证券代码：600828 证券简称：茂业商业 公告编号：临 2023-026 号 http://roadshow.sseinfo.com/） 茂业商业股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 3 月 25 日发布公司 2022 年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解 公司 2022 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 06 月 06 日 上午 11:00-12:00 举行 2022 年度业绩说明会，就投资者关心的问题 进行交流。 一、说明会类型 会议召开时间：2023 年 06 月 06 日(星期二) 上午 11:00-12:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 05 月 30 日(星期二) 至 06 月 05 日(星期 一)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 csjt600828@126.com 进行提问。公司将在说明会上对 ...

财务数据 - 茂业商业2023年第一季度营业收入为942,297,846.71元，同比增长9.14%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为106,146,545.33元，同比增长158.31%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为318,825,526.24元，同比增长43.78%[4] - 基本每股收益为0.0613元，同比增长158.65%[5] - 加权平均净资产收益率为1.47%，较上年度末增加0.89个百分点[5] - 总资产为20,163,608,794.78元，较上年度末下降1.67%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为7,276,785,020.34元，较上年度末增长1.61%[5] - 公司2023年第一季度合并资产负债表显示，流动资产总额为233.32亿元，较上一年同期下降了8.9%[20] - 公司应收账款金额为313.65亿元，较上一年同期下降了44.0%[21] - 公司存货金额为108.96亿元，较上一年同期下降了3.0%[21] - 公司非流动资产总额为178.30亿元，较上一年同期下降了0.8%[21] 股东信息 - 深圳茂业商厦有限公司持有80.90%的股份，为前十名股东中最大股东[7] - 深圳德茂投资企业持有2.61%的股份，为第二大股东[7] - 包头市茂业东正房地产开发有限公司持有1.90%的股份，为第三大股东[7] - 公司第一季度报告显示，徐意持有7268275人民币普通股，张德娟持有7038738人民币普通股，香港中央结算有限公司持有5819674人民币普通股[8] - 公司股东徐开东持有4028512人民币普通股，张音持有3669724人民币普通股[8] 现金流量 - 公司2023年第一季度，经营活动产生的现金流量净额为3.19亿人民币，同比增长44.1%[26] - 公司2023年第一季度，投资活动产生的现金流量净额为2.15亿人民币，同比增长5.3%[27] - 公司2023年第一季度，筹资活动产生的现金流量净额为-7.45亿人民币，同比下降35.1%[28]

证券代码：600828 证券简称：茂业商业 编号：临 2023-021 号 茂业商业股份有限公司 一、2023年第一季度门店变动情况 单位： 万元 报告期内，公司新增双流时代广场店，双流时代广场店于 2023年1月1日开业， 建筑面积2.95万平方米，门店物业权属为自有，地址位于成都市双流区西航港街道 黄河中路二段199号。 截止本报告披露日，公司拥有各业态零售门店合计23家。 二、2023年第一季度主要经营数据 2023 年第一季度经营情况简报 特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 根据《上市公司行业信息披露指引第四号——零售》的要求，茂业商业股份有 限公司（以下简称"公司"）现将2023年第一季度主要经营数据披露如下： 二〇二三年四月二十八日 | | | | | | 营业收 | 营业成 | 毛利率 | 占总 营业 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 地区 | 业态 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 毛利率 ...

每股收益指标变化 - 2022年基本每股收益0.1973元/股，2021年为0.2364元/股，本期比上年同期增减-16.54%；稀释每股收益情况相同[8] - 截止2022年12月31日，加权平均净资产收益率4.80%，每股收益0.1973元，扣非后每股收益0.0142元[38] 现金流量指标变化 - 经营活动产生的现金流量净额下降47.61%，原因是营业收入下降致销售商品、提供劳务收到的现金减少[9] - 经营活动产生的现金流量净额6.82亿元，同比下降47.61%；投资活动产生的现金流量净额4.69亿元，同比增长330.73%；筹资活动产生的现金流量净额 - 13.35亿元，同比下降38.42%[88] - 经营活动产生的现金流量净额本期数682,109,467.27元，上年同期数1,301,868,514.11元，变动额-619,759,046.84元，变动比例-47.61%[106] - 投资活动产生的现金流量净额本期数468,753,367.08元，上年同期数-203,162,217.62元，变动额671,915,584.70元，变动比例330.73%[106] - 筹资活动产生的现金流量净额本期数-1,334,753,326.63元，上年同期数-964,302,595.66元，变动额-370,450,730.97元，变动比例-38.42%[106] - 2022年经营活动现金流入小计23.12亿元，2021年为32.51亿元[193] - 2022年经营活动现金流出小计29.27亿元，2021年为37.78亿元[193] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为 -6.15亿元，2021年为 -5.27亿元[193] - 2022年收回投资收到的现金3.55亿元，2021年为2.40亿元[193] 政府补助及非经常性损益指标变化 - 2022年计入当期损益的政府补助8499936.40元，2021年为7043216.88元，2020年为14859220.02元[21] - 2022年其他符合非经常性损益定义的损益项目为328124260.07元[22] - 其他符合非经常性损益定义的损益项目涉及金额328,124,260.07元，原因是北站拆迁收益属于偶发性事项[53] 公允价值变动及投资收益指标变化 - 2022年持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及处置投资收益为-1987782.82元与1098192.50元，2021年为2809977.41元与15426363.46元，2020年为9274013.23元与19475470.45元[21] - 2022年采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益为73825894.02元，2021年为 - 1448541.68元，2020年为 - 66321845.81元[21] - 2022年公司下属子公司所属物业北站因拆迁，转回前期投资性房地产公允价值变动损失约6,776万元[54] 托管费及营业外收支指标变化 - 2022年受托经营取得的托管费收入4028216.33元，2021年为7085227.78元，2020年为5442238.94元[22] - 2022年除上述各项之外的其他营业外收入和支出为12508532.53元，2021年为 - 13669687.09元，2020年为 - 11685071.73元[22] 所得税及少数股东权益指标变化 - 2022年所得税影响额为104817523.96元，2021年为22592189.62元，2020年为 - 31388989.48元[22] - 2022年少数股东权益影响额（税后）为3320248.36元，2021年为 - 718484.12元，2020年为1535317.60元[22] 社会消费品零售数据 - 2022年全年社会消费品零售总额为43.97万亿元，同比名义下降0.2%；除汽车以外的消费品零售额为39.4万亿元，同比下降0.4%；商品零售39.6万亿元，同比增长0.5%；餐饮收入4.4万亿元，同比下降6.3%；城镇消费品零售额38万亿元，同比微降0.3%；乡村消费品零售额5.9万亿元，同比持平[31] - 2022年全国网上零售额13.79万亿元，同比增长4%，实物商品网上零售额11.96万亿元，同比增长6.2%，占社会消费品零售总额比重27.2%，较2021年上升2.7个百分点[138] 公司营收及利润指标变化 - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润减少92.69%，主要因营业收入下降，包括成都茂业豪园项目销售同比下降、销售收入受高温限电及疫情影响、主力门店拆除重建[48] - 