财务数据概述 - 报告期为2024年上半年，公司营业收入670,005,775.13元，较上年同期减少3.92%[7,13] - 归属于上市公司股东的净利润77,979,701.05元，较上年同期减少4.15%[13] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润73,099,346.21元，较上年同期增长19.00%[13] - 经营活动产生的现金流量净额32,726,306.70元，上年同期为 - 15,214,084.82元[13] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,410,681,239.01元，较上年度末增长2.31%[13] - 本报告期末总资产2,994,866,871.69元，较上年度末减少2.93%[13] - 基本每股收益0.2651元／股，较上年同期减少4.12%[14] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益0.2485元／股，较上年同期增长19.01%[14] - 加权平均净资产收益率减少0.71个百分点[14] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率增加0.49个百分点[14] - 2024年上半年非经常性损益合计4880354.84元，其中非流动性资产处置损益153726.78元，政府补助4634420.00元，金融资产和负债损益-1024155.24元，委托投资损益1963404.62元，其他营业外收支30180.79元，所得税影响额877228.42元，少数股东权益影响额-6.31元[15][16] - 报告期内，公司实现销售收入6.70亿元，同比下降3.92%；净利润7797.97万元，同比下降4.15%；扣非净利润7309.93万元，同比增长19.00%[24] - 营业收入为670,005,775.13元，较上年同期减少3.92%；营业成本为512,600,833.61元，较上年同期减少7.82%[27] - 销售费用为27,975,152.48元，较上年同期减少2.38%；管理费用为23,150,076.29元，较上年同期减少1.79%；研发费用为23,511,935.21元，较上年同期减少4.93%[27] - 2024年上半年营业总收入6.7000577513亿元，较2023年上半年的6.9734542249亿元有所下降[56] - 2024年上半年净利润7792.056336万元，较2023年上半年的8132.005245万元有所下降[56] - 2024年上半年流动负债合计11.8468505302亿元，较上期的11.4458165101亿元有所增加[55] - 2024年上半年非流动负债合计9863.639033万元，较上期的1.1527981447亿元有所减少[55] - 2024年上半年负债合计12.8332144335亿元，较上期的12.5986146548亿元有所增加[55] - 2024年上半年所有者权益合计11.6328203331亿元，较上期的11.5180046626亿元有所增加[55] - 2024年上半年基本每股收益0.2651元/股，较2023年上半年的0.2765元/股有所下降[57] - 2024年上半年稀释每股收益0.2651元/股，较2023年上半年的0.2765元/股有所下降[57] - 2024年上半年综合收益总额7440.957194万元，较2023年上半年的8316.428703万元有所下降[57] - 2024年上半年归属于母公司股东的净利润7797.970105万元，较2023年上半年的8135.474082万元有所下降[57] - 2024年上半年营业收入481,554,419.55元，2023年上半年为493,812,593.07元[58] - 2024年上半年净利润54,137,677.78元，2023年上半年为46,087,047.79元[59] - 2024年上半年经营活动现金流入小计451,034,604.12元，2023年上半年为500,148,345.93元[60] - 2024年上半年经营活动现金流出小计418,308,297.42元，2023年上半年为515,362,430.75元[60] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额32,726,306.70元，2023年上半年为 - 15,214,084.82元[60] - 2024年上半年投资活动现金流入小计125,800,062.43元，2023年上半年为296,703,207.81元[60] - 2024年上半年投资活动现金流出小计179,219,909.94元，2023年上半年为325,298,505.02元[61] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额 - 53,419,847.51元，2023年上半年为 - 28,595,297.21元[61] - 2024年上半年筹资活动现金流入小计30,000,000.00元，2023年上半年为125,469,446.00元[61] - 2024年上半年筹资活动现金流出小计73,187,647.08元，2023年上半年为86,829,209.23元[61] - 2024年上半年经营活动现金流入小计2.73亿元，较2023年同期3.73亿元减少约26.67%[62] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额4395.37万元，较2023年同期3267.07万元增长约34.53%[62] - 2024年上半年投资活动现金流出小计1.31亿元，较2023年同期2.97亿元减少约55.99%[63] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额-3879.39万元，较2023年同期-3810.83万元亏损扩大约1.80%[63] - 2024年上半年筹资活动现金流入小计3000万元，较2023年同期8580万元减少约65.03%[63] - 2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额-2576.35万元，较2023年同期2737.56万元由盈转亏[63] - 2024年上半年现金及现金等价物净增加额-1990.65万元，较2023年同期2342.12万元由盈转亏[63] - 2024年期初所有者权益合计13.85亿元，期末为14.17亿元，增加约3175.35万元[65][68] - 2024年本期综合收益总额7797.97万元[66] - 2024年利润分配使所有者权益减少约4622.62万元[66][67] - 2024年上半年综合收益总额为54,137,677.78元[74] - 2024年上半年利润分配中对所有者（或股东）分配金额为 - 42,656,110.73元[74] - 2024年上半年归属于母公司所有者权益其他综合收益变动额为1,844,234.58元[70] - 2024年上半年未分配利润变动额为54,584,354.09元[70] - 2024年上半年少数股东权益变动额为 - 1,339,542.37元[70] - 2024年上半年所有者权益合计变动额为55,089,046.30元[70] - 2024年期末归属于母公司所有者权益小计为1,318,189,929.25元[73] - 2024年期末少数股东权益为3,241,598.74元[73] - 2024年期末所有者权益合计为1,321,431,527.99元[73] - 2024年半年度所有者权益合计期末余额为1,160,859,225.49元，较期初增加19,316,661.06元[76][77] - 2024年半年度综合收益总额为46,087,047.79元[76] - 2024年半年度利润分配使所有者权益减少26,770,386.73元[77] 公司业务介绍 - 公司所属行业为“高端装备制造产业”中的“智能制造装备产业”[16] - 公司是智能物流系统集成商和物流核心装备供应商，提供智能工厂整体解决方案及各类产品和服务[16] - 公司主要产品包括物流搬运机器人、物流软件系统和高精密货架设备[17] - 智能制造、智能物流规划设计及系统集成业务通过与客户研讨沟通、招投标、签合同确定合作[18] - 物流仓储核心设备采用向系统集成商和终端客户销售结合的模式，通过招投标或签长期合同获取订单[18] - 运营服务依靠数字化技术实现设备全生命周期管理，通过协商定价获取订单，开展仓配一体业务收取租金和管理费[18] - 公司产品中心、工程中心和软件中心设研发部门，经评审立项后成立研发组进行产品研发和改进[19] - 公司采取“以销定产、以产定购”的定制化生产和采购模式，提高生产效率并控制成本[19] - 公司产品包含智能物流核心设备与软件，穿梭车和堆垛机竞争力强，结合软件可提供多系列产品[20] - 公司拥有六大生产基地，占地约600亩，具备年产货架超20万吨、穿梭车5000 + 台套、堆垛机2000 + 台套的产能[21] - 截至报告期末，公司有效授权专利245项，其中发明专利29项；软件著作权103项；主导和参与制定6项国家标准、18项行业标准，出版4本行业用书[21] - 公司培育的高层次复合型人才平均拥有10年以上行业从业经验[23] - 公司为某新能源项目提供24台多层穿梭车以及12台垂直升降机[25] - 子公司罗伯泰克针对某食品企业包装车间自动化立体库项目设计的先进堆垛机系统，包括5套双深单工位堆垛机，载重1000kg，水平运行速度180m/min，加速度0.5m/s²，单台堆垛机作业能力为53托/时[25] - 罗伯泰克通过货架高度设计和堆垛机解决方案，帮助客户实现3000吨的存储容量[25] 子公司业绩 - 音飞货架本报告期内实现营业收入6,612.42万元，净利润185.57万元[34] - 南京众飞本报告期内实现营业收入1,439.94万元，净利润179.25万元；天津音飞本报告期内实现营业收入172.57万元，净利润 - 107.78万元；重庆音飞本报告期内实现营业收入3.95万元，净利润 - 19.98万元[34] - 音飞储存各子公司2024年半年度业绩：安徽音飞营收25548.95万元，净利润1289.64万元；罗伯泰克营收13424.77万元，净利润38.29万元；江西音飞营收5256.27万元，净利润407.18万元；景德镇音腾营收4521.89万元，净利润 - 77.96万元；泰国音飞营收65.05万元，净利润 - 59.03万元；音飞物流科技净利润12.02万元；音飞（香港）净利润 - 0.4万元；音飞供应链净利润 - 8.99万元[35][36][37] 风险与应对 - 公司面临宏观经济周期性风险，下游客户所在行业发展与国民经济周期相关度高，宏观经济政策调整及周期性波动会影响行业需求[38] - 公司产品原材料主要为钢材及钢材制品，约占营业成本的60%，原材料短期内频繁大幅波动对成本影响较大[38] - 公司系统集成业务增长迅速，单个项目金额大、实施周期长，导致应收账款回款周期拉长，受客户终验进度等影响账期可能延长[38] - 公司应对宏观经济周期性风险的措施是密切关注形势，制定适当发展战略，强化自身竞争能力[38] - 公司应对原材料价格波动风险的措施是设立独立供应商管理部门，利用SRM招标采购平台降本[38] - 公司应对应收账款周期风险的措施是加强管理，加大催收力度，建立回款跟踪机制，加大责任制实施力度和收款绩效考评指标权重[38] 公司治理与重大事项 - 2024年召开三次股东大会，分别审议《关于修订 < 公司章程>的议案》《2023年度董事会工作报告》等多项议案[39][41] - 2024年公司无利润分配或资本公积金转增预案[41] - 公司无董事、监事、高级管理人员变动，无股权激励、员工持股计划相关进展[41] - 陶文旅集团承诺保持上市公司资产、人员等方面独立性，解决同业竞争和关联交易问题[42][43] - 报告期内公司无控股股东及其他关联方非经营性占用资金、违规担保、重大诉讼仲裁等情况[43][44] - 报告期内公司重大关联交易相关事项均无进展或变化或未披露[45][46] - 报告期内公司无重大合同履行、募集资金使用进展及其他重大事项[46] - 公司于2024年8月14日完成注销6,522,826股股份，总股本由300,702,900股变为294,180,074股[46][47] - 截至报告期末普通股股东总数为24,230户[48] - 景德镇陶文旅控股集团有限公司期末持股数量为90,180,800股，持股比例29.99%[48] - 山东昌隆泰世科技有限公司期末持股数量为40,620,880股，持股比例13.51%，与金跃跃是一致行动人[48][49] - 金跃跃期末持股数量为30,070,290股，持股

