会议信息 - 2025年5月22日发出第五届监事会第十五次会议通知及材料[2] - 2025年5月27日以通讯表决方式召开会议[2] - 应参加表决监事3名，实际收到3名监事有效表决票[2] 决策事项 - 《关于购买上海赢双电机科技股份有限公司部分股份的议案》3票同意通过[3] - 《关于购买上海赢双电机科技股份有限公司部分股份的公告》于2025年5月28日刊登[3]

会议信息 - 公司于2025年5月22日发第五届董事会第二十二次会议通知及材料[2] - 会议于2025年5月27日以通讯表决方式召开[2] - 会议应参加表决董事9名，实际收到9名董事有效表决票[2] 议案通过情况 - 以9票同意通过购买上海赢双电机科技股份有限公司部分股份议案[3] - 以9票同意通过调整回购股份价格上限议案[3] - 以9票同意通过修订公司《对外捐赠管理规定》议案[5]

利润分配 - 2024年年度A股每股现金红利0.35元[3] - 以总股本512,599,264股计，派发现金红利179,409,742.40元[4] 时间安排 - 股权登记日2025/6/4，除权（息）和发放日2025/6/5[3] 税收政策 - 不同持股期限自然人及基金税负不同[9] - QFII及港股通投资者扣税后每股0.315元[10] - 其他机构和法人股东每股0.35元[10]

回购计划 - 回购金额1 - 2亿元[3][7] - 调整后回购价上限24.01元/股[4] - 回购股份约占总股本0.81% - 1.62%[7] 权益分派 - 每股现金红利0.35元/股[5] - 2024年年度权益分派除权除息日为2025年6月5日[3]

收购信息 - 公司拟以约5.78亿元自有资金购买赢双科技约54.50%股份，收购后成控股股东[3][5][20][45] - 2025年5月27日，公司第五届董事会第二十二次会议通过收购议案[8] 交易方信息 - 上海飞驰注册资本100万元，蔡懿持股95%[10] - 融享贝赢出资额12200万元，苏州高新创业投资集团有限公司出资7200万元，占比59.01%[11][12] - 新能源投资出资额50000万元，合肥国轩高科动力能源有限公司出资21650万元，占比43.30%[12] 赢双科技情况 - 赢双科技注册资本3886.6396万元，成立于2005年7月25日[21] - 交易前上海飞驰持股33.10%，融享贝赢持股12.35%，广电电气持股8.91%等[21] - 交易后亚普股份持股54.50%，上海飞驰持股降至23.68%等[25] - 2024年12月31日赢双科技总资产58134.21万元，总负债8841.31万元，净资产49292.90万元[26] - 2025年3月31日赢双科技总资产59177.67万元，总负债8474.67万元，净资产50702.99万元[26] - 2024年赢双科技营业收入31238.72万元，净利润5472.41万元[26] - 2025年1 - 3月赢双科技营业收入7443.89万元，净利润1410.10万元[26] 评估情况 - 本次评估选用收益法和市场法，由中致成出具评估报告[29] - 评估基准日为2024年9月30日[30] - 收益法评估采用永续年期作为收益期，第一阶段为2024年10月1日至2031年12月31日，第二阶段2032年1月1日起为永续经营[34] - 赢双科技总资产账面价值57,838.73万元，负债账面价值7,538.12万元，净资产账面价值50,300.61万元[38] - 收益法评估赢双科技净资产评估价值为120,530.55万元，评估增值70,229.94万元，增值率为139.62%[38] - 市场法评估赢双科技股东全部权益价值为121,622.05万元，较账面净资产增值71,321.44万元，增值率为141.79%[39] - 本次评估采用收益法评估结果作为最终评估结论[40] - 收益法与市场法评估结果差异额为1,091.50万元，差异率为0.90%[42] - 赢双科技股东全部权益价值评估值为12.053055亿元，本次投资估值约为10.6亿元[45] 交易价款及支付 - 亚普股份受让标的股份全部对价为1.9642248036亿元[47] - 首期对价为转让价款的30%，即5892.674411万元[48] - 第二期对价为转让价款的50%，即9821.124018万元，至此支付达总额80%[48] - 尾款为转让价款的20%，即3928.449607万元[49] - 亚普股份与广电电气交易转让价款为6263.325122万元[55] - 亚普股份与嘉信天成交易转让价款为9335.513670万元[55] - 亚普股份与融享贝赢交易转让价款为1.3090992亿元[55] - 亚普股份与新能源投资交易转让价款为9440.617972万元[55] 交易相关安排 - 卖方应在知晓卖方交割条件满足后2个工作日内通知买方并提供证明[56] - 本次交易交割在最后一个交割条件被满足或豁免之日起第5个工作日进行[57] - 买方应于交割日起5个工作日内向卖方支付转让价款[57] - 卖方应在收到赔偿通知后10个工作日内书面回复赔偿要求[59] - 若卖方10个工作日内未回复，应在20个工作日内支付赔偿金额[59] 交易影响 - 本次收购赢双科技强化公司汽车零部件领域竞争力与市场地位[60] - 本次交易完成后公司将成目标公司控股股东，合并报表范围变化[61] - 截至2025年3月31日，目标公司委托理财金额为611.16万元[62] - 本次交易不会导致控股股东等对公司非经营性资金占用[62] 备查文件 - 备查文件包括董事会决议、监事会决议等[63][65]

