市场整体表现 - 沪指收盘报3939.81点，下跌32.22点，跌幅0.81% [1] - 深成指收盘报13080.49点，下跌121.52点，跌幅0.92% [1] - 创业板指收盘报3069.22点，下跌35.98点，跌幅1.16% [1] 个股高换手率概况 - 当日有100只A股换手率超过20% [1] - 其中6只个股换手率达五成以上，包括北矿检测和C恒坤等 [1] 换手率居前个股详情 - 北矿检测换手率88.46%，收盘价26.50元，涨幅295.52% [1] - C恒坤换手率81.36%，收盘价61.55元，涨幅310.61% [1] - C南网数换手率75.35%，收盘价18.48元，涨幅224.78% [1] - 中富通换手率53.96%，收盘价21.82元，跌幅3.19% [1] - 值得买换手率51.26%，收盘价46.32元，涨幅14.40% [1] - 雪人集团换手率50.33%，收盘价15.30元，跌幅2.55% [1] - 宣亚国际换手率44.73%，收盘价21.83元，涨幅20.01% [1] - 福石控股换手率29.52%，收盘价7.06元，涨幅20.07% [2] - 诚达药业换手率23.07%，收盘价59.50元，涨幅20.01% [3] - 北方长龙换手率43.34%，收盘价155.39元，跌幅11.59% [1] - 中能电气换手率38.44%，收盘价9.52元，跌幅14.77% [1] - 海科新源换手率31.25%，收盘价66.04元，跌幅14.37% [2] - 天力锂能换手率28.16%，收盘价37.67元，跌幅11.99% [2] - 信德新材换手率24.25%，收盘价56.93元，跌幅12.28% [3]

公司业务与市场 - 公司风电主齿轮箱产品已通过风电整机厂商间接出口至海外多个国家 [2] - 产品在海外市场口碑良好 [2] - 公司正在积极开拓直接的海外客户 [2] 公司信息披露 - 关于直接海外客户的进展，公司表示请投资者查阅其最新披露的公告 [2]

公司募集资金基本情况 - 公司于2025年11月完成首次公开发行A股，发行4000.01万股，发行价46.68元/股，募集资金总额18.67亿元，扣除发行费用后净额为17.74亿元 [2] - 原计划投入募集资金18.81亿元于两大募投项目，因实际净额低于计划，调整后拟投入募集资金总额为17.74亿元，不足部分由公司自筹解决 [2] - 两大募投项目投资总额为25.25亿元，其中“年产1000台8MW以上大型陆上风电齿轮箱项目”投资总额13.52亿元，拟投入募集资金10.88亿元；“年产800台大型海上风电齿轮箱汕头项目”投资总额11.73亿元，拟投入募集资金由7.93亿元调整为6.87亿元 [2] 募投项目具体调整内容 - 对“年产1000台8MW以上大型陆上风电齿轮箱项目”增加两个实施地点，分别为“江苏省无锡市锡山经济技术开发区安泰一路67号”和“安泰三路16号”，新增地点与原地点相邻 [2] - 增加实施地点旨在优化资源配置、加快项目推进，提升生产及管理效率 [2] - 在项目投资总额不变的前提下，优化内部投资明细，计划购置更适配当前技术迭代需求的生产设备，以保障项目收益 [3] 调整原因与各方意见 - 调整原因包括：实际募集资金净额低于原计划；行业技术自可行性研究报告编制后已发生迭代，原定部分设备在技术标准与适配性上无法满足当前需求 [2][3] - 公司审计委员会认为调整事项不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形 [4] - 保荐人华泰联合证券核查确认，该事项符合相关监管规定，对项目正常进行无不利影响 [4] 调整的性质与后续安排 - 本次调整不涉及募投项目的实施主体、用途及投资规模变更 [1] - 该事项已获公司第一届董事会第十九次会议审议通过，无需提交股东会审议 [1] - 公司将按调整后方案推进募投项目实施，后续进展将及时披露 [5]

华泰联合证券有限责任公司关于 德力佳传动科技（江苏）股份有限公司增加部分募集资金 投资项目实施地点及调整内部投资明细的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作 为德力佳传动科技（江苏）股份有限公司（以下简称"德力佳"或"公司"）首 次公开发行股票并在主板上市持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的规 定，对公司使用增加部分募集资金投资项目实施地点及调整内部投资明细事项进 行了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意德力佳传动科技（江苏）股 份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕1800 号），并经 上海证券交易所同意，公司获准首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股） 股票（以下简称"本次发行"）4,000.01 万股，发行价格为人民币 46.68 元/股， 募集资金总额为人民币 1,867,204,668.00 元，扣除与本次发行有关费用人民币 92,9 ...

