激励计划基本信息 - 激励对象共287人，含董事、高管、中层及核心骨干[18] - 激励计划股票来源为向激励对象定向发行A股普通股[19] - 激励计划由薪酬与考核委员会拟定，经董事会会议审议通过[17] 授予情况 - 拟授予限制性股票800万股，占公司股本总额2%[20] - 董事长杨水余、董事兼总经理周焕辉授予额度均为10万股[22] - 中层管理人员、核心骨干人员授予额度716万股[22] 时间安排 - 激励计划有效期最长不超过60个月[24] - 需在股东大会通过且授予条件成就60日内授予并完成公告、登记[26] - 限制性股票限售期为24、36、48个月[27] 解除限售 - 分三期解除限售，比例分别为30%、30%、40%[27] - 董事和高管任职期间每年转让股份不超25%，离职后半年内不得转让[29] 授予价格 - 本次限制性股票授予价格为每股4.20元[30] - 授予价格不低于草案公告前1、20个交易日均价50%中的较高者[60] 业绩考核 - 2024 - 2026年为考核期[38] - 2024年营收增长率不低于10%，净利润增长率不低于30%，净资产收益率不低于9.10%[39] - 2025年营收增长率不低于15%，净利润增长率不低于50%，净资产收益率不低于9.15%[39] - 2026年营收增长率不低于20%，净利润增长率不低于70%，净资产收益率不低于9.20%[39] 其他 - 选取26家同行业对标企业用于解除限售考核[40] - 激励对象绩效评价分4个等级，不同等级解除限售系数不同[43] - 激励计划须经萧山区政府审批和股东大会审议通过方可实施[72]

限制性股票激励计划 - 2024年授予总量800万股，占总股本2.00%[1] - 董事长等高层授予额度10万或8万股[1] - 中层及骨干授予716万股，占89.50%[1] - 激励对象287人，中层及骨干277人[1] - 激励对象获授不超总股本1%[2] - 有效期内标的股票不超总股本10%[2] - 激励对象不含独董、监事等[2] - 董事会可调整授予数量[2] - 实际获授数量由认购确定[2] 其他 - 核心管理（骨干）人员有51人[13][14]

分红与审计 - 2023年度拟每10股分配现金股利0.50元，共计20,003,000.00元（含税）[5] - 聘任容诚会计师事务所为2024年度审计机构，审计费用118万元（含税）[6] 授信与理财 - 2024年度公司综合授信额度总额为29.62亿元，资产抵押业务授信额度2.10亿元[11] - 同意使用不超过3亿元闲置自有资金投资理财，期限不超过12个月[12] 议案表决 - 多项议案有效表决票9票，同意9票[1][2][4][5][6][7][10][11][12] - 《独立董事独立性自查报告》等议案有效表决票6票，同意6票[9][14][15][16][17][18] - 子公司增资关联交易议案有效表决票8票，同意8票[18][20] 其他事项 - 《高管人员经营绩效考核办法和2024年度考核指标》自2024年1月起执行[10] - 子公司以811.62万元向关联方增资[18][20] - 同意控股孙公司股权转让并增加注册资本[21] - 同意于2024年6月30日前召开2023年年度股东大会[22][23]

业绩总结 - 2023年度归母净利润2.114611607亿元[3][5] - 截至2023年底，母公司期末未分配利润9.0939681169亿元[3] 利润分配 - 拟10股派0.5元，派现2000.3万元[3] - 2023年现金分红占净利润比例9.46%[3] - 2021 - 2023年累计现金分红占比30.07%[8] 其他 - 2024年4月10日通过2023年度利润分配议案[12] - 方案需2023年年度股东大会审议通过[13] - 截至2023年底，公司总股本4.0006亿股[3]

审计委员会人事变动 - 2023年12月25日张德军不再担任审计委员会委员[1] 审计委员会会议情况 - 2023年度审计委员会召开7次会议[4] - 各次会议审议通过多项报告及关联交易议案[4][5] 审计单位情况 - 2023年度继续聘请天健事务所为审计单位[8] - 公司认为天健事务所审计勤勉尽责，遵循准则[8]

会议情况 - 2023年召开2次股东大会、8次董事会等会议[3] - 独立董事池仁勇各会议出席率100%[4][5] 议案审议 - 2023年董事会审议通过关联交易等多项议案[10][12][13][14] 报告披露 - 公司按时编制披露各类报告[11] 未来展望 - 2024年独立董事将履职提建议[17]

