广州鹿山新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 21 日收 到上海证券交易所《关于广州鹿山新材料股份有限公司 2023 年年度报告的信息 披露监管问询函》（上证公函【2024】0608 号，以下简称"《问询函》"）,具 体内容详见公司于 2024 年 5 月 22 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《广州鹿山新材料股份有限公司关于收到上海证券交易所对公司 2023 年 年度报告的信息披露监管问询函的公告》（公告编号：2024-039）。 | 证券代码：603051 | 证券简称：鹿山新材 | 公告编号：2024-043 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113668 | 债券简称：鹿山转债 | | 广州鹿山新材料股份有限公司 关于延期回复上海证券交易所问询函的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广州鹿山新材料股份有限公司董事会 2024 年 6 月 5 日 －1－ 公司在收到《问询函》后高度重视，立即组织相关方共同对《问询函》涉及 的 ...

参会情况 - 出席会议股东和代理人17人[5] - 出席股东所持表决权股份总数52,039,097股[5] - 占公司有表决权股份总数比例55.7636%[5] - 公司在任董事5人、监事3人全出席，董秘出席，高管列席[8] 议案表决 - 《关于回购注销部分限制性股票的议案》同意票数47,659,992，比例100%[9] - 《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》同意票数52,039,097，比例100%[10] - 《关于<公司董事2024年薪资及奖金计划>的议案》同意票数6,589,025，比例100%[11] - 涉及重大事项，5%以下股东对多议案同意票数比例均为100%[16] - 续聘2024年度会计师事务所等三项议案表决同意票数6872661，占比100%[17] 关联股东 - 关联股东唐舫成等对议案1和议案3回避表决，持股4379105股[18] - 关联股东汪加胜等对议案8回避表决，持股45450072股[18] 其他 - 议案1、3、12为特别决议议案获三分之二以上通过[18] - 部分议案对中小投资者单独计票[18] - 见证律师事务所为北京市君合（广州）律师事务所[19] - 律师见证股东大会程序合规，决议合法有效[20] - 2024年6月4日公司董事会发布公告[21]

股东大会信息 - 2024年5月14日刊登《股东大会通知》[8] - 6月3日14:00在广州黄埔召开股东大会[9] - 采取现场和网络投票结合方式[9] 参会股东情况 - 现场16人代表50,285,822股，占比53.8849%[10] - 网络1人代表1,753,275股，占比1.8787%[11] - 共17人代表52,039,097股，占比55.7636%[11] 议案审议结果 - 多项议案同意股数占比100%通过[12][13][15][16][17][18][19][21][23][24][25][26][27]

| 证券代码：603051 | 证券简称：鹿山新材 公告编号：2024-042 | | --- | --- | | 债券代码：113668 | 债券简称：鹿山转债 | －1－ 广州鹿山新材料股份有限公司 关于回购注销限制性股票减少注册资本通知债权人 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、通知债权人的原由 广州鹿山新材料股份有限公司（以下简称"公司"）召开了第五届董事会第 十三次会议、第五届监事会第十二次会议及 2023 年年度股东大会，审议通过《关 于回购注销部分限制性股票的议案》，公司 2022 年限制性股票激励计划（以下 简称"本激励计划"）首次授予的 1 名激励对象因离职而不再具备激励对象资格， 根据本激励计划及相关法律法规的规定，公司决定回购注销其已获授但尚未解除 限售的全部限制性股票共计 5,000 股，回购价格为 32.96 元/股，回购资金总额 为 164,800 元。具体内容参见公司于 2023 年 10 月 28 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《广州鹿山新 ...

证券代码：603051 证券简称：鹿山新材 公告编号：2024-040 债券代码:113668 债券简称:鹿山转债 广州鹿山新材料股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 被担保人名称:广州鹿山新材料股份有限公司(以下简称"公司")的全资 子公司江苏鹿山新材料有限公司(以下简称"江苏鹿山")； 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为江苏鹿山提供担保 的本金金额为10,000万元。截至本公告披露日，公司已实际为江苏鹿山提供的担 保余额为28,463.91万元； 本次担保是否有反担保：否； 对外担保逾期的累计数量：公司无逾期对外担保的情况。 特别风险提示：截至本公告披露日，公司及子公司经2022年年度股东大 会审议通过的对外担保额度为人民币22亿元，占公司最近一期经审计净资产的 167.23%，敬请投资者注意风险。 一、 担保情况概述 公司分别于2023年4月27日、2023年5月22日召开第五届董事会第八次会 议、第五届监事会第八次会议和2022年年度股东大 ...

广州鹿山新材料股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 2024 年 6 月 目 录 | 2023 年年度股东大会会议须知 | 2 | | --- | --- | | 2023 年年度股东大会会议议程 | 4 | | 议案一：《关于回购注销部分限制性股票的议案》（一） | 6 | | 议案二：《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资 | | | 金的议案》 | 7 | | 议案三：《关于回购注销部分限制性股票的议案》（二） | 8 | | 议案四：《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》 | 9 | | 议案五：《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 | 16 | | 议案六：《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》 | 21 | | 议案七：《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》 | 22 | | 议案八：《关于<公司董事 2024 年薪资及奖金计划>的议案》 | 27 | | 议案九：《关于<公司监事 2024 年薪资及奖金计划>的议案》 | 28 | | 议案十：《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》 | 29 | | 议案十一 ...

