券商调研行业分布 - 5月以来券商调研670余家上市公司 重点关注电子、医药生物、有色金属及国防军工板块 [1] - 电子行业超90家上市公司被调研 安集科技、闻泰科技、深南电路等25家以上券商扎堆调研 [3][4] - 医药生物板块近60家上市公司被调研 华东医药、新里程等超15家券商关注 华东医药创新药管线超80项 [5] - 有色金属板块中钨高新、兴业银锡等被超25家券商调研 [5] - 国防军工板块20余家公司被调研 航天南湖、陕西华达等受关注 航天南湖在手订单14亿元 [6][7][8] 重点公司调研详情 - **电子行业** - 安集科技坚持"立足中国、面向全球"战略 海外推进人才团队及实验室建设 [4] - 汉朔科技营收主要来自欧洲及日澳 美国市场占比不足10% 关税影响有限 [4] - **医药行业** - 华东医药聚焦肿瘤、内分泌、自免领域 自研项目近50项 [5] - 阳光诺和数十项创新产品研发中 覆盖自免、心内等领域 [5] - **军工行业** - 航天南湖防空预警雷达需求强烈 布局低空产业 股价年内涨102% [7] - 陕西华达防务订单3月回暖 商业航天订单已交付 [7][8] - 国光电气微波器件订单稳定 拓展霍尔电推力器等新业务 股价涨116% [8] 券商评级动态 - 5月17股评级上调 四方股份因主业稳健及出海潜力被天风证券调至"买入" [10] - 众鑫股份因海外产能布局获华福证券"买入"评级 [10] - 30余股评级下调 闻泰科技因净利润亏损及业务结构调整被天风证券调至"增持" [11] - 通威股份因光伏产业链价格承压被华安证券下调至"增持" [11]

监事会会议召开情况 - 会议召开符合法律法规及公司章程规定 [1] - 会议通知于2025年5月22日通过邮件发出 与会监事同意豁免通知时限要求 [1] - 会议于2025年5月23日以通讯表决方式召开 应出席监事3人 实际出席3人（均为通讯表决） [1] - 会议由监事会主席胡政主持 董事会秘书及证券事务代表列席 [1] 监事会会议审议情况 - 审议通过《2024年可持续发展报告》 表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权 [2] - 报告中文版及英文版与公告同日披露 [2]

股东大会基本信息 - 股东大会将于2025年6月9日14:00在广东省深圳市罗湖区沿河北路1003号公司会议室召开 [1] - 采用现场投票与网络投票相结合的表决方式 网络投票通过上海证券交易所系统进行 交易系统投票时间为9:15-9:25/9:30-11:30/13:00-15:00 互联网投票时间为9:15-15:00 [1][4] - 股权登记日为2025年5月30日 登记在册的A股股东(证券代码600745)有权出席 [6][7] 审议议案内容 - 本次会议审议16项非累积投票议案 包括《关于公司符合重大资产出售条件的议案》《关于签署重大资产出售交易协议的议案》等重大资产重组相关议案 [3][11] - 议案涉及资产出售报告书草案 估值报告审阅 交易合规性审查等具体事项 需对估值方法目的相关性及定价公允性进行表决 [3][11] - 部分议案需对是否构成《重组管理办法》第十三条规定的重组上市情形进行认定 [3][11] 股东参会安排 - 股东可通过现场或网络方式投票 网络投票首次需完成身份认证 多个账户投票以第一次结果为准 [5] - 现场登记需提供身份证 股东账户卡等材料 异地股东可书面信函登记 截止时间为2025年6月6日17:00 [7] - 融资融券 转融通及沪股通投资者投票需遵守上交所相关监管指引 [1] 其他程序事项 - 未涉及公开征集股东投票权及关联股东回避表决情形 [2][5] - 授权委托书需明确对每项议案选择"同意/反对/弃权" 未作指示的由受托人自主表决 [8][10][11] - 会议不安排股东食宿 交通费用自理 [8]

