保荐机构（主承销商） 股票简称：和邦生物 股票代码：603077 四川和邦生物科技股份有限公司 Sichuan Hebang Biotechnology Co., Ltd. 注册地址：乐山市五通桥区牛华镇沔坝村 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书 （注册稿） 二〇二四年四月 四川和邦生物科技股份有限公司 可转换公司债券募集说明书 声 明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申 请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行 人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与 之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由 发行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自 行承担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资 风险。 1-1-1 四川和邦生物科技股份有限公司 可转换公司债券募集说明书 重大事项提示 公司特别提示投资者对下列重大事项给予充分关注，并仔细阅读本募集说 明书中有关风险因素的章节。 一、公司本次募集资金投资项目基本情况 公司本次募 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603077 证券简称：和邦生物 公告编号：2024-037 四川和邦生物科技股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 等申请文件财务数据更新的提示性公告 四川和邦生物科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 24 日 四川和邦生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 21 日 在上海证券交易所（以下简称"上交所"）网站（www.sse.com.cn）披露了《四川 和邦生物科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（注册 稿）》等文件。 根据本次发行项目进展，公司按照相关要求会同相关中介机构对募集说明书 等申请文件的财务数据及其他变动事项更新至 2023 年度，具体内容详见公司于 同日在上交所网站披露的《四川和邦生物科技股份有限公司向不特定对象发行可 转换公司债券募集说明书（注册稿）（修订稿）》等相关文件。 公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需获得中国证券监督管 理委员会（（以下简称"中国证监会"）作 ...

证券代码：603077 证券简称：和邦生物 公告编号：2024-036 四川和邦生物科技股份有限公司 关于第三期员工持股计划的实施进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四川和邦生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月24日召开 第六届董事会第十一次会议，并于2024年2月19日召开2024年第一次临时股东大 会，均审议通过了《四川和邦生物科技股份有限公司第三期员工持股计划（草案）》 及其摘要，具体内容详见公司于2024年2月20日在上海证券交易所网站 （www.sse.com）披露的《四川和邦生物科技股份有限公司第三期员工持股计划》。 截至本公告披露日，公司第三期员工持股计划实施进展如下： 四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对第三期员工持股计划应 缴资金的实收情况进行了审验，并于2024年4月22日出具《四川和邦生物科技股 份有限公司第三期员工持股计划验资报告》[川华信验(2024)第0014号]。公司第 三期员工持股计划受让价格为1.50元/股。 公司将持续关注本次员工持股计划的 ...

向不特定对象发行可转换公司债券 之 发行保荐书 （注册稿） 保荐机构（主承销商） 华西证券股份有限公司 关于 四川和邦生物科技股份有限公司 （四川省成都市高新区天府二街 198 号） 二〇二四年四月 保荐机构声明： 本保荐机构及所指定的两名保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 等有关法律、法规和中国证监会的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依 法制定的业务规则、行业职业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证本发行 保荐书的真实性、准确性和完整性。 本发行保荐书中的简称或名词释义与《四川和邦生物科技股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）中具有 相同含义。 3-1-1 第一节 本次证券发行基本情况 一、保荐机构、保荐代表人及项目人员情况 （一）保荐机构 华西证券股份有限公司（以下简称"华西证券"或"保荐机构"）前身为华 西证券有限责任公司，华西证券有限责任公司于 2000 年 6 月 26 日经中国证券监 督管理委员会证监机构字[2000]133 号文批准，由原四川省证券股份有限 ...

股票简称:和邦生物 股票代码:603077 华西证券股份有限公司 关于 四川和邦生物科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 上市保荐书 (注册稿) 保荐机构(主承销商) 华西证券股份有限公司 HUAXI SECURITIES CO.,LTD. (四川省成都市高新区天府二街 198 号) 二〇二四年四月 | 글 录 · | | --- | | 声 明 | | 一、发行人基本情况… | | 二、本次发行概况……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 18 | | 三、保荐代表人、项目组成员介绍……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 19 | | 四、保荐机构是否存在可能影响公正履行保荐职责情形的说明 | | 五、保荐机构对本次证券发行的 ...

