重庆市"无废城市"建设 - 重庆市正在提质全域"无废城市"建设 探索超大城市环境综合治理新模式 [1] - 2022年以来 重庆市在全国率先启动全域"无废城市"建设 并与四川省实施成渝地区双城经济圈"无废城市"共建 已初步形成跨区域共建示范引领 [1] 侨商与重庆合作项目 - 2024年 侨商企业与重庆水务集团股份有限公司合作 共同拓展国内及海外高湿度有机固废处置利用市场 [3] - "干化污泥高温循环流化床气化供热科技创新项目"在重庆水务集团珞璜污泥处置中心投入试运行 [3] - 采用"以废治废 变废为宝 绿色低碳 循环发展"的创新路径 探索超大城市环境综合治理新模式 [3] 侨商未来投资计划 - 将继续投资重庆 开辟园区资源循环利用与绿色清洁能源新赛道 [3] - 推进园区绿色转型与减污降碳 构建绿色低碳循环经济体系 助力重庆"无废城市"建设 [3] 侨商产业出海计划 - 正在与重庆洽谈 计划将广东服务企业和产业出海的经验和资源带到重庆 [3] - 有意与重庆市合作共建"侨选渝品"出海基地 全链条服务重庆企业和产业出海 [3] - 帮助重庆与共建"一带一路"国家建立更深厚的联系和广泛的合作 [3] 侨助千企万品出海联盟 - 中国侨联"侨助千企万品出海"联盟在重庆正式成立 以"资源共享 供需对接"为原则 [4] - 依托侨界全球网络与资源优势 高效响应国际贸易需求 实现信息共享 活动联动 渠道对接 [4] - 为海外侨商社团提供发展机会 同时助力中国各省市优势企业和产品出海 [4]

资金募集 - 公司发行可转换公司债券1900万张，募集资金总额19亿元[3] - 扣除费用后，实际收到募集资金18.9623亿元，净额18.945754717亿元[3][4] 项目投入 - 截至2025年6月30日，收购昆明滇投污水处理资产拟投入17亿元，累计投入17亿元[5] - 截至2025年6月30日，新德感水厂扩建工程拟投入1.945755亿元，累计投入0.393012亿元[5] 账户余额 - 截至2025年7月16日，收购及扩建项目账户余额15845.48万元，收购账户余额0.84万元，扩建工程账户余额0.00万元[8][9] 协议相关 - 原《募集资金专户存储五方监管协议》作废，新协议有多项规定[11][15] - 协议自签字盖章生效，产生争议向甲方一所在地法院诉讼[17]

可转债发行概况 - 公司发行1,900万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额19亿元，期限6年[1] - 债券于2025年2月13日在上交所上市交易，债券简称"渝水转债"，代码113070[1] - 票面利率采用阶梯式设计：第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.60%、第四年0.80%、第五年1.50%、第六年2.00%[6][2] 转股条款 - 转股期自2025年7月15日至2031年1月8日，覆盖债券存续期后5.5年[2][5] - 初始转股价4.98元/股，因2024年权益分派（每股派现1.31元）调整为4.85元/股[9] - 转股申报通过交易所系统以报盘方式进行，最小转股单位为1股，零股部分现金兑付[3][8] 转股价格调整机制 - 当公司发生送股、转增、增发、配股或派现时，将按公式调整转股价[10][11] - 连续30个交易日中有15日股价低于转股价80%时，董事会可提议下修转股价，需股东大会三分之二通过[12] - 修正后转股价不得低于最近一期每股净资产和股票面值，且需高于20日均价与前一交易日均价较高者[12] 交易与权益安排 - 转股新增股份次一交易日上市流通，享有与原股份同等权益[8] - 付息登记日前转股的不享受当期及以后年度利息[9] - 转股申报不可撤单，当日买入债券可当日转股[8] 其他信息 - 转股涉及税费由持有人自行承担[8] - 详细条款参见《募集说明书》，公司提供董事会办公室联系方式[13]

可转债发行 - 2025年1月9日发行1900.00万张可转换公司债券，总额190,000.00万元，期限6年[4] - 票面利率第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.60%、第四年0.80%、第五年1.50%、第六年2.00%[6] 转股相关 - 转股期为2025年7月15日至2031年1月8日，当前转股价格4.85元/股[4][7] - 初始转股价格4.98元/股，因派现调整为4.85元/股[15][17] - 转股申报单位为手，转换成股份最小单位为一股[9] 其他条款 - 每年付息一次，计息起始日为2025年1月9日，付息债权登记日前转股不享受当期及以后计息年度利息[14] - 任意连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价格低于当期转股价格80%时，董事会有权提转股价格向下修正方案[20] 信息查询 - 可查阅2025年1月7日在上交所网站披露的《募集说明书》了解详细发行条款[23] - 董事会办公室联系电话为023 - 63860827[24] - 董事会办公室联系邮箱为swjtdsb@cqswjt.com[24]

