股权交易 - 爱柯迪拟发行股份及支付现金购买卓尔博71%股权，交易价格11.1825亿元[6][35] - 发行股份购买资产定价基准日为公司第四届董事会第六次会议决议公告日，发行价格为14元/股[20] - 募集配套资金总额不超5.2亿元，不超发行股份购买资产交易价格的100%[55] 业绩承诺 - 业绩承诺方承诺卓尔博2025 - 2027年度预计净利润分别不低于1.415亿、1.569亿、1.741亿元[41] - 若过渡期内亏损，亏损部分的71%由交易对方现金补足[39] 股份变动 - 截至2025年3月31日，公司总股本98485.51万股[99] - 2024年4月向特定对象发行股票6637.1681万股[95] 财务数据 - 2023年、2024年公司营业收入分别为8.50924亿和10.513019亿元[146] - 2023年、2024年公司主营业务收入分别为7.389432亿和9.208708亿元[146] 公司资质 - 公司持有能源管理、质量管理等7项与生产经营相关的资质及许可证书[147] 专利情况 - 卓尔博拥有4项商标权，权利期限至2029 - 2030年[134] - 卓尔博拥有6项专利权，权利期限跨度从2034到2040年[136] 交易审批 - 本次交易尚需上市公司股东大会审议通过、上交所审核同意及中国证监会注册批复[110] 子公司情况 - 卓尔博有3家存续控股子公司，包括1家境内和2家境外[122] 税收情况 - 2024年和2023年增值税税率均为13%，城市维护建设税税率均为7%，企业所得税税率均为15%[149] 政府补助 - 2024年度与资产相关政府补助为185.233361万元，与收益相关为551.474419万元[153] 采购与费用 - 2024年从镇江宇恩精密轴业有限公司材料采购金额为1736.454223万元[169] - 2024年向宁波陆马物流有限公司支付运输费用135.200055万元[169] 交易性质 - 本次交易不构成重大资产重组和重组上市[194][196]

交易概述 - 公司拟发行股份及支付现金购买卓尔博71%股权，交易价格111,825.00万元，同时拟向不超过35名特定投资者募集配套资金不超过52000万元[22][27] - 评估基准日和审计基准日为2024年12月31日，业绩承诺期为2025 - 2027年度，报告期为2023 - 2024年度[18][19] - 交易已获公司董事会等通过，尚需上交所审核和证监会注册[34][36] 业绩数据 - 2024年末资产总额从1427421.54万元增至1651036.92万元，变动比例15.67%[33] - 2024年末负债总额从576934.34万元增至701374.83万元，变动比例21.57%[33] - 2024年度营业收入从674604.67万元增至779734.86万元，变动比例15.58%[33] - 2024年度净利润从97197.92万元增至112580.09万元，变动比例15.83%[33] - 交易完成后公司归属于母公司所有者权益预计从823,521.86万元提升至897,124.99万元，变化率8.94%[46] - 交易完成后公司归属于母公司净利润预计从93,951.02万元提升至104,872.36万元，变化率11.62%[46] - 交易完成后公司基本每股收益预计从0.98元/股提升至1.05元/股，变化率7.14%[46] - 交易完成后公司稀释每股收益预计从0.95元/股提升至1.01元/股，变化率6.32%[46] - 报告期内标的公司营业收入分别为85,092.40万元和105,130.19万元，净利润分别为14,927.73万元和15,382.17万元[64] 交易细节 - 股份发行价格14.00元/股，发行数量43,931,249股，占发行后总股本比例4.27%[25] - 交易支付现金对价503,212,500.00元，股份对价615,037,500.00元，总对价1,118,250,000.00元[24] - 交易对方通过发行取得的股份12个月内不得转让，各期股份解锁比例上限分别为30%、30%、40%[25][65] - 截至2025年3月31日，公司总股本984857116股，交易新增43931249股，交易后总股本1028788365股[30] - 交易前爱柯迪投资持股29.74%为控股股东，张建成控制45.67%为实控人，交易后不变[31] 市场数据 - 2024年全球车均微特电机41.8台，预计2029年提升至53.1台；中国2024年车均49.4台，预计2029年提升至64台[61] - 2024年全球汽车用微特电机市场销售额152.25亿美元，预计2029年达240.38亿美元，年复合增长率9.16%（2025 - 2029）[61] - 中国汽车用微特电机市场2024年规模57.30亿美元，预计2029年达90.48亿美元[61] 业绩承诺与补偿 - 业绩承诺方承诺标的公司2025 - 2027年度预计净利润分别不低于1.415亿元、1.569亿元、1.741亿元，三年累计不低于4.725亿元[54][132] - 标的公司业绩承诺期累计完成净利润大于47,250.00万元、小于51,975.00万元的部分，奖励金额为超额实现净利润的20%；大于51,975.00万元的部分，奖励金额为超额实现净利润的30%，且总金额不得超本次交易价格的20%[69][136] - 若标的公司未达业绩承诺，补偿义务人需补偿，业绩承诺期届满后若资产减值也需补偿[55][58] 其他 - 本次交易不构成重大资产重组、关联交易和重组上市[147][148][149] - 公司及各方作出多项合规承诺，包括信息真实准确、无重大违法违规等[155][156][157] - 公司董监高和控股股东等作出填补即期回报相关承诺[159] - 标的公司是国家级专精特新“小巨人”企业、宁波市制造业单项冠军重点培育企业[90] - 交易完成后公司将增加汽车微特电机精密零部件产品，双方将整合市场资源[92][100]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买卓尔博（宁波）精密机电股份有限公司71%股权并募集配套资金[3] 进展情况 - 2025年5月26日公司收到上交所受理本次交易申请的通知[3] 交易草案修订 - 结合相关文件修订要求及自查情况对2025年4月30日披露的交易草案进行补充和修订[4] 多方面调整 - 重大事项提示更新决策等程序情况，补充业绩承诺设置合理性披露[5] - 重大风险提示修订审批风险，补充商誉减值和原材料价格波动风险[5] - 交易标的基本情况完善出资等说明，补充库存等情况[5] - 本次交易合规性分析根据重组管理办法修订调整相关表述[5] - 管理层讨论与分析补充可比公司等情况[5] - 风险因素修订国际贸易摩擦风险，补充商誉减值和税收优惠政策变化风险[5] - 其他重大事项根据股东回报规划修订利润分配政策，补充股票买卖自查情况[5]

