董事会会议 - 公司2024年3月26日召开第四届董事会第十二次会议[1] - 会议审议通过调整第四届董事会审计委员会成员议案[1] 人员变动 - 楼晓华不再担任审计委员会成员[1] - 王志炎当选审计委员会委员，任期至第四届董事会届满[1] 成员变更 - 变更后审计委员会成员为傅晶晶、成志明、王志炎[1]

授信额度 - 2024年公司及子公司拟向银行申请不超10亿元授信额度[1] - 额度可循环使用，期限最长不超五年[1] - 授信产品含流动资金贷款等[1] 授权事项 - 提请股东大会授权总经理审批融资事项及签文书[2] - 授权期限至2024年年度股东大会召开[2] 审议情况 - 2024年3月26日会议审议通过申请授信额度议案[1] - 议案需提交2023年年度股东大会审议[2] 公告信息 - 公告由四方科技集团董事会发布[4] - 公告日期为2024年3月28日[4]

回购情况 - 2024年3月5日首次回购股份99,500股[2][4] - 已回购股份占总股本比例为0.0322%[2][4] - 回购成交最高价10.06元/股、最低价10.02元/股[2][5] - 支付资金总额999,296元（不含交易费用）[2][5] 回购方案 - 2024年2月19日审议通过回购股份方案[3] - 回购资金总额不低于5,000万元且不超过10,000万元[3] - 回购价格不超过15元/股[3] - 回购实施期限为审议通过方案之日起12个月内[3]

股份回购 - 2024年2月19日公司通过回购股份方案[3] - 回购资金总额5000 - 10000万元[3] - 回购价格不超15元/股[3] - 实施期限为方案通过日起12个月内[3] - 每月前3日公告上月末回购进展[4] - 截至2月29日未实施回购[2][4]

回购计划 - 公司拟用 5000 万至 10000 万元自有资金回购股份[3][11] - 回购价格不超过 15 元/股[12] - 拟回购 333.33 万股至 666.67 万股，占总股本 1.08%至 2.15%[13] - 2024 年 2 月 19 日董事会审议通过回购议案[6] - 回购期限自董事会通过方案起不超 12 个月[14] 资金占比 - 10000 万元回购资金分别占总资产、净资产、流动资产的 2.98%、4.20%、4.30%[18] 股份用途 - 回购股份拟用于股权激励或员工持股计划，3 年内完成转让，未使用部分将注销[21] 相关情况 - 控股股东等无利益冲突和内幕交易等行为[19] - 董监高未来 3 个月、6 个月暂无明确减持计划[20] 风险与安排 - 回购存在股价超上限等无法实施或部分实施风险[24] - 已开立股份回购专用账户，将择机决策并披露进展[27]

减持计划 - 楼晓华等五人原合计持股1.8500%，拟减持0.4330%[2] - 截止公告日，五人未发生减持行为[3] - 本次减持符合计划，未设最低数量，未提前终止[8]

新策略 - 公司近日获《高新技术企业证书》，编号GR202332003410，发证2023年11月6日，有效期三年[1] - 公司重新认定后连续三年按15%税率缴纳企业所得税[1] - 本次重新认定不影响2023年度经营业绩[1]

可转换公司债券发行 - 发行总额不超过102,339.50万元[7][30] - 期限六年，按面值100元发行，每年付息一次[8][9][11] - 转股期自发行结束六个月后首个交易日至到期日[16] - 初始转股价格不低于相关均价、每股净资产和股票面值[18] - 有条件赎回和回售条款[22][24] - 发行对象为持有上海分公司证券账户投资者，向原股东优先配售[26] 项目投资 - LNG绝热系统项目计划投资49,058.38万元，拟用募资48,161.72万元[31] - 特种罐式储运设备项目计划投资42,296.68万元，拟用募资41,025.82万元[31] - 绿色节能新材料研究中心项目计划投资13,151.96万元，拟用募资13,151.96万元[31] - 项目总投资104,507.02万元[31] 其他 - 制定未来三年（2024 - 2026年）股东分红回报规划[40] - 发行方案有效期自股东大会通过起十二个月[32] - 董事会提请股东大会授权办理发行相关事宜[42] - 除部分授权至事项完毕，其余有效期12个月[44] - 审议通过暂不召开股东大会审议发行事项议案[45]

可转债发行 - 公司符合发行可转债条件，需提交股东大会审议[3][4] - 可转债募集资金总额不超过102,339.50万元[7] - 期限自发行之日起六年，每张面值100元按面值发行[8][9] - 每年付息一次，到期归还未转股本金并支付最后一年利息[10] - 转股期自发行结束满六个月后首个交易日起至到期日止[14] - 初始转股价格不低于相关均价、每股净资产和股票面值，由董事会协商确定[15] 转股相关 - 连续三十个交易日至少十五个交易日收盘价低于当期转股价格85%时，董事会可提向下修正方案，经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过方可实施[18] - 转股股数计算方式为Q=V/P，去尾法取一股整数倍[19] 赎回与回售条款 - 连续三十个交易日至少十五个交易日收盘价不低于当期转股价格130%或未转股余额不足3000万元时，公司有权赎回[20] - 最后两个计息年度，连续三十个交易日收盘价格低于当期转股价格70%时，持有人有权回售[22] 发行方式 - 由股东大会授权董事会或相关人士与保荐机构协商确定，发行对象为特定投资者[24] - 向原股东优先配售，余额通过网下对机构投资者发售及/或网上发行，不足部分由主承销商包销[24] 债券持有人会议 - 权限包括对公司变更募集说明书等多种情况作出决议[26] - 在可转债存续期间特定情形下应当召集[27] - 公司董事会、债券受托管理人、单独或合计持有本次可转债未偿还债券面值总额10%及以上的债券持有人等可书面提议召开[28] 资金用途 - LNG绝热系统用增强型聚氨酯深冷复合材料项目计划投资4.905838亿元，拟用募集资金4.816172亿元[28] - 特种罐式储运设备生产项目计划投资4.229668亿元，拟用募集资金4.102582亿元[28] - 绿色节能新材料工程技术研究中心建设项目计划投资1.315196亿元，拟用募集资金1.315196亿元[28] 其他 - 本次发行方案有效期自股东大会审议通过之日起十二个月[30] - 公司制定了2024 - 2026年股东分红回报规划[40][41] - 本次发行的可转换公司债券不设担保[29] - 资信评级机构将为本次发行可转换公司债券出具资信评级报告[29]

证券代码：603339 证券简称：四方科技 四方科技集团股份有限公司 SQUARE TECHNOLOGY GROUP CO.,LTD （江苏省南通市通州区兴仁镇金通公路 3888 号） 向不特定对象发行可转换公司债券预案 | 目录 | | --- | 二〇二四年一月 公司声明 1、本公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本预案内容的真实性、准确性、完 整性承担个别和连带的法律责任。 2、本次向不特定对象发行可转换公司债券完成后，公司经营与收益的变化 由公司自行负责；因本次向不特定对象发行可转换公司债券引致的投资风险由投 资者自行负责。 3、本预案是公司董事会对本次向不特定对象发行可转换公司债券的说明， 任何与之相反的声明均属不实陈述。 4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向不特定对象发行可转换公 司债券相关事项的实质性判断、确认或批准。本预案所述本次向不特定对象发行 可转换公司债券相关事项的生效和完成尚待公司股东大会审议通过和有关审批 机关的审核注册。 1 ...