营收情况 - 本报告期营业收入12.74亿元，同比减少32.15%；年初至报告期末为36.65亿元，同比减少29.14%[7] - 营业收入减少是受疫情及LNG市场价格过高影响，销量下降所致[15] - 2022年前三季度营业总收入36.65亿元，2021年前三季度为51.73亿元[31] 利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2732.17万元，同比增长713.33%；年初至报告期末为5578.55万元，同比减少21.03%[7] - 本报告期基本每股收益0.06元/股，同比增长700%；年初至报告期末为0.13元/股，同比减少27.78%[9] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润增长是因本期财务费用减少、资产处置收益增加及会计估计变更坏账减少[15] - 2022年前三季度营业总成本36.47亿元，2021年前三季度为51.11亿元[31] - 2022年前三季度营业利润6467.24万元，2021年前三季度为1.06亿元[34] - 2022年前三季度利润总额6426.54万元，2021年前三季度为1.06亿元[34] - 2022年前三季度净利润5113.44万元，2021年前三季度为8153.97万元[34] - 2022年前三季度归属于母公司股东的净利润5578.55万元，2021年前三季度为7063.96万元[34] - 2022年前三季度少数股东损益 - 465.11万元，2021年前三季度为1090.01万元[34] - 2022年前三季度基本每股收益0.13元/股，2021年前三季度为0.18元/股[35] - 2022年前三季度稀释每股收益0.13元/股，2021年前三季度为0.18元/股[35] 资产情况 - 本报告期末总资产45.18亿元，较上年度末增长159.71%；归属于上市公司股东的所有者权益36.26亿元，较上年度末增长200.04%[9] - 总资产增长是因本期收到募集资金款，归属于上市公司股东的所有者权益增长是因本期股东定向增发增加投资[15] - 2022年9月30日货币资金为2,687,868,568.26元，2021年12月31日为379,374,725.40元 [24] - 2022年9月30日应收账款为289,189,729.75元，2021年12月31日为114,341,364.61元 [26] - 2022年9月30日流动资产合计3,377,922,099.08元，2021年12月31日为751,746,851.81元 [26] - 2022年9月30日非流动资产合计1,139,932,442.22元，2021年12月31日为987,819,965.83元 [26] - 2022年9月30日短期借款为200,000,000.00元，2021年12月31日为100,121,125.00元 [29] - 2022年9月30日负债合计823,221,432.73元，2021年12月31日为457,450,162.35元 [29] - 2022年9月30日实收资本（或股本）为510,133,604.00元，2021年12月31日为282,240,000.00元 [29] - 2022年前三季度归属于母公司所有者权益合计36.26亿元，2021年前三季度为12.08亿元[31] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末为 -1.94亿元，同比减少1770.34%，是报告期收入、利润率减少，同时应收账款增加所致[7][15] - 1 - 9月经营活动现金流入小计为34.83亿美元，去年同期为57.60亿美元；经营活动现金流出小计为36.77亿美元，去年同期为57.71亿美元；经营活动产生的现金流量净额为 - 1.94亿美元，去年同期为 - 0.10亿美元[39] - 1 - 9月投资活动现金流入小计为303.85万美元，去年同期为8.97亿美元；投资活动现金流出小计为2.12亿美元，去年同期为8.46亿美元；投资活动产生的现金流量净额为 - 2090.14万美元，去年同期为5169.68万美元[39][40] - 1 - 9月筹资活动现金流入小计为29.83亿美元，去年同期为1.79亿美元；筹资活动现金流出小计为2.29亿美元，去年同期为2.91亿美元；筹资活动产生的现金流量净额为27.54亿美元，去年同期为 - 1.12亿美元[40] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 5498.65美元[40] - 现金及现金等价物净增加额为23.51亿美元，去年同期为 - 7087.70万美元[40] - 期初现金及现金等价物余额为3.21亿美元，去年同期为2.56亿美元[40] - 期末现金及现金等价物余额为26.72亿美元，去年同期为1.85亿美元[40] - 销售商品、提供劳务收到的现金1 - 9月为33.99亿美元，去年同期为56.93亿美元[39] - 收到其他与经营活动有关的现金1 - 9月为8400.64万美元，去年同期为6734.23万美元[39] - 吸收投资收到的现金1 - 9月为23.89亿美元，去年同期为5200.00万美元[40] LNG市场情况 - 2022年三季度LNG均价约为6478.19元/吨，同比上涨21.5%，全国三季度LNG期末比期初涨20.3%[16] - 预计2022年四季度国内LNG市场将呈现震荡走高态势[18] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为7,170 [20] - 南山集团有限公司持股195,219,931股，持股比38.27% [20] - 刘振东持股81,919,060股，持股比16.06% [20]

营收与利润情况 - 本报告期营业收入11.8986076803亿元，上年同期为15.1657494257亿元，同比减少21.54%[6] - 归属于上市公司股东的净利润为1000.203467万元，上年同期为6103.104281万元，同比减少83.61%[6] - 基本每股收益为0.04元/股，上年同期为0.22元/股，同比减少81.82%[8] - 加权平均净资产收益率为0.82%，上年同期为5.03%，同比减少4.21%[8] - 净利润下降83.01%，主要因LNG市场影响销量下降、毛利下降，同时燃料成本增加[13] - 2022年第一季度营业总收入11.90亿元，较2021年第一季度的15.17亿元有所下降[35] - 2022年第一季度营业总成本11.84亿元，较2021年第一季度的14.39亿元有所下降[35] - 2022年第一季度税金及附加299.93万元，较2021年第一季度的482.73万元有所下降[39] - 2022年第一季度销售费用303.71万元，较2021年第一季度的660.39万元有所下降[39] - 2022年第一季度管理费用2532.13万元，较2021年第一季度的3311.88万元有所下降[39] - 2022年第一季度营业利润1671.56万元，较2021年第一季度的9764.71万元大幅下降[39] - 2022年第一季度利润总额1660.70万元，较2021年第一季度的9641.55万元大幅下降[39] - 2022年第一季度净利润1306.48万元，较2021年第一季度的7691.47万元大幅下降[39] - 2022年第一季度少数股东损益为306.28万元，2021年同期为1588.36万元[41] - 2022年第一季度综合收益总额为1306.48万元，2021年同期为7691.47万元[41] - 2022年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.04元，2021年同期均为0.22元[41] 资产与负债情况 - 本报告期末总资产为18.1409030699亿元，上年度末为17.3956681764亿元，同比增加4.28%[8] - 归属于上市公司股东的所有者权益为12.1988241051亿元，上年度末为12.0840030271亿元，同比增加0.95%[8] - 2022年3月31日货币资金为402164945.66元，较2021年12月31日的379374725.40元有所增加[29] - 2022年3月31日应收票据为37227970.86元，较2021年12月31日的108429512.79元大幅减少[29] - 2022年3月31日应收账款为199753531.80元，较2021年12月31日的114341364.61元增加[29] - 2022年3月31日预付款项为96456658.83元，较2021年12月31日的46497007.04元增加[29] - 2022年3月31日流动资产合计829997688.43元，较2021年12月31日的751746851.81元增加[29] - 2022年3月31日固定资产为544996047.86元，较2021年12月31日的572727880.10元减少[29] - 2022年第一季度公司资产总计18.14亿元，较之前的17.40亿元有所增长[33] - 2022年第一季度公司负债合计5.17亿元，较之前的4.57亿元有所增长[35] 现金流情况 - 经营活动产生的现金流量净额减少130.45%，因报告期收入、利润率减少，同时应收账款增加[16] - 2022年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为11.96亿元，2021年同期为15.78亿元[41] - 2022年第一季度经营活动现金流入小计为12.18亿元，2021年同期为16.28亿元[45] - 