行情回顾 - 沪指冲高回落 创业板指盘中跌超2% 沪深京三市超3500股下跌 成交金额1.87万亿元[1] - 影视股延续强势 幸福蓝海及金逸影视等涨停 婴童概念股拉升 阳光乳业及安正时尚等封板 医药股冲高回落 辰欣药业及佛慈制药等涨停[1] - 高位人气股集体大跌 东信和平及拓山重工等跌停[1] 影视板块 - 幸福蓝海连续5天4板 涨幅20% 流通市值94.34亿元 天府文旅3天2板 涨幅10.02% 流通市值84.92亿元 金逸影视涨停 涨幅10.04% 流通市值36.76亿元 慈文传媒涨停 涨幅10% 流通市值40.75亿元[3][4] - 《南京照相馆》累计票房达6.96亿元 猫眼预测最终票房37.52亿元 东方证券预计该片为票房大盘贡献30亿元增量[3][4] - 《长安的荔枝》及《罗小黑战记2》等多部电影因大盘热度提升获得猫眼票房预测上修[4] - 华源证券认为暑期档优质影片催化有望带动电影票房市场稳步增长[5] 医药板块 - 辰欣药业8天5板 涨幅9.99% 流通市值129.13亿元 佛慈制药3天3板 涨幅10.01% 流通市值60.05亿元 东诚药业涨停 涨幅10% 流通市值130.84亿元[6] - 国邦医药涨停 涨幅9.99% 流通市值71.45亿元 奇正藏药涨停 涨幅10.02% 流通市值151.98亿元 河化股份涨停 涨幅10.01% 流通市值29.36亿元[6] - 华康洁净涨停 涨幅19.99% 流通市值23.42亿元 南新制药涨停 涨幅20% 流通市值39.18亿元 德展健康涨停 涨幅9.98% 流通市值95.46亿元 上海谊众涨14.68% 流通市值155.85亿元[6] - 中银证券指出医药行业政策端态度转向 集采规则优化 研发管线进入收获期 海外BD趋势加速 行业逐步走出低谷 有望迎来估值重塑[6] 优化生育板块 - 金春股份6天3板 涨幅20% 流通市值36.72亿元 安正时尚2天2板 涨幅10% 流通市值33.38亿元 阳光乳业2天2板 涨幅10.01% 流通市值46.61亿元[7][8] - 珠江股份涨停 涨幅10.04% 流通市值42.08亿元 泰慕士涨停 涨幅10.02% 流通市值23.52亿元 贝因美涨停 涨幅9.97% 流通市值79.81亿元[8] - 国家卫生健康委表示将加强生育支持政策研究 持续充实政策工具箱 减轻家庭生育养育教育负担[7] - 浙商证券认为生育补贴政策落地有望改善市场预期 母婴消费产业链受益 包括奶粉、纸尿裤、玩具及服装等赛道需求提振[8] 其他活跃板块 - 大消费板块活跃 盛泰集团及凯撒旅业等上涨 中共中央政治局会议提出深入实施提振消费专项行动[9][11] - 油服板块活跃 胜通能源及山东墨龙等上涨 自然资源部发布海啸黄色警报[9][12] - 国产芯片板块活跃 华软科技等上涨 清华团队开发出极紫外光刻胶材料[9][12] - 雅江电站概念股活跃 南方路机及韩建河山等上涨 雅鲁藏布江下游水电工程开工 总投资约1.2万亿元[11] 历史新高公司 - 东芯股份涨幅17.33% 属算力概念 深水规院涨幅10.86% 属雅江电站概念 南方路机涨幅9.99% 属雅江电站概念[13] - 特宝生物涨幅9.85% 属创新药概念 上纬新材涨幅9.37% 属机器人概念 哈一药业涨幅9.23% 属创新药概念[13] - 工业富联涨幅6.7% 属算力概念 康辰药业涨幅5.74% 属创新药概念 锦好医疗涨幅5.71% 属医疗器械概念[13]

