股票代码:603097 江苏华辰变服 独立董事关于第三 相关事项 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管 理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、 法规和规范性文件,以及《江苏华辰变压器股份有限公司章程》等相关规定,作为江苏 华辰变压器股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,我们本着认真、负责的态 度,基于客观、独立的判断立场,对公司第三届董事会第十三次会议的议案内容进行了 认真审议,并发表如下独立意见: 1、《关于公司<前次募集资金使用情况专项报告(修订稿)>的议案》 独立董事认为:经审阅公司的《前次募集资金使用情况专项报告(修订稿)》和天 健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《前次募集资金使用情况鉴证报告(修订稿)》 (天健审〔2024〕10448 号),我们认为公司严格按照法律、法规及中国证监会关于募 集资金使用的有关规定和要求存放和使用募集资金,不存在违规情形。上述报告真实、 准确、完整地反映了公司前次募集资金的存放和使用情况,不存在虚假记载、误导性陈 述和重大遗漏。我们一致同意该议案内容。 (以下无正文) l 股票代码:60 ...

甬兴证券有限公司 关于 江苏华辰变压器股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） 二〇二四年十二月 保荐人出具的证券上市保荐书 保荐人及保荐代表人声明 甬兴证券有限公司及本项目保荐代表人殷磊刚、邱丽已根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）等法律法规和中国证监会及上海证券交易所的有关规定，诚实守信，勤 勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证 所出具文件真实、准确、完整。 如无特别说明，本上市保荐书中所有简称和释义，均与《江苏华辰变压器股 份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》一致。 保荐人出具的证券上市保荐书 目 录 | 保荐人及保荐代表人声明 | | --- | | 一、发行人基本情况 | | (一) 发行人概览 . | | (二) 发行人主营业务情况 | | (三) 发行人主要经营和财务数据及指标 | | (四) 发行人存在的主要风险. | | 二、发行人本次发行情况 . | | (一 ) 本次发行证券的种类. | | (二) 发行规模. | | (三 ...

公司业务发展 - 公司将深耕现有客户及产品，努力开拓新能源市场，优化客户结构，分散业务风险 [4] - 新增业绩增长的驱动因素包括产品创新和技术升级、市场多元化、海外市场开拓以及新能源电力装备产业基地的建设等 [4] 产品布局与优势 - 目前的产品布局主要包括干式变压器、油浸式变压器、箱式变电站、电气成套设备等输配电及控制设备 [4] - 在同行业中，公司的优势主要体现在品牌优势、研发与技术优势、营销和售后服务优势以及人才及管理优势等方面 [4] 业绩与市场竞争 - 2024年第三季度业绩下降的原因是市场竞争加剧，导致营业收入下滑，同时公司加大了研发、管理和营销费用的投入 [6] - 公司将继续关注市场动态，及时调整经营策略，确保在激烈的市场竞争中保持优势 [6] 海外市场拓展 - 公司国际事业部正积极拓展海外市场，已在美洲、中亚、中东、东南亚及东欧等国家进行市场调研和客户开发 [6] - 主要市场开拓方向集中在电力电网、新能源（包括风能、太阳能、储能）、轨道交通、电动汽车充电桩、工业制造、基础设施和房产建筑等领域 [6] 企业规模扩张 - 公司新建的两个项目，即新能源电力装备产业基地项目（一期）和新能源电力装备配套设备产业基地项目，目前正在按计划推进中，已进入厂房钢结构安装阶段 [8] - 这两个项目的建设将扩大产能，为公司带来新的增长点，提升在新能源电力装备领域的市场地位 [8] 毛利率展望 - 公司将继续深耕国内外市场，通过市场多元化、产品创新和技术升级等措施，争取同步在国内外市场实现高毛利率产品的销售占比提升 [8] - 通过规模效应优化、高质量客户突破等策略，进一步提升毛利率 [8]

证券代码：603097 证券简称：江苏华辰 公告编号：2024-056 江苏华辰变压器股份有限公司 关于注销部分募集资金专户及部分募集资金理财产品专用 结算账户的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏华辰变压器股份有限公司首次公开发行 股票的批复》（证监许可〔2022〕749 号）核准，公司公开发行人民币普通股（A 股） 4,000.00 万股，募集资金总额为人民币 34,120.00 万元，扣除发行费用 7,334.42 万元后（不 含增值税），实际募集资金净额为人民币 26,785.58 万元。该项募集资金于 2022 年 5 月 9 日全部到位。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对该募集资金到位情况进行了审验， 并由其出具天健验〔2022〕185 号《验资报告》。 二、募集资金存放与管理情况 为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据《上市公司监管指引 第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》 《上 ...

证券代码：603097 证券简称：江苏华辰 公告编号：2024-054 江苏华辰变压器股份有限公司 2024 年第三次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东会召开的时间：2024 年 11 月 15 日 (二) 股东会召开的地点：江苏省徐州市铜山经济开发区第二工业园内钱江路北， 银山路东江苏华辰办公楼三楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 195 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 120,495,300 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 75.3096 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东会由公司董事会负责召集，以现场投票与网络投票相结合的方式表决，董 事长张孝金先生主 ...

