财务数据 - 2025年4月30日资产总计171.63亿元，较2024年12月31日增长3.95%[10] - 2025年4月30日负债总计71.23亿元，较2024年12月31日增长1.55%[13] - 2025年4月30日所有者权益总计100.40亿元，较2024年12月31日增长5.72%[13] - 2025年4月30日货币资金为13.07亿元，较2024年12月31日减少23.09%[10] - 2024年度营业收入为77.9734859736亿元，2025年1 - 4月为26.4860331814亿元[15] - 2024年度净利润为11.2580092876亿元，2025年1 - 4月为4.6896494247亿元[15] - 2024年基本每股收益为1.05元/股，2025年1 - 4月为0.43元/股[15] 市场扩张和并购 - 公司拟通过发行股份及支付现金方式购买卓尔博71%股权[20] - 拟募集配套资金总额不超发行股份购买资产交易价格的100%，发行股份数量不超交易前总股本的30%[20] - 发行股份购买资产的股份发行价格确定为13.70元/股[20] - 公司拟收购卓尔博71.00%股份，现金支付5.032125亿元，发行股份4489.3247万股，每股13.70元，交易对价合计11.1825亿元[26] 会计政策 - 公司执行《企业会计准则解释第17号》，自2024年1月1日起施行，未对财务状况和经营成果产生重大影响[138] - 公司执行《企业数据资源相关会计处理暂行规定》，自2024年1月1日起施行，采用未来适用法，未对财务状况和经营成果产生重大影响[141] - 公司执行《企业会计准则解释第18号》，自2024年度起执行，营业成本增加33,982,272.32元，销售费用减少33,982,272.32元[143] 税务信息 - 增值税税率为13%、9%、6%，城市维护建设税税率为7%，公司2023 - 2025年企业所得税税率为15%[145] - 出口货物退税率为13%[145] - 多家公司2024年度、2025年1 - 4月享受研发费用100%税前加计扣除优惠[153] 资产情况 - 2025年4月30日应收账款为23.38亿元，较2024年12月31日减少3.09%[10] - 2025年4月30日固定资产为44.92亿元，较2024年12月31日增长3.91%[10] - 2025年4月30日短期借款为20.81亿元，较2024年12月31日增长11.10%[13] - 2025年4月30日应付债券为15.72亿元，较2024年12月31日增长1.04%[13] - 2025年4月30日归属于母公司所有者权益为94.99亿元，较2024年12月31日增长5.89%[13] - 2024年12月31日应收款项融资78,372,726.35元，2025年4月30日为99,976,271.03元[169] - 2024年12月31日预付款项238,960,093.35元，2025年4月30日为202,199,184.97元[173] - 2024年12月31日其他应收款137,444,020.24元，2025年4月30日为200,393,661.00元[175] - 2025年4月30日存货账面余额13.8498099626亿美元，账面价值13.6852920676亿美元[185] - 2025年4月30日一年内到期的大额存单为6.4383336135亿美元，2024年12月31日为5.703188亿美元[186] - 2025年4月30日其他流动资产合计5.2435710244亿美元，2024年12月31日为3.0751951105亿美元[187] - 2024年末固定资产合计4492253354.72元，2025年4月30日账面价值为4492253354.73元[191][194] - 2025年4月30日在建工程账面价值为627967294.01元，2024年末为638724073.44元[195] - 2024年1月1日无形资产账面原值合计806,202,532.55元[200]

