股票发行方案 - 向特定对象发行A股，每股面值1元，对象不超35名，现金一次性认购[6] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日均价80%[8] - 发行数量不超发行前总股本30%[9] - 认购股票6个月内不得转让[10] - 募集资金不超30000万元，用于大连、天津项目及补充流动资金[10] 会议决议 - 第十一届董事会第九次会议6月27日通讯召开，9名董事出席[3] - 调整、修订发行方案议案均9票同意通过[13][14] - 同意发行股票方案论证分析报告修订稿，无需股东会审议[16]

募资情况 - 公司拟向不超35名特定对象发行A股股票，募集资金不超30000万元[4][15][21][23][36][37] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[25][37] - 拟发行股份数量不超发行前总股本的30%[38] - 募集资金用于补充流动资金比例未超总额30%[39] - 发行预计2025年10月31日完成[46] 项目投资 - 大连耀皮项目拟投资28830.99万元，募资投入18830.99万元[5][16] - 天津耀皮项目拟投资9964.50万元，募资投入9490.00万元[5][16] - 补充流动资金项目拟投资1679.01万元，募资投入1679.01万元[5][16] - 三个项目拟投资总额40474.50万元，募资拟投入30000万元[5] 业绩数据 - 公司2024年归母净利润11616.96万元，扣非净利润9648.64万元[46] - 2024年基本每股收益0.12元/股，扣非后0.10元/股[48][49] 未来展望 - 对2025年度净利润假设三种情况：基本持平、增长10%、下降10%[46] - 2025 - 2027年执行股东回报规划[61] 公司优势与策略 - 拥有超40年浮法生产和技术研发经验，技术处行业前沿[55] - 与汽车、光伏等领域下游知名企业建立良好合作关系[56] - 采取措施填补发行摊薄即期回报[57] - 董事、高管和控股股东等对填补回报措施作出承诺[62][63]

公司决策 - 2025年6月27日召开第十一届董事会第九次会议[1] - 会议审议通过修订2025年度向特定对象发行A股股票预案等议案[1] 事项进展 - 发行预案修订稿已在上海证券交易所网站披露[1] - 发行事项待上交所审核、证监会注册后实施[1]

发行情况 - 向不超35名特定对象发行境内上市人民币普通股（A股），每股面值1元，采用向特定对象发行方式，有效期内择机发行[6][36][37] - 定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%，若有除权、除息事项，发行价格相应调整[40] - 发行数量不超过发行前公司总股本的30%，募集资金总额不超过30,000.00万元[9][42][45][54] - 发行对象认购股票自发行结束之日起6个月内不得转让[11][44] - 发行决议有效期为股东会审议通过方案之日起12个月[50] 募投项目 - 大连耀皮项目投资28,830.99万元，拟用募集资金18,830.99万元，建设期24个月，预计内部收益率（税后）16.38%，静态投资回收期（税后）7.36年（含建设期）[56][70] - 天津耀皮项目投资9964.50万元，拟用募集资金9490.00万元，建设期24个月，内部收益率（税后）为17.75%，静态投资回收期（税后）为6.52年[72][91] - 补充流动资金拟投入1,679.01万元，占拟募集资金总额比例未超30%[9][46][93][99] 公司现状 - 截至2024年12月31日，公司合并口径资产负债率为42.03%，流动负债占总负债比例为81.03%[95] - 2022 - 2024年度营业收入分别为475,604.65万元、558,774.23万元和563,585.33万元[96] - 截至预案公告日，公司总股本934,916,069股，上海建材合计持股占比32.78%，为控股股东[52] 市场数据 - 2024年中国汽车销量累计完成3143.6万辆，同比增长4.5%[83] - 2024年中国新能源汽车销量达1286.6万辆，同比增长35.5%，占汽车新车总销量的40.9%[83] 未来展望 - 本次发行完成后短期内净资产收益率及每股收益可能下降，长期经营规模和盈利能力将提升[104] - 发行完成后公司总资产和净资产规模将提高，资本结构将优化，业务结构无重大变化，将夯实主营业务[103][111] - 公司将布局TCO玻璃产能，优化其产品技术性能[86] 风险提示 - 发行尚需上交所审核、证监会注册，存在审核不确定性，存在发行募集资金不足甚至发行失败的风险[119][120] - 募投项目从建设到产生效益前，即期回报财务指标短期内存在被摊薄的风险，募集资金投向项目存在无法实现预期效益的风险[122][124] 应对措施 - 公司将采取强化主营业务、加强募集资金管理、完善治理等措施填补发行摊薄即期回报影响[161][163][164] - 公司制订了2025 - 2027年股东回报规划，董事及高管、控股股东和实控人对填补回报措施作出承诺[165][166][167]