2022年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 3863.59万元，2021年同期为1.27亿元[45] - 2022年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 4800.40万元，2021年同期为5981.59万元[45] - 2022年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为1.06亿元，2021年同期为 - 8769.16万元[47] - 2022年第一季度现金及现金等价物净增加额为1963.22万元，2021年同期为9900.84万元[47] - 2022年第一季度末现金及现金等价物余额为3.41亿元，2021年同期末为3.55亿元[47] LNG市场情况 - 2022年一季度全国LNG工厂均价为6326.44元/吨，较去年同期上涨43.85%[20] - 2022年一季度LNG消费量621.48万吨，较上季度降23.87%[20] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为6437[22] - 前10名股东中，刘振东持股58513614股，占比20.73%；南山集团有限公司持股57301662股，占比20.30%[22] 款项变动原因 - 应收票据减少65.67%，因收款方式由票据改为现汇[16] - 应收账款增加74.70%，因收款方式由票据改为现汇[16]

财务分配与股本变动 - 公司拟按截止报告期末总股本282,240,000股为基数向全体股东每10股派发现金红利1.10元（含税），预计分配股利31,046,400.00元（含税）[10] - 公司以资本公积转增股本方式向全体股东每10股转增4股，合计转增112,896,000股，转增后总股本变为395,136,000股[10] 审计报告情况 - 和信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告[9] 报告期信息 - 报告期为2021年1 - 12月[17] 公司整体财务关键指标变化 - 2021年营业收入70.82亿元，较2020年增长26.55%[27] - 2021年归属于上市公司股东的净利润9926.36万元，较2020年下降18.50%[27] - 2021年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6443.16万元，较2020年下降43.56%[27] - 2021年经营活动产生的现金流量净额1.99亿元，较2020年下降35.58%[27] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产12.08亿元，较2020年末增长2.25%[27] - 2021年末总资产17.40亿元，较2020年末下降8.91%[27] - 2021年基本每股收益0.35元/股，较2020年下降18.60%[27] - 2021年加权平均净资产收益率8.21%，较2020年减少2.96个百分点[27] - 2021年公司营业收入708,235.07万元，较上年同期增加26.55%；营业成本684,380.20万元，较上年同期增加29.94%；净利润11,412.30万元，较上年同期减少28.38%；归属于上市公司股东的净利润9,926.36万元，较上年同期减少18.50%[40] - 公司2021年实现营业收入708,235.07万元，较上年同期增加26.55%[74] - 公司2021年营业成本684,380.20万元，较上年同期增加29.94%[74] - 公司2021年净利润11,412.30万元，较上年同期减少28.38%；归属上市股东净利润9,926.36万元，较上年同期减少18.50%[74] - 公司本期营业收入70.82亿元，上年同期55.97亿元，同比增长26.55%；营业成本68.44亿元，上年同期52.67亿元，同比增长29.94%[75] - 销售费用本期2134.24万元，上年同期2573.18万元，同比下降17.06%；管理费用本期1.19亿元，上年同期1.09亿元，同比增长9.41%；财务费用本期 - 456.26万元，上年同期890.46万元，同比下降151.24%[75][84] - 经营活动产生的现金流量净额本期1.99亿元，上年同期3.09亿元，同比下降35.58%，主要系报告期末应收票据增加[75] - 公司报告期内现金及现金等价物净增加额为6522.16万元，投资活动现金流净额较上年增加12441.23万元，筹资活动现金流净额较上年减少7299.25万元[87] 非经常性损益变化 - 2021年非流动资产处置损益1790.99万元，2020年为 - 244.15万元[32] - 2021年计入当期损益的政府补助2632.06万元，2020年为1663.32万元[32] 行业市场数据 - 2021年全年LNG均价为4981元/吨，较2020年上涨1642元/吨，涨幅达49%[41] - 2021年全国社会物流总额335.2万亿元，是“十三五”初期的1.5倍，按可比价格计算，同比增长9.2%，两年年均增长6.2%[48] - 2021年全国沿海港口货物吞吐量同比增长5.2%，其中集装箱吞吐量同比增长6.4%；全国水路货物运输量为823,973万吨，较去年全年上涨8.2%[49] - 2021年物流业总收入11.9万亿元，同比增长15.1%，两年年均增速在8.5%以上[104] - 截至2021年末，全国A级物流企业近8000家，前50强物流企业收入合计1.4万亿元，同比增长16.6%，占物流业总收入比例提升至13% [104] 公司业务排名与资质 - 公司在金联创统计的2020年中国LNG贸易企业排名中，位居前十大LNG贸易商第三位[51] - 公司2020年成为山东省首批获得网络货运牌照的5家企业之一[60] - 2017年3月，公司子公司一点科技获国家无车承运运营牌照，成为全国首批无车承运试点单位之一[71] 公司业务资产与运营数据 - 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产等产生的投资收益为1,394,439.31元[34] - 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回4,106,309.97元[34] - 除上述各项之外的其他营业外收入和支出为 -923,414.34元[34] - 其他符合非经常性损益定义的损益项目为918,827.52元[34] - 减：所得税影响额为11,588,007.94元[34] - 公司2021年建成LNG加气站10座，已投入运行9座[58] - 公司液碱运输车辆60余辆，是胶东地区最大的液碱运输车队[59] - 公司自有LNG运输车辆380余辆，实现LNG槽车运输区域间互联互通[63] - 公司自有运输车辆220余辆，其中普货运输车辆150余辆，液碱运输车辆60余辆[69] - 一点科技网络货运平台整合车辆里程利用率较传统运输企业提高了13%，交易成本下降了约5%[72] - 2021年度LNG等气体的销售运输业务收入占主营业务收入的85.07%[75] - LNG(LPG)业务营业收入10.02亿元，同比增长68.24%；营业成本9.25亿元，同比增长80.41%；毛利率7.69%，减少2.47个百分点[77] - 山东省内营业收入36.99亿元，同比增长81.57%；营业成本35.40亿元，同比增长88.36%；毛利率4.30%，减少3.45个百分点[80] - 货物运输外包成本本期8.16亿元，上年同期4.19亿元，同比增长94.86%，主要因实体及网络货运业务量增加[80] - 前五名客户销售额15.82亿元，占年度销售总额22.33%；前五名供应商采购额8.54亿元，占年度采购总额62.36%[84] 公司资产负债项目变化 - 应收票据本期期末数为108,429,512.79元，占总资产比例6.23%，较上期期末增加43.79%[89] - 应收款项融资本期期末数为59,021,297.05元，占总资产比例3.39%，较上期期末减少36.47%[89] - 预付款项本期期末数为46,497,007.04元，占总资产比例2.67%，较上期期末减少39.85%[89] - 短期借款本期期末数为100,121,125.00元，占总资产比例5.76%，较上期期末减少56.84%[89] - 应付账款本期期末数为83,508,059.27元，占总资产比例4.80%，较上期期末减少44.81%[89] - 其他应付款本期期末数为82,763,757.97元，占总资产比例4.76%，较上期期末增加444.67%[89] 公司股权交易与资产处置 - 2021年3月收购一点科技36%少数股东股权，5月转让龙口市恒通船务100%股权，9月子公司上海恒通优化国际物流注销，6月设立龙口市裕海塑料科技，11月收购山东裕龙港务100%股权[80][83] - 2021年8月31日公司拟8000万元收购山东裕龙港务有限公司100%股权，11月25日完成手续变更[94] - 2021年1月13日公司及子公司出售资产，账面价值78,333,352.87元，评估价值93,467,940.00元，增值率19.32%[95] 子公司财务数据 - 华恒能源有限公司营业收入5,960,231,840.34元，营业利润60,675,251.59元，净利润52,563,033.40元[98] - 山东优化物流有限公司营业收入639,978,619.38元，营业利润74,512,995.93元，净利润54,059,049.60元[98] 公司未来业务规划 - 2022年公司将划分山东、河北、江浙、广西、广东5大区域开展LNG运输、贸易一体化业务[108] - 