低辐射玻璃概念板块表现 - 截至7月31日收盘 低辐射玻璃概念板块下跌3.07% 位居概念板块跌幅榜前列 [1] - 板块内跌幅居前的公司包括海南发展 亚玛顿 和邦生物等 [1] 板块资金流向 - 低辐射玻璃概念板块获主力资金净流出1.79亿元 [2] - 板块内11只个股遭遇主力资金净流出 其中8只净流出超千万元 [2] - 海南发展主力资金净流出3223.39万元 居板块首位 [2] - 旗滨集团 新赛股份 金晶科技分别净流出2649.84万元 2392.68万元和2281.55万元 [2] 个股表现详情 - 海南发展股价下跌5.14% 换手率6.20% [2] - 亚玛顿股价下跌3.97% 换手率6.56% [2] - 和邦生物股价下跌3.61% 换手率1.84% [2] - 金晶科技股价下跌3.24% 换手率2.14% [2] - 三峡新材股价下跌3.48% 换手率3.22% [2] - 耀皮玻璃股价下跌3.08% 换手率2.49% [2] - 旗滨集团股价下跌2.96% 换手率2.55% [2] - 新赛股份股价下跌3.19% 换手率3.82% [2] 市场对比表现 - 液冷服务器概念板块上涨1.86% 位居涨幅榜首 [2] - 特钢概念板块下跌3.20% 表现略差于低辐射玻璃板块 [2] - 金属铅和金属锌板块分别下跌2.90%和2.82% [2]

市场整体表现 - 上证综指收于3573.21点 单日下跌1.18% [1] - A股总成交额达19618.49亿元 [1] 技术指标异动个股 - 95只A股出现5日均线下穿10日均线形态 [1] - 耀皮玻璃5日均线较10日均线距离最大达-1.26% [1] - 博拓生物5日较10日均线距离为-1.16% [1] - 北京科锐5日较10日均线距离为-1.07% [1] 重点个股技术指标详情 - 耀皮玻璃(600819)最新价6.30元 较10日均线乖离率-5.23% [1] - 博拓生物(688767)最新价32.10元 较10日均线乖离率-5.57% [1] - 北京科锐(002350)最新价6.91元 较10日均线乖离率-3.77% [1] - 浙江东日(600113)逆势上涨5.31% 但5日均线仍低于10日均线1.03% [1] - 大有能源(600403)5日较10日均线距离-0.98% 最新价3.78元 [1] - 三诺生物(300298)最新价20.90元 较10日均线乖离率-5.89% [1] - 大名城(600094)最新价3.11元 较10日均线乖离率-3.98% [2] - 周大生(002867)5日较10日均线距离-0.46% 换手率0.70% [2]

市场表现 - 上证综指上午收盘报3591.26点，跌幅0.68%，A股总成交额达11578.01亿元 [1] - 79只A股出现5日均线下穿10日均线现象，技术面呈现短期调整信号 [1] 个股技术指标 - **浙江东日**：5日均线28.49元较10日均线28.84元距离最大（-1.23%），最新价28.35元，较10日均线乖离率-1.71% [1] - **耀皮玻璃**：5日均线6.58元较10日均线6.66元距离-1.16%，最新价6.37元，乖离率-4.28% [1] - **北京科锐**：5日均线7.11元较10日均线7.19元距离-1.02%，最新价6.95元，乖离率-3.27% [1] - **博拓生物**：5日均线33.72元较10日均线34.06元距离-0.98%，最新价32.71元，乖离率-3.95% [1] - **大有能源**：5日均线3.94元较10日均线3.98元距离-0.93%，最新价3.80元，乖离率-4.45% [1] 其他显著个股 - **三诺生物**：5日均线22.03元较10日均线22.23元距离-0.88%，最新价21.08元，乖离率-5.16% [1] - **冰山冷热**：5日均线6.45元较10日均线6.50元距离-0.80%，最新价6.39元，乖离率-1.72% [1] - **海鸥住工**：5日均线3.58元较10日均线3.61元距离-0.75%，最新价3.45元，乖离率-4.41% [1] - **广田集团**：5日均线1.81元较10日均线1.82元距离-0.66%，最新价1.77元，乖离率-2.85% [1] - **华夏幸福**：5日均线2.24元较10日均线2.26元距离-0.58%，最新价2.19元，乖离率-2.97% [1] 数据范围 - 统计剔除近一年上市新股，覆盖多行业个股技术面异动 [2]