市场表现 - A股三大指数早盘涨跌不一 沪指涨0.52% 深成指跌0.06% 创业板指跌0.71% 北证50指数跌0.54% [2] - 沪深京三市成交额11022亿元 较上日缩量436亿元 [2] - 两市超2000只个股上涨 [2] 板块表现 强势板块 - 创新药板块持续走强 南新制药20CM涨停 辰欣药业、东诚药业等涨停封板 [2] - 影视院线全线走强 幸福蓝海20CM涨停 金逸影视、慈文传媒涨停封板 [2] 弱势板块 - 电池板块调整 信宇人、正业科技跌超5% [2] - 数字货币板块走弱 东信和平跌超8% [2] - 多元金融板块震荡调整 南华期货、中油资本跌超5% [2]

市场表现 - 沪指涨0.52%创年内新高，深成指跌0.06%，创业板指跌0.71%，两市半日成交额1.09万亿元（缩量432亿元），超3100只个股下跌 [1] - 早盘涨停股32家（非ST），封板率69%，连板股9家，西藏旅游8连板，华瓷股份/幸福蓝海/南方路桥/辰欣药业3连板 [1] - 结构性分化特征显著：影视/医药/钢铁板块领涨，稳定币/固态电池/稀土永磁概念调整 [11] 影视行业 - 暑期档总票房突破55亿元（6-8月），《南京照相馆》上映5天票房超6亿元，带动幸福蓝海（5天4板）、金逸影视/慈文传媒涨停 [14][15] - 华源证券认为优质影片催化将推动票房稳步增长，建议关注出品方/发行方及院线公司业绩弹性 [3] 医药行业 - 创新药BD交易活跃：恒瑞医药与GSK达成125亿美元License-out合作，涉及1款临床阶段呼吸药+11个候选项目 [5] - 辰欣药业8天5板，南新制药/奇正藏药/东诚药业/华润双鹤涨停，上海谊众涨18.86% [3][13] - CRO/CMO领域受药明康德业绩提振：上半年收入指引上调2%至425-435亿元，自由现金流指引上调22%至50-60亿元 [22][24] 钢铁行业 - 西宁特钢8天7板，包钢股份/八一钢铁跟涨，中钢协会议强调产能治理新政下行业需自律控产稳价格 [5][9] - 超级水电概念催化：国家1.2万亿元水电项目开工，西宁特钢/设研院涨停 [27][28] 其他热点板块 - **特高压**：华瓷股份3连板，神马电力涨停，1-5月电网投资2040亿元（同比+19.8%），2025年前三批招标金额540.64亿元（+24.8%） [25][26] - **婴童**：国家育儿补贴政策出台（每孩每年3600元），安正时尚/阳光乳业2连板 [16][17] - **机器人**：特斯拉Optimus机器人量产计划推动王力安防/锋龙股份涨停 [19][20] - **芯片**：DDR4 DRAM停产致现货价格超DDR5，东芯股份涨17.91% [29][30] - **军工**：恒宇信通20CM涨停，东方证券看好二季度业绩改善确定性 [31][32] 政策动态 - 国家发改委拟优化政府投资基金布局，强化长期资本在科技创新/产业升级中的跨周期调节作用 [34] - 财政部强调加大逆周期调节力度，加快超长期特别国债/专项债发行，支持新兴产业及隐性债务化解 [34]

市场指数表现 - 沪指午盘涨0.52% 深成指跌0.06% 创业板指跌0.71% 北证50指数跌0.54% [1] - 沪深京三市成交额11022亿元 较上日缩量436亿元 [1] - 两市超2000只个股上涨 [1] 板块表现 上涨板块 - 创新药板块走强 南新制药20CM涨停 辰欣药业 东诚药业涨停 [2] - 影视院线板块全线走强 幸福蓝海20CM涨停 金逸影视 慈文传媒涨停 [2] 下跌板块 - 电池板块调整 信宇人 正业科技跌超5% [2] - 数字货币板块走弱 东信和平跌超8% [2] - 多元金融板块调整 南华期货 中油资本跌超5% [2] 涨停天梯榜 - 8连板：西藏旅游 [3] - 3连板：华瓷股份 幸福蓝海 辰欣药业 [4] - 2连板：阳光乳业 西宁特钢 中化装备 安正时尚 王力安防 [5] 最强风口榜 - 化学制药：板块内6家涨停 最高连板3天3板 代表股辰欣药业 国邦医药 [6] - 电子商务：板块内6家涨停 4只连板股 最高连板3天3板 代表股华瓷股份 王力安防 [7] - 创新药：板块内5家涨停 最高连板3天3板 代表股辰欣药业 奇正藏药 [8] 热点概念 数据中心 - 相关个股：设研院 *ST云创 宏微科技 [11] - 某大厂AIDC招标启动 柴发价格上涨10万元/台 预计下半年建设提速 [11] - 海外数据中心资本支出超预期 2026年全球同比增速预计50%-60% [11] PCB概念 - 相关个股：久日新材 埃科光电 电连技术 [12] - 高端PCB产品需求旺盛 BT载板景气度回升 订单饱满 [12] - AI服务器及高速交换机推动高多层板 高阶HDI需求增长 [12] 数字货币 - 相关个股：拓尔思 浙商银行 瑞丰银行 [13] - 香港金管局发布稳定币监管指引 2025年8月1日刊宪 [13] - 机构可在2025年9月30日前提交牌照申请 [13]