收购交易概述 - 亚普股份拟以自有资金5 78亿元购买赢双科技约54 50%股份 [1] - 交易对方包括上海飞驰、融享贝赢等机构及多名自然人股东 [1] - 交易已通过公司第五届董事会第二十二次会议审议 无需提交股东大会 [1] 标的公司情况 - 赢双科技是专业研发和生产旋转变压器及特种电机产品的高新技术企业 [1] - 标的公司主营业务与亚普股份汽车关键零部件领域布局深度契合 [1] 战略协同效应 - 收购将实现亚普股份与赢双科技的优势互补 [1] - 交易预计将形成显著的协同效应 [1]

公司调研信息 - 知名私募南土资产近期调研亚普股份 参与公司特定对象调研 [1] - 公司持续拓展燃料电池储氢系统领域新客户 研发大容积IV型储氢瓶 掌握多种气瓶内胆成型工艺 产品性能达行业先进水平 [1] - 自主研发35MPa和70MPa瓶口阀 减压阀 加氢口等产品已完成认证 部分产品小批量推向市场 [1] - 70MPa瓶口阀是国内首个按新国标认证产品 解决卡脖子技术难题 打破行业垄断 [1] 业务发展 - 混合动力汽车市场占比提升将促进公司相关业务收入增长 [1] - 插混和增程车型要求燃油箱承受高压 需提高刚度并具备燃油蒸汽控制功能 结构工艺更复杂 单件价值高于传统燃油系统 [1] - 海外业务起步早布局全后劲足 燃油系统业务在海外增长空间较大 海外产品平均售价通常高于国内 [1] 资本开支计划 - 为应对混动车型快速增长 公司将加大燃油系统生产线自主升级改造投入 并根据市场情况全球调配产能 [1] - 加快新业务领域投资 包括热管理系统 储氢系统和电池包壳体等 以满足新能源汽车市场快速增长需求 助力公司转型 [1] 机构背景 - 上海南土资产管理成立于2015年 现为中国证券投资基金业协会观察会员 [2] - 公司注重团队建设 目前共有员工16人 其中投研人员11人 证券从业年限平均7年以上 [2] - 投研人员来自中金公司 易方达基金 农银汇理等知名公募机构 覆盖医药 TMT 新能源汽车 消费 周期等重点行业 [2]

会议基本信息 - 会议召开时间为2025年5月23日星期五15:00-16:30 [1][2] - 会议地点为上海证券交易所上证路演中心线上平台 [1][2] - 会议采用视频录播与网络互动相结合方式召开 [1][2] 参会人员构成 - 董事长姜林先生将出席说明会 [2] - 独立董事李伯圣先生参与交流 [2] - 财务负责人王钦女士参加会议 [2] - 董事会秘书朱磊先生负责答疑 [2] 投资者参与机制 - 投资者可在2025年5月16日至5月22日16:00前通过上证路演中心"提问预征集"栏目提交问题 [1][4] - 公司邮箱stock@yapp.com同步接受投资者提问 [1][4] - 会议期间可通过上证路演中心网站实时参与互动交流 [2][5] 会议内容安排 - 重点说明2024年度经营成果及财务指标具体情况 [2] - 针对投资者普遍关注的问题进行集中回应 [1][2] - 说明会内容后续可通过上证路演中心平台回看 [5] 会务联系方式 - 联系人杨琳、尤家康负责会务咨询 [4] - 咨询电话0514-87777181 [4] - 邮箱stock@yapp.com持续接收投资者问询 [4]

业绩说明会信息 - 2025年05月23日15:00 - 16:30举行2024年度业绩说明会[2][5] - 地点为上海证券交易所上证路演中心[2][5] - 方式为上证路演中心视频录播和网络互动[2][5] 投资者参与 - 2025年05月16日至05月22日16:00前可提问[2][5] - 2025年05月23日15:00 - 16:30可在线参与[5] 其他 - 2025年4月4日发布《亚普股份2024年年度报告》[2] - 业绩说明会针对2024年度经营成果及财务指标交流[4]

回购方案 - 首次披露日为2025年4月17日[2] - 实施期限为股东大会审议通过后12个月[2] - 预计回购金额10,000万元~20,000万元[2] - 用途为减少注册资本[2] - 价格不超过24.36元/股[3] 实施情况 - 截至2025年4月30日尚未实施回购[5] - 累计已回购股数0股，占比0%[2] - 累计已回购金额0元[2] - 实际回购价格区间0元/股~0元/股[2] 会议情况 - 2025年4月16日召开第五届董事会第二十次会议[3] - 4月29日召开2024年年度股东大会审议通过回购议案[3]