公司战略收购裕龙港务，发展“港口 + 公路”联运业务模式促进业务转型升级[110] - 公司LNG业务将加强与上游供应商合作，整合上下游资源，保持业务规模快速增长[115] - 实体物流业务将依托港口资源整合资源、多元发展，开拓新客户群[116] - 公司全资子公司裕龙港务可为山东裕龙石化产业园企业及龙口港提供装卸服务，带来新业绩增长点[117] - 公司计划投入资源推动智慧物流业务发展，升级为创新型互联网 + 物流公司[114] 公司业务风险 - 公司LNG销售和公路货运物流业务受宏观经济波动影响[118] - 公司作为货运物流企业，运输车辆发生交通事故风险较大，LNG运输事故危害更大[118] - 公司若对生产安全事故负责，可能被暂扣或吊销证照，影响经营[120] - 若LNG价格持续走高或管道天然气价格调整，可能影响LNG市场需求[120] 股东大会相关 - 2021年公司召开6次股东大会，包括1次年度股东大会和5次临时股东大会[127] - 2021年1月4日第一次临时股东大会审议通过3项关联交易相关议案[127] - 2021年4月20日2020年年度股东大会审议通过13项议案[127][129] - 2021年6月18日第二次临时股东大会选举9名董事和2名监事[129] - 2021年7月22日第三次临时股东大会审议通过3项员工持股计划相关议案[129] - 2021年10月18日第四次临时股东大会审议通过收购山东裕龙港务有限公司100%股权暨关联交易议案[129] - 2021年10月29日第五次临时股东大会审议通过9项非公开发行A股股票相关议案及10项发行细节议案[129][130] 董监高持股与报酬 - 公司董事、监事和高级管理人员年初持股总数为82,007,235股，年末持股总数为75,850,528股，年度内股份减少5,016,893股[136] - 董事长李洪波报告期内从公司获得的税前报酬总额为72.22万元，年初和年末持股数均为15,600股[133] - 副董事长李嘉国报告期内从公司获得的税前报酬总额为56.51万元，年初和年末持股数均为0股[133] - 董事、总经理李健报告期内从公司获得的税前报酬总额为57.38万元，年初持股2,279,631股，年末持股1,709,724股，减少569,907股[133] - 离任董事长刘振东报告期内从公司获得的税前报酬总额为36.13万元，年初持股61,307,014股，年末持股58,513,614股，减少2,793,400股[133] - 离任副董事长于江水报告期内从公司获得的税前报酬总额为17.65万元，年初持股18,404,990股，年末持股15,611,590股，减少2,793,400股[133] - 独立董事张平华报告期内从公司获得的税前报酬总额为7.14万元，年初和年末持股数均为0股[133] - 监事会主席张惠报告期内从公司获得的税前报酬总额为16.36万元，年初和年末持股数均为0股[133] - 监事赵金鹏报告期内从公司获得的税前报酬总额为23.13万元，年初和年末持股数均为0股[133] - 财务总监姜舒文报告期内从公司获得的税前报酬总额为16.25万元，年初和年末持股数均为0股[133] - 报告期末全体董事、监事和高级管理人员在上市公司实际获得报酬共467.79万元（税前）[142] 董监高违规与任免 - 于江水因内幕交易，2021年12月20日被没收违法所得529,614.69元，并处以2,118,458.76元罚款[145] - 刘振东、于江水、赵喜清、赵金鹏、柳丹、徐向艺、孙昊、孟祥红、李洪波、刘振玮、李嘉国、李健因任期届满离任[143][145] - 李洪波、李嘉国、李健、徐洪晓、王仁权、张焕平、张惠、李宁、赵金鹏经选举任职[145] - 李健、解云飞、王仁权、隋江波、姜舒文经聘任任职[145] 董事会会议相关 - 2021年1月14日第三届董事会第十九次会议审议通过出售资产等议案[146] - 2021年3月11日第三届董事会第二十次会议审议通过聘任总经理议案[146] - 2021年3月30日第三届董事会第二十一次会议审议通过2020年度系列报告及报酬等议案[146] - 2021年4月21日第三届董事会第二十二次会议审议通过2021年第一季度报告及会计政策变更议案[146] - 2021年6月2日第三届董事会第二十三次会议审议通过董事会换届选举等议案[146] - 2021年8月31日第四届董事会第四次会议审议通过收购山东裕龙港务有限公司100%股权暨关联交易的

活动概述 - 活动时间：2021 年 11 月 16 日（星期二）14:00-16:00 [1][2] - 活动形式：通过全景网平台线上交流 [1][2] - 活动网址：全景·路演天下 http://rs.p5w.net/ [1][2] 参加人员 - 董事会秘书王仁权先生 [1][3] - 证券事务代表宋之文先生 [1][3] 活动目的 - 加强与投资者的互动交流 [1] - 使投资者更深入全面地了解公司情况 [1] 活动组织 - 由中国证券监督管理委员会、山东证监局、山东省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办 [1] 后续事项 - 投资者可以通过全景网查看本次活动的召开情况及主要内容 [4] 联系方式 - 董事会秘书：王仁权先生 [3] - 电子邮箱：htgf@lkhengtong.com [3]

财务表现 - 公司2021年第三季度营业收入为18.69亿元人民币，同比增长29.38%[7] - 归属于上市公司股东的净利润为-768.56万元人民币，同比下降118.89%[7] - 公司2021年前三季度营业总收入为51.64亿元，同比增长33.5%[26] - 营业总成本为51.01亿元，同比增长35.0%[29] - 净利润为8300万元，同比下降4.1%[33] - 归属于母公司股东的净利润为7210万元，同比增长9.1%[33] - 基本每股收益为0.26元，同比增长13.0%[35] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为618.30万元人民币，同比下降97.70%[10] - 经营活动产生的现金流量净额为5.76亿元，同比增长33.4%[35] - 销售商品、提供劳务收到的现金为56.93亿元，同比增长32.7%[35] - 购买商品、接受劳务支付的现金为53.87亿元，同比增长40.9%[35] - 支付给职工及为职工支付的现金为1.59亿元，同比增长14.5%[35] - 支付的各项税费为1.25亿元，同比增长145.6%[35] - 经营活动产生的现金流量净额为6,183,024.08元，同比下降97.7%[38] - 投资活动产生的现金流量净额为71,425,683.19元，去年同期为-137,843,083.14元[38] - 筹资活动产生的现金流量净额为-150,251,548.77元，去年同期为-38,325,058.55元[38] - 现金及现金等价物净增加额为-72,648,340.15元，去年同期为93,142,335.69元[38] - 期末现金及现金等价物余额为182,217,545.89元，同比下降19.0%[38] - 支付其他与经营活动有关的现金为84,041,294.02元，同比增长139.1%[38] - 经营活动现金流出小计为5,754,007,347.10元，同比增长42.2%[38] - 收回投资收到的现金为786,000,000.00元，同比下降36.5%[38] - 取得投资收益收到的现金为428,192.42元，同比下降60.7%[38] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为38,720,236.21元，同比下降66.7%[38] 资产与负债 - 公司总资产为16.46亿元人民币，同比下降7.05%[10] - 归属于上市公司股东的所有者权益为11.83亿元人民币，同比增长2.63%[10] - 公司2021年第三季度流动资产合计为831,301,769.31元，较2020年底的866,703,294.23元有所下降[21] - 公司2021年第三季度非流动资产合计为814,308,725.99元，较2020年底的903,799,559.62元有所减少[24] - 公司2021年第三季度货币资金为217,217,545.89元，较2020年底的382,661,604.94元大幅减少[21] - 公司2021年第三季度应收账款为177,336,538.49元，较2020年底的132,441,960.69元有所增加[21] - 公司2021年第三季度预付款项为284,560,713.45元，较2020年底的77,299,237.51元大幅增加[21] - 公司2021年第三季度短期借款为100,000,000.00元，较2020年底的231,960,000.00元大幅减少[24] - 公司2021年第三季度应付账款为53,669,181.16元，较2020年底的78,759,442.43元有所减少[24] - 公司2021年第三季度合同负债为104,492,907.42元，较2020年底的86,330,301.26元有所增加[24] - 公司2021年第三季度流动负债合计为355,696,657.32元，较2020年底的522,152,029.22元大幅减少[24] - 公司2021年第三季度资产总计为1,645,610,495.30元，较2020年底的1,770,502,853.85元有所减少[24] 股东信息 - 公司主要股东刘振东持股5851.36万股，占总股本的20.73%[15] - 南山集团有限公司持股5730.17万股，占总股本的20.30%[15] - 宋建波持股1611.00万股，占总股本的5.71%[15] - 于江水持股1561.16万股，占总股本的5.53%[15] 市场价格 - 2021年三季度LNG均价为5334元/吨，同比上涨107%，环比二季度上调50%[15]