市场指数表现 - A股三大指数集体走低 上证指数翻红[1] - 恒生指数和恒生科技指数飘绿[3] 板块表现 - 煤炭、油气股活跃 影视院线、军工电子、稀土永磁板块小幅走高[3] - 托育、乳业、CRO概念走低[3] - 新能源汽车概念走弱 理想汽车跌超10%[3] - 快递概念股走强 申通快递一度涨停 圆通速递、韵达股份等涨幅居前[4] - 创新药概念反复活跃 辰欣药业走出8天5板 上海谊众、南新制药涨超10% 亚太药业、金石亚药、华润双鹤、奥锐特等涨幅靠前[7] - 军工股震荡拉升 恒宇信通20cm涨停 北斗星通、西宁特钢涨停 国瑞科技、英维克、北方长龙等跟涨[10] - 半导体产业链盘中拉升 久日新材、东芯股份涨超10% 普冉股份、杭州柯林、兆易创新、宏微科技等涨幅靠前[10] 个股表现 - 巨星传奇盘中一度大涨近30% 涨幅有所回落[3][11] - 公司与杭州宇树科技订立合作协议书 将互为全球范围内的战略合作伙伴 在四足机器狗/机器人开发及商业化领域开展合作[13] - 公司负责合作产品核心的IP规划、设计、AI交互及全球化营销策略 宇树科技负责技术、硬件研发及生产和相关应用程式研发 双方共同负责推广与渠道销售[13] - 公司业务分为IP创造及营运和新消费两大板块 深度绑定核心明星周杰伦、刘畊宏等[13] 行业动态 - 国家邮政局召开快递企业座谈会 治理行业"内卷式"竞争 强化农村地区领取快件违规收费问题整治[6] - 创新药BD热潮持续 恒瑞医药与葛兰素史克达成总潜在金额高达125亿美元License-out合作 覆盖临床阶段呼吸系统创新药及多达11个非临床阶段候选项目[9] - 中国创新药资产逐步进入全球视野 BD授权金额及数量持续攀升 全球影响力持续扩大[9] ETF产品数据 - 食品饮料ETF(515170) 近五日跌1.70% 市盈率20.16倍 份额57.3亿份增加1.0亿份 主力资金净流出1753.0万元 估值分位18.31%[15] - 游戏ETF(159869) 近五日跌0.07% 市盈率43.17倍 份额66.5亿份增加1.5亿份 主力资金净流出1.9亿元 估值分位63.73%[15] - 科创半导体ETF(588170) 近五日涨6.69% 份额3.6亿份增加600.0万份 主力资金净流入170.8万元[16] - 云计算50ETF(516630) 近五日涨4.80% 市盈率112.68倍 份额4.3亿份减少200.0万份 主力资金净流入409.3万元 估值分位90.73%[16]

