公司业务模式 - 公司所属抽水蓄能电站执行两部制电价,包括容量电价和电量电价。容量电价按40年经营期、资本金内部收益率6.5%核定[1] - 在电力现货市场运行的地区,抽水蓄能电站抽水电价和上网电价按现货市场价格及规则结算,但目前南方区域电力现货市场暂未将抽水蓄能纳入[1] - 公司所属抽水蓄能电站抽水电价按所在省区燃煤发电基准价的75%执行,上网电价按所在省区燃煤发电基准价执行。容量电价是主要收入来源,占电站收入95%以上,电量电价收入占比较小,约3%-5%[1] - 未来新建抽水蓄能电站将执行两部制电价[1] 新型储能业务 - 公司新型储能电站按照调度下达的计划曲线指令运行,启动频次及出力吻合属地负荷变化情况,实现了其设计功能,有效满足了电网需求[2] - 公司积极关注并跟踪研究钠离子电池、全钒液流电池、小型抽水蓄能、大容量压缩空气储能、重力储能等其他技术路线的新型储能[2] - 公司梅州宝湖储能电站于2023年10月1日起参与广东电力现货市场交易,按照市场形成的价格进行结算,初步实现储能充放电行为与系统调节需求的精准匹配[2] - 公司希望新型储能能够形成租赁收入(容量电费)加调峰、辅助服务等市场化收入的多种收益叠加的商业模式,以利于新型储能健康可持续发展[2]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会于5月16日14:30开始[5] - 采取现场和网络投票结合，现场记名投票[6][7] - 由律师现场见证并出具法律意见书[8] 议案审议 - 审议选举公司第八届董事会非独立董事议案[5] 候选人信息 - 控股股东提名张昆为非独立董事候选人[9] - 张昆生于1971年，任职经历丰富[12]

业务发展 - 公司配合地方能源监管部门开展抽蓄参与广东现货市场交易准备工作，研究制订交易规则并研究参与策略，具体交易试点时间待能源监管部门确定 [1] - 公司积极关注并跟踪研究其他技术路线的新型储能 [2] 政策与电价 - 633号文规定核价后若无新政策变化，执行期与省级电网输配电价第三监管周期（2023 - 2025）一致，若核价原则不变再次核价变动幅度不大 [3] - 调峰电站执行电价由政府规定，公司无法预测西部调峰水电电价变化，也难以准确判断后续来水情况 [3] 投资计划 - 2024年公司拟安排固定资产投资91.70亿元，其中电源基建投资84.14亿元（抽水蓄能投资68.47亿元，新型储能投资15.67亿元），小型基建投资0.29亿元，技改项目投资5.07亿元，创新项目（资本性）投资1.28亿元，数字化项目（资本性）投资0.92亿元 [3] 造价情况 - 公司目前抽水蓄能在建项目动态投资约为6500 - 7200元/kW，两小时的独立储能站综合造价为1.1 - 1.5元/Wh左右 [3] 财务相关 - 2024年2月，控股股东南方电网公司发行绿色中期票据，募集10亿元以借款形式提供给公司，借款期限3年，年利率2.35%，有助于降低公司融资成本，支持生产经营发展 [3] - 2023年公司长期借款利率区间为2% - 3.20%，公司从建设、运营、设备管理、费用控制、融资策略等多方面加强成本管控 [4]

业绩总结 - 公司发布2024一季报，营业收入同比下降6.0%、归母净利润同比下降25.0%[1] - 南网储能公司2026年预计营业总收入为8,448万元，较2023年增长50.2%[2] - 2026年预计净利润为2,327万元，较2023年增长86.8%[2] - 公司资产总计预计在2026年达到51,025万元，较2023年增长14.6%[2] 用户数据 - 公司在运抽水蓄能1028万千瓦，新型储能电站建成规模增长281.8%[1] 未来展望 - 2024年广东地区探索抽蓄参与现货市场的试点，盈利模式有望改善[1]

会议信息 - 董事会会议于2024年4月26日召开，8名董事全部出席[2] - 拟于2024年5月16日下午2:30在广州召开2024年第一次临时股东大会[7] 议案表决 - 多项议案表决结果均为8票同意、0票反对、0票弃权，包括修订授权决策方案等[3][4] 人员提名 - 提名张昆为公司第八届董事会非独立董事候选人[4]

装机容量 - 2024年一季度抽水蓄能装机1028万千瓦[1] - 调峰水电装机203万千瓦[1] - 新型储能装机42.38万千瓦[1] - 公司合计装机1273.38万千瓦[1] 主营业务收入 - 2024年一季度抽水蓄能收入100232.74万元，同比减9.77%[1] - 调峰水电收入24644.69万元，同比减10.56%[1] - 新型储能收入6876.16万元，同比增323.57%[1] - 公司合计收入131753.59万元，同比减6.07%[1] 发电量与售电价格 - 2024年一季度天生桥二级电站发电量97049万千瓦时，同比减4.99%，平均售电0.240元/千瓦时[3] - 鲁布革电厂发电量11429万千瓦时，同比减48.46%[4] - 文山小水电站发电量7391万千瓦时，同比减17.74%[4] - 调峰水电站合计发电量115869万千瓦时，同比减13.08%[4] 收入变动原因 - 2024年一季度抽水蓄能收入减少因政策性减收[1] - 调峰水电收入减少因来水减少、发电量降低[2] - 新型储能收入增长因佛山宝塘储能电站投产[2]