2022年各季度营业收入分别为863,390,960.84元、830,733,469.35元、608,356,643.73元、1,106,870,198.19元；归属于上市公司股东的净利润分别为41,092,854.49元、100,173,170.13元、 - 62,798,689.38元、263,319,758.79元[49] - 2022年1 - 12月公司实现营业收入34.09亿元，同比下降18.20%，归属上市公司股东净利润3.42亿元，同比下降16.51%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润0.25亿元，同比下降92.69%[87] - 2022年营业收入3,409,351,272.11元，较2021年减少18.20%[124] - 2022年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润24,565,931.81元，较2021年减少92.69%[124] - 2022年营业总收入34.09亿元，2021年为41.68亿元[189] - 2022年营业总成本29.78亿元，2021年为36.05亿元[189] - 2022年净利润3.33亿元，2021年为4.19亿元[189] 线上及会员销售数据 - 报告期内，公司线上百货零售销售额为37,429.43万元，占公司百货零售销售总额比例约为17.02%[57] - 2022年公司通过“茂悦荟”会员管理系统共服务会员约406万，会员百货零售销售额77,078.74万元，占公司百货零售销售总额的比例约为35.06%[57] - 公司报告期内线上百货零售销售额为37429.43万元，占比约17.08%，线下为181691.30万元，占比约82.92%[185] 地区营收及毛利率数据 - 成都地区营业收入5.44亿元，营业成本2.04亿元，毛利率62.53%，较上年减少0.99个百分点[73] - 绵阳地区营业收入0.28亿元，营业成本0.03亿元，毛利率89.90%，较上年增加0.09个百分点[73] - 重庆地区营业收入0.59亿元，营业成本0.24亿元，毛利率59.81%，较上年增加5.33个百分点[73] - 深圳地区营业收入10.77亿元，营业成本7.14亿元，毛利率33.69%，较上年减少3.98个百分点[73] - 成都主营业务收入306473310.41元，去年同期406194518.46元，销售增长率-24.55%[184] - 南充主营业务收入7455546.83元，去年同期13306167.10元，销售增长率-43.97%[184] - 绵阳主营业务收入23487766.05元，去年同期29885369.16元，销售增长率-21.41%[184] - 菏泽主营业务收入50919263.24元，去年同期51647944.01元，销售增长率-1.41%[184] - 重庆主营业务收入54927939.67元，去年同期86027357.99元，销售增长率-36.15%[184] - 泰州主营业务收入85768781.01元，去年同期115061341.49元，销售增长率-25.46%[184] - 深圳主营业务收入1075765496.24元，去年同期1319181058.60元，销售增长率-18.45%[184] - 珠海主营业务收入32218760.85元，去年同期42051707.02元，销售增长率-23.38%[184] 行业营收及毛利率数据 - 百货零售行业营业收入21.91亿元，营业成本11.07亿元，毛利率49.50%，较上年减少2.84个百分点[89] - 酒店、地产等其他行业营业收入2.53亿元，营业成本0.45亿元，毛利率82.35%，较上年增加7.48个百分点[89] 采购及销售相关数据 - 前五名供应商采购额9.03亿元，占年度采购总额71.79%；其中关联方采购额0万元，占年度采购总额0%[97] - 前五名客户销售额6922.26万元，占年度销售总额1.05%，关联方销售额为0万元，占比0%[102] 费用指标变化 - 销售费用本期数924,229,249.60元，上年同期数1,017,782,532.02元，变动额-93,553,282.42元，变动比例-9.19%[106] - 管理费用本期数288,937,673.64元，上年同期数326,923,442.20元，变动额-37,985,768.56元，变动比例-11.62%[106] - 财务费用本期数405,410,533.15元，上年同期数468,103,217.30元，变动额-62,692,684.15元，变动比例-13.39%[106] 母公司利润及分红数据 - 2022年度母公司实现净利润-100,542,648.79元，可供股东分配的利润为950,672,480.79元，拟向全体股东每10股派送现金红利1.5元，合计拟派发现金红利259,797,381.90元[117] 金融资产及投资性房地产数据 - 交易性金融资产期初余额37,028,144.96元，期末余额25,302,623.36元，当期变动-11,725,521.60元，对当期利润影响-4,902,697.02元[129] - 其他权益工具投资期初余额375,597,196.11元，期末余额174,662,209.53元，当期变动-200,934,986.58元，对当期利润影响2,898,247.27元[129] - 投资性房地产期初余额6,802,675,500.00元，期末余额6,779,757,474.38元，当期变动-22,918,025.62元，对当期利润影响73,825,894.02元[129] - 合计期初余额7,215,300,841.07元，期末余额6,979,722,307.27元，当期变动-235,578,533.80元，对当期利润影响71,821,444.27元[129] 公司门店及物业相关数据 - 公司旗下实体零售门店数量总共22家，经营业态包括百货商场、购物中心、奥特莱斯及超市[64] - 成都双流茂业时代广场2023年元旦试营业，建筑面积约3.2万平方米，营业面积约1.78万平方米[136] - 公司60%以上门店为自有物业[143] - 深圳茂业百货租赁旺角购物广场5 - 7层和和平广场1 - 5层，面积26,757.46平方米，租赁期2015年4月1日至2033年12月31日，年租金1,904.94万元[148] - 深南茂业租赁兴华大厦1 - 5层，面积10,507.16平方米，租赁期2019年1月1日至2033年12月31日，年租金756.52万元[148] - 珠海茂业租赁珠海商业城1 - 6层，面积30,718.18平方米，租赁期2019年1月1日至2033年12月31日，年租金1,979.04万元[148] - 华强北茂业租赁东方时代广场1层，面积1,516.00平方米，租赁期2019年7月1日至2033年12月31日，年租金181.92万元[148] - 茂业百货华强北分公司租赁东方时代广场负1 - 9层，面积61,726.74平方米，租赁期2019年7月1日至2033年12月31日，年租金7,407.21万元[148] - 华强北茂业、和平茂业、茂业商业深圳分公司2022年1 - 12月水电费共计2,648.09万元[148]

营业收入变化 - 本报告期营业收入608,356,643.73元，同比减少31.29%；年初至报告期末营业收入2,302,481,073.92元，同比减少25.72%[7] - 2022年前三季度营业总收入23.02亿元，较2021年同期的30.99亿元下降25.72%[33] 净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -62,798,689.38元，同比减少241.80%；年初至报告期末为78,467,335.24元，同比减少78.28%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -62,859,850.51元，同比减少242.62%；年初至报告期末为72,641,677.55元，同比减少78.89%[7] - 2022年前三季度净利润7241.35万元，较2021年同期的3.72亿元下降80.53%[36] - 2022年归属于母公司股东的净利润7846.73万元，较2021年同期的3.61亿元下降78.28%[36] 经营活动现金流量净额变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为387,347,830.40元，同比增加13.59%[7] - 2022年前三季度经营活动产生的现金流量净额为387,347,830.40元，2021年同期为341,010,133.19元[41] 每股收益变化 - 本报告期基本每股收益 -0.0363元/股，同比减少241.96%；年初至报告期末为0.0453元/股，同比减少78.28%[9] - 2022年前三季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.0453元/股，2021年同期均为0.2086元/股[38] 净资产收益率变化 - 本报告期加权平均净资产收益率为 -0.86%，较上年同期减少1.54个百分点；年初至报告期末为1.12%，较上年同期减少4.32个百分点[9] 资产变化 - 本报告期末总资产20,258,441,187.10元，较上年度末减少5.21%；归属于上市公司股东的所有者权益6,910,390,090.79元，较上年度末减少2.19%[9] - 