债券基本信息 - 债券代码为113688 债券简称为国检转债 [1] - 债券类型为可转换公司债券 发行规模为人民币80,000.00万元 [3] - 发行数量为8,000,000张 每张面值100元人民币 按面值发行 [4] - 债券期限为发行之日起6年 即自2024年10月17日至2030年10月16日 [4] - 票面利率为第一年0.2% 第二年0.4% 第三年0.6% 第四年1.5% 第五年1.8% 第六年2.0% [4] - 采用每年付息一次的付息方式 到期归还本金并支付最后一年利息 [4] - 计息起始日为2024年10月17日 付息债权登记日为每年付息日的前一交易日 [5] 转股条款 - 转股期自可转债发行结束之日2024年10月23日起满6个月后的第一个交易日2025年4月23日起至可转债到期日2030年10月16日止 [5] - 初始转股价格为6.63元/股 当前转股价格为人民币6.63元/股 [5] 信用评级与登记 - 主体信用评级为AA+级 债券信用评级为AA+级 [6] - 信用评级机构为联合资信评估股份有限公司 [6] - 本次发行的可转债未提供担保 [6] - 登记、托管、委托债券派息、兑付机构为中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 [6] 审批与决议情况 - 本次可转债发行已经公司多次董事会和股东大会审议通过 包括2022年6月29日第四届董事会第十六次会议 2022年7月28日2022年第一次临时股东大会等 [2] - 发行于2023年10月9日经上海证券交易所上市审核委员会第90次会议审议通过 [3] - 中国证监会于2024年5月31日出具证监许可〔2024〕1227号文予以注册 [3] - 2025年第一次债券持有人会议审议通过《关于调整部分募集资金投资项目募集资金使用额度及内部投资结构的议案》 [6] - 2024年年度股东会通过《关于调整部分募集资金投资项目募集资金使用额度及内部投资结构的议案》和《关于修订《公司章程》及附件并取消监事会的议案》 [7] 受托管理情况 - 债券受托管理人为中国国际金融股份有限公司（中金公司） [1][2] - 中金公司作为保荐机构、主承销商和受托管理人持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项 [2] - 相关决议事项符合《募集说明书》约定 未对发行人日常经营及偿债能力构成影响 [7]

二〇二五年五月 股票代码：603060 股票简称：国检集团 债券代码：113688 债券简称：国检转债 中国国检测试控股集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 第一次临时受托管理事务报告 （2025 年度） 债券受托管理人 一、本次债券决策审批概况 本次可转债发行已经公司于2022年6月29日召开的第四届董事会第十六次会 议、2022年7月28日召开的2022年第一次临时股东大会、2023年2月25日召开的第 四届董事会第十九次会议、2023年3月16日召开的2023年第一次临时股东大会、 2023年7月11日召开的第四届董事会第二十三次会议、2023年7月23日召开的第四 届董事会第二十四次会议、2023年7月27日召开的2023年第二次临时股东大会、 2024年7月10日召开的第五届董事会第五次会议、2024年7月26日召开的2024年第 二次临时股东大会、2024年9月19日召开的第五届董事会第八次会议、2024年10 月9日召开的2024年第三次临时股东大会审议通过，本次发行已取得所需的授权 和批准。 本次向不特定对象发行可转换公司债券已于2023年10月9日经上海证券交易 所上市审核委员会 ...

| | | 中国国检测试控股集团股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、本次现金管理概况 （一）现金管理目的 为提高募集资金使用效率，在不影响公司募集资金投资项目建设进度的情况 下，合理利用部分闲置募集资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获 1 2.募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意中国国检测试控股集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕1227 号） 同意注册，并经上海证券交易所同意，国检集团向不特定对象发行可转换公司债 券 8,000,000 张，每张面值为人民币 100 元，募集资金总额为人民币 800,000,000.00 元。扣除保荐与承销费用（不含税）5,660,377.36 元后实际收到的募集资金为 794,339,622.64 元，已由保荐人（主承销商）中国国际金融股份有限公司于 2024 年 10 月 23 日汇入本公司募集资金专用账户。另扣除与发行有关的费 ...

会议基本情况 - 会议为"国检转债"2025年第一次债券持有人会议 由公司董事会召集 于2025年5月12日14:00在北京朝阳区管庄东里1号国检集团八层第七会议室召开 [1] - 会议采用现场与通讯相结合的方式 投票采取记名方式 现场出席4名 通讯出席3名 共7名债券持有人或代理人参与 [1][2] - 出席会议代表未偿还可转债数量为5,248,310张 占发行总数的64.37% 公司全体董事、监事和高级管理人员列席 [2] 议案表决结果 - 会议审议通过《关于调整部分募集资金投资项目募集资金使用额度及内部投资结构的议案》 同意票数5,248,310张 占有效表决权债券的100% [2] 法律程序合规性 - 北京市高朋律师事务所对会议程序进行见证 确认召集、召开程序、出席人员资格及表决程序符合法律法规及《募集说明书》《债券持有人会议规则》规定 [2][3]

