证券代码：603223 证券简称：恒通股份 公告编号：2024-051 南山集团按照上海证券交易所和中登公司上海分公司的有关规定履行了相 关义务，本次要约收购清算过户手续将于近日办理。 恒通物流股份有限公司 关于南山集团有限公司要约收购公司股份的 清算公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 恒通物流股份有限公司（以下简称"恒通股份"、"本公司"或"公司"）于 2024年8月19日披露了《恒通物流股份有限公司要约收购报告书》及相关文件， 南山集团有限公司（以下简称"南山集团"）向除南山集团及其一致行动人以外 的恒通股份全体持有无限售流通股的股东发出部分要约收购（以下简称"本次要 约收购"），要约收购股份数量为35,709,353股，占公司总股本的5.00%，要约收 购的价格为8.72元/股，要约收购期限为2024年8月21日起至2024年9月19日。 截至2024年9月19日，本次要约收购期限届满。根据中国证券登记结算有限 责任公司上海分公司（以下简称"中登公司上海分公司"）提供的数据统计，在 本次要约收购期限内， ...

股票情况 - 公司股票于2024年9月20日停牌，9月23日复牌[2] 要约收购 - 南山集团要约收购35,709,353股，占总股本5.00%[2] - 要约收购价格为8.72元/股[2] - 要约收购期限为2024年8月21日至9月19日[2]

证券代码：603223 证券简称：恒通股份 公告编号：2024-048 恒通物流股份有限公司 关于南山集团有限公司要约收购公司股份的 第三次提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司于2024年8月19日披露了《恒通物流股份有限公司要约收购报告书》， 公司控股股东南山集团自2024年8月21日起以要约方式收购公司股份35,709,353 股（以下简称"本次要约收购"），占公司总股本的5.00%，要约收购价格为8.72 元/股。根据相关规定，《要约收购报告书》披露后30日内，公司将在《证券时报》 和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布3次要约收购提示性公告。 现就本次要约收购的有关情况做如下提示： 一、本次要约收购的基本情况 本次要约收购为南山集团向除南山集团及其一致行动人以外的恒通股份全 本次公告为南山集团有限公司 （以下简称"收购人"或"南山集团"） 要约收购恒通物流股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"或"恒 通股份"）股份的第三次提示性公告 预受 ...

第五届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 股票代码：603223 股票简称：恒通股份 公告编号：2024-047 恒通物流股份有限公司 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。 特此公告。 恒通物流股份有限公司（简称"公司"）第五届董事会第三次会议于2024 年9月6日9:00时以现场和通讯相结合的方式召开，公司于2024年8月27日以书面、 邮件和传真方式通知了各位参会人员。会议应到董事9人，实到董事9人，其中独 立董事3人，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司 法》、《公司章程》的相关规定，会议决议合法有效。本次董事会由公司董事长 李洪波先生主持，表决通过了以下议案： 恒通物流股份有限公司董事会 2024年9月7日 一、审议通过《恒通物流股份有限公司董事会关于南山集团有限公司要约 收购事宜致全体股东的报告书》 具体内容详见公司于2024年9月7日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《恒通物流股份有限公司董事会关于南山集团有限公司要约收 ...

恒通物流股份有限公司 2024年第三次独立董事专门会议决议 恒通物流股份有限公司（简称"公司"）2024年第三次独立董事专门会议于 2024年9月6日以现场和通讯结合的方式召开。本次会议应出席独立董事3人，实 际出席独立董事3人，会议由独立董事孙德坤先生主持，会议的召集、召开和表 决程序符合《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》及 《公司章程》等有关规定，全体独立董事本着客观、公正、公平的原则，对拟提 交公司第五届董事会第三次会议的议案进行了会前审核并发表审核意见如下： 公司董事会根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 18 号— —被收购公司董事会报告书》等相关法律、法规及规范性文件的规定，就南山集 团有限公司要约收购公司股份事宜，编制了《恒通物流股份有限公司董事会关于 南山集团有限公司要约收购事宜致全体股东的报告书》，报告书中的内容不存在 损害公司和股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意将《恒通物流股 份有限公司董事会关于南山集团有限公司要约收购事宜致全体股东的报告书》提 交董事会审议。 本项议案同意3票，反对0票，弃权0票。 独立董事：孙德坤、王建波、高建军 20 ...

