业绩总结 - 2023年公司实现营业收入136.45亿元，归母净利润29.52亿元，连续三年入围“全球出版50强”前十[24] - 2023年公司开卷总体零售市场实洋占有率为3.25%，排第3位[25] - 2023年零售超10万册的一般图书42种[25] - 2023年销售10万册以上的单品种教育图书500多种[27] - 2023年公司总资产313.50亿元，较2022年增长5.55%[59] - 2023年归属于上市公司股东的净资产191.44亿元，较2022年增长10.90%[59] - 2023年营业收入136.45亿元，较2022年增长0.36%[59] - 2023年归属于上市公司股东的净利润29.52亿元，较2022年增长41.80%[59] - 2023年经营活动产生的现金流量净额26.03亿元，较2022年增长3.84%[60] 用户数据 - 自有数字化平台用户数超2000万，总收入达4876万元[30] - 凤凰新媒体营销矩阵账号数185个，粉丝数2034万[30] - “凤凰优选”实现凤凰新华线上线下销售71.1万册，码洋3071.3万元[30] 未来展望 - 2024年原创图书品种占总出版图书的比例力争超60%[33] - 力争1 - 2年内打造全省性研学品牌，培育研学业务板块[39] - 2024年将披露可持续发展报告，深化三项制度改革[39] - 调整优化学科网上市方案，通过资本市场赋能其新一轮发展[39] 新产品和新技术研发 - 研发出版学生读物新品种963个，论证立项重点支持品种199个[27] 市场扩张和并购 - 2023年2月7日公司母公司将254,490,000股公司股份以7.73元/股转让给中移投资，6月1日完成过户登记[119] 其他新策略 - 制定《未来三年（2024 - 2026年）股东回报规划》，实行持续稳定利润分配政策，以现金分红为主[153][158] - 拟聘请苏亚金诚会计师事务所为公司2024年度提供审计服务，聘期一年[162] - 提名宋吉述为公司董事[180]

营业收入相关 - 本报告期营业收入33.44亿元，同比增长3.31%[4] - 2024年第一季度营业总收入为33.44亿元，较2023年第一季度的32.36亿元增长3.31%[18] 净利润相关 - 归属于上市公司股东的净利润3.56亿元，同比下降26.26%[4] - 2024年第一季度净利润为3.62亿元，较2023年第一季度的5.02亿元下降27.87%[20] - 2024年第一季度归属于母公司股东的净利润为3.56亿元，较2023年第一季度的4.83亿元下降26.21%[21] 经营活动现金流量净额相关 - 经营活动产生的现金流量净额2.28亿元，同比下降65.39%[4] - 2024年Q1经营活动产生的现金流量净额为2.28亿元，2023年Q1为6.59亿元[24] 总资产相关 - 本报告期末总资产313.12亿元，较上年度末下降0.12%[5] - 2024年3月31日资产总计31,311,860,850.01元，2023年12月31日为31,350,414,031.44元[15] - 2024年第一季度末负债和所有者权益总计为313.12亿元，较期初的313.50亿元下降0.12%[17] 应收款项相关 - 应收账款变动比例为65.57%，原因是子公司应收货款较年初增加[7] - 2024年3月31日应收账款为1,052,861,419.54元，2023年12月31日为635,919,636.61元[14] 应收款项融资相关 - 应收款项融资变动比例为 -100.00%，年初预计贴现和背书的承兑汇票已兑付收回[7] 预付款项相关 - 预付款项变动比例为51.82%，子公司预付货款较年初增加[7] 投资收益相关 - 投资收益变动比例为 -47.73%，本期公司无理财收益[8] 公允价值变动收益相关 - 公允价值变动收益变动比例为3154.20%，受公允价值变动影响[8] 股东总数相关 - 报告期末普通股股东总数为44076户[9] 控股股东及主要股东持股相关 - 江苏凤凰出版传媒集团有限公司持有无限售条件流通股1,598,290,258股，为公司控股股东[10] - 中国建设银行股份有限公司－华泰柏瑞中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金持有股份10,178,400股，占比0.4%[10] - 汇添富基金管理股份有限公司－社保基金1103组合持有股份10,074,582股，占比0.4%[10] 转融通出借股份相关 - 中国建设银行股份有限公司－华泰柏瑞中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金期末转融通出借股份29,900股，占比0.001%[12] 货币资金相关 - 2024年3月31日货币资金为3,490,512,115.68元，2023年12月31日为3,074,074,454.65元[14] 存货相关 - 