市场整体表现 - 上证综指报3583.25点，跌幅0.90% [1] - A股总成交额8429.51亿元 [1] 技术指标异动个股 - 82只A股出现5日均线主动下穿10日均线形态 [1] - 浙江东日5日均线较10日均线距离最大达-1.37% [1] - 耀皮玻璃和博拓生物均录得-1.14%的均线距离偏差 [1] 重点个股技术指标详情 - 浙江东日（600113）最新价27.97元，较10日均线偏离-2.90% [1] - 耀皮玻璃（600819）最新价6.38元，较10日均线偏离-4.15% [1] - 博拓生物（688767）最新价32.18元，较10日均线偏离-5.36% [1] - 北京科锐（002350）最新价6.95元，5日均线较10日均线距离-1.02% [1] - 三诺生物（300298）最新价21.02元，较10日均线偏离-5.40% [1] 其他技术指标显著个股 - 中公教育（002607）5日均线较10日均线距离-0.49% [1] - 华夏幸福（600340）最新价2.19元，较10日均线偏离-2.97% [1] - 华夏航空（002928）最新价8.35元，较10日均线偏离-2.87% [1] - 棕榈股份（002431）5日均线较10日均线距离-0.46% [2] - 安硕信息（300380）最新价47.55元，较10日均线偏离-2.19% [2]

董秘薪酬总体情况 - 2024年A股上市公司董秘薪酬合计达40.86亿元，平均年薪75.43万元 [1] 建筑材料行业表现 - 2024年建筑材料行业整体营收7084.49亿元，同比下降12.3% [1] - 归母净利润188.36亿元，较2023年直接"腰斩"，不到三成公司实现营收、净利双增 [1] 建筑材料行业董秘薪酬分析 - 2024年建筑材料行业董秘平均年薪66.61万元，中位数63.02万元，最大值与最小值差距201.66万元 [1] - 年收入100万元以上的董秘占比18.1%，金晶科技董秘于浩坤年收入不足20万元 [1] - 与2023年相比，建筑材料行业董秘年薪平均值和中位数分别下降2.2%、3.9% [2] 薪酬变动情况 - 29位董秘薪酬同比减少，海南瑞泽秦庆薪酬下调幅度达79.80万元 [2] - 26位董秘薪酬同比增长，山东玻纤王传秋和国际复材黄敦霞年收入增幅分别为50.15万元、51.82万元 [2] 薪酬排名情况 - 中国巨石董秘丁成车以201.92万元薪酬位列第一，比第二名旗滨集团邓凌云高14.0% [2] - 薪酬前10的董秘中，西藏天路胡炳芳因历史违规问题全年薪酬30.38万元 [3] 薪酬与职位关联 - 中国巨石董秘丁成车同时担任公司副总经理、代行财务负责人及总法律顾问，并兼任集团副总裁兼财务总监 [2] - 金晶科技董秘于浩坤未持有公司股份，2001年加入公司并曾任证券事务代表 [2] 公司财务数据对比 - 中国巨石2024年薪酬同比增长6.6%，旗滨集团同比下降0.2% [3] - 海螺水泥营收同比下降35.5%，天山股份归母净利润为-5.98亿元 [3] - 中铁装配营收同比增长27.1%，耀皮玻璃净利润同比增长192.8% [3]

公司融资进展 - 公司于2025年7月29日收到上交所出具的受理向特定对象发行A股股票申请的通知 [1] - 上交所认为申请文件齐备且符合法定形式 决定予以受理并依法进行审核 [1] - 本次发行尚需经上交所审核通过并获得中国证监会同意注册的决定后方可实施 [1] 审核程序状态 - 最终能否通过上交所审核及获得中国证监会同意注册的决定存在不确定性 [1] - 获得相关批准的时间也存在不确定性 [1]

