华安证券股份有限公司关于不存在 《上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组 相关股票异常交易监管》第十二条 不得参与上市公司重大资产重组情形的承诺 华安证券股份有限公司（以下简称"华安证券"、"本公司"）接受安徽安孚 电池科技股份有限公司委托，担任本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套 资金暨关联交易（以下简称"本次交易"）的独立财务顾问，现根据《上市公司 监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条之 规定，就本公司及相关经办人员是否存在不得参与任何上市公司重大资产重组的 情形承诺如下： 本公司及本公司经办人员不存在泄露本次交易内幕信息以及利用本次交易 信息进行内幕交易的情形，不存在因涉嫌与重大资产重组相关的内幕交易被立案 调查或立案侦查的情形，最近 36 个月内不存在因涉嫌与重大资产重组相关的内 幕交易被中国证券监督管理委员会作出行政处罚或者司法机关依法追究刑事责 任的情形，不存在依据《《上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相 关股票异常交易监管》第十二条不得参与重大资产重组的情形。 （以下无正文） 法定代表人： 章宏韬 财务顾问主办人： 卢金硕 田之 ...

华安证券股份有限公司 关于安徽安孚电池科技股份有限公司 本次交易方案调整不构成重组方案重大调整的核查意见 2024 年 3 月 25 日，安徽安孚电池科技股份有限公司（以下简称"公司"、 "上市公司"或"安孚科技"）召开第四届董事会第三十五次会议，审议通过了 《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议 案》等相关议案，并披露了《《安徽安孚电池科技股份有限公司发行股份及支付现 金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及相关公告，安孚科技拟以发行股 份及支付现金的方式购买宁波九格众蓝股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简 称"九格众蓝"）、宁波正通博源股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"正 通博源"）、袁莉、华芳集团有限公司《（以下简称《"华芳集团"）、张萍、钱树良和 安徽金通新能源汽车二期基金合伙企业（有限合伙）（以下简称"新能源二期基 金"）持有的安徽安孚能源科技有限公司（以下简称"安孚能源"）37.75%股权， 拟以安孚能源为实施主体以支付现金的方式要约收购宁波亚锦电子科技股份有 限公司《（以下简称《"亚锦科技"）5%股份，并募集配套资金《（以下简称《"本次交 易"）。 2024 ...

华泰联合证券有限责任公司 在充分尽职调查和内部审核的基础上出具的承诺 安徽安孚电池科技股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"）拟以发 行股份及支付现金的方式购买宁波九格众蓝股权投资合伙企业（有限合伙）、袁 莉、华芳集团有限公司、张萍、钱树良和安徽金通新能源汽车二期基金合伙企业 （有限合伙）持有的安徽安孚能源科技有限公司（（以下简称（"安孚能源"）31.00% 股权，拟以安孚能源为实施主体以支付现金的方式向宁波亚锦电子科技股份有限 公司（（以下简称（"亚锦科技"）全体股东要约收购亚锦科技 5%的股份；同时，拟 向不超过 35 名特定对象发行股份募集配套资金（以下简称"本次交易"、"本次 重组"）。 华泰联合证券有限责任公司（（以下简称（"华泰联合证券"或（"本独立财务顾 问"）作为上市公司本次重组的独立财务顾问，按照《上市公司重大资产重组管 理办法》《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》等有关法律、法规及其它 规范性文件的规定，就本次交易相关事宜进行了尽职调查，对上市公司相关的申 报和披露文件进行了审慎核查。本独立财务顾问在充分尽职调查和内部审核的基 础上作出以下承诺： 1、本独立财务顾问已按照规定履行 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于安徽安孚电池科技股份有限公司 本次交易摊薄即期回报影响的情况及采取填补回报措施之 | 项目 | 2023 | 年度 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 实际数 | 备考数 | 变动率 | | | 营业收入 | 431,762.21 | 431,762.21 | | - | | 利润总额 | 84,403.36 | 82,060.11 | -2.78% | | | 归属于母公司股东的净利润 | 11,582.76 | 22,406.39 | 93.45% | | | 基本每股收益（元/股） | 1.01 | 1.50 | 48.67% | | | 加权平均净资产收益率 | 16.19% | 18.76% | 上升 2.57 个 | | | | | | 百分点 | | 根据上表，本次交易完成后，上市公司 2023 年度的基本每股收益为 1.50 元 /股，较本次交易完成前提高 48.67%，加权平均净资产收益率亦上升了 2.57 个百 分点，本次交易有利于提高上市公司盈利能力。 专项核查意见 安徽安孚电池科技股份有限公司（以下简称"公司 ...

安徽安孚电池科技股份有限公司 拟发行股份及支付现金购买资产涉及的 安徽安孚能源科技有限公司股东全部权益价值项目 资产评估说明 皖中联国信评报字(2024)第 162 号 安徽中联国信资产评估有限责任公司 中国合肥 二〇二四年四月十八日 安徽安孚电池科技股份有限公司拟发行股份及支付现金购买资产涉及的 安徽安孚能源科技有限公司股东全部权益价值项目 · 资产评估说明 · 目录 目录 | 一、释义 … | | --- | | 二、 关于资产评估说明使用范围的声明 ……………………………………………………………………………2-1 | | 三、 关于进行资产评估有关事项的说明 …………………………………………………3-1 | | 资产评估说明 四、 | | 评估对象与评估范围的说明 | | 资产核实情况总体说明 | | 安孚能源资产基础法评估技术说明 | | 亚锦科技收益法评估技术说明 | | 亚锦科技市场法评估技术说明 | | 评估结论及其分析 | 安徽中联国信资产评估有限责任公司 安徽安孚电池科技股份有限公司拟发行股份及支付现金购买资产涉及的 安徽安孚能源科技有限公司股东全部权益价值项目 · 资产评估说明 · 释义 ...

