业绩数据 - 报告期内公司营业收入分别为149,920.70万元、155,951.77万元、205,868.81万元和53,033.79万元[21] - 报告期内归属于母公司股东的净利润分别为17,803.08万元、20,178.15万元、13,955.69万元和1,501.15万元[21] - 报告期内公司前五大客户销售金额合计占营业收入比例均超60%，第一大客户收入占比从35%增至45%以上[19] - 报告期内公司境外收入金额占比分别为84.30%、92.77%、92.25%和87.42%，美国地区收入占比10%-15%左右[20] 股权结构 - 截至2025年3月31日，有限售条件股份1,280,019股，占比0.68%；无限售条件流通股份187,228,380股，占比99.32%；股份总数188,508,399股[33][34] - 截至2025年3月31日，前十大股东合计持股128,761,161股，占比68.30%[36] - 截至本募集说明书出具日，比依集团直接持有公司55.86%的股权，比依香港直接持有公司5.96%的股份[36][39] - 截至本募集说明书出具日，闻继望间接持有公司61.82%的表决权[38] 资产情况 - 截至2025年3月31日，固定资产原值为57,665.15万元，账面价值为38,797.19万元[117] - 截至2025年3月31日，无形资产原值为20,290.58万元，账面价值为17,226.96万元[119][120] - 截至2025年3月31日，交易性金融资产为778.18万元，其他应收款为2321.87万元，其他流动资产为6044.71万元[135][136][137] - 截至2025年3月31日，长期股权投资为1537.83万元，其他权益工具投资为6052.91万元，其他非流动资产为8171.75万元[138] - 截至2025年3月31日，公司持有的财务性投资总额为7543.73万元，占归属于母公司净资产比例为6.33%[141] 募投项目 - 本次向特定对象发行A股股票募集资金总额不超62,437.49万元，发行股票数量不超56,384,385股，不超发行前公司总股本30%[12][162][166] - 中意产业园智能厨房家电建设项目（二期）投资总额80,672.14万元，使用募集资金62,437.49万元[14][167] - 项目建设周期36个月，建设期第2年投产，第6年全部达产，达产后年产智能厨房家电1500万台[185][189][197][199] - 测算期内预计年均营业收入161,845.77万元，年均净利润16,619.06万元，投资税后财务内部收益率16.49%，投资回收期7.75年（含建设期）[197] 未来战略 - 扎根主业打造比依智慧厨房，加大自主研发投入[121] - 布局制冰机、奶泡机等新品类，依托AI智慧平台提升产品智能化体验[122][126] - 多维度发力品牌建设，打造自有品牌影响力[123] - 提升自动化和信息化水平，以中意产业园为示范打造未来工厂[127] 投资动态 - 以2000万自有资金参与设立私募基金比晖创业，占47.6190%份额，已支付1608万元[133] - 受让天数智芯57.5126万元出资额对应的股权，转让金额2350万元[133] - 拟参与投资成立云晖比依，认缴8000万元，占16%份额[134]

融资进展 - 2025年7月30日公司收到上交所受理向特定对象发行A股股票申请通知[2] - 发行需经上交所审核通过并获中国证监会同意注册方可实施[2] - 公告于2025年8月1日发布[3]

公司基本信息 - 保荐人为中信证券，保荐代表人为唐青、游通[5][10] - 公司为浙江比依电器股份有限公司，成立于2001年3月20日，注册资本187,947,951元，A股代码603215[14] - 公司控股股东为比依集团，实际控制人为闻继望[18][20] 股权结构 - 截至2025年3月31日，有限售条件股份1,280,019股，占比0.68%；无限售条件股份187,228,380股，占比99.32%，股份总数188,508,399股[15][16] - 截至2025年3月31日，前十大股东合计持股128,761,161股，占比68.30%，比依集团持股104,996,250股，占比55.70%[17] - 截至保荐书出具日，比依集团直接持有公司55.86%的股权[18] - 闻继望间接持有公司61.82%的表决权和股权[20] - 比依香港直接持有公司5.96%的股份[21] - 截至2025年3月31日，中信证券相关账户持有发行人股票总计不超1%[34] 财务数据 - 2021年6月30日首发上市前归属于母公司股东净资产额为28344.23万元[24] - 2022年2月首次公开发行筹资净额为51856.69万元[24] - 首发后累计派现金额（含税）为26547.55万元[24] - 