公司动态 - 公司2025年度向特定对象发行A股股票申请于2025年7月29日获上交所受理[1] - 本次发行需经上交所审核通过并获中国证监会同意注册方可实施，结果和时间存在不确定性[2]

发行情况 - 本次为公司2025年度向特定对象发行A股股票，已获地产集团批复，尚需上交所审核通过、证监会同意注册[6][16] - 发行对象不超过35名特定投资者，采用询价发行方式，定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[25] - 发行对象认购的股票自发行结束之日起六个月内不得转让[25] - 本次发行募集资金总额不超过30,000万元，用于大连耀皮等项目[71] 股权结构 - 截至2025年3月31日，上海建材集团持股297,625,385股，占比31.83%[29] - 截至2025年3月31日，NSG UK ENTERPRISES LIMITED合计持有A+B股股份124,008,584股，占公司总股本的13.26%[29] - 2025年5月8日，中国复材累计减持公司股份18,698,321股，占公司总股本的2%，剩余持股占比10.74%[29] - 2025年7月19日，中国复材拟减持不超过公司总股本的2%，即不超过18,698,321股[29] 资产情况 - 截至报告期末，公司在中国大陆以外拥有1家子公司格拉斯林，子公司合计22家，含1家中国香港全资子公司[35][44] - 在建工程账面价值为67,704.61万元，包括天津二线冷修等项目[46] - 拥有65项中国境内注册商标、388项中国境内授权专利、11项软件著作权及1项作品著作权[47][48][49] - 承租与生产经营相关的主要房产6项[51] 业务动态 - 江苏耀皮玻璃以2024年9月30日为基准日吸收合并华东耀皮玻璃，手续尚在办理[55] 财务与合规 - 预计因实施募投项目建设新增关联方采购3,550万元，占2024年营业成本比例为0.76%[76] - 存在4起尚未了结的涉案金额1,000万元以上诉讼、仲裁案件，不影响持续经营[78] - 报告期内受到罚款金额1万元以上行政处罚3项，不构成发行障碍[79] - 前次募集资金用途变更已依法履行审批程序[77] - 募投项目已取得必要审批或备案，符合国家产业政策[72][74] - 公司现任董事、高级管理人员等符合相关合规要求[83] - 截至最近一期末，公司无金额较大的财务性投资，自2024年10月11日起无新投入或拟投入财务性投资情况[85] - 最近一年一期，公司不涉及融资租赁等类金融业务[86]