目 录 | 一、关于融资规模与效益预测………………………………………第 | 1—26 | 页 | | --- | --- | --- | | 二、关于经营情况…………………………………………………第 | 26—42 | 页 | | 三、关于应收账款…………………………………………………第 | 42—50 | 页 | | 四、关于存货………………………………………………………第 | 50—56 | 页 | | 五、关于其他………………………………………………………第 | 56—60 | 页 | 关于江苏华辰变压器股份有限公司 请发行人：(1)本次募投项目各项投资构成的明细内容、测算依据和测算过 程，单位工程造价和设备单价与公司现有项目和同行业公司可比项目对比是否 存在明显差异，募投项目工程及设备投资金额与项目产值是否匹配；(2)结合公 司货币资金余额、日常经营现金流、资产负债率、资金缺口测算等情况，说明 本次融资的必要性和募集资金规模的合理性；(3)募投项目效益预测中产品价格、 成本费用、毛利率等关键指标的预测依据，与公司现有情况及同行业可比公司 的对比情况，效益预测是否审慎、合理。 请保荐机构及申报会计师根据 ...

证券代码：603097 证券简称：江苏华辰 公告编号：2024-055 江苏华辰变压器股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券审核问询函回复的 提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏华辰变压器股份有限公司（以下简称为"公司"）于 2024 年 10 月 18 日收到 了上海证券交易所（以下简称"上交所"）出具的《关于江苏华辰变压器股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函》（上证上审（再融资）〔2024〕 239 号，以下简称"《审核问询函》"）。上交所审核机构对公司报送的沪主板上市公 司发行证券的募集说明书及相关申请文件进行了审核，并形成了首轮问询问题。 公司收到《审核问询函》后，会同相关中介机构对《审核问询函》所列问题进行了 认真研究和逐项落实，并对有关问题进行了说明、论证分析和逐项回复，具体内容详见 公司同日在上交所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于江苏华辰变压器股份有限公 司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函的回复》等相关公告文件。 ...

股东会信息 - 2024年10月31日刊登召开2024年第三次临时股东会通知[3] - 现场会议于2024年11月15日14:00召开[4] - 上交所交易系统和互联网投票时间为11月15日[4] 股东表决情况 - 参与现场表决股东5名，代表108,050,000股，占67.5313%[7] - 参与现场和网络投票股东195名，代表120,495,300股，占75.3096%[7] 议案情况 - 审议部分募投项目结项并将节余资金补流议案[8] - 议案1以普通决议程序表决通过[11]

证券代码：603097 股票简称：江苏华辰 关于江苏华辰变压器股份有限公司 向不特定对象 发行可转换公司债券申请文件的 审核问询函的回复 保荐人（主承销商） （浙江省宁波市鄞州区海晏北路 565、577 号 8-11 层） 二〇二四年十一月 上海证券交易所： 贵所于 2024 年 10 月 18 日出具的《关于江苏华辰变压器股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函》（上证上审（再融资）〔2024〕 239 号）（以下简称"审核问询函"）已收悉。 江苏华辰变压器股份有限公司（以下简称"发行人""公司""江苏华辰"） 会同甬兴证券有限公司（以下简称"保荐机构"）、天健会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称"申报会计师"）、上海市锦天城律师事务所（以下简称"发行 人律师"）等中介机构，本着勤勉尽责、诚实守信的原则，就审核问询函所提问 题逐项进行认真讨论、核查与落实，并逐项进行回复说明。 如无特殊说明，本审核问询函回复中使用的简称或名词释义与《江苏华辰变 压器股份有限公司司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）》 （以下简称"募集说明书"）中的简称具有相同含义。 本审核问询函中的 ...

募投项目时间调整 - “新能源智能箱式变电站及电气成套设备项目”达到预定可使用状态时间延长至2024年4月9日[12] - “节能环保输配电设备智能化生产技改项目”和“技研中心及营销网络建设项目”延长至2024年10月31日[12] - 技研中心及营销网络建设项目延期至2024年12月31日[36] 募投项目投资调整 - 新能源智能箱式变电站及电气成套设备项目投资总额由28587.83万元调整为21173.55万元[21] - 技研中心及营销网络建设项目投资总额由4466.28万元调整为4569.30万元[23] - 节能环保输配电设备智能化生产技改项目投资总额由11130.96万元调整为11157.09万元[27] 项目费用调整 - 建筑工程费在新能源智能箱式变电站及电气成套设备项目中减少1780.41万元[21] - 设备购置安装费在节能环保输配电设备智能化生产技改项目中增加616.07万元[27] - 营销网络建设场地费用在技研中心及营销网络建设项目中减少331.08万元[23] 新能源领域销售情况 - 2022 - 2023年新能源领域销售收入占比从18.48%提高至38.30%[22][27] - 2023年度新能源领域销售收入5.78亿元，较2022年增长205.48%[27] - 2021 - 2024年1 - 6月新能源领域销售收入占比分别为7.04%、18.48%、38.30%和45.32%[50] 项目产能与效益 - 2024年1 - 6月新能源智能箱式变电站及电气成套设备项目产能利用率42.13%[12] - 2024年1 - 6月项目预期营业收入19826.98万元，实际实现20781.47万元[46] - 2024年1 - 6月项目预期净利润1024.40万元，实际实现321.09万元[46] 可转债认购情况 - 张孝保等相关人员参与本次可转债发行认购[67][68] - 控股股东等承诺积极参与本次可转债发行认购[70] - 独立董事承诺不参与本次可转债认购[72][75]