募集资金 - 公司拟发行可转债募集资金不超102,339.50万元[3] - LNG绝热系统用增强型聚氨酯深冷复合材料项目拟用募集资金48,161.72万元[4][5] - 特种罐式储运设备生产项目拟用募集资金41,025.82万元[4] - 绿色节能新材料工程技术研究中心建设项目拟用募集资金13,151.96万元[4] 市场数据 - 2022年全球LNG贸易量同比增长6.8%达4.015亿吨，预计2030年达6.2亿吨[7] - 2020 - 2022年全球LNG新船订单量分别为54艘、85艘及182艘[8] - 2022年我国特种气体市场规模约409亿元，到2026年有望达808亿元，近五年增速均超15%[31] - 2022年全球湿电子化学品总规模639.1亿元，同比增长6.7%，预计2025年达825.2亿元，2022 - 2025年复合增长率8.9%[31] - 2021 - 2022年我国绝热节能材料产量分别为850万吨、875万吨，同比分别上升7.59%、2.94%[42] 公司业绩 - 2022年公司罐式集装箱业务全球市场份额为15.10%，排名全球第三[34] - 公司目前罐箱年产量超12,000台，其中特种罐箱年产量超2,000台[32] 研发情况 - 截至2022年末公司拥有195名研发人员，占员工人数比重为13.64%[45] - 截至2022年12月31日公司拥有有效专利310件，其中发明专利58件[15] - 2020 - 2022年公司研发费用从6003.08万元上升至8331.53万元，复合增长率为17.81%[45] 项目情况 - 聚氨酯板材生产项目总投资额49058.38万元，拟投入募集资金48161.72万元，已取得35亩地土地使用权，计划新增60亩地，建设期3年[17][18][20] - 特种罐式储运设备生产项目总投资额42296.68万元，拟使用募集资金41025.82万元，已取得60亩地土地使用权，计划新增26亩地，建设期2年[21][36][37] - 绿色节能新材料工程技术研究中心建设项目计划总投资13,151.96万元，拟投入募集资金13,151.96万元，实施主体为四方节能，位于江苏省南通市高新区，建设周期3年，备案、环评审批手续仍在办理中[38][46][47][48] 其他 - 公司参与制定国家标准5项，行业标准6项，国家重点研发计划3项，产品出口超100个国家及地区[16] - 四方节能拥有26项专利，其中发明专利2项，实用新型专利24项[44] - 本次募集资金投资项目围绕主营业务，符合国家产业政策和公司战略发展方向[49] - 本次发行将扩大公司资产和业务规模，增强资本实力，提升抗风险能力[51] - 募集资金投资项目投产后，公司规模扩张和利润增长将逐步实现，核心竞争力等将增强[51]

财务数据 - 假设2024年6月发行完毕，募集资金总额102,339.50万元，转股价格11.22元/股[2][3] - 2023年扣非前后净利润分别为33,101.93万元、31,277.90万元[3] - 2022年末总股本30,944.12万股，假设2024年末全部未转股总股本30,944.12万股，全部转股40,065.29万股[5] - 假设2024年扣非前后净利润持平、增10%、增20%，扣非后净利润分别为31,277.90万元、34,405.69万元、37,533.48万元，基本每股收益分别为1.07元/股、1.18元/股、1.28元/股[5][6] 风险提示 - 可转债发行完成后、转股前，极端情况盈利增长无法覆盖利息，税后利润有下降风险，会摊薄普通股股东即期回报[7] - 投资者可转债部分或全部转股后，公司股本总额增加，会摊薄原有股东持股比例、净资产收益率及每股收益[7] 资金用途 - 本次发行募集资金用于“LNG绝热系统用增强型聚氨酯深冷复合材料项目”等三个项目[10] 未来展望 - 募集资金投资项目围绕主营业务，有利于拓展业务广度和深度，巩固市场地位[10] - 公司在人员、技术、市场方面具备实施募集资金投资项目的条件[11] - 公司采取措施降低发行对即期回报摊薄风险，包括完善公司治理[13] - 募集资金项目达产后预期收益良好，公司将加快项目建设[14] 新策略 - 公司加大研发投入，提升核心竞争力和盈利能力[16] - 公司完善利润分配机制，制定2024 - 2026年股东分红回报规划[17] - 公司全体董事、高级管理人员承诺不损害公司利益，约束职务消费等[18] - 董事、高级管理人员承诺薪酬制度与填补回报措施执行情况挂钩[20] - 董事、高级管理人员承诺股权激励行权条件与填补回报措施执行情况挂钩[21] - 公司控股股东及实际控制人承诺不越权干预公司经营，不侵占公司利益[23] - 控股股东及实际控制人承诺按最新监管规定出具补充承诺[23]

融资计划 - 公司拟向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金不超102,339.50万元[7][52][54] - 债券将在上交所上市，原股东可优先配售[8][10] - 转股期自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至到期日止[45] 财务数据 - 2020 - 2022年净利润分别为10,644.76万元、16,876.75万元、30,566.07万元，三年平均可分配利润19,362.53万元[21][28][31] - 2023年9月30日流动比率2.49，速动比率1.35，合并资产负债率28.98%，母公司资产负债率20.81%[29] - 2023年1 - 9月应收账款周转率48.70次/年，存货周转率1.59次/年[29] - 2023年1 - 9月每股经营活动现金流量1.15元/股，每股净现金流量 - 0.35元/股[29] - 2020 - 2022年加权平均净资产收益率分别为5.57%、8.05%、14.44%，平均不低于6%[31] 资金用途 - 募集资金用于LNG绝热系统用增强型聚氨酯深冷复合材料项目等三个项目[40] - 用于补充流动资金和偿还债务比例未超募集资金总额30%[54] 风险与措施 - 发行可转债存在即期回报被摊薄风险，拟采取五项措施防范[58] 合规情况 - 发行定价等符合相关法律法规要求，公司符合多项规定[19][38][39][41][42] - 公司不属于需惩处企业范围，不存在不得发行可转债情形[39][56]

