证券代码：601686 证券简称：友发集团 公告编号：2024-056 天津友发钢管集团股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上 海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的相关规定，天津友发钢管集团 股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"友发集团"）就 2023 年度募集资金存 放与使用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 债券代码：113058 债券简称：友发转债 根据经中国证券监督管理委员会《关于核准天津友发钢管集团股份有限公司公开发行可 转换公司债券的批复》（证监许可[2022]328 号）核准，公司公开发行面值总额人民币 20 亿 元可转换公司债券，扣除承销及保荐费用后实收募集资金为人民币 1,985,377,358.49 元，上 述募集资金已于 ...

| 保荐机构名称: | 东兴证券股份有限公司 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名: | 胡孔威、刘鹏 | | 联系方式: | 010-66555305 | | 地址: | 北京市西城区金融大街甲9号金融街中心 C 座 17 层 | 经中国证券监督管理委员会《关于核准天津友发钢管集团股份有限公司首次 公开发行股票的批复》(证监许可[2020]2689 号)核准,并经上海证券交易所同 意,公司于 2020年 11 月公开发行人民币普通股(A 股) 14,200.00 万股,每股 发行价为人民币 12.86元,股票发行募集资金总额为人民币 1,826,120,000.00 元, 扣除各项发行费用后募集资金净额为人民币 1,699,999,966.36 元。上述募集资金 已于 2020年 11月 30 日到位,立信会计师事务所(特殊普通合伙)于 2020年 11月 30 日对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验,并出具了信会 师报字[2020]第 ZG11928 号《验资报告》。上述募集资金已经全部存放于募集资 金专户管理。 经中国证券监督管理委员会《关于核准天津友发钢管集团股份有限公司公开 ...

天津友发钢管集团股份有限公司 关于新增 2024 年度日常关联交易的公告 证券代码：601686 证券简称：友发集团 公告编号：2024-059 债券代码：113058 债券简称：友发转债 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、新增 2024 年度日常关联交易的基本情况 1、日常关联交易履行的审议程序 公司于 2024 年 4 月 8 日召开第五届董事会审计委员会第三次会议，审议通过了《关于新增 2024 年度日常关联交易的议案》，认为公司与关联人系基于公司正常的生产经营需要，遵循了公平、公正、 公开原则，定价原则公允，符合公司业务发展需要，有利于公司健康稳定发展，不存在损害公司及全 体股东特别是中小股东利益的行为，公司主营业务不会因上述交易对关联方形成依赖，不会对公司独 立性构成影响，同意将《关于新增 2024 年度日常关联交易的议案》提交公司董事会予以审议。 公司于 2024 年 4 月 18 日召开第五届董事会独立董事专门会议第三次会议，审议通过了《关于新 增 2024 年度日常关联交 ...

北京德恒律师事务所 关于天津友发钢管集团股份有限公司 "共赢一号"股票期权激励计划首次授予部 分第一个行权期行权条件成就、行权价格调 整及部分股票期权注销相关事项的 法律意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 | 释 义 2 | | | --- | --- | | 一、本次行权、价格调整及注销的批准与授权 6 | | | 二、本次行权的基本情况与行权价格调整 | 6 | | 三、本次注销的基本情况 | 10 | | 四、结论意见 11 | | 北京德恒律师事务所 关于天津友发钢管集团股份有限公司"共赢一号"股票期权激励计划 首次授予部分第一个行权期行权条件成就、行权价格调整 及部分股票期权注销相关事项的法律意见 释 义 在本法律意见中，除非文义另有所指，下列词语具有下述涵义： | 德恒/本所 | 指 | 北京德恒律师事务所 | | --- | --- | --- | | 公司/友发集团 | 指 | 天津友发钢管集团股份有限公司 | | 《股票期权激励计划》/ | | 《天津友发钢管集团股份有限公司"共赢一 ...

天津友发钢管集团股份有限公司 2023 年度独立董事履职情况报告（陈雷鸣） 根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《公司独立董事工作制度》 等相关法律、法 规及制度的规定和要求，本人陈雷鸣作为天津友发钢管集团股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，及时了解公司的经营情况和重大事项的进展情况，积极参加公司董事会 和股东大会，勤勉、公正、独立地履行独立董事职责，切实维护公司整体利益以及全体投 资者尤其是中小投资者的合法权益。现就独立董事 2023 年度履职情况汇报如下： 一、基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 陈雷鸣先生，1968 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任中国 金属材料流通协会《中国金属流通导刊》编辑部执行主编、中国金属材料流通协会秘书处 副秘书长、秘书长、党支部书记。现任中国金属材料流通协会执行会长兼秘书长。2018 年 10 月至 2024 年 1 月任本公司独立董事。 （二）履职独立性情况 按照证监会《上市公司独立董事管理办法》相关规定，对本人本年度履职独立性进行 自查。最近十二个月内本人及本人的直系亲属和主要社会关系成员，均未在公司及其附属 企业 ...

