| 证券代码：603051 | 证券简称：鹿山新材 公告编号：2024-072 | | --- | --- | | 债券代码：113668 | 债券简称：鹿山转债 | 广州鹿山新材料股份有限公司 关于限制性股票回购注销实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 回购注销原因： 广州鹿山新材料股份有限公司（以下简称"公司"）召开了第五届董事会第 十三次会议、第五届监事会第十二次会议及 2023 年年度股东大会，审议通过《关 于回购注销部分限制性股票的议案》，公司 2022 年限制性股票激励计划（以下 简称"本激励计划"）首次授予的 1 名激励对象因离职而不再具备激励对象资格， 根据本激励计划及相关法律法规的规定，公司决定回购注销其已获授但尚未解除 限售的全部限制性股票共计 5,000 股。 公司召开了第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十三次会议及 2023 年年度股东大会，审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》，本激 励计划首次授予的 3 名激励对象已离职、本激励计划首次授予部分第二个解除 ...

公司基本信息 - 公司中文名称为广州鹿山新材料股份有限公司，简称鹿山新材[9] - 公司法定代表人为汪加胜[9] - 董事会秘书为唐小军，证券事务代表为唐翠，联系电话均为020 - 82107339 [10] - 公司注册地址和办公地址均为广州市黄埔区云埔工业区埔北路22号自编1栋、自编2栋、自编3栋、自编4栋[11] - 公司网址为http://www.cnlushan.com/，电子信箱为ir@cnlushan.com [11] - 公司选定的信息披露报纸有《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》[12] - 登载半年度报告的网站地址为上海证券交易所（www.sse.com.cn）[12] - 公司半年度报告备置地点为广州市黄埔区云埔工业区埔北路22号[12] 报告期信息 - 报告期为2024年1月1日至2024年6月30日[8] - 本半年度报告未经审计[3] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入为11.11亿元，上年同期为14.59亿元，同比减少23.87%[15] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为3088.47万元，上年同期为 - 6704.06万元[15] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为13.27亿元，上年度末为13.16亿元，同比增加0.85%[15] - 本报告期末总资产为26.84亿元，上年度末为27.40亿元，同比减少2.04%[15] - 本报告期基本每股收益为0.34元/股，上年同期为 - 0.72元/股[16] - 本报告期加权平均净资产收益率为2.32%，上年同期为 - 5.23%，增加7.55个百分点[16] - 非经常性损益项目中，非流动性资产处置损益为 - 4.65万元[17] - 计入当期损益的政府补助为977.99万元，委托他人投资或管理资产的损益为129.17万元[19] - 非经常性损益合计为947.88万元[19] - 2024年上半年营业收入11.11亿元，较上年同期14.59亿元下降23.87%[38] - 2024年上半年营业成本9.81亿元，较上年同期14.15亿元下降30.64%[38] - 其他收益1598.88万元，占利润总额比例60.76%，主要系收到政府补助和享受增值税加计抵减政策[39] - 交易性金融资产本期期末数2200万元，上年期末数为0，主要系银行理财产品增加[40] - 应收票据本期期末数2.67亿元，较上年期末数4.08亿元下降34.48%，主要系营业收入减少[40] - 预付款项本期期末数4051.97万元，较上年期末数2596.41万元增长56.06%，主要系预付的款项增加[40] - 境外资产7688.89万元，占总资产的比例为2.86%[42] - 报告期投资额893.31万元，较上年同期2.02亿元下降95.59%[43] - 2024年7月1 - 24日银行结息3.36元，“功能性聚烯烃热熔胶技改项目”结余资金18,345.30元于7月24日全部转入自有资金账户[88] - 截至2024年6月30日，“TOCF光学膜扩产项目”结余资金46,087,201.80元，7月1 - 24日银行结息3,584.56元，7月5日和24日共46,090,786.36元转入自有资金账户[88] - “TOCF光学膜扩产项目”取消，变更/终止前项目募集资金投资总额72,536,900.00元，已投入募资资金总额26,738,602.84元，用于补流金额46,090,786.36元[88] - 2024年半年度报告期内，公司股份总数由93,319,136股增至93,320,873股，增幅为1,737股[94] - 有限售条件股份数量为43,858,295股，占比47.00%；无限售条件流通股份数量由49,460,841股增至49,462,578股，占比53.00%[94] - 报告期内，共有102,000元“鹿山转债”转换为公司股票，转股形成的股份数量为1,737股[95] - 截至报告期末普通股股东总数为17,879户，表决权恢复的优先股股东总数为0户[96] - 汪加胜为公司第一大股东，期末持股数量为34,192,501股，占比36.64%，报告期内增持80,900股[96] - 韩丽娜期末持股数量为6,624,830股，占比7.10%，报告期内持股数量未变[96] - 广州市鹿山信息咨询有限公司期末持股数量为2,334,464股，占比2.50%，报告期内持股数量未变[96] - 唐舫成期末持股数量为2,268,277股，占比2.43%，其中有限售条件股份数量为36,000股，无限售条件流通股数量为2,232,277股[96][97] - 广州穗开股权投资有限公司期末持股数量为1,753,275股，占比1.88%，全部为无限售条件流通股[96][97] - 公司控股股东、实际控制人为汪加胜、韩丽娜，两人为夫妻关系，韩丽娜为广州市鹿山信息咨询有限公司控股股东，通过其间接持有公司股份[97] - 汪加胜、韩丽娜、广州市鹿山信息咨询有限公司限售股分别为34,111,601股、6,624,830股、2,334,464股，限售期至2025.3.25 [98] - 