证券代码：603213 证券简称：镇洋发展 公告编号：2025-074 转债代码：113681 转债简称：镇洋转债 浙江镇洋发展股份有限公司 关于重大资产重组的进展公告 2025 年 9 月 2 日，公司召开第二届董事会第二十七次会议，审 议通过了《关于<浙江沪杭甬高速公路股份有限公司换股吸收合并浙 江镇洋发展股份有限公司暨关联交易预案>及其摘要的议案》等与本 次交易相关的议案，具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn）的相关公告。经向上海证券交易所申请，公司 A 股股票、可转换公司债券、可转换公司债券转股于 2025 年 9 月 3 日（星期三）开市时起复牌。 2025 年 9 月 30 日，公司披露了《浙江镇洋发展股份有限公司关 于重大资产重组的进展公告》（公告编号：2025-051）， 对本次交 易进展情况进行了说明。 2025 年 10 月 30 日，公司披露了《浙江镇洋发展股份有限公司 关于重大资产重组的进展公告》（公告编号：2025-065）， 对本次 交易进展情况进行了说明。 2025 年 11 月 29 日，公司披露了《浙江镇洋发展股份有限公 司关于重大资产 ...

镇洋发展公告称，公司正筹划由浙江沪杭甬向其全体股东发行A股股份换股吸收合并事宜。公司A股股 票、可转换公司债券及转股于2025年8月20日开市起停牌，9月2日董事会审议通过交易预案等议案，9月 3日开市起复牌。截至公告披露日，尽职调查、审计和估值等工作持续推进。交易方案尚需公司董事会 再次审议、股东会批准及获相关核准，存在不确定性。 ...

可转债付息核心信息 - 公司“镇洋转债”将于2025年12月29日支付自2024年12月29日至2025年12月28日期间的利息，本次为债券发行后的第二年付息 [2] - 本次付息债权登记日为2025年12月26日，除息日与付息日均为2025年12月29日 [2][15] 债券发行与条款概况 - 债券名称为“镇洋转债”，代码113681，于2023年12月29日发行，2024年1月17日上市 [3][4] - 债券发行规模为66,000.00万元，发行数量为660.00万张，按面值发行，每张面值人民币100元 [4] - 债券期限为6年，自2023年12月29日至2029年12月28日 [2] - 债券票面利率为第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.80%、第四年1.50%、第五年2.00%、第六年2.50% [2] - 债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金和最后一年利息 [3] 本次付息具体方案 - 本次计息期间为2024年12月29日至2025年12月28日，票面利率为0.40%（含税） [14] - 每张面值人民币100元的可转债付息金额为0.40元（含税） [14] - 付息对象为截至2025年12月26日上海证券交易所收市后登记在册的全体“镇洋转债”持有人 [15] 转股条款与价格调整 - 债券初始转股价格为人民币11.74元/股 [7] - 最新转股价格已调整为人民币11.20元/股 [8] - 转股价格调整历史：因2023年度权益分派，转股价由11.74元/股调整为11.46元/股，自2024年5月28日生效；因2024年度权益分派，转股价由11.46元/股调整为11.20元/股，自2025年5月28日生效 [9] - 转股期限自2024年7月5日起至2029年12月28日止 [6] 付息与税务安排 - 公司委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司进行债券兑付兑息 [16] - 个人投资者（含证券投资基金）利息所得税率为20%，每张债券实际派发利息为0.32元（税后） [17] - 居民企业投资者需自行缴纳债券利息所得税，每张实际派发金额为0.40元（含税） [18] - 在2025年12月31日前，合格境外机构投资者（QFII、RQFII）等非居民企业取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税，每张实际派发金额为0.40元（含税） [19][20] 债券信用与相关机构 - 本次可转债主体及债券信用等级均为AA-级，评级展望稳定，评级机构为中证鹏元资信评估股份有限公司 [10][11] - 本次发行可转债不设担保 [11] - 债券登记、托管、委托债券派息、兑付机构为中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 [12]