市场扩张和并购 - 公司拟购买卓尔博（宁波）精密机电股份有限公司71%股权[3] 其他新策略 - 2025年5月26日公司收到上交所受理发行股份购买资产并募集配套资金申请通知[3] - 本次交易尚需上交所审核通过及中国证监会同意注册方可实施[3]

交易基本信息 - 公司拟以111,825.00万元发行股份及支付现金购买卓尔博71%股权并募集配套资金[24] - 卓尔博100%股权交易估值为157,500.00万元，评估增值率118.48%[25] - 购买卓尔博71%股权现金对价503,212,500.00元，股份对价615,037,500.00元[26] - 股份发行价格14.00元/股，发行数量43,931,249股，占发行后总股本4.27%[27] - 募集配套资金不超过52000万元，不超发行股份购买资产交易价格的100%，发行股份数量不超总股本的30%[29] 业绩相关 - 2024年末资产总额从1427421.54万元增至1651036.92万元，变动比例15.67%[35] - 2024年度营业收入从674604.67万元增至779734.86万元，变动比例15.58%[35] - 交易完成后归属于母公司所有者权益预计从823,521.86万元提升至897,124.99万元，变化率8.94%[47] - 交易完成后归属于母公司净利润预计从93,951.02万元提升至104,872.36万元，变化率11.62%[47] - 交易完成后基本每股收益预计从0.98元/股提升至1.05元/股，变化率7.14%[47] - 交易完成后稀释每股收益预计从0.95元/股提升至1.01元/股，变化率6.32%[47] - 标的公司2025 - 2027年度预计净利润分别不低于14,150.00万元、15,690.00万元、17,410.00万元，三年累计不低于47,250.00万元[55][61] - 报告期内，标的公司营业收入分别为85,092.40万元和105,130.19万元，净利润分别为14,927.73万元和15,382.17万元[65] 市场与行业数据 - 2024年全球车均微特电机为41.8台，预计2029年提升至53.1台；中国2024年车均微特电机为49.4台，预计2029年提升至64台[62] - 2024年全球汽车用微特电机市场销售额达152.25亿美元，预计2029年达240.38亿美元，年复合增长率9.16%（2025 - 2029）[62] - 2024年中国汽车用微特电机市场规模为57.30亿美元，预计2029年达90.48亿美元[62] 交易进程与风险 - 本次交易尚需上交所审核及中国证监会注册等，结果和时间不确定[75] - 交易推进中市场环境变化、方案调整不一致或出现重大影响事项，交易可能被暂停、中止或取消[76] - 标的公司业绩受多种因素影响，存在业绩承诺无法实现及补偿承诺无法执行风险[77] - 交易完成后标的公司成控股子公司，业务、组织、制度等整合未达预期会有不利影响[79] 交易优势与影响 - 2024年3月、4月、9月，国家相关部门发布政策支持上市公司并购重组[87] - 本次交易是汽车零部件领域并购，符合政策导向，可提升公司投资价值[88] - 汽车产业电动化、智能化趋势加速公司在汽车零部件领域布局[89] - 标的公司是国家级专精特新“小巨人”企业，盈利能力强[92] - 交易完成后，公司将增加汽车微特电机精密零部件领域产品[98] - 公司业务覆盖亚洲、北美、欧洲，有众多汽车电机类客户[100] - 标的公司有业内知名客户，已成为多家企业定点供应商并获量产订单[102]

