股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会3月22日9点30分于北京泛太平洋酒店召开[3] - 网络投票3月22日进行，交易系统和互联网投票时间不同[6] - 审议子公司对外财务资助及修订《董事会议事规则》议案[9] 时间安排 - A股股权登记日为2024年3月19日[16] - 会议登记时间为3月18日9:00 - 17:00[17] 其他信息 - 公告3月4日发布，议案已在相关平台公告[9][19] - 召集人为董事会，表决方式为现场与网络结合[5] - 联系电话、传真、邮箱公布[17]

证券代码：601991 证券简称：大唐发电 公告编号：2024-006 大唐国际发电股份有限公司 董事会决议公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 大唐国际发电股份有限公司（"大唐国际"或"公司"）第十一届二十五次 董事会于 2024 年 3 月 1 日（星期五）在公司本部召开。会议通知已于 2024 年 1 月 19 日以书面形式发出。会议应到董事 15 名，实到董事 15 名。会议的召开符 合《中华人民共和国公司法》（"《公司法》"）和《大唐国际发电股份有限公 司章程》（"《公司章程》"）的规定，会议合法有效。公司 4 名监事列席了本 次会议。根据《公司章程》规定，会议由董事长王顺启先生主持。经出席会议的 董事表决，会议审议并一致通过如下决议： 表决结果：同意 12 票，反对 0 票，回避表决 3 票 1.同意公司与中国大唐集团资本控股有限公司（"资本控股"）签署《综合 金融服务合作协议》，于协议有效期内资本控股及所属企业向公司及所属企业提 供每年度总金额不超过 200 亿元的融资租赁、保理、 ...

协议情况 - 公司2024年3月1日与资本控股签署36个月《综合金融服务合作协议》[1][3][6][11][15] - 原与上海租赁、大唐租赁、大唐保理协议自新协议生效日起终止[1][3] 过往业务数据 - 上海租赁协议2022 - 2023年发生额12.62亿元，2023年至公告日9.12亿元[4] - 大唐租赁协议2022 - 2023年发生额31.18亿元，2023年至公告日14.4亿元[4] - 大唐保理协议2023年至公告日发生额13.68亿元[6] 新协议业务金额 - 新协议生效后每年业务支持金额不超200亿元[6][11] - 新协议各类业务年度上限2024年为149.95亿元，2025 - 2026年为200亿元，2027年至协议终止日为50.05亿元[13][15] 相关方情况 - 大唐集团及其子公司持有公司约53.09%已发行股本[7] - 资本控股2023年9月30日资产总计665.57亿元，净资产382.37亿元[9] - 资本控股2023年1 - 9月营业收入13.48亿元，净利润3.87亿元[9] 协议优势 - 可有效管控日常关联交易，提高公司合规管控效率[16] - 公司及其子公司可借助资本控股融资渠道，增加融资来源[16] - 能获等同或低于国内市场费率资金支持及服务，降低经营成本[16] - 资本控股可提供便捷、高效、个性化服务，提升企业整体运作水平[16] - 协议及交易符合公司及股东整体利益[16]

融资计划 - 2024年公司开展境内外权益及债务融资合计不超800亿元[2] 中期票据发行 - 2024年2月27日完成本期中期票据发行[2] - 发行额15亿元，期限3+N年，单位面值100元[2] - 票面利率2.59%[2] - 主承销商为中金公司，联席主承销商有6家[3] - 募集资金用于偿债及补充营运资金[3]

业绩总结 - 大唐发电2023年业绩预告显示归母净利润约10-15亿元，同比扭亏为盈[1] - 2023Q4大唐发电业绩预计环比下滑，归母净利润约-18.4至-13.4亿元，主要原因可能是动力煤价格上涨和季度费用高点[2] - 预计2024年大唐发电业绩有望继续修复，主要因素包括电煤需求偏弱、剥离非主业资产和火电盈利能力提升[4] 用户数据 - 2023Q4大唐发电上网电量同比增长7.3%，其中风光上网电量增长明显，可能受新能源新增装机影响[3] 未来展望 - 预计2024年大唐发电业绩有望继续修复，主要因素包括电煤需求偏弱、剥离非主业资产和火电盈利能力提升[4] 新产品和新技术研发 - 无相关要点 市场扩张和并购 - 无相关要点 其他新策略 - 分析师具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格[11] - 行业投资评级标准包括推荐、中性和回避三种[12] - 股票投资评级分为买入、增持、中性和卖出四种[13] - 报告提醒投资者市场有风险，投资需谨慎[16]

