证券代码：603305 证券简称：旭升集团 公告编号：2023-059 宁波旭升集团股份有限公司 ● 定点意向并不反映客户最终的实际采购数量，目前项目总金额仅为预计 金额，后续实际开展情况存在不确定性，具体以订单结算金额为准。 ● 公司实际销售金额与客户汽车实际产销量等因素直接相关，整个项目的 实施周期较长，而汽车市场整体情况、全球宏观经济形势等因素均可能对客户的 生产计划和采购需求构成影响，进而给供货量带来不确定性影响；尽管合同双方 具备履约能力，但在合同履约过程中，可能会出现因产品开发遇阻、客户业务调 整或不可抗力等原因，导致项目延期、变更、中止或终止。 ● 根据客户规划，此次定点项目共计8个，生命周期为4-6年，年销售总金 额约人民币7亿元，生命周期总销售金额约人民币36亿元，此次定点项目预计在 2023年第四季度逐步开始量产，预计对公司本年度经营业绩不会构成重大影响。 一、定点意向书概况 宁波旭升集团股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到了目前国内某 汽车集团客户（限于保密协议，无法披露其名称，以下简称"客户"）的系列《供 应商定点意向书》，选择公司作为其防撞梁、门槛梁，电池盒，电驱壳体总成等 零 ...

上海国瓴律师事务所 关于 宁波旭升集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的 补充法律意见书（二） 上海国瓴律師事務所 SHANGHAI GUOLING LAW FIRM 二〇二三年九月 | 第一节 律师声明事项 4 | | --- | | 第二节 《审核问询函》之回复更新 6 | | 《审核问询函》之"1.关于本次募投项目必要性" 6 | | 《审核问询函》之"4.其他" 12 | | 4.1 关于违规减持 12 | | 4.2 关于和升铝瓶增资 13 | | 第三节 补充披露期间的变化 15 | | 一、本次发行的批准和授权 15 | | 二、本次发行的主体资格 15 | | 三、本次发行的实质条件 15 | | 四、发行人的设立 21 | | 五、发行人的独立性 21 | | 六、发起人、主要股东及实际控制人 21 | | 七、发行人的股本及演变 23 | | 八、发行人的业务 23 | | 九、关联交易及同业竞争 25 | | 十、发行人的主要财产 28 | | 十一、发行人的重大债权债务 37 | | 十二、发行人重大资产变化及收购兼并 42 | | 十三、发行人的章程制定与修改 42 | ...

宁波旭升集团股份有限公司（以下简称"公司"）向不特定对象发行可转换 公司债券（以下简称"本次发行"）的申请已于 2023 年 7 月 19 日获得上海证券 交易所上市审核委员会审核通过，并于 2023 年 7 月 28 日向中国证券监督管理委 员会（以下简称"中国证监会"）提交注册文件。 根据本次发行项目进展，本公司按照相关要求会同相关中介机构对募集说明 书（注册稿）等申请文件的财务数据及其他变动事项更新至 2023 年半年度，具 体内容详见本公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的 《宁波旭升集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（注 册稿》（2023 年半年度财务数据更新）等相关文件。 公司本次发行事项尚需获得中国证监会作出同意注册的决定后方可实施。本 次发行最终能否获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性，公司 将严格按照有关法律法规的规定和要求，根据该事项的进展情况，及时履行信息 披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 证券代码：603305 证券简称：旭升集团 公告编号：2023-058 宁波旭升集团股份有限公司 关于向 ...

中信建投证券股份有限公司 二〇二三年九月 保荐人出具的证券发行保荐书 保荐人及保荐代表人声明 中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人杨逸墨、俞康泽根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和中国证监会 的有关规定以及上海证券交易所的有关业务规则，诚实守信，勤勉尽责，严格按 照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证发 行保荐书的真实性、准确性和完整性。 3-1-1 关于 宁波旭升集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 发行保荐书 保荐人 | 释 义 3 | | --- | | 第一节 本次证券发行基本情况 5 | | 一、本次证券发行具体负责推荐的保荐代表人 5 | | 二、本次证券发行项目协办人及项目组其他成员 5 | | 三、发行人基本情况 7 | | 四、保荐人与发行人关联关系的说明 7 | | 五、保荐人内部审核程序和内核意见 8 | | 六、保荐人对私募投资基金备案情况的核查 9 | | 第二节 保荐人承诺事项 10 | | 第三节 关于有偿聘请第三方机构和个人等相关行为的核查 11 | | 一、本保荐人有偿聘请第三方等相关行为 ...

