股权交易 - 公司拟将江西音飞100%股权以34,521,871.39元转让给罗伯泰克[3][6] - 2024年4月25日董事会通过股权内部转让议案[4] - 转让尚需到工商部门办理登记手续[6][15] 公司数据 - 江西音飞2023年营收23,480,440.86元，净利润 -2,816,766.27元[8] - 罗伯泰克2023年营收593,295,072.33元，净利润51,585,019.35元[12] 影响说明 - 转让在合并报表范围内，对财务和经营无重大影响[4][14]

财务业绩 - 2023年度公司实现归属于上市公司股东的净利润142,005,040.66元[4] - 2023年营业收入15.73亿元，较上年同期增长2.07%，是2020年的2.37倍[19] - 2023年归属于上市公司股东的净利润1.42亿元，较上年同期增加7.10%，是2020年的1.5倍[19] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.21亿元，较上年同期增加6.28%，是2020年的2.15倍[19] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产13.79亿元，较上年期末增长9.28%[14] - 2023年基本每股收益0.48元，较上年同期增长6.67%[14] - 2023年加权平均净资产收益率为11.04%，较上年减少0.25个百分点[14] - 报告期内公司实现业务收入157320.24万元，同比增长2.07%；归属上市公司股东净利润14200.50万元，同比增长7.10%；扣非净利润12093.59万元，同比增长6.28%[37] - 主营业务收入1562081902.83元，主营业务成本1222176403.65元，毛利率21.76%，较上年增加0.04个百分点[41][42] - 自动化系统集成营业收入1212263332.71元，同比增长6.08%，营业成本948440687.74元，同比增长5.72%，毛利率21.76%，较上年增加0.27个百分点[42] - 服务收入营业收入21984183.58元，同比增长240.68%，营业成本8005192.57元，同比增长104.69%，毛利率63.59%，较上年增加24.2个百分点[42] - 国外地区营业收入216968162.27元，同比增长101.11%，营业成本138422000.30元，同比增长78.16%，毛利率36.20%，较上年增加8.22个百分点[42] - 货架/自动化系统集成生产量127128.01吨，同比增长3.71%；销售量121810.16吨，同比增长7.72%；库存量75694.81吨，同比增长7.56%[42] - 搬运机器人生产量1761.00台套，同比下降1.57%；销售量1765.00台套，同比增长4.5%；库存量249.00台套，同比下降1.58%[42] - 2023年总成本12.22亿元，较上年同期增长2.21%，自动化系统集成营业成本占比77.60%且同比增长5.72% [43] - 2023年营业总收入为15.73亿元，2022年为15.41亿元，同比增长2.07%[149] - 2023年营业总成本为14.31亿元，2022年为13.95亿元，同比增长2.59%[149] - 2023年流动资产合计为15.28亿元，2022年为14.76亿元，同比增长3.53%[147] - 2023年非流动资产合计为24.12亿元，2022年为24.11亿元，同比增长0.02%[147][148] - 2023年流动负债合计为11.45亿元，2022年为11.33亿元，同比增长1.04%[148] - 2023年非流动负债合计为12.60亿元，2022年为12.70亿元，同比下降0.77%[148] - 2023年所有者权益合计为11.52亿元，2022年为11.42亿元，同比增长0.90%[149] - 2023年货币资金为1.08亿元，2022年为0.62亿元，同比增长75.14%[147] - 2023年应收账款为5.01亿元，2022年为5.07亿元，同比下降1.10%[147] - 2023年存货为6.05亿元，2022年为5.34亿元，同比增长13.23%[147] - 2023年营业收入927,106,035.04元，2022年为981,275,382.92元[153] - 2023年营业成本783,959,823.35元，2022年为777,817,500.26元[153] - 2023年营业利润38,503,514.18元，2022年为111,684,901.73元[153] - 2023年利润总额38,712,477.92元，2022年为113,983,985.55元[153] - 2023年净利润37,028,288.58元，2022年为100,168,470.31元[153] - 2023年基本每股收益0.48元/股，2022年为0.45元/股[151] - 2023年稀释每股收益0.48元/股，2022年为0.45元/股[151] - 2023年经营活动销售商品、提供劳务收到现金1,541,704,717.98元，2022年为1,354,691,185.00元[154] - 2023年归属于母公司股东的净利润142,005,040.66元，2022年为132,594,720.58元[150] - 2023年少数股东损益 -41,288.64元，2022年为121,425.27元[151] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为66,618,944.01元，2022年为60,637,393.46元[155] - 2023年投资活动产生的现金流量净额为 - 454,247,831.94元，2022年为 - 4,590,526.78元[156] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额为77,161,683.77元，2022年为2,785,852.75元[156] - 2023年现金及现金等价物净增加额为 - 300,965,654.54元，2022年为63,309,409.57元[156] - 2023年母公司经营活动产生的现金流量净额为27,848,109.13元，2022年为41,467,559.34元[157] - 2023年母公司投资活动产生的现金流量净额为20,047,514.82元，2022年为 - 321,765,461.86元[157] - 2023年母公司筹资活动产生的现金流量净额为 - 2,649,704.70元，2022年为88,404,133.14元[158] - 2023年母公司现金及现金等价物净增加额为47,457,068.20元，2022年为 - 189,387,573.27元[158] - 2023年归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为118,801,357.31元[159] - 2023年少数股东权益本期增减变动金额为1,694,057.78元[159] - 2023年综合收益总额为138,505,154.37元[163] - 2023年提取盈余公积10,016,847.03元[163] - 2023年对所有者（或股东）分配25,299,500.01元[163] - 2023年期初所有者权益合计1,153,015,402.06元，期末为1,266,342,481.69元[162][165] - 2023年母公司综合收益总额为37,028,288.58元[165] - 2023年母公司提取盈余公积3,702,828.86元[166] - 2023年母公司对所有者（或股东）分配26,770,386.75元[166] - 2023年母公司期初所有者权益合计1,141,542,564.43元，期末为1,151,800,466.26元[165][166] - 2023年期初所有者权益合计为1,066,673,594.13元，期末为1,141,542,564.43元，本期增减变动额为74,868,970.30元[167][168] - 2023年综合收益总额为100,168,470.31元[167] - 2023年利润分配中提取盈余公积10,016,847.03元，对所有者（或股东）的分配为25,299,500.01元[167] 利润分配 - 截至2023年12月31日，可供母公司股东分配的利润为633,430,689.43元[4] - 公司拟每10股派发现金股利1.45元（含税），拟派发现金股利合计42,656,110.73元[4] - 2023年度公司现金分红占当年归属于上市公司股东的净利润的30.04%[4] - 最近三年以现金方式累计分配的利润占最近三年归属于上市公司股东的年均净利润的70.92%[4] - 本年度利润分配不以资本公积金转增股本，不送红股[4] - 公司盈利年度现金分红不少于当年可供分配利润的20%[92] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红比例最低达80%；有重大资金支出安排，最低达40%；属成长期且有重大资金支出安排，最低达20%[93] - 2022年度每10股派发现金股利0.91元（含税），分配现金股利总额26770386.73元[94] - 每10股送红股数1.45股，每10股转增数为0，现金分红金额为42656110.73元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为30.04%[96] 资金压力与业务增长 - 公司2023年支付收购罗伯泰克等交易款及工厂建设款，2024年尚需支付剩余款项并还款，面临大额资金支出压力[4] - 公司系统集成订单增加，采购原材料金额和集成项目实施金额相应增加[4] 审计情况 - 立信会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告[2] - 公司聘请立信会计师事务所对2023年度内部控制实施情况进行审计，出具了标准无保留意见的《内部控制审计报告》[98] - 审计认为公司财务报表在所有重大方面按企业会计准则编制，公允反映财务状况、经营成果和现金流量[137] - 公司将收入确认作为关键审计事项，并采取多项审计程序应对[137] 关联交易与资金占用 - 公司不存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金和违反规定决策程序对外提供担保的情况[6] - 公司及子公司除无法避免的关联交易外，不再与关联方发生非经营性资金往来[108] 订单情况 - 2023年新签订单额约17.71亿元[20] - 2023年新能源行业新订单约2.06亿元[20] - 2023年冷链、电商、纸产品制造、电力能源、石化及化工制品、烟草行业订单额分别约为1.1亿、9167万、2.54亿、6543万、1.41亿、6789万元[21] - 公司开展国内外市场双循环业务发展战略，2023年海外业务新签订单约3.68亿元[22][23] 资产处置 - 公司转让天津音飞和重庆音飞闲置资产，获处置资产收益约3000万元[23] - 重庆音飞拟转让土地使用权37110㎡及房屋建筑物10475.15㎡，评估价值2890万元，挂牌底价2900万元，最终以2900万元转让给众立弘达并完成过户[52] 研发情况 - 2023年研发投入7448.17万元，比上年同期增长19.56%[24] - 报告期内公司及子公司获授权专利46项，其中发明专利8项，软件著作权15件，截至2023年底有效授权专利共218项，软件著作权87件[24] - 公司主导起草的标准GB/T 41514 - 2022于2023年实施，累计参与起草并发布国家标准6项、行业标准18项[25] - 2023年研发投入7448.17万元，占营业收入比例4.73%，无资本化研发投入 [46] - 公司研发人员数量占总人数比例17.30%，本科及以上学历占比较高 [47] 企业荣誉 - 2023年公司获国家专精特新小巨人企业认定，再次通过国家高新技术企业认定，子公司安徽音飞首次通过认定[25] 项目案例 - 公司为某客户多晶硅生产基地一期项目提供自动化立库，库区有6048个货位[26] 企业管理 - 报告期内公司探索集团化管理模式，加强成本和费用管控，优化内部组织架构[27] - 公司人力资源中心聚焦业绩考核、人员管理、组织高效三方面完善人资体系[28] - 公司提出N（供应商）+1（音飞）+N（客户）发展战略，搭建生态圈，通过标准化降本增效[63] - 公司将用4P+3C分析制定营销策略，拓展全球市场，提升核心竞争力[63] - 公司安排人员优化马鞍山工厂二期和泰国智能工厂生产流程，释放新增产能[64] - 公司将提高项目管理要求，标准化管理工作，解决行业交付难痛点[65] - 公司推行集团化管理，完善管控体系，加强子公司信息化建设[65]