安徽安孚电池科技股份有限公司（以下简称"安孚科技"或"公司"）正在 筹划以发行股份及支付现金的方式购买安徽安孚能源科技有限公司 37.75%的股 权，以支付现金的方式要约收购宁波亚锦电子科技股份有限公司 5%的股份，同 时向不超过 35 名特定对象发行股份募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 二、本次交易的进展情况 鉴于本次交易存在不确定性，经公司申请，公司股票自 2024 年 3 月 15 日 （星期五）开市起开始停牌，预计停牌时间不超过 10 个交易日。具体内容详见 公司于 2024 年 3 月 15 日、2024 年 3 月 22 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《关于筹划重大资产重组停牌的公告》（公告编号： 2024-017）和《关于筹划重大资产重组事项的停牌进展公告》（公告编号：2024- 018）。 2024 年 3 月 25 日，公司第四届董事会第三十五次会议审议通过了《关于公 司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等与本 次交易相关的议案。经公司申请，公司股票将于 2024 年 3 月 26 日（星期二）开 市起复牌。具体内容详见公司于 ...

证券代码：603031 证券简称：安孚科技 公告编号：2024-027 安徽安孚电池科技股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | | | | | 新增无限售 | 现金红利发 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 条件流通股 份上市日 | 放日 | | Ａ股 | 2024/4/18 | － | 2024/4/19 | 2024/4/19 | 2024/4/19 | 差异化分红送转：否 一、 通过分配、转增股本方案的股东大会届次和日期 本次利润分配及转增股本方案经公司 2024 年 4 月 2 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配、转增股本方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： 本次利润分配及转增股本以方案实 ...

投资者关系活动 类别 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他（电话会议） 参与人员 副董事长、总经理：林隆华先生 董事、副总经理、董事会秘书：任顺英先生 独立董事：左晓慧女士 财务总监：冶连武先生 会议时间 2024 年 4 月 3 日 11:00-12:00 会议地点 上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/） 会议形式 网络文字互动 投资者关系活动 主要内容介绍 投资者提出的主要问题及公司的回复情况 1、公司在 2022 年收购亚锦科技 51%股权，在 2023 年末带来的商誉值较 高，后面是否会有商誉减值的风险？ 证券代码：603031 证券简称：安孚科技 安徽安孚电池科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 回复：公司全资子公司安孚能源收购亚锦科技 51%的股权确认商誉 29.06 亿元。公司每年年报都会做商誉减值测试，2023 年度，公司聘请安徽中联 国信资产评估有限责任公司对本公司并购亚锦科技所形成的商誉进行减值测 试，并于 2024 年 3 月 11 日出具了"皖中联国信评报字(2024) ...

公司概况 - 安徽安孚电池科技股份有限公司是一家专注于电池研发、生产和销售的高新技术企业，旗下拥有南孚电池品牌 [2][3][4][5][6][7][8][10] - 公司于2024年2月在新加坡设立全资子公司，主要从事电池、储能系统集成产品销售和服务、财务顾问和咨询等业务 [4] - 公司参股的合孚能源专注于为工商业储能、海外家庭储能和集中式储能客户提供高质量的产品和服务 [5][6][7][16] 财务表现 - 2022年合孚能源实现主营业务收入2.08亿元，净利润172.6万元 [5] - 2023年合孚能源实现主营业务收入3.11亿元，净利润37.64万元 [5][7] - 2023年南孚电池OEM业务销售收入8.32亿元，同比增长82.32% [7][8] 商誉减值风险 - 公司2022年收购亚锦科技51%股权形成商誉29.06亿元 [3] - 公司聘请评估机构进行减值测试，结果显示商誉未发生减值 [3] 产品研发与创新 - 合孚能源持续加强专利开发申报，2024年计划申报发明专利不低于10个、总专利数不低于40个 [6] - 南孚电池在新型小型物联电池、TWS锂电池、纽扣电池和纸片电池等新产品方面进行研发 [8] 市场拓展 - 公司在新加坡设立全资子公司,有利于加强与国际市场的合作交流及海外业务拓展 [4] - 合孚能源加快海外市场开拓,重点面向欧洲及东南亚市场 [6] - 南孚电池积极开拓OEM市场,2023年OEM业务销售收入实现快速增长 [7][8][15] 产能扩张 - 2024年公司计划新建2条碱性电池生产线,预计新增产能5亿只/年 [15] - 公司将根据南孚电池的生产和销售情况,适时考虑进一步增加产能 [15]

证券代码：603031 证券简称：安孚科技 公告编号：2024-026 安徽安孚电池科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 04 月 02 日 (一) 非累积投票议案 1、 议案名称：《公司 2023 年度董事会工作报告》 审议结果：通过 (二)股东大会召开的地点：安徽省合肥市蜀山区潜山路 888 号百利中心北塔 1801 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 9 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 51,994,567 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的 | | | 比例（%） | 35.7106 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集 ...