公司业绩 - 公司2023年度通过集中竞价交易方式回购公司股份数量为213,578,494股，累计支付的资金总额为500,369,769.55元，回购金额占当年归属于上市公司股东的净利润的38.99%[5] - 公司2023年度营业收入为130.39亿元，较上年下降32.33%[14] - 公司2023年度归属于上市公司股东的净利润为12.83亿元，较上年下降66.29%[14] - 公司2023年度基本每股收益为0.1474元，较上年下降66.32%[16] - 公司2023年第四季度营业收入为23.90亿元，归属于上市公司股东的净利润为2.64亿元[19] - 公司2023年实现销售收入88.24亿元，净利润12.83亿元[23] - 公司2023年非经常性损益项目包括非流动性资产处置损益、政府补助等，净额为22.40亿元[20] - 公司2023年度报告中归属于上市公司普通股股东的净利润为1,283,243,893.34元[149] - 公司2023年度不再另行进行现金分红[147] - 公司报告期内主要经营情况良好，实现归属于上市公司股东的净利润12.83亿元[50] 产品和市场 - 公司主要产品双甘膦、草甘膦市场需求较弱，价格下降导致营业收入和净利润大幅下降[17] - 公司主要产品包括双甘膦、草甘膦、建筑类玻璃、碳酸钠、氯化铵、液体蛋氨酸、N+型硅片、光伏组件、光伏玻璃等[50] - 公司主营产品包括碳酸钠、氯化铵、双甘膦、草甘膦、蛋氨酸等，主要上游原材料包括天然气、工业盐、黄磷、甲醇等[93] - 全球草甘膦市场份额约为30%，占全球农药总用量的15%[29] - 2023年我国草甘膦产能81万吨/年，海外产能37万吨/年[29] - 2023年全球生物农药市场规模为150.3亿元，预计到2027年将增长至330.9亿元[31] - 2023年我国生物农药使用比例不到作物防治总面积的10%[31] - 2023年我国纯碱产量为3,238万吨，同比增长12.82%[32] - 2023年我国氯化铵产量为1,477万吨[33] - 2023年全年出口氯化铵99.33万吨，同比增长175.68%[33] - 2023年全球光伏市场光伏装机容量达到420GW，同比增长85%[34] - 2023年国内光伏市场光伏新增装机达216.88GW，同比增长148.1%[34] - 光伏硅片行业2023年主要厂商硅片产能约为881GW，产量约592GW，产量增长超过50%[34] - 光伏组件行业2023年国内前26的组件厂商合计出货量超过500GW，同比增长约167%[35] - 光伏玻璃行业2023年3.2mm光伏玻璃价格相对平稳，在3187-3375元/吨之间波动[35] - 截至2023年12月31日，全国浮法玻璃生产线共计308条，在产254条，日熔量共计173,015吨/天[36] - 蛋氨酸行业2023年国内固体蛋氨酸产能约40万吨，液体蛋氨酸产能约42万吨[36] - 全球蛋氨酸需求增速维持5-6%，年增加近9万吨需求，较为稳定[37] - 2023年全年国内蛋氨酸出口量为154,363.066吨，同比增长30.53%[38] - 2023年上半年，蛋氨酸价格持续低位运行，自第三季度以来由于海外蛋氨酸厂家陆续宣布停车检修或者转产，导致供应端紧缩，对蛋氨酸价格形成了有力支撑[38] 公司发展和战略 - 公司进行全面改革和创新，实行“赛马”机制、推行“目标责任考核”制度[24] - 公司投资建设双甘膦-草甘膦工艺项目，达产后将拥有70万吨/年双甘膦产能及25万吨/年草甘膦产能[25] - 公司推行精细化管理，包括机电仪管理、工艺标准与控制管理、成本管理、安全与环保管理[26] - 公司重大工程项目包括光伏封装材料及制品项目、N+型超高效单晶太阳能硅片项目、磷矿开发项目等[27] - 公司广安必美达年产50万吨双甘膦项目和印尼年产60万吨碳酸钠、氯化铵和20万吨草甘膦项目进展顺利[28] - 公司是全球双甘膦最大供应商，与多家大型农化品生产商建立良好的供应链关系[41] - 公司是国内第二家实现液体蛋氨酸量产的企业，具有成本优势和环保特性[42] - 公司持续深化“赛马机制”、“班组建设”和“师带徒”机制，提高生产效率，增强组织活力、增强企业竞争力[116] - 公司将坚守化工主业根基，继续深耕资源和产业链结合路线，以传统优势产业为基础，持续提升可持续发展能力和核心竞争力[116] 财务情况 - 公司营业成本较上年同期下降9.12%，主要受宏观经济及市场供需变化影响[52] - 公司销售费用较上年同期上涨13.49%，主要系本期为开拓市场，差旅费及业务