2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期，符合条件的激励对象50人，解除限售股票数量52.16万股，上市流通日期为2023年11月3日 [98] - 聂华斌等7人限制性股票分三期解除限售，比例分别为40%、30%、30%，首次授予部分第一个解除限售期已解除40% [98] - 公司回购注销已授予但尚未解锁的限制性股票421,200股，截至报告期末回购手续未完成 [98] - 董事长、总经理汪加胜期初持股34,111,601股，期末持股34,192,501股，增持80,900股 [99] - 董事、副总经理唐舫成计划减持不超过562,569股，不超所持股份总数25%，已减持417,000股 [100] - 报告期鹿山转债变动前金额523,992,000元，转股102,000元，变动后金额523,890,000元 [105] - 报告期鹿山转债转股额102,000元，转股数1,737股，累计转股数1,873股，占转股前公司已发行股份总数0.0020%，未转股转债占转债发行总量比例99.9790% [106] - 2023年6月6日转股价格调整为58.68元/股，2024年7月24日调整为22.98元/股，截至报告期末最新转股价格为22.98元/股[107] - 截至2024年6月30日，公司总资产26.84亿元，资产负债率50.58%[108] - 2024年6月27日公司主体信用等级和“鹿山转债”信用等级评级结果均为“A+”，评级展望为“稳定”，较前次无变化[108] - 2024年6月30日货币资金为303,940,930.18元，较2023年12月31日的301,502,629.96元略有增加[109] - 2024年6月30日应收票据为267,092,420.56元，较2023年12月31日的407,670,050.39元减少[109] - 2024年6月30日应收账款为771,815,738.66元，较2023年12月31日的693,027,060.47元增加[109] - 2024年6月30日流动资产合计1,994,256,111.28元，较2023年12月31日的2,073,417,768.62元减少[109] - 2024年6月30日非流动资产合计690,189,809.87元，较2023年12月31日的666,852,605.80元增加[110] - 2024年6月30日流动负债合计750,539,380.67元，较2023年12月31日的766,126,601.26元减少[110] - 2024年6月30日长期借款为109,915,840.40元，较2023年12月31日的182,977,558.80元减少[110] - 2024年上半年营业总收入为11.1053746458亿美元，2023年上半年为14.5865420442亿美元，同比下降约23.86%[114] - 2024年上半年营业总成本为10.9334450852亿美元，2023年上半年为15.4187054763亿美元，同比下降约29.09%[114] - 2024年6月30日负债合计为13.5774302745亿美元，2023年12月31日为14.2470227563亿美元，同比下降约4.70%[111] - 2024年6月30日所有者权益合计为13.2670289370亿美元，2023年12月31日为13.1556809879亿美元，同比增长约0.84%[111] - 2024年6月30日流动资产合计为10.7621197524亿美元，2023年12月31日为10.7885730773亿美元，同比下降约0.24%[113] - 2024年6月30日非流动资产合计为9.4630882642亿美元，2023年12月31日为9.5698275703亿美元，同比下降约1.11%[113] - 2024年6月30日流动负债合计为2.3654627755亿美元，2023年12月31日为2.9572497431亿美元，同比下降约20.01%[113][114] - 2024年6月30日非流动负债合计为6.0720364678亿美元，2023年12月31日为6.5857567437亿美元，同比下降约7.80%[111] - 2024年6月30日货币资金为1.3521721121亿美元，2023年12月31日为2.2300058915亿美元，同比下降约39.36%[112] - 2024年6月30日应收账款为2.8160578000亿美元，2023年12月31日为3.7831435279亿美元，同比下降约25.56%[112] - 公司2024年上半年净利润为30884743.24元，2023年同期为 - 67040611.27元[115] - 公司2024年上半年综合收益总额为30659140.52元，2023年同期为 - 67040611.27元[116] - 公司2024年上半年基本每股收益为0.34元/股，2023年同期为 - 0.72元/股[116] - 母公司2024年上半年营业收入为380902190.11元，2023年同期为510034541.32元[117] - 母公司2024年上半年净利润为49384175.41元，2023年同期为24128898.62元[117] - 母公司2024年上半年综合收益总额为49384175.41元，2023年同期为24128898.62元[118] - 公司2024年上半年销售费用为12218183.25元，2023年同期为22257280.17元[115] - 公司2024年上半年管理费用为37018861.20元，2023年同期为34021335.37元[115] - 公司2024年上半年研发费用为38091462.08元，2023年同期为51761859.47元[115] - 公司2024年上半年财务费用为21589676.20元，2023年同期为15651932.44元[115] - 2024年上半年销售商品、提供劳务收到现金11.13亿元，较2023年同期的9.87亿元增长12.74%[119] - 2024年上半年收到的税费返还1135.92万元，较2023年同期的3123.08万元下降63.62%[119] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为7628.05万元，而2023年同期为 - 3.17亿元[120] - 2024年上半年投资活动现金流入小计5.07亿元，较2023年同期的4.50亿元增长12.61%[120] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为 - 4709.54万元，较2023年同期的 -