公司基础信息 - 耀皮玻璃成立于1983年11月24日，A股于1994年1月28日上市[15] - 公司注册资本为93491.6069万元人民币[15] - 法定代表人为殷俊，注册地址在中国（上海）自由贸易试验区张东路1388号4 - 5幢[15] 股权结构 - 截至2025年3月31日，无限售条件股份为934916069股，占比100%[16][17] - 截至2025年3月31日，人民币普通股为747416067股，占比79.94%；境内上市的外资股为187500002股，占比20.06%[17] - 截至2025年3月31日，上海建材（集团）有限公司持股297,625,385股，占比31.83%[18] - 2025年2月26日，中国复材拟减持不超公司总股本2%；5月8日，已减持18,698,321股，占公司总股本2%，剩余持股占比10.74%；7月19日，拟再减持不超公司总股本2%[19][20] 财务数据 - 公司上市以来累计募集资金：1993年A股20,075.57万元、B股7,200万元（折合62,640万美元），2013年A股100,000.00万元[21] - 2024年公司现金分红35,526,810.62元，占归母净利润比例30.58%[23] - 截至2025年3月31日，公司净资产467,983.24万元[24] - 2025年1 - 3月公司营业收入126,175.19万元，净利润5,477.44万元[27] - 2025年1 - 3月公司经营活动现金流量净额 - 11,743.33万元[29] - 2025年3月31日公司流动比率1.33倍，速动比率0.84倍[30] - 2025年1 - 3月合并口径资产负债率41.93%，母公司口径35.42%[31] - 2025年1 - 3月利息保障倍数13.94倍[31] - 2025年1 - 3月应收账款周转率1.49次[31] - 2025年1 - 3月存货周转率0.80次[31] - 2025年1 - 3月总资产周转率0.16次[31] - 2025年1 - 3月每股净资产3.74元[31] 报告期财务指标 - 报告期内公司境外销售金额分别为46,811.63万元、59,262.92万元、71,895.04万元和17,156.96万元，占主营业务收入比重分别为10.04%、10.82%、13.03%和13.85%[86] - 报告期内公司主营业务收入分别为466,181.00万元、547,487.01万元、551,698.80万元和123,840.79万元[89] - 报告期内归属于母公司所有者的净利润分别为1,518.62万元、 - 12,523.28万元、11,616.96万元和4,266.45万元[89] - 报告期内扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别为 - 6,159.38万元、 - 14,196.44万元、9,648.64万元和4,116.03万元[89] - 报告期内主营业务毛利率分别为12.84%、10.96%、16.27%和17.81%[89] - 报告期各期末公司应收账款账面余额分别为79,280.17万元、79,627.23万元、93,727.51万元和114,365.20万元[90] - 报告期各期末应收款项融资账面余额分别为38,725.65万元、46,887.80万元、33,762.50万元和35,552.59万元[90] - 报告期各期末应收票据账面余额分别为2,084.13万元、1,969.06万元、11,600.72万元和3,980.53万元[90] - 报告期各期末存货账面价值分别为125,603.80万元、134,670.33万元、125,502.55万元和131,783.73万元，占流动资产比例分别为35.15%、36.42%、34.85%和36.64%[92] - 报告期各期末在建工程账面价值分别为12,874.52万元、31,621.72万元、57,738.18万元和67,704.61万元，占非流动资产比例分别为3.01%、7.33%、13.19%和15.17%[93] - 报告期内向关联方采购商品及接受劳务占当期营业成本比例分别为0.01%、0.26%、0.78%和0.85%，向关联方销售商品及提供劳务占当期营业收入比例分别为1.71%、3.67%、4.85%和6.09%[94] 发行情况 - 本次向特定对象发行A股股票保荐人为国泰海通证券，保荐代表人为游慧和蔡锐，项目协办人为徐嘉妤[6][10][12] - 2025年7月8日国泰海通内核委员会通过耀皮玻璃向特定对象发行A股股票项目审核[42] - 本次发行对象不超过35名符合条件的特定投资者，募集资金总额不超过30,000万元[44][60] - 本次发行价格不低于定价基准日前20个交易日发行人股票交易均价的80%[63] - 发行对象认购的本次发行股票自发行结束之日起6个月内不得转让[64] 风险提示 - 玻璃市场价格受宏观经济因素影响大，建筑玻璃需求面临阶段性下行压力[74][78] - 国家产业政策变动可能对公司生产经营带来不利影响[76] - 本次向特定对象发行股票存在募集资金不足甚至无法成功实施风险[96] - 本次发行后短期内每股收益和加权平均净资产收益率等即期回报财务指标存在被摊薄风险[97] - 本次募集资金投资项目存在实施效果不佳、无法实现预期效益、因固定资产折旧增加导致经营业绩下滑等风险[100][101][102] 前景展望 - 公司本次发行募集资金投向围绕主营业务，利于保持技术领先，提高市场占有率和综合竞争力[104] - 公司已对即期回报摊薄情况合理预计，制定填补措施，符合相关法规要求[105]