2022年9月30日货币资金为258,254,497.10元，较2021年12月31日的612,015,767.83元减少[25] - 2022年9月30日交易性金融资产为25,809,972.75元，较2021年12月31日的37,028,144.96元减少[25] - 2022年9月30日应收账款为34,253,360.42元，较2021年12月31日的52,882,629.31元减少[25] - 2022年9月30日预付款项为198,916,497.81元，较2021年12月31日的284,398,499.43元减少[25] - 2022年9月30日流动资产合计2,120,196,504.08元，较2021年12月31日的2,755,374,820.38元减少[28] - 2022年9月30日非流动资产合计18,138,244,683.02元，较2021年12月31日的18,617,144,549.80元减少[28] - 2022年9月30日资产总计20,258,441,187.10元，较2021年12月31日的21,372,519,370.18元减少[28] - 2022年所有者权益合计74.61亿元，较2021年的76.22亿元下降2.11%[33] - 2022年负债和所有者权益总计202.58亿元，较2021年的213.72亿元下降5.20%[33] 非经常性损益情况 - 本报告期非流动性资产处置损益37,677.43元，年初至报告期末为53,529.47元[10] - 本报告期计入当期损益的政府补助1,598,966.44元，年初至报告期末为5,127,250.91元[10] - 本报告期交易性金融资产公允价值变动损益 -1,330,127.38元，年初至报告期末为 -1,504,350.40元[12] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为22,474名，表决权恢复的优先股股东总数为10名[19] - 深圳茂业商厦有限公司持股1,401,135,188股，持股比例80.90%，质押股份235,000,000股[19] - 股东徐开东通过普通账户持有438,300股，信用证券账户持有3,590,212股，其余股东未参与融资融券及转融通业务[23] 营业成本、利润及综合收益变化 - 2022年前三季度营业总成本22.21亿元，较2021年同期的26.21亿元下降15.26%[33] - 2022年前三季度营业利润9161.76万元，较2021年同期的5.11亿元下降82.08%[36] - 2022年前三季度综合收益总额为98,557,166.84元，2021年同期为334,293,476.94元[38] 销售及税费现金情况 - 2022年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为5,544,958,856.42元，2021年同期为7,315,176,600.30元[38] - 2022年前三季度收到的税费返还为43,355,057.96元，2021年同期为6,063,795.47元[41] 投资、筹资及现金等价物变化 - 2022年前三季度投资活动产生的现金流量净额为226,167,568.98元，2021年同期为 - 132,600,312.79元[41] - 2022年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 973,583,762.12元，2021年同期为 - 240,072,554.79元[42] - 2022年前三季度现金及现金等价物净增加额为 - 360,068,362.74元，2021年同期为 - 31,662,734.39元[42] - 2022年前三季度期初现金及现金等价物余额为604,422,486.48元，2021年同期为470,018,785.65元[42] - 2022年前三季度期末现金及现金等价物余额为244,354,123.74元，2021年同期为438,356,051.26元[42] 负债变化 - 2022年流动负债合计54.98亿元，较2021年的58.43亿元下降5.90%[31] - 2022年非流动负债合计72.99亿元，较2021年的79.07亿元下降7.69%[31] - 2022年负债合计127.97亿元，较2021年的137.50亿元下降6.92%[31]

报告期信息 - 报告期为2022年1月1日至2022年6月30日[14] - 报告为2022年半年度报告[130] - 报告为2022年半年度报告[132] - 报告为2022年半年度报告[134] - 报告为2022年半年度报告[136] 整体财务数据关键指标变化 - 营业收入为16.94亿元，上年同期为22.14亿元，同比减少23.49%[22] - 归属于上市公司股东的净利润为1.41亿元，上年同期为3.17亿元，同比减少55.44%[22] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.36亿元，上年同期为3.00亿元，同比减少54.83%[22] - 经营活动产生的现金流量净额为4.88亿元，上年同期为3.52亿元，同比增加38.68%[22] - 归属于上市公司股东的净资产为69.52亿元，上年度末为70.65亿元，同比减少1.59%[22] - 总资产为209.05亿元，上年度末为213.73亿元，同比减少2.19%[22] - 基本每股收益为0.0816元/股，上年同期为0.1830元/股，同比减少55.41%[22] - 加权平均净资产收益率为1.98%，上年同期为4.76%，同比减少2.78%[22] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为1.90%，上年同期为4.50%，同比减少2.60%[22] - 2022年1 - 6月公司实现营业收入16.94亿元，同比下降23.49%，归属上市公司股东净利润1.41亿元，同比下降55.44%，扣非净利润1.36亿元，同比下降54.83%[61] - 截止2022年6月30日，公司资产总计209.05亿元，负债总计133.94亿元，股东权益合计75.11亿元，加权平均净资产收益率1.98%，每股收益0.0816元，扣非后每股收益0.0782元[64] - 营业成本6.51亿元，同比下降24.04%；销售费用5.05亿元，同比增长1.99%；管理费用1.17亿元，同比增长3.14%；财务费用1.98亿元，同比下降10.98%[64] - 经营活动产生的现金流量净额4.88亿元，同比增长38.68%；投资活动产生的现金流量净额1.98亿元，同比增长274.89%；筹资活动产生的现金流量净额 -6.70亿元，同比下降499.52%[64] - 销售费用本期数为5.0527215382亿元，较上年同期变动1.99%；管理费用本期数为1.1701250391亿元，较上年同期变动3.14%；财务费用本期数为1.9796013322亿元，较上年同期变动 -10.98%[71][73] - 经营活动产生的现金流量净额本期数为4.8787884342亿元，较上年同期变动38.68%；投资活动产生的现金流量净额本期数为1.9770472030亿元，较上年同期变动274.89%；筹资活动产生的现金流量净额本期数为 -6.6963805997亿元，较上年同期变动 -499.52%[73] - 应收账款本期期末数为0.3509703038亿元，占总资产比例0.17%，较上年期末变动 -32.00%；其他应收款本期期末数为5.0839633195亿元，占总资产比例2.43%，较上年期末变动35.00%[74] - 其他流动资产本期期末数为0.9408118135亿元，占总资产比例0.45%，较上年期末变动 -70.59%；预收款项本期期末数为0.3385310552亿元，占总资产比例0.16%，较上年期末变动 -36.00%[74] - 预计负债本期期末数为0.0351974462亿元，占总资产比例0.02%，较上年期末变动 -66.67%[74] 非经常性损益情况 - 非流动资产处置损益为15,852.04元，计入当期损益的政府补助为3,528,284.47元，持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益为 - 174,223.02元，采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益为6,166,783.00元，其他营业外收入和支出为 - 1,402,479.21元，所得税影响额为2,223,697.16元，少数股东权益影响额（税后）为146,023.56元，非经常性损益合计为5,764,496.56元[26][28] 业务模式与门店情况 - 公司旗下实体零售门店数量共22家，经营业态包括百货商场、购物中心、奥特莱斯及超市[33] - 公司商业零售主要经营模式为自营、联营和租赁模式，以联营模式为主[33] - 公司80%为联营模式[55] - 报告期内公司自有物业门店15家，建筑面积80.09万平方米；租赁物业门店7家，建筑面积45.42万平方米[100] 公司管理与发展举措 - 公司启动“一三五八”文化建设工程，持续强化企业文化建设[35] - 公司全面梳理并完善各业务单位、职能部门管理制度，加强组织架构调整[35] - 公司启动全面绩效改革，建立健全全面绩效管理制度[35] - 公司持续加强对后疫情时代零售行业发展趋势、消费者习惯的研究[37] - 