业绩数据 - 2022、2023年经营活动现金流量净额分别为-6.91亿、-1.55亿元[3] - 2023年营收29.51亿元，同比增13%，归母、扣非净利润分别亏损8631万、1.09亿元[3] - 2024年一季度营收5.56亿元，同比降21%，归母净利润2493万元，同比扭亏[3] 业务毛利 - 2023年热熔胶胶膜、功能性新材料业务毛利率分别为-1.11%、-3.46%，同比降9.04%、8.35%[3] 项目投资 - 太阳能电池封装胶膜扩产项目总投资4.58亿元，拟用募资3.59亿元，报告期投入5497万元，进度15.3%[5] 资产数据 - 2022、2023年末存货账面余额分别为6.37亿、3.76亿元，账面价值同比变223%、-41%，占总资产比25%、13%[5] - 2022、2023年末应收款项账面价值合计分别为10.38亿、13.51亿元，同比增93%、30%，占总资产比重42%、49%[7] 负债与费用 - 2021至2023年资产负债率逐年增，分别为45%、47%、52%[8] - 报告期末货币资金余额3.02亿元，同比增40%；有息负债合计10.22亿元，同比增81%[8] - 报告期内财务费用3761万元，同比增109%，其中利息费用4115万元[8]

公司业绩情况 - 2024年第一季度,公司产品毛利同比有较大提升,归属于上市公司股东净利润为人民币2,493.94万元,实现净利润同比扭亏为盈[2] - 公司非常重视新产品研发,不断布局新的市场领域,努力提升盈利能力和经营业绩,推动公司长期稳健发展[2] 产能情况 - 公司太阳能电池封装胶膜已形成4亿平方米/年的产能,功能性聚烯烃热熔胶粒已形成12万吨/年的产能[2] - 公司短期内没有进一步的产能扩张计划,目前产能利用率良好[2] 现金流情况 - 公司现金流为负值主要与公司业务规模、信用期限、销售采购结算模式相关[3] - 公司将严格控制应收账款和回款周期,保障应收账款的安全性,同时通过多渠道、长短周期相结合的多融资方式,增加企业资本金和资金储备,提升企业抗风险能力[3] 新产品布局 - 公司注重新产品的研发与推广,通过新产品提升公司竞争力,近年来公司新产品营收占比逐步提升[3] ESG实践 - 公司高度重视环境保护、社会责任及公司治理工作,并融入到公司日常经营中,将根据国家政策和行业标准,提升ESG治理水平,重视企业责任,回馈社会,回报投资者[3]

可转债发行 - 公司发行可转换公司债券面值总额5.24亿元，524万张，100元/张[4] - 可转债票面利率第一年至第六年分别为0.40% - 3.00%[4] 转股相关 - 初始转股价格59.08元/股，2023年6月6日调整为58.68元/股[5][6] - 转股期为2023年10月9日至2029年3月26日[3][5] 转股价格修正 - 连续三十个交易日至少十五个交易日收盘价低于当期转股价格85%，董事会有权提修正方案[7] - 2024年4月18 - 5月6日，有10个交易日收盘价低于49.88元/股[3][10] - 未来连续二十个交易日内有五个交易日低于该价，触发修正条款[3][10] - 修正方案须经出席会议股东表决权三分之二以上通过[8] - 修正后价格不低于相关规定均价、每股净资产值和股票面值[8] - 股东大会通过修正方案，公司将公告并执行[9]

公司经营情况 - 2024 年第一季度，公司实现营业收入 5.56 亿元，同比下降 21.37%，归属于上市公司股东净利润为 2493.94 万元，实现扭亏为盈 [2] - 热熔胶膜近三年出货量分别为 5633.59 万平方米、11845.65 万平方米、21742.93 万平方米，保持较快增长速度；功能性聚烯烃热熔胶粒近三年出货量分别为 60523.93 吨、73363.25 吨、81782.81 吨，保持稳定增长速度，2024 年两者出货量仍将持续增长 [2] 市场机遇与发展战略 - 2024 年，公司将把握全球“双碳”战略与能源结构转型机遇，提升太阳能电池封装胶膜市场占有率；OCA 光学胶膜做好量产准备并开展市场推广；加大锂电池/固态锂电池与氢能源燃料电池领域功能新材料开发与推广应用 [3] 行业发展趋势 - 预计到 2030 年全球光伏新增装机将达 512 - 587GW，呈现高速发展趋势，2024 年太阳能电池封装胶膜需求量预计相应增长 [3] 研发进展 - N 型 TOPCon 双玻和单玻组件封装方案已批量使用 [3] - N 型 HJT 封装胶膜在组件厂家持续出货，推出封装承载一体胶膜及 IFC 承载膜用于无主栅组件，正在知名 HJT 组件厂家进行测试 [3] - 背接触式电池（XBC）组件封装胶膜已完成测试并准备量产 [3] - UV 转光胶膜已批量出货，能使 HJT 组件的 CTM 功率提升 2% [3] - 在钙钛矿电池方面，推出热塑性聚烯烃封装胶膜以及丁基胶，热塑性聚烯烃封装胶膜可实现低温快速封装，能延长钙钛矿组件使用寿命 [3][4] 产能建设 - 截至 2023 年 12 月 31 日，太阳能电池封装胶膜产能 4 亿平方米/年，功能性聚烯烃热熔胶粒产能 12 万吨/年 [5] 海外工厂建设 - 马来西亚工厂项目分两期进行，第一期 3 条光伏组件用高性能胶膜生产线和 4 条功能性聚烯烃热熔胶生产线进入安装调试阶段，预计 7 月逐步投产 [7] 原材料库存政策 - 随着 EVA 原料国产化进程加快，供需关系缓解，预计未来 EVA 价格稳定，公司会提高库存周转效率 [7]