债券发行 - 2023年10月26日发行880万张可转换公司债券，总额8.80亿元，期限六年[5] - 2023年11月24日8.8亿元可转换公司债券在上交所挂牌交易[7] 转股信息 - 当前“芯能转债”转股价格为12.95元/股，起止日期为2024年5月6日至2029年10月25日[6] - 因2023年度权益分派，转股价格于2024年5月17日从13.10元/股调整为12.95元/股[7] 价格修正 - 转股价格向下修正有条件，2023年12月15日至2024年7月21日触发未修正[9][10] - 2024年7月22日至8月2日股价低于当期转股价85%，或触发修正条件[4]

债券发行 - 2023年10月26日发行880万张可转换公司债券，总额8.80亿元[4] - 债券利率逐年递增，第一年0.30%，第六年2.50%[4] 转股情况 - 2024年5月6日可转股，初始转股价格13.10元/股，后调为12.95元/股[4][5] - 5月6日至6月30日，46,000元“芯能转债”转股3,510股，占比0.0007%[3][7] - 截至6月30日，未转股金额879,954,000元，占发行总量99.9948%[3][8] 股本变动 - 2024年5月6日总股本500,000,000股，6月30日为500,003,510股[10] - 二季度股本变动均因可转债转股[10]

浙江芯能光伏科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 受托管理事务报告 （2023 年度） 债券受托管理人 （广东省深圳市福田区福田街道福华一路 111 号） 2024 年 6 月 重要声明 股票简称：芯能科技 股票代码：603105 债券简称：芯能转债 债券代码：113679 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意浙江 芯能光伏科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》 （证监许可〔2023〕2146 号）核准，公司于 2023 年 10 月 26 日向不特定对象发 行了 880 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 88,000.00 万元，期 限为自发行之日起 6 年。 坐扣承销和保荐费用 750.00 万元（不含税）后的募集资金为 87,250.00 万元， 已由主承销商招商证券于 2023年 11月 1日汇入公司募集资金监管账户。另减除 律师费、验资费、资信评级费和发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关 的外部费用（均不含税）293.96 万元后，公司本次募集资金净额为 86,956.04 万 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所 ...

