业绩数据 - 2025年1 - 3月主营业务收入52874.53万元，占比99.70%[13] - 2025年1 - 3月其他业务收入159.26万元，占比0.30%[13] - 2025年1 - 3月空气烤箱、空气炸锅收入46488.84万元，占比87.92%[15] - 2025年1 - 3月油炸锅收入2761.55万元，占比5.22%[15] - 2025年1 - 3月咖啡机及其他收入3319.87万元，占比6.28%[15] - 2025年1 - 3月环境电器收入304.27万元，占比0.58%[15] - 2025年3月31日资产总计301180.32万元[16] - 2025年3月31日负债合计181605.52万元[16] - 2025年3月31日归属于母公司所有者权益合计119100.50万元[17] - 2025年3月31日所有者权益合计119574.80万元[17] - 2025年1 - 3月经营活动产生的现金流量净额为2372.67万元[20] - 2025年3月31日流动比率为1.18倍[21] - 2025年3月31日资产负债率（合并）为60.30%[21] - 2025年1 - 3月营业收入为53033.79万元[22] - 2025年1 - 3月基本每股收益为0.08元[23] 市场情况 - 产品原材料成本占当期主营业务成本比例超70%[25] - 前五大客户销售金额合计占营业收入比例超60%，第一大客户收入占比增至45%以上[28] - 境外收入金额占比分别为84.30%、92.77%、92.25%和87.42%，美国地区收入占比10% - 15%[29] - 各期末应收账款及应收票据金额合计分别为44749.23万元、30618.92万元、63624.84万元和70331.41万元，占流动资产比例分别为38.46%、28.68%、40.71%和41.00%[32] 发行相关 - 发行尚需上交所审核并取得证监会同意注册批复，存在审批风险[34] - 募投项目新增产能1500万台/年[40] - 发行A股股票数量不超56384385股，不超发行前总股本30%[47] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价80%[48] - 向特定对象发行A股股票募集资金总额不超62437.49万元[50] - 中意产业园智能厨房家电建设项目（二期）投资总额80672.14万元，使用募集资金62437.49万元[54] - 发行决议有效期为股东会审议通过相关议案之日起12个月[55] - 发行股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1元[43] - 采取向特定对象发行股票方式，发行对象不超35名特定投资者[44][45] - 发行完成后，发行对象认购股票6个月内不得转让[51] - 发行前公司滚存未分配利润由新老股东按持股比例共同享有[52] 公司概况 - 以智能小家电产品研发、设计、制造和销售为核心业务[72] - 是国内空气炸锅ODM代工领域头部企业[72] - 与Versuni/飞利浦等企业形成长期稳定合作[72] - 立足高品质厨房小家电领域，布局咖啡机、制冰机等新品类[73] - 截至2025年3月31日，取得境内专利387项，境外专利8项[73] - 研发中心获“德国TÜV莱茵集团制造商现场测试实验室”等认证[73] - 产品出口占比高，契合“国内国际双循环”政策[73] - 保荐人认为业务模式成熟，经营业绩稳定且规模较大，符合主板板块定位[75] - 中信证券认为具备向特定对象发行A股股票并上市条件[77] - 中信证券认为募集资金投向符合国家产业政策，利于公司持续发展[77] - 中信证券同意保荐向特定对象发行A股股票并在上海证券交易所上市[77]