营业收入及利润 - 2024年第一季度，渤海轮渡营业收入为3.47亿元，同比增长7.65%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为6,670.97万元，同比增长134.48%[4] - 公司营业总收入为346,916,232.68元，较去年同期增长了7.6%[17] - 公司营业利润为107,560,923.05元，较去年同期增长了46.9%[17] - 净利润为79,135,136.49元，较去年同期增长了156.2%[18] 资产情况 - 总资产为45.99亿元，较上年度末增长2.81%[5] - 流动资产合计为712,633,777.05元，较上期增长175,395,767.35元[14] - 非流动资产合计为3,887,203,164.07元，较上期减少49,696,196.66元[15] 股东情况 - 辽渔集团有限公司持有渤海轮渡25.04%的股份，其中80,338,900股被质押[11] - 辽宁交通投资有限责任公司持有14.00%的股份，无质押[11] - 山东高速集团有限公司持有4.57%的股份，无质押[11] - 上海聚鸣投资管理有限公司持有4.02%的股份，无质押[11] - 前10名股东中，持有无限售条件流通股的数量分别为117,478,475股、65,680,230股、21,426,302股、18,869,249股[11] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为1,605.85万元，同比下降76.52%[4] - 经营活动现金流入小计为366,174,966.76元，较去年同期减少了10.1%[20] - 经营活动现金流出小计为350,116,453.90元，较去年同期增长了3.3%[20] - 投资活动产生的现金流量净额为2,132,170.37元，较去年同期减少了98.6%[20] - 筹资活动产生的现金流量净额为46,418,880.42元，较去年同期增长了163.7%[20] - 现金及现金等价物净增加额为64,416,628.54元，较去年同期减少了55.5%[21] - 期末现金及现金等价物余额为337,124,929.24元，较去年同期减少了29.4%[21] 非经常性损益项目 - 非经常性损益项目中，政府补助金额为8,459.38万元[6]

业绩总结 - 2023年营业总收入183,984.92万元，同比增长40.77%[34] - 2023年归属于上市公司全体股东的净利润25,039.92万元，同比增长54.43%[34] - 2023年加权平均净资产收益率6.74%，较上年增加2.22个百分点[35] - 2023年末总资产447,413.74万元，较上年末下降12.65%[35] - 2023年末资产负债率11.60%，较上年末减少12.68个百分点[35] - 2023年每股收益0.53元/股，同比增长51.43%[35] - 2023年归属于上市公司股东每股净资产8.11元/股，增长4.65%[35] - 2023年滚装运输运输车运量78.47万辆次，比上年同期增长24.69%[38] - 2023年滚装运输运输旅客运量276.96万人次，比上年同期增长126.76%[38] - 2023年度期间费用16,235.73万元，较上年增加102.53万元，增长0.64%[40] - 2023年度其他收益2497.11万元，同比减少19699.11万元，下降88.75%[41] - 2023年度投资收益6575.46万元，同比增加4655.89万元，增长242.55%[41] - 2023年度公允价值变动收益 - 1434.42万元，同比减少5676.34万元，下降133.82%[41] - 2023年度信用减值损失8.01万元，同比增加2390.49万元，增长100.34%[41] - 2023年度资产减值损失56.97万元，同比增加56.97万元，增长100.00%[42] - 2023年度资产处置收益 - 7.87万元，同比减少3853.35万元，下降100.20%[44] - 2023年度经营活动现金流量净额458241228.75元，同比增长1.92%；投资活动现金流量净额207757707.18元，同比增长531.19%；筹资活动现金流量净额 - 726054992.89元[49] 未来展望 - 2024年度运输车辆预算84.98万辆次，客滚运输旅客预算280.39万人次，营业总收入预算185000万元，营业总成本预算153958万元[55] 市场扩张和并购 - 2023年7月5日第六届董事会第二次会议审议通过《关于全资子公司山东浩洋增持海大公司股权的议案》[9] 其他新策略 - 《对外投资管理办法》修订新增连续十二个月内累计资产总额或成交金额达公司最近一期经审计总资产30%的规定[63] - 公司子公司等投资项目纳入年度投资计划管理[63] - 各单位每年11月底前完成下年度投资计划编制并上报审核[66] - 年度投资计划如需调整，每年7月底前报公司审议，单项追加投资金额达提交股东大会审议标准的需股东大会通过[67] - 高风险投资每季度报告项目执行情况，遇重大事件及时书面报告[67] - 投资项目实行后评价制度和风险防控、责任追究制[68] 公司治理与制度修订 - 修订《公司章程》，涉及股东查阅权限、未弥补亏损条款、临时提案等多项内容[94] - 修订《独立董事工作细则》，完善法人治理结构等[103] - 修订《董事会议事规则》，经2024年4月8日第六届董事会第八次会议审议通过[116] - 修订《股东大会议事规则》，2024年4月8日经第六届董事会第八次会议审议通过[124] 人事变动 - 原董事王利民因个人原因辞去第六届董事会董事职务，拟选举何沛韬为公司董事[141] - 独立董事何贵才因个人原因辞去第六届董事会董事职务，拟选举刘奇为公司独立董事[145] 利润分配 - 公司拟定以总股本为基数，每10股派发现金股利5.3元，共计分派现金红利2.49亿元，占净利润比率为99.3%[61] - 2024年中期现金分红以股权登记日总股本为基数，每10股派发现金股利2.7元（含税）[138] - 若2024年净利润稳定增长，四季度实施特别分红，现金分红不低于1亿元（含税）[138]