信用评级 - 公司主体信用等级由AA降至AA - ，芯能转债评级由AA降至AA - ，评级展望稳定[8] - 中证鹏元维持公司主体信用等级为AA - ，维持评级展望为稳定，维持“芯能转债”的信用等级为AA - [88] 财务数据 - 2024年3月总资产43.35亿元，2023年为43.51亿元[10] - 2024年1 - 3月营业收入1.59亿元，2023年为6.86亿元[10] - 2024年1 - 3月净利润0.31亿元，2023年为2.20亿元[10] - 2023年总债务/总资本为50.50%，资产负债率为52.39%[10] - 2023年销售毛利率为57.38%，高于南网能源的33.26%[15] - 2023年及2024年1 - 3月公司实收资本及注册资本均为50000万元[24] - 2024年1 - 3月资产负债率为51.50%，2023年为52.39%，2022年为49.70%，2021年为48.76%[91] - 2023年末净债务/EBITDA为2.84，2022年为3.01，2021年为3.95[91] - 2023年末EBITDA利息保障倍数为6.44，2022年为5.81，2021年为4.46[91] - 2024年1 - 3月总债务/总资本为50.17%，2023年为50.50%，2022年为47.87%，2021年为47.07%[91] - 2024年1 - 3月经营活动净现金流/净债务为1.76%，2023年为25.15%，2022年为41.93%，2021年为28.72%[91] - 2024年1 - 3月自由现金流/净债务为 - 4.77%，2023年为 - 12.01%，2022年为9.17%，2021年为2.63%[91] - 2024年1 - 3月速动比率为1.60，2023年为1.52，2022年为0.70，2021年为0.70[91] - 2024年1 - 3月现金短期债务比为1.33，2023年为1.52，2022年为0.58，2021年为0.27[91] 业务数据 - 2023年公司分布式光伏电站装机量82.84万千瓦[17] - 2023年公司光伏发电业务收入5.96亿元，占比88.95%，毛利率65.66%[50] - 2023年公司开发建设及服务业务收入0.17亿元，占比2.60%，毛利率7.62%[50] - 2023年公司光伏产品业务收入0.51亿元，占比7.65%，毛利率 - 2.12%[50] - 2023年公司充电桩业务收入0.05亿元，占比0.80%，毛利率3.52%[50] - 2023年公司营业收入6.70亿元，毛利率58.47%[50] - 2023年末公司分布式光伏电站装机容量828.40MW，浙江省装机容量和发电量占比超80%[50] - 截至2024年4月30日，公司共持有电站553个[50] - 2023年公司发电量达8.09亿度[50] - 2023年分布式光伏电站装机容量828.40MW，2022年为726.49MW；发电量8.09亿度，2022年为6.75亿度[51] - 2023年浙江装机容量694.10MW，占比83.79%；发电量6.88亿度，占比85.06%；2022年占比分别为86.98%和89.14%[51] - 2023年末在建、待建、拟签合同装机量163.00MW，2022年为172.00MW[51] - 2023年公司自持电站自发自用比例接近80%，平均结算电价0.74元/度，2022年为0.78元/度[53][56] - 2023年公司分布式光伏电站获得地方补贴472.50万元，占同期利润总额比重1.93%[55] - 2023年公司组件产能250MW，产量140.85MW，产能利用率56.34%，产销率23.99%，对外销售收入4345.05万元[58][60] 募投项目 - 2023年公司募投项目调整增加分布式光伏项目规模，资金需求大[16] - 募投分布式光伏项目规模从166.26MW增加到204.31MW，投资总额从72340.78万元增加到77845.94万元，项目数量从55个增加到67个，拟投入募集资金61600万元不变[23] - 截至2023年末，芯能转债募投项目已全部并网项目备案装机容量64.12MW，实际建成装机容量58.43MW[50] - 截至2023年末，芯能转债募投项目部分并网项目备案装机容量6MW，已建成装机容量3.66MW；在建项目备案装机容量33.37MW；待建项目备案装机容量100.82MW[50] 股权结构 - 2024年6月14日后，张利忠等三人直接和间接持有公司38.11%股份，为控股股东和实际控制人[24] 子公司情况 - 2023年及2024年1 - 3月公司合并范围新增子公司9家，减少2家子公司[25] - 海宁茂隆微电网技术有限公司注册资本15000万元，持股比例100%[96] - 桐乡科联新能源有限公司注册资本26000万元，持股比例100%[96] - 嘉兴科洁新能源有限公司注册资本5000万元，持股比例100%[96] - 温岭芯能新能源有限公司注册资本8000万元，持股比例100%[96] - 桐乡芯科新能源有限公司注册资本5000万元，持股比例100%[96] - 绍兴上虞芯能新能源有限公司注册资本6000万元，持股比例100%[96] - 湖州市科洁太阳能发电有限公司注册资本8000万元，持股比例100%[96] - 嘉兴能发电子科技有限公司注册资本5000万元，持股比例100%[96] 其他 - 公司在优质屋顶资源获取上面临激烈市场竞争[9] - 电力市场化改革可能使光伏电站电价下调，导致收益率下降[9] - 芯能转债发行规模和余额均为8.8亿元，到期日期为2029年10月25日，截至2024年6月21日债券余额为8.7995亿元[20][21] - 截至2023年12月31日，芯能转债募集资金专项账户余额为452809835.66元[23] - 截至2024年6月18日收盘，公司股价为10.22元/股，芯能转债价格为110.942元/张，转股价格为12.95元/股，转股溢价率40.58%[23] - 截至2023年末，授信总额为33.98亿元，未使用额度为21.59亿元[80] - 截至2024年6月25日有公司股权结构图[93]

评级情况 - 公司委托中证鹏元对“芯能转债”进行2024年跟踪评级[3] - 2023年4月17日前次评级，主体和债券信用等级均为“AA - ”，展望“稳定”[3] - 2024年6月26日本次评级结果与前次无变化[3] 报告披露 - 本次跟踪评级报告于2024年6月28日在上海证券交易所网站披露[3][4]

