案件背景 - 公司作为泽达易盛欺诈发行案的中介机构之一被天健会计师事务所、东兴证券和康达律师事务所起诉追偿权纠纷 [2] - 原告方因向投资者赔付及向证监会缴纳款项合计约4.93亿元后发起本轮诉讼 [2] - 案件涉及公司2018年和2020年两批采购销售业务 自查认定相关交易不具有商业实质但对财务报表影响较小无需追溯调整 [3] 诉讼基本情况 - 案件由上海金融法院受理 公司为39名被告之一（被告十八） [1][3] - 案件一原告为天健会计 案件二原告为东兴证券 案件三原告为康达律所 [3] - 三起案件合计被诉金额约12,345.51万元 其中本金11,755.76万元 利息589.74万元 [1] - 案件二具体诉请包括投资损失赔偿款11,333.2万元及利息 证监会惩戒性承诺金10,200万元及利息 [3] - 案件三具体诉请包括投资损失赔偿款1,782.51万元及利息 证监会上缴款项损失1,566.04万元及利息 [4][5] 案件进展及影响 - 案件已受理但尚未开庭审理 目前处于应诉阶段 [1][2] - 无法判断对本期或期后利润的具体影响 [5] - 公司承诺积极应诉并加强内控体系建设 但未披露其他重大诉讼仲裁事项 [3][5]

案件金额 - 案件一被告被诉约12345.51万元[3] - 案件二被告被诉约21533.20万元[3] - 案件三被告被诉约3348.55万元[3] 赔偿追偿 - 东兴证券等赔付缴款约4.93亿元后追偿[3] 原告诉求 - 案件一原告要求赔偿损失及利息[8] - 案件二原告要求赔偿损失及惩戒金利息[8] - 案件三原告要求赔偿损失及利息[9] 财报数据 - 两笔交易对2018 - 2021年财报影响小[5] 监管整改 - 2023年5月公司被警示后完成整改[5] 案件影响 - 案件未开庭判决，无法判断对利润影响[10]

腾景科技终止重大资产重组 - 终止发行股份及支付现金购买深圳市迅特通信技术股份有限公司100%股份并募集配套资金事项 因市场环境变化导致交易各方短期内难以就交易方案达成一致意见 [1] 赛力斯新能源汽车销量数据 - 7月份新能源汽车销量44581辆 同比增长5.70% [4] - 今年累计新能源汽车销量21.67万辆 同比下降10.87% [4] 仙坛股份鸡肉产品销售情况 - 7月实现鸡肉产品销售收入5.11亿元 销售数量5.96万吨 [7] - 销售收入同比增长18.19% 销售数量同比增长24.92% [7] - 销售收入环比增长12.41% 销售数量环比增长13.02% [7] - 调理品二期工程于2024年7月17日投产 产能逐步释放带动销售增长 [7][8] 立中集团子公司获得项目定点 - 子公司新泰车轮获得国际著名商用车辆制造商锻造铝合金车轮项目定点 预计2025年10月开始量产 生命周期5年 预计销售额约8.33亿元 [8] - 子公司墨西哥立中获得国际知名车企低压铸造铝合金车轮项目定点 预计2027年9月开始量产 生命周期4年 预计销售额约8.1亿元 [8] - 两个项目预计销售金额合计约16.43亿元 [8] 协鑫集成硅料采购安排 - 全资子公司苏州集成与中能硅业签订产品购销框架合同 拟采购硅料 [8] - 采购总金额预计不超过4.5亿元（含税） 交易价格按月根据市场行情议价 [8] 通源环境中标环保项目 - 联合中标盐亭县生活垃圾综合整治项目设计施工总承包 中标金额1.54亿元 [2] - 预计公司最终所占业务金额为1.23亿元 [2] 华康股份资产处置 - 拟将持有的宁波中药988.09万股股份转让给方明 转让总价2489.98万元 [3] - 转让完成后不再持有宁波中药任何股份 [3] 亚邦股份资产优化 - 拟公开挂牌转让亚染租赁100%股权 首次挂牌转让底价7187.69万元 [5] - 旨在盘活存量资产并优化资产结构 [5] 格尔软件融资计划 - 拟以简易程序向特定对象发行股票募资不超过2.83亿元 [6] - 资金用于抗量子密码技术产业化项目、可信数据空间平台研发及产业化项目、补充流动资金 [6] 通富微电股东持股变动 - 国家集成电路产业投资基金通过大宗交易减持1314.24万股 [9] - 减持后持股比例从7.77%降至6.91% [9] 利和兴定向募资 - 拟以简易程序向特定对象发行股票募资不超过1.68亿元 [10] - 资金用于半导体设备精密零部件研发及产业化项目、补充流动资金 [10]