| 证券代码：603051 | 证券简称：鹿山新材 公告编号：2024-067 | | --- | --- | | 债券代码：113668 | 债券简称：鹿山转债 | 广州鹿山新材料股份有限公司 第五届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 广州鹿山新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十七次 会议通知于 2024 年 8 月 19 日以书面方式发出，会议于 2024 年 8 月 29 日在广州 市黄埔区云埔工业区埔北路 22 号 301 会议室以现场方式召开，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席钟玲俐女士主持。本次会议的召开 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、 监事会会议审议情况 经与会监事认真讨论，审议通过了以下决议： （一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及摘要的议案》。 监事会认为：公司 2024 年半年度报告及摘要内容真实、准确、完整地反映 了公司 2024 年半年度的经营实际情况，履行了必要的 ...

会议安排 - 公司2024年半年度业绩说明会于9月12日15:00 - 16:00举行[3][4][5] - 会议在上海证券报·中国证券网以视频录播结合网络文字互动方式召开[3][6] - 投资者可于9月11日16:00前将问题发至公司邮箱[3][6] 人员信息 - 参加人员有董事长、总经理等[6] - 业绩说明会联系人是唐小军[7] 报告披露 - 公司已于8月30日披露《2024年半年度报告》及摘要[4] 会后查看 - 投资者可通过上海证券报·中国证券网查看业绩说明会情况及内容[7]

会议安排 - 公司第五届董事会第二十次会议通知于2024年8月19日发出，8月29日召开[3] - 会议应出席董事5人，实际出席5人[3] 议案表决 - 《关于公司2024年半年度报告及摘要的议案》5票同意，0票反对，0票弃权[4] - 《关于<公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》5票同意，0票反对，0票弃权[4] - 《关于计提资产减值准备的议案》5票同意，0票反对，0票弃权[6]