在内部转让股份计划期间内，张佳颖已通过大宗交易的方式将名下所持有的公司 1.0000%的股份共计 5,000,000 股全部内部转让给公司控股股东和实际控制人之一的张 文娟。本次权益变动后，张文娟持有公司无限售条件流通股 30,200,000 股，持有公司 股份比例从 5.0400%增加至 6.0400%，张佳颖不再持有公司股份。公司控股股东和实际 控制人张利忠、张文娟、张震豪及其控制的法人股东正达经编和乾潮投资合计持有公司 股份 190,560,000 股，占公司总股本的 38.1120%。 | 证券代码：603105 | 证券简称：芯能科技 | 公告编号：2024-033 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113679 | 转债简称：芯能转债 | | 浙江芯能光伏科技股份有限公司 关于控股股东、实际控制人及其一致行动人之间 内部转让股份结果及权益变动提示性公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 控股股东、实际控制人及其一致行动人持股的基本情况 浙江芯能光伏科技 ...

担保情况 - 公司为湖州科洁两次担保金额合计5613万元[3] - 公司及全资子公司对外担保总额为310709.88万元，占2023年经审计净资产150.01%[3][15] - 2024年拟为全资子公司提供累计不超230000万元融资担保[4] - 截至公告披露日，为湖州科洁担保实际发生余额3692万元，占净资产1.78%[7] - 湖州科洁年度已批准新增担保预计总额12000万元，剩余额度6387万元[7][8] - 本年度已批准新增担保额度内未使用额度224387万元[15] - 前期担保实际发生余额86322.88万元[15] 子公司情况 - 公司有80余家全资子公司，后续数量预计增加[6] 湖州科洁财务数据 - 2023年末总资产14183.42万元，负债9601.91万元，资产净额4581.52万元，营收1718.67万元，净利润389.14万元[9] - 2024年3月末总资产13899.36万元，负债9341.79万元，资产净额4557.57万元，1 - 3月营收327.15万元，净利润 - 23.95万元[9] 担保合同信息 - 合同一担保主债权本金余额最高额4062万元，担保期2024年5月9日至2030年12月20日[10] - 合同二担保主债权本金余额最高额1551万元，担保期2024年5月23日至2030年12月20日[12] - 保证担保范围包括主债权本金及利息等费用[13] - 每笔主债务保证期间自债务履行期限届满日起计至最后到期主债务履行期限届满日后三年止[13] - 债权人宣布主债务提前到期，履行期限届满日以宣布的提前到期日为准[13]

股权结构 - 控股股东和实控人及其一致行动人持股190,560,000股，占比38.1120%[4][5] - 海宁市正达经编有限公司持股69,920,000股，占比13.9840%[8] - 张利忠持股49,280,000股，占比9.8560%[8] 股份转让 - 张佳颖拟转让5,000,000股（1.0000%）给张文娟，转让后不再持股[4] - 转让期间为2024/6/14 - 2024/9/13，因个人职业规划[9]

利润分配 - 2023年年度利润分配方案2024年4月19日经股东大会通过[3] - 股权登记日为2024年5月16日，除权（息）日和发放日为5月17日[2][5] 红利派发 - 以500,002,894股为基数，每股派0.15元，共派75,000,434.10元[4] 税负情况 - 个人和基金持股1月内税负20%，1月 - 1年税负10%，超1年免个税[8] - QFII和“沪港通”投资者按10%扣税，税后每股0.135元[10] - 其他机构和法人股东不扣税，每股0.15元[10]

转债情况 - 芯能转债代码113679，2024年5月16日停牌，5月17日复牌[3] - 2024年5月10 - 16日停止转股，5月17日起恢复转股[9][10] 转股价格 - 调整前13.10元/股，调整后12.95元/股，5月17日生效[3][8] 权益分派 - 2023年度向全体股东每股派现0.15元（含税）[4] - 股权登记日5月16日，除权除息日5月17日[4]