公司加强内控，完善内部管理制度和风险控制体系[37] - 公司多措并举降本增效，优化人员结构、降低广告营销成本[37] - 公司坚持数字化发展，通过线上平台拓展营销，提升会员消费体验[38] - 报告期内围绕“一个核心、两个目标”开展门店调改和品牌升级，强化核心竞争力[39] - 稳步推进成都盐市口茂业天地北区重建、原锦城艺术宫项目规划等重点项目建设[40] - 报告期内处置部分非核心资产，留存优质核心资产，聚焦主业[43] - 持续拓展百货的购物中心化，把握人流吸引力与提袋率的平衡[45] - 2022年下半年将坚持外延式与内生式结合的发展路径，升级改造现有门店[53] - 公司长期深耕零售行业，致力于成为全国零售企业代表，挖掘疫情中的机遇[54] - 预计下半年成都双流茂业时代广场项目将开业，公司在成都将新增一家自持门店[58] 各业务线数据关键指标变化 - 百货零售行业营业收入12.18亿元，同比下降16.66%，营业成本5.80亿元，同比下降16.70%，毛利率52.42% [65] - 酒店、地产及其他行业营业收入1.45亿元，同比下降62.79%，营业成本0.26亿元，同比下降76.39%，毛利率81.74% [65] - 自营模式营业收入6.18亿元，同比下降17.72%，营业成本5.80亿元，同比下降16.70%，毛利率6.26% [68] - 联营模式营业收入2.77亿元，同比下降33.42%，毛利率100%；租赁模式营业收入3.63亿元，同比增长12.35%，毛利率100% [68] - 百货零售商品成本为5.7969215619亿元，占总成本比例89.01%，较上年同期变动 -16.70%；酒店、地产等其他行业服务、产品成本为0.2648098397亿元，占总成本比例4.07%，较上年同期变动 -76.39%[69] - 2022年上半年公司主营收入12.18亿元，主营成本5.80亿元，毛利率52.42%，营业收入同比变动 -16.66%，营业成本同比变动 -16.70%，毛利率同比变动0.02%[108] 客户与供应商情况 - 前五名客户销售额2536.11万元，占半年度销售总额1.50%；前五名供应商采购额4.405993亿元，占半年度采购总额67.65%[69][70] 地区销售情况 - 成都地区报告期主营业务收入180,579,930.52元，去年同期210,372,202.79元，销售增长率 -14.16% [102] - 南充地区报告期主营业务收入5,385,192.12元，去年同期7,673,871.24元，销售增长率 -29.82% [102] - 绵阳地区报告期主营业务收入14,876,788.88元，去年同期16,297,598.99元，销售增长率 -8.72% [102] - 菏泽地区报告期主营业务收入27,487,772.06元，去年同期27,512,032.77元，销售增长率 -0.09% [102] - 重庆地区报告期主营业务收入31,564,285.44元，去年同期48,218,786.34元，销售增长率 -34.54% [102] - 泰州地区报告期主营业务收入53,118,103.57元，去年同期64,393,829.17元，销售增长率 -17.51% [102] - 深圳地区报告期主营业务收入549,694,612.95元，去年同期660,683,411.10元，销售增长率 -16.80% [102] - 珠海地区报告期主营业务收入16,887,855.36元，去年同期21,997,533.93元，销售增长率 -23.23% [102] 线上线下与会员销售情况 - 线上百货零售销售额为2.34亿元，占公司百货零售销售总额比例约为19.20%；线下百货零售销售额为9.84亿元，占比约为80.80%[109] - 截止报告期末，公司共有会员约393万，2022年上半年会员百货零售销售额5.52亿元，占公司百货零售销售总额的比例约为45.34%[109] - 活跃会员约45万，占公司百货零售销售总额的比例约为35.56%；非活跃会员约348万，占比约为9.78%[109] 公司重大事项与会议 - 2022年1月11日，公司设立全资子公司成都茂业不动产管理有限公司，注册资本100万元[79] - 2022年3月25日，公司授权经营层用自有闲置资金买不超10亿元低风险银行理财产品；拟用不超3.5亿元自有资金进行证券投资[80] - 证券投资金额在授权期限内任一时点不超过3.5亿元[82] - 内蒙古包头市东河区商业综合体开发项目投资预计不超过12亿元，已支付3.33亿元拆迁款[82] - 茂业天地（北区）项目预计总投资13亿元，累计投入6190万元，投入占预算比例4.76% [82] - 茂业时代广场项目预计总投资4.26亿元，累计投入33553.78万元，投入占预算比例78.76%，工程进度完成85% [82] - 原锦城艺术宫项目累计投入103099.42万元，本报告期投入978.43万元[85] - 对银座集团等多家公司进行金融资产投资，最初投资成本合计685531777.36元，期末账面值合计324150594.94元[85] - 2022年拟减持重药控股不超过38481098股，占总股本2.21%，实际减持13500000股，约占0.77% [88] - 2022年1月14日召开茂业商业2022年第一次临时股东大会，审议《关于变更经营范围及修订 < 公司章程> 的议案》[110] - 2022年4月15日召开茂业商业2021年年度股东大会，审议多项报告及预案[110][113] 人员变动情况 - 2022年3月24日俞光华因个人原因辞去公司董事、董事会专门委员会委员及公司联席总裁职务[114] - 2022年4月8日叶静因个人原因辞去公司董事会秘书职务[114] 利润分配情况 - 公司不进行利润分配或资本公积金转增[115] 环保措施情况 - 公司秉承绿色环保理念，在经营管理、门店施工、装修等方面采取环保措施，并开展环保宣传活动[119] - 公司采取环保措施，包括使用节能照明、环保纸张，减少纸张使用，关闭闲置电器等[120] - 公司旗下门店推广使用环保购物袋并宣传环保理念[120] - 公司碳排放主要源自电力、水资源消耗，长期采取节能措施减少碳排放[121] - 公司坚持制定水、电能源消耗统计分析报表，更新设备台账信息，监察能源消耗[123] - 报告期内公司组建机电专家小组规范门店设备运行时刻表，更换大功率照明为节能灯[123] 重组相关承诺与保证 - 黄茂如为重大资产重组提供真实准确完整信息，若信息违规将锁定股份用于赔偿[125] - 茂业商厦承诺每月清理因储值卡与标的资产的往来，逾期将赔偿资金占用成本[125] - 茂业商业等公司为重大资产重组提供真实准确完整信息[125] - 公司为重组提供的信息真实、准确、完整，若信息有误致损将依法赔偿[128] - 若重组信息涉嫌违规被调查，调查结论形成前不转让成商集团股份，若违规锁定股份用于赔偿[128] - 公司不存在《上市公司收购管理办法》第六条规定的不得收购上市公司的情形[128] - 公司及主要管理人员最近五年内未受过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚或涉及重大经济纠纷[128] - 公司拥有参与重组并与成商集团签署协议、履行义务的合法主体资格[128] - 公司依法履行对标的公司的出资义务，不存在影响标的公司合法存续的情况[128] - 标的公司股权不存在权属纠纷或潜在纠纷，无权利限制及影响重组的情形[128] - 公司保证持有的标的公司股权维持现状直至变更登记到成商集团名下[128] - 公司承诺重组获证监会批准后，办理股权过户无法律障碍和债权债务纠纷，并在约定期限内完成权属转移[128] - 公司保证标的公司正常、有序、合法经营，不进行无关资产处置等行为，如有需要须经成商集团书面同意[131] - 公司保证不存在影响转让标的公司股权的诉讼等，相关文件无阻碍转让的限制性条款[131] - 公司保证重组完成后成商集团和标的公司人员、机构、资产、业务、财务独立[131] - 公司保证在重组完成后12个月内完成茂业商厦友谊百货分公司的结业、注销手续[131] - 公司