2024年3月31日存货为1,619,812,601.39元，2023年12月31日为2,170,534,654.16元[15] 流动资产相关 - 2024年3月31日流动资产合计11,701,821,737.09元，2023年12月31日为12,199,629,040.32元[15] 非流动资产相关 - 2024年3月31日非流动资产合计19,610,039,112.92元，2023年12月31日为19,150,784,991.12元[15] 营业总成本相关 - 2024年第一季度营业总成本为28.29亿元，较2023年第一季度的26.80亿元增长5.55%[18] 营业利润相关 - 2024年第一季度营业利润为4.85亿元，较2023年第一季度的5.00亿元下降2.99%[20] 综合收益总额相关 - 2024年第一季度综合收益总额为3.43亿元，较2023年第一季度的4.90亿元下降29.99%[22] 基本每股收益相关 - 2024年第一季度基本每股收益为0.1399元/股，较2023年第一季度的0.1898元/股下降26.29%[22] 负债相关 - 2024年第一季度末负债合计为115.41亿元，较期初的119.21亿元下降3.19%[16] 所有者权益相关 - 2024年第一季度末所有者权益合计为197.71亿元，较期初的194.29亿元增长1.76%[17] 销售商品、提供劳务收到的现金相关 - 2024年Q1销售商品、提供劳务收到的现金为29.55亿元，2023年Q1为30.55亿元[23] 收到的税费返还相关 - 2024年Q1收到的税费返还为75.76万元，2023年Q1为569.13万元[23] 经营活动现金流入小计相关 - 2024年Q1经营活动现金流入小计为31.77亿元，2023年Q1为32.07亿元[23] 经营活动现金流出小计相关 - 2024年Q1经营活动现金流出小计为29.49亿元，2023年Q1为25.48亿元[24] 投资活动现金流入小计相关 - 2024年Q1投资活动现金流入小计为45.34亿元，2023年Q1为25.09亿元[24] 投资活动现金流出小计相关 - 2024年Q1投资活动现金流出小计为43.11亿元，2023年Q1为72.31亿元[24] 投资活动产生的现金流量净额相关 - 2024年Q1投资活动产生的现金流量净额为2.24亿元，2023年Q1为 - 47.22亿元[24] 筹资活动产生的现金流量净额相关 - 2024年Q1筹资活动产生的现金流量净额为 - 3148.43万元，2023年Q1为 - 4292.53万元[24] 现金及现金等价物净增加额相关 - 2024年Q1现金及现金等价物净增加额为4.24亿元，2023年Q1为 - 41.16亿元[25]

出版业务 - 销售码洋本期205,295.92万元，增长率4.39%[2] - 营业收入本期100,694.41万元，增长率-0.65%[2] - 营业成本本期61,160.71万元，增长率-9.11%[2] - 毛利率本期39.26%，增加5.65个百分点[2] 发行业务 - 销售码洋本期399,471.17万元，增长率9.81%[2] - 营业收入本期269,807.96万元，增长率6.43%[2] - 营业成本本期194,628.58万元，增长率10.88%[2] - 毛利率本期27.86%，减少2.90个百分点[2]

财务数据 - 凤凰传媒2023年营收为136.45亿元，同比增长0.36%[1] - 凤凰传媒2023年出版业务营收为45.25亿元，同比减少0.01%[1] - 凤凰传媒2023年归母净利润为29.52亿元，同比增长41.80%[1] - 公司拥有货币资金30.74亿元、短期大额存单及利息46.13亿元、大额存单+定期存款92.84亿元[1] - 预计2024-2026年公司营业收入分别为143.12/149.01/154.62亿元[3] - 预计2024-2026年公司归母净利润分别为18.05/19.53/20.66亿元[3] - 公司2024年PE估值为18倍，合理价值为12.77元/股[2] - 凤凰传媒2023年毛利率为37.59%，净利润率为21.70%[4] - 凤凰传媒2023年应收账款周转率为11.02，应付账款周转率为11.68[5] - 凤凰传媒2026年预计经营活动现金流为2,757百万元[7] - 凤凰传媒2026年预计ROE为9.8%[7] - 凤凰传媒2026年预计净利率为13.4%[7] - 凤凰传媒2026年预计P/E比率为13.31[7] 风险提示 - 风险提示包括所得税政策不确定性、K12在校学生减少、图书消费疲软、监管政策变化等[5] 评级信息 - 公司2024年PE估值为18倍，合理价值为12.77元/股，维持“买入”评级[2] - 买入评级表示预期未来12个月内，股价表现强于大盘10%以上[9] - 广发证券评级说明包括买入、增持、持有和卖出等不同级别[10] 广发证券相关 - 