人员变动 - 2025年6月4日公司董事会收到任宝江辞职报告[2] - 任宝江因工作调整辞去总工程师职务[2] - 任宝江原定任期到期日为2025年5月4日[3] - 任宝江离任后在控股子公司任一级咨询员[3] 后续影响 - 任宝江无未履行公开承诺，工作交接不影响公司经营[3][4] 公告信息 - 公告于2025年6月5日发布[6]

核心观点 - 公司2024年在钼价同比下降的不利形势下通过优化生产组织、强化成本管控和加大市场营销等举措实现逆势增长 全年实现营业收入135.71亿元 利润总额39.01亿元 圆满完成年度经营目标 [4] - 公司2025年将坚持"材装并进、高端绿色"发展总基调 加快建设现代化产业体系 目标实现营业收入130亿元 生产钼精矿5万吨 [10] - 公司拟实施2024年度利润分配方案 每10股派发现金股利4元（含税） 共计派发现金股利12.91亿元 分红比例41.6% [22] 经营业绩 - 2024年钼精矿产量同比增长2.95% 单位产品可控成本同比下降10% 钼产品营销总量同比提升25.73% [4] - 2024年实现营业收入135.71亿元 利润总额39.01亿元 资产总额206.38亿元 同比增长12.82% 归母净资产170.13亿元 同比增长11.09% [4] - 2024年新增客户164家 实现增收7.26亿元 自主研发新产品贡献营收1.27亿元 [4] - 2025年预算营业收入130亿元 计划生产钼精矿50,000吨（45%） [21] 科技创新与产业升级 - 2024年科技创新投入强度2.59% 获授权专利33项 制修订16项国家标准和行业标准 [4] - 承担2项国家科技重大专项和2项省级科研项目 高纯钼粉、高端钼合金等"卡脖子"产品打破国外垄断 [4] - 2025年计划总投资59,963.5万元用于技改、安环、数智化、设备更新项目 其中重点项目4项投资49,744.5万元 数智化项目4项投资919万元 安全环保项目23项投资9,300万元 [24] - 将引入deepseek人工智能大模型、工业机器人等先进技术 推动生产、管理及装备的智能化改造 [12] 资源储备与产业布局 - 围绕"1+6+N"资源收储方向 初步形成资源并购的主攻区域 [4] - 高起点谋划打造"钼基新材料+高端装备+再生有色金属循环利用"产业集群 [4] - 2025年将加快优质资源项目并购进程 强化矿产资源保障能力 [10] - 组建成立金属材料事业部 打造专业化钼金属产业经营平台 [13] 公司治理与制度建设 - 2024年召开股东大会2次 董事会会议10次 专门委员会会议12次 形成决议51项 审议通过39项重大经营事项 [6] - 根据新《公司法》修订《公司章程》 取消监事会 [26] - 拟增补张保生先生和李少博先生为公司第五届董事会董事 [27] - 制定《公司独立董事制度》《舆情管理制度》《法定代表人授权委托管理办法（试行）》等制度 [7][8] 资本市场表现 - 2024年公司股价整体震荡上行 最高价13.09元 市值较年初增长11.16% [6] - 实施2023年度现金分红12.91亿元 分红比例41.6% 自上市以来累计现金分红达120.05亿元 [9] - 2024年完成4次定期报告和35项临时公告的编制及披露 信息披露及时率、完整率均为100% [9] - MSCI-ESG评级升至BB 达到有色金属行业平均水平 荣登"中国上市公司ESG指数"采矿业十佳榜单 [6] 2025年重点工作规划 - 深入推广生产经营"预防式"管理 确保全年实现营业收入130亿元 生产钼精矿5万吨 [10] - 加快在建新增长点项目、新产业项目和新管理项目的实施进度 [10] - 构建科技创新生态体系 打造"1+N"科研团队体系 [11] - 推动风险管控延伸到物资采购、授信额度管理等重点领域和关键环节 [13] - 打造国际化贸易枢纽平台 优化调整香港华钼组织架构 [13]

