选聘规则 - 选聘会计师事务所需经审计委员会审核，报董事会、股东大会审议[4] - 1/2独立董事或1/3以上董事可提聘请议案[8] - 质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用报价分值权重不高于15%[14] - 审计费用报价得分按公式计算，以满足要求的报价平均值为基准价[16] - 选聘聘期一年，可续聘[21] 费用与人员规定 - 审计费用较上一年度下降20%以上需说明情况[23] - 审计项目合伙人等累计承担业务满5年，之后连续5年不得参与[24] - 承担首次公开发行股票等上市审计业务，上市后连续执行期限不超两年[24] 文件保存与改聘 - 文件资料保存期限为选聘结束之日起至少10年[26] - 特定情况公司应改聘会计师事务所[27] - 董事会审议通过改聘议案后发股东大会通知，允许前任陈述意见[29] - 改聘需在公告中详细披露原因等信息[30] - 会计师主动终止审计，公司履行改聘程序[32] - 更换应在被审计年度第四季度结束前完成选聘[33] 关注事项 - 审计委员会应对特定情形保持谨慎[35] - 拟聘任事务所近3年因执业质量问题需关注[35] - 聘任期内审计费用变动大或成交价大幅低于基准价需关注[35] - 事务所未按要求轮换审计项目合伙人等需关注[35] - 事务所有严重行为，公司不再选聘[36][37] 制度生效 - 本制度经股东大会审议通过后生效，修改亦同[41]

股东大会信息 - 公司2023年年度股东大会于2024年4月19日14:00召开[1][4] - 出席股东大会股东及代理人31人，持股249,462,540股，占比49.8925%[6] - 现场会议股东及代表9人，持股160,917,400股，占比32.1835%[6] - 网络投票股东22人，持股88,545,140股，占比17.7090%[6] - 中小投资者22人，持股36,445,140股，占比7.2890%[6] - 股东大会召集人为公司董事会[8] 议案表决情况 - 《浙江芯能光伏科技股份有限公司2023年度董事会工作报告》等多项议案同意股数占比100.0000%[12][14][16][18][22] - 《浙江芯能光伏科技股份有限公司2024年度财务预算报告》同意股数占99.8934%，反对占0.0999%，弃权占0.0067%[20] - 公司2023年度利润分配预案中小投资者同意股数占比100.0000%[22] - 2024年度对外担保计划议案同意249,196,740股，占比99.8934%；中小投资者同意36,179,340股，占比99.2707%[25] - 公司向银行等机构申请授信额度议案同意249,273,540股，占比99.9242%[27] - 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告议案同意股数占比100.0000%；中小投资者占比100.0000%[30] - 续聘会计师事务所议案同意股数占比100.0000%；中小投资者占比100.0000%[32] - 董事2023年度薪酬执行情况及2024年度薪酬考核方案议案同意股数占比100.0000%；中小投资者占比100.0000%[34] - 监事2023年度薪酬执行情况及2024年度薪酬考核方案议案同意股数占比100.0000%；中小投资者占比100.0000%[37] - 修订《董事会议事规则》议案同意249,273,540股，占比99.9242%[39] - 修订《关联交易管理制度》议案同意249,273,540股，占比99.9242%[42] - 修订《对外担保管理制度》议案同意249,273,540股，占比99.9242%[43] - 制定《会计师事务所选聘制度》议案同意股数占比100.0000%[45]

公司治理 - 2024年4月19日召开2023年年度股东大会完成董监事会换届[2] - 第五届董监事会任期三年[2] 人员变动 - 张震豪任总经理，张健等任副总经理，张健兼董秘，金炫丽任财务总监[6] - 董雄才任证券事务代表至第五届董事会任期届满[7] - 戴建康、赵雪媛不再任董事，金治明不再任副总经理[8] 人员信息 - 张利忠1969年10月生，2021年5月至今任董事长[11] - 张震豪1991年10月生，2021年5月至今任董事兼总经理[12] - 王国盛1978年10月生，2016年8月2日至今任董事[13] - 钱鹏飞2021年5月至今任技术运营中心运营部经理、监事会主席[19] - 陈仲国2016年4月至今就职，现任研发总监、监事会监事[20] - 潘程强2013年3月至今就职，现任销售部副经理、监事会职工代表监事[20] - 张健2015年3月至今就职，任副总经理兼董秘[23] - 陈建军2015年3月至今就职，现任副总经理兼电站事业部总经理[24] - 钱其峰2009年2月至今就职，现任副总经理兼研发技术中心主任等职[24] - 金炫丽2016年5月至今就职，现任财务总监兼财务部经理[25] - 余华颖2016年6月至今就职，现任销售负责人[26] - 董雄才2017年6月至今任证券事务代表[26]