融资计划 - 公司拟向特定对象发行股票募集资金总额不超过2.83亿元 [1] 资金用途 - 募集资金净额将用于抗量子密码技术产业化项目 [1] - 募集资金净额将用于可信数据空间平台研发及产业化项目 [1] - 募集资金净额将用于补充流动资金 [1]

发行方案概述 - 公司拟通过以简易程序向特定对象发行A股股票募集资金不超过2.83亿元[1] - 募集资金将用于抗量子密码技术产业化项目、可信数据空间平台研发及产业化项目和补充流动资金[1] - 发行股票种类为人民币普通股（A股），每股面值1.00元[3] 发行背景与目的 - 国家信息安全法律体系完善为行业发展提供政策保障，政府、军队、金融等行业持续增加安全投入[1] - 量子计算技术突破对传统密码算法构成威胁，抗量子密码技术成为保障数据安全的关键[1] - 数据要素流通存在瓶颈，可信数据空间平台为数据安全共享提供技术基础[2] - 公司作为密码技术领军企业，通过项目实施把握行业发展机遇并培育新增长点[3] 发行方案细节 - 发行对象为不超过35名符合规定的特定投资者[4] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票均价的80%[6] - 发行数量不超过发行前总股本的30%[11] - 发行完成后股份6个月内不得转让[8] 财务影响分析 - 发行前总股本236,049,995股，假设发行数量20,763,022股[14] - 2024年归母净利润3,681.21万元，扣非净利润1,569.42万元[14] - 测算显示发行后每股收益可能摊薄，具体程度取决于2025年业绩表现[15][16] 公司竞争优势 - 拥有研发人员201人，占员工总数约30%[19] - 参与制定国家标准近20项、行业标准近40项，承担国家级科研项目20余项[19] - 拥有发明专利近80项、软件著作权近200项，两次获国家科技进步二等奖[19] - 客户涵盖国家部委、地方政府、军工企业、金融机构等高端客户群体[20] 项目实施基础 - 国内首批开展抗量子技术研究并发布产品的厂商[18] - 在PKI安全产品、零信任安全体系等领域技术领先[18] - 通过CMMI5认证、ISO27001等多项权威资质认证[19] - 营销网络覆盖全国各省市自治区[20]

发行方案概要 - 公司拟以简易程序向特定对象发行A股股票 募集资金总额不超过3亿元且不超过最近一年末净资产的20% [2][17] - 发行股票数量不超过发行前总股本的30% 最终发行数量将根据募集资金总额除以发行价格确定 [2][17] - 发行对象为不超过35名符合证监会规定的特定投资者 均以人民币现金方式认购 [2][14][15] 定价机制 - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80% 定价基准日为发行期首日 [3][16] - 若发生除权除息事项 发行价格将按公式相应调整：派现P1=P0-D 送转股P1=P0/(1+N) 同时进行时P1=(P0-D)/(1+N) [3][16] - 最终发行价格将通过询价方式确定 但不低于发行底价 [4][16] 募集资金用途 - 募集资金总额28,300万元将投资于两个项目：抗量子密码技术产业化项目16,028.06万元和可信数据空间平台研发及产业化项目8,935.00万元 [5][18][19] - 另安排3,336.94万元补充流动资金 [34] - 在募集资金到位前 公司可用自筹资金先行投入 后续予以置换 [5][19] 行业背景与发展机遇 - 量子计算技术发展对传统密码体系构成威胁 Shor算法和Grover算法可能破解现有加密体系 [10] - 抗量子密码技术成为保障信息安全的关键 全球产业规模预计从2024年6.56亿美元增长至2035年897.46亿美元 [27] - 数据要素市场化配置需求迫切 可信数据空间作为数据流通基础设施迎来发展机遇 [11][30] 公司技术储备与竞争优势 - 公司自2018年开始储备量子安全技术 已发布量子安全PKI基础设施和密钥管理系统 [26] - 抗量子安全认证网关通过中国信通院测试和国家商用密码检测中心检测 为首家通过测试的网络安全厂商 [26] - 在政务、金融、军工等领域积累丰富客户资源 为业务拓展提供良好基础 [27][33] 项目实施规划 - 抗量子密码技术产业化项目建设期36个月 实施地点为上海和北京 [28] - 可信数据空间平台研发及产业化项目建设期36个月 同样在上海和北京实施 [34] - 两个项目均不需要进行环境影响评价 [28][34] 财务影响 - 发行完成后公司总资产和净资产将增加 资产负债率下降 财务结构优化 [36][38] - 短期内可能存在净资产收益率摊薄风险 但长期有利于提升持续盈利能力 [38] - 将改善公司现金流量状况 降低运营风险 [39] 公司治理结构 - 发行不会导致控制权变化 实际控制人孔令钢和陆海天合计控制28.18%股份 [20] - 不会产生新增同业竞争或关联交易 [39] - 公司已制定未来三年股东回报规划 保持利润分配政策连续性 [6][54]

