活动基本信息 - 活动类型为现场交流 [3] - 活动时间是2021年5月7日（周五） [3] - 活动地点在浙江省建德市江滨中路新安大厦1号3层公司会议室 [3] 参与人员 - 传化集团副董事长徐观宝先生、公司董事长吴建华先生、总裁吴严明先生、董事会秘书金燕女士、财务总监杨万清先生、部分公司股东和机构投资者等 [3] 交流方式 - 投资者以现场提问形式与公司管理层沟通交流 [3] 活动内容披露 - 活动主要内容详见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《公司2020年度投资者接待日活动会议纪要》 [3]

投资者接待日基本信息 - 时间为 2021 年 5 月 7 日下午 15:00 - 16:00 [1] - 地点在浙江省建德市江滨中路新安大厦 1 号 3 层公司会议室 [1] - 参加人员有传化集团副董事长徐观宝、公司董事长吴建华等公司人员及部分股东和机构投资者 [1] 2020 年度业绩与分红情况 - 2020 年营收 125.16 亿元，归属于上市公司股东的净利润 5.85 亿元 [2] - 2020 年度利润分配以总股本 818,390,386 股为基数，每 10 股派发现金红利 2.50 元(含税)，不进行资本公积转增股本 [2] 2021 年经营计划 - 以提升企业价值为目标，聚焦“科技、资本、管理、组织与人才”四大战场，围绕“高质量发展”主线，做好“资本赋能、组织人才激活、管理变革”文章，推进“转型变革、经营突破、科技创新、组织激活、管理提升”五大战略行动 [3] 项目产品相关情况 - 开化 30 万吨特种有机硅新材料项目预计年产功能性硅烷系列产品 5.5 万吨/年、特种硅烷系列产品 3.3 万吨/年，产品种类 30 余种，应用于民用和高端制造市场 [4] - 公司主营草甘膦原药产能 8 万吨，实际产量超 8 万吨，年销售量折合近 10 万吨；有机硅单体产能约 50 万吨，折 DMC 产能约 25 万吨，约 80%自用 [5] 市场与订单情况 - 草甘膦市场价格接近 4 万/吨近年高点，供需两旺，行业库存低位，公司生产装置满负荷运转，订单排产至 7 月 [6] - 公司各主要产品库存低位，订单充足，主要装置产能利用率 95%以上 [5] 重点项目建设进展 - 产业链上游：镇江江南化工 15 万吨/年有机硅单体项目 2020 年底达产，推进镇江有机硅单体技改项目；云南盐津矿业预计 2021 年二季度稳定开采，硅业项目有进展；开化合成硅产业转型升级项目规划明确 [7][8] - 产业链下游：宁夏草铵膦 3000 吨/年原药项目（一期）及配套中间体项目开工建设，力争年底试生产；福建上杭阻燃新材料（一期）项目动工，计划年底完成土建主体厂房建设；赢创新安年产 9000 吨气相二氧化硅项目进入试生产准备阶段；迈图三期下半年投入试生产 [8] 并购与业务增长 - 2021 年一季度完成收购合肥星宇，整合情况良好，经营指标稳步提升 [9] - 聚焦“2 + X”主航道，推进两大主业与新兴业务协同发展，提高中高端产品销售比例，平抑行业周期波动 [10] 人才与研发 - 考虑在其他大城市建立实验室，配套人才激励机制，吸引中高端人才 [11] - 与浙工大签署战略合作协议，探索产学研用合作新模式，联合引进和培养人才 [12]

资产情况 - 本报告期末总资产133.40亿元，较上年度末增长7.09%[12] - 2021年3月31日流动资产合计67.32亿元，较2020年12月31日的58.59亿元有所增加[38] - 2021年3月31日非流动资产合计66.09亿元，较2020年12月31日的65.98亿元略有增加[42] - 2021年3月31日资产总计133.40亿元，较2020年12月31日的124.57亿元有所增长[42] - 2021年3月31日资产总计81.83亿元，较2020年12月31日的79.50亿元增长2.93%[48] - 2021年3月31日货币资金为5.65亿元，较2020年12月31日的6.71亿元减少15.90%[44] - 2021年3月31日交易性金融资产为0.85亿元，较2020年12月31日的2.63亿元减少67.22%[44] - 2021年3月31日递延所得税负债为0.74亿元，较2020年12月31日的1.05亿元减少29.31%[44] - 交易性金融资产1.02亿元，较期初下降63.48%，主要因本期赎回理财增加[21] 净资产与股东权益 - 归属于上市公司股东的净资产67.83亿元，较上年度末增长4.33%[12] - 2021年3月31日所有者权益合计48.61亿元，较2020年12月31日的48.17亿元增长0.89%[50] - 