股价表现 - 截至2025年9月19日收盘 和顺石油报收16.7元 较前日上涨1.27% [1] - 当日换手率2.71% 成交量4.61万手 成交额7654.08万元 [1] 资金流向 - 主力资金净流出177.57万元 占总成交额2.32% [1][3] - 游资资金净流出204.26万元 占总成交额2.67% [1][3] - 散户资金净流入381.83万元 占总成交额4.99% [1][3] 公司治理变动 - 非独立董事刘静因内部工作调整辞去董事职务 但仍担任公司行政部经理 [1][3] - 刘静被选举为第四届董事会职工代表董事 任期至本届董事会届满 [1][3] - 公司不再设置监事会及监事 原职工代表监事陈知灵被免职 将继续在公司担任其他职务 [1]

公司治理结构变动 - 非独立董事刘静因内部工作调整于2025年9月18日辞去第四届董事会职务 [2] - 同日职工代表大会选举刘静为职工代表董事 任期至第四届董事会届满 [3] - 刘静辞职后董事会成员人数符合法定要求 不影响董事会正常运行及公司日常运营 [2] 职工代表董事任职资格 - 刘静符合法律法规对董事任职资格的要求 [3] - 其任职后董事会中兼任高管及职工代表董事人数未超过董事总数二分之一 [3] - 刘静自2011年起任公司行政部经理 曾于2015-2021年担任职工代表监事 [6] 监事会架构调整 - 公司通过董事会、监事会及股东大会决议取消监事会及监事职位 [4] - 2025年9月18日职工代表大会免去陈知灵职工代表监事职务 其继续留任公司其他岗位 [4] - 公司治理制度修订后不再设置监事会 符合新《公司章程》规定 [4]

公司治理变动 - 和顺石油于2025年9月18日召开职工代表大会选举刘静女士为第四届董事会职工代表董事 [2] - 选举经全体与会职工代表认真审议并表决后一致同意 [2]

人事变动 - 2025年9月18日刘静因工作调整辞去非独立董事职务，继续任行政部经理[2][3] - 2025年9月18日刘静被选举为职工代表董事，兼任情况合规[7] - 2025年9月18日陈知灵被免去职工代表监事职务[8] 会议召开 - 2025年8月26日召开第四届董事会及监事会第五次会议[8] - 2025年9月11日召开2025年第二次临时股东大会[8]

报告基本信息 - 调研对象：和顺石油 [17] - 所属行业：石油行业 [17] - 接待时间：2025 - 09 - 15 [17] - 上市公司接待人员：董事长、总经理赵忠，独立董事徐莉萍，财务总监余美玲，董事会秘书马文婧 [17] 核心观点 - 截止2025年6月30日和顺石油注册会员总数超476万同比增长9.43%会员可享储值、活动、券包优惠及全自动洗车、积分换购等增值服务 [24] - 截至2025年6月底全国新能源汽车保有量达3689万辆占汽车总量10.27%上半年新注册登记量占汽车新注册登记量44.97%公司2023年底落地充电桩业务迎接发展机遇 [24] - 2025年上半年公司营业收入14.56亿元同比增长5.97%其中零售收入6.26亿元、批发收入8.11亿元零售销量7.68万吨、批发销量11.66万吨营业收入上涨系批发收入增长 [24] - 2025年上半年归属于上市公司股东的净利润1405万元同比下降48.75%主要系二季度受特朗普关税政策以及以伊战争影响原油价格波动大批零价差缩窄 [25] - 公司新能源发展业务稳步拓展投资团队市场考察不限合作模式、合作方不排除未来与蔚小理等新势力品牌合作 [26] - 公司依托既有加油站场站推广充电桩布局未来会结合行业、资金和战略情况通过租赁、购买等形式扩张具体留意公司公告或定期报告 [26]

股价表现 - 截至2025年9月12日收盘价16.4元 较上周16.23元上涨1.05% [1] - 本周最高价16.86元出现在9月10日 最低价16.2元出现在9月8日 [1] - 当前总市值28.31亿元 在炼化及贸易板块市值排名27/30 在A股整体市值排名4630/5153 [1] 股东大会情况 - 2025年第二次临时股东大会审议通过12项议案 无否决议案 [1][3] - 所有议案同意票占比超过99.6% 涉及取消监事会及修订公司治理制度等内容 [1][3] - 出席股东及代理人131名 代表股份115,762,371股 占总股本67.3405% [1] 投资者交流活动 - 公司将参加2025年9月19日湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日活动 [2][3] - 活动时间为14:00-17:00 通过网络远程方式举行 [2] - 高管将就2024年至2025年上半年业绩、发展战略、经营状况等议题与投资者交流 [2]

