财务分配 - 公司拟向全体股东每10股派发现金股利1.02元（含税），总股本683,146,921股，共派发现金股利69,680,985.94元[6] - 公司2021年5月21日审议通过2020年度利润分配方案，每10股派发现金红利1.24元（含税），共计派发现金股利60507298.66元（含税）[116] - 公司2020年度利润分配方案中每10股以资本公积金转增4股，转增后总股本为683146921股[116] - 2021年公司以总股本487,962,086股为基数，每10股转增4股，共计转增195,184,835股，转增后总股本为683,146,921股[168][169] 整体财务数据关键指标变化 - 2021年营业收入2,040,103,835.92元，较2020年的1,833,129,761.65元增长11.29%[22] - 2021年归属于上市公司股东的净利润231,183,401.43元，较2020年的201,614,666.94元增长14.67%[22] - 2021年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润149,669,594.26元，较2020年的143,056,787.07元增长4.62%[22] - 2021年经营活动产生的现金流量净额224,124,594.34元，较2020年的404,826,980.35元减少44.64%[22] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产3,935,737,668.65元，较2020年末的3,780,564,470.35元增长4.10%[25] - 2021年末总资产9,633,344,252.27元，较2020年末的8,203,381,287.14元增长17.43%[25] - 2021年基本每股收益0.34元/股，较2020年的0.30元/股增长13.33%[26] - 2021年加权平均净资产收益率为6.00%，较2020年的5.47%增加0.53个百分点[26] - 2021年非经常性损益合计8151.38万元，较2020年的5855.79万元有所增加[29] - 2021年应收款项融资期末余额441.58万元，较期初的2308.95万元减少1867.37万元[31] - 公司实现营业收入204,010.38万元，同比上升11.29%；归属上市公司股东净利润23,118.34万元，同比增长14.67%[45] - 营业成本1,296,718,687.89元，同比上升14.84%；销售费用33,985,744.91元，同比下降33.07%；管理费用191,426,007.78元，同比上升19.83%；财务费用106,794,194.46元，同比下降4.48%；研发费用248,327,695.02元，同比上升10.77%[45] - 经营活动产生的现金流量净额224,124,594.34元，同比下降44.64%；投资活动产生的现金流量净额 -409,237,239.56元；筹资活动产生的现金流量净额340,995,912.74元，同比上升79.02%[45] - 销售费用本期数33,985,744.91元，较上年同期下降33.07%；管理费用本期数191,426,007.78元，较上年同期增长19.83%；财务费用本期数106,794,194.46元，较上年同期下降4.48%；研发费用本期数248,327,695.02元，较上年同期增长10.77%[54] - 本期费用化研发投入248,327,695.02元，资本化研发投入71,771,569.24元，研发投入合计320,099,264.26元，研发投入总额占营业收入比例15.69%，研发投入资本化的比重28.90%[56] - 2021年度费用化研发投入较2020年度增加10.77%，资本化研发投入较2020年度下降3.18%[59] - 购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增长33.10%；支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期增长41.15%；经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降44.64%[63] - 取得投资收益收到的现金较上年同期下降100.00%；处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较上年同期增长158140.00%；收到其他与投资活动有关的现金较上年同期增长100.00%[63] - 收到其他与筹资活动有关的现金本期为2亿元，上期为9200万元，增长117.39%，主要系本期融资租赁增加所致[66] - 应收票据本期期末数为5528.62万元，占总资产比例0.57%，较上期期末增长40.42%，主要系本期以商业承兑汇票结算货款增加所致[66] - 应收账款本期期末数为91319.68万元，占总资产比例9.48%，较上期期末增长31.27%，因本期销售收入增加[66] - 2021年基本每股收益为0.34元/股，2020年调整后为0.30元/股，调整前为0.41元/股[169] - 2021年每股净资产为6.00元/股，2020年调整后为3.91元/股，调整前为5.47元/股[169] - 2021年度公司营业收入为204,010.38万元[188] - 2021年度销售阀门零件、机械装备构件业务的营业收入为194,701.94万元，占营业收入的95.44%[188] 各业务线数据关键指标变化 - 2021年航空航天新材料及零部件业务销售收入5.11亿元，同比增长59.16%[33] - 2021年核能新材料及零部件行业销售收入3.04亿元，同比增长6.64%[36] - 高端装备零部件营业收入113,249.16万元，毛利率29.65%，同比减少3.81个百分点；核能新材料及零部件营业收入30,380.90万元，毛利率41.47%，同比减少3.93个百分点；航空航天新材料及零部件营业收入51,071.88万元，毛利率46.39%，同比减少2.42个百分点[48] - 泵及阀门零件营业收入107,561.45万元，毛利率32.30%，同比减少4.49个百分点；机械装备构件营业收入87,140.49万元，毛利率40.31%，同比增加0.49个百分点[48] - 境内营业收入103,528.37万元，毛利率37.85%，同比减少1.53个百分点；境外营业收入91,173.57万元，毛利率33.67%，同比减少3.13个百分点[48] - 专用设备零部件生产量33,733吨，同比上升15.81%；销售量34,202吨，同比上升13.39%；库存量3,210吨，同比下降47.01%[49] 业务发展成果 - 130马力、190马力两型涡轴发动机已实现国产化并开始试产投产，无人机平台完成4200米海拔高原试飞[36] - 公司“两机”业务累计取得500余品种的叶片、环形件和机匣开发订单，已开发完成约230个，尚在开发约270个[36] - 公司产品出口30个国家、近百家客户、十余家世界500强，阀门零件出口额排名第一，核电装备零部件交货量位列前茅，连续位列中国机械工业百强企业[43] 公司技术与设备 - 公司拥有百余项专利和专有技术，拥有多个国家级和省级技术创新平台，牵头承担多项国家和省级专项，参与国家两机重大专项[42] - 公司从世界各国进口先进设备，拥有国内最大规格、综合性能国际领先的大型热等静压设备，砂铸工艺全套引进意大利IMF生产线，消失模技术生产的3吨核级叶轮达世界领先水平[44] 客户与供应商情况 - 前五名客户销售额79,723.97万元，占年度销售总额39.08%；前五名供应商采购额59,024.33万元，占年度采购总额30.28%[54] 成本构成变化 - 专用设备零部件直接材料本期金额67,046.26，占比53.71%，较上年同期变动比例17.23%；直接人工本期金额27,901.53，占比22.35%，较上年同期变动比例13.48%；制造费用本期金额29,877.00，占比23.94%，较上年同期变动比例7.46%[53] - 泵及阀门零件本期金额72,814.24，占总成本比例58.33%，较上年同期变动比例18.54%；机械装备构件本期金额52,010.54，占总成本比例4,167（此处数据可能有误），较上年同期变动比例8.00%[53] 子公司相关情况 - 2021年2月，公司控股子公司应流航空参与设立应流尚云，注册资本1亿元，应流航空持股48%[70] - 2021年6月，公司出资5000万元设立全资子公司应流深圳[70] - 2021年7月，公司全资子公司应流铸造取得博鑫铸造71.11%股权，博鑫铸造注册资本900万元[70] - 截至2021年12月31日，安徽应流集团霍山铸造有限公司资产总额49.28亿元，净资产25.30亿元，收入18.33亿元，净利润7112.28万元[73] - 截至2021年12月31日，安徽应流铸业有限公司资产总额4.49亿元，净资产1.03亿元，收入9.28亿元，净利润2775.61万元[73] 行业与公司战略 - 行业整体关键核心技术短板问题突出，高尖端产品与发达国家有较大差距[74] - 公司坚持“产业链延伸、价值链延伸”战略，面向“两机两业”发展[75] - 公司发展定位是发挥技术和市场优势，以科技创新驱动发展，增强新兴产业等领先优势[77] - 2022年度公司预计实现营业收入238,000万元，预计营业成本和期间费用210,000万元[78] - 2022年公司围绕战略目标制定经营计划，包括做强主业、增强创新动力等[78] 公司经营风险 - 公司产品主要原材料为废钢、废不锈钢、镍等合金材料，价格波动会影响经营业绩稳定性[79] - 公司部分产品出口，结算货币为美元、英镑和欧元，人民币汇率变化会产生不利影响[79] - 公司产品应用于航空、核电等高端装备领域，市场覆盖欧美为主的30多个国家[79] - 公司股票价格受多种因素影响，存在系统风险[79] - 2020年1月新冠疫情爆发，若疫情无法控制会影响下游行业需求和供应链稳定[79] 公司治理与规范 - 报告期内公司治理符合相关要求，未来将加强内控管理[83] - 公司控股股东未占用资金，公司在多方面独立于控股股东[83] - 2020年年度股东大会于2021年5月21日召开，审议通过多项议案，决议于2021年5月22日在上海证券交易所网站披露[86] - 2021年第一次临时股东大会决议于2021年12月20日召开，审议通过《公司关于土地收储的议案》，决议于2021年12月21日在上海证券交易所网站披露[86] - 2021年1月18日四届五次会议审议通过《关于对外投资的议案》[99] - 2021年4月28日四届六次会议审议通过《公司总经理工作报告》等多项议案[99] - 2021年8月30日四届七次会议审议通过《公司2021年半年度报告及摘要》等报告[99] - 2021年10月26日四届八次会议审议通过《公司2021年第三季度报告》等议案[99] - 2021年12月3日四届九次会议审议通过《关于土地收储的议案》等议案[102] - 董事本年应参加董事会次数为5次，均亲自出席，出席股东大会次数为2次[102] - 年内召开董事会会议次数为5次，均为现场会议[102] - 审计委员会成员为李锐、王玉瑛、涂建国，报告期内召开三次会议[103] - 提名委员会成员为王玉瑛、杜应流、李锐[103] - 公司2021年召开多次会议审议财务报表等议案，如4月20日审议《董事会审计委员会工作报告》等[106] - 《公司2021年度内部控制评价报告》于2022年4月28日在上海证券交易所网站披露[121][122] - 内部控制审计报告意见类型为标准的无保留意见[122] - 公司对所有子公司建立完整内部控制制度及体系，通过OA系统等加强管控[121] - 公司制定了一套标准、科学、规范的内部控制及风险管理体系[121] 人员情况 - 董事长、总经理杜应流年初持股60,225,830股，年末持股84,316,162股，年度内股份增加24,090,332股，报告期内从公司获得税前报酬总额106.83万元[90] - 董事、副总经理林欣年初持股748,457股，年末持股1,047,840股，年度内股份增加299,383股，报告期内从公司获得税前报酬总额53.76万元[90] - 董事、副总经理丁邦满年初持股748,457股，年末持股1,047,840股，年度内股份增加299,383股，报告期内从公司获得税前报酬总额43.88万元[90] - 董事、财务总监涂建国年初持股2,669,341股，年末持股3,737,077股，年度内股份增加1,067,736股，报告期内从公司获得税前报酬总额30.60万元[90] - 董事、副总经理徐卫东