募集资金情况 - 公司首次公开发行4,000.01万股，发行价46.68元/股，募集资金总额1,867,204,668元[1] - 扣除发行费用后，实际募集资金净额1,774,257,429.05元[1] - 募集资金已于2025年11月3日全部到账[1] 募投项目情况 - 募投项目拟投入募集资金188,080万元[4] - 年产1000台以上8MW大型陆上风电齿轮箱项目拟投入108,759.55万元[4] - 汕头市德力佳传动有限公司年产800台大型海上风电齿轮箱汕头项目调整后拟投入68,666.19万元[4] - 募投项目投资总额252,467.10万元[4] 会议情况 - 公司于2025年11月11日召开第一届董事会审计委员会第十四次会议[11] - 公司于2025年11月14日召开第一届董事会第十九次会议，审议通过等额置换议案[11] 验资情况 - 公证天业会计师事务所于2025年11月3日出具《验资报告》[2]

募资情况 - 公司首次公开发行4000.01万股，发行价46.68元/股，募资18.67亿元，净额17.74亿元[1] - 2025年11月3日募集资金到账[1] 募投项目 - 募投项目原拟投入18.81亿元，调整后为17.74亿元[4] - 年产1000台8MW以上项目拟投10.88亿元[4] - 汕头项目调整前拟投7.93亿元，调整后6.87亿元[4] 项目调整 - 2025年11月11日、14日开会审议通过调整议案[6] - 调整不影响资金使用，保荐人无异议[5][7] - 资金不足由公司自筹解决[4]

募集资金 - 首次公开发行4000.01万股，发行价46.68元/股，募资18.67亿元，净额17.74亿元[1] - 募投项目拟投入18.81亿元，实际净额低于拟投入[3][4] - 募集资金2025年11月3日到账，已专户存储并签三方监管协议[1][2] 项目投资 - 年产1000台8MW以上大型陆上风电齿轮箱项目投资13.52亿元，拟投入10.88亿元[4] - 汕头项目投资11.73亿元，调整前拟投入7.93亿元，调整后6.87亿元[4] 现金管理 - 公司及子公司拟用不超12亿元闲置募资现金管理，有效期12个月[5][11] - 投资保本型理财产品，期限最长不超12个月[7] - 额度内资金可循环使用，到期归还专户[5] 决策程序 - 2025年11月11日开审计会，14日董事会通过现金管理议案[11] - 保荐人认为现金管理合规无异议[12][13]

募资情况 - 公司首次公开发行4000.01万股，发行价46.68元/股，募资总额18.67亿元，净额17.74亿元[1] - 募投项目拟投入18.81亿元，实际净额低于该总额[4] 项目投资 - 年产1000台8MW以上大型陆上风电齿轮箱项目，投资总额13.52亿元，调整后拟投10.88亿元[4] - 年产800台大型海上风电齿轮箱汕头项目，投资总额11.73亿元，调整后拟投6.87亿元[4] 子公司情况 - 汕头德力佳注册资本400万元，公司持股100%[6] - 2024年底总资产372.82万元，净资产362.54万元，净利润 - 37.46万元[8] - 2025年9月底总资产362.87万元，净资产362.76万元，净利润0.21万元[8] 借款安排 - 公司拟向汕头德力佳提供不超6.87亿元无息借款用于募投项目[5] - 2025年11月董事会审议通过借款议案，借款期限至项目完成[12] - 保荐人认为借款事项合规，对实施无异议[13]

德力佳传动科技（江苏）股份有限公司 章 程 2025 年 11 月 | 第一章 总则 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | | 第三章 股份 . | | 第一节 股份发行 . | | 第二节 股份增减和回购 . | | 第三节 股份转让 . | | 第四章 股东和股东会 . | | 第一节 股东的一般规定 | | 第二节 控股股东和实际控制人 . | | 第三节 股东会的一般规定 | | 第三节 股东会的召集 | | 第五节 股东会的提案与通知 | | 第六节 股东会的召开 . | | 第六节 股东会的表决和决议 . | | 第五章 董事会 | | 第一节 董事的一般规定 | | 第二节 董事会 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………27 | | 第三节 独立董事 . | | 第四节 董事会专门委员会 | | 第六章 高级管理人员 . | | 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 . | | 第一节 ...

募资情况 - 首次公开发行4000.01万股，发行价46.68元/股，募资总额18.67亿元，净额17.74亿元[3][4] - 募投项目拟投入18.81亿元，调整后拟投入17.74亿元[5] 项目投资 - 年产1000台8MW以上大型陆上风电齿轮箱项目调整后拟投入10.88亿元[5] - 汕头市德力佳年产800台大型海上风电齿轮箱项目调整后拟投入6.87亿元[5] 现金管理 - 拟用不超12亿元闲置募集资金现金管理，额度有效期12个月[2][7][13] - 投资保本型理财产品，期限最长不超12个月[2][7] - 2025年11月相关会议通过议案，保荐人无异议[2][13]