股份回购 - 2019 - 2020年累计回购6,522,826股，占总股本2.17%，用资50,295,409.15元[2] - 回购最高9.63元/股，最低6.39元/股，均价7.71元/股[2] 股份注销 - 拟注销6,522,826股股份并减资[1] - 注销后无限售条件股份和总股本减至294,180,074股[5] 股权变动 - 控股股东现持股90,180,800股，占比29.99%，注销后增至30.65%[6] - 变动不导致控股股东变化，免于要约，不影响经营财务，仍具备上市条件[6]

公司治理 - 2023年召开10次董事会会议和股东大会[4] - 独立董事彭晓洁2023年应参加董事会7次，全出席，出席股东大会3次[4] - 彭晓洁2023年召集审计委员会会议4次[4] - 2023年7月26日提名刘子力等为第五届董事会非独立董事候选人[10][11] - 2023年8月14日刘子力等当选董事，刘子力任董事长，金跃跃任总经理[11] 财务相关 - 2023年计划为全资及控股子公司新增担保总额不超过7亿元[11] - 2022年度向全体股东每10股派发现金红利0.91元，总额26,770,386.73元[12] - 2023年公司募集资金使用完毕，募投项目达预期，专户注销[11] 信息披露 - 按时编制并披露《2022年年度报告》等多份报告[8] - 报告期内严格履行信息披露义务[13] 制度建设 - 2023年重点制定《独立董事专门会议工作制度》，修订多项制度文件[13] 其他 - 2023年1月18日等多日与会计师、管理层沟通年审工作[6] - 2023年4月17日审议通过续聘2023年度会计师事务所议案[9] - 本年度未发生应披露的关联交易[8] - 公司及股东未违反相关承诺[8] - 内部控制机制和制度无重大缺陷，执行无重大偏差[9]