核心观点 - 公司董事会全票通过以简易程序向特定对象发行A股股票相关议案 计划募集资金不超过人民币3亿元用于特定项目[1][2][6] 发行方案 - 发行股票种类为人民币普通股（A股）每股面值人民币1.00元[2] - 采取以简易程序向特定对象发行方式 在中国证监会作出予以注册决定后十个工作日内完成发行缴款[2] - 发行对象为不超过35名特定投资者 包括符合规定的各类机构投资者及自然人 均以人民币现金方式认购[3] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80% 最终价格根据询价结果与保荐人协商确定[4][5] - 发行数量按募集资金总额除以发行价格确定 不超过发行前公司总股本的30% 募集资金总额不超过3亿元且不超过最近一年末净资产的20%[5] - 发行对象认购的股票自发行结束之日起6个月内不得转让[6] - 发行股票将申请在上海证券交易所上市交易[7] - 发行前滚存的未分配利润将由新老股东按发行后股份比例共享[7] - 发行决议有效期限为2024年年度股东大会审议通过之日起至公司2025年年度股东大会召开之日止[7] 募集资金用途 - 募集资金总额不超过28,300万元 扣除发行费用后净额全部用于特定项目[6] - 在募集资金到位前 公司可根据项目实际情况以自筹资金先行投入[6] - 若实际募集资金净额少于拟投入总额 公司将根据项目轻重缓急调整投资金额 不足部分由公司自筹解决[6] 相关报告审议 - 审议通过发行预案 方案论证分析报告 募集资金使用可行性分析报告[7][8] - 审议通过前次募集资金使用情况报告 该议案尚需提交股东大会审议[9] - 审议通过未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划 该议案尚需提交股东大会审议[9] 后续安排 - 暂不召开股东大会 待准备工作完成后将应审议议案一并提交股东大会审议[10]

公司监管处罚情况 - 公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所处罚的情况 [1] 监管措施及整改情况 - 2023年5月18日上海证监局对公司及叶枫、杨文山、顾峰、周海华采取出具警示函措施 因公司与泽达易盛等多家公司开展无商业实质采购销售业务导致2018-2021年财务数据不准确 [1][2][3] - 具体财务数据问题包括：2018-2020年虚增归母净利润274.78万元(占当期3.83%)、250.67万元(占3.58%)、77.38万元(占1.36%) 2021年虚减归母净利润190.37万元(占2.39%) 2018年虚增营业收入1119.81万元(占3.63%) 2020年虚增营业收入216.98万元(占0.49%) [2][4][5] - 2023年7月27日上海证券交易所对公司予以监管关注 因定期报告财务数据披露不准确违反信息披露规则 [4][5][6] - 2023年12月14日上海证监局对董事徐勇康采取出具警示函措施 因其与家属账户在2022年12月2日至2023年9月7日期间构成短线交易 买入金额67287元 卖出金额30563元 [7][8] 公司整改措施 - 公司对警示函和监管关注决定高度重视 已加强董事、监事及高级管理人员对证券法、信息披露管理办法等法律法规的学习 [3][6][8] - 针对短线交易问题 相关责任人已将所获收益上缴公司 并加强股份变动管理相关法规培训 [8] - 公司承诺不断完善治理机制 规范经营管理 杜绝类似事件再次发生 [6][8][9]

公司融资安排 - 公司于2025年8月6日召开第八届董事会第二十八次会议及第八届监事会第十九次会议审议通过2025年度以简易程序向特定对象发行A股股票相关议案 [1] - 本次发行采用简易程序向特定对象发行A股股票方式实施 [1] - 公司承诺不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的情形 [1] 公司合规承诺 - 公司明确声明不存在向参与认购投资者作出保底保收益或变相保底保收益承诺的情况 [1] - 公司确认不存在任何形式的财务资助或补偿安排 [1] - 董事会及全体董事对公告内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任 [1]