报告期信息 - 报告期为2021年1 - 6月[13] 财务业绩 - 营业收入32.95亿元，较上年同期增长36.02%[23] - 归属于上市公司股东的净利润7978.64万元，较上年同期增长214.26%[23] - 经营活动产生的现金流量净额9529.25万元，较上年同期增长1200.02%[23] - 归属于上市公司股东的净资产11.90亿元，较上年度末增长3.27%[23] - 总资产16.81亿元，较上年度末减少5.03%[23] - 基本每股收益0.28元/股，较上年同期增长211.11%[26] - 加权平均净资产收益率6.68%，较上年同期增加4.24个百分点[26] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率4.67%，较上年同期增加2.47个百分点[26] - 基本每股收益增加主要因本期净利润增加[26] - 非经常性损益合计24,016,681.13元，其中非流动资产处置损益16,374,869.90元，政府补助10,608,199.64元，理财及股权处置收益1,491,049.20元，单独计提坏账应收账款已回款转回减值准备3,360,441.96元[27][30] - 报告期内公司实现营业收入32.95亿元，同比增长36.02%；净利润7978.64万元，同比增长214.26%；扣非净利润5576.98万元，同比增长143.21%；经营活动现金流量净额9529.25万元，同比增长1200.02%[51] - 营业成本为31.35亿元，同比增长35.58%，主要因LNG价格上涨采购成本增加[69] - 经营活动现金流量净额为9529.25万元，同比增长1200.02%，主要因营业收入增加[69] - 2021年出售资产账面价值7833.34万元，评估价值9346.79万元，增值率19.32%[70][76] - 应收款项融资较上年末增加73.73%，因调整收款方式[70][72] - 预付款项较上年末增加44.02%，因调整供应商范围及采购比例[70][72] - 存货较上年末减少62.11%，因天然气库存减少[70][72] - 短期借款较上年末减少65.51%，因票据贷款减少[70][72] - 其他流动负债较上年末增加90.73%，因已背书未到期应收票据增加[72] - 华恒能源营业收入28.18亿元，净利润4950.54万元[79] - 2021年6月30日公司资产总计16.81亿元，较2020年12月31日的17.71亿元有所下降[149][152][154] - 2021年6月30日流动资产合计8.43亿元，较2020年12月31日的8.67亿元略有减少[149] - 2021年6月30日非流动资产合计8.38亿元，较2020年12月31日的9.04亿元有所下降[152] - 2021年6月30日负债合计3.92亿元，较2020年12月31日的5.35亿元大幅减少[152][154] - 2021年6月30日流动负债合计3.81亿元，较2020年12月31日的5.22亿元明显下降[152] - 2021年6月30日非流动负债合计1192.51万元，较2020年12月31日的1303.78万元略有减少[152] - 2021年6月30日所有者权益合计12.89亿元，较2020年12月31日的12.35亿元有所增加[154] - 2021年6月30日母公司流动资产合计3.60亿元，较2020年12月31日的4.54亿元减少[156] - 2021年6月30日母公司货币资金为3204.72万元，较2020年12月31日的668.30万元大幅增加[156] - 2021年6月30日母公司应收账款为2105.97万元，较2020年12月31日的3615.03万元减少[156] - 2021年上半年营业总收入32.95亿元，2020年同期为24.22亿元，同比增长36.01%[161] - 2021年上半年营业总成本32.08亿元，2020年同期为23.84亿元，同比增长34.50%[161] - 2021年上半年其他收益1060.82万元，2020年同期为402.22万元，同比增长163.74%[161] - 2021年上半年投资收益470.01万元，2020年同期为640.99万元，同比下降26.67%[161] - 2021年非流动资产合计6.85亿元，2020年为6.94亿元，同比下降1.37%[159] - 2021年资产总计10.45亿元，2020年为11.48亿元，同比下降9.01%[159] - 2021年流动负债合计1.18亿元，2020年为1.79亿元，同比下降34.02%[159] - 2021年非流动负债合计1146.01万元，2020年为1255.78万元，同比下降8.74%[161] - 2021年负债合计1.30亿元，2020年为1.92亿元，同比下降32.21%[161] - 2021年所有者权益合计9.15亿元，2020年为9.56亿元，同比下降4.32%[161] - 2021年上半年公司营业利润为122,967,258.60元，2020年同期为44,434,681.50元[165] - 2021年上半年公司净利润为93,805,955.82元，2020年同期为36,743,279.83元[165] - 2021年上半年归属于母公司股东的净利润为79,786,432.86元，2020年同期为25,388,868.23元[165] - 2021年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为0.28元/股，2020年同期均为0.09元/股[167] - 2021年上半年母公司营业收入为1,076,011.30元，2020年同期为2,591,586.25元[167] - 2021年上半年母公司营业利润为1,698,147.74元，2020年同期亏损18,578,628.17元[167] - 2021年上半年母公司净利润为1,016,941.62元，2020年同期亏损14,373,797.40元[169] - 2021年上半年经营活动销售商品、提供劳务收到的现金为3,583,157,705.44元，2020年同期为2,616,172,743.77元[171] - 2021年上半年对联营企业和合营企业的投资收益为3,209,063.47元，2020年同期为5,667,541.96元[165] - 2021年上半年信用减值损失为3,261,912.03元，2020年同期为 - 2,034,844.11元[165] - 2021年上半年经营活动现金流入小计36.39亿元，2020年同期为26.34亿元；经营活动现金流出小计35.43亿元，2020年同期为26.27亿元；经营活动产生的现金流量净额9529.25万元，2020年同期为733.01万元[175] - 2021年上半年投资活动现金流入小计5.31亿元，2020年同期为2.60亿元；投资活动现金流出小计4.61亿元，2020年同期为2.77亿元；投资活动产生的现金流量净额6948.25万元，2020年同期为 - 1709.23万元[175][177] - 2021年上半年筹资活动现金流入小计2500.00万元，2020年同期为2.01亿元；筹资活动现金流出小计1.75亿元，2020年同期为1.46亿元；筹资活动产生的现金流量净额 - 1.50亿元，2020年同期为5457.65万元[177] - 2021年上半年汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 5498.65元，2020年同期为 - 1351.45元[177] - 2021年上半年现金及现金等价物净增加额1496.73万元，期初余额2.55亿元，期末余额2.70亿元；2020年同期净增加额4481.29万元，期初余额1.32亿元，期末余额1.77亿元[177] - 2021年上半年母公司经营活动现金流入小计7606.51万元，2020年同期为1.16亿元；经营活动现金流出小计8846.41万元，2020年同期为1.05亿元；经营活动产生的现金流量净额 - 1239.90万元，2020年同期为1180.18万元[179] - 2021年上半年母公司投资活动现金流入小计2.42亿元，2020年同期为5643.44万元；投资活动现金流出小计1.81亿元，2020年同期为5601.33万元；投资活动产生的现金流量净额6031.04万元，2020年同期为42.11万元[181] - 2021年上半年母公司筹资活动现金流出小计2254.72万元，2020年同期为361.55万元；筹资活动产生的现金流量净额 - 2254.72万元，2020年同期为 - 361.55万元[181] - 2021年上半年母公司现金及现金等价物净增加额2536.42万元，期初余额668.30万元，期末余额3204.72万元；2020年同期净增加额860.74万元，期初余额2181.97万元，期末余额3042.71万元[181] - 2021年期初所有者权益合计为12.3531304352亿美元，期末为12.8895753003亿美元，本期增加5364.448651万美元[184][192] - 2021年综合收益总额为9380.595582万美元[187] - 2021年所有者投入和减少资本为 - 191.817664万美元[187] - 2021年利润分配为 - 4233.6万美元[187] - 2021年专项储备本期提取444.153006万美元，本期使用226.699937万美元[192] - 2020年期初所有者权益合计为10.9674126679亿美元，期末为11.3339520288亿美元，本期增加3665.393609万美元[193] - 