股东大会信息 - 2024年5月17日10点在南京江宁开会[3] - 网络投票2024年5月17日进行[5] - 审议10项议案，含2023年度报告[7][8] 议案相关 - 5、9号为特别决议议案[10] - 5 - 10号对中小投资者单独计票[10] - 10号议案关联股东需回避表决[10] 其他信息 - 股权登记日为2024年5月13日[13] - 会议登记时间为2024年5月15 - 16日[16] - 登记地点在公司董事会办公室[16]

关联交易数据 - 2024年度日常关联交易预计总金额500万元，去年实际132.25万元[3] - 2024年初至披露日与关联人累计已发生交易88.72万元[6] - 关联方景德镇厚陶供应链注册资本10000万元[6] 交易决策流程 - 2024年4月25日会议审议通过关联交易预计议案[3] - 预计关联交易需提交股东大会审议[5] 交易相关安排 - 关联交易按不同情况定价[9] - 董事会授权经营管理层签署文件[9] 交易影响 - 关联交易增强工业智能化竞争力，扩大市场[10] - 预计额度占采购比例小，不会形成依赖[10] 独立董事意见 - 认为定价合理公允，同意提交审议，关联董事回避[11]

审计机构聘请 - 公司聘请立信作为2023年度财务及内部控制审计机构[1] 审计机构情况 - 截至2023年末，立信有合伙人278名、注册会计师2533名等[1] - 截至2023年末，立信累计提取职业风险基金1.61亿元等[2] 审计工作安排 - 立信针对公司制定审计工作方案，重点含收入确认等[3] - 立信运行咨询和意见分歧解决机制[3] - 审计中实施完善的项目质量复核程序[3] 审计质量控制 - 立信质控部门负责质量管理体系监督和整改[4] - 立信按要求开展日常和定期监控[5] 综合评价 - 公司认为立信能满足要求，2023年年报审计表现良好[5] 报告日期 - 报告日期为2024年4月25日[6]

董事会构成 - 公司董事会由7名董事组成，非独立董事4名，独立董事3名[2] 会议召开情况 - 2023年董事会召开7次会议[2] - 2023年审计委员会召开4次会议，提名委员会召开1次会议，战略委员会召开3次会议[6][7] 董事出席情况 - 部分董事2023年应参加董事会7次均亲自出席[5] - 黄厚平应参加4次、张天戈应参加3次董事会均亲自出席[5] - 全体董事出席股东大会次数不同[5] 会议审议事项 - 2023年4月17日审计委员会审议多项报告及议案提报董事会[7] - 2023年7月26日提名委员会审议提名董事候选人议案提报董事会[7] 信息披露与未来展望 - 2023年董事会信息披露真实、准确、完整[8][9] - 2024年董事会将督促落实生产经营计划等[9]

人员变动 - 张天戈于2023年8月14日起不再担任公司独立董事[2] - 2023年8月14日选举刘子力为董事长，聘任金跃跃为总经理[9] 会议与报告 - 公司按时编制并披露《2022年年度报告》等报告[8] - 2023年4月17日审议通过续聘2023年度会计师事务所议案[8] 财务相关 - 2023年计划为全资及控股子公司新增担保总额不超过7亿元[10] - 2023年公司募集资金已使用完毕，募投项目效益达预期目标[10] - 2022年度每10股派发现金红利0.91元，派发现金红利总额为26770386.73元[10] 制度建设 - 2023年公司重点制定《独立董事专门会议工作制度》，修订多项制度文件[12]

审计委员会构成 - 公司董事会审计委员会独立董事占比超1/2[1] 会议情况 - 2023年董事会审计委员会共召开4次会议[2] - 2023年4月17日审议通过《公司2022年度报告及摘要》等议案[2] - 2023年4月28日审议通过《公司2023年第一季度报告》[3] - 2023年8月29日审议通过《公司2023年半年度报告及摘要》[3] - 2023年10月27日审议通过《公司2023年第三季度报告》[3] 审计工作 - 监督评估外审机构立信独立性和专业性[4] - 审阅财务报表，认为无虚假记载等问题[4] - 指导内部审计，完善内控并提意见[4] - 协调管理层、内审与外审沟通，提高审计效率质量[6]