财务数据 - 2023 - 2025年6月30日，“爱迪转债”累计转股1.3490万股，累计251,000元转债转换为公司A股股票[31] - 截至2025年6月30日，公司股份总数变更为98,512.1171万股[31] - 截至2025年6月30日，前十大股东合计持股563,910,817股，持股比例57.24%[32] - 2025年1 - 4月与资产相关的政府补助为454,735.53元，2024年度为1,852,333.61元，2023年度为1,747,286.26元[51] - 2025年1 - 4月与收益相关的政府补助为568,000.00元，2024年度为5,514,744.19元，2023年度为5,044,212.97元[51] - 2025年1 - 4月关键管理人员薪酬为73.23万元，2024年度为795.55万元，2023年度为603.74万元[63] - 2025年4月30日对宁波市鄞州富森电器有限公司预付款项账面余额为190,676.96元[65] - 2025年4月30日应付镇江宇恩精密轴业有限公司账款为4,579,568.08元，应付宁波骏腾翔英机械制造有限公司账款为956,865.09元[66] - 2025年4月30日应付宁波陆马物流有限公司票据为24,829.21元[66] 股份发行 - 上市公司定价基准日前20、60、120个交易日股票交易均价80%分别为13.80、12.81、12.21元/股[9] - 本次发行股份购买资产的股份发行价格初定为14.00元/股，调整后为13.70元/股[9][10][11] - 本次发行股份交易对价合计615,037,500元，发行股份总数为44,893,247股[24] 股权交易与收购 - 2025年6月12日，国家市场监督管理总局决定对爱柯迪收购卓尔博股权案不实施进一步审查[36] - 2025年7月30日，公司董事会和监事会审议通过本次交易相关议案[36] - 本次交易尚需取得上交所审核同意及中国证监会注册批复[37] 资产与专利 - 公司拥有四块工业用地，土地使用权面积分别为13312㎡、3340㎡、19167㎡、49654㎡[40] - 公司拥有14项发明专利，受让4项，原始取得10项[42][43] - 公司拥有11项实用新型专利，受让4项，原始取得7项[43] 经营业绩 - 卓尔博2023 - 2025年1 - 4月营业收入分别为85,092.40、105,130.19、36,996.10万元[48] - 卓尔博2023 - 2025年1 - 4月主营业务收入分别为73,894.32、92,087.08、32,495.03万元[48] 采购与费用 - 2025年1 - 4月向镇江宇恩精密轴业有限公司采购材料金额为5,906,642.32元，2024年度为17,364,542.23元，2023年度为18,040,644.71元[57] - 2025年1 - 4月向宁波骏腾翔英机械制造有限公司采购材料金额为1,464,569.92元，2024年度为3,429,669.94元，2023年度为2,340,307.96元[57] - 2024年度向宁波市鄞州富森电器有限公司采购汽车金额为2,745,899.34元[57] - 2025年1 - 4月向宁波陆马物流有限公司支付运输费用为324,541.95元，2024年度为1,352,000.55元，2023年度为1,681,459.10元[57] - 2025年1 - 4月向宁波市鄞州富森电器有限公司支付租金费用为726,388.40元，2024年度为986,207.09元，2023年度为411,604.65元[59] - 2024年度向宁波市鄞州富森电器有限公司承担的租赁负债利息支出为17,414.85元，2023年度为62,425.31元[59] 其他 - 报告期更新为2023年度、2024年度、2025年1 - 4月[5] - 2025年5月，公司以7.15元/股向12位激励对象预留授予26.40万股限制性股票[28] - 关联方担保金额最高达4.1亿，最低为1000万，担保期间从2019年至2031年不等[61] - 本次交易标的公司所处行业为微特电机及组件制造（C3813），符合国家产业政策[67] - 本次交易涉及的经营者2024年度在中国境内营业额达申报标准，已获反垄断审查不实施进一步审查决定[68] - 2025年7月30日爱柯迪披露与本次交易相关公告，已履行现阶段法定信息披露义务[72] - 本次交易符合相关法律法规，尚待取得必要授权和批准方可实施[73]