市场整体表现 - A股三大指数集体走低 上证指数翻红 [1] - 港股恒生指数和恒生科技指数飘绿 [3] - 新能源汽车概念走弱 理想汽车跌超10% [3] 板块表现 - 煤炭、油气股活跃 影视院线、军工电子、稀土永磁板块小幅走高 [3] - 托育、乳业、CRO概念走低 [3] - 快递概念股走强 申通快递一度涨停 圆通速递、韵达股份等涨幅居前 [4] - 创新药概念反复活跃 辰欣药业走出8天5板 上海谊众、南新制药涨超10% [6] - 军工股震荡拉升 恒宇信通20cm涨停 北斗星通、西宁特钢涨停 [9] - 半导体产业链盘中拉升 久日新材、东芯股份涨超10% [9] 行业动态 - 国家邮政局召开快递企业座谈会 讨论治理行业"内卷式"竞争和农村地区违规收费问题 [6] - 创新药BD热潮持续 恒瑞医药与葛兰素史克达成125亿美元License-out合作 [8] - 中国创新药资产逐步进入全球视野 BD授权金额及数量持续攀升 [8] 公司动态 - 巨星传奇盘中一度涨近30% 旗下公司与杭州宇树科技订立合作协议书 [3][10] - 巨星传奇与宇树科技将在四足机器狗/机器人开发及商业化领域开展合作 [12] - 巨星传奇负责IP规划、设计和AI交互 宇树科技负责技术研发和生产 [12] - 巨星传奇业务分为IP创造及营运和新消费两大板块 深度绑定周杰伦、刘畊宏等明星 [12] - 周杰伦入驻抖音平台曾推动巨星传奇股价连续大涨 [12]

公司股价表现 - 辰欣药业股价创历史新高 截至9:32上涨9 99%报28 52元 [1] - 成交量925 91万股 成交金额2 64亿元 换手率2 05% [1] - 最新A股总市值129 13亿元 流通市值129 13亿元 [1] 行业表现对比 - 医药生物行业整体跌幅0 38% [1] - 行业内152只股票上涨 涨幅居前为上海谊众15 86% 华康洁净15 15% 南新制药10 08% [1] - 321只股票下跌 跌幅居前为*ST苏吴5 30% 悦康药业5 00% 汉商集团4 54% [1] 财务数据 - 一季度营业收入9 20亿元 同比下降19 91% [1] - 一季度净利润1 44亿元 同比下降11 86% [1] - 基本每股收益0 3200元 加权平均净资产收益率2 38% [1]

公司股价表现 - 辰欣药业股价创历史新高 截至9:32上涨9 99%至28 52元 [2] - 成交量925 91万股 成交金额2 64亿元 换手率2 05% [2] - 最新A股总市值129 13亿元 流通市值129 13亿元 [2] 行业表现 - 医药生物行业整体跌幅0 38% [2] - 行业内152只股票上涨 上海谊众(15 86%)、华康洁净(15 15%)、南新制药(10 08%)涨幅居前 [2] - 321只股票下跌 *ST苏吴(-5 30%)、悦康药业(-5 00%)、汉商集团(-4 54%)跌幅居前 [2] 财务数据 - 一季度营业收入9 20亿元 同比下降19 91% [2] - 一季度净利润1 44亿元 同比下降11 86% [2] - 基本每股收益0 3200元 加权平均净资产收益率2 38% [2]

股价表现 - 辰欣药业连续3个交易日涨停 累计涨幅达33.08% [2] - 最新股价报28.52元 总市值达129.13亿元 [2] - 涨停板封单金额为1517.55万元 当日换手率0.41% [2] 资金动向 - 龙虎榜数据显示机构净买入1.01亿元 [2] - 沪股通累计净卖出1929.55万元 [2] - 营业部席位合计净买入1408.53万元 [2] - 连续涨停期间主力资金净流入显著 7月28日单日净流入1.24亿元 [2] 交易数据 - 连续3日涨停期间累计换手率10.36% [2] - 7月22日换手率高达15.02% 为近期最高 [2] - 7月29日成交量187.81万股 成交金额5356.34万元 [2] 财务表现 - 一季度营业总收入9.20亿元 同比下降19.91% [2] - 一季度净利润1.44亿元 同比下降11.86% [2]

创新药概念股市场表现 - 辰欣药业在8个交易日内实现5次涨停 [1] - 上海谊众股价达到20%的涨停幅度 [1] - 南新制药和睿智医药涨幅均超过10% [1] - 亚太药业、金石亚药、华润双鹤、奥锐特等公司股价显著上涨 [1] 创新药板块整体活跃度 - 创新药概念板块出现反复活跃的市场行情 [1] - 多家创新药企业股价集体走强 [1]