股份情况 - 花王集团持有公司128,745,000股，占总股本14.68%[2][6] - 本次司法拍卖股份58,408,877股，占花王集团持股45.37%，占总股本6.66%[2][4][6] - 花王集团33,573,632股、36,762,491股分别于2025年5、6月拍卖成交未过户[2][6] 拍卖信息 - 拍卖平台为京东，时间2025年6月24 - 25日[4] - 标的分两部分，分别质押给宁波和中信建投[4] - 起拍价按MA20乘0.9确定，展示价4.96元/股[4][5] - 最低申报100股，保证金0.25元/股，增价幅度0.01元/股[4] 影响与限制 - 花王集团非控股股东，拍卖不影响公司控制权和日常经营[3][6] - 拍卖结果不确定，涉及多环节[3][7] - 受让方6个月内不得减持[2][8]

股东股份司法拍卖 - 花王集团持有公司128,745,000股股份，占公司总股本14.68%，其中58,408,877股将被第三次司法拍卖，占其持股数量45.37%，占公司总股本6.66% [1][4] - 本次拍卖股份分为两笔：24,635,277股和33,773,600股，分别对应不同质押权人，起拍价均为4.96元/股（按公告日前20个交易日MA20的90%计算） [3][4] - 拍卖采用分拆模式，最低申报数量100股，保证金0.25元/股（起拍价5%），增价幅度0.01元/股，成交原则为价格优先>数量优先>出价时间顺序 [4] 拍卖规则与限制 - 受让方通过司法拍卖获得的股份6个月内不得减持，依据《自律监管指引第15号》第十四条及第二十二条关于协议转让方式的规定 [2][5] - 拍卖股份存在司法冻结（轮候冻结）及质押状态，实际起拍价以拍卖开始前最终确认为准，保证金和增价幅度不调整 [4] 公司控制权与经营影响 - 花王集团非公司控股股东或实际控制人，本次拍卖不会导致控制权变更，对公司资产、财务、业务独立性及日常经营管理无影响 [2][4] - 截至公告日，拍卖处于公示阶段，后续涉及竞拍、缴款、过户等环节，结果存在不确定性，公司将督促信息披露 [4][5] 历史拍卖进展 - 花王集团所持股份曾于2025年5月13日、6月4日进行前两次拍卖，但截至本公告披露日尚未完成变更过户手续 [1] - 公司已通过公告编号2025-071、2025-085披露前两次拍卖进展 [4]

股份情况 - 花王集团初始持股128,745,000股，占总股本14.68%[2][6] - 部分股份已拍卖成交未过户，本次将拍卖58,408,877股，占总股本6.66%[2][4][6] 拍卖信息 - 2025年6月24 - 25日在京东平台拍卖，分两部分且均已质押[4] - 起拍价按MA20乘0.9确定，展示价4.96元/股[4][5] - 最低申报100股，保证金0.25元/股，增价0.01元/股[4] 影响与限制 - 花王非控股股东，拍卖不影响公司控制权和日常经营[3][6] - 受让方6个月内不得减持[4][8]

市场扩张和并购 - 公司拟现金购买尼威动力55.50%股权，交易完成后尼威动力控股股东将变更为公司[3] 事件进展 - 2025年3月15日披露重大资产购买预案[4] - 2025年3月26日收到上交所问询函[4] - 2025年4月11日和5月10日披露重大资产购买事项进展公告[4] - 2025年6月4日披露重大资产购买预案（修订稿）和问询函回复公告[4] - 2025年6月5日第五届董事会第五次会议审议通过本次交易相关议案[5] - 2025年6月6日披露重大资产购买报告书（草案）[5] 决策安排 - 董事会决定暂不召开临时股东会审议本次交易事项，待具备条件时再召集[5]

交易概况 - 公司拟以支付现金方式购买尼威动力55 50%股权 非国资股权部分交易价格为6 01亿元 国资股权部分预计交易价格为6463 45万元 [1] - 交易完成后 公司将正式进军新能源混合动力汽车金属高压油箱业务领域 [2] 公司原有业务状况 - 公司原有业务集中在城市更新 乡村振兴 生态修复等领域 已形成生态景观规划与设计 生态环境建设与治理 景观养护 文旅运营为一体的生态产业链 [1] - 原有主营业务增长乏力 受产业传统 高度依赖地方基建投资 竞争激烈且回款周期长等因素影响 未来发展受限 [1] 标的公司业务 - 标的公司专注于新能源混合动力汽车高压燃油箱系统的研发 生产与销售 具备从产品设计 测试验证到规模化生产的全套业务体系 [1] - 标的公司在金属高压油箱市场占据较高份额 受益于新能源混合动力汽车市场渗透率稳步提高 [1] 交易意义 - 交易是公司开辟全新增长路径的关键之举 能有效提升整体竞争实力 筑牢竞争壁垒 [2] - 助力公司在绿色低碳发展框架下构建更可持续的发展路径 在绿色经济蓬勃发展的浪潮中抢占先机 [2]

