收入和利润（同比环比） - 2019年营业收入为18.6亿元人民币，同比增长10.66%[25] - 归属于上市公司股东的净利润为1.31亿元人民币，同比增长78.67%[25] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为8415.63万元人民币，同比增长192.64%[25] - 公司营业收入为18.6亿元人民币，同比增长10.66%[45] - 2018年营业收入为16.81亿元人民币[25] - 2017年营业收入为13.75亿元人民币[25] - 2018年归属于上市公司股东的净利润为7314.08万元人民币[25] - 基本每股收益同比增长76.47%至0.30元/股[26] - 扣除非经常性损益后基本每股收益同比大幅增长171.43%至0.19元/股[26] - 加权平均净资产收益率提升1.81个百分点至4.38%[26] - 第四季度研发费用显著增加导致净利润降至2425.4万元[29] - 全年非经常性损益中政府补助达6140.6万元[30] - 其他权益工具投资公允价值变动影响利润92.2万元[31] - 2019年营业收入为人民币186,046.63万元[194] 成本和费用（同比环比） - 研发费用为2.41亿元人民币，同比增长21.58%[45] - 直接材料成本59,490.28万元同比增长13.24%，占总成本比例51.15%[52] - 研发费用240,531,785.18元同比增长21.58%，研发投入总额占营业收入比例17.32%[56][57] - 泵及阀门零件成本65,431.37万元同比增长9.75%，占总成本比例56.26%[52] - 资本化研发投入81,644,849.87元同比下降34.52%，资本化比重25.34%[57][58] - 研发支出同比增长50.24%至24,414.56万元，主要因多个航空发动机技术开发支出增加[67] - 公司2018年管理费用为152,216,059.74元[94] - 公司2018年研发费用为194,219,004.17元[94] 各条业务线表现 - 航空航天新材料及零部件业务收入为1.78亿元人民币，同比增长102.8%[46] - 核能新材料及零部件业务收入为2.57亿元人民币，同比增长16.73%[46] - 石油天然气设备零部件业务收入为6.49亿元人民币，同比增长3.88%[46] - 销售阀门零件和机械装备构件业务收入为人民币180,292.78万元[194] - 阀门零件和机械装备构件业务收入占营业收入96.91%[194] - 专用设备零部件生产量39,656吨同比下降5.54%，销售量34,698吨同比下降6.95%[51] 各地区表现 - 境内营业收入63,920.68万元，同比增长6.15%，毛利率36.84%增加0.94个百分点[50] - 境外营业收入116,372.10万元，同比增长11.97%，毛利率34.75%减少0.23个百分点[50] - 公司产品出口覆盖30多个国家近百家客户[34] - 公司产品出口30个国家，近百家客户，包括十余家世界500强企业[38] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为4.37亿元人民币，同比增长13.84%[25] - 经营活动产生的现金流量净额为4.37亿元人民币，同比增长13.84%[45] - 第一季度经营活动现金流净额达8790.2万元[29] - 第二季度经营活动现金流净额达到峰值2.68亿元[29] - 投资活动产生的现金流量净额为-5.8亿元人民币[45] - 收到的税费返还12,088.16万元同比增长50.05%[62] - 取得投资收益收到的现金同比增长146.4%至92.21万元，主要因徽商银行分红增加[66] - 购建固定资产等长期资产支付的现金同比增长65.71%至58,126.76万元，主要因高温合金叶片项目投资增加[66] - 取得借款收到的现金同比下降35.81%至272,238.12万元，主要因银行融资减少[66] 资产和负债状况 - 2019年末归属于上市公司股东的净资产为35.96亿元人民币，同比增长24.81%[25] - 2019年末总资产为74.49亿元人民币，同比下降7.67%[25] - 应收款项融资新增2108.9万元[31] - 货币资金同比下降62.49%至61,400.42万元，主要因偿还银行借款[67] - 在建工程同比增长51.57%至100,792.65万元，主要因高温合金叶片项目和六安航空工业园项目投资增加[67] - 短期借款同比下降42.7%至164,746.73万元，主要因偿还部分银行借款[67] - 递延收益同比增长77.33%至26,277.88万元，主要因收到政府补助[67] - 受限资产总额达1,364,139,838.31元，包括质押的应收账款9,060.43万元和抵押的固定资产86,712.61万元[70] - 报告期末资产总额为7,448,953,514.99元，较期初下降7.7%[148] - 报告期末负债总额为3,273,612,490.68元，较期初下降28.7%[148] - 资产负债率从期初56.91%降至期末43.95%，下降12.96个百分点[148] - 按最新股份计算每股收益为0.27元，每股净资产为8.56元[142] - 公司2018年12月31日应收票据为1,315,565.17元[94] - 