债券发行 - 公司于2021年7月28日发行8600万张可转换公司债券，总额86亿元[3] 债券会议 - “闻泰转债”2025年第二次债券持有人会议6月9日15:00召开[4] - 会议地点为广东省深圳市罗湖区沿河北路1003号公司会议室[4] - 会议债权登记日为2025年5月30日[5] - 拟出席会议债券持有人需于6月6日17:00前办理登记手续[6] - 会议投票表决采取记名现场投票，每100元面值债券有一票表决权[8] - 会议决议须经出席会议二分之一以上有表决权者同意[9] 其他信息 - 联系电话0573 - 82582899，邮箱600745mail@wingtech.com[10] - 会议会期半天，出席人员食宿及交通费用自理[11]

业绩数据 - 2024年公司营收736亿元人民币，同比增长20.23%[30][41] - 2024年公司年度研发投资达41.3亿元人民币[21][170] - 2024年公司环保管理投资达2351万元人民币[24] - 2024年公司向广东梅州受灾地区捐款600万元人民币[26] - 2024年公司捐赠和公益项目总投资604万元人民币，惠及239人[30] - 2024年公司扶贫和乡村振兴总投资399万元人民币，惠及433人[30] - 公司经营活动净现金流为44.9亿元[43] 用户与市场 - 公司出货量超1亿件/年，占全球智能手机市场的7%-10%[40] - 2024年第三季度半导体业务在计算机设备领域同比增长近30%，环比增长近20%[22] 未来展望 - 公司将进行战略转型，未来专注于半导体业务[50][52] 新产品与新技术研发 - 2024年半导体业务部门推出双向输出LCD偏置电源新产品系列[176] - 2024年产品集成业务部门在汽车、手机、笔记本等领域取得多项技术突破[178] - 产品集成业务部门拥有2368项已授权专利，半导体业务部门拥有500+专利族[170][191] - 累计345项与清洁技术相关的有效专利[170] - 公司CCPAK封装GaN FET获“年度GaN产品”奖[198] - CCPAK封装GaN FET将应用于AI服务器电源等新兴产业链[198] 市场扩张和并购 未提及相关内容 其他新策略 - 公司确定23个与业务相关的ESG议题[77][78] - 公司制定信息披露管理规定和重大信息内部制度，加强与投资者沟通[98][99] - 公司建立全面的风险管理流程，包括三道防线[104][105] - 公司建立三层合规管理结构，制定多项合规政策[107][108] - 半导体业务部门实施数字系统管理组织内部风险[106] - 2024年公司持续有效执行集团内合规审批流程，优化流程管理，提升审批效率，加强风控[112] - 公司每月向总监级及以上领导发送出口管制和经济制裁法规更新邮件[113] - 报告期内公司集成拒绝方筛查软件，定期筛查供应商[113] 其他信息 - 公司承诺2050年实现碳中和，半导体业务不迟于2035年实现范围1和2的排放碳中和[24] - 公司温室气体排放密度同比下降42.1%，无害废弃物量减少12.27%[24] - 公司温室气体排放强度为3.97 tCO2e/百万元人民币营收[30] - 公司女性员工比例为37%，员工总数29482人[30] - 公司入选多个主流指数，体现其在资本市场的影响力[57] - 公司获得“中国新一代雇主 - 年度百强雇主”等多项荣誉[55] - 公司在电子信息行业竞争力排名前100[62] - 2024年召开2次股东大会、24次董事会会议和12次监事会会议[88] - 董事会中女性董事占比40%，监事会中女性监事占比66.7%[88][94][96] - 公司积极响应联合国可持续发展目标，在多方面开展关键举措[82][83] - 公司建立以股东大会、董事会和监事会为核心的治理结构[90][91] - 2024年公司通过多种形式与股东、公众股东和投资者交流，接待超百位投资者实地考察[99][101] - 报告期内产品集成业务部门共开展168场商业道德培训，覆盖32,872人[128] - 公司投诉和举报零泄漏，100%员工入职前参加反腐培训，全职员工每年至少参加1次反腐培训[125] - 报告期内公司识别多起欺诈案件，移交超1人至司法机关[124] - 信息安全部系统由17个部分、163个表单和报告组成，全年记录38,375条工作条目[141] - 2024年产品集成业务部门新产品导入阶段零损失目标达成[142] - 公司严格执行合同约定付款周期，确保及时向中小企业付款[136] - 报告期内公司未发生信息泄露事件[137] - 报告期内集团5家子公司获得ISO 27001信息安全管理体系认证[146] - 报告期末产品集成业务部门开展268场信息安全相关培训，覆盖35552人[162] - 2024年兴生态加速计划为流程与IT管理部门引入29门课程[163] - 2024年公司通过企业知识产权管理体系内审和管评，通过外部审核[190] - 为研发部门提供项目风险调查支持，降低产品研发和销售过程中的知识产权风险[193] - 完成知识产权管理体系认证年度审核并维持[193] - 开展多种知识产权推广活动，包括专利提交写作培训等[194] - 针对不同部门研发开展针对性培训，提升专利提交专业性和规范性[196] - 组织世界知识产权日宣传活动，增强研发人员知识产权意识[196] - 制作季度知识产权热点聚焦海报，帮助研发人员了解行业动态[196] - 参加2024中国知识产权与创新峰会并进行深入讨论[197] - 产品集成业务板块有6家工厂[44][45] - 半导体业务板块有超10个研发中心、2个晶圆厂、4个封装测试厂；产品集成业务板块有4个研发中心、2个创新中心、6个制造厂，分布在12个国家和地区超30个城市[47] - 2023年公司连续第二年成为中国最大的分立功率器件公司，在全球分立功率器件和半导体排名中升至第3位[42]