股份拍卖 - 本次被司法拍卖股份为花王集团95,171,368股，占其所持73.92%，占总股本10.85%[2][6] - 本次司法拍卖36,762,491股竞价成功，成交金额175,394,837.07元[2][7][8] - 第一次司法拍卖成交33,573,632股，未完成过户[2][11] 股东持股 - 司法拍卖前花王集团持股128,745,000股，占总股本14.68%[3][9] - 若所有拍卖股份过户，花王集团持股降至58,408,877股，占比6.66%[3][9][10] 竞买情况 - 马鞍山卡拉斯竞买1000000股，成交4,770,000元，占总股本0.11%[7] - 柯益文竞买320000股，成交1,526,400元，占总股本0.04%[7] - 章继盛竞买300000股，成交1,431,000元，占总股本0.03%[7] - 翟伍超竞买250000股，成交1,192,500元，占总股本0.03%[7] - 徐衍刚竞买240000股，成交1,144,800元，占总股本0.03%[7] 其他要点 - 花王集团非控股股东，拍卖不影响公司控制权等[12] - 协议转让受让方6个月内不得减持[12] - 非交易过户参照协议转让减持规定[12] - 公司指定披露媒体为《上海证券报》等[12] - 公司公告日期为2025年6月6日[15]

市场扩张和并购 - 公司拟现金购买尼威动力2225.6832万元出资额，占其注册资本55.50%[2] - 交易完成后，尼威动力控股股东将变更为公司[2] 股价表现 - 2025年2月14日至3月14日，公司股价从9.61元/股降至8.10元/股，跌幅15.71%[2] - 剔除大盘和同行业影响，20个交易日内累计涨跌幅未超20%，未构成异常波动[2]

市场扩张和并购 - 花王生态拟现金购买尼威动力2225.6832万元出资额，占比55.50%[1] 独立财务顾问情况 - 中德证券担任本次重大资产购买项目独立财务顾问，已履行尽职调查义务[1] - 中德证券核查确信披露文件合规，认为交易方案符合规定[2] - 交易专业意见已提交内核机构审查，采取保密措施，无内幕交易问题[2] 其他 - 承诺函签署日期为2025年6月5日[3]

公司基本信息 - 花王股份曾用名江苏花王园艺股份有限公司，前身为江苏花王园艺有限公司[12] - 花王股份控股股东为苏州辰顺浩景企业管理合伙企业，实际控制人为徐良[12] - 花王股份注册资本87689.6101万元[38] 交易信息 - 花王股份拟现金购买安徽尼威汽车动力系统有限公司55.50%股权，非国资交易对价60136.55万元，国资预计不超6463.45万元[13][16][29] - 业绩承诺期为2025 - 2027年度，承诺净利润合计不低于32000万元[22] - 若实际净利润少于承诺净利润，非国资交易对方现金补偿；若超出，超额业绩奖励为超出部分的50%，且不超交易实际支付对价的20%[23][25][26] 公司股本变更 - 2011年12月花王有限整体变更为股份有限公司，以净资产157068539.74元折合股本10000万股[43] - 2016年8月花王股份首次公开发行股票并上市，实际发行3335万股，募集资金净额353929465.50元[45] - 2017年7月花王股份实施资本公积金转增股本方案，新增注册资本20002.50万元，总股本变更为33337.50万股[47] 标的公司情况 - 尼威动力注册资本4010.24万元，HUANG RAN持股30.11%、孙鑫海持股16.66%等[102] - 尼威动力主营业务为新能源混合动力汽车高压燃油箱系统研发、生产及销售[143] - 截至2025年2月28日，尼威动力有2笔正在履行的500万元以上借款合同，分别为向中国民生银行芜湖分行借款2000万元、向交通银行芜湖分行借款1500万元[159] 交易合规与保障 - 本次交易不构成关联交易，交易对方与上市公司无关联关系[168] - 2025年5月公司控股股东、实际控制人出具规范和减少关联交易承诺及避免同业竞争承诺[169][176] - 花王股份已制定《内幕信息知情人登记管理制度》，就本次交易制定严格有效保密制度并采取保密措施[191][192]

市场扩张和并购 - 公司拟现金购买尼威动力2225.6832万元出资额，占其注册资本55.50%[3] - 交易完成后，尼威动力控股股东将变更为公司[3] - 本次交易构成重大资产重组[3] 合规情况 - 交易相关主体不存在不得参与重大资产重组情形[3][4] - 相关主体无内幕交易立案调查等情形[3]