财务数据关键指标变化 - 利润相关 - 本报告期营业收入863,390,960.84元，同比减少28.67%[6] - 归属于上市公司股东的净利润41,092,854.49元，同比减少80.61%[6] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润44,356,828.48元，同比减少78.45%[6] - 基本每股收益0.0237元/股，同比减少80.64%[9] - 稀释每股收益0.0237元/股，同比减少80.64%[9] - 加权平均净资产收益率0.58%，较上年减少2.60个百分点[9] - 2022年第一季度营业总收入8.6339096084亿元，2021年第一季度为12.1037724807亿元[27] - 2022年第一季度营业总成本8.062678153亿元，2021年第一季度为9.4043284336亿元[31] - 2022年第一季度营业利润5346.651587万元，2021年第一季度为2.8240188748亿元[31] - 2022年第一季度净利润3874.674305万元，2021年第一季度为2.2036045654亿元[31] - 2022年第一季度归属于母公司股东的净利润4109.285449万元，2021年第一季度为2.1197665952亿元[33] - 2022年第一季度少数股东损益 - 234.611144万元，2021年第一季度为838.379702万元[33] - 2022年第一季度其他综合收益的税后净额2123.174451万元，2021年第一季度为35.68424万元[33] - 2022年第一季度综合收益总额5997.848756万元，2021年第一季度为2.2071729894亿元[33] - 2022年第一季度基本每股收益0.0237元/股，2021年第一季度为0.1224元/股[33] - 2022年第一季度稀释每股收益0.0237元/股，2021年第一季度为0.1224元/股[33] 财务数据关键指标变化 - 资产相关 - 本报告期末总资产20,758,743,083.40元，较上年度末减少2.87%[9] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益7,132,422,443.39元，较上年度末增加0.95%[9] - 2022年3月31日货币资金292,281,891.72元，较2021年12月31日的612,015,767.83元减少[22] - 2022年3月31日流动资产合计2,265,881,998.93元，较2021年12月31日的2,755,374,820.38元减少[22] - 2022年3月31日非流动资产合计18,492,861,084.47元，较2021年12月31日的18,617,144,549.80元减少[25] - 2022年3月31日资产总计20,758,743,083.40元，较2021年12月31日的21,372,519,370.18元减少[25] - 2022年3月31日流动负债合计5,508,301,774.56元，较2021年12月31日的5,843,199,405.70元减少[25] 财务数据关键指标变化 - 现金流相关 - 经营活动产生的现金流量净额221,752,705.48元，同比减少2.88%[6] - 经营活动现金流入小计为21.4436348066亿美元，上年同期为31.4982321186亿美元[37] - 经营活动现金流出小计为19.2261077518亿美元，上年同期为29.2149648340亿美元[37] - 经营活动产生的现金流量净额为2.2175270548亿美元，上年同期为2.2832672846亿美元[37] - 投资活动现金流入小计为3.1437737191亿美元，上年同期为0.773042658亿美元[37] - 投资活动现金流出小计为1.1113906619亿美元，上年同期为0.8074656032亿美元[38] - 投资活动产生的现金流量净额为2.0323830572亿美元，上年同期为 - 0.7301613374亿美元[38] - 筹资活动现金流入小计为2亿美元，上年同期为4.7亿美元[38] - 筹资活动现金流出小计为9.4472541347亿美元，上年同期为6.1019021188亿美元[38] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 7.4472541347亿美元，上年同期为 - 1.4019021188亿美元[38] - 现金及现金等价物净增加额为 - 3.1973440227亿美元，上年同期为0.1512038284亿美元[38] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数21,125户，深圳茂业商厦有限公司持股1,401,135,188股，持股比例80.90%[15] - 股东张音信用证券账户持有股份3,669,724股，杨龙活信用证券账户持有股份2,973,304股[17] 公司决策 - 公司拟以自有资金100万元设立全资子公司成都茂业不动产管理有限公司[19] - 公司决定暂不参与沈阳商业城百货有限公司100%股权转让[19] - 公司拟向民生银行成都分行申请2亿元综合授信，期限12个月，单笔流动资金贷款期限不超24个月[19] 公司人事变动 - 2022年3月24日，董事、联席总裁俞光华因个人原因辞职[19]

公司基本信息 - 公司注册地址和办公地址均为四川省成都市东御街19号，办公地址邮政编码为610016 [22] - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，股票简称茂业商业，代码600828，变更前简称成商集团[23] 审计机构及人员信息 - 公司聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为2021年度财务与内部控制审计机构[24] - 信永中和原委派古范球、徐碧文为签字注册会计师，后武丽波接替古范球[27] - 武丽波于2006年成为执业注册会计师，2010年开始从事上市公司审计工作[27] 财务数据关键指标变化 - 2021年度母公司实现净利润11,508,764.11元，提取10%的法定盈余公积金1,150,876.41元，可供股东分配的利润为1,268,082,981.68元[7] - 公司拟向全体股东每10股派送现金红利1.5元（含税），截至2021年12月31日，总股本1,731,982,546股，拟派发现金红利259,797,381.90元（含税）[7] - 2021年营业收入41.68亿元，较2020年增长12.67%[28] - 2021年归属于上市公司股东的净利润4.09亿元，较2020年增长92.18%[28] - 2021年经营活动产生的现金流量净额13.02亿元，较2020年增长45.33%[28] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产70.65亿元，较2020年末增长7.67%[28] - 2021年末总资产213.73亿元，较2020年末增长11.05%[28] - 2021年基本每股收益0.2364元/股，较2020年增长92.20%[30] - 2021年加权平均净资产收益率6.16%，较2020年增加2.89个百分点[30] - 2021年非流动资产处置损益9076.14万元，主要为拆迁收益[35] - 2021年计入当期损益的政府补助704.32万元，主要为稳岗补贴等[35] - 2021年非经常性损益合计7333.87万元[41] - 2021年公司营业收入416,780.21万元，同比上升12.67%，归属上市公司股东净利润40,935.95万元，同比上升92.18%，扣非净利润33,602.08万元，同比上升10.54%[46] - 截止2021年12月31日，公司资产总计2,137,251.94万元，负债总计1,375,046.78万元，股东权益合计762,205.15万元，加权平均净资产收益率6.16%，每股收益0.2364元，扣非后每股收益0.1940元[46] - 2019 - 2021年，2019年营业收入1,223,377.09万元，归母净利润125,942.04万元，扣非归母净利润122,015.24万元，加权平均净资产收益率20.20%，每股收益0.7272元，扣非每股收益0.7045元；2020年营业收入369,921.86万元，归母净利润21,301.32万元，扣非归母净利润30,398.73万元，加权平均净资产收益率3.27%，每股收益0.123元，扣非每股收益0.1755元；2021年相关数据如前文所述[47] - 2021年1-12月公司营业收入41.68亿元，同比上升12.67%，归属上市公司股东净利润4.09亿元，同比上升92.18%[76] - 截止2021年12月31日，公司资产总计213.73亿元，负债总计137.50亿元，股东权益合计76.22亿元[76] - 加权平均净资产收益率6.16%，每股收益0.2364元，扣非后每股收益0.1940元[76] - 营业成本15.88亿元，同比上升12.95%；销售费用10.18亿元，同比下降0.84%；管理费用3.27亿元，同比上升8.18%；财务费用4.68亿元，同比上升44.68%[78] - 经营活动产生的现金流量净额13.02亿元，同比上升45.33%；投资活动产生的现金流量净额-2.03亿元，同比上升80.27%；筹资活动产生的现金流量净额-9.64亿元，同比下降134.44%[78] - 本年净利润4.19亿元，较上年同期增加2.05亿元，非主营业务因素包括子公司拆迁收益、上年同期拆除损失及投资性房地产评估减值[93] - 报告期主营业务收入合计28.62亿元，去年同期为25.23亿元，销售增长率为13.44%[105][108] 金融资产数据变化 - 交易性金融资产期初余额24,561,822.89元，期末余额37,028,144.96元，当期变动12,466,322.07元，对当期利润影响 -990,740.56元[42] - 其他权益工具投资期初余额612,919,493.82元，期末余额375,597,196.11元，当期变动 -237,322,297.71元，对当期利润影响1,561,000.00元[42] - 投资性房地产期初余额6,248,324,341.68元，期末余额6,802,675,500.00元，当期变动554,351,158.32元，对当期利润影响 -1,448,541.68元[42] - 采用公允价值计量项目合计期初余额6,885,805,658.39元，期末余额7,215,300,841.07元，当期变动329,495,182.68元，对当期利润影响 -878,282.24元[42] - 交易性金融资产较上年同期增多，金额为3702.81万元，增幅30.77%[96] - 