会议召开情况 - 2024年召开3次股东大会，独立董事均列席参会[4] - 2024年召开6次董事会，独立董事均亲自出席[4] - 2024年独立董事组织召开8次审计与合规管理委员会[6] - 2024年独立董事出席3次薪酬与考核委员会[6] - 2024年独立董事出席2次专门会议[6] 议案审议情况 - 独立董事对关联交易、募集资金、利润分配等议案发表同意意见[11][12][13] - 独立董事同意改聘大信会计师事务所议案[16] - 审议通过大信会计师事务所2024年年度审计工作计划议案[20] - 审议通过董事和高管2023及2024年度薪酬方案议案[21] 其他情况 - 2023 - 2024年公司按时编制并披露定期报告[15] - 2024年公司未因非会计准则变更原因更正会计政策[17] - 独立董事指导内部审计部门工作[18] - 报告期内未发生制定或变更股权激励计划事项[21] - 2024年独立董事现场工作达16天[9] - 报告期内公司配合独立董事工作并协助培训[22][23] - 2024年独立董事参加3次业绩说明会[24] - 2024年度公司信息披露真实准确及时完整公平[24] - 2025年独立董事将继续履职[27]

会议情况 - 2024年召开3次股东大会，独立董事均列席参会[5] - 2024年召开6次董事会，独立董事均亲自出席[5] - 2024年独立董事作为审计与合规管理委员会委员出席8次会议，出席2次专门会议[7] 工作情况 - 2024年独立董事现场工作达22天[10] - 2024年独立董事积极参加董事会会议获取公司经营管理状况及行业信息[24] 合规情况 - 2024年度开展的关联交易价格公允，符合法规要求[11] - 募集资金存放与使用符合相关规定，不影响项目建设[13] 分红与披露 - 2023年度和2024年半年度多次实施现金分红[14] - 按时编制并披露2023年年度、2024年第一季度、半年度和第三季度报告[15] 审计相关 - 2024年改聘大信会计师事务所提供财务审计与内控审计服务[17] - 2024年12月23日审计与合规管理委员会审议通过年度审计工作计划议案[20] 信息提供与培训 - 2024年定期向独立董事提供日常经营相关材料和信息[22] - 2024年在召开董事会及股东大会前及时提供相关材料和信息[22] - 2024年协助独立董事参加多项培训[22] 未来展望 - 2025年独立董事将加强与公司董事会、监事会和管理层沟通协作[26] - 2025年独立董事将关注公司改革创新、转型升级重点事项[26]

会议召开情况 - 2024年召开3次股东大会，独立董事均列席参会[4] - 2024年召开6次董事会，独立董事均亲自出席[4] - 2024年独立董事组织召开3次薪酬与考核委员会会议[6] - 2024年独立董事出席2次专门会议[6] 现场考察情况 - 2024年3 - 8月独立董事赴多家矿业公司实地考察[14] 人员相关情况 - 2024年公司改聘大信会计师事务所[11] - 2024年公司组织培训，独立董事开展专题授课[16] 未来展望 - 2025年独立董事将加强沟通协作维护股东利益[21] - 2025年独立董事将提高履职能力提建议[21]