业绩总结 - 2023年营业收入18.83亿元，2022年21.96亿元，2021年21.40亿元[4] - 2023年归属于上市公司股东的净利润2.11亿元，2022年2.09亿元，2021年1.50亿元[4] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.92亿元，2022年1.81亿元，2021年0.82亿元[4] - 2023年加权平均净资产收益率9.46%，2022年10.21%，2021年7.94%[7] - 2023年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率8.59%，2022年8.81%，2021年4.34%[7] 股权激励 - 拟授予800.00万股限制性股票，占公司股本总额2.00%[5] - 激励对象共计287人[12] - 董事长杨水余获授10.00万股，占授予总量1.25%，占总股本0.02%[15] - 董事、总经理周焕辉获授10.00万股，占授予总量1.25%，占总股本0.02%[15] - 董事、董事会秘书张德军获授8.00万股，占授予总量1.00%，占总股本0.02%[15] - 中层管理人员、核心骨干人员获授716万股，占授予总量89.50%，占总股本1.79%[16] - 副总经理等7人各获授8万股，各占授予总量1.00%，各占总股本0.02%[16] - 限制性股票授予价格每股4.20元[17] - 激励计划有效期最长不超过60个月[20] - 需在股东大会审议通过且授予条件成就之日起60日内授予并完成公告、登记[21] - 限售期为授予登记完成之日起24、36、48个月[22] - 第一个解除限售期解除比例30%，第二个30%，第三个40%[23] 业绩考核 - 考核期为2024 - 2026年，分三期解除限售[32] - 2024年营收增长率不低于10%，净利润增长率不低于30%，加权平均净资产收益率不低于9.10%[32] - 2025年营收增长率不低于15%，净利润增长率不低于50%，加权平均净资产收益率不低于9.15%[33] - 2026年营收增长率不低于20%，净利润增长率不低于70%，加权平均净资产收益率不低于9.20%[33] - 选取26家同行业对标企业进行解除限售考核[34] - 绩效评价结果划分为4个等级，A等级解除限售系数1.0，B等级0.8，C等级0[36] 计划流程及调整 - 需经杭州市萧山区人民政府审批和公司股东大会审议，且股东大会表决需出席会议股东所持表决权2/3以上通过[45][46] - 公告前对内幕信息知情人6个月内买卖股票情况自查，有内幕交易不得成为激励对象[44] - 激励对象名单内部公示不少于10天，股东大会审议前5日披露监事会审核及公示情况说明[45] - 股东大会审议通过后，董事会60日内授出权益并完成公告等程序，否则计划终止，3个月内不得再次审议[46][47] - 资本公积转增股本等情况调整限制性股票数量、授予价格需董事会审议，律师出具意见并及时披露[42][43] - 因其他原因调整相关条款，需董事会审议后重新报股东大会批准[43] 成本及影响 - 假设2024年5月授予，授予日股价暂假设8.42元/股，测算总摊销费用3376.00万元[62] - 2024年限制性股票成本预计摊销787.73万元[64] - 2025年预计摊销1181.60万元[64] - 2026年预计摊销844.00万元[64] - 2027年预计摊销450.13万元[64] - 2028年预计摊销112.53万元[64] - 激励计划股份支付费用在经常性损益中税前列支，对净利润有影响但程度不大[64] - 激励计划对员工及公司发展有正向激励作用，业绩提升将高于费用增加[65]

公司基本信息 - 公司由杭州前进齿轮箱集团有限公司整体变更设立，发行10,100万股普通股[10] - 2010年10月11日在上交所上市，证券简称“杭齿前进”，代码“601177”[10] - 注册资本40,006万元，营业期限自1997年3月14日至长期[11] 激励计划概况 - 2024年4月10日通过《2024年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》[13] - 激励对象287人，包括董高、中层及核心骨干[16] - 拟授予800万股，占股本总额2%[19] 激励对象获授情况 - 董事长和总经理各获授10万股，各占授予总量1.25%、总股本0.02%[19] - 多位副总等各获授8万股，各占授予总量1.00%、总股本0.02%[19] - 中层及骨干277人获授716万股，占授予总量89.50%、总股本1.79%[19] 激励计划时间安排 - 有效期最长不超过60个月[20] - 需在股东大会通过且授予条件成就60日内授予并登记[21] - 限售期为24、36、48个月[22] 解除限售安排 - 分三期解除，比例为30%、30%、40%[22][23] - 考核期为2024 - 2026年[28] 业绩考核目标 - 2024年营收增不低于10%，净利润增不低于30%，ROE不低于9.10%[29] - 2025年营收增不低于15%，净利润增不低于50%，ROE不低于9.15%[29] - 2026年营收增不低于20%，净利润增不低于70%，ROE不低于9.20%[29] 其他要点 - 授予价格为每股4.2元[24] - 选取26家同行业对标企业考核[31] - 激励计划需经萧山政府审核、股东大会2/3以上表决通过[37]

理财计划 - 公司拟用不超3亿闲置自有资金投中短期低风险稳健型理财产品[4] - 资金可循环滚动使用，任一时点上限不超3亿[5] - 理财品种含简单本金保障高的产品和结构性存款[7] 授权安排 - 董事会授权经营管理层审核，总经理执行管理，财务部运作[8] - 授权期限为董事会审议通过之日起12个月内[8] 审议情况 - 第六届董事会第九次会议审议通过理财议案，无需股东大会审议[2][9] 风险与措施 - 理财产品收益受市场等风险影响[2][10] - 公司采取严格审批、岗位分离等风控措施[10] 理财影响 - 购买理财产品不影响日常经营，利于提高资金效率和增加收益[12]

会议情况 - 公司第六届监事会第八次会议于2024年4月10日召开，5位监事全部出席[1] 议案表决 - 《2023年度监事会工作报告》等多项议案均5票同意通过[1][2][3][4][5][6] 激励计划 - 激励对象名单将内部公示不少于10天，监事会将在股东大会审议前5日披露审核意见及公示情况说明[5]