收购信息 - 南山集团向除自身及其一致行动人以外的恒通股份全部股东进行部分要约收购[10] - 要约收购股份为35,709,353股，占已发行股份的5.00%[36] - 要约价格为8.72元/股，若有除权除息事项将相应调整[37] - 要约收购所需最高资金总额为3.11亿元，收购人已存入6230万元作为履约保证金[40][84] - 要约收购期限为2024年8月21日至2024年9月19日[41] 股权结构 - 南山集团注册资本为100,000万元，南山村委会持股51.00%，宋建波持股49.00%[11] - 截至报告签署日，南山集团持有恒通股份287,301,218股，占比40.23%；宋建波持有31,575,649股，占比4.42%等，合计持有340,840,274股，占比47.72%[21] - 南山集团直接持有南山铝业约22.07%股份，与一致行动人合计持有44.12%股份[19] 财务数据 - 2024年3月31日，南山集团资产合计23,421,296.74万元，负债合计12,660,136.45万元，股东权益合计10,761,160.28万元[24] - 2023年度，南山集团营业总收入4,221,287.74万元，净利润491,390.00万元[24] - 2024年1 - 3月，南山集团营业总收入939,730.62万元，净利润96,728.54万元，净资产收益率3.59%，资产负债率54.05%[24] - 2024年6月30日，恒通股份资产合计525,541.90万元[65] - 2024年1 - 6月，恒通股份营业收入120,875.43万元，净利润7,265.55万元[67] 未来展望 - 截至报告签署日，收购人及其一致行动人暂无未来12个月增持或处置股份计划，但不排除战略布局等情况[64] - 截至报告签署日，收购人暂无对上市公司主营业务、资产和业务重组、董事会或高级管理人员组成、员工聘用、分红政策进行重大调整的计划[90][91][94][95] 风险提示 - 公司股票价格可能因多种因素产生一定幅度波动[100] - 要约期限届满后，预受要约股份超过预定收购比例部分存在无法及时卖出的风险[101]

证券简称：恒通股份 证券代码：603223 董事会报告书签署日期：二〇二四年九月 603223 有关各方及联系方式 上市公司（被收购人）：恒通物流股份有限公司 上市公司住所：山东省烟台市龙口市龙口经济开发区河抱村烟潍路东恒通 物流股份有限公司综合物流园 联系人：王仁权 联系电话：0535-8806203 收购人：南山集团有限公司 收购人住所：山东省烟台市龙口市南山工业园 独立财务顾问名称：国信证券股份有限公司 独立财务顾问办公地址：深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层 联系人：郑文英 联系电话：021-60933181 董事会报告书签署日期：二〇二四年九月 1 董事会声明 一、本公司全体董事确信本报告书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性负个别的和连带的责任； 2 | 有关各方及联系方式 | 1 | | --- | --- | | 董事会声明 2 | | | 目 录 3 | | | 释 义 | 4 | | 第一节 序言 | 5 | | 第二节 公司基本情况 | 6 | | 第三节 利益冲突 | 12 | | 第四节 董事会建议和声明 | 15 | ...

投资评级 - 报告给予恒通股份"增持"评级 [2] 报告的核心观点 陆港联运开启新业务模式，盈利能力显著提升 - 公司优化产业布局,减少LNG贸易业务比重,向承运业务转变 [5] - 公司盈利能力显著提升,24H1销售毛利率和净利率分别同比提升4.4和2.6个百分点,主要得益于港口业务运营开展 [5] - 公司产业布局调整效果明显,24Q2毛利率和净利率环比分别提高3.3和4.0个百分点 [5] 港口业务持续推进，大股东要约收购彰显发展信心 - 公司大股东拟以8.72元/股的价格向除南山集团及其一致行动人以外的股东发出部分要约收购,占公司总股本5% [6] - 公司是南山集团旗下重要港口物流公司,港口业务配套裕龙岛炼化一体化项目,裕龙石化项目投产在即,公司业绩有望驶入快车道 [6] 盈利预测及估值 - 预计公司2024-2026年归母净利润分别为1.6、2.4、4.0亿元,同比增长33%、51%、69%,2023-2026年复合增速50% [7] - 对应PE分别为39、26、15倍 [7]

会议情况 - 恒通物流2024年第二次独立董事专门会议于8月28日召开[1] - 应出席3人，实际出席3人[1] - 独立董事为孙德坤、王建波、高建军[3] 审议结果 - 审议通过《恒通物流关于在南山集团财务有限公司办理金融业务的风险持续评估报告》[1] - 未发现财务公司违规及财务报表重大缺陷，业务风险可控[1] - 本项议案同意3票，反对0票，弃权0票[2]