董事会构成 - 董事会由7名董事组成，设董事长1人，董事长由全体董事过半数选举产生[6] 会议召开 - 董事会每年至少召开两次会议，定期会议需提前十日书面通知[10] - 特定情形可提议召开临时会议，董事长应在十日内召集主持[13][17] - 定期会议变更需提前二日书面通知，临时会议需全体与会董事认可[21] 会议出席 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[22] - 董事可书面委托其他董事，一名董事不得超两名委托[26][27] 会议表决 - 表决实行一人一票，书面记名或举手表决[33] - 董事表决意向分三种，未选等情况处理有规定[34] - 现场当场宣布结果，非现场或混合需下一工作日通知[36] 决议通过 - 无关联关系董事过半数出席可举行，决议须无关联董事过半数通过[37] - 提案未通过，条件未大变一个月内不再审议[39] - 部分董事认为提案有问题应暂缓表决[40] - 审议提案决议需超全体董事半数赞成，特殊规定从其规定[43] - 担保事项决议需全体董事过半数且出席会议三分之二以上同意[44] 其他规定 - 不同决议矛盾以时间后形成的为准[45] - 会议档案保存期限不少于10年[55] - 规则由董事会拟订，股东大会批准[57] - 规则修改由董事会提修正案，股东大会审议批准[60] - 规则由董事会负责解释，自股东大会通过实施[62]

公司人事变动 - 2024年4月19日召开第五届董事会第一次会议[3] - 选举张利忠为第五届董事会董事长[4] - 聘任张震豪为总经理[7] - 聘任张健为董事会秘书[8] - 聘任金炫丽为财务总监[9] - 聘任张健等为副总经理[10] - 聘任董雄才为证券事务代表[12] 人员履历 - 张震豪1991年10月生，2021年5月至今任董事兼总经理[15] - 张健1974年12月生，2015年3月至今任副总经理兼董事会秘书[16]

会议信息 - 2024年4月19日召开2023年年度股东大会[2] - 出席会议股东和代理人31人，持股249,462,540股，占比49.8925%[3] - 公司在任董事7人、监事3人全部出席会议[4] 议案表决 - 《2024年度财务预算报告》同意票249,196,740，占比99.8934%[6] - 《2024年度对外担保计划》同意票249,196,740，占比99.8934%[6] - 《申请授信额度》同意票249,273,540，占比99.9242%[7] - 《修订<董事会议事规则>》同意票249,273,540，占比99.9242%[8] - 《修订<关联交易管理制度>》同意票249,273,540，占比99.9242%[8] - 《修订<对外担保管理制度>》同意票249,273,540，占比99.9242%[8] 选举结果 - 张利忠等4人换届当选非独立董事，得票率100%[10] - 钱鹏飞、陈仲国换届当选非职工代表监事，得票率100%[12] 其他议案 - 2023年度利润分配预案5%以下股东同意率100%[12] - 2024年度对外担保计划5%以下股东同意率99.2707%[12] - 2023年度募集资金报告等多议案同意率100%[13] - 议案7为特别决议议案，获出席股东表决权2/3以上通过[13]

公司信息 - 公司证券代码为603105，简称为芯能科技[1] - 转债代码为113679，简称为芯能转债[1] 人事变动 - 2024年4月11日召开第一次职工代表大会[2] - 选举潘程强为第五届监事会职工代表监事[2] - 第五届监事会任期自选非职工代表监事起三年[2]