产品价格 - 联碱化工类产品2023年年均价1586.05元/吨，同比降11.72%，四季度环比降21.56%[2] - 农药及中间体、副产品2023年年均价11735.23元/吨，同比降57.52%，四季度环比升7.04%[2] - 营养剂及中间体、副产品2023年年均价4770.56元/吨，同比降3.56%，四季度环比升32.39%[2] 产品产销及营收 - 联碱化工类产品2023年产量2569544.64吨，销量2037798.49吨，营业收入323205.85万元[3] - 农药及中间体、副产品2023年产量236398.07吨，销量136622.87吨，营业收入160330.05万元[3] - 营养剂及中间体、副产品2023年产量132089.27吨，销量98720.98吨，营业收入47095.44万元[3] 能源价格 - 天然气2023年年均价2.34元/立方米，同比升10.38%，四季度环比升15.31%[4] - 电力2023年年均价0.44元/千瓦时，同比降2.22%，四季度环比降5.25%[4] - 原煤2023年年均价609.91元/吨，同比升4.07%，四季度环比升1.66%[4] - 黄磷2023年年均价22.67元/公斤，同比降26.44%，四季度环比升11.25%[4]

证券代码：603077 证券简称：和邦生物 告编号：2024-029 四川和邦生物科技股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四川和邦生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日 在公司会议室，以现场会议的方式召开了第六届监事会第六次会议。会议通知已 于 2024 年 4 月 9 日分别以专人送达、电子邮件或传真等方式发出。本次会议由 公司监事会主席陈静女士召集和主持。本次会议应到监事 3 名，实到 3 名。本次 会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《四川和邦生物科技股份有 限公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案： 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 三、审议通过《公司监事会对公司 2023 年年度报告的书面审核意见》 一、审议通过《公司监事会 2023 年度工作报告》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 二、审议通过《关于公 ...

证券代码：603077 证券简称：和邦生物 公告编号：2024-034 四川和邦生物科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 5 月 15 日 15 点 00 分 召开地点：四川省成都市青羊区广富路 8 号 C6 幢 3 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 15 日 至 2024 年 5 月 15 日 不涉及。 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | | A 股股东 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603077 证券简称：和邦生物 公告编号：2024-031 四川和邦生物科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 重要内容提示： ●拟聘任的会计师事务所名称：四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通 合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"四川华信"）， 初始成立于 1988 年 6 月，2013 年 11 月 27 日改制为特殊普通合伙企业。 注册地址：泸州市江阳中路 28 号楼三单元 2 号；总部办公地址：成都市武 侯区洗面桥街 18 号金茂礼都南 28 楼；首席合伙人：李武林。 四川华信自 1997 年开始一直从事证券服务业务。 截至 2023 年 12 月 31 日，四川华信共有合伙人 51 人，注册会计师 141 人， 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 108 人。 四川华信 2023 年度经审计的收入总额 16,386.49 万元，审计业务收入 16,386 ...