财务数据关键指标变化 - 收入与利润 - 本报告期营业收入523,037,977.57元，同比增长14.29%[6] - 归属于上市公司股东的净利润66,234,746.82元，同比增长10.06%[6] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润46,775,089.02元，同比增长11.88%[6] - 2022年第一季度营业总收入为523,037,977.57元，2021年第一季度为457,627,765.22元[30] - 2022年第一季度营业总成本为475,844,534.45元，2021年第一季度为421,666,844.81元[30] - 2022年第一季度营业利润为64,643,466.45元，2021年第一季度为51,117,004.92元[30] - 2022年第一季度净利润为63,610,547.13元，2021年第一季度为50,303,592.18元[33] - 2022年第一季度归属于母公司股东的净利润为66,234,746.82元，2021年第一季度为60,178,261.60元[33] - 2022年第一季度基本每股收益为0.10元/股，2021年第一季度为0.12元/股[33] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额104,160,697.17元，同比增长63.30%[6] - 2022年第一季度经营活动现金流入小计为654,265,309.37元，2021年第一季度为534,072,455.56元[36] - 2022年第一季度经营活动现金流出小计为550,104,612.20元，2021年第一季度为470,288,664.82元[36] - 2022年第一季度经营活动产生的现金流量净额为104,160,697.17元，2021年第一季度为63,783,790.74元[36] - 2022年第一季度投资活动现金流入小计为126,614,674.00元，购建长期资产支付现金为366,298,043.79元[36] - 投资活动现金流出小计为366,563,736.72美元，上一年为291,838,724.44美元[38] - 投资活动产生的现金流量净额为 -239,949,062.72美元，上一年为 -291,838,724.44美元[38] - 取得借款收到的现金为1,253,105,000.00美元，上一年为1,029,000,000.00美元[38] - 筹资活动现金流入小计为1,253,105,000.00美元，上一年为1,213,000,000.00美元[38] - 偿还债务支付的现金为672,600,000.00美元，上一年为819,726,814.35美元[38] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为36,145,015.42美元，上一年为29,571,538.42美元[38] - 筹资活动现金流出小计为728,154,859.51美元，上一年为849,298,352.77美元[38] - 筹资活动产生的现金流量净额为524,950,140.49美元，上一年为363,701,647.23美元[38] - 现金及现金等价物净增加额为386,245,131.37美元，上一年为136,406,054.16美元[38] - 期末现金及现金等价物余额为687,827,033.92美元，上一年为307,808,697.23美元[38] 财务数据关键指标变化 - 资产与权益 - 本报告期末总资产10,540,350,500.17元，较上年度末增长9.42%[9] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益3,996,332,256.80元，较上年度末增长1.54%[9] - 2022年3月31日货币资金为889,977,033.92元，较2021年12月31日的484,817,028.41元有所增加[21] - 2022年3月31日应收票据为11,113,066.56元，较2021年12月31日的55,286,172.11元减少[21] - 2022年3月31日应收账款为997,189,447.00元，较2021年12月31日的913,196,786.86元增加[21] - 2022年3月31日流动资产合计4,900,654,996.07元，较2021年12月31日的3,419,161,323.27元增加[24] - 2022年3月31日非流动资产合计5,639,695,504.10元，较2021年12月31日的6,214,182,929.00元减少[24] - 2022年3月31日资产总计10,540,350,500.17元，较2021年12月31日的9,633,344,252.27元增加[24] - 2022年3月31日流动负债合计4,151,567,777.26元，较2021年12月31日的3,646,442,052.79元增加[26] - 2022年3月31日非流动负债合计1,885,269,703.45元，较2021年12月31日的1,541,782,463.86元增加[26] - 2022年3月31日负债和所有者权益（或股东权益）总计10,540,350,500.17元，较2021年12月31日的9,633,344,252.27元增加[26] 财务数据关键指标变化 - 股东情况 - 报告期末普通股股东总数31,216[14] - 霍山应流投资管理有限公司持有无限售条件流通股185,824,982股[18] 财务数据关键指标变化 - 资产项目变动比例及原因 - 货币资金变动比例83.57%，主要系收到货款、政府收储款、银行贷款所致[10] - 应收票据变动比例 -79.9%，主要系商业承兑汇票到期解付所致[10] - 预付款项变动比例373.06%，主要系支付材料采购预付款增加所致[10]

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入5.59亿元，同比增长13.89%；年初至报告期末营业收入15.20亿元，同比增长12.31%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润4988.39万元，同比下降1.33%；年初至报告期末为1.51亿元，同比增长14.55%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3292.72万元，同比下降12.98%；年初至报告期末为1.01亿元，同比增长5.25%[7] - 2021年前三季度营业总收入15.20亿元，较2020年前三季度的13.54亿元增长12.30%[26] - 2021年前三季度营业利润为130,627,883.85元，2020年同期为128,966,982.94元[29] - 2021年前三季度利润总额为130,104,943.88元，2020年同期为127,683,091.87元[29] - 2021年前三季度净利润为138,616,590.86元，2020年同期为119,702,847.98元[29] - 2021年前三季度归属于母公司股东的净利润为150,680,742.50元，2020年同期为131,539,551.67元[29] 成本和费用（同比环比） - 2021年前三季度营业总成本14.42亿元，较2020年前三季度的12.67亿元增长13.85%[26] - 2021年前三季度研发费用为1.85亿元，较2020年前三季度的1.50亿元增长23.11%[26] 其他财务数据 - 本报告期末总资产92.23亿元，较上年度末增长12.43%；归属于上市公司股东的所有者权益38.62亿元，较上年度末增长2.16%[10] - 2021年9月30日公司资产总计92.23亿元，较2020年12月31日的82.03亿元增长12.43%[21] - 2021年9月30日存货为14.06亿元，较2020年12月31日的12.62亿元增长11.43%[21] - 2021年9月30日应收账款为9.96亿元，较2020年12月31日的6.96亿元增长43.23%[17] - 2021年9月30日短期借款为24.58亿元，较2020年12月31日的17.43亿元增长41.02%[21] - 2021年9月30日实收资本（或股本）为6.83亿元，较2020年12月31日的4.88亿元增长39.99%[24] - 2021年9月30日固定资产为28.82亿元，较2020年12月31日的29.37亿元下降1.85%[21] - 2021年9月30日负债合计为48.43亿元，较2020年12月31日的38.96亿元增长24.31%[24] 每股收益情况 - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.07元/股，同比下降30%；年初至报告期末为0.22元/股，同比下降18.52%[10] - 2021年前三季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.22元/股，2020年同期均为0.27元/股[31] 现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额9877.63万元，同比下降73.54%[10] - 2021年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为1,437,238,065.50元，2020年同期为1,244,145,577.15元[31] - 2021年前三季度经营活动产生的现金流量净额为98,776,258.75元，2020年同期为373,309,150.82元[34] - 2021年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 -760,234,875.65元，2020年同期为 -652,699,955.58元[34] - 2021年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为677,768,402.41元，2020年同期为502,539,455.51元[35] - 2021年前三季度现金及现金等价物净增加额为3,351,395.68元，2020年同期为218,741,360.95元[35] 政府补助情况 - 本报告期计入当期损益的政府补助2154.53万元，年初至报告期末为6413.89万元[10] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数28227户[14] - 霍山应流投资管理有限公司持股1.86亿股，持股比例27.20%，其中8386万股处于质押状态[14] 管理层关联情况 - 杜应流先生同时在应流投资、衡邦投资、衡玉投资、衡宇投资担任执行董事，且上述四家公司为一致行动人[16]

