说明会信息 - 公司2023年度业绩暨现金分红说明会于2024年05月28日16:00 - 17:00举行[2][4] - 地点为上海证券交易所上证路演中心[2][4] - 方式为上证路演中心网络互动[2][3][4] 提问信息 - 投资者可在2024年05月21日至05月27日16:00前预征集提问[2][4] - 提问方式为登录上证路演中心网站或发邮件至jjshi@yechiu.com.cn[2][4] 其他信息 - 参加人员有总经理LEW KAE MING等[4] - 联系人是施佳佳，电话0512 - 53703986，邮箱jjshi@yechiu.com.cn[5][6] - 说明会召开后可通过上证路演中心查看情况及内容[6]

审计委员会构成 - 公司第五届董事会审计委员会由黄俊旺、李明贵、刘凯珉组成，黄俊旺任主任委员[1] 2023年会议情况 - 2023年审计委员会召开四次会议，全体委员出席全部会议[2] - 各次会议分别审议不同报告及议案并同意提交董事会[2][3] 2023年工作 - 履行报告审阅工作并提专业意见[4] - 12月开展内部控制自我评价工作[5] 未来展望 - 2024年继续关注财务审计及内控，推动公司治理优化[6]

股票代码：601388 股票简称：怡球资源 编号：2024-008 号 怡球金属资源再生（中国）股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 怡球金属资源再生（中国）股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十 次会议于 2024 年 04 月 26 日以现场和通讯相结合的会议方式召开并进行表决。会 议通知已于 2024 年 04 月 10 日通过通讯的方式送达全体监事。本次监事会会议应 出席监事3人,实际出席监事3人。 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章 程》的规定。本次会议由监事郭建昇先生主持，经与会监事认真审议通过了如下决议： 一、审议通过《关于公司2023年年度监事会工作报告的议案》 本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。 审议结果：表决票 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 二、审议通过《关于公司2023年年度报告全文及摘要的议案》 监事会对公司2023年年度报告全文及摘要进行了认真审议，形成意 ...

公司治理 - 截至2023年12月31日有三名独立董事，人数不低于董事会人数三分之一[2] - 2023年召开董事会5次，独立董事出席5次，参加股东大会1次[6] - 2023年召开四次董事会审计委员会会议，一次董事会提名委员会会议[6] 合规情况 - 独立董事认为2023年公司审议重大事项符合规定，无损害股东利益情形[8] - 2023年关联交易为正常经营所需，价格公平合理，无损害股东利益情形[13] - 按时编制并披露多份报告，准确披露财务数据和重要事项[14] 内部控制 - 2023年12月开展内部控制自我评价工作，2024年4月初完成编写及审计[14] 人员变动 - 聘任顾俊磊女士为副总经理[17] 权益分派 - 2023年6月1日以总股本2,201,441,946.00为基数进行权益分派[18] - 向全体股东每10股派送现金红利0.35元（含税）[18] - 共计派发现金红利77,050,468.11元（含税）[18] 其他情况 - 报告期内无更换会计师事务所情况，常年聘任大华会计师事务所[15] - 2022年度董监高薪酬符合公司薪酬政策及绩效考核标准[17] - 报告期内未发现公司对外担保有资产转移或利益输送情况，整体风险可控[19] - 2023年独立董事积极考察调研并建言献策[20] - 2024年独立董事将继续履行职责促进公司规范运作[21] - 独立董事确保公司股东尤其是中小投资者合法权益得到有效维护[21]

担保计划 - 2024年对外担保计划额度不超28亿元[2] - 预计为Metalico,Inc及其子公司担保上限6亿元[3] - 预计为Ye Chiu Metal Smelting Sdn.Bhd担保上限2亿元[3] 业绩数据 - 和睦集团2023年营收291,415.55万元，净利润3,420.23万元[10] 担保现状 - 截至2023年末，审议批准担保总额557,299.14万元，占净资产129.82%[17] - 截至2023年末，实际发生担保金额74,835.99万元，占净资产17.43%[17]

财务审计 - 公司审计2023年12月31日财务报告内部控制有效性[4] - 公司于2023年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[9] - 审计报告日期为2024年4月26日[10] 资本信息 - 公司登记资本额为2670万元[11]