担保情况 - 2025年5月为深圳闻泰担保4.0909亿元，担保后余额35.8254亿元[3][8] - 2024年度预计为子公司担保不超280亿，2025年度拟不超103亿[5] - 深圳闻泰2024年度担保额度73亿，2025年度36亿[7] - 截至公告披露日，公司及其子公司对外担保103亿，占比29.97%，无逾期[16] 深圳闻泰情况 - 公司持股深圳闻泰100%，注册资本5亿[10] - 2024年底资产72.08亿，负债66.95亿，净资产5.14亿，营收239.25亿，净利润 - 0.4亿[11] - 2025年3月底资产63.75亿，负债58.39亿，净资产5.36亿，1 - 3月营收45.09亿，净利润0.22亿[11]

业绩数据 - 2024年经审计的营业收入为735.98亿元，同比增长20.23%[23][31] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为44.92亿元[33] - 2024年第三季度，半导体业务在计算机设备领域同比增长近30%、环比增长近20%[17] 用户数据 - 产品集成业务出货量占全球智能手机市场7%-10%，超过1亿台/年[30] - 员工总数29,482人，女性员工比例为37%[23] 未来展望 - 2024年拟出售产品集成业务资产，全面聚焦半导体业务[39] 新产品和新技术研发 - 2024年产品集成业务板块在车载领域攻克多项技术，手机领域开拓AI Phone产品，笔电领域攻克散热技术[155] - 公司半导体业务积极布局第三代半导体领域，发力SiC技术[156] - 2024年产品集成业务板块就超光谱及多光谱技术开展行业交流，沟通多项关键技术及应用场景[160] 市场扩张和并购 - 2024年公司半导体业务板块在德国汉堡工厂投资2亿美元用于宽禁带半导体开发和生产[179] 其他新策略 - 公司贯彻执行“GREAT”可持续发展战略，确立五大可持续发展方向[52] - 公司建立“监督－决策－执行－落实”四级可持续发展管治架构[54] 研发投入 - 2024年公司全年研发投入累计达41.3亿元[16] - 2024年研发费用总额为1.56亿美元，占总收入的7.6%，2023年分别为1.47亿美元和6.8%[179] 环保与公益 - 公司承诺2050年前实现碳中和，半导体业务将不晚于2035年实现范围一和范围二碳中和[18] - 2024年公司环保管理投入达2351万元[18] - 2024年公司温室气体排放密度同比减少42.1%，无害废弃物减少12.27%[18] - 2024年公司向广东梅州暴雨灾区捐赠600万元[19] - 扶贫及乡村振兴投入399.04万元，惠及433人；对外捐赠、公益项目投入604.08万元，惠及239人[23] 荣誉与评级 - 2024年公司获评福布斯中国可持续发展工业企业50强，MSCI ESG评级提升至BBB级[18] - 公司荣膺“年度ESG价值品牌”[19] - 公司荣获多项荣誉，被纳入多项国内和国际主流指数，获国内外机构ESG评级[41][43][44] - 公司在“2024年上海之巅美好消费含「科」量论坛”中获“硬科技实力奖”[165] - 公司针对工业和可再生能源应用的CCPAK封装GaN FET获“GaN年度优秀产品奖”[173] 业务板块情况 - 半导体业务工厂6个，2023年中国功率分立器件公司排名榜蝉联第1名、全球功率分立器件半导体公司第3位，相比2022年上升2位[31] - 产品集成业务工厂6个，业务呈多元化发展格局[33] 专利情况 - 产品集成业务板块拥有2,368项获得授权专利，半导体业务板块拥有500 + 项专利组合，累计清洁技术相关有效专利345件[146] 培训与发展 - 2024年星生泰助跑计划推出29个课程[139] 质量与管理 - 报告期内，公司将质量目标中的直通率调整为产品综合良率，新增品牌整机返修率为一级质量目标[190] - 