营业收入及净利润 - 2024年第一季度，南网储能营业收入为13.25亿人民币，同比下降5.96%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为2.85亿人民币，同比下降24.95%[4] - 2024年第一季度，公司营业总收入为13.25亿人民币，较去年同期下降了8.4%[16] - 2024年第一季度公司净利润为352,595,013.62元，较上年同期净利润452,832,068.85元下降[17] - 2024年第一季度，公司营业收入为188.8亿人民币，较去年同期增长88.3%[24] - 2024年第一季度，公司净利润为82.0亿人民币，较去年同期增长25.7%[24] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为7.82亿人民币，同比下降34.91%[4] - 经营活动产生的现金流量净额下降34.91%，主要是因为国家发展改革委533号文件规定的电价及结算方式变化[8] - 经营活动现金流入小计为1,390,573,979.94元，较上年同期1,860,547,905.03元下降；经营活动现金流出小计为608,937,917.31元，较上年同期659,765,908.77元下降[19] - 投资活动产生的现金流量净额为-457,294,182.68元，较上年同期1,195,308,973.64元下降[20] - 筹资活动现金流入小计为2,936,360,000.00元，较上年同期818,712,493.78元增加；筹资活动现金流出小计为2,785,682,330.69元，较上年同期616,536,926.17元增加[20] - 期末现金及现金等价物余额为3,684,269,449.99元，较上年同期5,661,225,258.27元下降[21] - 2024年第一季度，公司经营活动产生的现金流量净额为23.5亿人民币，较去年同期增长88.8%[26] - 2024年第一季度，公司投资活动产生的现金流量净额为45.1亿人民币，较去年同期增长77.7%[26] - 2024年第一季度，公司筹资活动产生的现金流量净额为-0.6亿人民币，较去年同期下降[26] 资产及股东情况 - 总资产达到455.11亿人民币，同比增长2.30%[5] - 报告期末普通股股东总数为48,364股，前十名股东中中国南方电网有限责任公司持股最多[9] - 中国南方电网有限责任公司、云南电网有限责任公司与南方电网资本控股有限公司为一致行动人[11] - 公司2024年第一季度的流动资产合计为495.32亿人民币，较上一季度下降了170.74亿人民币[13] - 公司2024年第一季度的非流动资产合计为405.58亿人民币，较上一季度增长了11.96亿人民币[14] - 2024年第一季度，公司资产总计为2024.6亿人民币，较上季度略有下降[22] - 2024年第一季度，公司流动负债合计为93.2亿人民币，较上季度大幅下降[22] 其他收支情况 - 非经常性损益项目中，非流动性资产处置损益为-2,384,265.09元[6] - 其他营业外收入和支出为443,165.93元，净额为-5,221,391.22元[7] - 营业收入下降主要原因包括抽水蓄能政策性减收、调峰水电厂来水减少、新型储能营业收入增加[5]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会召开时间为2024年5月16日14点30分[3] - 会议召开地点为广东省广州市天河区龙口东路32号广东蓄能大厦[3] 投票信息 - 网络投票起止时间为2024年5月16日[6] - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[6] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[6] 其他信息 - 审议议案为选举公司第八届董事会非独立董事[9] - 股权登记日为2024年5月10日[17] - 会议登记时间为2024年5月15日9:00 - 12:00、14:00 - 17:00[18] - 会议登记地点为广东省广州市天河区龙口东路32号广东蓄能大厦[18] - 会议联系人李孟龙，联系电话020 - 38128117[21]

会议出席情况 - 出席会议股东和代理人20人[3] - 出席股东持有表决权股份2301281131股，占比72.0049%[3] - 在任董事8人、监事3人及董事会秘书出席会议[7] 议案表决情况 - 《公司2023年度董事会工作报告》等多项议案同意票2301186131股，占比99.9958%[6][8][9][12][13][14] - 2023年度董事薪酬议案同意票2301010431股，占比99.9957%[10] - 2023年度监事薪酬议案同意票2301172931股，占比99.9957%[10] - 《公司2024年计划预算方案》等议案同意票2297763949股，占比99.8471%[10][11] - 5%以下股东对《公司2023年度利润分配方案》等议案同意票214003269股，占比99.9556%[15][16] - 5%以下股东对2023年度董监薪酬议案同意票214000569股，占比99.9543%[15][16] 其他 - 律师认为本次股东大会程序及决议合法有效[18] - 公司董事会于2024年4月23日发布公告[19]

参会股东情况 - 出席股东大会现场和网络投票股东及代表20名，代表股份23.01281131亿股，占比72.0049％[8] - 出席现场会议股东及代表13名，代表股份20.87212462亿股，占比65.3069%[8] - 参与网络投票股东7名，代表股份2.14068669亿股，占比6.6980%[8] 议案表决情况 - 多项2023年度相关议案同意股数占比超99.995%[12][13][14][15][16] - 《关于公司2024年计划预算的议案》同意占比99.8471%[18] - 《关于公司2024年投资计划的议案》同意占比99.8471%[19] - 中小投资者多项议案表决同意占比超99.95%[17][22] 会议相关信息 - 股东大会于2024年4月22日下午14:00在广州召开，网络投票9:15 - 15:00[6] - 会议议案获有效表决权通过，决议合法有效[25][26]