公司基本信息 - 公司法定代表人为邹艳平[17] - 公司股票为A股，上市交易所为上海证券交易所，股票简称为宝地矿业，代码为601121[21] - 公司注册地址和办公地址均为新疆乌鲁木齐市沙依巴克区克拉玛依东街390号深圳城大厦15楼[19] - 公司披露年度报告的媒体有《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《经济参考报》[20] - 公司于2023年3月10日首次公开发行2亿股人民币普通股并在上海证券交易所上市[24] 财务数据关键指标变化 - 2024年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为138,298,851.67元[6] - 2024年半年度公司已向全体股东每10股派发现金红利0.50元，派发现金红利总额40,000,000元[7] - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.375元，按2024年12月31日总股本800,000,000股计算，本次拟派发现金红利总额为30,000,000元[6] - 2024年度公司合计拟派发现金红利总额70,000,000元，占2024年度归属于上市公司股东净利润的50.62%[7] - 母公司报表未分配利润为220,041,109.32元[6] - 2024年营业收入11.96亿元，较2023年增长38.07%[26] - 2024年归属于上市公司股东的净利润1.38亿元，较2023年下降25.89%[26] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.16亿元，较2023年增长36.30%[26] - 2024年经营活动产生的现金流量净额4.44亿元，较2023年增长31.48%[26] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产30.46亿元，较2023年末增长0.07%[26] - 2024年末总资产65.31亿元，较2023年末增长5.58%[26] - 2024年基本每股收益0.17元，较2023年下降32%[27] - 2024年加权平均净资产收益率4.55%，较2023年减少2.12个百分点[27] - 2024年非流动性资产处置损益为 -296.83万元，2023年为278.95万元，2022年为214.86万元[32] - 2024年计入当期损益的政府补助（特定除外）为1635.54万元，2023年为440.43万元，2022年为159.81万元[32] - 2024年非金融企业持有金融资产和金融负债产生的相关损益为1590.78万元，2023年为1312.41万元[32] - 交易性金融资产期初余额为6.77亿元，期末余额为3.61亿元，当期变动为 -3.16亿元，对当期利润影响金额为1624.08万元[35] - 2024年度公司实现营业收入11.96亿元，同比增长38.07%；归属于上市公司股东的净利润1.38亿元，同比下降25.89%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.16亿元，同比增长36.30%[38] - 2024年度中期及年度拟派发现金分红合计7000万元[40] - 2024年公司生产铁精粉193.54万吨，较上年上升75.87%；销售铁精粉167.30万吨，较上年上升32.29%[65] - 2024年公司实现净利润27,434.44万元，归属上市公司股东净利润13,829.89万元，每股净收益0.17元[65] - 2024年公司累计上缴税费20,913.52万元，资产总额653,127.28万元，负债总额266,388.61万元，资产负债率40.79%[65][66] - 2024年公司营业收入较上年增加38.07%，销售费用增加34.89%，研发费用增加122.34%，经营活动现金流量净额增加31.48%，筹资活动现金流量净额减少88.66%[68][71] - 2024年铁精粉库存量28.37万吨，较上年增加1,231.92%[74] - 2024年销售费用3,647,405.21元，较2023年增长34.89%；管理费用146,936,463.51元，较2023年增长26.49%；研发费用5,505,773.51元，较2023年增长122.34%；财务费用4,226,168.02元，较2023年减少7.78% [83] - 本期研发投入合计5,505,773.51元，占营业收入比例0.46% [85] - 2024年经营活动产生的现金流量净额444,035,098.36元，较2023年增加31.48% [86] - 2024年投资活动产生的现金流量净额 -516,554,961.38元，较2023年增加550,644,554.81元 [86] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额63,185,504.65元，较2023年减少88.66% [86] - 筹资活动现金流量净额减少主要系本年归还银行借款及紫金矿业财务公司本息36,910.57万元、支付股利14,640.00万元所致 [87] - 交易性金融资产期末余额360,766,962.76元，占比5.52%，较上年减少46.72%[90] - 存货期末余额168,960,106.87元，占比2.59%，较上年增加149.86%[90] - 短期借款期末余额312,472,943.99元，占比4.78%，较上年增加420.31%[90] - 截至报告期末，货币资金受限余额58,440,486.27元，受限原因为票据保证金等[91] - 以公允价值计量的金融资产期初数724,337,856.23元，本期购买金额3,181,000,000.00元，出售/赎回金额3,497,000,000.00元，期末数393,290,939.14元[96] - 鄯善宝地为全资子公司，持股比例100%，营业收入438.79万元，净利润 -564.87万元[99] - 天华矿业为控股子公司，持股比例68%，营业收入40,446.08万元，净利润8,555.28万元[99] - 公司持有新疆葱岭能源有限公司13%股份，其注册资本25000万元，总资产71010.20万元，净资产32409.53万元，营业收入35582.21万元，净利润5800.54万元[101] - 