发行情况 - 向不超35名特定对象发行境内上市人民币普通股（A股），每股面值1元，采用向特定对象发行方式，有效期内择机发行[6][36][37] - 定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%，若有除权、除息事项，发行价格相应调整[40] - 发行数量不超过发行前公司总股本的30%，募集资金总额不超过30,000.00万元[9][42][45][54] - 发行对象认购股票自发行结束之日起6个月内不得转让[11][44] - 发行决议有效期为股东会审议通过方案之日起12个月[50] 募投项目 - 大连耀皮项目投资28,830.99万元，拟用募集资金18,830.99万元，建设期24个月，预计内部收益率（税后）16.38%，静态投资回收期（税后）7.36年（含建设期）[56][70] - 天津耀皮项目投资9964.50万元，拟用募集资金9490.00万元，建设期24个月，内部收益率（税后）为17.75%，静态投资回收期（税后）为6.52年[72][91] - 补充流动资金拟投入1,679.01万元，占拟募集资金总额比例未超30%[9][46][93][99] 公司现状 - 截至2024年12月31日，公司合并口径资产负债率为42.03%，流动负债占总负债比例为81.03%[95] - 2022 - 2024年度营业收入分别为475,604.65万元、558,774.23万元和563,585.33万元[96] - 截至预案公告日，公司总股本934,916,069股，上海建材合计持股占比32.78%，为控股股东[52] 市场数据 - 2024年中国汽车销量累计完成3143.6万辆，同比增长4.5%[83] - 2024年中国新能源汽车销量达1286.6万辆，同比增长35.5%，占汽车新车总销量的40.9%[83] 未来展望 - 本次发行完成后短期内净资产收益率及每股收益可能下降，长期经营规模和盈利能力将提升[104] - 发行完成后公司总资产和净资产规模将提高，资本结构将优化，业务结构无重大变化，将夯实主营业务[103][111] - 公司将布局TCO玻璃产能，优化其产品技术性能[86] 风险提示 - 发行尚需上交所审核、证监会注册，存在审核不确定性，存在发行募集资金不足甚至发行失败的风险[119][120] - 募投项目从建设到产生效益前，即期回报财务指标短期内存在被摊薄的风险，募集资金投向项目存在无法实现预期效益的风险[122][124] 应对措施 - 公司将采取强化主营业务、加强募集资金管理、完善治理等措施填补发行摊薄即期回报影响[161][163][164] - 公司制订了2025 - 2027年股东回报规划，董事及高管、控股股东和实控人对填补回报措施作出承诺[165][166][167]