活动信息 - 公司将参加2025年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日暨半年度业绩说明会[1] - 活动于2025年9月19日14:00 - 17:00通过网络远程方式进行[1] - 可通过“全景路演”网站、全景财经微信公众号、全景路演APP参与[1] 交流内容 - 公司高管将在线就2024年至2025半年度业绩等问题与投资者交流[1]

股价及交易表现 - 截至2025年9月11日收盘 公司股价报收16.6元 单日下跌1.54% [1] - 当日换手率2.15% 成交量3.66万手 成交金额6048.44万元 [1] 资金流向 - 主力资金净流出217.06万元 占成交总额3.59% [1][3] - 游资资金净流入242.56万元 占成交总额4.01% [1] - 散户资金净流出25.5万元 占成交总额0.42% [1] 公司治理变动 - 2025年第二次临时股东大会审议通过《关于取消监事会并修订及修订、废止配套议事规则的议案》 [1][2][3] - 会议通过《关于修订部分公司治理制度的议案》包括修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等多项制度 [1][2] - 会议通过《关于免去公司股东代表监事的议案》 [1][2] - 所有议案同意票比例超过99.6% 反对及弃权比例较低 [1][3] - 出席股东131名 代表股份115,762,371股 占公司总股本67.3405% [1][2] 会议程序合法性 - 股东大会由董事会召集 董事长赵忠主持 采用现场与网络投票相结合方式 [1][2] - 北京市中伦（深圳）律师事务所出具法律意见书 确认会议召集、召开程序、出席人员资格、表决程序及表决结果符合法律法规及公司章程规定 [1][2]

会议信息 - 2025年9月11日在湖南长沙雨花区召开股东大会[2] - 131名股东和代理人出席，所持表决权股份占67.3405%[2] - 董事7人、监事3人全部出席[2] 议案表决 - 多项议案同意票数占比超99.6%通过[4][5] - 普通、特别决议议案按规定比例通过[9] 其他 - 见证律所是北京市中伦（深圳）律师事务所[10] - 2025年9月12日发布公告[12]

股东大会信息 - 公司董事会于2025年8月27日公告2025年第二次临时股东大会通知[5] - 现场投票时间为2025年9月11日下午14:00，网络投票时间为2025年2月13日[6] - 2025年第二次临时股东大会于9月11日召开，131名股东出席，所持股份总数115,762,371股，占股权登记日公司股份总数的67.3405%[43] 股东出席情况 - 出席股东大会的股东131名，所持股份总数115,762,371股，占股权登记日公司股份总数的67.3405%[7] - 现场出席股东9名，所持股份总数115,043,001股，占股权登记日公司股份总数的66.9220%[7] - 网络投票股东122名，所持股份总数719,370股，占股权登记日公司股份总数的0.4185%[8] 议案表决情况 - 《取消监事会并修订<公司章程>》同意115,371,661股，占出席会议有表决权股份数的99.6624%[12][44] - 《修订<股东会议事规则>》同意115,377,161股，占出席会议有表决权股份数的99.6672%[14][47] - 《修订<独立董事工作制度>》同意115,373,461股，占出席会议有表决权股份数的99.6640%[21][54] - 《修订<会计师事务所选聘制度>》同意115,371,561股，占出席会议有表决权股份数的99.6624%[23][56] - 《修订<募集资金管理制度>》同意115,372,161股，占出席会议有表决权股份数的99.6629%[25][58] - 《修订<董事会议事规则>》同意115,374,161股，占出席会议有表决权股份数的99.6646%[49] - 《废止<监事会议事规则>》同意115,369,461股，占出席会议有表决权股份数的99.6605%[51] - 《修订<对外担保管理制度>》同意115,371,061股，占出席会议有表决权股份数的99.6619%[30][63] - 《修订<关联交易管理制度>》同意115,372,161股，占出席会议有表决权股份数的99.6629%[32][65] - 《修订<对外投资管理制度>》同意115,375,161股，占出席会议有表决权股份数的99.6655%[60] - 《修订<累积投票制度实施细则>》同意115,373,861股，占出席会议有表决权股份数的99.6643%[67] - 《关于免去公司股东代表监事的议案》同意115,365,161股，占出席会议有表决权股份数的99.6568%[70] 中小投资者表决情况 - 《修订<对外投资管理制度>》中小投资者同意332,161股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的46.1738%[61] - 《修订<对外担保管理制度>》中小投资者同意328,061股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的45.6039%[63] - 《修订<关联交易管理制度>》中小投资者同意329,161股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的45.7568%[65] - 《修订<累积投票制度实施细则>》中小投资者同意330,861股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的45.9931%[68] - 《关于免去公司股东代表监事的议案》中小投资者同意322,161股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的44.7837%[70]