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入961,012,848.20元，上年同期862,550,166.84元，同比增长11.42%[20] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润100,796,853.19元，上年同期80,984,411.50元，同比增长24.46%[20] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润68,136,910.80元，上年同期58,184,738.43元，同比增长17.10%[20] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额10,994,318.09元，上年同期218,810,642.11元，同比减少94.98%[20] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产3,816,098,394.27元，上年度末3,780,564,470.35元，同比增长0.94%[20] - 本报告期末总资产9,003,291,757.01元，上年度末8,203,381,287.14元，同比增长9.75%[20] - 本报告期基本每股收益0.15元/股，上年同期0.17元/股，同比减少11.76%[23] - 本报告期稀释每股收益0.15元/股，上年同期0.17元/股，同比减少11.76%[23] - 本报告期扣除非经常性损益后的基本每股收益0.10元/股，上年同期0.12元/股，同比减少16.67%[23] - 本报告期加权平均净资产收益率2.61%，上年同期2.23%，增加0.38个百分点[23] - 2021年上半年公司实现营业收入96,101.28万元，较上年同期增长11.42%；归属于上市公司股东的净利润10,079.69万元，较上年同期增长24.46%[36] - 营业收入为9.61亿元，较上年同期增长11.42%[37] - 经营活动产生的现金流量净额为1099.43万元，较上年同期下降94.98%[40] - 应收账款为9.39亿元，较上年期末增长34.99%[41] - 应付票据为2.58亿元，较上年期末增长114.58%[41] - 长期应付款为5.62亿元，较上年期末增长42.92%[41] - 实收资本（或股本）为6.83亿元，较上年期末增长40.00%[41] - 2021年6月30日公司资产总计90.03亿元，较2020年12月31日的82.03亿元增长9.75%[102][103] - 2021年6月30日流动资产合计30.28亿元，较2020年12月31日的25.76亿元增长17.56%[100] - 2021年6月30日非流动资产合计59.75亿元，较2020年12月31日的56.27亿元增长6.19%[103] - 2021年6月30日流动负债合计31.54亿元，较2020年12月31日的26.13亿元增长20.72%[103] - 2021年6月30日非流动负债合计15.17亿元，较2020年12月31日的12.83亿元增长18.20%[103] - 2021年6月30日负债合计46.71亿元，较2020年12月31日的38.96亿元增长19.90%[105] - 2021年6月30日所有者权益合计43.32亿元，较2020年12月31日的43.07亿元增长0.60%[105] - 2021年6月30日母公司流动资产合计29.56亿元，较2020年12月31日的23.46亿元增长26.00%[107] - 2021年6月30日母公司货币资金2.74亿元，较2020年12月31日的2.61亿元增长5.08%[107] - 2021年6月30日母公司应收账款7.94亿元，较2020年12月31日的6.81亿元增长16.63%[107] - 2021年上半年公司资产总计57.43亿元，较2020年上半年的51.49亿元增长11.53%[110] - 2021年上半年非流动资产合计27.87亿元，较2020年上半年的28.03亿元下降0.55%[110] - 2021年上半年流动负债合计22.07亿元，较2020年上半年的16.15亿元增长36.79%[110] - 2021年上半年非流动负债合计2.70亿元，较2020年上半年的2.47亿元增长9.34%[112] - 2021年上半年营业总收入9.61亿元，较2020年上半年的8.63亿元增长11.41%[112] - 2021年上半年营业总成本9.01亿元，较2020年上半年的8.16亿元增长10.41%[112] - 2021年上半年营业利润9258.74万元，较2020年上半年的7039.94万元增长31.51%[114] - 2021年上半年利润总额9208.17万元，较2020年上半年的6921.56万元增长33.04%[114] - 2021年上半年净利润9020.11万元，较2020年上半年的6712.75万元增长34.37%[114] - 2021年上半年归属于母公司股东的净利润1.01亿元，较2020年上半年的8098.44万元增长24.46%[114] - 2021年半年度营业收入为10.6995701235亿美元，2020年半年度为9.5178703283亿美元[120] - 2021年半年度营业成本为9.1083215614亿美元，2020年半年度为7.7528390124亿美元[120] - 2021年半年度营业利润为4269.611533万美元，2020年半年度为5057.303807万美元[122] - 2021年半年度利润总额为4268.966136万美元，2020年半年度为5047.303807万美元[122] - 2021年半年度净利润为3848.974355万美元，2020年半年度为4487.253716万美元[122] - 2021年半年度综合收益总额为3826.704616万美元，2020年半年度为4123.814653万美元[122] - 2021年半年度基本每股收益为0.15元/股，2020年半年度为0.17元/股[118] - 2021年半年度经营活动现金流入小计为12.1306776006亿美元，2020年半年度为11.7823885627亿美元[127] - 2021年半年度经营活动现金流出小计为12.0207344197亿美元，2020年半年度为9.5942821416亿美元[127] - 2021年半年度经营活动产生的现金流量净额为1099.431809万美元，2020年半年度为2.1881064211亿美元[127] - 2021年半年度经营活动现金流入小计为13.23亿元，2020年半年度为9.55亿元[135] - 2021年半年度经营活动现金流出小计为14.99亿元，2020年半年度为13.94亿元[135] - 2021年半年度经营活动产生的现金流量净额为 - 1.77亿元，2020年半年度为 - 4.38亿元[135] - 2021年半年度投资活动现金流出小计为3316.83万元，2020年半年度为3436.08万元[135] - 2021年半年度投资活动产生的现金流量净额为 - 3316.83万元，2020年半年度为 - 3436.08万元[135] - 2021年半年度筹资活动现金流入小计为9.15亿元，2020年半年度为15.50亿元[135] - 2021年半年度筹资活动现金流出小计为6.55亿元，2020年半年度为10.31亿元[135] - 2021年半年度筹资活动产生的现金流量净额为2.60亿元，2020年半年度为5.19亿元[135] - 2021年期初所有者权益合计为43.07亿元，本期增减变动金额为2521.62万元[140] - 2021年半年度综合收益总额为8063.09万元[143] - 公司2020年半年度所有者权益合计为41.7534102431亿元，2021年半年度为43.3246508538亿元，增加了3106.175845万元[148][149] - 2021年专项储备本期提取705.871942万元，本期使用110.903389万元，期末余额为3082.927339万元[151] - 2021年专项储备相关项目中，母公司本期提取112.432390万元，本期使用12.338003万元，期末余额为1000.94387万元[151] - 2021年综合收益总额为6717.732802万元，其中其他综合收益变动为 - 12.666914万元，未分配利润变动为8098.441150万元，少数股东权益变动为 - 1368.041434万元[149] - 2021年所有者投入和减少资本、利润分配相关项目中，金额均为 - 4306.619897万元[151] - 2021年本期提取专项储备1008.548563万元，使用527.096013万元，期末余额为4427.625515万元[148] - 2021年母公司本期提取专项储备36.605509万元，使用8.807463万元，期末余额为366.05509万元[148] - 2021年归属于母公司所有者权益中，其他综合收益期末余额为3432.576761万元，较期初减少12.666914万元[149][151] - 2021年未分配利润期末余额为89435.782789万元，较期初增加4145.948253万元[149][151] - 2021年少数股东权益期末余额为51636.669111万元，较期初减少1622.074047万元[148][149] - 2021年上半年实收资本（或股本）本期期末余额为683,146,921.00元，较期初增加195,184,835.00元[154] - 2021年上半年资本公积本期期末余额为1,986,766,347.34元，较期初减少195,184,835.00元[154] - 2021年上半年专项储备本期增加429,552.26元，本期提取1,678,015.20元，本期使用94元[154][156] - 2021年上半年其他综合收益本期减少222,697.39元[154] - 2021年上半年未分配利润本期减少22,017,555.11元[154] - 2021年上半年所有者权益合计本期减少21,810,700.24元[154] 各条业务线表现 - 航空航天新材料及零部件实现营业收入21,319.23万元，较上年同期增长82.41%[36] - 核能新材料及零部件实现营业收入14,041.47万元，较上年同期增长2.41%[36] - 传统业务实现营业收入56,437.28万元，较上年同期下降4.02%，营业成本为38,833.38万元，较上年同期下降2.42%[36] - 主营业务收入同比增加9.02%，国内收入同比增加29.04%，出口收入同比减少8.92%[36] - 因人民币升值造成换汇收入同比减少约3,504万元，影响出口收入业务毛利[36] 各地区表现 - 产品出口30个国家、近百家客户、十余家世界500强[26][32] 其他没有覆盖的重要内容 - 保持我国阀门零件出口企业中出口额排名第一、核电装备零部件交货量位列前茅，连续位列中国机械工业百强企业[32] - 消失模技术生产的核级叶轮重达3吨，达到世界领先水平[35] - 应流航源被列入国家级专精特新“小巨人”企业名单，应流久源取得武器装备承制单位资格证书[36] - 公司原名安徽霍山应流铸造有限公司，2011年整体变更为安徽应流机电股份有限公司，注册资本683,146,921.00元[162] - 公司股票于2014年1月22日在上海证券交易所挂牌交易[162] - 公司属专用设备零部件制造业，主要经营通用设备等零部件制造、销售与技术开发[162] - 公司主要产品包括航空发动机叶片、核能材料等机械零部件[162] - 公司将安徽应流集团霍山铸造有限公司等15家公司纳入本期合并财务报表范围[163] - 公司财务报表以持续经营为编制基础，不存在导致对报告期末起12个月内持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况[164][165] - 公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止，以12个月作为资产和负债的流动性划分标准，记账本位币为