广发证券研究小组成员包括首席分析师、资深分析师和高级分析师等[8] - 广发证券总部位于广州市天河区马场路26号广发证券大厦47楼[11] - 广发证券（香港）经纪有限公司持有香港证监会批准的证券提供意见牌照[12] - 投资者应注意广发证券及其关联机构可能存在利益冲突，独立性可能受影响[14] - 研究人员声明本报告的观点仅代表个人观点，不代表广发证券立场[15] - 研究人员的报酬标准受多种因素影响，包括研究质量和广发证券的整体经营收入[16] - 本报告仅限定发送给广发证券授权客户，不得公开发布，接收人有保密义务[17] - 广发证券可能发出与本报告不一致的报告，研究人员观点不代表广发证券立场[20] - 研究报告中的期货合约价格信息仅用于支持研究结论，不构成期货合约提供意见[21] - 广发证券（香港）与报告所述公司在过去12个月内没有投资银行业务关系[22] - 未经广发证券事先书面许可，任何机构或个人不得复制、刊登、转载和引用报告内容[23]

授信申请 - 2024年凤凰传媒拟申请授信8.36亿元人民币、3100万美元[1] - 各子公司分别向银行和财务公司申请不同额度授信[1][2][4] - 银行授信额度共3.86亿元人民币、3100万美元[2]

业绩数据 - 2023年教材、教辅出版发行行业汇总销售收入910,107.94万元，占主营业务收入比例58.04%[5] - 2023年末资产总计313.50亿元，较2022年末增长5.55%[1] - 2023年净利润为29.61亿元，2022年为21.07亿元[27] 财务指标变化 - 2023年末流动资产合计121.99亿元，较2022年末下降35.23%[1] - 2023年末非流动资产合计191.50亿元，较2022年末增长76.23%[1] - 2023年末负债合计119.21亿元，较2022年末下降1.88%[3] 现金流量情况 - 2023年经营活动产生的现金流量净额为26.03亿元，较2022年增长3.84%[30] - 2023年投资活动产生的现金流量净额为 -46.89亿元，2022年为12.42亿元[30] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额为 -12.26亿元，2022年为 -12.51亿元[30] 资产项目情况 - 2023年末货币资金期末余额为3,074,074,454.65元，期初余额为6,388,465,352.35元[151] - 2023年末应收账款账面余额为1,003,316,548.09元，坏账准备为367,396,911.48元[158] - 存货期末账面余额41.75亿元，跌价准备20.05亿元，账面价值21.71亿元[178] 投资与收益情况 - 2023年投资收益为1.16亿元，2022年为2.64亿元[27] - 新华联合发行有限公司宣告发放现金股利560万元[183] - 学科网（北京）股份有限公司宣告发放现金股利1200.82万元[183] 在建工程情况 - 射阳凤凰文化广场工程累计投入占预算比例为94.76%，基本完工[193] - ERP项目工程累计投入占预算比例为75.93%，未完工[193] - 重要在建工程项目本期增加金额为272,860,018.16，本期转入相关资产金额为583,937,381.15[192] 商誉情况 - “童书”业务收购商誉资产组账面价值18,467.58万元，可收回金额7,469.91万元，减值金额10,997.67万元[200] - “童书”业务收购商誉减值测试预测期为2024 - 2028年，后续为稳定期[200] - 商誉合计期初余额410,797,088.17元，期末余额413,853,102.79元[198]

公司基本信息 - 公司2023年12月31日总股本为2,544,900,000.00股[4] - 每10股派发现金股利5.00元（含税），共计派发现金股1,272,450,000.00元[4] - 公司聘请的会计师事务所为天衡会计师事务所（特殊普通合伙）[19] - 公司股票在上海证券交易所上市，股票简称为凤凰传媒，股票代码为601928[18] - 公司注册地址为南京市湖南路1号凤凰广场B座[16] - 公司办公地址为南京市湖南路1号凤凰广场B座[16] - 公司网址为www.ppm.cn[16] - 公司年度报告备置地点为公司证券发展部[17] - 公司披露年度报告的媒体名称为《上海证券报》、《证券时报》[17] - 公司披露年度报告的证券交易所网址为www.sse.com.cn[17] 财务数据 - 