财务数据 - 2024年末标的公司资产负债率增至50.06%，2025年4月末为49.79%[2][21] - 2025年4月末标的公司负债合计77886.76万元，较2024年末和2023年末增加[6] - 2025年1 - 4月、2024年度、2023年度经营活动现金流量净额分别为7232.37万元、16849.47万元、11108.00万元[19] - 2025年1 - 4月、2024年度、2023年度净利润分别为6644.10万元、15382.17万元、14927.73万元[19] - 2025年4月末上市公司资产负债率交易后升至41.50%，变动2.18%[31] - 2025年1 - 4月上市公司基本每股收益交易后备考0.43元/股，变动7.50%[34] - 2025年1 - 4月上市公司营业收入交易后变动16.24%，净利润变动16.51%[39] 资金状况 - 公司未来三年预计自身经营利润积累为412,485.06万元[47] - 2025 - 2027年公司需要补充的营运资金总额为217,331.95万元[53] - 2024 - 2027年标的公司需要补充的营运资金总额为8054.47万元[57][62][64] - 截至2024年末上市公司存在资金缺口54360.86万元，标的公司无资金缺口[72] 交易情况 - 上市公司拟现金对价50,321.25万元和股份对价61,503.75万元购买卓尔博71%股权[44] - 拟募集配套资金不超5.2亿元用于支付现金对价等[44] - 交易业绩承诺补偿触发条件为2025 - 2027年度累计净利润分别不低于承诺净利润90%、90%、100%[44] - 交易设置超额业绩奖励，计入标的公司业绩承诺期当期费用[44] 市场与行业 - 2024年全球车均微特电机为41.8台，预计2029年提升至53.1台[105] - 2024年全球汽车用微特电机市场销售额达152.25亿美元，预计2029年达240.38亿美元[106] - 中国市场2024年汽车用微特电机市场规模为57.30亿美元，预计2029年达90.48亿美元[106] 业务收入 - 2023 - 2025年1 - 4月汽车领域收入占主营业务收入比例分别为73.58%、74.58%和77.44%[118] - 2023 - 2025年1 - 4月境内销售寄售模式收入占比分别为11.14%、15.92%和14.82%[126] - 报告期内公司模具收入分别为1347.88万元、1887.84万元和396.86万元[131] - 2023 - 2025年1 - 4月公司废料销售收入分别为10800.78万元、12372.31万元、4240.38万元[144] - 2023 - 2025年1 - 4月公司主营业务收入分别为73894.32万元、92087.08万元、32495.03万元[144] 客户合作 - 公司来自东洋机电的营业收入分别为1046.11万元、3735.32万元及1690.25万元[114] - 报告期内大疆客户实现的无人机领域业务收入合计785.91万元[123] - 公司在机器人领域已与六家客户展开合作[123] 境外销售 - 2023 - 2025年1 - 4月外销收入分别为7597.69万元、13493.55万元、6195.83万元[165] - 公司境外收入主要与日本电装集团旗下印尼公司、康平集团旗下越南公司发生业务[162] - 公司已成为法雷奥、博泽等知名汽车零部件企业定点供应商并获多个量产订单项目[167] 战略布局 - 2024年9月25日和12月13日公司分别在新加坡和泰国设立子公司[168] - 2025年3月28日泰国卓尔博购买泰国春武里府约24227.20平方米土地用于生产[168] - 公司将持续加大并加速国内客户论证力度与进度，开拓东南亚、欧洲等地区客户[170] - 公司将围绕电机转定子系列、机壳等核心技术做好产品和技术创新工作[171] 成本与毛利率 - 标的公司主要产品直接材料占比约为67% - 69%，转定子产品成本占比约80%[194] - 报告期标的公司综合毛利率为27.28%和26.04%，大幅高于可比公司平均水平[194] - 报告期各期钢材采购均价分别为4906.17元/吨、4589.04元/吨、4536.12元/吨[199] - 2024年度钢材采购均价较2023年度下降6.46%，2025年1 - 4月相比2024年度下降1.15%[199]