股票代码：601388 股票简称：怡球资源 编号：2024-012 号 为完善公司治理结构，保障公司董事会专门委员会规范运作，充分发挥专门委员 会在上市公司治理中的作用，根据中国证监会颁布并于2023年9月4日生效实施的《上 市公司独立董事管理办法》的规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管 理人员的董事。 因此，公司董事会调整了第五届董事会审计委员会成员，公司董事兼总经理刘凯 珉先生不再担任审计委员会委员，由公司董事黄意颖女士担任审计委员会委员，与黄 俊旺先生（主任委员）、李明贵先生共同组成公司第五届董事会审计委员会，黄意颖 女士审计委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日 止。 特此公告。 怡球金属资源再生（中国）股份有限公司 董事会 二○二四年四月二十七日 怡球金属资源再生（中国）股份有限公司 关于调整公司董事会审计委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 怡球金属资源再生（中国）股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月26 日召开第五届董事会第十二次 ...

业绩总结 - 2023年度营业收入为679,664.44万元[6] - 2023年净利润为1.33亿元，较上期3.81亿元大幅减少[19] - 2023年基本每股收益和稀释每股收益均为0.06元，上期为0.17元[19] - 2023年度公司营业收入8.28亿元，较上期11.88亿元下降30.26%[28] - 2023年度净利润2383.46万元，较上期1.11亿元下降78.58%[28] 资产负债情况 - 2023年末公司资产总计56.82亿元，较上期期末的56.38亿元增长0.79%[17] - 2023年末流动资产合计31.50亿元，较上期期末的35.39亿元下降10.98%[17] - 2023年末非流动资产合计25.32亿元，较上期期末的20.99亿元增长20.61%[17] - 2023年末负债合计13.90亿元，较上期期末的14.10亿元下降1.45%[18] - 2023年末股东权益合计42.93亿元，较上期期末的42.28亿元增长1.53%[18] 现金流情况 - 2023年经营活动产生的现金流量净额为6.00亿元，较上期12.50亿元减少[20] - 2023年投资活动产生的现金流量净额为 -6.24亿元，上期为 -6.47亿元[20] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额为 -1.28亿元，上期为 -6.20亿元[20] 股本情况 - 2023年注销限制性股票219330股，总股本变为22.01222616亿股[38] 子公司情况 - 本期纳入合并范围的子公司共42户，较上期增加1户、减少1户[40] 会计政策 - 确定收入确认和存货跌价准备为关键审计事项[6] - 同一控制下企业合并按被合并方资产、负债账面价值计量[53] - 非同一控制下企业合并对价按公允价值计量[55] - 合并财务报表合并范围以控制为基础，所有子公司均纳入[61] 金融资产与负债 - 公司将金融资产划分为以摊余成本计量、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益、以公允价值计量且其变动计入当期损益三类[77] - 金融负债初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、其他金融负债、被指定为有效套期工具的衍生工具[84] 存货相关 - 2023年12月31日存货账面余额为120,368.18万元[8] - 2023年12月31日存货跌价准备余额为591.43万元[8] - 存货发出时按月末一次加权平均法计价[109] - 期末按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备[110] 固定资产与无形资产 - 房屋及建筑物折旧年限7 - 40年，残值率5%，年折旧率2.38 - 13.57%[135] - 无形资产包括土地使用权、软件等，使用寿命有限的应用软件摊销年限为10年[144][148] 收入确认 - 公司收入主要来源于销售商品收入[175] - 外销产品货物越过船舷控制权转移，以提单装船日期确认收入；内销产品按合同交货至需方工厂获送货单或客户自提获签收单取得收款权利时确认收入[178]