2023年营业收入为13,645,039,404.43元，同比增长0.36%[20] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为2,951,938,135.73元，同比增长41.80%[20] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2,074,282,629.28元，同比增长15.79%[20] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为2,603,125,168.88元，同比增长3.84%[20] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为19,143,558,303.74元，同比增长10.90%[22] - 2023年末总资产为31,350,414,031.44元，同比增长5.55%[22] - 2023年基本每股收益为1.1599元，同比增长41.80%[23] - 2023年扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.8151元，同比增长15.80%[23] - 2023年加权平均净资产收益率为16.34%，同比增长3.69%[23] - 2023年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为11.48%，同比增长0.59%[23] - 公司2023年实现营业收入136.45亿元，归母净利润29.52亿元[30] - 公司2023年开卷总体零售市场实洋占有率为3.25%，排名第3位[30] - 公司2023年零售超10万册的大众类图书42种[30] - 公司2023年销售在10万册以上的单品种教育图书500多种[31] - 公司2023年研发出版学生读物新品种963个，其中重点品种199个[31] - 公司2023年凤凰新华电商完成销售码洋20亿元，融合发展自有平台实现销售码洋1亿元[31] - 公司2023年第十三届江苏书展实现销售2.52亿元码洋，参展读者人数和销售额均创历史新高[31] - 公司2023年凤凰书苑、凤凰易学等数字化内容平台用户数超2000万，实现收入约5000万元[31] - 公司2023年学科网营业收入4.48亿元，同比增长18.52%；净利润8546.72万元，同比增长29.80%[32] - 公司2023年凤凰广场整体出租率达到85%，全年总客流1194.5万人次[32] - 2023年全年出版各类图书119亿册（张），人均图书拥有量8.09册（张）[33] - 2023年中国图书零售市场码洋规模达到912亿元，同比上升4.72%[33] - 短视频电商同比增长70.1%，市场占比提升至26.67%[33] - 凤凰传媒连续三年入选"全球出版50强"前10强，为中国唯一入选前10强企业[36] - 公司净资产收益率、营运现金比率、全员劳动生产率等重要指标位居行业前列[36] - 公司拥有6家国家一级出版社，数量位居全国第二[36] - 凤凰版教育产品覆盖全国29个省（直辖市、自治区），超过4000万学生使用[36] - 2023年，凤凰传媒一般图书零售市场的实洋占有率为3.25%，排第3名[36] - 公司发行板块连续多年销售码洋超百亿元，销售总量、利润、资产等主要经济指标连续32年居全国同行前列[36] - 公司共有网点1405个，总建筑面积超100万平方米[36] - 公司实现营业收入136.45亿元，同比上升0.36%[37] - 归属于上市公司股东的净利润为29.52亿元，同比上升41.80%[37] - 经营活动产生的净现金流量为26.03亿元，同比上升3.84%[37] - 总资产为313.50亿元，同比增长5.55%[37] - 归属于母公司股东的净资产为191.44亿元，同比增长10.90%[37] - 营业成本为85.16亿元，同比上升1.73%[38] - 销售费用为16.19亿元，同比下降1.23%[38] - 管理费用为17.27亿元，同比上升3.26%[38] - 财务费用为-4.46亿元，同比减少69.09%[38] - 研发费用为45.28亿元，同比减少21.51%[38] - 出版行业营业成本为2,857,027,028.69元，占总成本比例为27.32%，较上年同期减少0.24%[43] - 发行行业营业成本为7,233,026,168.76元，占总成本比例为69.17%，较上年同期增加0.44%[44] - 软件行业营业成本为35,507,307.41元，占总成本比例为0.34%，较上年同期减少35.41%[45] - 数据服务行业营业成本为104,034,393.50元，占总成本比例为0.99%，较上年同期增加9.79%[45] - 其他业务营业成本为227,637,398.24元，占总成本比例为2.18%，较上年同期减少1.40%[45] - 前五名客户销售额为215,219.16万元，占年度销售总额15.77%[47] - 前五名供应商采购额为98,019.60万元，占年度采购总额11.51%，其中关联方采购额为71,975.79万元，占年度采购总额8.45%[49] - 2023年度费用总额为29.45亿元，较上年同期下降5.16%，其中销售费用下降1.23%，管理费用上升3.26%，财务费用下降69.09%[52] - 