2025年3月31日归属于母公司股东净资产额为119574.80万元[24] - 2024 - 2022年度现金分红占净利润比例分别为40.01%、34.70%、50.33%[25] - 2025年3月31日资产总计为301180.32万元，负债合计为181605.52万元[26] - 2025年1 - 3月营业收入为53033.79万元，净利润为1360.91万元[28] - 2025年1 - 3月速动比率0.99倍，2024年度0.94倍，2023年度1.69倍，2022年度1.94倍[32] - 2025年1 - 3月资产负债率（合并）60.30%，2024年度56.68%，2023年度32.78%，2022年度34.37%[32] - 2025年1 - 3月应收账款周转率3.19次，2024年度4.40次，2023年度4.30次，2022年度3.80次[32] - 2025年1 - 3月毛利率12.70%，2024年度15.55%，2023年度21.21%，2022年度19.55%[32] - 2025年1 - 3月加权平均净资产收益率1.27%，2024年度12.28%，2023年度19.27%，2022年度21.24%[32] - 2025年1 - 3月基本每股收益0.08元，2024年度0.75元，2023年度1.08元，2022年度1.00元[32] - 报告期内营业收入分别为149920.70万元、155951.77万元、205868.81万元和53033.79万元，归母净利润分别为17803.08万元、20178.15万元、13955.69万元和1501.15万元[74] - 报告期各期末应收账款及应收票据金额合计分别为44749.23万元、30618.92万元、63624.84万元和70331.41万元，占流动资产比例分别为38.46%、28.68%、40.71%和41.00%[75] 发行情况 - 2025年6月30日，中信证券同意比依电器向特定对象发行A股股票项目对外申报[41] - 本次发行经董事会和股东会审议通过[47][49] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[49] - 发行对象为不超过35名特定投资者[55] - 发行股票自发行结束之日起6个月内不得转让[57] - 发行完成后实际控制人仍为闻继望，控制权不变[59] - 募集资金净额用于中意产业园智能厨房家电建设项目（二期）[53][87] - 募集资金不超过62437.49万元，发行股票数量不超过本次发行前总股本的30%（不超过56384385股）[62] 其他情况 - 公司每年现金分红不少于当年可分配利润的10%，三个连续年度内现金累计分配不少于三年年均可分配利润的30%[63] - 2022 - 2024年现金累计分配利润为年均可分配利润的124.45%[63] - 报告期内产品原材料成本占主营业务成本比例超70%[69] - 在建项目产能将在6年内逐步释放[70] - 报告期内前五大客户销售金额合计占营业收入比例均超60%，第一大客户收入占比由35%增至45%以上[71] - 报告期内境外收入金额占比分别为84.30%、92.77%、92.25%和87.42%，美国地区收入占比10% - 15%左右[72] - 报告期内账龄1年以内应收账款占当期应收账款比重超99%[75] - 2023年布局新兴市场，推出半自动、全自动咖啡机等新品[86] - 本次发行或摊薄公司即期回报[81] - 募投项目实施和收益存在不确定性风险[82] - 募投项目新增产能为1500万台/年，或存在消化不达预期风险[83][84] - 募集资金到位后资本结构将更稳健，资产负债率下降[87] - 募集资金投入使用后可增强资本实力，扩大经营规模及市场占有率[88]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入为205,868.81万元[7] - 2023年度营业收入为1346236300.72元，2024年度为1894265148.14元[1] - 2023年度营业总成本为1228726745.08元，2024年度为1738651125.74元[3] - 2023年度利润总额为25226308.91元，2024年度为13117606.11元[24] - 2023年度净利润为 - 201503797.93元，2024年度为 - 132731586.56元[26] 财务状况 - 2024年12月31日负债合计2,726,271,317.05元，较2023年增长约64.22%[21] - 2024年12月31日所有者权益合计1,181,111,912.22元，较2023年增长约5.83%[21] - 2024年12月31日流动资产合计1,562,925,413.43元[20] - 2024年12月31日非流动资产中固定资产为382,274,356.73元，在建工程为477,427,643.36元[20] - 