公司建立完善的质量管理组织架构，由最高管理者负责制定并审视质量方针和目标[191] - 公司建立来料质量控制、制程管理、成品出货检验三道防线管控产品质量[192] - 2024年公司实施质量激励措施，通过即时、月度和季度激励给予员工现金奖励[194] - 2024年公司开展“质量月”活动，包含“砸”不良品等多项质量活动[196] 合规与风险 - 2024年公司持续针对集团内各合规运营贯彻相关合规审批流程[94] - 报告期内公司完成出口管制合规管理与数据合规内部审计[92] - 报告期内公司识别出数起舞弊事件，向司法机关移送不低于1人[105] - 公司出台《研发中心出口管制合规指引》等多项合规指引[90] - 公司制定出口管制及经济制裁规则动态宣贯，每月向总监以上领导发送相关海报[95] - 公司总结七大职能板块风险行为，制定《红线管理制度》[97] 信息安全 - 信息安全部门系统建成17个板块，163个表单和报表，全年共计录入工作38,375条[120] - 2024年产品集成板块新产品阶段（NPI）实现“0丢失”目标[121] - 报告期内集团四家子公司获得ISO 27001信息安全管理体系认证[125] - 报告期内公司未发生任何信息泄露事件[118] - 公司制定多项信息安全相关制度规范外包部门信息安全[120] 廉洁与举报 - 公司要求员工入职100%参加反腐败培训，在职员工每年至少参加1次[106] - 报告期内公司向全员发送舞弊行为自检邮件鼓励自我申报[104] - 公司要求所有供应商签署《诚信廉洁承诺书》，违规将列入不合作名单[107] - 产品集成业务板块累计开展商业道德相关培训168次，累计覆盖32,872人次[108] - 对入职新员工100%进行诚信廉洁培训[110] - 公司开展“廉洁闻泰”活动月强化廉洁意识[122] - 公司构建多元化举报渠道并建立举报奖励和保密制度[114][116] 员工培训 - 产品集成业务板块累计展开信息安全相关培训268次，累计覆盖35,552人次，半导体业务板块行为准则培训完成率超80%，新员工入职72小时内完成强制培训[138]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会6月9日14点在深圳罗湖公司会议室召开[4] - 网络投票6月9日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网平台9:15 - 15:00[6][7] - 本次大会审议21项议案，1 - 19、21为特别决议议案，对中小投资者单独计票[9][10] 股权登记与参会登记 - 股权登记日为2025年5月30日，A股股东有权参会[16] - 拟参会股东6月6日17:00前联系董事会办公室登记[19] 议案相关 - 议案涵盖重大资产出售、交易协议、关联交易判断等内容[25][26] - 需对议案选“同意”“反对”“弃权”打“√”，未指示受托人自决[27]

公司信息 - 证券代码为600745，简称为闻泰科技[1] - 转债代码为110081，简称为闻泰转债[1] 会议情况 - 监事会会议通知2025年5月22日邮件发出[2] - 2025年5月23日通讯表决召开，3人出席[2] - 审议通过《2024年可持续发展报告》，3票同意[3][4] 公告信息 - 公告日期为2025年5月24日[7]

会议安排 - 第十二届董事会第十三次会议于2025年5月23日通讯表决召开，5位董事出席[2] - 审议通过2025年6月9日在深圳召开第二次临时股东大会的议案[3][4] - 审议通过2025年6月9日在深圳召开第二次债券持有人会议的议案[5][6] 事项授权 - 审议通过授权管理层办理重大资产出售相关事宜，授权12个月有效[7][9] 报告审议 - 审议通过《2024年可持续发展报告》[10][11]