收购人信息 - 收购人景德镇陶文旅控股集团有限公司注册资本为229,900万元[12] - 景德镇市国有资产监督管理委员会持有陶文旅集团股权比例为78.29%，为控股股东和实际控制人[15] - 截至报告书签署日，收购人控制的核心企业、主要参股公司（除上市公司及子公司外）共15家[16] 收购人控股公司情况 - 景德镇陶邑文化发展有限公司，收购人直接持股比例94.34%，注册资本10,600.00万元[16] - 景德镇枫荻产业发展有限公司，收购人直接持股比例100.00%，注册资本10,000.00万元[16] - 景德镇邑山瓷业有限公司，收购人直接持股比例100.00%，注册资本20,000.00万元[16] 收购人财务数据 - 2023年收购人资产总计10,647,009.67万元，负债合计6,268,471.19万元，所有者权益合计4,378,538.48万元，资产负债率58.88%，营业收入910,740.05万元，净利润45,467.20万元[25] - 2022年收购人资产总计9,735,586.60万元，负债合计5,625,538.61万元，所有者权益合计4,110,047.99万元，资产负债率57.78%，营业收入700,340.36万元，净利润44,383.77万元[25] - 2021年收购人资产总计8,765,504.68万元，负债合计4,894,052.94万元，所有者权益合计3,871,451.74万元，资产负债率55.83%，营业收入553,352.58万元，净利润40,255.68万元[25] 收购相关 - 收购人陶文旅集团收购前持有音飞储存29.99%股权，因音飞储存注销6,522,826股回购股份，总股本由300,702,900股减至294,180,074股，陶文旅集团股权比例被动增至30.65%[35][42] - 截至报告签署日，陶文旅集团直接持有音飞储存90,180,800股股票，其中45,090,400股存在股票质押，占所持股份比例50%，占回购注销前上市公司总股本比例15%[43][45] - 本次收购因音飞储存注销股份引起，不涉及转让对价与资金支付[48] 未来展望 - 截至报告签署日，收购人无未来12个月增持或处置上市公司股份计划[36] - 截至报告签署日，收购人未来12个月无改变上市公司主营业务或重大调整计划[56] - 截至报告签署日，收购人未来12个月无对上市公司或子公司资产业务出售、合并等计划[57] 近年财务数据对比 - 2023年末资产总计1064.70亿元，较2022年末的973.56亿元增长9.36%[81] - 2023年末负债合计626.85亿元，较2022年末的562.55亿元增长11.43%[81] - 2023年末股东权益合计437.85亿元，较2022年末的411.00亿元增长6.53%[82] 近年营收利润情况 - 2023年度营业总收入91.07亿元，较2022年度的70.03亿元增长30.04%[84] - 2023年度营业总成本91.84亿元，较2022年度的71.95亿元增长27.64%[84] - 2023年度营业利润5.66亿元，较2022年度的5.57亿元增长1.61%[84] 近年现金流情况 - 2023 - 2021年经营活动产生的现金流量净额分别为41,278,570.46元、31,862,594.65元、23,228,980.01元[87] - 2023 - 2021年投资活动产生的现金流量净额分别为 - 4,719,130,553.14元、 - 7,400,981,660.84元、 - 6,994,647,874.05元[88] - 2023 - 2021年筹资活动产生的现金流量净额分别为5,680,620,419.38元、5,543,031,447.02元、8,445,806,682.10元[88]