2024年业绩数据 - 钼精矿产量同比增长2.95%，单位产品可控成本同比下降10%，钼产品营销总量同比提升25.73%[11] - 实现营业收入135.71亿元，利润总额39.01亿元，资产总额206.38亿元，同比增长12.82%，归母净资产170.13亿元，同比增长11.09%[11][12] - 经营活动现金流量净额37.18亿元，投资活动现金流量净额 -7.56亿元，筹资活动现金流量净额 -10.36亿元，现金及现金等价物净增加额19.31亿元[54][55] - 每股收益0.92元，加权平均净资产收益率18.46%，每股经营活动现金流量净额1.15元，资产负债率12.28%，每股净资产5.61元[56] 2024年用户与产品 - 新增客户164家，实现增收7.26亿元，自主研发新产品贡献营收1.27亿元[12] 2024年研发与项目 - 科技创新投入强度2.59%，获授权专利33项，制修订16项国家标准和行业标准，承担2项国家科技重大专项，2项省级科研项目落地[12] - 固投项目投资3.69亿元，2000吨/年转炉高纯三氧化钼产线等多个项目建成投运[12] 2024年其他情况 - 公司股价最高价13.09元，市值较年初增长11.16%[12] - 获评陕西辖区ESG信息披露AA评级，MSCI - ESG评级升至BB，荣登“中国上市公司ESG指数”采矿业十佳榜单[12] - 董事会召集召开股东大会会议2次，董事会会议10次，专门委员会会议12次，形成决议51项，审议通过39项重大经营事项[14] - 完成4名独立董事年度履职评估，评估结果符合监管要求[15] - 组织非独立董事参加培训16场次，独立董事通过相关培训测试，全员专业资质覆盖率100%，编发《月度工作简报》7期[18] - 2023年度现金分红12.91亿元，分红比例41.6%，自上市以来累计现金分红达120.05亿元[21] - 完成4次定期报告和35项临时公告编制及披露，信息披露及时率、完整率均为100%[21] - 开展“线上+线下”投资者活动9场，接听咨询98次，覆盖券商发布机构研报24篇[21] - 监事会召开4次会议[35] - 2023年度共计派发现金股利129,064.18万元，2024年7月2日实施完毕[40] 2025年展望 - 预计实现营业收入130亿元，生产钼精矿5万吨[23] - 持续提质增效稳增长，确保效益稳步提升[23] - 加快在建“三类项目”实施进度，为企业发展注入活力[23] - 围绕“1+6+N”资源收储方向，加快优质资源项目并购进程[23] - 构建科技创新生态体系，提升科技创新投入效能[24] - 打造精细化基础管理体系，全面提升公司软管理实力[27] - 坚持连续稳定的利润分配政策，增强投资者回报[29] 2025年项目投资 - 技改、安环、数智化、设备更新项目计划总投资59,963.5万元[63] - 重点项目4项，计划投资13,168万元[63] - 一般技改项目25项，计划投资28,608万元[63] - 数智化项目4项，计划投资919万元[63] - 安全环保项目23项，计划投资13,274.5万元[63] - 设备更新项目61项，计划投资3,994万元[63] 2025年审计 - 拟聘请希格玛会计师事务所担任公司2025年度财务及内部控制审计机构，审计费用总额90万元，较上一年度减少5万元[65]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年6月24日14点召开[2] - 现场会议地点为西安市高新区锦业一路88号综合楼A座9楼[2] - 网络投票起止时间为2025年6月24日[2] 投票时间 - 交易系统投票9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[3] - 互联网投票平台投票9:15 - 15:00[3] 股权与登记 - 股权登记日为2025年6月18日[10] - 登记时间为2025年6月23日9:00 - 11:00、14:00 - 16:00[10] 议案情况 - 议案1 - 8经第五届董事会十九次和监事会九次会议通过[5] - 议案9、10经第五届董事会二十一次会议通过[5] - 特别决议议案为议案9[6] - 对中小投资者单独计票为全部议案[6] - 涉及关联股东回避表决议案为议案6[6] - 应回避股东为金堆城钼业集团有限公司[6] 选举情况 - 应选董事5名，候选人6名；应选独立董事2名，候选人3名；应选监事2名，候选人3名[17] - 持有100股在“选举董事议案”有500票表决权[18] - 持有100股在“选举独立董事议案”有200票表决权[18] - 持有100股在“选举监事议案”有200票表决权[18] - 投资者可集中或分散投“选举董事议案”候选人[18]