其他流动资产因国债逆回购重分类，金额为3.26亿元，增幅131.82%[96] - 其他权益工具投资因部分出售重药控股股权，金额为3.76亿元，降幅38.68%[96] - 预收款项因预收租金增加，金额为5333.77万元，增幅78.57%[96] - 预计负债因计提诉讼案件预计赔偿金额，金额为1285.97万元，增幅500.00%[96] 各条业务线数据关键指标变化 - 2021年公司线上百货零售销售额40,106.43万元，占百货零售销售总额比例约14.01%[52] - 2021年公司通过“茂悦荟”服务会员约357万，会员百货零售销售额134,824.01万元，占百货零售销售总额比例约47.10%[52] - 2021年公司商业零售约占营业收入的68.69%，旗下实体零售门店22家[63] - 百货零售营业收入28.62亿元，毛利率52.34%，收入同比增加13.44%；酒店、地产等其他行业营业收入5.50亿元，毛利率74.87%，收入同比增加22.10%[81] - 自营模式营业收入21.09亿元，毛利率35.31%，收入同比增加21.36%；联营模式营业收入7.54亿元，毛利率100%，收入同比下降4.06%[81] - 百货零售商品成本13.64亿元，占总成本比例85.91%，较上年同期变动比例15.20%；酒店、地产等其他行业服务、产品成本1.38亿元，占总成本比例8.70%，较上年同期变动比例15.63%[85] - 前五名客户销售额9389.82万元，占年度销售总额2.25%；前五名供应商采购额11.58亿元，占年度采购总额72.91%[86] - 各地区中深圳主营业务收入最高，为13.19亿元，增长率为27.85%；南充主营业务收入最低，为1330.62万元，增长率为 - 26.22%[105] - 各地区业态中，深圳百货主营收入12.78亿元，占总营业收入比例30.67%最高；南充百货主营收入1330.62万元，占比0.32%最低[108] - 线上百货零售销售额为4.01亿元，占百货零售销售总额比例约14.01%；线下销售额为24.61亿元，占比约85.99%[110] - 截止报告期末公司共有会员约357万，2021年会员百货零售销售额134,824.01万元，占公司百货零售销售总额的比例约为47.10%[112] - 活跃会员约43万，占公司百货零售销售总额的比例约为31.85%；非活跃会员约314万，占公司百货零售销售总额的比例约为15.25%[112] - 乐山市峨眉山风景区成商凤凰湖有限公司营业收入3373万美元，营业利润-552.549705万美元，净利润-104.017064万美元，利润率-0.25%[125] - 成商集团成都人民商场有限公司营业收入2000万美元，营业利润-1873.696165万美元，净利润-3071.05美元，利润率0.00%[125] - 成都市茂业仁和春天百货有限公司营业收入4000万美元，营业利润16262.520481万美元，净利润1161.386454万美元，利润率2.77%[125] - 成商集团控股有限公司2021年营业收入31882.633015万美元，营业利润14720.661727万美元，净利润11922.311344万美元[125] - 深圳茂业百货有限公司2021年营业收入81116.470906万美元，营业利润25053.467045万美元，净利润17665.020777万美元[125] 公司业务项目进展 - 2021年公司推进成都盐市口茂业天地北区重建、锦城艺术宫项目规划、成都双流茂业时代广场项目建设和销售工作，分别处于地下基坑施工、方案报批、内部装饰工程施工阶段[56] - 截止报告披露日公司已对外支付3.33亿元拆迁款[116] - 茂业天地（北区）项目预计总投资约13亿元，累计实际投入6,159.10万元，投入占预算比例4.74%[116] - 茂业时代广场项目预计总投资约4.26亿元，累计实际投入22,548.40万元，投入占预算比例52.93%[116] - 2020年11月6日仁和投资办理完毕股权过户工商变更手续，正式纳入公司合并报表范围[116] - 原锦城艺术宫项目文物勘察完毕，方案报批中，金额为643.05，数量为102,121.00，尚未产生收益[120] 公司对外投资情况 - 银座集团股份有限公司最初投资成本192,083,275.38元，期初和期末持股比例均为4.31%，期末账面值116,391,194.31元，报告期所有者权益变动-22,874,569.98元[120] - 重药控股股份有限公司最初投资成本434,885,528.72元，期初持股比例4.24%，期末持股比例2.21%，期末账面值196,253,599.80元，报告期所有者权益变动-17,131,144.81元[120] - 成都彩虹电器（集团）股份有限公司最初投资成本1,025,000.00元，期初和期末持股比例均为1.68%，期末账面值27,468,600.00元，报告期损益408,000.00元，报告期所有者权益变动 - 3,730,650.00元[120] - 中铁信托有限责任公司最初投资成本10,018,327.30元，期初和期末持股比例均为0.29%，期末账面值27,576,800.00元，报告期损益754,000.00元，报告期所有者权益变动 - 6,700,925.00元[120] - 以公允价值计量的金融资产合计最初投资成本758,388,492.00元，报告期所有者权益变动412,625,340.07元、1,044,138.13元、 - 49,650,689.71元[122] 子公司财务数据 - 成都人民商场(集团)绵阳有限公司注册资本5,000,000.00元，总资产241,302,766.26元，净资产136,744,970.82元，净利润1,228,198.90元，占公司净利润比例0.29%[122] - 成商集团绵阳茂业百货有限公司注册资本5,000,000.00元，总资产668,084,967.01元，净资产65,414,730.44元，净利润13,120,955.70元，占公司净利润比例3.13%[122] - 成商集团南充茂业百货有限公司注册资本20,000,000.00元，总资产421,380,050.56元，净资产84,966,339.35元，净利润5,249,111.50元，占公司净利润比例1.25%[122] - 成商集团控股有限公司注册资本1,378,417,349.00元，总资产10,623,932,042.87元，净资产3,149,156,363.49元，净利润119,223,113.44元，占公司净利润比例28.44%[122] 公司经营策略与展望 - 公司持续拓展百货购物中心化，平衡人流吸引力与提袋率[68] - 公司运营和招商能力强，在呼和浩特占绝对龙头地位，在成都、深圳、包头等城市市场份额名列前茅[69] - 公司持续整合强化与供应商的合作伙伴关系，加快供应商分级[70] - 公司持续深化线上线下流量互导，提升销售效率[71]

财务数据关键指标变化 - 营业收入 - 本报告期营业收入885,357,140.52元，同比减少1.05%；年初至报告期末为3,099,666,437.16元，同比增长23.97%[7] - 2021年前三季度营业总收入30.9966643716亿美元，2020年同期为25.0026353793亿美元[36] 财务数据关键指标变化 - 净利润 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润44,287,603.39元，同比减少47.52%；年初至报告期末为361,320,870.17元，同比增长10.89%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润44,074,657.55元，同比减少44.28%；年初至报告期末为344,030,066.79元，同比增长43.89%[7] - 2021年净利润3.7202454962亿美元，2020年为3.3606066497亿美元[39] - 2021年归属于母公司股东的净利润3.6132087017亿美元，2020年为3.2584779860亿美元[43] - 2021年少数股东损益1070.367945万美元，2020年为1021.286637万美元[43] 财务数据关键指标变化 - 每股收益 - 本报告期基本每股收益0.0256元/股，同比减少47.43%；年初至报告期末为0.2086元/股，同比增长10.90%[10] - 2021年基本每股收益0.2086元/股，2020年为0.1881元/股[43] - 2021年前三季度稀释每股收益为0.2086元/股，2020年为0.1881元/股[45] 财务数据关键指标变化 - 净资产收益率 - 本报告期加权平均净资产收益率0.68%，减少48.09个百分点；年初至报告期末为5.44%，增加0.52个百分点[10] 财务数据关键指标变化 - 资产与负债 - 本报告期末总资产20,802,190,498.67元，较上年度末增长8.08%[10] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益6,700,874,730.87元，较上年度末增长2.12%[10] - 2021年9月30日货币资金466,952,368.49元，较2020年末588,484,829.32元减少[30] - 2021年9月30日交易性金融资产65,952,166.70元，较2020年末24,561,822.89元增加[30] - 