资金占用类型 - 资金占用包括经营性和非经营性[3] - 经营性通过生产经营关联交易产生，非经营性以其他方式提供资金[5] 管理与监督 - 董事会负责防范资金占用管理，总经理负责日常资金管理[9] - 财务部门检查非经营性资金往来情况[10] - 内部审计部门审计监督资金占用及制度执行情况[10] - 外部审计机构年报审计时对资金占用情况出具专项说明[10] 违规处理 - 大股东等侵占资金应承担赔偿责任，责任人担责[12] - 不能现金清偿可要求“红利抵债”等方式偿还[13] 以资抵债规定 - 抵偿资产须属同一业务体系，不得是未使用或无明确账面净值资产[13] - 应聘请中介评估，以评估值或审计后账面净值定价，定价不得损公司利益[13] - 审计和评估报告应公告，独立董事发表意见或聘请中介出报告[13] - 以资抵债方案经股东会审议批准，关联方股东回避投票[13] 制度相关 - 制度依据《公司法》等制订[2] - 未尽事宜按国家法律和《公司章程》规定执行[15] - 抵触按新规定执行，由董事会制订，经股东会通过生效及修改[15][16]

管理责任人与部门 - 董事会秘书为投资者关系管理责任人[5] - 董事会办公室负责日常事务[5] - 需设立或指定专职部门，配备专门人员开展工作[18] 工作开展方式 - 多渠道、多方式开展投资者关系管理工作，如官网、上证e互动平台等[8] - 设立投资者联系电话、传真和电子邮箱，专人负责并保证线路畅通[8] - 在官网开设投资者关系专栏，利用公益性网络平台开展活动[10] 会议与说明会 - 相关重大事项受关注或质疑时，召开说明会，相关责任人参加[8] - 按规定召开投资者说明会，包括业绩、分红等说明会[11] - 年度报告披露后及时召开业绩说明会，说明投资者关心的内容[12] 其他工作要求 - 考虑股东会召开的时间、地点和方式，为股东提供便利并提供网络投票[11] - 支持配合投资者依法行使权利及维护合法权益的活动[13] - 承担处理投资者诉求的首要责任，依法处理并及时答复[13] 信息管理与人员要求 - 严格审查传达信息，不得透露未公开重大信息等[17] - 从事投资者关系管理工作的人员需具备良好品行、专业知识等素质和技能[18] - 可定期对相关人员开展系统性培训，鼓励参加相关机构举办的培训[20] 档案管理与报送 - 建立健全投资者关系管理档案，记录活动情况和交流内容[20] - 档案至少包括活动参与人员、交流内容等[21] - 每次活动结束后两个交易日内向证券交易所报送文件[21] - 档案保存期限不得少于3年[21]

董事会构成 - 董事会由11名董事组成，含4名独立董事和1名职工代表董事[4] - 董事会设战略、提名、审计、薪酬与考核4个专门委员会[4] 会议召开 - 董事会每年至少开两次定期会议，提前10日书面通知董事[6] - 六种情形下董事长10日内召集临时董事会会议[6][8] - 临时会议提前10日和5日通知董事，紧急情况除外[10] - 变更定期会议需在原定召开日前3日发书面通知[11] 董事管理 - 董事连续两次未亲自出席且不委托出席，董事会建议撤换[14] - 董事任职期内连续12个月未亲自出席超半数会议需说明披露[14] 会议规则 - 董事会会议过半数董事出席方可举行[18] - 会议表决以记名投票，非现场用书面表决票[17] - 全体董事过半数通过提案形成决议，关联董事回避有特殊规则[22] - 提案未通过且条件未大变，1个月内不再审议相同提案[24] 其他 - 董事会会议档案保存10年[28] - 秘书安排记录会议，董事签字确认[26] - 董事会公告应披露决议内容[28][31] - 董事长督促落实决议并检查通报[28] - 会议不得表决未通知提案，委托董事也不能[19] - 董事可会前了解信息，会中建议解释情况[19] - 主持人可决定提案一次性表决，需事先说明并征得同意[24]

委员会组成 - 由三名董事组成，含两名独立董事[4] - 委员由董事长等提名[4] 会议相关 - 不定期召开，会前3天通知委员[11] - 2名以上委员提议等可召开[11] - 三分之二以上委员出席方可举行[13] - 决议须全体委员过半数以上通过[13] 其他 - 自独立董事委员辞职60日内完成补选[6] - 会议记录保存不少于十年[13] - 按标准程序对董高人员绩效评价[14] - 细则经董事会通过生效及修改[17]

会议情况 - 公司第五届监事会第十九次会议6月19日通知，6月25日召开[3] - 应参与表决监事3人，实际3人参与表决[3] 议案内容 - 审议通过取消监事会并修订《公司章程》议案，3票同意[4] - 取消后由董事会审计委员会行使职权，修订章程[4] - 该议案尚需提交股东大会审议[4]

