关于行业白名单,预计最终会有多少家企业入围?[10][11][12] **马总回答** 预计行业内能达到白名单标准的企业在20家左右,主要是一些规模较大、自动化水平较高的企业。中小企业可能难以满足相关要求。[10][11][12]

会议主要讨论的核心内容 - 2024年第一季度公司销售收入较去年同期有所下滑,主要是由于销量下滑导致的,但利润水平保持较好 [1][2][3] - 行业整体在一季度经历了一些波动,如1月份需求旺盛,2月份受天气影响销售受到影响 [2][3] - 新国标即将推出,将对行业集中度产生影响,公司作为行业龙头有较强的竞争优势 [1][3][4][9][10] - 公司未来将围绕国内市场发力,包括产品升级和渠道拓展,海外市场也将有所布局 [5][6] - 公司正在加大在电动三轮车领域的投入,未来三轮车业务有望成为新的增长点 [6][19][20] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **投资者提问** 原材料价格上涨对公司的影响,是否有提价应对 [8] **马总回答** 主要是电池价格上涨,但公司目前通过产品结构调整等方式应对,暂未有单一提价动作 [8] 问题2 **投资者提问** 新国标的时间线和对公司的影响 [9][10] **马总回答** 新国标7月出征求意见稿,10月出正式稿,公司将根据新标准适时推出新产品,但不会过早推广,给市场一定缓冲期 [9][10] 问题3 **投资者提问** 新国标下白名单企业的数量预计 [9][10] **马总回答** 预计白名单企业在20家左右,主要是针对电动自行车产品的新标准,对供给端监管更多 [9][10]

爱玛科技集团股份有限公司 关于对外投资进展暨子公司完成工商登记并取得营业执照 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、对外投资的概述 爱玛科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 31 日召开 第五届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司拟与兰州新区管理委员会 签署<投资协议书>的议案》，同意公司在甘肃省兰州市兰州新区通过设立全资或 控股项目公司投资建设爱玛兰州新区产业园项目。具体内容详见公司于 2024 年 6 月 1 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露报刊上 披露的相关公告。 | 证券代码：603529 | 证券简称：爱玛科技 | 公告编号：2024-051 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113666 | 转债简称：爱玛转债 | | 一般项目：摩托车及零部件研发；电机及其控制系统研发；工业设计服务； 名称：甘肃爱玛车业科技有限公司 类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 统一社会信用代码：91627 ...