公司信息 - 陶文旅集团注册资本为229,900万人民币[6] 股份回购 - 2019年音飞储存拟用5000 - 10000万元自有资金回购股份[11] - 拟用于股权激励/员工持股计划回购资金2500 - 5000万元[11] - 拟用于可转换债券回购资金2500 - 5000万元[11] - 回购股份价格不超过11.20元/股[11] 股份注销 - 2024年音飞储存同意注销6,522,826股股份[12] - 注销后音飞储存总股本由300,702,900股减至294,180,074股[14] 股权变动 - 陶文旅集团持股90,180,800股不变，比例由29.99%增至30.65%[14] - 陶文旅集团持有音飞储存90,180,800股，质押45,090,400股，质押比例50%[23] 事件进程 - 2019年6月17日音飞储存董事会和监事会通过回购议案[16] - 2019年7月3日临时股东大会通过回购及授权议案[17] - 2019年11月12日披露回购股份比例达1%进展公告[19] - 2020年6月29日披露回购股份比例达2%进展公告[20] - 2024年4月25日董事会通过注销已回购股份议案[17] - 2024年5月17日年度股东大会通过注销已回购股份议案[17] - 2024年8月15日披露控股股东持股比例增至30%以上权益变动公告[20] 收购情况 - 本次收购符合免于发出要约收购情形，无实质性法律障碍[15][24] - 陶文旅集团具备收购主体资格[28] - 收购已履行现阶段必需法定程序[28] - 收购人已履行现阶段信息披露义务[28] - 收购人在本次收购中无证券违法行为[28] 其他 - 法律意见书一式三份[29]