公司业务 - 上市公司从事汽车用铝合金、锌合金精密压铸件研产销，标的公司从事微特电机精密零部件研产销[10][11] - 双方均面向汽车产业客户，可在多方面协同，组合供货[11][14] - 上市公司布局机器人、工业自动化领域业务，掌握高固相半固态压铸技术[7][38] - 标的公司拓展无人机、机器人等新兴领域业务，新开发法雷奥等客户[24][132] 财务数据 - 2025年4月末、2024年末、2023年末公司负债合计分别为77886.76万元、72064.79万元、32897.13万元[40] - 2025年1 - 4月、2024年度、2023年度经营活动现金流量净额分别为7232.37万元、16849.47万元、11108.00万元[55] - 2025年1 - 4月、2024年度、2023年度净利润分别为6644.10万元、15382.17万元、14927.73万元[55] - 2025年4月末，交易后上市公司资产负债率升至41.50%，资产总额增至1716324.86万元[68][73] - 2025年1 - 4月，上市公司备考报表营业收入264860.33万元，净利润50847.79万元[77] 交易情况 - 上市公司拟50321.25万元现金和61503.75万元股份购买标的公司71%股权，募集配套资金不超5.2亿元[88] - 业绩承诺期2025 - 2027年，触发条件为累计净利润不低于承诺的90%、90%、100%[88] - 交易完成后标的公司董事会3人，上市公司提名2人，设1名监事由其提名[142] 行业趋势 - 2024 - 2029年全球车均微特电机从41.8台提升至53.1台，市场销售额年复合增长率9.16%[123] 客户情况 - 上市公司主要客户包括法雷奥、博世等，标的公司主要客户包括礼恩派集团等[16] 评估情况 - 资产基础法下卓尔博评估值91054.06万元，增值率26.23%；收益法下评估值157600.00万元，增值率118.48%[154] 资金情况 - 截至2024年末，上市公司测算资金缺口为54360.86万元，标的公司无资金缺口[151][153]

评估数据 - 资产基础法下卓尔博评估值为91054.06万元，增值率26.23%；收益法下评估值为157600.00万元，增值率118.48%，最终选用收益法评估结果[3] - 标的公司PE倍数为10.24，与可比上市公司PE平均水平存在较大差异[3] - 交易前上市公司商誉账面金额为13577.50万元，交易完成后将增加至74895.17万元，占2024年末上市公司净资产比例为8.35%[4] 财务数据 - 2023 - 2024年标的公司总资产、净资产增长率在可比公司中最高[109] - 2023 - 2024年标的公司营业收入增长率仅次于信质集团，高于震裕科技、通达动力及华新精科[109] - 2024年末标的公司总资产143,948.26万元，增长率64.06%；净资产71,883.47万元，增长率31.07%；营业收入105,130.19万元，增长率23.55%；净利润15,382.17万元[110] 业绩承诺 - 标的公司业绩承诺人承诺2025 - 2027年度净利润分别不低于14,150.00万元、15,690.00万元、17,410.00万元，三年累计不低于47,250.00万元[116] 市场数据 - 2024年全球微特电机市场销售额492.76亿美元，2020 - 2024年年复合增长率5.27%，预计2029年达664.12亿美元，2025 - 2029年年复合增长率5.98%[153] - 2024年全球汽车用微特电机市场销售额152.25亿美元，2020 - 2024年年复合增长率5.01%，预计2029年达240.38亿美元，2025 - 2029年年复合增长率9.16%[154] 产品数据 - 微特电机转定子、微特电机机壳销售收入占公司主营业务收入比例均大于97%[83] - 2023 - 2025年1 - 4月，微特电机转定子系列收入分别为61064.23万元、74592.59万元、25611.65万元，增长率分别为22.15%、3.01%[150] - 2023 - 2025年1 - 4月，微特电机机壳系列收入分别为11482.21万元、15606.65万元、6486.52万元，增长率分别为35.92%、24.69%[150] 订单数据 - 截至2023年末、2024年末、2025年5月末，标的公司在手订单（不含废料销售）持续上升[197] - 2024年末产品在手订单金额为9086.10万元，较2023年末增长30.66%[198] - 2025年5月末产品在手订单金额为10116.66万元，较2024年末增长11.34%[198]