2021年第一季度专项储备为0.26亿元，较2020年末的0.26亿元增长2.66%[50] 营业收入与利润 - 年初至报告期末营业收入37.76亿元，较上年同期增长34.04%[12] - 归属于上市公司股东的净利润2.78亿元，较上年同期增长1323.37%[12] - 加权平均净资产收益率为4.19%，较上年同期增加3.85个百分点[12] - 基本每股收益0.34元/股，较上年同期增长1254.58%[12] - 稀释每股收益0.3388元/股，较上年同期增长1255.20%[12] - 2021年第一季度营业收入37.76亿元，同比增长34.04%，主要因产品价格上涨、销量上升及并购合肥星宇[24] - 2021年第一季度营业总收入37.76亿元，2020年第一季度为28.17亿元[54] - 2021年第一季度营业总成本34.47亿元，2020年第一季度为27.46亿元[54] - 2021年第一季度营业利润3.22亿元，2020年第一季度为0.72亿元[56] - 2021年第一季度净利润2.82亿元，2020年第一季度为0.32亿元[56] - 2021年第一季度归属于母公司股东的净利润2.78亿元，2020年第一季度为0.195亿元[56] - 2021年第一季度基本每股收益0.34元/股，2020年第一季度为0.0251元/股[59] - 2021年第一季度稀释每股收益0.3388元/股，2020年第一季度为0.025元/股[59] - 2021年第一季度营业收入12.90亿元，2020年第一季度为9.26亿元[59] - 2021年第一季度净利润为42,591,539.50元，2020年同期净亏损为23,800,338.12元[61] - 公司主导产品销售价格和销量较去年同期大幅上升，预计2021年半年度归属于上市公司股东的净利润将大幅增长[34] 股东信息 - 截止报告期末股东总数为57960户[18] - 传化集团有限公司持股1.02亿股，占比12.43%[18] - 浙江传化化学集团有限公司持股8320万股，占比10.17%[18] 财务项目变动原因 - 应收账款15.49亿元，较期初增长51.53%，主要因销售额增加及并购合肥星宇[21] - 研发费用8953.7万元，同比增长59.66%，主要因本期研发投入增加[24] - 预收款项为0，较期初下降100%，主要因上年预收房租[21] - 销售商品、提供劳务收到的现金23.24亿元，同比增长61.88%，因产品价格上涨、销售额增加及并购合肥星宇[24] - 收回投资所收到的现金2.94亿元，同比增长4938.82%，主要因本期收回的理财增加[27] - 购建固定资产等支付的现金1.59亿元，同比增长125.99%，主要因本期项目投资增加[27] 重大投资与项目建设 - 2021年2月，公司出资1.7865亿元受让合肥星宇部分股权并增资，获53.17%股权，其注册资本由4000万元增至5600万元[28] - 2021年2月，全资子公司开化合成将总投资22.6亿元，分两期建设年产30万吨特种有机硅新材料生产项目[29] 减值准备与法律纠纷 - 公司计提1500万元减值准备，正在办理抵押房产以物抵债事宜，本季无进展[32] - 杭州市中级人民法院对公司借款合同纠纷作出执行裁定，以物抵债程序执行完毕，剩余执行案款2027.20万元已全额计提减值准备，本季追偿无进展[33] 负债情况 - 2021年3月31日流动负债合计46.52亿元，较2020年12月31日的43.76亿元有所增加[42] - 2021年3月31日非流动负债中长期借款为9.40亿元，较2020年12月31日的7.66亿元有所增加[42] - 2021年3月31日负债合计33.22亿元，较2020年12月31日的31.32亿元增长6.06%[50] - 2021年第一季度应收账款为5.62亿元，较2020年末的4.24亿元增长32.49%[48] - 2021年第一季度应付账款为8.17亿元，较2020年末的5.99亿元增长36.39%[48] - 2021年第一季度长期股权投资为31.88亿元，较2020年末的30.09亿元增长5.95%[48] 费用情况 - 2021年第一季度研发费用8953.70万元，2020年第一季度为5607.96万元[54] - 2021年第一季度销售费用5281.67万元，2020年第一季度为9631.29万元[54] 现金流量情况 - 2021年第一季度经营活动现金流入小计2,505,012,904.86元，2020年同期为1,520,771,292.60元[65] - 2021年第一季度经营活动现金流出小计2,430,287,084.78元，2020年同期为1,620,871,675.88元[65] - 