业绩数据 - 2022、2023年经营活动现金流量净额分别为-6.91亿、-1.55亿元[2] - 2023年营收29.51亿元同比增长13%，2024年一季度营收5.56亿元同比降21%[2] - 2022、2023年归母净利润由盈转亏，2024年一季度同比扭亏[2] - 2023年热熔胶胶膜、功能性新材料业务毛利率同比降9.04%、8.35%[2] 项目进展 - 2023年“太阳能电池封装胶膜扩产项目”投入进度15.3%[4] 资产情况 - 2022、2023年末存货账面价值同比变化223%、-41%[6] - 2022、2023年末应收款项账面价值同比增93%、30%[7] - 2021至2023年资产负债率分别为45%、47%、52%[8]

根据中国证券监督管理委员会核发的《关于核准广州鹿山新材料股份有限公 司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2022]398号），截至2022年3月22日，广 州鹿山新材料股份有限公司（以下简称"公司"）已发行人民币普通股23,003,000 股，每股发行价格25.79元，共募集资金人民币593,247,370.00元，扣除不含税承 销费用人民币46,037,735.85元、其他不含税发行费用人民币24,752,543.17元， 实际募集资金净额人民币522,457,090.98元。上述募集资金已于2022年3月22日全 部到位，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了信会师报字[2022] 第ZL10050号验资报告。 二、募集资金管理情况 首次公开发行股票募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，公 司已同保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）分别与中信银行 股份有限公司广州分行、招商银行股份有限公司广州分行科学城支行、中国工商 银行股份有限公司广州经济技术开发区支行签署了《募集资金专户存储三方监管 协议》，公司、公司全资子公司江苏鹿山新材料有限公司同保荐机构与平安银行股 份有限 ...

2024 年 7 月 25 日，公司收到华能贵诚信托有限公司（代表"华能信托·璟璐集合资 金信托计划"和"华能信托·璟和集合资金信托计划"，以下简称"华能信托"）通知， 华能信托于 2024 年 7 月 25 日通过上海证券交易所交易系统减持"鹿山转债"1,178,440 张。本次减持后，华能信托合计持有"鹿山转债"0 张，占发行总量的 0.00%。 | 持有 | 本次变动前 | | 本次变动情况 | | 本次变动后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 人名 称 | 持有数量 | 占发行总量 | 变动数量 | 占发行总 量比例 | 持有数量 | 占发行总量 | | | （张） | 比例（%） | （张） | | （张） | 比例（%） | | | | | | （%） | | | | 华能 信托 | 1,178,440 | 22.49 | 1,178,44 0 | 22.49 | 0 | 0.00 | 具体变动明细如下： 证券代码：603051 证券简称：鹿山新材 公告编号：2024-065 债券代码：113668 债券简称：鹿山转债 广州鹿山新材 ...

融资情况 - 公司于2023年3月27日发行524万张可转换公司债券，募资5.24亿元[1] 股份变动 - 华能信托2024年2 - 7月减持“鹿山转债”588,170张[2] - 减持后持有1,178,440张，占总量22.49%[2] - 变动前持有1,766,610张，占总量33.71%[3] - 本次减持数量占发行总量比例为11.22%[3]

债券发行 - 公司公开发行可转换公司债券面值总额5.24亿元，发行524万张，100元/张[5] - 票面利率第一年0.40%、第二年0.60%、第三年1.20%、第四年1.80%、第五年2.50%、第六年3.00%[5] 转股价格 - “鹿山转债”初始转股价格59.08元/股，2023年6月6日调整为58.68元/股[5][6] - 2024年7月22日转股价格由58.68元/股修正为22.98元/股[13] 转股情况 - 2024年7月23日暂停转股，7月24日起恢复，转股期至2029年3月26日[3][5][14] 触发与决策 - 2024年6月14 - 7月4日触发转股价格向下修正条款[11] - 7月4日董事会提议修正并提交审议，7月22日股东大会授权[12]