投资决策 - 同意投资建设3个新能源项目，总投资约12.11亿元[2] - 同意投资建设大唐金华天然气发电项目，总投资约32.85亿元，公司占比51%[3] 方案变更 - 同意变更2个项目投资方案[4]

业绩总结 - 截至2023年12月31日，公司及子公司累计完成上网电量约2594.265亿千瓦时，同比上升约5.06%[2] - 2023年公司平均上网电价为人民币466.41元/兆瓦时（含税），同比上升约1.22%[3] - 2023年，公司市场化交易电量约2291.28亿千瓦时，所占比例约为88.31%[3] 各能源上网电量情况 - 2023年，煤机上网电量1925.100亿千瓦时，同比上升4.10%[2] - 2023年，燃机上网电量192.505亿千瓦时，同比上升33.12%[2] - 2023年，水电上网电量295.572亿千瓦时，同比下降10.30%[2] - 2023年，风电上网电量140.780亿千瓦时，同比上升16.53%[2] - 2023年，光伏上网电量40.308亿千瓦时，同比上升60.03%[2] 各区域公司上网电量情况 - 京津唐区域托克托发电公司2023年上网电量163.065亿千瓦时，同比上升13.02%[4] - 山西区域应县风电公司2023年上网电量1.825亿千瓦时，同比上升84.34%[4] - 广东区域宝昌燃气发电公司2023年上网电量33.779亿千瓦时，同比上升224.14%[4] - 江苏区域吕四港发电公司2023年上网电量115.478亿千瓦时，同比上升12.53%[4] - 福建区域宁德发电公司2023年上网电量122.660亿千瓦时，同比上升20.98%[4] - 浙江区域江山新城热电公司2023年上网电量3.593亿千瓦时，同比上升39.59%[6] 其他公司上网电量情况 - 淮南大唐风力发电公司2023年风电上网电量1.211亿千瓦时，同比增长0.17%[8] - 大唐凤阳光伏发电公司2023年光伏上网电量1.037亿千瓦时，同比增长87.52%[8] - 大唐河北发电马头热电分公司2023年煤机、水电上网电量25.431亿千瓦时，同比增长8.67%[8] - 大唐保定热电厂2023年煤机上网电量15.770亿千瓦时，同比增长18.78%[8] - 大唐河北发电王快发电分公司2023年水电、光伏上网电量1.171亿千瓦时，同比增长135.61%[8] - 大唐七台河发电公司2023年煤机上网电量56.208亿千瓦时，同比增长26.12%[8] - 大唐鸡西热电公司2023年煤机上网电量8.182亿千瓦时，同比增长13.36%[8] - 大唐双鸭山热电公司2023年煤机上网电量12.832亿千瓦时，同比增长11.16%[8] - 大唐孙吴新能源公司2023年风电上网电量1.613亿千瓦时，同比增长80550.00%[8]

融资计划 - 2024年公司境内外权益及债务融资合计不超800亿元[2] 票据发行 - 2024年1月22日完成第一期10亿元中期票据发行[2] - 期限3 + N年，面值100元，票面利率2.83%[2] - 主承销商为中信证券，联席主承销商有4家[2] - 募集资金用于偿还有息债务及补充营运资金[2]

交易信息 - 安徽公司将洛河公司100%股权以35497.22万元转让给洛能发电[3] - 受让方5个工作日内一次性付款[13] - 2023年10月26日董事会会议审议通过股权转让议案[4] 财务数据 - 洛能发电2023年1 - 9月营收26.73亿元，净利润0.006亿元[7] - 洛河公司2023年1 - 9月营收0.38亿元，净利润 -0.55亿元[10] - 交易预计使公司合并口径净利润增加约20261.00万元[15] 公司情况 - 洛能发电成立于2001年，注册资本148903.7657万元[6] - 洛河公司成立于2023年，注册资本100万元[8] 评估情况 - 截至2023年6月30日，洛河公司股东权益评估增值率415.80%[12]

市场扩张和并购 - 公司出资1.2亿元参股大唐科创公司，占比12%[2] 其他新策略 - 2023年12月28日召开第十一届二十三次董事会，审议通过参股大唐科创公司议案[2] - 该议案提交董事会前已通过独立董事专门会议审议[3] - 本次参股构成关联交易，3名关联董事回避表决[3]