收入和利润（同比环比） - 营业收入18.33亿元，同比下降1.47%[21] - 公司2020年营业收入18.33亿元同比下降1.47%[45] - 归属于上市公司股东的净利润2.02亿元，同比增长54.28%[21] - 归属母公司股东净利润2.02亿元同比增长54.28%[45] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.43亿元，同比增长69.99%[21] - 基本每股收益同比增长36.67%至0.41元/股[25] - 扣非后基本每股收益同比增长52.63%至0.29元/股[25] - 加权平均净资产收益率提升1.09个百分点至5.47%[25] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润达7007.51万元[26] - 第四季度营业收入达4.80亿元[26] 成本和费用（同比环比） - 研发费用2.24亿元同比下降6.79%[48] - 研发费用2.24亿元，同比下降6.79%[57] - 销售费用5077.68万元，同比下降14.08%[57] - 专用设备零部件直接材料成本为5719.03万元，占总成本比例52.19%，同比下降3.87%[54] - 泵及阀门零件成本6142.47万元，占总成本比例56.05%，同比下降6.12%[54] 各条业务线表现 - 航空航天新材料及零部件行业营业收入同比增长80.45%[44][48] - 核能新材料及零部件行业营业收入同比增长10.65%[44][48] - 石油天然气设备零部件营业收入同比下降10.32%[48] - 工程和矿山机械零部件营业收入同比下降40.30%[48] - 专用设备零部件生产量同比下降26.55%销售量同比下降13.07%[50] - 公司2020年营业收入为人民币183,312.98万元，其中阀门零件和机械装备构件业务收入为177,213.23万元，占比96.67%[183] 各地区表现 - 境内营业收入同比增长47.08%占比近十年来首次超过境外[44] - 公司产品出口结算货币主要为美元、英镑和欧元[81] - 公司市场覆盖欧美为主的30多个国家[81] 管理层讨论和指引 - 2021年预计营业收入220,000万元[80] - 2021年预计营业成本和期间费用195,000万元[80] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额4.05亿元，同比下降7.34%[24] - 经营活动产生的现金流量净额4.05亿元同比下降7.34%[48] - 经营活动现金流量净额4.05亿元，同比下降7.34%[65] - 经营活动现金流量净额第四季度为3151.78万元[30] - 投资活动现金流量净额流出8.55亿元[65] 资产和负债变化 - 2020年末归属于上市公司股东的净资产37.81亿元，同比增长5.13%[24] - 2020年末总资产82.03亿元，同比增长10.13%[24] - 预付款项同比下降33.6%至2589.04万元[198] - 其他应收款同比下降56.1%至940.49万元[198] - 存货同比下降2.5%至12.62亿元[198] - 其他流动资产同比增长18.5%至6499.79万元[198] - 流动资产合计同比下降1.7%至25.76亿元[198] - 固定资产同比下降3.6%至29.37亿元[198] - 在建工程同比增长62.1%至16.33亿元[198] - 无形资产同比增长64.0%至6.65亿元[198] - 开发支出同比下降1.2%至2.41亿元[198] - 短期借款同比增长5.8%至17.43亿元[198] - 应收票据期末金额3,937.33万元，较上期增长1,267.39%[66] - 在建工程期末金额163,303.36万元，较上期增长62.02%，占总资产比例19.93%[66] - 无形资产期末金额66,540.62万元，较上期增长63.96%[66] - 应付票据期末金额12,000万元，较上期增长157.51%[66] - 递延收益期末金额42,120.34万元，较上期增长60.29%[66] - 货币资金余额为人民币455,948,448.15元[194] - 应收账款余额为人民币695,642,698.15元[194] - 应收票据余额为人民币39,373,300.00元[194] - 应收款项融资期末余额2308.95万元[31] - 应收款项融资余额为人民币23,089,468.43元[194] - 2019年货币资金余额为人民币614,004,222.41元[194] - 2019年应收账款余额为人民币572,620,484.38元[194] - 2019年应收票据余额为人民币2,879,455.70元[194] - 2019年应收款项融资余额为人民币21,088,700.69元[194] - 公司存货账面价值为人民币126,209.16万元[186] 股东回报和股利政策 - 拟每10股派发现金股利1.24元（含税），总计派发现金股利约6050.73万元[6] - 拟每10股以资本公积金转增4股，转增后总股本约6.83亿股[6] - 公司总股本为4.88亿股[6] - 2020年现金分红60,507,298.66元占归属于上市公司普通股股东净利润的30.01%[85] - 2019年现金分红39,524,928.97元占归属于上市公司普通股股东净利润的30.24%[85] - 2018年现金分红22,121,471.39元占归属于上市公司普通股股东净利润的30.25%[85] - 2020年每10股派息1.24元并转增4股[85] - 2019年每10股派息0.81元[85] - 2018年每10股派息0.51元[85] 非经常性损益 - 全年非经常性损益中政府补助达7344.39万元[30] - 其他权益工具投资公允价值变动影响当期利润258.53万元[31] - 非流动资产处置损益亏损71.62万元[30] 研发投入 - 研发投入总额2.98亿元，占营业收入比例16.27%[61] - 研发人员数量855人，占公司总人数比例19.07%[61] 客户与供应商集中度 - 前五名客户销售额7.40亿元，占年度销售总额40.38%[56] - 前五名供应商采购额3.81亿元，占年度采购总额35.91%[56] 子公司表现 - 全资子公司霍山铸造2020年净利润7,894.08万元[75] - 全资子公司应流铸业2020年净亏损1,791.21万元[75] 投资与收购活动 - 收购安徽应流铸业49%股权，交易金额192.53万美元[71] - 设立全资子公司安徽应流材料有限公司，注册资本5,000万元[71] 担保情况 - 报告期末公司对外担保余额合计为0元[105] - 报告期内对子公司担保发生额合计为806,649,053.98元[106] - 报告期末对子公司担保余额合计为544,777,712.61元[106] - 公司担保总额为544,777,712.61元[106] - 担保总额占公司净资产比例为12.65%[106] - 为资产负债率超过70%的被担保对象提供担保金额为88,211,018.75元[108] - 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额为88,211,018.75元[108] - 公司未对股东、实际控制人及其关联方提供担保[108] - 担保总额超过净资产50%部分的金额为0元[108] - 三项担保金额合计为88,211,018.75元[108] 股东和股权结构 - 报告期内公司普通股股份总数及股本结构未发生变化[130] - 年末限售股解除总计54,207,745股于2020年11月16日全部解禁[133] - 报告期末普通股股东总数20,524户较上月末21,870户减少6.2%[134] - 控股股东霍山应流投资管理有限公司持股132,732,130股占比27.20%[134] - 股东杜应流直接持股7,815,222股占比1.60%为境内自然人[137] - 安徽交控招商产业投资基金持股13,105,974股占比2.69%[137] - 中国工商银行－农银汇理新能源基金持股14,783,206股占比3.03%[134] - 全国社保基金六零二组合持股8,360,006股占比1.71%[137] - 霍山衡邦投资管理有限公司持股21,971,589股占比4.50%[134] - 控股股东应流投资质押股份59,900,000股占其持股45.1%[134] 董事、监事及高级管理人员薪酬与持股 - 董事长兼总经理杜应流持股60,225,830股，年度税前报酬总额101.59万元[146] - 董事兼副总经理林欣持股748,457股，年度税前报酬总额51.10万元[146] - 董事兼副总经理丁邦满持股748,457股，年度税前报酬总额41.69万元[146] - 董事涂建国持股2,669,341股，年度税前报酬总额27.36万元[146] - 董事兼副总经理徐卫东持股1,366,645股，年度税前报酬总额42.07万元[146] - 董事姜典海持股7,613,489股，年度税前报酬总额32.45万元[146] - 监事会主席曹寿丰持股1,062,650股，年度税前报酬总额21.77万元[146] - 监事陈景奇持股1,003,803股，年度税前报酬总额27.71万元[146] - 监事杨浩持股886,979股，年度税前报酬总额22.61万元[146] - 公司董事、监事及高级管理人员合计持股80,539,456股，年度税前报酬总额合计518.5万元[146] - 公司董事、监事及高级管理人员2020年度实际领取报酬合计518.5016万元，其中独立董事津贴合计18万元[157] 员工构成 - 公司在职员工总数4,483人，其中母公司747人，主要子公司3,736人[161] - 生产人员2,932人，占比65.4%；技术人员1,127人，占比25.1%；行政人员273人，占比6.1%[161] - 员工教育程度中高中及中专1,620人（36.1%），初中及以下1,630人（36.4%），大专910人（20.3%）[161] - 硕士及以上学历员工30人，本科学历员工293人，分别占比0.7%和6.5%[161] - 销售人员83人，财务人员68人，分别占比1.9%和1.5%[161] - 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数为40人[161] 公司治理与承诺 - 控股股东应流投资及杜应流承诺长期有效避免同业竞争且目前严格履行[88] - 控股股东应流投资及杜应流承诺长期有效规范关联交易且目前严格履行[88] - 实际控制人杜应流承诺长期有效确保招股说明书真实准确完整并承担赔偿责任[88] - 控股股东及其一致行动人承诺长期有效确保招股说明书真实性并承担回购责任[88] - 控股股东一致行动人包括应流投资、衡邦投资、衡玉投资及衡宇投资[88] - 若招股书存在虚假记载控股股东承诺20个交易日内回购全部原限售股份[88] - 所有承诺事项在报告期内均被评价为及时严格履行[88] - 报告期内未出现未能及时履行承诺的具体原因[88] - 公司承诺若招股说明书虚假导致不符合发行条件将回购全部新股并返还发行价加银行同期存款利息[91] - 控股股东锁定期满后37至48个月期间减持不超过所持股份总数的10%[91] - 控股股东锁定期满后49至60个月期间减持不超过所持股份总数的15%[91] - 实际控制人承诺全额承担公司及子公司住房公积金补缴损失[91] - 控股股东承诺不干预公司经营且不侵占公司利益[91] - 公司控股股东未发生占用公司资金情况[167] - 公司不存在为控股股东及其子公司提供担保的行为[167] - 公司未收到监管部门行政监管措施需限期整改的文件[167] - 公司及控股股东报告期内不存在未履行法院生效判决等失信情况[99] 会计政策变更 - 执行新收入准则调整预收款项2108.8万元至合同负债1961.2万元[95] - 执行新收入准则调整预收款项2108.8万元至其他流动负债147.6万元[95] 审计与内部控制 - 公司支付境内会计师事务所审计报酬90万元[96] - 公司支付内部控制审计报酬20万元[99] - 公司内部控制审计报告为标准无保留意见类型[178] 环境保护 - 安徽应流机电股份被列为合肥市市级环境重点监控企业[115] - 公司废气排放执行《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996二级标准[115] - 公司锅炉排放执行GB13271-2014锅炉大气污染物排放标准二级标准[115] - 公司废水污染物执行合肥经济技术开发区污水处理厂接管标准[115] - 公司危险废物委托合肥市安达新能源有限公司和芜湖海创环保科技有限公司进行无害化处置[115] - 公司厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008 2类标准[115] - 应流铸业年产12000吨精密铸件生产线项目环评及环保验收已获批复[123] - 应流铸业厂界噪声昼间控制在61.8～63.6dB，夜间控制在51.8～54.3dB，符合3类标准[122] - 应流股份厂界噪声昼间控制在55.1～57.8dB，夜间控制在45.0～47.7dB，符合2类标准[121] - 公司委托第三方机构安徽碧之源进行废气废水噪声定期检测，结果显示各项污染物排放均符合国家标准[127] - 应流铸业危险废物委托合肥市安达新能源有限公司进行无害化处置[118] - 应流铸业一般工业固体废物交由安徽霍山恒辉环境科技有限公司回收利用[118] - 应流铸业污水处理站安装COD、氨氮、pH在线监测系统，数据实时上传至环保部门[122] - 公司已制定突发环境事件应急预案并完成备案（备案编号340106-2019-003L及342427-2018-007-L）[124] - 卡特彼勒重载车辆驱动桥总成等项目环评于2013年7月15日经合肥市环境保护局批复通过[123] - 重大技术装备关键零部件制造项目环评于2011年5月24日经合肥市环保局批复通过[123]

