财务数据 - 公司2023年度资产总额275.474250亿元、负债总额164.548352亿元、归母净资产110.867072亿元、营业收入16.545305亿元、归母净利润5.708011亿元[9] - 截至公告披露日，实际发生的担保余额占最近一期经审计净资产的70.93%[4] - 2024年度公司担保预计总额为42.13亿元，本次反担保总额为6亿元，合计占最近一期经审计净资产的112.45%[4] - 截至公告披露日，公司及其控股子公司对外担保总额为481,300.00万元[15] - 公司为控股子公司提供担保421,300.00万元[15] - 子公司为公司发行债券提供反担保60,000万元[15] - 实际发生的担保余额为303,588.63万元[15] 业务事项 - 公司拟申请注册不超过10亿元的公司债券[4] - 杭州润达及惠中医疗为中投保、四川发展担保分别提供3亿元反担保，截至公告披露日未实际提供担保[4] - 债务人主债务不超过3亿元，反担保方式为连带责任保证[10][11] 决策进展 - 2024年10月28日董事会以11票同意、0票弃权、0票反对通过反担保议案，尚需股东大会审议[5][14] 担保情况 - 公司无逾期担保[15] - 公司不存在对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保[15]

国金证券股份有限公司 关于上海润达医疗科技股份有限公司 不提前赎回"润达转债"的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"本保荐机构"）作为上海润达医疗科技 股份有限公司（以下简称"润达医疗"、"公司"）公开发行可转换公司债券的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第12号——可转换公司债券》等相关规定，对润达医疗不提前赎 回"润达转债"事项进行了认真、审慎的核查。核查的具体情况如下： 一、可转债发行上市基本情况 （一）经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]586 号文核准，上海润达 医疗科技股份有限公司于 2020 年 6 月 17 日公开发行了 5,500,000 张（550,000 手）可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 55,000 万元，发行期限 6 年， 票面利率分别为：第一年 0.3%、第二年 0.6%、第三年 1.0%、第四年 1.5%、第 五年 1.8%、第六年 2.0%。 度权益分派相应调整"润达转债"转股价格的公告》（公告编号：临 2023-065）。 因公司实施 2023 年度利润分配，自 2024 年 7 月 19 ...

债券发行 - 2020年6月17日发行550万张可转换公司债券，总额55000万元，期限6年[4] 转股信息 - 2020年12月23日起“润达转债”可转股，初始价13.36元/股，2024年7月19日起为13.00元/股[5] 赎回情况 - 2024年9 - 10月触发赎回条款，10月28日决定本次及未来六个月不提前赎回[7][8]

可转债发行 - 2020年6月17日发行550万张可转换公司债券，总额5.5亿元，期限6年[3] - 可转债票面利率第一年0.3%至第六年2.0%[3] 转股信息 - 2020年12月23日起可转股，初始转股价格13.36元/股[4] - 2021 - 2024年多次调整转股价格，现13.00元/股[4] 赎回条款 - A股股价满足条件或未转股余额不足3000万，公司有权赎回[6] - 2024年9 - 10月已有十日收盘价不低于16.90元/股[7] - 未来十九个交易日再有五日达标将触发赎回[7]