中信建投证券股份有限公司 关于 宁波旭升集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 上市保荐书 保荐人及保荐代表人声明 中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人杨逸墨、俞康泽已根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和中国证监会及上 海证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则 和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 3-2-1 保荐人出具的上市保荐书 目 录 | 义 3 释 | | --- | | 一、发行人基本情况 5 | | 二、发行人本次发行情况 14 | | 三、本次证券发行上市的保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况、联系地 | | 址、电话和其他通讯方式 14 | | 四、关于保荐人是否存在可能影响公正履行保荐职责情形的说明 17 | | 五、保荐人按照有关规定应当承诺的事项 17 | | 六、保荐人关于发行人是否已就本次证券发行上市履行了《公司法》《证券法》 | | 和中国证监会及上海证券交易所规定的决策程序的说明 18 | | 七、保荐人关于发行人是否符合板块定位及国家产业政策所作出的专业判断以 | | ...

证券代码：603305 证券简称：旭升集团 公告编号：2023-057 宁波旭升集团股份有限公司 关于 2023 年半年度业绩说明会召开情况的公告 Q3: 老板，你好。请问公司上半年经营情况怎么样？未来目标是什么？ 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宁波旭升集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年9月12日15:00-16:00 在证券日报网路演平台（http://www.zqrb.cn/huiyi/lyhd/index.html）以"文字网络 互动"方式召开了"公司2023年半年度业绩说明会"。关于本次说明会的召开事 项，公司已于2023年8月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信 息披露媒体披露了《旭升集团关于召开2023年半年度业绩说明会的公告》（公告 编号：2023-056）。现将业绩说明会召开情况公告如下： 一、说明会召开情况 2023 年 9 月 12 日，公司董事长兼总经理徐旭东先生、副总经理兼董事会秘 书周小芬女士、财务总监卢建波先生、独立董事王民权先生及 ...