2021年第一季度经营活动产生的现金流量净额为74,725,820.08元，2020年同期为 - 100,100,383.28元[65] - 2021年第一季度投资活动现金流入小计203,419,586.85元，2020年同期为12,073,569.34元[65] - 2021年第一季度投资活动现金流出小计305,514,281.18元，2020年同期为286,791,735.71元[67] - 2021年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 102,094,694.33元，2020年同期为 - 274,718,166.37元[67] - 2021年第一季度筹资活动现金流入小计451,053,009.91元，2020年同期为821,407,380.00元[67] - 2021年第一季度筹资活动现金流出小计542,695,025.93元，2020年同期为521,004,743.54元[67] - 2021年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 91,642,016.02元，2020年同期为300,402,636.46元[67] - 2021年第一季度经营活动现金流入小计8.65亿美元，流出小计9.47亿美元，净额为-8283.52万美元；2020年第一季度经营活动现金流入小计11.42亿美元，流出小计10.76亿美元，净额为6598.48万美元[72] - 2021年第一季度投资活动现金流入小计2.95亿美元，流出小计4.74亿美元，净额为-1.78亿美元；2020年第一季度投资活动现金流入小计2.54亿美元，流出小计4.84亿美元，净额为-2.30亿美元[72] - 2021年第一季度筹资活动现金流入小计7.53亿美元，流出小计6.05亿美元，净额为1.48亿美元；2020年第一季度筹资活动现金流入小计2.92亿美元，流出小计1.59亿美元，净额为1.33亿美元[72][74] - 2021年第一季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为887.81万美元，2020年第一季度为493.67万美元[74] - 2021年第一季度现金及现金等价物净增加额为-1.04亿美元，期初余额为6.66亿美元，期末余额为5.62亿美元；2020年第一季度现金及现金等价物净增加额为-2607.50万美元，期初余额为6.25亿美元，期末余额为5.99亿美元[74]

利润分配 - 2020年拟定以总股本818,390,386股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.50元(含税)，不进行资本公积转增股本[6] - 2020年以总股本818,390,386股为基数，每10股派发现金红利2.50元(含税)，现金分红数额为204,597,596.50元，占净利润比率34.99%；2019年以总股本704,900,633股为基数，每10股派发现金红利2.00元(含税)，现金分红数额为140,980,126.60元，占净利润比率37.28%；2018年每10股派发现金红利5.3元，现金分红数额为373,800,855.49元，占净利润比率30.31%[149][150] 财务数据 - 2020年营业收入12,516,412,556.16元，较2019年调整后增长4.25%[28] - 2020年归属于上市公司股东的净利润584,784,832.05元，较2019年调整后增长26.85%[28] - 2020年归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润400,653,767.18元，较2019年调整后增长32.91%[28] - 2020年经营活动产生的现金流量净额1,093,313,644.59元，较2019年调整后增长8.99%[28] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产6,501,654,082.65元，较2019年末调整后增长10.51%[28] - 2020年末总资产12,456,880,687.99元，较2019年末调整后增长9.01%[28] - 2020年基本每股收益0.7479元／股，较2019年调整后增长27.11%[31] - 2020年加权平均净资产收益率9.60%，较2019年调整后增加1.80个百分点[31] - 2020年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率6.80%，较2019年调整后增加1.49个百分点[31] - 