研发投入总额为45,275,711.72元，占营业收入比例为0.33%[53] - 公司研发人员数量为225人，占公司总人数比例为3.19%，其中硕士研究生77人，本科122人[54] - 2023年度经营活动产生的现金流量净额为26.03亿元，同比上升3.84%[56] - 投资活动产生的现金流量净额为-46.89亿元，同比减少477.58%[56] - 筹资活动产生的现金流量净额为-12.26亿元，同比上升1.97%[56] - 货币资金本期期末数为30.74亿元，占总资产的9.81%，同比减少51.88%[57] - 交易性金融资产本期期末数为6877.96万元，占总资产的0.22%，同比减少95.22%[57] - 应收账款本期期末数为6.36亿元，占总资产的2.03%，同比减少32.92%[57] - 其他流动资产本期期末数为48.11亿元，占总资产的15.34%，同比增加59.13%[57] - 递延所得税资产本期期末数为6.69亿元，占总资产的2.13%，同比增加2458.36%[58] - 其他非流动资产本期期末数为88.81亿元，占总资产的28.33%，同比增加664.67%[58] - 境外资产规模为653.09亿元，占总资产的2.08%[59] - 公司拥有中小学课标教材总数为18套，市场规模居全国第2位[64] - 全国29个省（直辖市、自治区）超过4000万学生使用凤凰版教育产品[64] - 2023年，凤凰新华电商实现销售码洋20亿元，持续保持图书电商前五的领先地位[67] - 2023年，公司共有各类网点1405个，其中自有网点668个，租赁网点737个，网点总建筑面积超100万平方米[68] - 2023年，公司新增网点61个，关停网点70个[69] - 公司2023年投资江苏凤凰新华书店集团有限公司10396.25万元，持股比例100%[71] - 公司2023年投资南京华泰凤凰股权投资母基金（有限合伙）36000万元，持股比例90%[71] - 公司2023年总投资额为46396.25万元[71] - 公司2023年实现全省重点理论读物发行码洋2.25亿元[67] - 公司2023年《习近平新时代中国特色社会主义思想学习纲要》2023版发行85万册[67] - 公司以公允价值计量的金融资产期初数为1,458,426,539.13元，期末数为76,931,524.31元[73] - 江苏凤凰新华书店集团有限公司营业收入为18,240,214,381.38元，净利润为1,799,013,498.18元[75] - 江苏凤凰教育出版社有限公司营业收入为1,745,740,632.28元，净利润为181,942,532.27元[75] - 江苏凤凰科学技术出版社有限公司营业收入为988,058,034.96元，净利润为167,924,296.56元[75] - 江苏凤凰少年儿童出版社有限公司营业收入为530,633,416.42元，净利润为92,044,960.82元[75] - 江苏凤凰美术出版社有限公司营业收入为260,665,719.57元，净利润为34,517,941.87元[75] - 江苏凤凰文艺出版社有限公司营业收入为194,056,953.54元，净利润为-21,567,389.84元[75] - 江苏译林出版社有限公司营业收入为1,168,094,094.10元，净利润为124,242,206.63元[75] - 教材、教辅出版发行行业实现汇总销售收入人民币910,107.94万元，占凤凰传媒公司汇总主营业务收入比例为58.04%[160] - 流动资产合计为人民币12,199,629,040.32元，相比2022年12月31日的18,835,317,954.08元有所减少[167] - 货币资金为人民币3,074,074,454.65元，相比2022年12月31日的6,388,465,352.35元有所减少[167] - 交易性金融资产为人民币68,779,586.67元，相比2022年12月31日的1,439,488,254.03元有所减少[167] - 应收账款为人民币635,919,636.61元，相比2022年12月31日的948,040,288.98元有所减少[167] - 存货为人民币2,170,534,654.16元，相比2022年12月31日的2,328,424,314.53元有所减少[167] - 一年内到期的非流动资产为人民币1,163,657,945.21元，相比2022年12月31日的4,390,988,783.51元有所减少[167] - 其他流动资产为人民币4,810,594,860.22元，相比2022年12月31日的3,023,068,262.85元有所增加[167] - 长期股权投资为人民币1,277,473,057.78元，相比2022年12月31日的1,244,528,393.17元有所增加[167] - 固定资产为人民币5,966,767,317.88元，相比2022年12月31日的5,643,403,543.65元有所增加[167] - 