2020年综合收益总额为3674.327983万美元[195] - 2020年利润分配为 - 84.658593万美元[195] - 2021年实收资本（或股本）为2.8224亿美元，与2020年持平[184][193] - 2021年资本公积为4.3931570399亿美元，较2020年减少191.817664万美元[184][193] - 专项储备期末余额为757,242.19元，本期提取3,925,259.52元，本期使用3,168,017.33元[197] - 本期期末所有者权益合计为1,133,395,202.88元[197] - 上年期末实收资本（或股本）为282,240,000.00元，资本公积为499,722,684.04元，盈余公积为25,059,304.98元，未分配利润为149,091,822.78元，所有者权益合计为956,113,811.80元[199] - 本年期初实收资本（或股本）、资本公积、盈余公积、未分配利润和所有者权益合计与上年期末相同[199] - 本期未分配利润增减变动金额为 - 41,319,058.38元，所有者权益合计增减变动金额为 - 41,319,058.38元[199] - 本期综合收益总额为1,016,941.62元[199] 业务布局 - 公司业务布局为“清洁能源+实体物流+互联网物流”三大板块[32] - 公司形成“LNG接收站 - LNG运输 - LNG储气调峰 - LNG加气站”的LNG贸易产业链[42] - 公司自有LNG运输车辆400余辆，实现LNG槽车运输区域间互联互通网络布局[43] - 公司网络货运平台共整合货运车辆约2.7万辆，完成运输订单165.33万单，完成货物运输3844余万吨，整合车辆里程利用率较传统运输企业提高13%，交易成本下降约5%[49] - 公司全资子公司山东优化物流自有运输车辆230余辆，其中普货运输车辆160余辆，液碱运输车辆70余辆[46] - 公司子公司华恒能源为中石化参股公司，中石化占股27%[44] - 2017年3月“恒通一点科技无车承运平台”获国家无车承运运营牌照，2020年获网络货运牌照，成为山东省首批获此牌照的5家企业之一[48] - 2017年6月公司与北京交通大学成立“智慧物流联合实验室”，云通智安研发的系统获国家专利及13项软件著作权[50] - 公司全资子公司恒福绿洲已建成LNG加气

整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产为18.10亿元，较上年度末增长2.24%[18] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为12.17亿元，较上年度末增长5.61%[18] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为1.36亿元，较上年同期增长700.81%[18] - 年初至报告期末营业收入为15.17亿元，较上年同期增长67.83%[18] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为6351.55万元，上年同期为 - 472.15万元[18] - 年初至报告期末加权平均净资产收益率为5.36%，较上年同期增加5.82个百分点[18] - 2021年3月31日资产总计为1,810,129,788.60元，2020年12月31日为1,770,502,853.85元[44] - 2021年3月31日公司负债合计494,268,174.25元，较2020年12月31日的535,189,810.33元有所下降[46] - 2021年3月31日归属于母公司所有者权益合计1,217,332,730.40元，较2020年12月31日的1,152,667,778.69元有所上升[46] - 2021年3月31日公司负债合计175,377,646.21元，较2020年12月31日的191,916,219.99元有所下降[51] - 2021年3月31日所有者权益合计965,133,815.32元，较2020年12月31日的956,113,811.80元有所上升[51] - 2021年第一季度营业总收入为15.17亿美元，2020年第一季度为9.04亿美元[56] - 2021年第一季度营业总成本为14.37亿美元，2020年第一季度为9.10亿美元[56] - 2021年第一季度营业利润为1.00亿美元，2020年第一季度亏损450.31万美元[56] - 2021年第一季度利润总额为9889.99万美元，2020年第一季度亏损519.16万美元[58] - 2021年第一季度净利润为7939.91万美元，2020年第一季度亏损274.56万美元[58] - 2021年第一季度归属于母公司股东的净利润为6351.55万美元，2020年第一季度亏损472.15万美元[58] - 2021年第一季度基本每股收益为0.23元/股，2020年第一季度为 - 0.02元/股[58] - 2021年第一季度稀释每股收益为0.23元/股，2020年第一季度为 - 0.02元/股[58] - 2021年第一季度综合收益总额为9020003.52元，2020年第一季度为 - 9049802.79元[63] - 2021年第一季度经营活动产生的现金流量净额为136298791.27元，2020年第一季度为17020017.02元[66] - 2021年第一季度投资活动产生的现金流量净额为75990697.93元，2020年第一季度为 - 55993848.86元[66] - 2021年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 122109084.50元，2020年第一季度为 - 5618481.61元[68] - 2021年第一季度现金及现金等价物净增加额为90174906.05元，2020年第一季度为 - 44590222.14元[68] - 投资活动产生的现金流量净额为61,228,170.05元和 - 29,953,188.37元[70] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 2,768,931.13元[70] - 现金及现金等价物净增加额为111,316,576.22元和 - 18,922,585.06元[70] - 期初现金及现金等价物余额为6,683,046.04元和21,819,673.79元[70] - 期末现金及现金等价物余额为117,999,622.26元和2,897,088.73元[70] 资产项目关键指标变化 - 2021年3月31日预付款项较2020年12月31日增加50.73%，因业务量增加预付天然气款增加[32] - 2021年3月31日存货较2020年12月31日减少42.39%，因天然气库存减少[32] - 2021年3月31日持有待售的资产较2020年12月31日减少100%，因港恒仓储公司处置资产[32] - 2021年3月31日货币资金为410,837,107.76元，2020年12月31日为382,661,604.94元[41] - 2021年3月31日应收票据为55,598,260.85元，2020年12月31日为75,409,592.83元[41] - 2021年3月31日应收账款为138,998,635.20元，2020年12月31日为132,441,960.69元[41] - 2021年3月31日短期借款为110,097,500.00元，2020年12月31日为231,960,000.00元[44] - 2021年3月31日应付账款为88,040,580.93元，2020年12月31日为78,759,442.43元[44] - 2021年3月31日货币资金为117,999,622.26元，较2020年12月31日的6,683,046.04元大幅增加[46] - 2021年3月31日应收账款为20,951,374.53元，较2020年12月31日的36,150,288.37元有所减少[50] - 2021年3月31日其他应收款为307,003,323.53元，较2020年12月31日的358,945,878.76元有所减少[50] - 2021年3月31日持有待售资产为0元，较2020年12月31日的43,773,077.24元减少[50] - 2021年3月31日应付账款为185,521.00元，较2020年12月31日的16,532,852.16元大幅减少[50] - 2021年3月31日合同负债为1,600,000.00元，较2020年12月31日的500,000.00元有所增加[51] 费用及收益关键指标变化 - 2021年第一季度营业成本较上年同期增加59.27%，因业务量增加营业成本同向增加[35] - 2021年第一季度销售费用较上年同期增加168.90%[35] - 2021年第一季度财务费用较上年同期减少124.85%[35] - 2021年第一季度资产处置收益较上年同期增加11617.12%[35] - 公司销售费用本期较上年同期增加168.90%，因业务量增加[38] - 公司管理费用本期较上年同期增加33.74%，因业务量增加[38] - 公司财务费用本期较上年同期减少124.85%，因贷款减少及保证金利息增加[38] - 公司取得借款收到的现金本期较上年同期减少100.00%，因本期无新增借款[38] 非经常性损益情况 - 非流动资产处置损益为1705.50万元，主要系港恒仓储资产处置所致[20] - 计入当期损益的政府补助为301.73万元[20] - 非经常性损益合计为1505.46万元[24] 股东持股情况 - 刘振东持股58,513,614股，占比20.73%，质押55,188,569股[28] - 