证券代码：601686 证券简称：友发集团 公告编号：2024-065 债券代码：113058 转债简称：友发转债 天津友发钢管集团股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 天津友发钢管集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开的第五届董 事会第五次会议审议通过了《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议 案》，根据公司《天津友发钢管集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》（以 下简称"《激励计划》"）相关规定，鉴于公司《激励计划》设定的第三个解除限售期公司层面 解除限售比例为 87%，需由公司回购注销预留授予激励对象对应考核当年未解除限售的限制性 股票共计 134.68 万股，由公司以回购价格（有除权除息的，按除权除息后的调整价格）加上同 期央行定期存款利息之和回购注销。具体内容详见公司同日披露的《关于回购注销 2021 年限制 性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：2024-06 ...

证券代码：601686 证券简称：友发集团 公告编号：2024-064 债券代码：113058 转债简称：友发转债 天津友发钢管集团股份有限公司关于 2021 年限制性股票 激励计划首次授予部分第三个解除限售期 解除限售条件成就的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次解除限售事宜需在有关机构办理相关手续结束后方可解除限售，届时公司将 另行公告，敬请投资者注意。 天津友发钢管集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开的第五届董 事会第五次会议审议通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期 解除限售条件成就的议案》，现将相关事项说明如下： 一、本次激励计划批准及实施情况 （一）本次激励计划批准情况 3、2021 年 4 月 13 日至 2021 年 4 月 23 日，公司对激励对象的姓名、职务在公司内部进行 本次符合解除限售条件的激励对象人数：223 人； 本次解除限售股票数量：901.32 万股，约占目前公司总股本的 0.63%； ...

证券代码:601686 债券代码:113058 证券简称:友发集团 转债简称:友发转债 上海荣正企业咨询服务(集团)股份有限公司 关于 之 独立财务顾问报告 2024年4月 | | | | 一、释义 …… | | --- | | 一、声明、一、 | | 三、基本假设 . | | 四、限制性股票激励计划授权与批准 | | 五、独立财务顾问意见 | | (一)第三个解除限售期解除限售条件成就情况 | | (二)本次解除限售的具体情况 . | | 六、备查文件及咨询方式 13 | | (一)备查文件 | | 13 (二) 咨询方式 ... | 2 / 13 一、释义 天津友发钢管集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个 解除限售期解除限售条件成就事项 本独立财务顾问报告中,除非文义载明,下列简称具有如下含义; | 上市公司、公司、友发集 | 指 | 天津友发钢管集团股份有限公司(含分、子公司) | | --- | --- | --- | | ਸ | | | | 独立财务顾问 | 指 | 上海荣正企业咨询服务(集团)股份有限公司 | | | | 《上海荣正企业咨询服务(集团)股份有限公司关于 ...

北京德恒律师事务所 关于 天津友发钢管集团股份有限公司 2024年第三次临时股东大会的 法律意见 北京德恒律师事务所 DeHeng Law Offices 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 北京德恒律师事务所 关于天津友发钢管集团股份有限公司 2024年第三次临时股东大会的法律意见 北京德恒律师事务所 关于天津友发钢管集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见 德恒01G20210030-15号 致:天津友发钢管集团股份有限公司 根据天津友发钢管集团股份有限公司(以下简称"友发集团"或"公司")对 北京德恒律师事务所(以下简称"本所")的委托,本所指派律师出席了公司 召开的2024年第三次临时股东大会(以下简称"本次股东大会"),对公司本 次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格与召集人的资格、会议表 决程序与表决结果等有关事项出具见证意见。 为出具本法律意见,本所见证律师严格履行了法定职责,遵循勤勉尽责和 诚实信用原则,审查了公司本次股东大会的有关文件、查验了公司本次股东大 会的 ...

| 证券代码：601686 | 证券简称：友发集团 公告编号：2024-051 | | --- | --- | | 证券代码：113058 | 转债简称：友发转债 | 天津友发钢管集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 325 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,074,771,462 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 75.1745 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 会议由公司董事长李茂津先生主持，会议的召集、召开及表决方式符合《中华人 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 10 日 (二) 股东大会召开的地点：天津市静海区大邱庄镇环湖南路 1 号 友发集团三 楼会议室 (三) ...