2020年各季度营业收入分别为28.71亿元、34.28亿元、30.58亿元、31.59亿元[34] - 2020年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为1954.90万元、6285.14万元、1.14亿元、3.88亿元[34] - 2020年非经常性损益合计1.84亿元，2019年为1.60亿元，2018年为4195.48万元[38][41] - 采用公允价值计量的交易性金融资产期初余额3.73亿元，期末余额2.79亿元，当期变动-9353.29万元[42] - 采用公允价值计量的其他非流动金融资产期初余额3843万元，期末余额7881.27万元，当期变动4038.27万元[42] - 2020年公司营收125.16亿元，归母净利5.85亿元，总资产124.57亿元，净资产65.02亿元[75] - 2020年公司营业收入同比增长4.25%，营业成本同比增长7.43%，销售费用同比下降59.47%，管理费用同比下降7.77%，研发费用同比下降0.33%，财务费用同比下降11.46%，经营活动现金流量净额同比增长8.99%，筹资活动现金流量净额同比下降353.06%[76] - 2020年农化产品销售收入60.81亿元，占主营收入49.36%，同比增长6.15%；有机硅产品销售收入53.05亿元，占主营收入43.06%，同比增长1.14%[80] - 2020年度主营业务成本105.32亿元，同比上升8.76%，成本增幅高于收入增幅主要因销售运费转列[81] - 2020年度利润总额7.72亿元，较上年度增加1.30亿元，主营业务毛利率14.51%，剔除运费后为16.84% [82] - 2020年销售费用183,462,530.21元，同比降59.47%；管理费用459,998,829.03元，同比降7.77% [93] - 本期费用化研发投入353,134,724.47元，资本化研发投入1,080,000.00元，研发投入总额占营业收入比例2.83% [94] - 收到的税费返还161,893,171.82元，同比增36.90%，主要因本期出口退税增加 [98] - 收回投资收到的现金717,954,206.69元，同比增127.92%，主要因本期收回结构性存款列示调整 [98] - 吸收投资收到的现金321,799,630.15元，同比增1,004.59%，主要因本期发行股票 [98] - 货币资金期末数为13.19亿元，占总资产比例10.59%，较上期增长8.90%[100] - 交易性金融资产期末数为2.79亿元，占总资产比例2.24%，较上期下降25.08%[100] - 应收账款期末数为10.22亿元，占总资产比例8.21%，较上期增长24.23%[100] - 应收款项融资期末数为10.93亿元，占总资产比例8.77%，较上期增长57.35%，主要因拓展票据池业务[100] - 存货期末数为14.64亿元，占总资产比例11.75%，较上期下降6.66%[100] - 固定资产期末数为49.67亿元，占总资产比例39.87%，较上期增长25.18%[100] - 应付票据期末数为8.38亿元，占总资产比例6.73%，较上期增长38.78%，主要因票据池业务[103] - 预收款项期末数为147.53万元，占总资产比例0.01%，较上期下降99.35%，因执行新收入准则转列合同负债[103] - 合同负债期末数为3.03亿元，占总资产比例2.43%，较上期增长100%，因执行新收入准则转列[103] - 未分配利润期末数为41.05亿元，占总资产比例32.96%，较上期增长11.14%[103] 业务经营 - 公司主营作物保护、硅基新材料两个产业[45] - 作物保护产业以草甘膦原药及剂型产品为主导，有多品种产品群及多种作物综合植保解决方案[45] - 硅基新材料产业搭建完整产业链，形成四大系列产品，畅销全球100多个国家和地区[45] - 公司围绕“2+X”业务航道构建产业生态圈，主攻五大发展方向，强化三大核心能力[46] - 作物保护农药产品登记涉及90个国家，2000余个登记项目，全球注册商标450件[46] - 新安作物保护板块超80%销售收入来自海外，有机硅板块基础和终端各约15%销售收入来自海外[49] - 2020年草甘膦价格因多种因素影响不断走高，站上3万/吨高位[50] - 2020年有机硅产品价格四季度飙升至3万/吨以上，年末回落但年后再次上行[51] - 草甘膦全球供需紧平衡，未来或有新增需求，价格将在区间内保持稳定[51] - 2021年有机硅供需将有阶段的紧平衡局面[54] - 公司应收账款回款率达到99.1%，应收账款周转天数33天，同比下降3天，存货周转天数49.47天，同比下降6.31天[65] - 