业绩数据 - 2023年度公司营业收入68,621.37万元，同比增加5.59%[18][62] - 归属于上市公司股东的净利润22,015.69万元，同比增加14.99%[18][62] - 归属于上市公司股东的扣非后净利润21,304.57万元，同比增加13.79%[18][62] - 期末总资产达435,057.19万元，较上年末增长23.90%[62][64][66] - 总负债227,932.31万元，所有者权益207,124.87万元，较上年末增长17.21%[62][64][66] - 营业利润24,424.28万元，同比增加14.15%[65] - 利润总额24,440.63万元，同比增加13.63%[65] - 加权平均净资产收益率为11.83%，较上年增加0.47个百分点[65] - 基本每股收益为0.44元/每股，同比增加15.79%[65] - 本期公司自持电站发电量80,854万度，较上年同期增加13,323万度[68] - 本期光伏发电收入59,594.96万元，较上年同期增加6,747.38万元[68] - 本期光伏发电毛利39,130.35万元，较上年同期增加4,485.17万元[68] - 高毛利率的光伏发电收入占主营业务收入比重为88.86%，较上年同期提升7.03个百分点[69] 业务数据 - 截至报告期末公司累计自持分布式光伏电站并网容量约828MW，较期初增加约102MW[18] - 公司另有在建、待建和拟签订合同的自持分布式光伏电站约163MW[18] - 截至2023年12月31日，光伏电站账面价值为281,067.19万元，较2022年末增长7.39%[66] 未来展望 - 2024年公司预计实现营业收入8.8亿元[82] 业务战略 - 公司业务发展战略为聚焦自持分布式电站业务，紧跟产品技术发展，围绕主业拓展分布式新应用领域[17] - 公司推动在手电站项目建设并网，向经济发达地区扩张，储备优质屋顶资源[17] - 公司围绕分布式客户资源布局电动汽车充电桩业务，推进储能业务[17] - 公司构建“工商业储能运营 + 户储产品研发与制造”双轮驱动的储能业务发展格局[17] 公司治理 - 2023年度公司董事会共召开9次会议[20] - 2023年度公司董事会召集并组织3次股东大会会议[24] - 2023年公司董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核三个专门委员会并履职[30] - 2024年公司董事会工作重点包括保障经营目标实现、提升规范运作和治理水平等[34] - 2023年公司监事会召开7次会议，审议议题28项[46] 财务安排 - 2023年末公司母公司报表期末未分配利润为509,133,461.75元[86] - 公司2023年拟向全体股东每股派发现金红利0.15元（含税），合计拟派发现金红利75,000,000元（含税），占2023年合并报表中归属于上市公司股东净利润的34.07%[86] - 2024年度公司及全资子公司拟为全资子公司提供累计不超23亿元融资担保[90] - 公司及全资子公司拟向银行等机构申请总额不超50亿元综合融资授信额度[92] - 2023年度公司财务报表和内部控制审计费用为110万元，含财务报表审计费90万元和内控审计费20万元[98] 人事薪酬 - 2023年度董事长张利忠薪酬216.46万元，董事兼总经理张震豪薪酬130.36万元[100] - 2023年度独立董事刘桓、赵雪媛薪酬12万元，屈三才薪酬10.98万元，罗小洋薪酬0.2万元[100] - 2024年度独立董事津贴为12万元/年（税前）[103] - 2023年度监事会主席钱鹏飞薪酬57.50万元，非职工代表监事陈仲国薪酬94.93万元，职工代表监事潘程强薪酬31.10万元[106] 制度修订 - 公司对《浙江芯能光伏科技股份有限公司董事会议事规则》进行全文修订[111] - 公司修订《关联交易管理制度》，全文详见2024年3月30日披露的草案[115] - 公司修订《对外担保管理制度》，全文详见2024年3月30日披露的草案[119] - 公司首次制定《会计师事务所选聘制度》，全文详见2024年3月30日披露的草案[122] 人事提名 - 公司提名张利忠等4人为第五届董事会非独立董事候选人，任期三年[126] - 公司提名刘桓等3人为第五届董事会独立董事候选人，任期三年[137] - 公司监事会提名钱鹏飞、陈仲国为第五届监事会非职工代表监事，任期三年[147] 其他 - 股东大会现场会议召开时间为2024年4月19日14点00分[11] - 网络投票通过交易系统投票平台的时间为9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00；通过互联网投票平台的时间为9:15 - 15:00[11] - 现场会议地点为浙江省海宁市皮都路9号一楼会议室[12]

财务数据 - 公司2023年营收达6.86亿元，同比增长5.59%[1] - 公司2023年归母净利润为2.20亿元，同比增长14.99%[1] - 公司2023年毛利率为57.38%，同比增加2.48个百分点[5] - 公司2023年净利率为32.08%，较2022年同期增加2.61个百分点[5] - 公司2023年ROE为11.83%，较2022年同期增加0.46个百分点[7] - 公司2024-2026年净利润预测分别为2.73/3.37/3.90亿元，同比增长率分别为23.9%/23.6%/15.7%[2] - 公司2024年20-21倍PE，对应目标市值55-57亿元，合理价值10.91-11.46元/股[2] - 公司2023年经营性净现金流为3.59亿元，同比下降37.32%[7] - 公司2023年投资性净现金流出4.80亿元，与2022年基本持平[7] - 公司2023年融资性净现金流为6.12亿元，同比大幅增加[7] 业务展望 - 公司将加快户用储能产品的研发与制造，深度挖掘分布式资源价值[9] - 公司将围绕工商业客户，提供“发电+充电+储电”的一体化服务，实现工商业资源价值的深度挖掘[10] - 公司拥有超千家工商业客户，年总用电量近100亿千瓦时，涉及的工商业厂房面积超1300万平方米[9] 风险提示 - 本报告提供的信息和建议仅反映公司在发布当日的判断，不保证完整性和准确性[16] - 投资者应自行判断是否采用本报告内容并自行承担风险，公司及雇员对投资者后果不承担法律责任[17] - 公司具备中国证监会核准的证券投资咨询业务资格，提供证券投资分析、预测或建议等服务[18] - 发布证券研究报告是证券投资咨询业务的一种基本形式，对证券及相关产品进行分析并制作报告[19] - 国信证券经济研究所位于深圳、上海和北京，提供证券研究报告服务[20]

业绩总结 - 公司2023年实现营业收入6.86亿元，同比增长5.59%[1] - 公司2023年归母净利润为2.20亿元，同比增长14.95%[1] - 公司2023年光伏发电业务实现营收5.96亿元，同比增长12.77%[1] - 公司2023年销售/管理/研发/财务费用率分别为0.30%/7.74%/2.98%/10.66%[1] - 公司2024-2026年归母净利润预测分别为2.80、3.37、3.99亿元[3] - 公司2026年预计营业收入将达到1346百万元，较2023年增长了96.7%[4] - 公司2026年预计净利润为399百万元，较2023年增长了81.4%[4] - 公司2026年预计每股收益为0.80元，较2023年增长了81.8%[4]