公司持有新疆和田广汇锌业有限公司19.23%股份，其注册资本86000万元，总资产90635.32万元，净资产87921.64万元，营业收入35.89万元，净利润2.98万元[101] - 2023年度公司向全体股东每10股派发现金股利1.17元，按8亿股总股本计算，拟派发现金股利总额9360万元，现金分红占2023年度净利润比例为50.16%[156] - 2024年半年度公司向全体股东每10股派发现金股利0.5元，按8亿股总股本计算，派发现金股利总额4000万元[157] - 2024年度公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.375元，按8亿股总股本计算，拟派发现金红利总额3000万元，2024年拟合计分配现金红利7000万元，占2024年度净利润比例为50.62%[157] - 本报告期每10股派息数（含税）为0.875元，现金分红金额7000万元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为50.62%[160][161] - 最近三个会计年度累计现金分红金额2.66亿元，年均净利润金额1.7500829758亿元，现金分红比例为151.99%[163] - 最近一个会计年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为1.3829885167亿元，母公司报表年度末未分配利润为2.2004110932亿元[163] 各条业务线数据关键指标变化 - 2024年公司铁矿采选营业收入1,173,385,559.64元，营业成本659,160,940.66元，毛利率43.82%，较上年增加5.63个百分点[70] - 2024年铁精粉营业收入1,172,999,093.46元，营业成本659,160,940.66元，毛利率43.81%，较上年增加5.70个百分点[72] - 2024年疆内营业收入1,173,385,559.64元，营业成本659,160,940.66元，毛利率43.82%，较上年增加5.36个百分点[72] - 2024年直销营业收入1,173,385,559.64元，营业成本659,160,940.66元，毛利率43.82%，较上年增加5.63个百分点[72] 公司业务发展情况 - 公司行使1%股权优先购买权，放弃49%股权优先购买权，交易后持有备战矿业51%股权并纳入合并报表[24] - 2024年公司募集资金投资项目松湖铁矿150万吨/年采选改扩建项目实施顺利，哈西亚图铁多金属矿144万吨/年项目施工完成，启动备战铁矿1000万吨/年采选工程项目建设[38] - 年内公司围绕矿山、选厂实践运用申报获得6项专利[39] - 公司推进风控、内控、合规“三合一”管理体系建设，荣获2024上海证券报“金质量奖·ESG奖”[39] - 公司荣获中国证券报“金牛奖·金信披奖”[40] - 公司现有5处矿区，铁矿石核准开采规模为1370万吨/年、金锌铜矿石核准开采规模为24万吨/年[58] - 截止报告期末，公司累计保有铁矿石资源量达3.8亿吨，较去年增长31.03%[58] - 备战矿业项目达产后预计铁精矿产量可达到498.13万吨/年(TFe品位65%)[59] - 截至2024年12月31日，公司合计控制铁矿石资源量达3.8亿吨，金金属量9578.58千克[61] - 天华矿业松湖铁矿铁矿石平均品位为44.46%[61] - 公司下属和静县备战铁矿、察汉乌苏铁矿铁矿石平均品位为42.45%[61] - 哈西亚图铁多金属矿铁矿石平均品位为36.77%，金平均品位4.10g/t[61] - 天华矿业松湖铁矿变更建设规模至200万吨/年、哈西亚图矿业项目144万吨/年、备战与察汉乌苏一体化整合后1000万吨/年项目达产，原矿开采和铁精粉产量将提升[63] - 公司筹划收购新疆葱岭能源，其保有储量8266.61万吨（截至2024年12月31日）[63] - 公司主要客户有酒泉钢铁下属新疆昕昊达矿业、中国宝武新疆八一钢铁及下属公司等[59] - 2024年哈西亚图公司注册资本金由20,000万元增至30,000万元，宝地矿业出资10,000万元[93] - 天华矿业松湖铁矿改扩建项目预计总投入67,828.00万元，截至2024年底已完成投资49,772.44万元[94] - 备战矿业1,000万吨/年采选工程项目估算总投资523,398.21万元，达产后铁精矿产量498.13万吨/年[94] 行业环境与政策 - 2024年国内生产总值较上年增长5.0%，全国规模以上工业增加值比上年增长5.8%，其中采矿业增加值增长3.1%，制造业增长6.1%，电力、热力、燃气及水生产和供应业增长5.3%[45] - 2024年1 - 12月全国共生产生铁8.52亿吨，同比下降2.3%，国内铁矿石原矿产量10.42亿吨，同比增长1.2%[45] - 2024年度中国累计进口铁矿石12.37亿吨，同比增长4.9%[46] - 2024年普氏指数由年初最高135.13美元下跌至年末的103.61美元[47] - 2024年1 - 12月中国累计生产粗钢10.05亿吨，同比下降1.7%；累计生产钢材14.00亿吨，同比增长1.1%[51] - 2024年1 - 12月中国累计进口钢材0.07亿吨，同比下降10.9%，进口均价1,688.6美元/吨，同比增长1.8%[51] - 2024年1 - 12月中国累计出口钢材1.11亿吨，同比增长22.7%，出口均价755.4美元/吨，同比下降19.4%[51] - 2024年钢铁综合指数由年初最高4,231.42元/吨下跌至年末3,662.07元/吨[52] - 到2025年底，电炉钢产量占粗钢总产量比例力争提升至15%，废钢利用量达到3亿吨[54] - 到2027年80%以上钢铁产能完成超低排放改造，30%以上钢铁产能达到能效标杆水平[55] - 2024年全国累计生产粗钢10.05亿吨，同比下降1.7%；生产生铁8.52亿吨，同比下降2.3%；生产钢材14.00亿吨，同比增长1.1%；钢材表观消费量下降至8.92亿吨[103] - 据预测，2025年中国钢材需求量将达到8.5亿吨，同比下降1.5%；全球钢材需求量预计为17.58亿吨，同比增长0.6%[105] - 截至2023年底，中国铁矿资源储量169