收入和利润（同比环比） - 营业收入4.58亿元人民币，同比增长7.84%[11] - 营业总收入同比增长7.84%至4.576亿元[38] - 归属于上市公司股东的净利润6017.83万元人民币，同比增长57.89%[11] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4180.68万元人民币，同比增长60.14%[11] - 营业利润同比增长42.89%至5111.70万元[38] - 归属于母公司股东的净利润同比增长57.88%至6017.83万元[41] - 基本每股收益0.12元/股，同比增长50%[11] - 基本每股收益同比增长50%至0.12元/股[41] - 加权平均净资产收益率1.58%，同比增加0.53个百分点[11] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长3.32%至2.815亿元[38] - 研发费用同比增长1.92%至5848.56万元[38] - 财务费用同比下降20.39%至2221.39万元[38] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额6378.38万元人民币，上年同期为-8735.69万元人民币[11] - 公司2021年第一季度经营活动产生的现金流量净额为6378.4万元，相比2020年同期的-8735.7万元，实现显著改善[51] - 公司2021年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为3.51亿元，较2020年同期的3.83亿元下降8.4%[48] - 公司2021年第一季度支付给职工及为职工支付的现金为1.69亿元，较2020年同期的1.15亿元增长47.5%[51] - 公司2021年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-2.92亿元，较2020年同期的-1.56亿元扩大87.2%[51] - 公司2021年第一季度购建固定资产支付的现金为2.92亿元，较2020年同期的1.56亿元增长87.2%[51] - 购建固定资产等支付的现金增加87.29%至2.92亿元，因在建工程支出增加[19] - 公司期末现金及现金等价物余额为3.08亿元，较期初的1.71亿元增长79.6%[52] - 公司2021年第一季度收到的税费返还为2015.0万元，较2020年同期的1903.1万元增长5.9%[48] - 公司2021年第一季度取得借款收到的现金为10.29亿元，较2020年同期的14.83亿元下降30.6%[51] 资产和负债变动 - 总资产87.65亿元人民币，较上年度末增长6.85%[11] - 公司总资产从2020年12月31日的81.4亿元增长至2021年3月31日的87.7亿元，增长7.8%[27] - 货币资金增加至5.34亿元，较期初4.56亿元增长17.14%[22] - 在建工程增加至19.4亿元，较期初16.33亿元增长18.82%[22] - 公司负债总额从2020年12月31日的38.96亿元增加至2021年3月31日的44.13亿元，增长13.3%[27] - 短期借款增加至18.86亿元，较期初17.43亿元增长8.21%[25] - 长期借款增加至5.62亿元，较期初4.66亿元增长20.65%[25] - 公司所有者权益从2020年12月31日的43.07亿元增至2021年3月31日的43.52亿元，增长1.2%[27] - 货币资金从2020年12月31日的2.61亿元减少至2021年3月31日的2.47亿元，下降5.4%[31] - 应收账款从2020年12月31日的6.81亿元增至2021年3月31日的7.43亿元，增长9.0%[31] - 其他应收款从2020年12月31日的11.24亿元大幅增至2021年3月31日的16.29亿元，增长45.0%[31] - 短期借款从2020年12月31日的6.10亿元增至2021年3月31日的9.58亿元，增长57.0%[31] - 长期借款从2020年12月31日的2.40亿元增至2021年3月31日的3.19亿元，增长32.9%[33] - 母公司总资产从2020年12月31日的51.49亿元增至2021年3月31日的57.30亿元，增长11.9%[33] - 母公司未分配利润从2020年12月31日的5.11亿元增至2021年3月31日的5.35亿元，增长4.6%[33] - 应收票据减少100%至0元，主要因商业承兑汇票到期解付[17] - 应收款项融资减少49.2%至1172.92万元[17] - 预付款项增加440.73%至1.4亿元，因材料采购预付款增加[17] - 应付票据增加127.15%至2.73亿元，因票据结算增加[17] - 合同负债增加146.16%至4099.41万元，因预收货款增加[17] 其他重要项目 - 计入当期损益的政府补助2314.30万元人民币[11] - 总股本4.88亿股，第一大股东霍山应流投资管理有限公司持股比例27.20%[13] - 股东总数21,870户，较上年末基本保持稳定[13] - 母公司营业收入同比增长5.93%至4.885亿元[46] - 母公司营业成本同比增长8.40%至4.060亿元[46] - 母公司净利润同比下降6.33%至2350.31万元[46] - 公司2021年第一季度综合收益总额为2385.2万元，较2020年同期的2465.8万元下降3.3%[48] - 其他权益工具投资公允价值变动为34.88万元，相比2020年同期的-43.36万元实现由负转正[48]

根据您的要求，我将关键点按照单一主题进行了分组归类。 收入表现 - 营业收入13.54亿元人民币，同比下降4.81%[18] - 公司2020年前三季度营业总收入为13.54亿元人民币，同比下降4.8%[50] - 公司2020年第三季度营业总收入为4.91亿元人民币，同比增长4.4%[50] - 2020年前三季度营业收入为14.71亿元人民币，同比下降10.9%[59] 利润表现 - 归属于上市公司股东的净利润1.32亿元人民币，同比增长23.59%[18] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益净利润9602.35万元人民币，同比增长23.04%[18] - 2020年前三季度净利润为1.20亿元人民币，同比增长15.1%[54] - 2020年第三季度净利润为5257.54万元人民币，同比增长35.7%[54] - 2020年前三季度营业利润为8436.0万元人民币，同比下降6.0%[59] - 2020年前三季度净利润为7361.0万元人民币，同比下降7.6%[62] 盈利能力指标 - 加权平均净资产收益率3.49%，同比减少0.14个百分点[21] - 基本每股收益0.27元/股，同比增长8.00%[21] - 2020年基本每股收益为0.27元/股，同比增长8.0%[57] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额3.73亿元人民币，同比下降10.80%[18] - 销售商品提供劳务收到的现金同比下降19.9%至12.44亿元[64] - 经营活动现金流量净额同比下降10.8%至3.73亿元[64] - 投资活动现金流出大幅增加50%至6.55亿元[67] - 母公司经营活动现金流量净额转为负值-2.89亿元[71] - 购建长期资产支付现金增长49.98%至6.553亿元，主要因土地使用权购置[31] - 母公司投资支付的现金同比减少97.8%至1320万元[71] - 支付给职工的现金同比下降15.5%至2.82亿元[64] 资产变化 - 公司总资产83.05亿元人民币，较上年度末增长11.50%[18] - 货币资金增加至8.308亿元，较期初增长35.32%，主要因经营性现金流增加[29][35] - 在建工程增长44.12%至14.526亿元，因高温合金精密铸造及航空产业园项目投资增加[29] - 应收账款增长至7.434亿元，较期初增加29.82%[35] - 预付款项增长193.31%至1.144亿元，因材料采购预付款增加[29][35] - 公司总资产从744.90亿元增至830.53亿元，增长11.5%[39][41] - 固定资产从30.46亿元增至29.30亿元，下降3.8%[39] - 在建工程从10.08亿元大幅增至14.53亿元，增长44.1%[39] - 无形资产从4.06亿元增至6.08亿元，增长49.8%[39] - 货币资金从4.09亿元降至3.72亿元，下降9.1%[45] - 其他应收款从9.37亿元大幅增至18.84亿元，增长101.1%[45] - 期末现金及现金等价物余额同比下降42.4%至6.56亿元[67] - 母公司期末现金余额同比下降8.2%至2.97亿元[71] 负债与借款 - 长期借款增长52.62%至6.602亿元，因新增银行借款[29] - 公司总负债从19.71亿元增至27.01亿元，增长37.0%[47] - 长期借款从2.50亿元增至3.95亿元，增长58.0%[47] - 短期借款从16.47亿元增至21.41亿元，增长30.0%[39] - 长期借款从4.33亿元增至6.60亿元，增长52.5%[41] - 取得借款收到现金增长37.87%至29.208亿元，反映融资规模扩大[31] - 取得借款收到的现金同比增加37.8%至29.21亿元[67] 费用支出 - 研发费用2020年第三季度为4049.06万元，同比下降25.4%[50] - 财务费用2020年前三季度为8644.13万元，同比下降9.8%[50] - 2020年第三季度研发费用为1099.8万元人民币，同比下降46.3%[59] - 2020年前三季度财务费用为6011.6万元人民币，同比下降5.4%[59] - 2020年第三季度利息费用为1825.4万元人民币，同比下降22.0%[59] 收益与补助 - 政府补助贡献4682.46万元人民币非经常性收益[21] - 递延收益增长63.05%至4.285亿元，主要来自政府补助增加[29] - 递延收益从2.63亿元增至4.28亿元，增长63.0%[41] - 投资收益增长180.36%至258.53万元，因徽商银行分红增加[29][31] 税务相关 - 收到的税费返还减少53.35%至4866.49万元，因出口退税减少[29] - 收到的税费返还同比下降53.3%至4866万元[64] - 应交税费从405.47万元增至1149.74万元，增长183.5%[47] 所有者权益 - 归属于上市公司股东的净资产37.03亿元人民币，较上年度末增长2.97%[18] - 未分配利润从8.53亿元增至9.45亿元，增长10.8%[41] - 2020年前三季度其他综合收益税后净额为-448.6万元人民币[57] - 2020年前三季度归属于母公司所有者综合收益总额为1.32亿元人民币[57] 其他项目 - 霍山应流投资管理有限公司持有27.20%股份，为第一大股东[22] - 合同负债从1506.74万元增至1616.31万元，增长7.3%[47] - 2020年第三季度信用减值损失为-52.7万元人民币，同比改善71.8%[59]