2021年9月30日资产总计20,802,190,498.67元，较2020年末19,246,543,568.04元增加[34] - 2021年9月30日流动负债合计5,194,388,953.49元，较2020年末6,178,851,747.16元减少[34] - 2021年负债合计135.4281794951亿美元，2020年为121.3669748687亿美元[36] - 非流动资产合计从18,973,623,791.23元降至16,586,181,250.03元，减少2,387,442,541.20元[53] - 资产总计从21,633,986,109.24元降至19,246,543,568.04元，减少2,387,442,541.20元[53] - 流动负债合计为6,178,851,747.16元，较之前无变化[53] - 非流动负债合计从8,345,288,280.91元降至5,957,845,739.71元，减少2,387,442,541.20元[53] - 负债合计从14,524,140,028.07元降至12,136,697,486.87元，减少2,387,442,541.20元[53] - 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计为6,561,520,550.14元，较之前无变化[55] - 少数股东权益为548,325,531.03元，较之前无变化[55] - 所有者权益（或股东权益）合计为7,109,846,081.17元，较之前无变化[55] - 负债和所有者权益（或股东权益）总计从21,633,986,109.24元降至19,246,543,568.04元，减少2,387,442,541.20元[55] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额341,010,133.19元，同比增长65.98%[10] - 2021年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为73.15亿元，2020年为63.17亿元[45] - 2021年前三季度经营活动现金流入小计为74.39亿元，2020年为63.68亿元[45] - 2021年前三季度经营活动现金流出小计为70.98亿元，2020年为61.63亿元[45] - 2021年前三季度经营活动产生的现金流量净额为3.41亿元，2020年为2.05亿元[45] - 2021年前三季度投资活动现金流入小计为1.20亿元，2020年为5.38亿元[47] - 2021年前三季度投资活动现金流出小计为2.53亿元，2020年为11.90亿元[47] - 2021年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 1.33亿元，2020年为 - 6.52亿元[47] - 2021年前三季度筹资活动现金流入小计为20.51亿元，2020年为40.42亿元[47] - 2021年前三季度筹资活动现金流出小计为22.91亿元，2020年为41.46亿元[47] 财务数据关键指标变化 - 非经常性损益 - 本报告期非经常性损益合计212,945.84元；年初至报告期末为17,290,803.38元[13] 财务数据关键指标变化 - 营业成本与利润 - 2021年前三季度营业总成本26.2109799977亿美元，2020年同期为21.6976196698亿美元[36] - 2021年营业利润5.1137632755亿美元，2020年为4.6387157468亿美元[39] - 2021年利润总额5.0335117135亿美元，2020年为4.5819057224亿美元[39] 财务数据关键指标变化 - 综合收益 - 2021年综合收益总额3.3429347694亿美元，2020年为2.6569800642亿美元[43] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为22,809[18] - 深圳茂业商厦有限公司持股数量为1,401,135,188股，持股比例为80.90%，质押股份数量为235,000,000股[18] - 深圳德茂投资企业（有限合伙）持股数量为45,232,397股，持股比例为2.61%[18] - 包头市茂业东正房地产开发有限公司持股数量为32,925,460股，持股比例为1.90%[18] - 深圳合正茂投资企业（有限合伙）持股数量为18,087,452股，持股比例为1.04%[18] 公司经营决策与事项 - 公司拟与关联方茂业数智签署《网络推广服务合同》，服务费（含广告费）预估不超过1000万元，有效期为2021年5月14日至2021年12月31日[24] - 公司拟向中信银行成都分行申请新增一年期综合授信，额度为1亿元，全资子公司成商集团控股有限公司以7977.81平方米商业房产抵押担保[24] - 2021年7月23日公司聘任胡涛为联席总裁，9月29日胡涛因个人原因申请辞职[24] - 副总裁闫一佳拟减持不超过122,262股公司股份，占总股本0.0071%，不超其所持股份25%，截至2021年9月1日尚未减持[26] - 控股子公司茂业深南与关联方签署水电收费协议补充协议，预计支付费用不超1000万元，有效期至2023年12月31日[26] - 公司拟设立全资子公司深圳茂业创新服务有限公司，注册资本1000万元[26] - 公司终止资产证券化事项，预计对正常经营无重大影响[26] - 公司拟向招行成都分行申请5000万元一年期综合授信，以房产抵押[26] - 公司持有重药控股73,327,536股，占比4.21%，与一致行动人合计占比13.14%，拟减持不超52,301,020股，占比3%，截至9月27日已减持17,429,638股，约占1%[26] 会计政策变更 - 公司自2021年1月1日起首次执行新租赁准则[55] 净利润下降原因 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润下降是因执行新租赁准则导致财务费用大幅增加[14]

报告期信息 - 报告期为2021年1月1日至2021年6月30日[13] 整体财务数据关键指标变化 - 营业收入为22.14亿元，较上年同期增长37.92%[18] - 归属于上市公司股东的净利润为3.17亿元，较上年同期增长31.30%[18] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3.00亿元，较上年同期增长87.49%[18] - 经营活动产生的现金流量净额为3.52亿元，较上年同期增长197.27%[18] - 归属于上市公司股东的净资产为66.73亿元，较上年度末增长1.70%[20] - 总资产为212.28亿元，较上年度末增长10.29%[20] - 基本每股收益为0.1830元/股，较上年同期增长31.28%[20] - 加权平均净资产收益率为4.76%，较上年同期增加1.15个百分点[20] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为4.50%，较上年同期增加2.11个百分点[20] - 2021年1 - 6月，公司实现营业收入221,430.93万元，同比上升37.92%，归属上市公司股东净利润31,703.33万元，同比上升31.30%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润29,995.54万元，同比上升87.49%[31] - 截止2021年6月30日，公司资产总计2,122,775.42万元，负债总计1,399,655.13万元，股东权益合计723,120.30万元，加权平均净资产收益率4.76%，每股收益0.1830元，扣非后每股收益0.1732元[31] - 2021年1 - 6月公司营业收入22.14亿元，同比上升37.92%，归属上市公司股东净利润3.17亿元，同比上升31.30%，扣非净利润2.99亿元，同比上升87.49%[45] - 截止2021年6月30日，公司资产总计212.28亿元，负债总计139.97亿元，股东权益合计72.31亿元，加权平均净资产收益率4.76%，每股收益0.1830元，扣非后每股收益0.1732元[45] - 报告期内营业成本8.57亿元，同比上升53.40%，因上年同期受疫情影响，本期销售回暖[47] - 报告期内财务费用2.22亿元，同比上升47.24%，主要因执行新租赁准则摊销租赁负债[47] - 报告期内经营活动现金流量净额3.52亿元，同比上升197.27%，因销售回暖现金流入增加[47] - 报告期内投资活动现金流量净额 - 1.13亿元，同比下降149.72%，因上年同期收回理财产品较多[47] - 报告期内筹资活动现金流量净额 - 1.12亿元，同比上升68.95%，因本期支付现金股利较上年同期减少[47] - 销售费用本期数495,423,371.52元，较上年同期变动-0.32%；管理费用本期数113,447,057.54元，较上年同期变动4.94%；财务费用本期数222,365,383.61元，较上年同期变动47.24%[51] - 经营活动产生的现金流量净额本期数351,794,430.93元，较上年同期变动197.27%；投资活动产生的现金流量净额本期数-113,044,084.11元，较上年同期变动-149.72%；筹资活动产生的现金流量净额本期数-111,695,586.91元，较上年同期变动68.95%[53] - 