新策略 - 公司拟向不特定对象发行可转换公司债券[2] - 发行议案于2024年1月29日经第四届董事会第十次会议审议通过[2] - 暂不召开审议本次发行事宜的股东大会，准备完成后董事会另行通知[2]

新策略 - 公司拟实施向不特定对象发行可转换公司债券项目[2] 其他信息 - 公司最近五年无被证监会及其派出机构和上交所监管或处罚情况[2] - 公告发布时间为2024年1月30日[3]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 四方科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 29 日召开 了第四届董事会第十次会议及第四届监事会第十次会议，审议通过了公司关于向 不特定对象发行可转换公司债券的相关议案。现就公司本次向不特定对象发行可 转换公司债券无需编制前次募集资金使用情况报告的说明披露如下： 根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引—发行类第 7 号》的有关 规定："前次募集资金使用情况报告对前次募集资金到账时间距今未满五个会计 年度的历次募集资金实际使用情况进行说明，一般以年度末作为报告出具基准日， 如截至最新一期末募集资金使用发生实质性改变，发行人也可提供截至最新一期 末经鉴证的前募报告"。 证券代码：603339 证券简称：四方科技 公告编号：2024-005 四方科技集团股份有限公司 关于无需编制前次募集资金使用情况报告的公告 公司自 2016 年 5 月首次公开发行股票并上市后，最近五个会计年度不存在 通过配股、增发、发行可转换公司债券等方式募集资金的情形，公司前 ...

四方科技集团股份有限公司 未来三年（2024 年-2026 年）股东分红回报规划 为充分维护公司股东依法享有的资产收益等权利，重视股东的合理投资回报， 增强利润分配决策的透明度和可操作性，建立起对投资者持续、稳定、科学的回报 规划与机制，并保证股利分配政策的连续性和稳定性，综合考虑公司发展战略规划、 公司实际情况和发展目标、股东要求和意愿、社会资金成本以及外部融资环境等因 素，根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金 分红有关事项的通知》(证监发[2012]37 号)、《上市公司监管指引第 3 号——上市 公司现金分红》（证监会公告[2023]61 号）和《四方科技集团股份有限公司章程》 (以下简称"公司章程")的有关规定，制定公司未来三年（2024 年-2026 年）股东 分红回报规划(以下简称"规划")，具体内容如下： 一. 制定规划的原则 公司董事会根据以下原则制定利润分配的具体规划和计划安排： 二. 未来三年（2024 年-2026 年）股东分红回报规划 (一) 应重视对投资者的合理投资回报，不损害投资者的合法权益； (二) 保持利润分配政策的连续性和稳定性，同时兼顾公司的 ...

会议召集 - 董事会或债券受托管理人应在提议之日起30日内召开债券持有人会议，通知需提前15日发出[10] - 单独或合计持有10%以上未偿还债券面值总额的持有人可书面提议召开会议[12] - 董事会未履职时，该比例持有人有权发通知召集会议[13] 会议变更与取消 - 因不可抗力变更时间、取消会议或变更议案，召集人需提前5个交易日公告[13] 会议组成与效力 - 债券持有人会议由全体持有人组成，决议对全体有同等效力[3] 持有人权利与义务 - 持有人有权获利息、转股、行使回售权等[5] - 持有人需遵守条款、缴纳资金、遵守决议等[6] 会议权限 - 会议权限包括对公司变更、偿债方案等事项作决议[8] 会议时间规定 - 债权登记日在会议召开前10日至3日之间[14] - 拟出席者应在会议召开前5日登记[14] 临时提案 - 单独或合计持有10%以上未偿还债券面值总额的持有人可提临时议案，应提前10日提交[17] - 召集人收到提案后5日内发补充通知并公告[17] 表决权规定 - 持有公司5%以上股份股东或其关联方无表决权[18] - 每100元债券有一票表决权[25] 会议主席 - 若需选举，1小时未选出由持有表决权最多者担任[22] 公司代表出席 - 应10%以上表决权持有人要求，公司委派董监高出席[24] 表决规则 - 会议按提案提出顺序表决[25] - 决议须经出席代表二分之一以上有表决权持有人同意[28] 决议公告与保管 - 召集人在会议决议后2个交易日内公告[29] - 会议记录等资料由董事会保管10年[31] 生效时间 - 规则经股东大会审议通过后自可转债发行日起生效[36] 投票相关 - 主席或出席者可要求重新点票[27] - 会议记名投票，未填表决票计为废票[26] - 计票人、监票人与公司无关联关系[26] - 表决清点至少两名持有人和一名公司代表参加[27]

基本信息 - 公司证券代码为603339，简称为四方科技[1] 新策略 - 2024年1月29日审议通过向不特定对象发行可转债议案[2] - 相关公告及文件于当日在上海证券交易所网站披露[2] - 发行生效和完成需股东大会审议、上交所审核、证监会同意注册[2]

会议信息 - 2023年第三季度业绩说明会于2023年12月06日11:00 - 12:00举行[3] - 会议以网络互动形式在上海证券交易所上证路演中心召开[4][6] 参与方式 - 投资者可在2023年11月29日至12月05日16:00前预征集提问[6][9] - 2023年12月06日11:00 - 12:00可在线参与[9] 参会人员 - 董事长/总经理黄杰、独立董事马进等参加[8] 联系方式 - 联系人黄鑫颖，电话0513 - 81658162，邮箱zqb@ntsquare.com[10] 会后查看 - 说明会召开后可通过上证路演中心查看情况及主要内容[10]