公司总资产从2022年的297.02亿元增加到2023年的313.50亿元[168] - 非流动资产从2022年的108.67亿元增加到2023年的191.51亿元[168] - 流动负债从2022年的107.06亿元减少到2023年的105.95亿元[168] - 非流动负债从2022年的14.44亿元减少到2023年的13.26亿元[168] - 所有者权益从2022年的175.53亿元增加到2023年的194.29亿元[169] - 母公司流动资产从2022年的151.41亿元减少到2023年的90.81亿元[170] - 母公司非流动资产从2022年的117.94亿元增加到2023年的196.31亿元[170] - 母公司流动负债从2022年的138.86亿元增加到2023年的152.06亿元[171] - 母公司非流动负债从2022年的25.89亿元增加到2023年的48.91亿元[171] - 母公司所有者权益从2022年的13.02亿元增加到2023年的1

业绩总结 - 2023年除金融服务外日常性关联交易预计10.43亿元，实际10.64亿元[5] - 2023年关联货物采购和接受劳务预计9.27亿元，实际9.08亿元[5] - 2023年关联销售和提供劳务预计3856万元，实际7298.88万元[5] - 2023年关联租赁预计7730万元，实际8266.28万元[5] - 2023年凤凰传媒在财务公司日最高存款余额56.21亿元[6] - 2023年财务公司向凤凰传媒综合授信额度日最高使用余额1.68亿元[7] 未来展望 - 2024年除金融服务外日常性关联交易预计总额10.8亿元[8] - 2024年图书及其他产品销售预计合同总金额6947万元[9] - 2024年印刷委托加工及材料采购预计合同总金额9.2545亿元[9] - 2024年房屋承租方预计合同总金额8440万元[9] - 2024年房屋出租方预计合同总金额18万元[9] - 2024年江苏凤凰文化贸易集团有限公司采购商品及接受劳务预计金额5.18亿元，占比55.97%[9] - 2024年凤凰传媒在财务公司每日最高存款余额不超140亿元[12] - 2024年财务公司向凤凰传媒综合授信额度每日使用余额不超20亿元[12] - 2024年财务公司为公司提供委托贷款业务规模不超20亿元，委托投资业务规模不超20亿元[12] - 2024年度预计与江苏凤凰出版传媒集团有限公司关联交易合计6100万元[20] - 2024年度预计与江苏凤凰文化贸易集团有限公司关联交易合计53200万元[20] - 2024年度预计与中国移动通信有限公司及其控制公司关联交易合计6800万元[20] - 2024年度预计日常性关联交易采购商品/接受劳务合计92545万元[20] - 2024年度预计日常性关联交易销售货物/提供劳务合计6947万元[20] - 2024年度预计日常性关联交易房屋租赁（承租）合计8440万元[20] - 2024年度预计日常性关联交易房屋租赁（出租）合计18万元[20] 市场扩张和并购 - 中移投资以7.73元/股价格受让254490000股公司股份，2023年6月1日完成过户[19] - 中国移动通信有限公司及其控制公司持有本公司10%股份，2023年6月27日成为关联方企业[19] 其他信息 - 江苏凤凰出版传媒集团有限公司注册资本为700000万元[13] - 江苏凤凰出版传媒集团财务有限公司注册资本为100000万元[17] 交易占比 - 销售货物/提供劳务小计金额为92545，占比100%，对应金额236472848.42元[10] - 向关联人销售货物/提供劳务中，江苏凤凰文化贸易集团有限公司业务调整后金额为3367.73，占比46.14%[10] - 与关联方交易小计金额为6947，占比100%，对应金额14609949.80元[11] - 中国移动通信有限公司及其控制公司在与关联方交易中金额为6000，占比86.36%，对应金额10848762.98元[11] - 向关联人租赁房屋（承租）小计金额为8440，占比100%，对应金额12163047.22元[11] - 向关联人租赁房屋（出租）四川凤凰和鸣酒类销售有限公司金额为18，占比100%[11]

人事相关 - 2024年4月22日公司召开会议，审议通过提名宋吉述为董事候选人议案[2] - 提名需提交股东大会审议[2] - 宋吉述1969年1月生，有丰富任职经历[6]

审计机构情况 - 天衡会计师事务所2023年末有合伙人85名、注册会计师419名等[2][3] 审计服务续约 - 公司2023年决定续聘天衡为2023年度提供审计服务，聘期一年[4] 审计酬金 - 会计报表审计年酬金245万元、内控审计年酬金100万元[4] 审计意见 - 天衡认为公司财报编制合规，内控有效，出具标准无保留意见[5][6] 审计评价 - 公司审计委员会认为天衡有资质、勤勉尽职、表现良好[7][8][9]