收入和利润同比环比变化 - 营业收入为8.6255亿元人民币，同比下降9.36%[21] - 公司2020年上半年营业收入为8.625512亿元，同比下降9.36%[36][37] - 营业总收入同比下降9.4%至8.625亿元（2019年半年度：9.516亿元）[114] - 归属于上市公司股东的净利润为8098.44万元人民币，同比增长15.55%[21] - 归属于上市公司股东的净利润为8098.44万元，同比增长15.55%[36] - 归属于母公司股东的净利润同比增长15.6%至0.810亿元（2019年半年度：0.701亿元）[118] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为5818.47万元人民币，同比增长11.78%[21] - 净利润同比增长2.9%至0.671亿元（2019年半年度：0.652亿元）[118] - 净利润为4487.25万元，同比增长2.2%[124] - 基本每股收益为0.17元人民币，同比增长6.25%[24] - 稀释每股收益为0.17元人民币，同比增长6.25%[24] - 基本每股收益保持在0.17元/股（2019年半年度：0.16元/股）[118] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.12元人民币[24] - 加权平均净资产收益率为2.23%，同比下降0.17个百分点[24] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为1.6%，同比下降0.18个百分点[24] 成本和费用同比环比变化 - 营业成本为5.4620695028亿元，同比下降10.69%[37] - 销售费用为2127.044887万元，同比下降28.89%[37] - 管理费用为6765.78642万元，同比下降14.63%[37] - 财务费用同比下降19.55%至5223.88万元[41] - 财务费用同比下降19.5%至0.522亿元（2019年半年度：0.649亿元）[118] - 研发费用同比增长16.20%至1.09亿元[41] - 研发费用同比增长16.2%至1.095亿元（2019年半年度：0.942亿元）[114] - 利息费用同比下降17.2%至0.539亿元（2019年半年度：0.651亿元）[118] - 信用减值损失同比增长192.6%至-0.638亿元（2019年半年度：-0.218亿元）[118] - 信用减值损失为631.99万元，同比大幅增加1369.2%[124] 各业务线表现 - 石油天然气设备零部件等传统业务收入为5.880393亿元，同比下降19.10%[36] - 核能新材料及零部件产品收入为1.371043亿元，同比增长5.20%[36] - 航空航天新材料及零部件产品收入为1.168778亿元，同比增长61.60%[36] 现金流量变化 - 经营活动产生的现金流量净额为2.1881亿元人民币，同比下降38.44%[21] - 经营活动现金流量净额同比下降38.44%至2.19亿元[41] - 经营活动现金流量净额2.19亿元，同比下降38.4%[128] - 经营活动产生的现金流量净额由正转负，从2019年半年度5.96亿元降至2020年半年度-4.38亿元，同比下降173.6%[135] - 投资活动现金流量净额扩大至-4.70亿元[41] - 购建固定资产等支付现金4.70亿元，同比增长45.9%[131] - 投资活动现金流出大幅减少99.4%，从2019年半年度6.02亿元降至2020年半年度343.6万元[135] - 取得借款收到现金23.56亿元，同比增长112.4%[131] - 筹资活动现金流量净额6.69亿元，去年同期为负3.41亿元[131] - 取得借款收到的现金同比增长130.3%，从2019年半年度6.73亿元增至2020年半年度15.50亿元[135] - 销售商品提供劳务收到现金7.90亿元，同比下降24.4%[128] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比下降19.9%，从2019年半年度10.36亿元降至2020年半年度8.30亿元[135] - 收到税费返还3108.08万元，同比下降56.4%[128] - 收到的税费返还同比下降56.4%，从2019年半年度7110.7万元降至2020年半年度3102.5万元[135] - 支付其他与经营活动有关的现金激增816.7%，从2019年半年度9498.8万元增至2020年半年度8.71亿元[135] - 期末现金及现金等价物余额同比下降7.3%，从2019年半年度4.25亿元降至2020年半年度3.94亿元[137] 资产和负债变化 - 货币资金同比增长72.33%至10.58亿元，占总资产12.69%[41] - 货币资金较期初增长72.33%至10.58亿元[102] - 货币资金从4.09亿元增至4.49亿元，增长9.7%[108] - 应收账款较期初增长26.20%至7.23亿元[102] - 应收账款从5.85亿元增至7.02亿元，增长20.0%[108] - 存货较期初下降8.29%至11.87亿元[102] - 预付款项同比增长156.88%至1.00亿元[41] - 预付款项较期初增长156.90%至1.00亿元[102] - 其他应收款较期初下降79.87%至431.56万元[102] - 其他应收款从9.37亿元大幅增至14.17亿元，增长51.3%[108] - 其他权益工具投资较期初下降10.14%至3,791.11万元[102] - 总资产为83.3847亿元人民币，同比增长11.94%[21] - 公司总资产从744.90亿元增长至833.85亿元，增幅11.9%[105][106] - 固定资产从30.46亿元略降至29.62亿元，减少2.8%[105] - 在建工程从10.08亿元增至12.46亿元，增长23.6%[105] - 无形资产同比增长51.36%至6.14亿元[41] - 无形资产从4.06亿元增至6.14亿元，增长51.3%[105] - 短期借款同比增长36.47%至22.48亿元，占总资产26.96%[41] - 短期借款从16.47亿元增至22.48亿元，增长36.5%[105] - 长期借款同比增长52.86%至6.61亿元[41] - 长期借款从4.33亿元增至6.61亿元，增长52.6%[105] - 负债合计同比增长24.4%至24.532亿元（2019年半年度：19.714亿元）[114] - 归属于母公司所有者权益从35.96亿元增至36.44亿元，增长1.3%[106] - 所有者权益同比微增0.1%至32.212亿元（2019年半年度：32.184亿元）[114] - 归属于母公司所有者权益期末余额为36.44亿元[143] - 所有者权益合计期末余额为42.06亿元[143] - 所有者权益合计增加3106.2万元，从年初41.75亿元增至期末42.06亿元[141] - 归属于母公司所有者的未分配利润增加4149.0万元，从年初8.53亿元增至期末8.94亿元[141] - 少数股东权益减少1622.1万元，从年初5.79亿元降至期末5.63亿元[141] - 实收资本期末余额为4.88亿元[143][148] - 资本公积期末余额为21.22亿元[143] - 专项储备本期提取808万元[143] - 未分配利润本期增加7009万元[143] - 综合收益总额为6259万元[143] - 母公司所有者权益合计为32.18亿元[148] - 母公司未分配利润增加535万元[148] - 母公司综合收益总额为4124万元[148] - 公司所有者权益总额本期期末余额为3,221,156,181.87元[151] - 专项储备本期提取1,720,411.20元，使用636,724.54元，净增1,083,686.66元[151] - 实收资本（股本）期末余额487,962,086.00元，较期初433,754,341.00元增长12.5%[151][154] - 资本公积期末余额2,181,951,182.34元，较期初1,630,840,560.72元增长33.8%[151][154] - 未分配利润期末余额454,758,629.84元，较期初397,032,905.36元增长14.5%[151][154] - 其他综合收益减少2,916,091.98元至28,751,475.90元[151][154] - 综合收益总额为40,995,408.18元[151] - 专项储备期末余额9,009,083.31元，较期初8,230,959.31元增长9.4%[151][154] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助金额为3002.962236万元[25] - 非经常性损益合计影响净利润为2279.967307万元[25] 子公司表现 - 子公司应流铸业净利润亏损1813.37万元[44] 管理层讨论和指引 - 公司产品主要原材料为废钢、废不锈钢、镍等合金材料，价格波动对经营业绩稳定性产生影响[47] - 公司部分产品出口销售，主要结算货币为美元、英镑和欧元，汇率变动对经营产生不利影响[47] - 公司2019年11月完成非公开发行股票，股本规模及净资产规模扩大可能导致每股收益和净资产收益率被摊薄[47] - 公司产品应用于航空、核电、油气、资源及国防军工等高端装备领域，市场覆盖欧美为主的30多个国家[47] - 新冠疫情若短期内无法有效控制，可能对下游行业需求和国际客户复工复产造成影响[47] - 公司存在因主要原材料价格大幅波动所致的经营风险[47] 承诺事项 - 控股股东应流投资和杜应流承诺避免同业竞争且长期有效[56] - 控股股东应流投资和杜应流承诺规范关联交易且长期有效[56] - 实际控制人杜应流承诺招股说明书真实准确完整且长期有效[56] - 控股股东及其一致行动人承诺招股说明书真实准确完整且长期有效[56] - 控股股东及其一致行动人承诺若招股书虚假将购回全部原限售股份[56] - 控股股东及其一致行动人承诺购回价格为历次转让加权平均价[56] - 控股股东及其一致行动人承诺购回期限为20个交易日内[56] - 控股股东及其一致行动人承诺将促使发行人回购全部首次公开发行新股[56] - 所有承诺事项在报告期内均得到及时严格履行[56] - 控股股东承诺锁定期满后37至48个月期间减持不超过所持股份总数的10%[58] - 控股股东承诺锁定期满后49至60个月期间减持不超过所持股份总数的15%[58] - 实际控制人承诺全额承担公司未缴住房公积金补缴损失[58] - 公司承诺若招股书存在虚假记载将按发行价加算利息回购新股[58] - 控股股东承诺减持价格不低于上年度经审计每股净资产及发行价[58] 担保情况 - 公司报告期末担保余额合计为0元（不含子公司担保）[68] - 报告期末对子公司担保余额合计为3.0235亿元人民币[69] - 担保总额占公司净资产比例为7.19%[69] - 为资产负债率超过70%的被担保对象提供担保金额为7009.98万元人民币[69] - 报告期内对子公司担保发生额合计为5.15亿元人民币[69] 环境和社会责任 - 安徽应流机电为合肥市市级环境重点监控企业[72] - 应流铸业为六安市市级环境重点监控企业[73] - 公司委托合肥安达新能源及芜湖海创环保处理危险废物[72] - 应流铸业委托合肥安达新能源处理含矿物油危险废物[75] - 废水排放执行《污水综合排放标准》GB8978-1996一级标准[75] - 废气排放执行《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996二级标准[72][75] - 公司厂界噪声昼间控制在55.1至57.8分贝夜间控制在45.0至47.7分贝符合国家标准[76] - 应流铸业厂界噪声昼间控制在61.8至63.6分贝夜间控制在51.8至54.3分贝符合3类标准[80] - 年产12000吨精密铸件生产线项目通过环评批复（霍环函字[2011]53号）及验收（霍环函字[2011]62号）[81] - 卡特彼勒项目环评2013年7月15日经合肥市环保局批复（环建审（经）字[2013]60号）[81] - 重大技术装备项目环评2011年5月24日经合肥市环保局批复（环建审[2011]203号）[81] - 突发环境事件应急预案完成备案（安徽应流机电备案号340106-2019-003L）[82] - 应流铸业突发环境事件应急预案备案编号342427-2018-007-L[82] - 委托第三方监测机构包括安徽碧之源环境检测及安徽瀚茗分析检测科技[85] - 生产废水处理达标后接入经开区污水管网[76] - 危险废物暂存于标准库房并建立出入库台账[76][80] 股东信息 - 公司普通股股东总数24,581户[91] - 霍山应流投资管理有限公司持股132,732,130股占比27.20%[91] - 霍山衡邦投资管理有限公司持股21,971,589股占比4.50%[91] - 安徽交控招商产业投资基金持股17,605,633股占比3.61%[91] - 公司注册资本487,962,086.00元，总股本487,962,086股[157] 会计政策和会计估计 - 公司对同一控制下企业合并按被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量资产和负债[168] - 