募集资金使用计划 - 本次向特定对象发行A股股票募集资金总额不超过28,300万元 全部用于募投项目 包括抗量子密码技术产业化项目 可信数据空间平台研发及产业化项目及补充流动资金 [1] 抗量子密码技术产业化项目 - 项目投资总额16,028.06万元 旨在实现多种抗量子密码产品及服务的产业化落地 提升公司在信息安全领域的产品竞争力 满足党政、军工、金融等行业客户对抗量子密码迁移的迫切需求 [2] - 量子计算技术能够高效破解RSA、ECC等加密算法 对现有密码体制带来巨大冲击 数据安全面临长期追溯性风险 抗量子密码技术利用基于格、哈希函数、编码理论、多变量等复杂数学结构和方法 设计出不依赖传统数学难题的加密算法 [2][3] - 美国、英国及欧盟等主要经济体均发布了抗量子密码迁移路线图 计划以2030年或2031年作为中期时间节点 2035年作为实现抗量子密码全域覆盖的最终时间节点 [2] - 我国量子科技领域政策从基础研究支持转向产业化应用推动 发展量子技术连续三年被写入政府工作报告 2025年政府工作报告提出建立未来产业投入增长机制 培育包含量子科技在内的未来产业 [4] - 我国正在加速自主研发抗量子密码的标准化进程 2025年2月中国国家商用密码研究院向全球公开征集新一代商用密码算法 推动下一代商用密码标准制定 抗量子密码在金融、互联网、政务、交通、能源等关键信息基础设施形成行业级产品迁移与应用 [5] - 公司从2018年起开始储备量子安全相关技术 构建自主知识产权的抗量子密码安全防护体系 2024年6月发布量子安全PKI基础设施、量子安全密钥管理系统等一系列抗量子产品 2024年11月公司抗量子安全认证网关通过中国信息通信研究院技术与标准研究所的抗量子密码验证测试 成为首家通过该项测试的网络安全厂商 2025年1月通过国家商用密码检测中心的产品检测 [6] - 2024年全球抗量子密码产业规模达6.56亿美元 其中我国产业规模约为1亿美元 占比约为15.11% 预计到2030年全球产业规模将达到150.08亿美元 到2035年期间年复合增长率约为51.97% 其中我国产业规模预计至2035年将达到181.80亿元 [7] - 公司在政务、金融、军工等关键领域积累了丰富的客户资源 与核心客户形成长期稳定的合作关系 上述行业对于部署抗量子密码抵御量子计算威胁的迫切程度较高 [8] - 项目实施主体为格尔软件及全资子公司北京格尔国信科技有限公司 实施地点为上海市、北京市 项目建设期为36个月 [8] 可信数据空间平台研发及产业化项目 - 项目投资总额8,935.00万元 旨在研发具有自主知识产权的可信数据空间平台 实现数据可信流通技术的产业化应用 聚焦金融、教育、政务等关键领域 通过构建多方互信的数据流通环境 满足政企客户数据要素资源化、资产化、资本化需求 [9] - 可信数据空间是基于共识规则联接多方主体实现数据资源共享共用的数据流通利用基础设施 通过构建数据共享信任机制提供安全可信的数据流通环境 推动数据有序流通 [10] - 我国自2015年起探索数据空间建设 2024年11月国家数据局印发《可信数据空间发展行动计划（2024—2028年）》 明确提出到2028年建成100个以上可信数据空间 形成一批数据空间解决方案和最佳实践 [10] - 2025年我国数据产业规模预计将达3.64万亿元 2029年预计将达7.60万亿元 年均复合增长率达20.25% 2025年我国可信数据空间市场规模将达30.4亿元人民币 其中城市数据空间占比超过56% 预计到2029年我国数据空间市场规模将接近90亿元 [12] - 公司在商用密码应用、隐私计算、系统集成等领域具备深厚技术积累 形成身份认证、数据加密、隐私保护、访问控制、审计溯源等支撑数据空间的核心能力模块 [13] - 公司在政务、金融、军工等关键领域积累丰富客户资源 这些行业与《行动计划》明确的重点培育行业重合度较高 客户对构建安全可信的内部及跨组织数据流通平台存在明确且迫切的需求 [13] - 项目实施主体为格尔软件及全资子公司北京格尔国信科技有限公司 实施地点为上海市、北京市 项目建设期为36个月 [14] 补充流动资金 - 公司拟将募集资金3,336.94万元用于补充流动资金 占本次募集资金总额的比例为11.79% 以优化公司资本结构 满足业务发展对营运资金的需求 保障主营业务持续稳健发展 [15] 募集资金运用影响 - 本次募集资金投资项目符合国家产业政策、行业发展趋势和公司整体经营发展战略 项目实施有利于提高公司整体研发及技术产业化能力 实现业务进一步拓展 巩固和提升行业领先优势 [16] - 募集资金到位后公司资本实力进一步增强 总资产和净资产规模均会增长 资产负债率相应下降 资产结构得到优化 财务风险降低 [16]