应收款项本期期末数37,451,590.19元，较上年期末变动-48.57%；其他应收款本期期末数293,107,899.09元，较上年期末变动-38.39%；应付账款本期期末数1,465,119,339.19元，较上年期末变动-34.97%；预收款项本期期末数58,644,472.16元，较上年期末变动100.00%；预计负债本期期末数161,079.41元，较上年期末变动-100.00%[55] 非经常性损益情况 - 非经常性损益中，非流动资产处置损益9,745.12元，计入当期损益的政府补助4,448,999.81元，计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费836,309.17元，交易性金融资产公允价值变动损益-1,091,542.28元，单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回15,406,363.46元，采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益7,596,254.32元，其他营业外收入和支出-4,765,560.53元，少数股东权益影响额-815,316.76元，所得税影响额-4,547,394.77元，合计17,077,857.54元[23][25] 业务结构与经营模式 - 公司以商业零售为主，约占营业收入的66%，辅以部分物业租赁和酒店业务，旗下实体零售门店22家[27] - 公司商业零售主要经营模式为自营、联营和租赁模式，以联营模式为主[27] 宏观经济与行业数据 - 2021年1 - 6月，名义GDP增速13.6%，实际GDP增速12.7%，社会消费品零售总额211,904亿元，同比增长23.0%，两年平均增速4.4%，除汽车以外的消费品零售额189,997亿元，增长22.2%，限额以上零售业单位中的超市、便利店、百货店、专业店和专卖店零售额同比分别增长6.2%、17.4%、29.5%、24.6%和32.4%[30] - 2021年1 - 6月，全国网上零售额61,133亿元，同比增长23.2%，两年平均增长15.0%，实物商品网上零售额50,263亿元，增长18.7%，两年平均增长16.5%，占社会消费品零售总额的比重为23.7%，吃类、穿类和用类商品分别增长23.5%、24.1%和16.7%，两年平均分别增长30.9%、9.8%和17.0%[30] 公司经营策略 - 公司坚持百货购物中心化及购物中心百货化的门店发展与调整策略，把握人流吸引力与提袋率的平衡[33] - 公司具有较强运营能力，在供应链管理、成本控制上积累经验并持续优化，积极拓展与深化和各大品牌的合作，强化招商能力[34] - 公司持续整合强化与供应商的合作伙伴关系，将区域性合作发展为全国性统一合作，将场地或销售合作发展为顾客购买行为模式的共享式合作[34] 公司优势 - 公司60%以上门店为自有物业，具备成本优势和物业增值空间[37] 各业务线数据关键指标变化 - 百货零售业务营业收入14.62亿元，同比增长23.54%，营业成本6.96亿元，同比增长38.71%，毛利率52.39%，同比下降5.21%[48] - 成都地区营业收入同比增长89.89%，营业成本同比增长97.31%，毛利率62.84%，同比下降1.40%[48] - 百货零售商品成本本期金额695,942,723.10元，占总成本比例81.17%，较上年同期变动38.71%[50] 客户与供应商情况 - 前五名客户销售额3,723.50万元，占半年度销售总额1.68%；前五名供应商采购额44,827.02万元，占半年度采购总额52.29%[52] 受限资产情况 - 截至报告期末，受限资产合计6,457,202,324.61元，包括货币资金78,596,317.23元、固定资产2,452,929,400.64元等[56] 投资理财计划 - 2021年3月24日，公司同意授权经营层以自有闲置资金购买银行发行的低风险理财产品，理财余额不超过10亿元[59] - 2021年6月25日，公司拟用不超过3.5亿元自有资金进行证券投资[59] 项目进展情况 - 公司已对外支付3.33亿元拆迁款，包头东河项目拆迁工作基本完成，正在做招拍挂准备工作[62] - 茂业天地（北区）项目占地面积16.26亩，规划总建筑面积约18.43万平方米，总投资额预计约13亿元，工程累计投入占预算比例4.32%[63] - 茂业时代广场项目占地面积1.49万平方米，规划总建筑面积约9.46万平方米，预计总投资额约4.26亿元，工程累计投入占预算比例37.09%[65][66] - 原锦城艺术宫项目本报告期投入金额1503.16万元，累计实际投入金额102863.40万元[66] 对外投资情况 - 银座集团最初投资成本192083275.38元，期初和期末持股比例均为4.31%，期末账面值136574638.41元，报告期所有者权益变动 -7736986.90元[67] - 重药控股最初投资成本434885528.72元，期初持股比例4.24%，期末持股比例4.21%，期末账面值368837506.08元，报告期所有者权益变动 -9349260.84元[67] - 成都彩虹电器最初投资成本1025000.00元，期初和期末持股比例均为1.68%，期末账面值24862599.05元，报告期损益408000.00元，报告期所有者权益变动 -5685150.71元[69] - 浙江瑞安湖商村镇银行最初投资成本10000000.00元，期初和期末持股比例均为10.00%，期末账面值7814395.98元，报告期损益300000.00元，报告期所有者权益变动 -2732179.11元[69] - 宸展光电最初投资成本5093.28元，期末账面值5844.96元，报告期损益 -561.60元，报告期所有者权益变动 -421.20元[69] - 电气风电最初投资成本2720.00元，报告期损益2866.47元，报告期所有者权益变动2149.85元[69] - 海螺水泥最初投资成本17469583.13元，期末账面值13082635.00元，报告期损益 -2658212.62元，报告期所有者权益变动 -1993659.47元[69] 交易性金融资产情况 - 交易性金融资产合计688,467,011.70，较之前数据有-1,091,542.28的变化[70] 子公司净利润贡献情况 - 成都人民商场(集团)绵阳有限公司净利润378,770.10，占公司净利润比例0.12%[70] - 成商集团绵阳茂业百货有限公司净利润10,319,699.58，占公司净利润比例3.16%[70] - 成商集团控股有限公司净利润34,365,610.99，占公司净利润比例10.51%[70] - 深圳市青羊区茂业仁和春天百货有限公司净利润48,931,114.17，占公司净利润比例14.96%[70] - 深圳茂业百货有限公司净利润121,873,024.83，占公司净利润比例37.26%[71] - 内蒙古金维利商业管理有限公司净利润79,229,675.73，占公司净利润比例24.23%[71] - 泰州第一百货商店股份有限公司净利润28,975,378.26，占公司净利润比例8.86%[71] - 深圳茂业科技零售有限公司净利润 -8,280,157.15，占公司净利润比例 -2.53%[71] 公司面临风险 - 宏观经济结构调整和疫情对线下聚集型和接触式消费影响显著，或影响公司经营业绩[72] - 公司面临行业竞争加剧风险，实体零售行业市场集中度、商品同质化及新开门店增加，网络零售权重占比逐年增长冲击实体零售 [73] - 公司处于成长阶段，资本支出压力大，面临财务风险和业绩下降风险 [73] - 公司开展前期并购门店整合工作，存在重组整合风险，可能影响业务发展和业绩，涉及商誉减值风险 [73] 股东大会信息 - 茂业商业2020年年度股东大会于2021年4月14日召开，决议于2021年4月15日刊登在www.sse.com.cn [75] - 茂业商业2021年第一次临时股东大会于2021年4月29日召开，决议于2021年4月30日刊登在www.sse.com.cn [78] - 茂业商业2021年第二次临时股东大会于2021年6月2日召开，决议于2021年6月3日刊登在www.sse.com.cn [78] - 茂业商业2021年第三次临时股东大会于2021年6月16日召开，决议于2021年6月17日刊登在www.sse.com.cn [78] 利润分配情况 - 公司不进行利润分配或资本公积金转增，每10股送红股数、派息数、转增数均为0 [79] 公司环保举措 - 公司秉承绿色环保理念，在经营管理中节能降耗减排，推行电子化办公，管控耗电系统，门店装修使用环保材料 [82] - 公司积极响应国家碳排放规定，采取节能措施减少碳排放量，旗下门店宣传环保知识 [85] 业绩承诺相关 - 中兆投资管理有限公司、茂业百货（中国）有限公司承诺重庆茂业百货2018 - 2021年业绩承诺期内，2021年1月1日起，2018年度经审计扣除非经常性损益后净利润预测数为3250.98万元[90] - 茂业商厦承诺泰州第一百货商店2018 - 2020年业绩承诺期内，2018 - 2020年度经审计扣除非经常性损益后的预测净利润分别不低于4398.12万元、5058.31万元、5227.04万元[91] - 重庆茂业因疫情及高温汛期影响，2020年度无法实现业绩承诺，业绩承诺延期至2021年履行[90] - 泰州一百因疫情及高温汛期影响，经营受重大负面影响[91] - 若标的公司累积实际净利润未达累积承诺净利润，中兆投资管理有限公司、茂