公司信息变更 - 公司变更投资者联系邮箱，变更后为touzizhe@bdky.com.cn[2] - 原邮箱XJBDKY@outlook.com停用，新邮箱自2025年3月29日启用[2][4] - 公司其他联系方式保持不变[2]

审计机构变更 - 公司原聘大华所13年，2023年出具标准无保留意见审计报告[1] - 2024年审议通过聘任大信所为2024年度审计机构，聘期一年[3] 大信所情况 - 2023年经审计收入总额158,884.86万元，上年度上市公司审计客户206家[5] - 职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超2亿元[6][18] 2024年度审计 - 大信所对公司审计后出具标准无保留意见审计报告[19]

授信额度 - 公司及控股子公司2025年度拟申请综合授信不超65.77亿元[2][3] 授信情况 - 有效期12个月，额度可循环，含多种授信内容[2][3] 审批流程 - 已通过董事会审议，尚需股东大会批准[3] 授权安排 - 授权管理层审批，财务部门分批次办理[4][5] 影响评估 - 有助于业务拓展，不影响经营、不损股东利益[6]

募集资金情况 - 公司首次公开发行20000万股A股，发行价每股4.38元，募集资金总额8.76亿元，净额8.14亿元[1] - 截至2024年12月31日，置换自筹资金2.27亿元，投入项目2.08亿元，补充流动资金1.40亿元，余额2.52亿元[3] - 本年度投入募集资金总额为234,574,948.23元，累计投入573,988,408.49元[1] 资金使用决策 - 2023年8月21日，同意用2.27亿元置换先期投入，部分用票据支付并等额置换[7][8] - 2023年8月21日，同意用最高5.26亿元闲置资金现金管理12个月[11] - 2024年8月19日，同意用最高2.70亿元闲置资金现金管理12个月[12] 银行资金情况 - 截至2024年12月31日，各银行初存8.36亿元，余额2.52亿元[8] - 各银行结构性存款实际使用与归还金额合计均为12.84亿美元[14] 项目投入与效益 - 新疆天华矿业松湖铁矿项目承诺投资6.75亿元，本年度投入1.45亿元，累计投入4.34亿元，进度64.39%，效益8555.28万元[1] - 补充流动资金承诺投资1.40亿元，本年度投入8950万元，累计投入1.40亿元，进度99.91%[1] 其他情况 - 报告期内未使用闲置资金补充流动资金，无超募资金相关使用情况[10][15][16] - 募集资金投资项目未变更，大信、申万宏源认可存放与使用合规[19][21][22]

业绩数据 - 2024年营收119,595.56万元，同比增38.07%，净利润13,829.89万元，同比降25.89%[3] - 2024年末总资产653,127.28万元，同比增5.58%，净资产304,600.85万元，同比增0.07%[3] - 铁矿采选营收117,338.56万元，同比增43.62%，毛利率43.82%[9] - 铁精粉营收117,299.91万元，同比增44.06%，毛利率43.81%[9] 资产负债 - 交易性金融资产期末36,076.70万元，占比5.52%，较上年减46.72%[5] - 存货期末16,896.01万元，占比2.59%，较上年增149.86%[5] - 短期借款期末31,247.29万元，占比4.78%，较上年增420.31%[5] 现金流 - 经营活动现金流净额44,403.51万元，同比增31.48%[3] - 投资活动现金流净额 -51,655.50万元，因矿山扩建等基建投入[11] - 筹资活动现金流净额6,318.55万元，较上年减88.66%，因归还本息及支付股利[11] 未来展望 - 2025年计划实现营收稳定增长[16] - 2025年财务预算不代表盈利预测和承诺，有不确定性[17]

2024年薪酬情况 - 董事长邹艳平税前报酬48.89万元[1] - 总经理高伟税前报酬68.02万元[1] - 多位高管有对应税前报酬[1][2] 2025年薪酬方案 - 独立董事津贴7万元/年/人（税前）[3] - 高级管理人员薪酬分两部分[9] - 薪酬方案待审议通过实施[9]