公司概况 - 公司成立于1983年11月24日，1994年1月28日上市，注册资本93,491.606900万人民币[10] 财务数据 - 2025年3月31日资产合计805,933.76万元，负债合计337,950.51万元，所有者权益合计467,983.24万元[14] - 2025年1 - 3月营业收入126,175.19万元，营业利润5,938.40万元[16] - 2025年1 - 3月建筑加工玻璃收入45,525.85万元，占比36.76%[17] - 2025年1 - 3月浮法玻璃收入41,622.96万元，占比33.61%[17] - 2025年1 - 3月汽车加工玻璃收入47,533.17万元，占比38.38%[17] - 2025年1 - 3月利润总额5,920.25万元，净利润5,477.44万元[18] - 2025年1 - 3月归属母公司所有者的净利润4,266.45万元[18] - 2025年1 - 3月经营活动现金流量净额 - 11,743.33万元[20] - 2025年1 - 3月投资活动现金流量净额 - 11,408.27万元[20] - 2025年3月31日流动比率为1.33倍，速动比率为0.84倍，资产负债率（合并）为41.93%，资产负债率（母公司）为35.42%[21] - 2025年1 - 3月应收账款周转率为1.49次，存货周转率为0.80次，总资产周转率为0.16次[21] - 2025年3月31日每股净资产为3.74元，每股经营活动现金流量为 - 0.13元，每股净现金流量为 - 0.17元[21] - 报告期内主营业务收入分别为466,181.00万元、547,487.01万元、551,698.80万元和123,840.79万元，归属净利润分别为1,518.62万元、 - 12,523.28万元、11,616.96万元和4,266.45万元，扣非净利润分别为 - 6,159.38万元、 - 14,196.44万元、9,648.64万元和4,116.03万元，主营业务毛利率分别为12.84%、10.96%、16.27%和17.81%[37] - 报告期内境外销售金额分别为46,811.63万元、59,262.92万元、71,895.04万元和17,156.96万元，占主营业务收入比重分别为10.04%、10.82%、13.03%和13.85%[34] 风险提示 - 玻璃市场价格受宏观经济因素影响大，经济波动会加大公司经营风险[22] - 国家产业政策变动可能对公司生产经营带来不利影响[23] - 玻璃行业周期波动与宏观经济及固定资产投资规模相关，会影响公司经营业绩[24] - 房地产、汽车等行业发展不及预期会导致公司产品市场需求收缩[26] - 浮法玻璃结构性产能过剩，玻璃深加工行业竞争激烈，公司面临市场份额下降风险[27] - 玻璃产品价格波动可能造成公司产品毛利率下滑，影响盈利水平[28] - 原材料和燃料动力价格波动会对公司成本控制和盈利水平产生影响[30] 发行股票 - 本次向不超过35名特定对象发行股票，发行面值为每股1元，价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%，数量不超过发行前公司总股本的30%，募集资金总额不超过30000万元[50][54][56][58] - 发行对象以现金一次性认购，认购股票自发行结束之日起6个月内不得转让[52][53][57] - 大连耀皮项目总投资28830.99万元，拟使用募集资金18830.99万元；天津耀皮项目总投资9964.50万元，拟使用募集资金9490.00万元；补充流动资金拟使用募集资金1679.01万元[59] - 本次发行决议有效期为股东会审议通过之日起12个月[63] 其他事项 - 作为被告的未决诉讼仲裁案件中，2起案件涉及金额超1000万元[35] - 截至2025年6月30日，保荐人相关部门持仓发行人股份合计1,712,406股，占发行人发行前总股本的0.18%[69] - 2025年4月11日，发行人第十一届董事会第六次会议审议通过向特定对象发行A股股票预案及相关议案[78] - 2025年4月30日，发行人实际控制人原则同意耀皮玻璃本次发行方案[78] - 2025年6月13日，发行人2024年年度股东大会审议通过向特定对象发行A股股票预案及相关议案[78] - 2025年6月27日，发行人第十一届董事会第九次会议审议通过调整发行方案等议案[79] - 2025年6月27日，发行人第十一届董事会审计委员会第八次会议审议通过相关议案[79] - 公司2024年度财务报表被出具标准无保留意见审计报告[85] - 截至2025年3月31日，公司不存在超过合并报表归属于母公司净资产30%的财务性投资[96] - 前次再融资募集资金于2013年12月30日全部到账，本次发行董事会决议日距前次募集资金到位日超18个月[99] - 保荐人将在本次向特定对象发行A股股票上市当年的剩余时间及其后1个完整会计年度内对发行人进行持续督导[103]