公司章程修订核心内容 - 公司拟对《公司章程》进行全面修订，修订内容包括总则、经营宗旨和范围、股份和注册资本等章节 [1] - 修订后的章程强调维护公司、股东、职工和债权人合法权益，规范公司组织和行为 [1] - 新增党组织建设条款，明确党组织在国有企业中的领导作用 [1][6] 公司基本情况变更 - 公司由金钼集团、太钢集团、东方集团、宝钢集团作为发起人，以发起方式设立于2007年5月16日 [1] - 公司于2008年3月14日经证监会核准首次公开发行5.38亿股，同年4月17日在上海证券交易所上市 [1] - 公司注册地址为西安市高新技术产业开发区锦业一路88号，邮政编码710077 [2] 股份相关变更 - 公司股份采取股票形式，发行实行公开、公平、公正原则 [3][4] - 公司不得收购本公司股份，但为减少注册资本、与持有本公司股份的其他公司合并等情形除外 [10][11] - 公司董事、高级管理人员在任职期间每年转让股份不得超过所持本公司同类股份总数的25% [13] 股东会制度调整 - 股东会分为年度股东会和临时股东会，年度股东会每年召开1次 [34] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会 [43] - 股东会通知需在会议召开15日前以公告方式发出，内容包括会议时间、地点、审议事项等 [46] 公司经营调整 - 公司经营宗旨调整为坚持钼产业纵向一体化与非钼领域相关多元化协同发展战略 [7] - 经营范围新增锻件及粉末冶金制品制造、高性能有色金属及合金材料销售等项目 [8][9] - 公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产50%后提供的任何担保需经股东会审议 [31]

公司治理调整 - 审议通过修订《公司章程》并取消监事会的议案，将提交股东大会审议 [1] - 董事会全票通过(9票同意)取消监事会及章程修订事项 [1] - 提名张保生和李少博为第五届董事会董事候选人，已通过提名与薪酬委员会审核 [2] 组织架构优化 - 成立金属材料事业部，董事会全票通过(9票同意) [2] - 成立外贸部，董事会全票通过(9票同意) [2] - 调整审计和法务部门设置，撤销法务审计部并分设审计部与法务部，董事会全票通过(9票同意) [2] 高管背景 - 董事候选人张保生具有丰富国企管理经验，现任金钼集团党委副书记，曾任陕西有色榆林新材料集团纪委书记等职 [2] - 董事候选人李少博具备法律和经济专业背景，现任金钼集团副总经理兼总法律顾问，曾任公司法务部经理等职 [3]

公司基本信息 - 公司于2007年5月16日在陕西省工商行政管理局注册登记，统一社会信用代码为916100006611776206[1][2] - 2008年4月17日在上海证券交易所上市，注册资本为人民币3226604400元[2] - 公司经营范围包括有色金属铸造等一般项目和矿产资源开采等许可项目[3][4][6][7] 股权相关 - 公司股份总数为322,660.44万股，均为普通股[9] - 发起人金钼集团等认购股份数分别为2043296000股等[8] - 公司增加资本方式有六种，可减少注册资本[9] 股东权益与义务 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可查阅会计账簿等[13] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份应书面报告公司[15] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[18] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[25] - 股东会通过派现等提案，公司将在结束后2个月内实施[30] 董事会相关 - 董事会由11名董事组成，每届任期不超3年[31] - 董事会负责召集股东会等多项职责[34] - 董事长可决定部分交易及贷款事项[39][40] 利润分配 - 公司最近三年以现金方式累计分配利润不少于年均可分配利润的30%[59][61] - 公司分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金[57] - 利润分配政策调整方案需经股东会2/3以上表决权通过[58][60] 其他 - 2025年5月23日审议通过修订《公司章程》暨取消监事会议案[1] - 公司将不再设置监事会，职权由董事会审计委员会承接[70] - 公告发布时间为2025年5月24日[72]