市场扩张和并购 - 爱柯迪拟发行股份及支付现金购买卓尔博71%股权并募集配套资金[2] 业绩总结 - 2025年1 - 4月归属母公司净利润从39,235.78万元增至50,847.79万元，变化率29.60%[3] - 2024年度归属母公司净利润从93,951.02万元增至104,872.36万元，变化率11.62%[3] 数据变化 - 2025年4月末归属母公司所有者权益从871,541.28万元增至949,862.69万元，变化率8.99%[3] - 2024年末归属母公司所有者权益从823,521.86万元增至897,124.99万元，变化率8.94%[3] 其他新策略 - 公司制定填补即期回报措施，相关主体已出具承诺，符合法规要求[10]

市场扩张和并购 - 公司拟以发行股份及支付现金方式购买卓尔博71%股权[2] - 公司拟发行股份募集配套资金[2] 其他新策略 - 立信会计师事务所出具卓尔博审计报告及爱柯迪备考审阅报告[2] - 董事会拟将报告用于交易信息披露并作为申报材料[2] 说明 - 说明发布时间为2025年7月30日[4]

市场扩张和并购 - 公司拟购买卓尔博（宁波）精密机电股份有限公司71%股权并募集配套资金[3] 其他进展 - 2025年6月5日收到上交所审核问询函[3] - 交易尚需上交所审核通过并经证监会注册[4] 公告信息 - 公告发布时间为2025年7月31日[7]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买卓尔博71%股权并募集配套资金[2] 业绩总结 - 2025年4月末交易完成后，归母权益增至949,862.69万元，变化率8.99%[3] - 2025年1 - 4月交易完成后，归母净利润增至50,847.79万元，变化率29.60%[3] - 2024年末交易完成后，归母权益增至897,124.99万元，变化率8.94%[3] - 2024年度交易完成后，归母净利润增至104,872.36万元，变化率11.62%[3] 其他新策略 - 公司将加强资产整合等防范回报被摊薄风险[5]

财务数据 - 2025年4月30日资产总计为1,564,157,068.66元，2024年12月31日为1,439,482,626.63元，2023年12月31日为877,392,223.63元[15] - 2025年4月30日负债合计为778,867,644.07元，2024年12月31日为720,647,941.59元，2023年12月31日为328,971,309.94元[18] - 2025年4月30日所有者权益合计为785,289,424.59元，2024年12月31日为718,834,685.04元，2023年12月31日为548,420,913.69元[18] - 2025年1 - 4月酒业总收入369,960,967.76元，2024年度为1,051,301,941.54元，2023年度为850,923,962.43元[28] - 2025年1 - 4月净利润66,440,960.00元，2024年度为153,821,727.98元，2023年度为149,277,330.03元[28] - 2025年基本每股收益0.79元/股，2024年为1.84元/股，2023年为1.79元/股[28] 财务政策 - 公司采用人民币为记账本位币[62] - 合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，包括公司及全部子公司[64] - 金融资产初始分类为以摊余成本计量、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产[76] 公司信息 - 公司于2016年12月1日注册，初始注册资本为8000万元[55] - 截至2025年4月30日，公司注册资本为8360万元[55] 会计政策 - 会计期间为公历1月1日起至12月31日[60] - 公司营业周期为12个月[61] - 存货发出按加权平均法计价[95] 准则执行 - 《企业会计准则解释第16号》执行未对公司财务状况和经营成果产生重大影响[162] - 《企业会计准则解释第17号》执行未对公司财务状况和经营成果产生重大影响[165][167][168] - 《企业数据资源相关会计处理暂行规定》执行未对公司财务状况和经营成果产生重大影响[169] 税收政策 - 公司主要税种增值税、城市维护建设税、企业所得税在2023 - 2025年1 - 4月税率分别为13%、7%、15%[172] - 公司2022 - 2024年度享受减按15%的税率缴纳企业所得税优惠，2025年1 - 4月暂按15%计缴[174]