南山集团有限公司持股57,301,662股，占比20.30%[28] 业务线相关数据变化 - 1月份国内LNG均价较去年同期上调76%[21] - 2021年第一季度另一业务营业收入为59.64万美元，2020年第一季度为86.51万美元[61] - 2021年第一季度另一业务净利润为902.00万美元，2020年第一季度亏损904.98万美元[61] 现金流量相关指标变化 - 2021年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为1577649237.90元，2020年第一季度为1032583917.44元[63] - 2021年第一季度收到其他与经营活动有关的现金为50489390.12元，2020年第一季度为14675441.05元[63] - 2021年第一季度经营活动现金流入小计为1628138628.02元，2020年第一季度为1047259358.49元[66] - 2021年第一季度投资活动现金流入小计为525308724.25元，2020年第一季度为410943751.78元[66] - 2021年第一季度筹资活动现金流出小计为122109084.50元，2020年第一季度为116578481.61元[68] - 投资活动现金流出小计为180,024,218.58元和30,212,512.72元[70] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为2,768,931.13元[70] - 筹资活动现金流出小计为2,768,931.13元[70]

财务数据与业绩 - 2020年营业收入为55.97亿元人民币，同比下降20.46%[22] - 归属于上市公司股东的净利润为1.23亿元人民币，同比增长4,680.50%[22] - 经营活动产生的现金流量净额为3.06亿元人民币，同比增长552.88%[22] - 2020年第四季度营业收入为17.29亿元人民币，为全年最高[25] - 2020年第四季度归属于上市公司股东的净利润为5,660.34万元人民币，为全年最高[25] - 2020年非经常性损益项目合计为7,629,225.68元人民币[26] - 公司2020年实现营业收入55.97亿元，同比下降20.46%；归属于上市公司股东的净利润1.23亿元，同比增长4680.50%[61][75] - 公司2020年度营业收入为55.97亿元，同比下降20.46%[78] - 经营活动产生的现金流量净额为3.06亿元，同比增长552.88%[88] - 投资活动产生的现金流量净额为-8702万元，同比增长28.26%[88] - 筹资活动产生的现金流量净额为-9621万元，同比下降226.95%[88] - 期末现金及现金等价物余额为2.55亿元，同比增长93.27%[88] - 公司2020年年度报告显示，合计收入为110,679,101元，同比下降28,687,466元，降幅约为25.9%[173] 股东与股权结构 - 公司普通股股东总数为8,334户，较上一报告期末的8,121户有所增加[154] - 刘振东为公司第一大股东，持股61,307,014股，占比21.72%[154] - 南山集团有限公司为公司第二大股东，持股57,301,662股，占比20.30%[154] - 于江水持股18,404,990股，占比6.52%，为公司第三大股东[154] - 宋建波持股16,110,025股，占比5.71%，为公司第四大股东[154] - 山东一圈一带产业投资基金有限公司持股7,625,551股，占比2.70%[154] - 2020年10月22日，刘振东与南山集团签署股份转让协议，转让16,348,536股，占公司总股本的5.79%[161] - 2020年11月18日，刘振东与南山集团的股权转让完成过户登记，公司实际控制人变更为龙口市东江街道南山村村民委员会[161] - 南山集团及其一致行动人取得公司控制权[161] - 公司董事长刘振东先生与南山集团有限公司签署股份转让协议，转让16,348,536股股份，占公司总股本的5.79%[164] - 刘振东先生放弃其持有的61,307,014股股份的表决权，导致公司实际控制人变更为龙口市东江街道南山村村民委员会[164] - 宋建波先生将其持有的16,110,025股股份（占公司股份总额的5.71%）的表决权委托予南山集团有限公司[165] - 刘振东先生年度内股份减少20,435,670股，年末持股数为61,307,014股[170] - 于江水先生年度内股份减少6,134,996股，年末持股数为18,404,990股[170] - 李健先生年度内股份减少759,877股，年末持股数为2,279,631股[170] - 李嘉国先生年度内股份减少1,356,923股，年末持股数为0股[170] - 公司董事、监事和高级管理人员年度内股份变动主要原因为协议转让[170] 子公司与业务板块 - 公司全资子公司包括一点科技有限公司、云通智安安全科技有限公司、龙口市恒通驾驶员培训有限公司等[12] - 公司控股子公司华恒能源有限公司曾用名为华恒物流有限公司[12] - 公司主要业务包括清洁能源、实体物流和互联网物流三大板块[31] - 清洁能源业务主要通过LNG加气站和LPG分销零售实现收入[32] - 实体物流业务主要运输普货和液碱，液碱运输车辆70余辆[33] - 公司全资子公司一点科技主要从事网络货运平台的开发和运营，服务货主、承运商和司机三方，提供货源发布、运输监控、业务对账等功能[34] - 公司全资子公司恒通驾培提供C1、C2、A1、A2、A3、B2等多种车型的培训，并引进机器人智能教学设备[35] - 公司全资子公司恒通吊装拥有70吨至500吨等多种型号全路面汽车吊，承揽大型设备安装、钢结构、塔体、罐体等业务[36] - 公司全资子公司恒通汽车租赁拥有百余辆各类车型，提供定制租赁、短租自驾、长租服务等专业车辆服务[38] - 公司形成了"LNG贸易-LNG运输-LNG储气调峰/加气站运营"的LNG产业链，通过链式运作和"运贸一体"相结合，降低生产成本[49] - 公司自有LNG运输车辆400余辆，实现了华北、华东、华南等主要天然气消费区域的全覆盖[52] - 公司全资子公司优化物流拥有230余辆运输车辆，其中普货运输车辆160余辆，液碱运输车辆70余辆[55] - 公司网络货运平台整合货运车辆约2.5万辆，完成运输订单1600余万单，完成货物运输2300余万吨[60] - 公司网络货运平台整合车辆里程利用率较传统运输企业提高了13%，交易成本下降了约5%[60] - 公司已建成LNG加气站10座（已投入运行9座），LPG站1座[70] - 公司控股子公司华恒能源在广西、广东等区域围绕中国石化北海LNG接收站开展贸易和物流布局[70] - 公司全资子公司优化物流不断拓展回程货源，提高车辆运行效率，强化短途运输业务开拓[73] - LNG等气体销售运输业务占公司主营业务收入的88.33%[79] - 货物运输业务营业收入为5.95亿元，同比下降23.78%，毛利率增加10.20个百分点[80] - 山东省内营业收入为20.37亿元，同比下降29.58%，毛利率增加5.03个百分点[80] - 华恒能源有限公司2020年营业收入为4,858,228,593.65元，净利润为139,019,299.43元[94] - 山东优化物流有限公司2020年营业收入为616,593,130.96元，净利润为29,545,618.70元[94] - 重庆祥泰燃气有限公司2020年营业收入为252,442,143.15元，净利润为15,989,018.68元[94] 分红与股东回报 - 公司拟按总股本282,240,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.5元（含税），预计分配股利42,336,000元（含税）[7] - 公司2020年每股派发现金红利1.5元（含税），共计派发现金红利42,336,000元，占当年合并报表归属于上市公司普通股股东的净利润的34.51%[123] 审计与内部控制 - 公司2020年年度报告经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告[6] - 公司聘请的会计师事务所为和信会计师事务所（特殊普通合伙），办公地址为济南市历下区文化东路59号盐业大厦7楼[21] - 公司境内会计师事务所为和信会计师事务所（特殊普通合伙），报酬为1,000,000元，审计年限为9年[130] - 公司内部控制审计会计师事务所为和信会计师事务所（特殊普通合伙），报酬为500,000元[130] - 公司第三届董事会第二十一次会议审议通过了《2020年度内部控制评价报告》[199] - 《恒通物流股份有限公司2020年度内部控制评价报告》全文于2021年3月31日在上海证券交易所网站发布[199] - 报告期内公司内部控制不存在重大缺陷[199] - 公司披露了内部控制审计报告[199] 物流行业与市场 - 2020年全国社会物流总额300.1万亿元，同比增长3.5%，物流业总收入10.5万亿元，同比增长2.2%[43] - 2020年我国物流企业50强实现物流业务收入1.1万亿元，同比增长15%[46] - 2020年上半年社会物流总费用与GDP的比率为14.2%，较2019年下降0.5个百分点[47] - 2020年中国LNG出厂均价为3345元/吨，较2019年下跌595元/吨，价格同比降低15%[63][69] - 2020年中国LNG市场均价为3714元/吨，较2019年下跌463元/吨，价格同比降低11%[66] 公司战略与未来计划 - 公司计划在2021年将LNG运输、贸易一体化业务划分为山东、河北、江浙、广西、广东5大区域，并配备相应的业务和运行人员，以提高车辆运行效率和客户满意度[103] - 