2024年12月31日货币资金为500,060,149.56元，应收账款为633,149,379.27元[20] 现金流情况 - 2024年销售商品、提供劳务收到的现金为16.99亿元，2023年为16.47亿元[26] - 2024年收到的税费返还为1.69亿元，2023年为1.32亿元[26] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为1.59亿元，2023年为4.43亿元[26] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为 -3.95亿元，2023年为 -2.25亿元[26] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为3.73亿元，2023年为 -0.78亿元[26] 关键审计事项 - 因收入是关键业绩指标，将收入确认识别为关键审计事项[7] - 因应收账款回收对报表影响重大，将应收账款减值识别为关键审计事项[9] 会计政策与估计 - 公司以持续经营为基础编制财务报表[46] - 金融资产和金融负债初始确认时以公允价值计量[70] - 存货按成本与可变现净值孰低计量[99] - 公司采用资产负债表债务法确认递延所得税[150] 其他财务数据 - 2024年12月31日1年以内（含1年）应收账款期末账面余额为665,652,923.24元[181] - 应收账款按组合计提坏账准备期末账面余额为666,743,635.33元，计提比例为5.04%[182] - 其他应收款期末账面余额为38,286,403.42元，坏账准备为819,349.92元[188] - 存货期末账面余额为296,703,834.06元，减值准备为7,378,991.89元[193] - 待抵扣进项税期末数为33,071,535.04元[196]

发行情况 - 2025年第一次临时股东会授权董事会办理向特定对象发行A股股票事宜[5] - 本次发行已获公司内部批准授权，需经上交所审核并报中国证监会注册[6] - 发行股份为A股，面值1元，定价基准日为发行期首日，价格不低于定价基准日前20个交易日均价80%且不低于面值[9] - 募集资金不超过62437.49万元，用于中意产业园智能厨房家电建设项目（二期）[12] - 发行股票数量不超过56565119股，不超过发行前总股本30%[17] - 发行对象为不超过35名特定投资者，自发行结束日起6个月内不得转让[11][12] 股权结构 - 截至2025年6月30日，比依集团持股104996250股，占比55.86%[18][28] - 截至2025年6月30日，比依香港持股11199600股，占比5.96%[28] - 截至2025年6月30日，闻继望合计控制116195850股，占比61.82%[18][28] 子公司情况 - 发行人在香港、新加坡、泰国设有五家境外控股子公司[24] - 2024年11月，特依创新与佛山匠依设锐依电器，特依创新持股80%[34] - 2024年11月，发行人受让卓朗生活30%股权后持股60%，成控股子公司[34] 关联交易 - 2024年度向余姚老凤祥采购133333元，向卓朗生活采购7415.93元[33][34] - 2022 - 2025年1 - 3月，比依集团办公用房租赁收入分别为9523.81元、9523.81元、9523.81元、2380.95元[34] 资产情况 - 境外子公司泰国富浩达有泰国房屋土地，土地无抵押等第三方权利[36][39] - 部分房产出租，部分出租方未提供产权证明且未备案，不影响经营[38][39] - 在建工程土地已抵押，建成后一并抵押[42] 财务与税收 - 2022 - 2024年及2025年1 - 3月，向关键管理人员支付薪酬分别为740.48万元、778.04万元、930.57万元、242.90万元[34] - 公司执行增值税率1%、13%，城市维护建设税7%等多种税率[60][61] - 2021 - 2023年及2024 - 2026年，公司减按15%缴企业所得税[63] - 2022 - 2027年，小型微利控股子公司部分所得减按25%计应纳税所得额，按20%缴税[64] - 境外子公司泰国富浩达投资促进活动净利润最高100%免企业所得税，最长免6年，亏损可结转5年[64] 其他情况 - 报告期内因首发及授股增资，因回购注销减资[53] - 截至法律意见书出具日，暂无未来一年重大资产重组计划，但不排除可能[55] - 公司存在一项超千万诉讼，一审驳回原告诉讼请求可能性大，不构成发行障碍[77] - 最近三年累计现金分红215450587.43万元，占最近三年年均净利润124.45%[83]