股本和股东结构 - 公司总股本从666,582,095股通过资本公积金转增股本增加至933,214,933股，每10股转增4股[1] - 报告期末普通股股东总数为21,467户[4] - 控股股东宁波梅山保税港区旭晟控股有限公司期末持股数量为254,766,935股，占总股本比例27.30%[4] - 第二大股东香港旭日实业有限公司期末持股数量为191,773,686股，占总股本比例20.55%[4] - 实际控制人徐旭东直接持股数量为115,846,450股，占总股本比例12.41%[4] - 中国银行股份有限公司－易方达供给改革灵活配置混合型证券投资基金持股30,017,788股，占比3.22%[4] - 中国工商银行－广发策略优选混合型证券投资基金持股14,626,920股，占比1.57%[4] - 香港中央结算有限公司持股12,366,656股，占比1.33%[4] - 全国社保基金六零一组合持股11,664,200股，占比1.25%[4] - 董事长、总经理徐旭东报告期内持股增加27,116,026股，总持股达115,846,450股[10] - 总股本达933,214,933股[80] 资产变化 - 公司总资产从2022年末的962.37亿元人民币增长至2023年6月30日的1027.81亿元人民币，增幅约6.8%[18][20] - 货币资金从23.27亿元人民币增至23.93亿元人民币，增长约2.8%[16] - 交易性金融资产从6098.38万元人民币大幅增至4.05亿元人民币，增长约563.5%[16] - 应收账款从12.68亿元人民币增至14.48亿元人民币，增长约14.2%[16] - 存货从13.44亿元人民币降至10.98亿元人民币，减少约18.3%[16] - 在建工程从10.62亿元人民币增至12.18亿元人民币，增长约14.7%[16] - 公司总资产为10,049,750,344.17元，较期初9,475,403,720.93元增长6.07%[27] - 固定资产为2,978,357,682.43元，较期初2,907,623,975.15元增长2.43%[27] - 在建工程为1,151,718,427.59元，较期初1,041,545,148.31元增长10.58%[27] 负债和借款变化 - 长期借款从7亿元人民币大幅增至14.5亿元人民币，增长约107.1%[18] - 应付账款从9.40亿元人民币降至6.58亿元人民币，减少约30.0%[18] - 短期借款为50,067,500.00元，较期初100,028,750.00元下降49.95%[27] - 长期借款为1,450,000,000.00元，较期初700,000,000.00元增长107.14%[27] 所有者权益变化 - 归属于母公司所有者权益从56.13亿元人民币增至59.31亿元人民币，增长约5.7%[20] - 未分配利润从17.06亿元人民币增至20.19亿元人民币，增长约18.4%[20] - 未分配利润为2,036,147,459.51元，较期初1,709,563,748.74元增长19.10%[27] - 归属于母公司所有者权益增加3186万元至59.311亿元[51][56] - 未分配利润同比增长18.4%至20.194亿元[51][56] - 实收资本通过资本公积转增增加2.666亿元至9.332亿元[51][54] - 综合收益总额同比增长至3.928亿元[51] - 实收资本（或股本）从447,038,482.00元增加至625,858,041.00元，增幅为178,819,559.00元[67][70] - 资本公积从1,809,107,287.52元减少至1,630,427,647.12元，减少额为178,679,640.40元[67][70] - 专项储备从26,127,004.02元增加至30,537,935.09元，增加额为4,410,931.07元[67][70] - 未分配利润从1,126,866,669.58元增加至1,347,928,841.14元，增加额为221,062,171.56元[67][70] - 归属于母公司所有者权益小计从3,653,228,520.85元增加至3,878,789,473.50元，增加额为225,560,952.65元[67][70] - 少数股东权益从3,471,456.17元减少至3,019,378.90元，减少额为452,077.27元[67][70] - 实收资本从6.67亿元增加至9.33亿元，增长39.99%[72][74] - 资本公积从29.59亿元减少至26.93亿元，下降9.00%[72][74] - 未分配利润从17.10亿元增长至20.36亿元，增幅19.10%[72][74] - 所有者权益合计从56.15亿元增至59.46亿元，增长5.90%[72][74] - 2023年上半年综合收益总额为4.07亿元[74] - 提取盈余公积7998.99万元[74] - 专项储备增加464.30万元[72][74] - 通过资本公积转增资本2.67亿元[72][74] - 2022年同期综合收益总额为2.79亿元[74] - 综合收益总额为-45,063.60元，但归属于母公司所有者的净利润为274,706,789.40元[58] - 所有者投入和减少资本总额为132,913.62元，其中其他权益工具持有者投入资本为132,913.62元[58] - 利润分配中对所有者（或股东）的分配为-53,644,617.84元[58] - 所有者权益内部结转中资本公积转增资本（或股本）为178,815,393.00元[58] 收入和利润表现 - 营业收入为2,360,336,114.38元，同比增长18.41%[29] - 营业成本为1,769,899,374.13元，同比增长13.05%[29] - 公司净利润为3.9277亿元人民币，同比增长43.2%[32] - 归属于母公司股东的净利润为3.9390亿元人民币，同比增长43.4%[32] - 营业利润为4.5474亿元人民币，同比增长45.6%[32] - 母公司营业收入为23.5868亿元人民币，同比增长18.4%[37] - 母公司营业利润为4.6855亿元人民币，同比增长47.7%[37] - 基本每股收益为0.42元/股，同比增长35.5%[35] - 综合收益总额为4.065亿元，同比增长45.6%[40] 费用和成本变化 - 研发费用为87,284,638.59元，同比增长12.88%[29] - 财务费用为-36,874,353.20元，同比减少773.49%[29] - 研发费用为8546.63万元，同比增长13.1%[37] - 财务费用为-4489.85万元，同比改善2853.3%[37] - 支付给职工现金3.192亿元，同比增长32.0%[44] 现金流量表现 - 经营活动现金流入小计24.884亿元，同比增长7.7%[40] - 销售商品提供劳务收到现金22.955亿元，同比增长8.0%[40] - 收到的税费返还3686万元，同比下降78.5%[40] - 经营活动产生的现金流量净额5.021亿元，同比增长159.5%[44] - 