业绩说明会安排 - 会议将于2025年6月30日上午11:00-12:00通过上证路演中心网络互动形式召开 [1][2] - 投资者可在2025年6月23日至6月27日16:00前通过上证路演中心"提问预征集"栏目或公司邮箱dfss@dfss.com.cn提交问题 [1][3] 参会人员 - 董事长孙翔、总经理闫文辉、财务总监王红玉、董事会秘书杜雅洁及独立董事丛培红将出席说明会 [2] 投资者参与方式 - 投资者可登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com)在线参与互动 [3] - 说明会召开后可通过上证路演中心查看会议内容回顾 [3] 公司信息披露 - 公司2024年年度报告已于2025年4月30日发布 [2] - 说明会将重点解读2024年度经营成果及财务指标 [2]

公司信息 - 证券代码为603377，证券简称为ST东时，转债代码为113575，转债简称为东时转债[1] 业绩说明会安排 - 2025年6月30日上午11:00 - 12:00举行2024年度业绩说明会[3][5] - 召开地点为上海证券交易所上证路演中心，网址为https://roadshow.sseinfo.com[3][5] - 召开方式为上证路演中心网络互动[3][6] 投资者参与 - 2025年6月23日至6月27日16:00前可提问[3][7] - 2025年6月30日上午11:00 - 12:00可在线参与[7] 其他信息 - 参加人员包括董事长孙翔、董事兼总经理闫文辉等[6] - 联系人是董事会办公室，电话为010 - 53223377，邮箱为dfss@dfss.com.cn[8] - 公告发布时间为2025年6月20日[9]

公司现状与危机 - 公司因控股股东及关联方违规占用3.87亿元资金未能在6月19日前完成清收，自6月20日起停牌进行不超过2个月的整改 [1] - 若2个月内未完成整改，上交所将对公司实施退市风险警示，此后两个月仍未完成将被终止上市 [1] - 大兴国资工作组已进驻公司，着手解决资金占用归还问题 [1][5] 国资股东介入背景 - 公司三大国资股东（北汽旗下新余润芳、华能信托、大兴国资）均处于深度套牢状态，浮亏77%-80% [4] - 2020年大兴国资入股成本超20元/股（总耗资6.02亿元），现股价2.95元/股致持股市值缩至1.02亿元 [4] - 去年6月大兴国资与华能信托曾签署一致行动协议推动股价回升以避免面值退市 [5] - 北京国资曾成功重整东方园林、文投控股等案例，为本次介入提供参考 [5] 公司核心价值分析 - 公司为全球最大驾驶员培训机构，年培训量达20万人次，全国首批五星级驾校 [9] - 首创"VR+AI+实际道路训练"智慧驾驶培训模式，实现教学智能化与标准化 [9] - 驾培行业具备预付费现金流优势，经营性现金流入与营收匹配度高 [10] - 2021年前净利润率超20%，近年亏损主因实控人关联交易违规 [11] - 拥有2个自有机场、10个协议机场及37条航线资源，布局低空经济领域 [13] - 固定资产及无形资产占总资产50%以上，资产重估价值可能高于账面净值 [13] 重整前景与策略 - 国资主导清收工作可减少阻力，原实控人股份被拍卖将增强国资话语权 [5] - 智能培训体系有望突破异地扩张瓶颈，实现轻资产运营及利润率优化 [12] - 公司需通过股权结构重组和经营管理调整摆脱财务困境 [7] - 具备"重整价值"是国资干预前提，参照东方园林案例标准 [8]

股权拍卖 - 控股股东1050万股无限售流通股于2025年5月29日拍卖成交，未完成过户[2] - 原定于2025年6月23 - 24日拍卖控股股东2090万股无限售流通股，占总股本2.92%，6月19日中止[3][4] 股权情况 - 截至2025年6月18日公司总股本为714,868,205股[3] - 截至2025年6月18日东方时尚投资及其一致行动人合计持股占总股本16.35%[6] - 截至2025年6月18日东方时尚投资及其一致行动人累计质押股份占总股本8.41%[6] - 截至2025年6月18日东方时尚投资及其一致行动人合计司法冻结和标记股份占总股本8.45%[6]

资金占用 - 2024年12月31日，控股股东及其关联方非经营性占用资金约3.87亿元[3] - 截至公告披露日，累计归还占用资金0元[4] 停牌与整改 - 公司股票及“东时转债”2025年6月20日起停牌，预计不超2个月[2] - 须在2025年6月19日前清收3.87亿元被占用资金完成整改[5] 退市风险 - 若未完成整改，上交所将实施退市风险警示或终止上市交易[5][6] 经营状况 - 截至公告披露日，公司生产经营正常[8]