业绩数据 - 2025年1 - 3月主营业务收入52874.53万元，占比99.70%[13] - 2025年1 - 3月其他业务收入159.26万元，占比0.30%[13] - 2025年1 - 3月空气烤箱、空气炸锅收入46488.84万元，占比87.92%[15] - 2025年1 - 3月油炸锅收入2761.55万元，占比5.22%[15] - 2025年1 - 3月咖啡机及其他收入3319.87万元，占比6.28%[15] - 2025年1 - 3月环境电器收入304.27万元，占比0.58%[15] - 2025年3月31日资产总计301180.32万元[16] - 2025年3月31日负债合计181605.52万元[16] - 2025年3月31日归属于母公司所有者权益合计119100.50万元[17] - 2025年3月31日所有者权益合计119574.80万元[17] - 2025年1 - 3月经营活动产生的现金流量净额为2372.67万元[20] - 2025年3月31日流动比率为1.18倍[21] - 2025年3月31日资产负债率（合并）为60.30%[21] - 2025年1 - 3月营业收入为53033.79万元[22] - 2025年1 - 3月基本每股收益为0.08元[23] 市场情况 - 产品原材料成本占当期主营业务成本比例超70%[25] - 前五大客户销售金额合计占营业收入比例超60%，第一大客户收入占比增至45%以上[28] - 境外收入金额占比分别为84.30%、92.77%、92.25%和87.42%，美国地区收入占比10% - 15%[29] - 各期末应收账款及应收票据金额合计分别为44749.23万元、30618.92万元、63624.84万元和70331.41万元，占流动资产比例分别为38.46%、28.68%、40.71%和41.00%[32] 发行相关 - 发行尚需上交所审核并取得证监会同意注册批复，存在审批风险[34] - 募投项目新增产能1500万台/年[40] - 发行A股股票数量不超56384385股，不超发行前总股本30%[47] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价80%[48] - 向特定对象发行A股股票募集资金总额不超62437.49万元[50] - 中意产业园智能厨房家电建设项目（二期）投资总额80672.14万元，使用募集资金62437.49万元[54] - 发行决议有效期为股东会审议通过相关议案之日起12个月[55] - 发行股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1元[43] - 采取向特定对象发行股票方式，发行对象不超35名特定投资者[44][45] - 发行完成后，发行对象认购股票6个月内不得转让[51] - 发行前公司滚存未分配利润由新老股东按持股比例共同享有[52] 公司概况 - 以智能小家电产品研发、设计、制造和销售为核心业务[72] - 是国内空气炸锅ODM代工领域头部企业[72] - 与Versuni/飞利浦等企业形成长期稳定合作[72] - 立足高品质厨房小家电领域，布局咖啡机、制冰机等新品类[73] - 截至2025年3月31日，取得境内专利387项，境外专利8项[73] - 研发中心获“德国TÜV莱茵集团制造商现场测试实验室”等认证[73] - 产品出口占比高，契合“国内国际双循环”政策[73] - 保荐人认为业务模式成熟，经营业绩稳定且规模较大，符合主板板块定位[75] - 中信证券认为具备向特定对象发行A股股票并上市条件[77] - 中信证券认为募集资金投向符合国家产业政策，利于公司持续发展[77] - 中信证券同意保荐向特定对象发行A股股票并在上海证券交易所上市[77]

董事会会议召开情况 - 会议于2025年7月30日以现场表决方式召开 符合相关法律法规及公司章程规定 [1] - 应出席董事9人 实际出席董事9人 监事及高级管理人员列席会议 [1] - 会议由董事长闻继望召集并主持 [1] 员工持股计划审议事项 - 审议通过2025年员工持股计划草案及摘要 旨在建立利益共享风险共担机制 [1][2] - 计划目的为吸引激励保留核心管理人员与核心骨干员工 促进长期稳定发展 [1] - 表决结果：同意6票 反对0票 弃权0票 回避3票 [2] - 董事闻超、胡东升、金小红作为激励对象回避表决 [2] - 议案尚需提交股东会审议 [2] 员工持股计划管理办法 - 审议通过专门管理办法 规范2025年员工持股计划实施 [2] - 管理办法依据公司法证券法及监管指引等法律法规制定 [2] - 表决结果：同意6票 反对0票 弃权0票 回避3票 [3] - 相同三名董事回避表决 议案需提交股东会 [3] 股东会授权事项 - 提请股东会授权董事会办理员工持股计划具体事宜 [4] - 授权范围包括股票来源 资金来源 管理模式变更及持有人资格取消等 [4] - 授权董事会根据政策变化对计划作出相应调整 [4] - 表决结果：同意6票 反对0票 弃权0票 回避3票 [4] 临时股东会安排 - 审议通过召开2025年第三次临时股东会的议案 [4] - 该议案表决结果为同意9票 反对0票 弃权0票 无董事回避 [4] - 临时股东会通知另行公告 [4]