提名信息 - 辽宁交通投资有限责任公司提名刘奇为渤海轮渡独立董事候选人[1] - 提名人声明时间为2024年4月22日[5] 任职要求 - 被提名人需有5年以上相关工作经验[1] - 特定持股和任职亲属无独立性[2][3] - 近12月特定情形、36月处罚批评者不符要求[3] 合规情况 - 被提名人兼任公司不超三家[4] - 被提名人在渤海轮渡任职不超六年[4]

独立董事候选人情况 - 刘奇承诺提名后参加上交所培训并取得资格证明[1] - 候选人任职资格需符合多项法规要求[2] - 候选人不存在影响独立性的相关情形[3] - 候选人兼任境内上市公司数量未超3家，连续任职未超六年[4]

股东大会信息 - 2023年年度股东大会2024年5月10日召开[2] - 股权登记日为2024年5月6日[2] - 现场会议2024年5月10日14点30分召开[5] - 网络投票起止时间为2024年5月10日[6] 股权与提案 - 辽宁交通投资有限责任公司持有公司14%股份[3] - 该公司于2024年4月22日提出临时提案[3] 议案情况 - 议案1至17于2024年4月8日审议通过，4月10日披露[9] - 议案18、19于2024年4月22日审议通过，4月23日披露[9] - 对中小投资者单独计票的议案为7、8等[11] 委托投票 - 可委托他人出席2024年5月10日股东大会并代为表决[13]

证券代码：603167 证券简称：渤海轮渡 公告编号：2024-015 渤海轮渡集团股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告 二、《关于选举公司独立董事的议案》 鉴于公司独立董事何贵才先生因个人原因辞去第六届董事会独立董事职务， 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 渤海轮渡集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第九次会议 于2024年4月22日上午9时在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议 通知已于2024年4月18日以书面和电子邮件方式发出。会议由吕大强董事长主持， 会议应到董事8名，实到董事8名，其中独立董事3名，公司监事和高级管理人员 列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议 合法有效。 本次会议审议通过了以下议案： 一、《关于选举公司董事的议案》 鉴于公司原董事王利民先生因个人原因辞去了第六届董事会董事职务，根据 《公司法》和《公司章程》规定，经公司股东辽宁交通投资有限责任公司提名， 董事会提名委员会审核，拟选举何沛韬先生为公司董事。任期自公司股东 ...

董事会决议 - 2024年4月22日召开第六届董事会第九次会议[1] - 同意选举何沛韬为公司董事提交股东大会审议[2] - 同意选举刘奇为公司独立董事，待审核后提交股东大会[3] 人员信息 - 何沛韬在辽宁交通投资任董事，未直接持股[2] - 刘奇未持股，与公司及大股东无关联关系[4]

公司基本信息 - 证券代码 603167，证券简称渤海轮渡，1998 年成立，2012 年在上交所主板上市，拥有烟台至大连等客滚运输航线，是国内规模最大、综合运输能力最强的客滚运输企业 [2] 投资者关系活动信息 - 活动类别为特定对象调研和电话会议，时间为 2024 年 4 月 17 日至 18 日，地点在烟台，接待人员为董事会秘书宁武 [1][2] - 参与单位包括新华资产、国金证券、博时基金等多家机构 [1][2] 业务相关 - 客滚运输收入主要由车运和客运两部分构成，车运收入占营业收入主要部分，货滚收入和特种运输收入计入车运收入 [2][3] - 正积极研究解决新能源车“过海”难题，拟改造两艘船舶用于新能源汽车“专船专班”运输 [3] 经营业绩措施 - 加强行业自律，优化与同业伙伴“竞争 - 合作”关系，维护产业生态，提升产业发展质量 [3] - 在营销宣传、船舶节能降耗、安全管理方面提升新质生产力应用水平并赋能 [3] - 增加船舶服务项目，满足旅客消费需求，提高三产收入，打造新利润增长极 [3] 业绩情况及原因 - 2023 年净利润增幅较大，但与 2019 年相比仍有差距，原因是三年疫情冲击，消费和货运需求降低，产业生态恢复需过程 [3] - 2023 年利润增长原因一是暑期客运量爆发式增长，二是优化与同业合作关系，加强行业自律，降低成本 [3] 车客运量情况 - 4 月以来车运量有明显回升，大宗货种运输车辆增多，如蛤苗、钢材、汽车配件等 [4] - 随着“五一”小长假来临，客票预售量不断增加，客滚运输市场有望随国内经济向好回暖 [4] 分红情况 - 上市以来一贯注重高比例现金分红回报投资者，2012 年 9 月上市募集资金 11.11 亿元，至 2022 年累计实现净利润 27.11 亿元，累计分配现金股利 12.67 亿元，占净利润 54.11%，在沪深两市 5000 多家上市公司中处于前 12% 分位值 [4] - 今年提升分红比例，一是响应交易所“提质增效重回报”专项行动，二是基于良好财务状况和积极向好行业前景 [5] 公司战略 - 聚焦主业，增强核心竞争力，稳经营促增长，推动做强做优做大 [3][4] - 择机以客滚运输主业优势为核心，推动产业链向上下游延伸，促进高质量发展 [4]