投资活动产生的现金流量净额-9.520亿元，同比改善28.7%[44] - 筹资活动产生的现金流量净额3.785亿元，同比增长19.6%[44] - 购建固定资产等支付现金5.678亿元，同比增长0.6%[44] - 期末现金及现金等价物余额20.171亿元，较期初下降2.1%[44] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降9.8%至1.366亿元[48] - 销售商品提供劳务收到的现金同比增长8.1%至22.978亿元[48] - 投资活动现金流出大幅减少至13.749亿元，同比降幅38.1%[48] - 投资支付的现金同比减少48.1%至8.583亿元[48] - 筹资活动产生的现金流量净额同比增长69.8%至6.509亿元[48] - 期末现金及现金等价物余额为17.839亿元，较期初下降6.0%[48] 其他收益和损失 - 公允价值变动收益为872,753.55元，同比下降93.4%[32][37] - 信用减值损失为-1149.53万元，同比扩大43,746.8%[32] 会计政策和合并报表范围 - 公司2023年半年度合并财务报表范围适用详见九、在其他主体中的权益[82] - 公司财务报表编制期间为2023年1月1日至2023年6月30日[89] - 公司营业周期为12个月作为资产和负债流动性划分标准[90] - 公司及境内子公司采用人民币记账境外子公司分别采用日元欧元美元墨西哥比索等本位币[91] - 公司对同一控制下企业合并按被合并方账面价值计量差额调整资本公积或留存收益[92][95] - 公司对非同一控制下企业合并成本大于可辨认净资产份额差额确认为商誉[95] - 公司合并财务报表编制以整个集团为会计主体按统一会计政策反映整体状况[99] - 公司以公允价值计量金融负债初始确认后按公允价值计量损益计入当期[100] - 公司持续经营假设无重大疑虑事项适用报告期末起12个月内[84] - 公司重要会计政策包括应收账款减值固定资产折旧无形资产摊销收入确认等[87] - 公司自身信用风险变动引起的金融负债公允价值变动金额计入其他综合收益，除非造成或扩大损益会计错配[103] - 金融负债的其他公允价值变动计入当期损益[103] - 终止确认时累计利得或损失从其他综合收益转出计入留存收益[103] - 财务担保合同按损失准备金额或初始确认金额扣除累计摊销额后较高者后续计量[103] - 非同一控制下企业合并购买日后12个月内可对暂时确定价值进行追溯调整[105] - 分步实现非同一控制下企业合并需判断是否属于一揽子交易[106] - 合并财务报表范围以控制为基础确定，包括全部子公司[108] - 非同一控制下企业合并增加子公司不调整合并资产负债表期初数[109] - 购买少数股权或部分处置子公司股权产生的差额调整资本公积中股本溢价[112] - 丧失控制权时处置对价与剩余股权公允价值之和减去应享净资产份额的差额计入当期投资收益[112] - 应收票据中银行承兑汇票组合预期信用损失率为0%[130] - 处置子公司股权丧失控制权前处置价款与对应净资产份额差额计入其他综合收益[126][140] - 丧失控制权时其他综合收益一次性转入当期损益[126][140] - 非一揽子交易处置股权差额计入资本公积(股本溢价)[126] - 长期股权投资初始成本小于可辨认净资产份额时差额计入当期损益[138] - 联营企业投资采用权益法核算按持股比例确认投资收益[138] - 金融资产初始确认按公允价值计量交易费用计入当期损益或初始金额[143] - 摊余成本计量金融资产采用实际利率法计算利息收入[144][145] - 公允价值计量且变动计入其他综合收益金融资产利息收入计入损益[147] - 金融资产终止确认时累计其他综合收益转入当期损益[147] - 非交易性权益工具投资可指定为以公允价值计量且变动计入其他综合收益的金融资产，股利收入计入当期损益[148] - 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产产生的利得或损失全部计入当期损益[148] - 衍生工具（远期外汇合约/利率互换等）初始及后续均以公允价值计量，变动计入当期损益[149] - 金融资产终止确认条件包括收取现金流量权利终止或风险报酬转移[150] - 金融资产终止确认时账面价值与对价差额计入当期损益（非交易性权益工具差额计入留存收益）[151][153] - 金融负债终止确认时账面价值与支付对价差额计入当期损益[154] - 金融工具减值采用预期信用损失模型，区分整个存续期和12个月内预期损失[154][155] - 已发生信用减值金融资产仅确认存续期内预期信用损失累计变动[155] - 应收款项/合同资产/租赁应收款按整个存续期预期信用损失金额计量准备[155] - 其他金融工具按信用风险显著增加情况选择整个存续期或12个月预期损失计量[155] - 应收票据中银行承兑汇票组合的预期信用损失率为0%[157] - 公司采用简化计量方法确定应收票据预期信用损失[160] - 公司采用简化计量方法确定应收账款预期信用损失[183] - 公司采用一般方法确定应收款项融资预期信用损失[185] - 应收账款账龄组合1年以内预期信用损失率为5.00%[184] - 应收账款账龄组合1-2年预期信用损失率为10.00%[184] - 应收账款账龄组合2-3年预期信用损失率为30.00%[184] - 应收账款账龄组合3-4年预期信用损失率为50.00%[184] - 应收账款账龄组合4-5年预期信用损失率为80.00%[184] - 应收账款账龄组合5年以上预期信用损失率为100.00%[184] - 其他应收款账龄组合1年以内预期信用损失率为5.00%[189] - 其他应收款账龄组合1-2年预期信用损失率为10.00%[189] - 其他应收款账龄组合2-3年预期信用损失率为30.00%[190] - 其他应收款账龄组合3-4年预期信用损失率为50.00%[190] - 其他应收款账龄组合4-5年预期信用损失率为80.00%[190] - 其他应收款账龄组合5年以上预期信用损失率为100.00%[190] - 其他应收款关联方余额组合预期信用损失率为0%[189] - 存货发出成本计量采用月末一次加权平均法[193] - 存货期末计量采用成本与可变现净值孰低法[193] - 存货跌价准备按单个项目或类别计提[194] - 非同一控制企业合并成本按购买日公允价值计量含或有对价[199] - 企业合并中介费用计入当期损益不资本化[199] - 权益性证券交易费用计入初始确认金额[199] - 多次交易分步实现合并区分一揽子交易处理[199] - 非一揽子交易按账面价值加新增投资成本核算[199] - 原权益法核算股权暂不处理其他综合收益[199] - 其他权益工具投资差额转入留存收益[199] - 现金取得长期股权投资按实际支付价款计量[200] - 发行权益证券取得投资按公允价值计量[200] - 权益证券直接相关费用按准则处理[200]