并购交易进展 - 公司拟通过发行股份及支付现金的方式收购卓尔博(宁波)精密机电股份有限公司71%股权并募集配套资金 [1] - 上海证券交易所已受理公司发行股份购买资产并募集配套资金的申请并依法进行审核 [1] - 交易需上交所审核通过及中国证监会同意注册后方可实施 [1]

资金募集 - 公司获准发行15.7亿元可转换公司债券，期限6年[9] - 募集资金净额15.5279292453亿元[9] 项目进展 - 爱柯迪智能制造科技产业园项目投资18.8508亿，预定可使用日期延至2026年1月[11] 市场扩张 - 拟新增爱柯迪（马来西亚）有限公司为实施主体，注册资金1800万美元[13]

融资情况 - 公司获准发行15.7亿元可转债，募资净额15.5279292453亿元于2022年9月29日到位[11] 项目投资 - 可转债募资投爱柯迪智能制造科技产业园项目，总额18.8508亿元，承诺投资15.527929亿元[13] - 该项目预定可使用状态日期延至2026年1月[13] 市场扩张 - 新增爱柯迪（马来西亚）有限公司为实施主体，2022年7月成立，注册资金1800万美元，公司持股100%[15] - 新增实施地点为马来西亚柔佛州巴西古当[15] 会议信息 - 2025年6月3日下午14:00现场会议，13:30 - 14:00签到，网络投票同日[10] - 交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00投票，互联网9:15 - 15:00投票[10] - 会议由董事会召集，现场与网络投票结合表决[7][10]

业绩说明会安排 - 会议时间定于2025年5月29日9:00-10:00 [1][2] - 会议地点为上海证券交易所上证路演中心网络平台 [1][2] - 会议形式采用网络互动方式 [1][2] 投资者参与方式 - 投资者可在2025年5月22日至5月28日16:00前通过上证路演中心"提问预征集"栏目或公司邮箱提交问题 [1][3] - 会议期间可通过上证路演中心网站实时参与互动 [2][3] 会议内容 - 重点讨论2024年度及2025年第一季度经营成果与财务指标 [2] - 公司将在信息披露允许范围内回应投资者普遍关注的问题 [2] 后续信息获取 - 说明会结束后投资者可通过上证路演中心查看会议内容及问答记录 [3]

爱柯迪股份有限公司（以下简称"公司"）已分别于 2025 年 3 月 31 日、4 月 30 日发布公司 2024 年度报告、2025 年第一季度报告，为便于广大投资者更 全面深入地了解公司 2024 年度、2025 年第一季度经营成果、财务状况，公司计 划于 2025 年 5 月 29 日（星期四）9:00-10:00 举行 2024 年度暨 2025 年第一季 度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 | 证券代码：600933 | 证券简称：爱柯迪 | 公告编号：临 2025-050 | | --- | --- | --- | | 转债代码：110090 | 转债简称：爱迪转债 | | 爱柯迪股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度 业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 5 月 29 日（星期四）9:00-10:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https:/ ...