同一控制下企业合并支付对价与取得份额的差额调整资本公积或留存收益[168] - 非同一控制下企业合并成本大于可辨认净资产公允价值份额的差额确认为商誉[168] - 合并成本小于可辨认净资产公允价值份额时差额计入当期损益[168] - 现金等价物定义为持有期限短于三个月、流动性强、价值变动风险小的投资[171] - 外币货币性项目资产负债表日采用即期汇率折算产生汇兑差额计入当期损益[172] - 金融资产初始确认分为以摊余成本计量、以公允价值计量且变动计入其他综合收益、以公允价值计量且变动计入当期损益三类[175] - 金融负债初始确认分为以公允价值计量且变动计入当期损益等四类[175] - 以摊余成本计量的金融资产采用实际利率法按摊余成本后续计量[175] - 以公允价值计量且变动计入其他综合收益的权益工具投资终止确认时累计利得或损失转入留存收益[175] - 公司采用预期信用损失模型计量金融工具减值，以发生违约风险为权重的信用损失加权平均值作为基础[181] - 对于不含重大融资成分的应收款项及合同资产，公司运用简化方法按整个存续期预期信用损失金额计提准备[181] - 应收银行承兑汇票组合参考历史信用损失经验，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率计算[181] - 应收商业承兑汇票及应收账款账龄组合编制账龄与整个存续期预期信用损失率对照表计算预期损失[181] - 其他应收款账龄组合参考历史信用损失经验，结合未来经济状况预测计算12个月内或整个存续期预期信用损失[181] - 合并范围内关联往来组合除有明显减值迹象外一般不计提坏账准备[181] - 金融资产整体转移满足终止确认条件时，将终止确认日账面价值与收到对价的差额计入当期损益[178] - 金融负债采用实际利率法以摊余成本计量，利得或损失在终止确认或摊销时计入当期损益[178] - 金融资产转移保留几乎所有风险和报酬的继续确认，转移几乎所有风险和报酬的终止确认[178] - 公司采用三层级输入值确定金融资产和金融负债公允价值，优先使用活跃市场未经调整报价[178] - 合并范围内关联方应收账款不计提坏账准备[183] - 应收票据和应收账款1年以内预期信用损失率为5%[183] - 应收票据和应收账款1-2年预期信用损失率为10%[183] - 应收票据和应收账款2-3年预期信用损失率为20%[183] - 应收票据和应收账款3-4年预期信用损失率为50%[183] - 应收票据和应收账款4年以上预期信用损失率为100%[183] - 存货采用成本与可变现净值孰低计量[184] - 发出存货采用月末一次加权平均法计价[184] - 存货盘存制度采用永续盘存制[187] - 合同资产减值按剩余对价减估计成本高于账面价值部分计提[189] - 长期股权投资采用成本法核算对被投资单位实施控制 采用权益法核算对联营企业和合营企业[195] - 固定资产折旧年限房屋及建筑物20-40年 专用设备10-14年 运输工具5-10年 其他设备5-10年[198] - 固定资产残

收入和利润 - 营业收入4.24亿元人民币，同比下降15.55%[12] - 营业总收入同比下降15.6%至4.24亿元，相比2019年同期的5.03亿元[41] - 归属于上市公司股东的净利润3,811万元人民币，同比增长1.26%[12] - 扣除非经常性损益的净利润2,611万元人民币，同比增长2.22%[12] - 净利润同比下降6.9%至3193万元，相比2019年同期的3429万元[44] - 归属于母公司股东的净利润同比增长1.3%至3811万元，相比2019年同期的3764万元[44] - 母公司净利润同比下降5.5%至2509万元，相比2019年同期的2654万元[49] - 综合收益总额为2465.76万元，同比下降2.27%（从2522.94万元）[51] 成本和费用 - 营业成本同比下降15.8%至2.72亿元，相比2019年同期的3.23亿元[41] - 销售费用下降至851万元，降幅32.8%[20] - 管理费用下降至2810万元，降幅32.5%[20] - 研发费用同比大幅增长26.9%至5739万元，相比2019年同期的4522万元[41] - 母公司研发费用同比增长43.7%至2735万元，相比2019年同期的1903万元[49] - 信用减值损失同比增长42.9%至-364万元，相比2019年同期的-256万元[49] - 支付给职工现金1146.30万元，同比下降16.94%（从1380.14万元）[54] - 应付职工薪酬下降至4017万元，降幅43.2%[20][28] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-8,736万元人民币，同比大幅下降[12] - 销售商品提供劳务收到现金3.83亿元，同比下降28.42%（从5.35亿元）[51] - 收到税费返还1903.13万元，同比下降35.15%（从2934.79万元）[51] - 经营活动现金流量净额为-8735.69万元，同比转负（从正8790.22万元）[51][54] - 购建固定资产等支付现金1.56亿元，同比下降18.55%（从1.91亿元）[54] - 取得借款收到现金14.83亿元，同比大幅增长293.05%（从3.77亿元）[54] - 取得借款收到的现金激增至14.83亿元，增幅293.1%[20] - 筹资活动现金流入小计为10.07781亿元，对比上期的2.571904亿元增长291.8%[57] - 偿还债务支付的现金为4.9312558951亿元，对比上期的4.742364745亿元增长4.0%[57] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为1637.75461万元，对比上期的2332.10301万元下降29.8%[57] - 筹资活动现金流出小计为5.0950313561亿元，对比上期的4.975575046亿元增长2.4%[57] - 筹资活动产生的现金流量净额为4.9827798439亿元，对比上期的-2.403671046亿元实现由负转正[57] - 现金及现金等价物净增加额3.59亿元，同比改善156.93%（从-6.31亿元）[54] - 现金及现金等价物净增加额为3.00352952亿元，对比上期的2575.407528万元增长1065.8%[57] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为-235.505142万元，对比上期的-228.541929万元扩大3.0%[57] 资产和负债 - 总资产80.39亿元人民币，较上年末增长7.91%[12] - 货币资金10.49亿元人民币，较年初增长70.92%[18] - 货币资金大幅增加至10.49亿元，较期初增长70.9%[25] - 货币资金从4.085亿元增至7.782亿元，增长90.5%[34] - 短期借款22.34亿元人民币，较年初增长35.59%[18] - 短期借款增长至22.34亿元，较期初增长35.6%[28] - 短期借款从9.15亿元增至13.82亿元，增长51.0%[34] - 长期借款增长至5.65亿元，较期初增长30.7%[20][28] - 存货下降至12.22亿元，较期初减少5.6%[25] - 存货从3.506亿元降至2.671亿元，下降23.8%[34] - 在建工程增长至11.51亿元，较期初增长14.2%[25] - 其他应收款从9.366亿元增至14.431亿元，增长54.1%[34] - 预付款项从1530万元增至4283万元，增长179.9%[34] - 其他应付款从3.201亿元增至5.209亿元，增长62.7%[34] - 应付票据从3.15亿元增至4.3亿元，增长36.5%[34] - 负债合计从19.714亿元增至27.58亿元，增长39.9%[35] - 资产总计从51.898亿元增至60.017亿元，增长15.6%[34] - 未分配利润从4.494亿元增至4.745亿元，增长5.6%[35] - 期末现金及现金等价物余额7.96亿元，较期初增长82.15%（从4.37亿元）[55] - 期末现金及现金等价物余额为6.182021827亿元，对比期初的3.178492307亿元增长94.5%[57] 其他收益和投资 - 计入当期损益的政府补助1,605万元人民币[14] - 其他收益增长至1605万元，增幅46.4%[20] - 其他权益工具投资公允价值变动为-43.36万元，同比改善66.94%（从-131.13万元）[51] 盈利能力指标 - 加权平均净资产收益率1.05%，同比增加0.07个百分点[12] - 基本每股收益0.08元/股，同比下降11.11%[12] - 基本每股收益从0.09元/股降至0.08元/股[44]

收入和利润（同比环比） - 2019年营业收入为18.6亿元人民币，同比增长10.66%[25] - 归属于上市公司股东的净利润为1.31亿元人民币，同比增长78.67%[25] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为8415.63万元人民币，同比增长192.64%[25] - 公司营业收入为18.6亿元人民币，同比增长10.66%[45] - 2018年营业收入为16.81亿元人民币[25] - 2017年营业收入为13.75亿元人民币[25] - 2018年归属于上市公司股东的净利润为7314.08万元人民币[25] - 基本每股收益同比增长76.47%至0.30元/股[26] - 扣除非经常性损益后基本每股收益同比大幅增长171.43%至0.19元/股[26] - 加权平均净资产收益率提升1.81个百分点至4.38%[26] - 第四季度研发费用显著增加导致净利润降至2425.4万元[29] - 全年非经常性损益中政府补助达6140.6万元[30] - 其他权益工具投资公允价值变动影响利润92.2万元[31] - 2019年营业收入为人民币186,046.63万元[194] 成本和费用（同比环比） - 研发费用为2.41亿元人民币，同比增长21.58%[45] - 直接材料成本59,490.28万元同比增长13.24%，占总成本比例51.15%[52] - 研发费用240,531,785.18元同比增长21.58%，研发投入总额占营业收入比例17.32%[56][57] - 泵及阀门零件成本65,431.37万元同比增长9.75%，占总成本比例56.26%[52] - 资本化研发投入81,644,849.87元同比下降34.52%，资本化比重25.34%[57][58] - 研发支出同比增长50.24%至24,414.56万元，主要因多个航空发动机技术开发支出增加[67] - 公司2018年管理费用为152,216,059.74元[94] - 公司2018年研发费用为194,219,004.17元[94] 各条业务线表现 - 航空航天新材料及零部件业务收入为1.78亿元人民币，同比增长102.8%[46] - 核能新材料及零部件业务收入为2.57亿元人民币，同比增长16.73%[46] - 石油天然气设备零部件业务收入为6.49亿元人民币，同比增长3.88%[46] - 销售阀门零件和机械装备构件业务收入为人民币180,292.78万元[194] - 阀门零件和机械装备构件业务收入占营业收入96.91%[194] - 专用设备零部件生产量39,656吨同比下降5.54%，销售量34,698吨同比下降6.95%[51] 各地区表现 - 境内营业收入63,920.68万元，同比增长6.15%，毛利率36.84%增加0.94个百分点[50] - 境外营业收入116,372.10万元，同比增长11.97%，毛利率34.75%减少0.23个百分点[50] - 公司产品出口覆盖30多个国家近百家客户[34] - 公司产品出口30个国家，近百家客户，包括十余家世界500强企业[38] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为4.37亿元人民币，同比增长13.84%[25] - 经营活动产生的现金流量净额为4.37亿元人民币，同比增长13.84%[45] - 第一季度经营活动现金流净额达8790.2万元[29] - 第二季度经营活动现金流净额达到峰值2.68亿元[29] - 投资活动产生的现金流量净额为-5.8亿元人民币[45] - 