分红政策 - 公司上市以来注重现金分红回报投资者，制定2024 - 2026年股东回报规划，将高比例现金分红制度化，成熟期且无重大资金支出安排时，现金分红在利润分配中所占比例最低为80% [2] - 公司行业属性、稳健经营业绩和良好财务状况支持高比例分红可持续性 [2] 货运情况 - 车运量淡旺季常态化，与航线腹地经济动态和季节相关，如建材、汽车配件、鲜活物资、农产品等运输车辆有淡旺季之分 [2] 股份转让 - 公司控股股东协议转让股份引入辽宁交投作为战略投资者，可优化公司治理结构，提高资源整合能力，推动高质量发展 [3] - 此次辽渔集团与辽宁交投合作是地方国企强强联合，为深化国企改革迈出坚实一步 [3] 经营趋势 - 渤海湾客滚运输业与宏观经济和航线腹地经济态势关联度高，2023年东北三省经济增速跑赢全国水平，随着东北振兴战略推进和国内经济向好，车客运量将恢复常态化 [3] - 中央出台支持设备更新、消费品以旧换新、新能源汽车购买使用等政策，将为客滚运输相关大宗货种带来增量 [3]

公司基本信息 - 证券代码 603167，证券简称渤海轮渡 [1] - 2024 年 4 月 12 - 14 日进行电话会议，地点在烟台 [1] - 参与单位有富国基金、天风交运等，公司接待人员为董事会秘书宁武 [1][2] 行业与市场情况 - 渤海湾客滚运输市场属政策性准入行业，目前从事客滚运输企业主要有三家，分别是渤海轮渡集团股份有限公司、中远海运客运有限公司、中铁渤海铁路轮渡有限责任公司，分别隶属于辽渔集团、中国远洋海运集团、中国国家铁路集团 [2] - 渤海轮渡运营船舶 14 艘，总吨位 40.33 万吨，总车道线 31660 米，车客运量均占绝对优势市场份额 [2] 财务与分红情况 - 2023 年度分红比例为 99.3%，公司制定了 2024 - 2026 年股东回报规划，以现金分红方式持续回报股东 [3] 船舶与资本情况 - 公司船舶平均船龄 10 年左右，船舶折旧 30 年，目前处于青壮年期，预算内无大额资本开支项 [3] 公司发展规划 - 坚持聚焦主责主业，2023 年发布《渤海轮渡“十四五”发展战略规划》，明确客滚运输、多式联运等六大产业板块，拓展强腹地市场，延伸上下游产业链，强化客滚主业市场掌控力，优化产业属性 [3] - 大股东通过协议转让股份引入战略投资者，为公司治理结构和发展带来新机遇 [3] 费用与价格相关 - 港口费用上涨原因是车客收入和航次增加 [2] - 公司会根据市场车客流量变化适当调整运价 [2] - 车票价格主要依据不同车型确定，与车辆载重无关，轿车价格基本在 700 - 800 元/辆，货车按车道线长度划分票价标准，超宽车辆和运载鲜活货物车辆额外收费 [4][5] 增收降本与员工薪酬 - 船舶进行设施改造，长期扎实有效开展节能降耗工作，增收方面丰富船上经营项目，增加三产收入 [4] - 船员薪酬制度改革与市场价格接轨并与单船生产指标挂钩，陆地员工薪酬与绩效挂钩，2023 年公司整体绩效考核结果较好，工资总额有一定比例增长 [4] 客流量预测 - 从今年春运客流量以及“五一”小长假客票预售情况看，初步判断今年暑期是客流量高峰，船舶客运实载率峰值预计创新高 [6]