公司2018年12月31日应收账款为686,285,668.90元[94] - 公司2018年12月31日短期借款为2,875,046,457.46元[95] - 公司2019年1月1日货币资金为1,636,860,770.73元[98] - 公司2019年1月1日可供出售金融资产调整为其他权益工具投资49,055,962.21元[95] - 截至2019年12月31日存货账面价值为人民币129,440.89万元[197] 管理层讨论和指引 - 公司2020年度预计实现营业收入210,000万元[80] - 公司2020年度预计营业成本和期间费用195,000万元[80] - 公司2019年11月完成非公开发行股票，存在每股收益和净资产收益率摊薄风险[81] - 公司产品出口采用美元、英镑和欧元结算，存在汇率变动风险[81] - 主要原材料为废钢、废不锈钢、镍等合金材料，价格波动存在经营风险[81] - 公司市场覆盖欧美为主的30多个国家，存在行业及市场风险[81] - 新冠疫情可能对下游行业需求和国际客户复工复产造成影响[81] 股东和股权结构 - 公司非公开发行A股股票54,207,745股，募集资金净额6.05亿元人民币[44] - 公司拟每10股派发现金股利0.81元（含税），共派发现金股利3952.49万元人民币[6] - 2019年现金分红总额39,524,928.97元，占归母净利润比例30.24%[86] - 2018年现金分红总额22,121,471.39元，占归母净利润比例30.25%[86] - 2017年现金分红总额18,217,682.32元，占归母净利润比例30.28%[86] - 公司控股股东承诺上市后37-48个月期间减持不超过所持股份总数的10%[91] - 公司控股股东承诺上市后49-60个月期间减持不超过所持股份总数的15%[91] - 公司非公开发行人民币普通股54,207,745股，发行价格为每股11.36元[141][144][147] - 发行后普通股总数从433,754,341股增加至487,962,086股，增幅为12.5%[138][148] - 有限售条件股份数量为54,207,745股，占总股本比例11.11%[138] - 无限售条件流通股份数量为433,754,341股，占总股本比例88.89%[138] - 国有法人持股数量为49,806,337股，占总股本比例10.21%[138] - 报告期末普通股股东总数为27,472户[149] - 霍山应流投资管理有限公司持有132,732,130股人民币普通股，为第一大股东[152] - 霍山衡邦投资管理有限公司持有21,971,589股人民币普通股，为第二大股东[152] - 实际控制人杜应流直接持有7,815,222股人民币普通股[152] - 董事长兼总经理杜应流持有60,225,830股，年度税前报酬总额为69.96万元[161] - 长三角（六安）高端制造股权投资基金持有14,700,704股限售股，限售期12个月[152] - 安徽交控招商产业投资基金持有17,605,633股限售股，限售期12个月[152] - 天津源融投资管理有限公司持有17,500,000股限售股，限售期12个月[152] - 董事姜典海持有7,613,489股，为董事中持股最多者[161] - 董事会秘书林欣年度税前报酬总额为38.16万元[161] - 监事会主席曹寿丰持有1,062,650股，年度税前报酬21.2万元[161] - 公司董事、监事及高级管理人员2019年度实际获得报酬合计385.3312万元，其中独立董事津贴合计18万元[172] - 公司现任及离任高管持股情况：程玉江持有2,773,000股，沈厚平持有692,348股，钟为义持有748,457股[164] - 董事长杜应流在10家关联公司兼任执行董事、董事长或总经理职务[168] - 高管薪酬决策程序：董事监事薪酬经股东大会决议，高级管理人员薪酬经董事会决议[172] 研发和技术能力 - 涡轴发动机研发项目累计投入174,757,842.53元，开发进度达70%[60] - 公司拥有国内最大规格的大型热等静压设备，消失模技术生产的核级叶轮重达3吨[39] - 公司采用中频炉、电弧炉、真空炉、AOD/VOD等先进熔炼设备，并建成国际先进水平的砂再生系统实现铸造型砂再生循环利用[115] - 公司采用消失模铸造等精密铸造技术，大幅减少加工余量和排放[115] - 公司与南京航天航空大学、西北工业大学等院校合作开展人才培养计划[180] 客户和供应商集中度 - 前五名客户销售额92,330.5万元占年度销售总额51.21%[55] 子公司和投资表现 - 全资子公司应流集团霍山铸造2019年实现净利润6,605.09万元，资产总额387,396.42万元[74] 担保和承诺事项 - 公司报告期末对子公司担保余额为4.2866亿元人民币[110] - 公司担保总额占净资产比例为10.27%[110] - 公司为资产负债率超过70%的子公司提供担保金额7512.24万元人民币[110] - 公司报告期内对子公司担保发生额合计3.2766亿元人民币[110] - 公司报告期末不包括子公司担保的担保余额为0元[109] - 控股股东及实际控制人应流投资和杜应流承诺避免同业竞争且长期有效[89] - 应流投资和杜应流承诺规范关联交易并长期有效[89] - 