权益分派方案 - 每股A股现金红利0.007元（税前），B股每股0.000975美元（税前）[2] - 以总股本934,916,069股为基数，合计派发现金红利6,544,412.48元[4] - 差异化分红送转未实施[2] 实施时间与对象 - 方案经2025年6月13日股东大会审议通过[2] - 分派对象为股权登记日收市后登记在册的全体股东[3] A股分红实施细则 - 无限售流通股红利通过中国结算上海分公司资金清算系统派发[5] - 自然人股东及基金按持股期限差异化征税：1个月内税负20%，1-12个月税负10%，超1年免税[6] - QFII股东按10%税率代扣所得税后每股实发0.0063元[6] - 港股通投资者按10%税率代扣后每股实发0.0063元[7] - 其他法人股东自行纳税，税前每股0.007元[7] B股分红实施细则 - 按汇率1:7.1789折算，每股派发0.000975美元[9] - 非居民企业股东按10%税率代扣后每股实发0.000878美元[9] - 外籍自然人股东免税，每股实发0.000975美元[11] - 居民自然人股东参照A股差异化征税政策执行[10] 特殊发放安排 - 上海建材集团、中国复合材料集团、NSG UK Enterprises Limited列为自行发放对象[8] - B股红利委托中国结算上海分公司以美元支付[7]

利润分配方案 - 公司2024年年度股东大会审议通过利润分配方案，以总股本934,916,069股为基数，每股派发现金红利 [1] - A股每股现金红利0.007元（税前），B股每股现金红利0.000975美元（税前） [1] - 差异化分红送转：否 [1] 分红实施日期 - A股股权登记日为2025/6/30，除权（息）日为2025/7/1，现金红利发放日未明确 [1] - B股股权登记日为2025/7/3，最后交易日为2025/6/30，除权（息）日为2025/7/16 [1] 分配实施办法 - 无限售条件流通股红利通过中国结算上海分公司派发，已办理指定交易的股东可在红利发放日领取 [1] - 未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管 [1] - 红股或转增股本直接按比例计入股东账户 [2] 股东税务处理 - A股自然人股东及证券投资基金持股期限不同，税负分别为20%、10%或免税 [2][3] - QFII股东按10%税率代扣企业所得税，税后每股实际派发0.0063元 [3] - 香港市场投资者按10%税率代扣所得税，税后每股实际派发0.0063元 [4] - 其他法人投资者自行缴纳所得税，实际派发每股0.007元（税前） [4] - B股非居民企业股东按10%税率代扣企业所得税，税后每股派发0.000878美元 [5] - B股外籍自然人股东暂免征收个人所得税，每股实际派发0.000975美元 [6] 汇率计算 - B股现金红利以美元支付，汇率按2025年6月16日中国人民银行公布的中间价1:7.1789计算 [5] 咨询方式 - 联系部门：董秘办，联系电话：021-61633599 [6]

利润分配 - A股每股现金红利0.007元（税前），B股每股0.000975美元（税前）[3] - 以934,916,069股为基数，共派发现金红利6,544,412.48元[5] 时间安排 - A股股权登记日2025/6/30，除权（息）和发放日2025/7/1 [3][6] - B股股权登记日2025/7/3，最后交易日2025/6/30，发放日2025/7/16 [3][6] 税负情况 - A股不同股东持股期限对应不同实际税负[9][10][11] - B股非居民企业按10%扣税，居民自然人不同持股期限税负不同[14][15]

公司概况 - 大连耀皮注册资本为89145万元[2] 业绩总结 - 2025年1 - 3月，大连耀皮营收8888.54万元，净利润1284.36万元[3] - 截止2025年3月31日，大连耀皮总资产53886.68万元，净资产15420.25万元[3] 未来展望 - 大连耀皮浮法玻璃生产线2025年6月23日起停产升级改造[2] - 升级改造后推动产品结构向高附加值、高技术含量跃升[6]

公司公告 - 全资子公司大连耀皮玻璃有限公司浮法玻璃生产线将于2025年6月23日起停产 [1] - 停产原因包括设备损耗和能耗加大 可能影响熔窑安全运行 [1] - 将实施熔窑节能升级及浮法玻璃生产线自动化改造项目 [1] - 改造项目已通过董事会审议 [1] - 预计对公司核心竞争力及新质生产力体系构建产生积极影响 [1]

股东大会召开情况 - 2024年年度股东大会于2025年6月13日在上海市浦东新区张东路1388号召开，采用记名投票方式表决 [1] - 出席会议的A股股东160人，持股501,713,784股（占总股本53.6640%），B股股东7人，持股32,907,046股（占总股本3.5198%）[1] - 所有议案均获通过，其中A股股东平均赞成率99.79%，B股股东平均赞成率99.63% [1][2][3] 2024年度利润分配方案 - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.07元（含税），总分红额35,526,810.62元，占归母净利润的30.58% [2] - 分配基数以总股本934,916,069股计算，包含2024年三季度已分配的28,982,398.14元 [2] - 母公司报表未分配利润为821,697,297.15元，不进行资本公积金转增股本及送红股 [2] 重大事项审议 - 通过2025年度向特定对象发行A股股票相关议案，包括发行方案、预案、论证分析报告等 [7][8][9] - 修订《公司章程》《股东大会议事规则》等8项内部管理制度 [8][9] - 续聘会计师事务所并决定其年度报酬，调整独立董事津贴 [8][9] 财务数据披露 - 2024年度归属于母公司所有者的净利润未披露具体数值，但现金分红总额占净利润比例为30.58% [2] - 2023年度现金分红33,656,978.49元，2024年度实际可分配利润较上年显著增长 [2]