募集资金基本情况 - 公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额为人民币19亿元，扣除不含税发行费用后实际收到募集资金18.96亿元[1] - 募集资金于2025年1月15日汇入公司专用账户，并经大信会计师事务所验资确认[1] - 公司与子公司、保荐人及商业银行签署了募集资金监管协议，实施专户存储管理[1] 募集资金使用情况 - 截至2025年6月30日，公司累计投入募集资金17.39亿元，占拟投入募投项目金额42.42亿元的40.98%[2] 募投项目实施主体变更 - 原实施主体为全资子公司重庆水务集团江津供排水有限公司，变更为重庆市豪洋水务建设管理有限公司江津分公司[3] - 变更原因是豪洋水务吸收合并江津供排水，新设江津分公司承接业务[3][5] - 变更后实施主体仍为公司穿透后全资子公司，募投项目投资总额、建设内容均未变化[3][5] 实施主体基本情况 - 豪洋水务成立于2003年12月，注册资本3.37亿元（合并前），合并后注册资本调整为7.23亿元[3][4] - 合并后股权结构为重庆水务持股88.82%，渝西水务持股11.18%[4] - 经营范围涵盖自来水供应、污水处理、环保设备销售等业务[4] 审议程序 - 公司董事会审计委员会及第六届董事会分别于2025年6月30日和7月1日全票通过变更议案[6] - 保荐机构认为变更程序合法合规，不构成募集资金用途改变，且未对项目实施造成实质性影响[6][7]

公司组织机构调整 - 公司于2025年7月1日召开第六届董事会第十七次会议，审议通过组织机构及部门职责优化议案 [1] - 更名3个部门：生产运营部更名为生产运行部，财务部更名为财务管理部，宣传部更名为党委宣传部 [1] - 撤销3个部门：物资设备部、监事会办公室和成本控制中心 [1] - 合并5个部门：科技创新部和数字信息部合并为科创信息部，安全监督管理办公室、环保监督办公室和督察办公室合并为安全环保监督部 [2] - 新增1个部门：工会办公室，与党群工作部、党委宣传部合署办公 [2]

募集资金基本情况 - 公司向不特定对象发行可转换公司债券19,000,000张，每张面值100元，募集资金总额19亿元，扣除保荐与承销费用377万元后实际收到募集资金18.96亿元 [1] - 扣除不含税发行费用542.45万元后，实际募集资金净额为18.95亿元 [1] - 募集资金已全部存放于专项账户，并与子公司、保荐人、银行签署五方监管协议 [2] 募投项目变更实施主体 - 变更项目为"新德感水厂扩建工程"，原实施主体为江津供排水公司，变更为豪洋水务江津分公司 [2] - 豪洋水务成立于2003年12月1日，注册资本3.37亿元，为重庆水务100%控股子公司 [4] - 变更原因系响应国企改革部署，通过吸收合并优化组织结构，提升运营效率 [5] 募集资金账户调整 - 将注销原江津供排水在建行的募集资金账户（账号50050133360000005122），新开立豪洋水务江津分公司账户 [6] - 新账户继续选择建行重庆分行作为监管银行，账号待定 [6] - 需重新签署五方监管协议，协议方包括重庆水务、昆明渝润水务、豪洋水务江津分公司、建行重庆分行及申万宏源 [7] 五方监管协议要点 - 专户仅用于可转债募投项目，禁止其他用途 [7] - 保荐机构可随时查询账户资料，银行需按月提供对账单 [8] - 单次或12个月内累计支取超5000万元且达募集净额20%时，银行需通知保荐机构 [9] - 银行三次未履行对账或大额支取通知义务，公司可单方面终止协议 [9] 变更影响及审议程序 - 变更未改变募投项目内容及投资总额，不构成募集资金用途改变 [11] - 已通过审计委员会及董事会审议，决策程序合规 [12] - 保荐机构认为变更符合监管规则，对实施无实质性影响 [14]

资金募集 - 公司发行可转换公司债券1900万张，募集资金总额19亿元[1] - 扣除含税保荐与承销费用后，实际收到募集资金18.9623亿元[1] - 扣除不含税发行费用后，实际募集资金净额18.945754717亿元[1] 项目投资 - 收购昆明滇投污水处理资产投资总额39.470896亿元，拟投入募集资金17亿元[4] - 新德感水厂扩建工程投资总额2.945732亿元，拟投入募集资金1.945755亿元[4] 主体变更 - 新德感水厂扩建工程实施主体由江津供排水变更为豪洋水务江津分公司[5] 账户协议 - 公司拟注销原募集资金账户，由豪洋水务江津分公司开立新专户[8] - 公司及相关方需签订新《募集资金专户存储五方监管协议》，原协议作废[10] 时间决策 - 2025年6月30日审计委员会审议通过变更部分募投项目实施主体等议案[16] - 2025年7月1日董事会审议通过变更募投项目实施主体等议案[18]

资金募集 - 公司发行可转换公司债券1900万张，募集资金总额19亿元[3] - 扣除含税保荐与承销费用后，实际收到18.9623亿元[3] - 扣除不含税发行费用，实际募集资金净额18.945754717亿元[4] 项目投资 - 截至2025年6月30日，收购昆明滇投污水处理资产累计投入17亿元[5] - 截至2025年6月30日，新德感水厂扩建工程累计投入3930.12万元[5] 企业合并 - 豪洋水务吸收合并江津供排水后，公司持股88.82%[6] 决策审议 - 2025年6月30日，审计委员会审议通过相关议案[10] - 2025年7月1日，董事会审议通过相关议案[10] 事项合规 - 保荐人认为变更部分募投项目实施主体合法合规[12] - 变更实施主体未对募投项目造成实质性影响[12]

组织架构调整 - 2025年7月1日通过组织机构及部门职责优化议案[2] - 更名3个部门，撤销3个部门，合并5个部门，新增1个部门[2][4]