实际控制人杜应流承诺招股说明书真实准确完整并承担赔偿责任[89] - 控股股东及其一致行动人承诺若招股书虚假将购回全部原限售股份[89] - 控股股东及其一致行动人承诺在20个交易日内按加权平均价购回股份[89] - 应流股份公司承诺招股说明书内容真实准确完整[89] - 所有承诺类型均被报告为已及时严格履行[89] - 承诺方包含应流投资、杜应流及衡邦投资等一致行动人[89] - 解决同业竞争和关联交易的承诺均无履行期限限制[89] - 招股说明书相关承诺均涉及虚假记载时的赔偿责任机制[89] 环境和可持续发展 - 公司是合肥市市级环境重点监控企业，生产过程中产生粉尘、苯系物、非甲烷总烃、氯化氢、二氧化硫、氮氧化物等废气污染物[118] - 公司废气排放执行《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996二级标准，锅炉排放执行GB13271-2014二级标准，排放浓度均符合要求无超标[118] - 公司废水污染物执行合肥经济技术开发区污水处理厂接管标准，排放浓度符合要求无超标现象[118] - 公司产生废油HW08、废漆渣HW12、废油漆桶HW49等危险废物，委托合肥市安达新能源有限公司和芜湖海创环保科技有限公司进行无害化处置[118] - 公司厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008 2类标准，噪声符合要求无超标[118] - 控股子公司安徽应流铸业是六安市市级环境重点监控企业，产生粉尘、烟尘、二氧化硫、氮氧化物等废气污染物[119] - 应流铸业废气排放执行《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996表2二级标准，工业炉窑排放执行GB9078-1996表2二级标准，排放浓度符合要求无超标[119] - 公司生产过程中仅产生少量废水、废气和废渣，各环保设施运行正常且处理后达标排放[115] - 应流铸业年产12000吨精密铸件生产线项目环评获霍环函字【2011】53号批复[128] - 应流股份厂界噪声昼间控制在55.1至57.8分贝夜间控制在45.0至47.7分贝符合2类标准[123] - 应流铸业厂界噪声昼间控制在61.8至63.6分贝夜间控制在51.8至54.3分贝符合3类标准[127] - 应流铸业危险废物委托合肥市安达新能源有限公司处置类别为HW08含矿物油废物[122] - 应流铸业一般工业固体废物交由安徽霍山恒辉环境科技有限公司回收处置[122] - 应流股份重大技术装备项目环评2011年5月24日获环建审【2011】203号文批复[128] - 应流股份卡特彼勒项目环评2013年7月15日获环建审（经）字【2013】60号文批复[128] - 公司2019年度环境检测显示所有污染物排放浓度均符合国家标准无超标现象[130] - 应流铸业污水处理站安装COD氨氮pH在线监测系统数据实时上传环保部门[124] - 公司及子公司报告期内未发生重大环境事件和污染事故[133] 公司治理和内部控制 - 公司报告期内无重大诉讼仲裁事项[102] - 公司及控股股东报告期内不存在未履行法院生效判决情况[102] - 公司报告期内未发生重大关联交易[106] - 公司支付境内会计师事务所天健会计师事务所审计报酬90万元人民币[99] - 公司支付内部控制审计报酬20万元人民币[99] - 公司在职员工总数4,474人，其中母公司781人，主要子公司3,693人[175] - 员工专业构成：生产人员2,943人（65.8%），技术人员1,055人（23.6%），行政人员315人（7.0%），销售人员84人（1.9%），财务人员77人（1.7%）[176] - 员工教育程度：硕士及以上32人（0.7%），本科353人（7.9%），大专1,028人（23.0%），高中及中专1,432人（32.0%），初中及以下1,629人（36.4%）[176] - 公司承担费用的离退休职工人数为34人[175] - 公司采用技能+计件工资制（一线员工）和岗位绩效工资制（非一线员工）的薪酬体系[177] - 公司2019年召开董事会会议4次，全部为现场结合通讯方式召开[186] - 公司年内召开股东大会1次，于2019年5月20日举行[185] - 公司9名董事2019年应参加董事会次数均为4次，亲自出席率100%[186] - 公司未发生重大事项绕过股东大会或先实施后审议的情况[182] - 公司控股股东未发生占用资金情况，也无提供担保行为[182] - 公司建立了高级管理人员季度及年度绩效考评机制[189] - 公司披露了2019年度内部控制评价报告和内部控制审计报告[190] - 公司审计报告确认财务报表在所有重大方面按企业会计准则编制[192] - 公司治理与中国证监会相关规定要求不存在重大差异[185] - 公司报告期内未收到监管部门行政监管措施限期整改文件[182] 审计和会计政策 - 收入确认为关键审计事项因营业收入是关键业绩指标[194] - 存货可变现净值确认为关键审计事项因存货金额重大且涉及管理层判断[197] - 内销收入确认需满足产品交付且取得收款凭证等条件[194] - 外销收入确认需满足产品报关离港且取得提单等条件[194] - 存货按成本与可变现净值孰低计量[197] - 存货跌价准备按单个存货成本高于可变现净值的差额计提[197]