会议基本情况 - 中国国检测试控股集团股份有限公司召开2024年年度股东会 会议地点位于霞光里1号国检集团八层第七会议室 由董事长朱连滨主持 [1][2][3] - 股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式 出席会议股东及代理人共155人 代表有表决权股份558,542,853股 占公司有表决权股份总数的69.4764% [3][4] - 北京市高朋律师事务所对会议合法性进行见证并出具法律意见书 编号高朋法书2025第05005号 [1][2] 审议议案及表决结果 - 会议审议通过14项议案 包括董事会工作报告、监事会工作报告、年度报告、财务决算、利润分配方案等常规事项 [4] - 议案11关于修订《公司章程》及附件并取消监事会的特别决议事项 获得出席会议股东所持有效表决权的三分之二以上通过 [4][5] - 议案5至议案9（含利润分配方案、董事薪酬等）对中小投资者实行单独计票 议案6涉及关联交易 关联股东中国建筑材料科学研究总院有限公司等四家单位已回避表决 [4][5] 公司治理结构变更 - 会议通过取消监事会的议案 同步废止《监事会议事规则》 标志着公司治理结构发生重大调整 [4][5] - 修订《公司章程》及附件、《信息披露管理办法》、《独立董事工作制度》、《募集资金管理制度》等四项制度 进一步完善公司治理框架 [4][5] 财务及运营安排 - 通过2024年度利润分配方案 具体分配金额未披露 需关注后续实施公告 [4] - 授权公司及子公司2025年融资授信总额度 调整部分募集资金投资项目使用额度及内部投资结构 体现公司对资金配置的优化需求 [4] - 确认2024年度日常关联交易执行情况并预计2025年度日常关联交易 保障业务连续性 [4]

会议概况 - “国检转债”2025年第一次债券持有人会议于5月12日召开[4] - 7名代表5248310张债券出席，占发行总数64.37%[5] 会议结果 - 审议通过调整募资使用额度及结构议案[6] - 同意票数5248310张，占出席有效表决总数100%[6] 其他信息 - 会议由董事会召集，董事长主持[4] - 律所见证认为会议合法有效[7] - 报备文件为会议决议[8]

北京市高朋律师事务所 关于中国国检测试控股集团股份有限公司 "国检转债"2025 年第一次债券持有人会议的 法律意见 北京市朝阳区东三环北路霞光里 18 号佳程广场 B 座 7 层 电话:(8610)59241188 传真:(8610)59241199 邮编:100027 北京市高朋律师事务所 关于中国国检测试控股集团股份有限公司"国检转债" 2025年第一次债券持有人会议的法律意见 北京市高朋律师事务所 关于中国国检测试控股集团股份有限公司 "国检转债"2025 年第一次债券持有人会议的 法律意见 高朋法书 2025 第 05004 号 致：中国国检测试控股集团股份有限公司 北京市高朋律师事务所受中国国检测试控股集团股份有限公司（以下简称 "公司"）委托，指派律师（以下简称"本所律师"）出席公司"国检转债"2025 年第一次债券持有人会议（以下简称"本次会议"），对本次会议相关事项进行 见证并出具法律意见。 本法律意见根据《中华人民共和国证券法》《公司债券发行与交易管理办法》 等有关法律、法规和规范性文件以及《中国国检测试控股集团股份有限公司向不 特定对象发行可转债公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明 ...

关于中国国检测试控股集团股份有限公司 2024 年年度股东会的 北京市高朋律师事务所 法律意见 北京市朝阳区东三环北路霞光里 18 号佳程广场 B 座 7 层 电话:(8610)59241188 传真:(8610)59241199 邮编:100027 北京市高朋律师事务所 关于中国国检测试控股集团股份有限公司 2024 年年度股东会的法律意见 北京市高朋律师事务所 关于中国国检测试控股集团股份有限公司 2024 年年度股东会的 法律意见 高朋法书 2025 第 05005 号 致：中国国检测试控股集团股份有限公司 北京市高朋律师事务所受中国国检测试控股集团股份有限公司（以下简称 "公司"）委托，指派律师（以下简称"本所律师"）出席公司 2024 年年度股 东会（以下简称"本次股东会"），对本次股东会的合法性进行见证并出具法律 意见。 本法律意见根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》等有关法律、法规和规范性 文件以及《中国国检测试控股集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 出具。 为出具本法律意见，本所律师审查了公司本次股东会的有关文 ...

（一）股东会召开的时间：2025 年 5 月 12 日 中国国检测试控股集团股份有限公司 2024年年度股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 证券代码：603060 证券简称：国检集团 公告编号：2025-027 （二）股东会召开的地点：北京市朝阳区管庄东里 1 号国检集团八层第七会议室 （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 155 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 558,542,853 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的 | | | 比例（%） | 69.4764 | （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，以现场会议和网络投票相结合的方式召开，符合《公 司法》及公司现行《公司章程》的规定。会议由公司董事长朱连滨先 ...

股票简称：国检集团 股票代码：603060 中国国检测试控股集团股份有限公司 2024 年年度股东会 会议材料 二○二五·北京 股票简称：国检集团 股票代码：603060 目 录 | 2024 | 年年度股东会须知 | - 1 | - | | --- | --- | --- | --- | | 2024 | 年年度股东会会议议程 | - 2 | - | | 第一部分 | - 股东会审议议案 | 4 | - | | 议案一 | 关于 2024 年度董事会工作报告的议案 - | 5 | - | | 议案二 | 关于 2024 年度监事会工作报告的议案 - | 29 | - | | 议案三 | 关于公司 2024 年年度报告及报告摘要的议案 - | 37 | - | | 议案四 | 关于 2024 年度公司财务决算的议案 - | 38 | - | | 议案五 | 关于 2024 年度利润分配方案的议案 - | 45 | - | | 议案六 | 关于 年度日常关联交易执行情况确认及 2024 2025 | 年度 | | | | 日常关联交易预计的议案 - | 47 | - | | 议案七 | 关于授权公司及子公司 2 ...