监事会会议召开情况 - 公司第二届监事会第十七次会议于2025年7月30日以现场表决方式召开 [1] - 会议通知于2025年7月28日向全体监事发出 [1] - 会议召开符合相关法律法规及公司章程规定 [1] 员工持股计划草案审议情况 - 监事会审议了《浙江比依电器股份有限公司2025年员工持股计划（草案）》及其摘要 [1] - 该草案符合《公司法》《证券法》及证监会、上交所相关规定 [2] - 不存在损害公司及全体股东利益的情形 [2] - 不存在摊派或强制员工参与的情形 [2] - 表决结果为同意1票 反对0票 弃权0票 回避2票 [2] - 因两名关联监事回避表决 非关联监事不足半数 议案将提交股东大会审议 [2] 员工持股计划管理办法审议情况 - 监事会审议了《浙江比依电器股份有限公司2025年员工持股计划管理办法》 [2] - 该办法符合相关法律法规及公司实际情况 [2] - 能保证员工持股计划顺利实施和规范运行 [2] - 表决结果为同意1票 反对0票 弃权0票 回避2票 [3] - 同样因非关联监事不足半数 议案将提交股东大会审议 [3] 员工持股计划实施意义 - 有利于建立员工与股东利益共享机制 [2] - 有利于优化公司治理结构 [2] - 有助于提升员工凝聚力和公司竞争力 [2] - 能够充分调动员工积极性和创造性 [2] - 促进公司可持续发展 [2]

会议基本信息 - 公司将于2025年8月15日13点30分在浙江省宁波市余姚市城区经济开发区城东新区俞赵江路88号公司会议室召开2025年第三次临时股东会 [1] - 会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式 网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行 [1][3] - 网络投票时间为2025年8月15日 通过交易系统投票平台时间为9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00 通过互联网投票平台时间为9:15-15:00 [1] 会议审议事项 - 本次股东会议审议三项非累积投票议案 包括《持股计划（草案）及其摘要的议案》《持股计划管理办法的议案》及《持股计划有关事项的议案》 [2] - 议案已通过公司第二届董事会第二十四次会议和第二届监事会第十七次会议审议 详细内容见于2025年7月31日上海证券交易所网站披露的公告 [2] - 参与公司本次员工持股计划的股东及其关联方需回避表决 [2] 股东参会安排 - 股权登记日为2025年8月11日 登记在册的A股股东(证券代码603215)有权出席会议 [4][5] - 参会登记时间为2025年8月13日上午9:30-12:00 下午14:00-16:00 登记地址为浙江省余姚市城区经济开发区城东新区俞赵江路88号公司会议室 [5][6] - 股东可通过交易系统投票平台或互联网投票平台(vote.sseinfo.com)进行网络投票 首次使用互联网投票需完成股东身份认证 [2][3] 投票规则说明 - 持有多个股东账户的股东 其表决权数量为全部账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的总和 [4] - 通过多个账户重复表决时 各类别股票以第一次投票结果为准 [4] - 股东对所有议案均表决完毕才能提交投票 [4] - 融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户及沪股通投资者的投票需按上海证券交易所相关规定执行 [1] 会议其他事项 - 会议为期半天 参会股东需自理交通、食宿费用 [5] - 联系方式：联系人郑玲玲 电话0574-58225758 邮箱bydmb@biyigroup.com 地址浙江省余姚市城区经济开发区城东新区俞赵江路88号 [5] - 参会需携带有效身份证件及授权文件(如适用)以备验证 [5]

员工持股计划实施 - 公司于2025年7月30日召开会议审议通过2025年员工持股计划草案及管理办法 [1] - 员工持股计划遵循公司自主决定、员工自愿参加原则 不存在强制参与情形 [1] - 计划实施有利于确保公司长期健康稳定可持续发展 提升整体价值 [1] 合规性声明 - 员工持股计划内容符合《公司法》《证券法》及《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等法律法规要求 [2] - 计划管理办法符合《公司章程》规定 被认定为合法有效 [2] - 董事会承诺公告内容真实准确完整并承担法律责任 [1]