宁波旭升集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十七次 会议的通知于 2023 年 8 月 18 日以专人送达、邮件等方式发出，会议于 2023 年 8 月 29 日下午在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，本次会议由监事会主席提议召开并主持。公司董事会秘 书和证券事务代表列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<公司 2023 年半年度报告>及其摘要的议案》 与会监事认为：《公司 2023 年半年度报告》及摘要的编制和审核程序符合法 律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告的内容和格式符合中国证监会、上 海证券交易所的各项规定。报告客观真实、准确、完整地反映了公司 2023 年半 年度的经营成果和财务状况，未发现虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)及指定媒体 的《公司 2023 年半年度报告》及其摘要。 证券代码：603305 证券简称：旭升集团 公告编号：2023-054 宁波旭升集团股份有限公司 第三届监事会第十 ...

宁波旭升集团股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 证券代码：603305 证券简称：旭升集团 公告编号：2023-056 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宁波旭升集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于2023年8月30日在上海 证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露了《公司2023年半 年度报告》。为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年半年度业绩和生产 经营等情况，公司计划于2023年9月12日下午15:00-16:00通过证券日报网路演平 台（http://www.zqrb.cn/huiyi/lyhd/index.html）召开2023年半年度业绩说明会，就 投资者关注的问题进行交流。 一、说明会类型 公司将通过网络平台在线交流的方式召开2023年半年度业绩说明会，届时将 针对公司发展的经营业绩等投资者关心的问题与广大投资者进行交流和沟通，同 时广泛听取投资者的意见和建议。 二、说明会召开的时间、地点 1、会议召开时间：2023 年 9 月 ...

二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<公司 2023 年半年度报告>及其摘要的议案》 具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)及指定媒 体的《公司 2023 年半年度报告》及其摘要。 证券代码：603305 证券简称：旭升集团 公告编号：2023-053 宁波旭升集团股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 宁波旭升集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十二次会 议通知于 2023 年 8 月 18 日以专人送达、邮件等方式发出，会议于 2023 年 8 月 29 日上午在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应到董事 6 人，实到董 事 6 人，公司董事长徐旭东先生召集和主持本次会议，公司监事及部分高级管理 人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定。 特此公告。 宁波旭升集团股份有限公司董事会 2023年8月30日 表决结果：6 票赞成，0 票反对 ...