财务表现 - 公司2023年度合并报表归属于母公司所有者的净利润为132,902,874.88元，报告期期末未分配利润为1,915,234,283.54元[4] - 公司2023年度利润分配预案为每10股派发现金股利0.13元，共计28,615,894.01元，现金分红占合并报表口径当期实现的归属母公司股东净利润的21.53%[4] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为4,292,846,516.26元，总资产为5,682,434,637.81元[13] - 公司2023年实现营业收入6,796,644,426.21元，同比减少11.27%[16] - 公司2023年归属于母公司所有者的净利润为132,902,874.88元，较上年同期减少65.15%[16] - 公司实现营业收入6,796,644,426.21元，同比减少11.27%[27] - 公司归属于母公司所有者的净利润132,902,874.88元，较上年同期减少65.15%[27] - 公司报告期内主营业务营业收入为67.97亿元人民币，较上年同期下降11.27%[29] - 公司报告期内经营活动产生的现金流量净额为6亿元人民币，较上年同期下降52.01%[29] - 公司报告期内主要产品铝合金锭和废旧资源销售价格下跌，导致销售规模下降，利润下滑[29] - 公司报告期内主要产品铝合金锭和废旧资源销售价格下跌，导致经营活动产生的现金流量净额下降[30] - 公司报告期内主要产品铝合金锭和废旧资源销售价格下跌，导致筹资活动产生的现金流量净额下降[30] - 公司报告期内公允价值变动损益主要受有价证券波动影响[30] - 公司报告期内资产处置收益主要来自子公司更新产线所产生的收益[30] - 公司报告期内销售模式为直销，营业收入为67.97亿元人民币，较上年同期下降10.90个百分点[31] - 公司报告期内主要产品铝合金锭生产量较上年下降9.14%，销售量较上年下降10.36%[31] - 公司报告期内前五名客户销售额占年度销售总额28.86%[32] 项目进展 - 公司重点建设“马来西亚年产130万吨铝合金锭”项目，项目建设进度放缓[17] - 子公司M公司完成了自动金属分选系统项目，提高废铝的回收率[17] - 公司在马来西亚扩建130万吨铝合金锭项目，已于2021年10月正式动工[44] 行业发展 - 全球再生铝产量占比已提升至约35%，在工业经济较发达国家再生铝占比普遍高于50%[19] - 2020年中国再生铝占铝供给比例仅为17%，远低于全球30%的平均水平[39] - 国家十四五规划明确提出再生铝产量目标为1150万吨，预计2020-2025年国内再生铝产量年均复合增速将达到9.22%[39] - 中国再生资源回收利用率较低，主要品种的回收率低于60%，与部分发达国家的80%-90%存在显著差距[40] 公司战略 - 公司持续实施稳健可靠的财务管理政策与措施，规范资金管理和内部管理[18] - 公司积极布局国外采购网络，收购了Metalico公司和Liberty Iron & Metal, Inc，拓宽采购半径，提高市场占有率[41] - 公司持续关注国家政策，规划与有潜力的企业进行战略性合作，积极布局汽车拆解行业，拥有先进技术支撑[42] - 公司将加大研发投入，提升研发能力，加快新兴产品研制，拓展与新能源汽车厂商的合作机会[43] 公司治理 - 公司实际控制人黄崇胜、林胜枝承诺不参与同业竞争，不转让股份[80] - 公司承诺不为激励对象提供有关限制性股票的贷款或其他财务资助[83] - 公司董事、监事和高级管理人员的薪酬由公司股东大会审议批准，高级管理人员的薪酬由公司董事会审议批准[60] - 董事、监事、高级管理人员的报酬主要根据公司经营状况、管理岗位的主要范围与职责、重要性以及业绩完成情况进行考核来确定[61] - 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬情况具体在相关报告中列示[62]

股东大会信息 - 2023年年度股东大会2024年5月17日9点在江苏太仓市沪太新路388号公司二楼会议室召开[3] - 网络投票2024年5月17日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[6] - 股权登记日为2024年5月13日[14] - 会议登记2024年5月14日9:30 - 11:30、13:30 - 16:00，地点公司董事会办公室[17] 议案相关 - 会议议案2024年4月27日在《上海证券报》和上交所网站披露[11] - 特别决议议案为11、13[11] - 对中小投资者单独计票议案为5、6、10、13[11] - 议案10涉及关联股东回避表决，关联股东有怡球（香港）等[11] 公司业务 - 2024年向商业银行申请不超等值28亿元人民币授信借款[8][23] - 提出2023年年度利润分配预案[23] - 发布2023年年度内部控制评价报告[23] - 提出2024年对外担保计划[23] - 提请授权董事长或总经理办理对外担保事宜[23] - 公布2023年年度日常关联交易及2024年预计情况[23] - 提出修改公司章程议案[23] - 公布董监高2023年度薪酬及2024年度薪酬计划[23] - 申请延长向特定对象发行股票股东大会及授权有效期[23]