收到的税费返还12,088.16万元同比增长50.05%[62] - 取得投资收益收到的现金同比增长146.4%至92.21万元，主要因徽商银行分红增加[66] - 购建固定资产等长期资产支付的现金同比增长65.71%至58,126.76万元，主要因高温合金叶片项目投资增加[66] - 取得借款收到的现金同比下降35.81%至272,238.12万元，主要因银行融资减少[66] 资产和负债状况 - 2019年末归属于上市公司股东的净资产为35.96亿元人民币，同比增长24.81%[25] - 2019年末总资产为74.49亿元人民币，同比下降7.67%[25] - 应收款项融资新增2108.9万元[31] - 货币资金同比下降62.49%至61,400.42万元，主要因偿还银行借款[67] - 在建工程同比增长51.57%至100,792.65万元，主要因高温合金叶片项目和六安航空工业园项目投资增加[67] - 短期借款同比下降42.7%至164,746.73万元，主要因偿还部分银行借款[67] - 递延收益同比增长77.33%至26,277.88万元，主要因收到政府补助[67] - 受限资产总额达1,364,139,838.31元，包括质押的应收账款9,060.43万元和抵押的固定资产86,712.61万元[70] - 报告期末资产总额为7,448,953,514.99元，较期初下降7.7%[148] - 报告期末负债总额为3,273,612,490.68元，较期初下降28.7%[148] - 资产负债率从期初56.91%降至期末43.95%，下降12.96个百分点[148] - 按最新股份计算每股收益为0.27元，每股净资产为8.56元[142] - 公司2018年12月31日应收票据为1,315,565.17元[94] - 公司2018年12月31日应收账款为686,285,668.90元[94] - 公司2018年12月31日短期借款为2,875,046,457.46元[95] - 公司2019年1月1日货币资金为1,636,860,770.73元[98] - 公司2019年1月1日可供出售金融资产调整为其他权益工具投资49,055,962.21元[95] - 截至2019年12月31日存货账面价值为人民币129,440.89万元[197] 管理层讨论和指引 - 公司2020年度预计实现营业收入210,000万元[80] - 公司2020年度预计营业成本和期间费用195,000万元[80] - 公司2019年11月完成非公开发行股票，存在每股收益和净资产收益率摊薄风险[81] - 公司产品出口采用美元、英镑和欧元结算，存在汇率变动风险[81] - 主要原材料为废钢、废不锈钢、镍等合金材料，价格波动存在经营风险[81] - 公司市场覆盖欧美为主的30多个国家，存在行业及市场风险[81] - 新冠疫情可能对下游行业需求和国际客户复工复产造成影响[81] 股东和股权结构 - 公司非公开发行A股股票54,207,745股，募集资金净额6.05亿元人民币[44] - 公司拟每10股派发现金股利0.81元（含税），共派发现金股利3952.49万元人民币[6] - 2019年现金分红总额39,524,928.97元，占归母净利润比例30.24%[86] - 2018年现金分红总额22,121,471.39元，占归母净利润比例30.25%[86] - 2017年现金分红总额18,217,682.32元，占归母净利润比例30.28%[86] - 公司控股股东承诺上市后37-48个月期间减持不超过所持股份总数的10%[91] - 公司控股股东承诺上市后49-60个月期间减持不超过所持股份总数的15%[91] - 公司非公开发行人民币普通股54,207,745股，发行价格为每股11.36元[141][144][147] - 发行后普通股总数从433,754,341股增加至487,962,086股，增幅为12.5%[138][148] - 有限售条件股份数量为54,207,745股，占总股本比例11.11%[138] - 无限售条件流通股份数量为433,754,341股，占总股本比例88.89%[138] - 国有法人持股数量为49,806,337股，占总股本比例10.21%[138] - 报告期末普通股股东总数为27,472户[149] - 霍山应流投资管理有限公司持有132,732,130股人民币普通股，为第一大股东[152] - 霍山衡邦投资管理有限公司持有21,971,589股人民币普通股，为第二大股东[152] - 实际控制人杜应流直接持有7,815,222股人民币普通股[152] - 董事长兼总经理杜应流持有60,225,830股，年度税前报酬总额为69.96万元[161] - 长三角（六安）高端制造股权投资基金持有14,700,704股限售股，限售期12个月[152] - 安徽交控招商产业投资基金持有17,605,633股限售股，限售期12个月[152] - 天津源融投资管理有限公司持有17,500,000股限售股，限售期12个月[152] - 董事姜典海持有7,613,489股，为董事中持股最多者[161] - 董事会秘书林欣年度税前报酬总额为38.16万元[161] - 监事会主席曹寿丰持有1,062,650股，年度税前报酬21.2万元[161] - 公司董事、监事及高级管理人员2019年度实际获得报酬合计385.3312万元，其中独立董事津贴合计18万元[172] - 公司现任及离任高管持股情况：程玉江持有2,773,000股，沈厚平持有692,348股，钟为义持有748,457股[164] - 董事长杜应流在10家关联公司兼任执行董事、董事长或总经理职务[168] - 高管薪酬决策程序：董事监事薪酬经股东大会决议，高级管理人员薪酬经董事会决议[172] 研发和技术能力 - 涡轴发动机研发项目累计投入174,757,842.53元，开发进度达70%[60] - 公司拥有国内最大规格的大型热等静压设备，消失模技术生产的核级叶轮重达3吨[39] - 公司采用中频炉、电弧炉、真空炉、AOD/VOD等先进熔炼设备，并建成国际先进水平的砂再生系统实现铸造型砂再生循环利用[115] - 公司采用消失模铸造等精密铸造技术，大幅减少加工余量和排放[115] - 公司与南京航天航空大学、西北工业大学等院校合作开展人才培养计划[180] 客户和供应商集中度 - 前五名客户销售额92,330.5万元占年度销售总额51.21%[55] 子公司和投资表现 - 全资子公司应流集团霍山铸造2019年实现净利润6,605.09万元，资产总额387,396.42万元[74] 担保和承诺事项 - 公司报告期末对子公司担保余额为4.2866亿元人民币[110] - 公司担保总额占净资产比例为10.27%[110] - 公司为资产负债率超过70%的子公司提供担保金额7512.24万元人民币[110] - 公司报告期内对子公司担保发生额合计3.2766亿元人民币[110] - 公司报告期末不包括子公司担保的担保余额为0元[109] - 控股股东及实际控制人应流投资和杜应流承诺避免同业竞争且长期有效[89] - 应流投资和杜应流承诺规范关联交易并长期有效[89] - 实际控制人杜应流承诺招股说明书真实准确完整并承担赔偿责任[89] - 控股股东及其一致行动人承诺若招股书虚假将购回全部原限售股份[89] - 控股股东及其一致行动人承诺在20个交易日内按加权平均价购回股份[89] - 应流股份公司承诺招股说明书内容真实准确完整[89] - 所有承诺类型均被报告为已及时严格履行[89] - 承诺方包含应流投资、杜应流及衡邦投资等一致行动人[89] - 解决同业竞争和关联交易的承诺均无履行期限限制[89] - 招股说明书相关承诺均涉及虚假记载时的赔偿责任机制[89] 环境和可持续发展 - 公司是合肥市市级环境重点监控企业，生产过程中产生粉尘、苯系物、非甲烷总烃、氯化氢、二氧化硫、氮氧化物等废气污染物[118] - 公司废气排放执行《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996二级标准，锅炉排放执行GB13271-2014二级标准，排放浓度均符合要求无超标[118] - 公司废水污染物执行合肥经济技术开发区污水处理厂接管标准，排放浓度符合要求无超标现象[118] - 公司产生废油HW08、废漆渣HW12、废油漆桶HW49等危险废物，委托合肥市安达新能源有限公司和芜湖海创环保科技有限公司进行无害化处置[118] - 公司厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008 2类标准，噪声符合要求无超标[118] - 控股子公司安徽应流铸业是六安市市级环境重点监控企业，产生粉尘、烟尘、二氧化硫、氮氧化物等废气污染物[119] - 应流铸业废气排放执行《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996表2二级标准，工业炉窑排放执行GB9078-1996表2二级标准，排放浓度符合要求无超标[119] - 公司生产过程中仅产生少量废水、废气和废渣，各环保设施运行正常且处理后达标排放[115] - 应流铸业年产12000吨精密铸件生产线项目环评获霍环函字【2011】53号批复[128] - 应流股份厂界噪声昼间控制在55.1至57.8分贝夜间控制在45.0至47.7分贝符合2类标准[123] - 应流铸业厂界噪声昼间控制在61.8至63.6分贝夜间控制在51.8至54.3分贝符合3类标准[127] - 应流铸业危险废物委托合肥市安达新能源有限公司处置类别为HW08含矿物油废物[122] - 应流铸业一般工业固体废物交由安徽霍山恒辉环境科技有限公司回收处置[122] - 应流股份重大技术装备项目环评2011年5月24日获环建审【2011】203号文批复[128] - 应流股份卡特彼勒项目环评2013年7月15日获环建审（经）字【2013】60号文批复[128] - 公司2019年度环境检测显示所有污染物排放浓度均符合国家标准无超标现象[130] - 应流铸业污水处理站安装COD氨氮pH在线监测系统数据实时上传环保部门[124] - 公司及子公司报告期内未发生重大环境事件和污染事故[133] 公司治理和内部控制 - 公司报告期内无重大诉讼仲裁事项[102] - 公司及控股股东报告期内不存在未履行法院生效判决情况[102] - 公司报告期内未发生重大关联交易[106] - 公司支付境内会计师事务所天健会计师事务所审计报酬90万元人民币[99] - 公司支付内部控制审计报酬20万元人民币[99] - 公司在职员工总数4,474人，其中母公司781人，主要子公司3,693人[175] - 员工专业构成：生产人员2,943人（65.8%），技术人员1,055人（23.6%），行政人员315人（7.0%），销售人员84人（1.9%），财务人员77人（1.7%）[176] - 员工教育程度：硕士及以上32人（0.7%），本科353人（7.9%），大专1,028人（23.0%），高中及中专1,432人（32.0%），初中及以下1,629人（36.4%）[176] - 公司承担费用的离退休职工人数为34人[175] - 公司采用技能+计件工资制（一线员工）和岗位绩效工资制（非一线员工）的薪酬体系[177] - 公司2019年召开董事会会议4次，全部为现场结合通讯方式召开[186] - 公司年内召开股东大会1次，于2019年5月20日举行[185] - 公司9名董事2019年应参加董事会次数均为4次，亲自出席率100%[186] - 公司未发生重大事项绕过股东大会或先实施后审议的情况[182] - 公司控股股东未发生占用资金情况，也无提供担保行为[182] - 公司建立了高级管理人员季度及年度绩效考评机制[189] - 公司披露了2019年度内部控制评价报告和内部控制审计报告[190] - 公司审计报告确认财务报表在所有重大方面按企业会计准则编制[192] - 公司治理与中国证监会相关规定要求不存在重大差异[185] - 公司报告期内未收到监管部门行政监管措施限期整改文件[182] 审计和会计政策 - 收入确认为关键审计事项因营业收入是关键业绩指标[194] - 存货可变现净值确认为关键审计事项因存货金额重大且涉及管理层判断[197] - 内销收入确认需满足产品交付且取得收款凭证等条件[194] - 外销收入确认需满足产品报关离港且取得提单等条件[194] - 存货按成本与可变现净值孰低计量[197] - 存货跌价准备按单个存货成本高于可变现净值的差额计提[197]