会议情况 - 公司第五届董事会第二十一次会议于2025年5月23日通讯召开，9位董事全参会[1] 议案审议 - 修订《公司章程》暨取消监事会议案通过[1] - 提名张保生和李少博为董事候选人议案通过[2] - 成立金属材料事业部、外贸部议案通过[3] - 调整审计和法务部门设置议案通过[3] 候选人信息 - 张保生1974年生，现任金堆城钼业集团党委委员等[5] - 李少博1978年生，现任金堆城钼业集团副总经理等[5]

业绩说明会信息 - 公司将参加2025年陕西辖区上市公司投资者集体接待日暨2024年度业绩说明会[2] - 2025年5月20日15:00 - 17:00以网络互动方式召开[3][4] - 召开地点为“全景路演”（https://rs.p5w.net）[4] 参与人员及方式 - 总经理、董秘、总会计师及独董代表参加[5] - 投资者可登录“全景路演”参与，会前可征集问题[7] 其他信息 - 联系人郑茜茜，电话029－88320019[8] - 公告2025年5月13日发布[9]

大宗及贵金属行情综述 - 工业金属景气度拐点向下 铜铝需求进入淡季 抢出口或暂告一段落 [13] - 贵金属景气度向上 ETF及央行购金推升金价 [13] - LME铜价+0.89%至9439美元/吨 沪铜+0.30%至7.75万元/吨 [1] - 进口铜精矿加工费跌至-43.11美元/吨 [1] - Aurubis将启动8亿美元美国废铜冶炼厂 年处理18万吨废铜 生产7万吨精炼铜 [1] - 精铜杆企业开工率下滑至62.79% 环比下降17.10个百分点 [1] - LME铝价-0.66%至2418美元/吨 沪铝-1.63%至1.96万元/吨 [2] - 电解铝锭库存62万吨 较节前增加0.6万吨 [2] - COMEX金价-0.43%至3329.10美元/盎司 [3] 小金属及稀土行情综述 - 稀土板块景气度向上 出口管制下海外价格上涨兑现 国内价格触底回升 [31] - 氧化镨钕价格上涨3.65%至42.33万元/吨 氧化镝上涨9.87%至167万元/吨 [32] - 锑锭价格23.35万元/吨 锑精矿19.60万元/吨 [33] - 钼精矿价格上涨2.97%至3470元/吨 钼铁上涨1.35%至22.50万元/吨 [34] - 锡锭价格下降1.19%至25.92万元/吨 库存下降2.13%至8719吨 [35] - 钨精矿价格上涨2.63%至15.25万元/吨 仲钨酸铵上涨1.81%至22.31万元/吨 [35] 能源金属行情综述 - 钴金属景气度拐点向上 持续惜售挺价 价格盘整 库存向下 [71] - 锂金属景气度持续承压 需求受关税冲击 价格持续探底 [71] - 碳酸锂均价-3.35%至6.6万元/吨 氢氧化锂+0.31%至7.41万元/吨 [71] - 碳酸锂总库存13.15万吨 环比-0.04万吨 [71] - 长江金属钴价持平于24.20万元/吨 钴中间品CIF价持平于11.9美元/磅 [72] - LME镍价+2.7%至1.58万美元/吨 上期所镍价-0.4%至12.32万元/吨 [73] 图表数据摘要 - 铜TC&硫酸价格显示中国铜粗炼费为负值 [19] - 铝期限结构显示LME铝升贴水(0-3)为负值 [27] - 黄金ETF持仓SPDR减少1.45吨至937.94吨 [30] - 稀土月度出口量下降 稀土永磁月度出口上升 [42] - 钨精矿与仲钨酸铵库存保持高位 [44] - 碳酸锂各环节库存显示冶炼厂库存增加0.38万吨至5.48万吨 [77]