报告公司投资评级 - 报告给出"买入"评级 [6] 报告的核心观点 公司业务概况 - 公司是服务于公立医疗机构检验科的中间渠道服务商,提供检测综合服务平台业务,并向自有IVD产品和智慧医疗两个领域拓展 [2] - 公司医疗信息化业务收入增长迅速,2023年收入1.33亿元,占总收入1.45%,增速为10.42% [2] 公司行业资源和数据优势 - 公司通过自建和投资合作等方式,服务范围覆盖全国,为4,000余家医疗机构提供服务,服务客户数量位居同行业前列 [3] - 公司积累了丰富的数据治理和应用能力,基于6年积累的10万条数据标注和治理规则,成功打造出CDx医疗数据基座 [3] 公司与华为云合作 - 2023年6月,公司与华为云签署全面战略合作,双方将基于华为云平台打造面向医疗领域的AI大模型 [4] - 2024年,公司加强与华为云合作,推出医疗大模型联创计划,构建全栈自主的智慧医疗场景能力 [4] - 公司与华为云联合推出了"健康小美"健康管理AI机器人,以及"桂中大药房智慧升级计划" [4] 公司产品动态 - 2024年9月,公司与华为云发布大模型原生解决方案,包括CDx数据基座、"良医"医疗智能体、"小慧"健康智能体等新产品 [5] - "小慧"APP安卓版已处于公测阶段,鸿蒙版正处在开发认证阶段 [5] 财务预测与估值 - 预计2024-2026年公司收入分别为105.23、121.85、141.01亿元,同比增长15.04%、15.79%、15.73% [9] - 预计2024-2026年归母净利润分别为3.89、5.12、6.88亿元,同比增长42.25%、31.81%、34.30% [9] - 对应2024-2026年PE为26、20、15 [9]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 证券代码：603108 | 证券简称：润达医疗 | 公告编号：临 | 2024-046 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113588 | 转债简称：润达转债 | | | 上海润达医疗科技股份有限公司 一、担保情况概述 关于上月为子公司担保的进展情况公告 （一）为支持上海润达医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）全 资及控股子公司的发展，解决其流动资金短缺问题，经公司董事会及 2023 年度股东大会审议通过：自 2024 年 5 月 23 日至 2024 年度股东大会召开之 日期间，为公司全资及控股子公司向（类）金融机构申请总额不超过人民币 421,300 万元的授信额度提供连带责任保证担保，控股子公司其他股东提供 对等担保或为公司提供足额反担保，公司实际承担出资比例对应的担保金额。 被担保人名称：五家全资子公司：杭州润达、青岛益信、鑫海润邦、惠 中医疗、惠中生物；九家控股子公司：合肥润达、黑龙江龙卫、云南康 泰、武汉优科 ...

可转债发行与上市 - 2020年6月17日公开发行550万张可转换公司债券，总额5.5亿元，期限6年[3] - 2020年7月13日起在上海证券交易所上市交易[3] 可转债转股情况 - 截至2024年9月30日，累计2.534亿元“润达转债”转股，占比46.0727%[4] - 2024年7 - 9月，26.2万元“润达转债”转股，数量2.0089万股[4] - 尚未转股金额2.966亿元，占比53.9273%[4] 转股价格与期限 - 初始转股价格13.36元/股，2024年7月19日起调整为13.00元/股[5] - 转股期为2020年12月23日至2026年6月16日[6] 股本情况 - 2024年6月30日，总股本5.98855596亿股[8] - 2024年9月30日，总股本5.98875685亿股[8] - 转股使无限售条件流通股和总股本增加2.0089万股[8]

| 证券代码：603108 | 证券简称：润达医疗 | 公告编号：临 | 2024-048 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113588 | 转债简称：润达转债 | | | 上海润达医疗科技股份有限公司 关于控股股东权益变动超过 1%的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 上海润达医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"或"润达医疗"）收到 控股股东杭州市拱墅区国有投资集团有限公司（以下简称"拱墅国投"）发来的 告知函，因2024年9月18日至2024年9月30日期间，拱墅国投接受的表决权委托股 份减持，拱墅国投的权益发生变化，现将有关情况公告如下： 本次权益变动后，公司控股股东拱墅国投持有的公司股份数量及比例不 变，合计能够行使的公司有表决权股份数量由 156,353,406 股变动至 148,858,406 股，比例由 26.11%变动至 24.86%。 本次权益变动是由于拱墅国投能够行使的公司有表决权股份数量减少， 拱墅国投未减持公司股份。 本次权 ...

业绩数据 - 上半年集约化业务营收12.35亿元，与上年同期基本持平[2] - 上半年工业板块营收22,585.34万元，同比下降21.75%[2] - 上半年第三方实验室内营收7413.27万元，同比下降0.71%[2] - 上半年公司毛利率为27.08%，较上年同期略增长0.12%[9] 用户数据 - 截至6月底集约化业务客户数为411家[2] - 截至6月为60余家医疗机构提供数字化服务[3] 新产品新技术 - 9月10日发布“良医小慧原生解决方案”，已多领域应用[3] - 糖化血红蛋白检测领域推出多个系列产品[5] - 子公司润达榕嘉推出一站式质谱临床应用解决方案[6] - “CDx良医小慧”中“小慧”进入公测阶段[11]

业绩总结 - 2023年8月2日至2024年9月13日拱墅国投权益因可转债转股和减持变化[4] 股东权益变动 - 拱墅国投持股比例由20.01%降至19.37%，表决权由27.12%降至26.11%[6] - 卫明、陈政集中竞价分别减持70,000股、760,065股[7] - 可转债转股拱墅国投等多人比例稀释[7] - 本次权益变动合计减持830,065股，比例-1.01%[7] 其他说明 - 本次变动不触及要约收购、不涉资金来源和披露报告书[10] - 本次变动不导致控股股东、实际控制人变化[10]