公司计划借助龙口港、屺姆岛港口优势，全面承揽干散货运输及港内搬倒业务，同时借助第三方物流运力，合理规划管理流程，完善车辆管理制度，进一步强化疏港能力，减少运营成本，提高利润率[104] - 公司将继续投入资源推动互联网、物联网等技术在智慧物流行业的应用，推进传统物流业务的转型，升级为创新型互联网+物流公司[105] - 公司已研发LNG采购供应智能系统，通过该系统对客户计划进行预测，智能匹配气源，优化采购成本，提升业务效率[108] - 公司计划利用自有或外购的LNG加气站储气设施，强化储气调峰能力，保障客户需求的同时提高经营效率[108] - 公司将继续依托港口资源优势，合理规划管理流程，完善车辆管理制度，进一步强化疏港能力，减少运营成本，提高利润率[109] - 公司计划借助网络货运平台及政策优势，整合上下游资源，力图实现营业收入和利润的双增长[110] - 公司设立云通智安，旨在摸索创新实用情景更多、安全防控效果更好的安全运行预警及紧急避险系统，应用智能硬件并搭建管理平台和大数据系统[111] 关联交易 - 公司与龙口南山国际会议中心有限公司的关联交易金额为42,864元，占同类交易金额的2.94%[136] - 公司与烟台南山庄园葡萄酒有限公司的关联交易金额为201,296元，占同类交易金额的4.42%[136] - 公司与龙口市南山国际高尔夫俱乐部有限公司的关联交易金额为134,231元，占同类交易金额的0.99%[136] - 公司与山东南山国际旅行社有限公司的关联交易金额为2,725元，占同类交易金额的73.49%[136] - 公司与格润富德农牧科技股份有限公司的关联交易金额为6,458,034.68元，占同类交易金额的67.34%[136] - 公司与北海新奥华恒物流有限公司的关联交易金额为6,039,725.63元，占同类交易金额的0.14%[136] - 公司与龙口新南山汽车维修有限公司的关联交易金额为2,868,201.47元，占同类交易金额的15.66%[136] - 公司与南山旅游集团有限公司的关联交易金额为13,845元，占同类交易金额的86.06%[138] - 公司与龙口新南山天然植物油有限公司的关联交易金额为14,220.18元，占同类交易金额的100%[138] - 公司与南山集团有限公司的关联交易金额为952,380.95元，占同类交易金额的100%[138] - 龙口南山铝压延新材料有限公司提供劳务收入为71,709,790.61元，占总收入的10.29%[141] - 龙口南山屺母岛港发展有限公司提供劳务收入为1,428,920.65元，占总收入的0.21%[141] - 龙口南山新型建材有限公司提供劳务收入为514,764.65元，占总收入的0.07%[141] - 龙口市南山建筑安装有限公司提供劳务收入为3,351,521.44元，占总收入的0.48%[141] - 山东南山暖通新材料有限公司提供劳务收入为3,064,731.00元，占总收入的0.44%[141] - 山东怡力电业有限公司提供劳务收入为4,894,798.55元，占总收入的0.70%[141] - 烟台东海铝箔有限公司提供劳务收入为4,922,695.21元，占总收入的0.71%[141] - 烟台南山铝业新材料有限公司提供劳务收入为12,737,825.94元，占总收入的1.83%[141] 公司治理与高管信息 - 公司报告期内履行持续督导职责的保荐机构为东兴证券股份有限公司，办公地址为北京市西城区金融大街5号B座15层[21] - 公司实际控制人刘振东承诺股份锁定期满后两年内，每年减持不超过减持前所持股份总数的5%，且减持价格不低于发行价[124] - 公司实际控制人刘振东承诺若恒通股份认为其从事了与公司业务构成竞争的业务，将以公平合理的价格将该等资产或股权转让给恒通股份[126] - 公司承诺若招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，将依法回购首次公开发行的全部新股[126] - 公司承诺若招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失[126] - 公司实际控制人刘振东和于江水承诺若恒通物流股份有限公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，将依法赔偿投资者损失[129] - 公司高管刘振东现任格润富德农牧科技股份有限公司董事长，于江水任董事[177] - 独立董事孙明成现任扬州东升汽车零部件股份有限公司总经理，并担任北京昭衍新药研究中心股份有限公司独立董事[180] - 独立董事张平华现任山东大学教授，并担任中国法学会民法研究会理事、山东省法官检察官遴选与监督委员会委员等职务[180] - 独立董事徐向艺现任山东大学教授，并担任山东国有资产投资控股有限公司外部董事、山东航空股份有限公司独立董事等职务[180] - 公司副总经理刘振玮自2011年3月起历任公司总经理助理、山东恒福绿洲新能源有限公司经理等职[176] - 公司财务总监徐洪晓曾任山东绿叶制药股份有限公司财务经理、南山铝业股份有限公司中厚板分公司财务总监等职[176] - 公司董事会秘书王仁权曾任山东南山铝业股份有限公司证券事务代表，2020年12月起任公司董事会秘书[176] - 公司副总经理李嘉国曾任公司物资部经理、山东优化物流有限公司副经理等职，2020年4月起任公司副总经理[176] - 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计为665.87万元（税前）[181] 员工与薪酬 - 母公司在职员工数量为21人，主要子公司在职员工数量为1,297人，合计1,318人[188] - 公司员工专业构成中，生产人员1,033人，销售人员48人，财务人员56人，行政人员181人[188] - 公司员工教育程度中，研究生及以上3人，本科122人，大专204人，大专以下989人[188] - 公司薪酬政策强调按劳分配、经营指标导向、高学历高技能倾斜及对外竞争力[189] - 公司2020年通过多种方式制定培训计划，加强团队管理能力和创新能力[190] 股东大会与董事会 - 公司2020年召开的股东大会审议的所有议案均获通过[193] - 公司董事会年内召开会议6次，均为现场结合通讯方式召开[198] - 公司高级管理人员由董事会聘任，薪酬与考核委员会对其工作能力、履行职责进行考核[198] 资产与负债 - 存货减少52.19%，主要由于计提存货跌价所致[91] - 其他流动资产减少58.69%，主要由于未抵扣进项税和长期摊销减少所致[91] - 在建工程增加35.63%，主要由于恒福绿洲新建加气站所致[91] - 应付票据增加3070.01%，主要由于应付账款以票据结算增加所致[91] - 预收款项减少92.49%，主要由于执行新会计准则所致[91] - 2020年12月31日，账面价值127,795,718.9元的货币资金主要为银行承兑汇票保证金和保函保证金所有权受到限制的货币资金[91] - 2020年12月31日，账面价值92,635,347.29元的长期股权投资主要为联营企业股权借款质押所有权受到限制的资产[91] - 报告期末担保余额合计为7,250,000元，不包括对子公司的担保[146] - 报告期内对子公司担保发生额合计为475,000,000元[146] 会计政策 - 公司自2020年1月1日起执行《企业会计准则第14号—收入》的通知，会计政策变更仅对财务报表项目列示产生影响，对公司损益、总资产、净资产不产生影响[128]

总资产相关指标变化 - 本报告期末总资产1,806,865,686.20元，较上年度末增长12.27%[18] - 2020年9月30日资产总计18.07亿元，较2019年12月31日的16.09亿元增长12.20%[41] - 公司2020年第三季度流动资产合计647,879,637.44元，非流动资产合计961,534,324.79元，资产总计1,609,413,962.23元[78] - 公司资产总计为10.3702308166亿美元[87] 净资产相关指标变化 - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,096,212,408.00元，较上年度末增长6.47%[18] - 2020年9月30日所有者权益合计11.62亿元，较2019年12月31日的10.97亿元增长5.93%[43] - 公司所有者权益（或股东权益）合计2020年为9.52亿元，2019年为9.11亿元[51] - 公司2020年第三季度归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计1,029,574,634.01元，少数股东权益67,166,632.78元，所有者权益（或股东权益）合计1,096,741,266.79元[83] - 所有者权益（或股东权益）合计为9.1137618149亿美元[90] 营业收入相关指标变化 - 年初至报告期末营业收入3,867,108,623.95元，较上年同期减少24.84%[18] - 2020年第三季度公司营业收入为14.45亿元，2019年同期为16.42亿元；2020年前三季度营业收入为38.67亿元，2019年前三季度为51.45亿元[51] - 2020年第三季度营业收入为3,139,602.00元，2019年同期为2,380,370.80元[62] - 2020年前三季度营业收入为5,731,188.25元，2019年前三季度为10,304,541.19元[62] 净利润相关指标变化 - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润66,065,690.22元，较上年同期增长6,286.57%[18] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润62,429,811.56元，较上年同期增长718.00%[18] - 2020年第三季度公司净利润为4978.18万元，2019年同期亏损1108.75万元；2020年前三季度净利润为8652.51万元，2019年前三季度为541.88万元[57] - 归属母公司股东的净利润2020年第三季度为4067.68万元，2019年同期亏损1051.39万元；2020年前三季度为6606.57万元，2019年前三季度为103.44万元[57] - 少数股东损益2020年第三季度为910.50万元，2019年同期亏损57.36万元；2020年前三季度为2045.94万元，2019年前三季度为438.43万元[57] - 2020年前三季度归属母公司所有者的综合收益总额为66,065,690.22元，归属少数股东的综合收益总额为20,459,371.33元[62] - 2020年第三季度净利润为55,668,435.32元，2019年同期为 - 4,016,251.56元[66] - 2020年前三季度净利润为41,294,637.92元，2019年前三季度为18,760,089.59元[66] 现金流量相关指标变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额269,327,692.30元，较上年同期增长1,127.46%[18] - 购买商品、接受劳务支付的现金年初至报告期末为3,822,105,440.73元，较上年初至上年报告期末的5,795,774,825.99元减少34.05%[33] - 投资支付的现金年初至报告期末为1,262,100,000.00元，较上年初至上年报告期末的624,000,000.00元增长102.26%[33] - 2020年前三季度经营活动销售商品、提供劳务收到的现金为4,290,214,348.55元，2019年前三季度为5,984,868,609.73元[68] - 2020年前三季度经营活动现金流入小计6.15433065亿元，2019年同期为19.414738021亿元[73] - 2020年前三季度经营活动现金流出小计13.739117618亿元，2019年同期为5.72656083亿元[73] - 2020年前三季度经营活动产生的现金流量净额为 - 7584.786968万元，2019年同期为1.3688177191亿元[73] - 2020年前三季度投资活动现金流入小计1.4216379689亿元，2019年同期为9332.106809万元[73] - 2020年前三季度投资活动现金流出小计8218.439212万元，2019年同期为7658.392857万元[76] - 2020年前三季度投资活动产生的现金流量净额为5997.940477万元，2019年同期为1673.713952万元[76] - 2020年前三季度筹资活动现金流出小计3633.3694353万元，2019年同期为2317.4605163万元[73] - 2020年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 3832.505855万元，2019年同期为8839.234245万元[73] - 2020年前三季度现金及现金等价物净增加额为9314.233569万元，2019年同期为3818.296397万元[73] - 2020年前三季度期末现金及现金等价物余额为2.2501406561亿元，2019年同期为1.6863309381亿元[73] 股东相关信息 - 报告期末股东总数为7,770户[26] - 刘振东持有人民币普通股77,655,550股，宋建波持有21,754,825股，南山集团有限公司持有20,608,136股[29] 资产项目指标变化 - 货币资金本报告期末为458,877,542.67元，较上年度末的254,341,931.71元增长80.42%[30] - 应收款项融资本报告期末为31,920,796.66元，较上年度末的87,040,575.10元减少63.33%[30] - 其他应收款本报告期末为18,139,089.55元，较上年度末的51,050,286.22元减少64.47%[30] - 存货本报告期末为8,187,920.08元，较上年度末的16,675,219.13元减少50.90%[30] - 其他流动资产本报告期末为65,780,306.02元，较上年度末的24,098,639.98元增长172.96%[33] - 2020年9月30日流动资产合计7.98亿元，较2019年12月31日的6.48亿元增长23.23%[41] - 2020年9月30日非流动资产合计10.08亿元，较2019年12月31日的9.62亿元增长4.88%[41] - 2020年9月30日货币资金为233.57万元，较2019年12月31日的2197.10万元下降89.37%[46] - 2020年9月30日应收账款为108.49万元，较2019年12月31日的282.61万元下降61.61%[46] - 2020年9月30日其他应收款为3.67亿元，较2019年12月31日的2.05亿元增长78.88%[46] - 公司2020年第三季度存货为16,675,219.13元[78] - 公司2020年第三季度其他流动资产为24,098,639.98元[78] - 公司2020年第三季度长期股权投资为161,592,127.75元[78] - 公司2020年第三季度固定资产为566,287,780.02元[78] - 公司2020年第三季度无形资产为168,566,046.85元[78] - 非流动资产合计为7.9511255804亿美元[87] - 公司2019年12月31日及2020年1月1日母公司流动资产合计均为241,910,523.62元[84] - 公司2019年12月31日及2020年1月1日母公司非流动资产中长期股权投资均为511,674,604.84元[84] 负债项目指标变化 - 应付票据本报告期末为20,000,000.00元，较上年度末的630,912.00元增长3070.01%[33] - 2020年9月30日负债合计6.45亿元，较2019年12月31日的5.13亿元增长25.83%[43] - 2020年9月30日流动负债合计6.31亿元，较2019年12月31日的4.97亿元增长27.09%[43] - 2020年9月30日非流动负债合计1373.32万元，较2019年12月31日的1595.80万元下降13.94%[43] - 公司2020年第三季度流动负债合计496,714,718.53元，非流动负债合计15,957,976.91元，负债合计512,672,695.44元[83] - 流动负债合计为1.1019892326亿美元[87] - 非流动负债合计为1544.797691万美元[87] - 负债合计为1.2564690017亿美元[87] 收益相关指标变化 - 加权平均净资产收益率为6.22%，较上年增加6.12个百分点[21] - 基本每股收益为0.23元/股，较上年增长5,650.00%[21] - 稀释每股收益为0.23元/股，较上年增长5,650.00%[21] - 2020年基本每股收益和稀释每股收益均为0.14元/股，2019年为 - 0.036元/股[62] - 投资收益年初至报告期末为10,032,518.70元，较上年初至上年报告期末的4,808,316.25元增长108.65%[33] 营业成本及利润相关指标变化 - 2020年第三季度公司营业总成本为13.93亿元，2019年同期为16.60亿元；2020年前三季度营业总成本为37.77亿元，2019年前三季度为51.61亿元[51] - 2020年第三季度公司营业利润为5993.24万元，2019年同期亏损1573.12万元；2020年前三季度营业利润为1.04亿元，2019年前三季度为644.99万元[57] - 2020年第三季度公司利润总额为5949.38万元，2019年同期亏损1595.74万元；2020年前三季度利润总额为1.03亿元，2019年前三季度为524.38万元[57] - 2020年第三季度营业利润为54,337,580.40元，2019年同期为 - 4,832,170.50元[66] - 2020年前三季度营业利润为35,758,952.23元，2019年前三季度为17,975,304.86元[66] - 2020年第三季度利息收入为25,874.11元，2019年同期为3,968.26元[66] 公司权益构成相关 - 公司盈余公积为2050.09万元[51] - 公司未分配利润2020年为1.49亿元，2019年为1.09亿元[51] - 实收资本（或股本）为2.8224亿美元[87] - 资本公积为4.9972268404亿美元[87] - 盈余公积为2050.086975万美元[90] - 未分配利润为1.089126277亿美元[90]

活动目的 - 加强公司与投资者尤其是中小投资者的沟通交流，提升公司投资者关系管理水平，保护投资者权益 [1] 活动信息 - 活动名称为“山东辖区上市公司 2020 年度投资者网上集体接待日活动” [1] - 活动举办方为山东证监局、山东上市公司协会与深圳市全景网络有限公司 [1] - 活动形式为网络远程参与，通过深圳市全景网络有限公司提供的网上平台举行，投资者可登陆“全景·路演天下”网站（http://rs.p5w.net）参与 [1] - 活动时间为 2020 年 9 月 29 日（星期二）15:00 - 16:55 [1] 出席人员 - 公司董事会秘书朱奇先生 [1]