股份变动 - 2024年8月14日公司注销已回购股份6,522,826股[3] - 注销后公司总股本由300,702,900股变为294,180,074股[3] 股东情况 - 控股股东陶文旅集团持股数量90,180,800股未变[3][4] - 其持股比例由29.99%增至30.65%[3][4] 权益变动影响 - 本次变动不导致控股股东及实控人变更，不触及要约收购[3][5]

股份回购 - 2019年6月17日公司同意用5000 - 10000万元自有资金回购股份[3] - 2020年7月2日完成回购，累计回购6,522,826股，占总股本2.17%，用资50,295,409.15元[3] 股份注销 - 2024年4、5月分别召开董事会和股东大会通过注销议案[3][4] - 拟注销6,522,826股，8月14日为注销日[3][5] - 注销后股份总数由300,702,900股变为294,180,074股[3][6] 股权结构 - 目前控股股东持股90,180,800股，占比29.99%[7] - 注销后控股股东持股比例增至30.65%[7] 影响说明 - 注销不导致控股股东变化，不影响治理结构，免于要约[7][8] - 不影响公司经营和财务，不损害中小投资者利益[8]

会议安排 - 2024年7月25日召开第五届董事会第十次会议，决定8月12日开临时股东大会[3] - 7月26日刊登股东大会通知公告，8月7日刊登会议资料[4][5] 股东大会情况 - 8月12日股东大会在南京召开，现场4名股东，网络89名，共93名[6][7] - 股东持有表决权股份161,671,336股，占比54.9566%[7] - 审议通过三项议案，程序及决议合法有效[11][13]

会议信息 - 公司第五届监事会第七次会议于2024年8月12日现场召开[2] - 会议通知于2024年8月6日通讯发出[2] - 应到监事3人，实到3人，职工代表监事郑洁主持[2] 决议事项 - 审议通过选举监事会主席议案，张权当选[3] - 任期自通过日至第五届监事会任期届满[3] - 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票[3]

会议出席情况 - 出席会议股东和代理人93人[4] - 出席股东所持表决权股份总数161,671,336股[4] - 出席股东所持表决权股份数占比54.9566%[4] - 公司7名在任董事、3名在任监事均出席会议[6] 选举情况 - 唐树哲当选董事，得票占比99.5715%[7] - 潘钱当选董事，得票占比99.5517%[7] - 刘伟当选独立董事，得票占比99.5637%[8] - 张权当选监事，得票占比99.5617%[9] 其他 - 股东大会见证律师事务所为江苏世纪同仁律师事务所[10]

股东大会 - 2024年8月12日召开2024年第三次临时股东大会[1] 人员补选 - 补选唐树哲、潘钱为第五届董事会非独立董事[1] - 补选刘伟为独立董事[1] - 补选张权为第五届监事会监事并任主席[1][4] 委员会成员 - 战略与投资等各专门委员会成员及主任委员确定[2][3] - 各专门委员会任期与第五届董事会任期一致[3]

会议信息 - 公司第五届董事会第十一次会议于2024年8月12日召开，7名董事实到[1] 议案审议 - 会议审议通过选举公司第五届董事会专门委员会成员的议案[1] 委员会成员 - 战略与投资等各专门委员会成员及主任委员确定，任期与第五届董事会一致[1][2] 表决结果 - 选举议案表决同意7票，弃权0票，反对0票[3]