镇洋转债发行情况 - 发行规模66,000.00万元，数量660.00万张，面值100元/张[4] - 票面利率第一年0.20%至第六年2.50%[4] - 初始转股价格11.74元/股，最新11.20元/股[4][8] 镇洋转债付息情况 - 第2年付息，计息期2024.12.29 - 2025.12.28，票面利率0.40%[10] - 债权登记日2025.12.26，除息和付息日2025.12.29[3][11] - 个人投资者每张实派利息0.32元（税后）[14] 镇洋转债其他情况 - 转股期为2024.7.5至2029.12.28[7] - 公司将在兑息日前2个交易日划付利息[13]

公司股东信息 - 截至2025年11月28日，公司股东总户数为1.86万户 [2]

公司业绩与增长 - 2025年上半年公司实现营收123.5亿元人民币（约合17.4亿美元），同比增长251% [1] - 2025年上半年公司净利润达到22.6亿元人民币，同比上涨285.8% [1] - 2025年上半年公司单店平均销售额高达4.59亿元人民币 [1] 市场定位与品牌策略 - 公司被评价为全球奢侈品领域的有力挑战者，能在全球金价波动中保持极致品质和品牌叙事 [1] - 公司的商业策略独树一帜，突破了中国黄金珠宝市场的传统模式 [3] - 公司的独特性是关键策略，反映了中国消费者对彰显文化传承、传统工艺与现代设计相结合的中国品牌的偏好 [3] - 公司不依赖大规模广告投放和明星代言，却在竞争激烈的市场中吸引消费者并出现排队现象 [3] 门店网络与扩张 - 公司创立于2009年，是中国古法手工金器的专业品牌 [3] - 截至目前，公司拥有门店40余家，全部位于头部商业中心 [3] - 公司是中国唯一入驻前十大头部商业中心的品牌 [3] - 2024年公司加速在亚洲高端消费核心城市布局，6月海外首店落子新加坡滨海湾金沙，9月底在香港中环开出海外最大单体门店 [3]

公司治理与资本结构变更 - 公司于2025年10月29日召开董事会，审议通过了关于取消监事会、变更公司注册资本并修订《公司章程》的议案 [1] - 公司注册资本变更的直接原因是可转换公司债券“镇洋转债”的转股，截至2025年9月30日，该债券累计转股7,171,017股 [1] - 因“镇洋转债”转股，公司注册资本由434,800,000元增加至441,971,017元，该变更已于2025年11月17日经临时股东会审议通过 [1] - 公司已完成注册资本变更的工商登记及章程备案手续，并取得了宁波市市场监督管理局换发的新《营业执照》 [1] 公司基本信息更新 - 公司法定代表人为沈曙光 [1] - 公司成立于2004年12月21日 [1] - 公司注册地址为浙江省宁波市镇海区宁波石化经济技术开发区海天中路655号 [1] - 公司经营范围涵盖化工产品生产与销售、合成材料制造、塑料制品、技术服务、货物进出口、危险化学品生产与经营、食品添加剂生产等多个领域 [1]

转股情况 - 镇洋转债2024年7月5日开始转股，截至2025年9月30日累计转股7,171,017股[1] 注册资本变更 - 公司注册资本由434,800,000元变更为441,971,017元[1] - 已完成变更登记及章程备案，取得换发营业执照[2] 会议情况 - 2025年10月29日召开第二届董事会第二十九次会议[1] - 2025年11月17日召开2025年第四次临时股东会[1]

市场扩张和并购 - 浙江沪杭甬筹划向镇洋发展全体股东发行A股股份换股吸收合并公司[2] 事件进展 - 2025年8月20日开市起公司A股股票、可转债及转股停牌[3] - 9月2日公司董事会审议通过交易预案等议案[4] - 9月3日开市起公司A股股票、可转债及转股复牌[4] - 9月30日、10月30日公司披露重大资产重组进展公告[4] 现状与风险 - 截至2025年11月28日，尽职调查等工作持续推进[5] - 交易方案需再经董事会及股东会审议，获批及时间不确定[6]

业绩说明会信息 - 2025年第三季度业绩说明会于12月02日13:00 - 14:00举行[2][4] - 召开地点为上海证券交易所上证路演中心[2][4] - 召开方式为上证路演中心网络互动[2][3][4] 投资者参与 - 2025年11月25日至12月01日16:00前可提问[2][5] - 12月02日13:00 - 14:00可参与说明会[4] 其他 - 已发布2025年第三季度报告[2] - 公告发布于2025年11月24日[9]