公司有机硅单体产能由34万吨/年提升至49万吨/年，约80%用于自用生产下游产品[66] - 有机硅终端产品转化率达35%以上，终端产品中的中高端产品比例近40%[66] - 有机硅终端板块全年实现营业收入15.90亿元[66] - 新终端发展模式下的崇耀科技全年利润同比增长84%[66] - 全年农化产品销量16.4万吨，同比增长18%[67] - 草甘膦原粉产量8.92万吨，农药制剂产量16.82万吨，制剂化率60%左右[69] - 飞防服务面积达260余万亩次，新产品累计销售规模5千万元以上，新产品销量3407吨[69] - 镇江江南化工新增15万吨/年有机硅单体项目达产，宁夏草铵膦3000吨/年原药项目（一期）及配套中间体项目开工建设[70] - 需求预测准确率72.8%，生产计划达成率95.9%，装置运行效率提升10%，各主要生产装置产能利用率超95%[72] - 全年通过多种方式累计降本增效达2.5亿元[74] - 云南盐津矿业项目预计2021年二季度可稳定开采，硅业项目取得积极进展[70] - 赢创新安年产9千吨二氧化硅项目已完成土建施工，进入设备安装阶段[70] - 公司联合上海大学、杭师大建立有机硅终端应用研发平台，布局光伏、动力电池、半导体等新材料领域[71] - 草甘膦生产量98,551.73吨，销售量99,618.75吨，生产量同比增8.14%，销售量同比增16.14% [86] - 有机硅生产量144,760.71吨，销售量144,049.61吨，生产量同比增2.50%，销售量同比降1.09% [86] - 前五名客户销售额153,360.24万元，占年度销售总额12.25%；前五名供应商采购额128,385.08万元，占年度采购总额24.77% [90] - 2018年全球除草剂、杀菌剂、杀虫剂市场规模分别为246.08亿美元、163.19亿美元、145.49亿美元，占全球作物保护市场的比例分别为42.75%、28.35%、25.28%[109] - 中国除草剂占国内植保市场份额（700亿人民币）稳定在43%左右，约300亿元[109] - 公司有草甘膦原药产能8万吨，年产量在8.5万吨左右，每年另外购1万多吨原药用于制剂生产，年销售量折合草甘膦原药近10万吨[109] - 宁夏新安年产6000吨的草铵膦一期3000吨/年草铵膦项目及配套二乙酯项目预计2021年底进入试生产阶段[109] - 2020年中国硅氧烷产量约128万吨，同比2019年115.80万吨增长10.50%[109] - 公司现有单体产能约50万吨，折DMC产能约25万吨，位列有机硅行业第一梯队[109] - 2020年国内高温胶消费需求增长约为15%，远高于GDP增速和有机硅其它种类消费增速[109] - 草甘膦产品设计产能8万吨/年，产能利用率106.83%；有机硅单体产品设计产能49万吨/年，产能利用率95.35%[117] - 2020年底公司有机硅单体总体规模从34万吨/年提升至49万吨/年[118] - 赢创新安9000吨/年气相二氧化硅项目预计2021年二季度投料试生产；盐津工业硅项目预计2021年二季度进入采矿阶段[118] - 黄磷采购量28479.40，耗用量28474.94；甘氨酸采购量49128.63，耗用量48129.72；甲醇采购量159614.33，耗用量157851.33；多聚甲醛采购量38590.41，耗用量38218.82；液碱耗用量68857.48、65367.81[121] - 多聚甲醛平均采购价格同比下降9.99%，影响营业成本下降5455万；液碱平均采购价格同比下降24.22%，影响营业成本下降3674万；甘氨酸平均采购价格同比下降4.56%，影响营业成本下降2184万[121] - 电采购量133414.11万千瓦时，耗用量143900.00万千瓦时；蒸汽采购量1202141.50吨，耗用量2034995.00吨[122] - 2021年有机硅业务推进镇江单体新增5万吨技改项目，中高端业务占比向50%目标推进[136] - 作物保护业务以合肥星宇收购切入选择性除草剂领域，推进宁夏新安草铵膦项目建设[136] - 宁夏草铵膦一期与关键中间体项目力争12月试生产，多个项目按计划推进或开工[140] - 有机硅终端新产品开发超200个，作物保护新产品开发60个以上[141] - 研发投入增长＞13%，终端新产品营收占比≥23%[141] - 供应链需求预测准确率＞73%，物流交付及时率达78%，人均劳动生产率提升10%[142] - 农化终端自主产品占比25%以上，全年计划递交产品登记300个，取证180个[142] - 有机硅业务围绕西欧、印度、东亚、中东等市场推进业务增长[142] 研发创新 - 全年研发投入超3.53亿元，新申请专利128件，新获专利授权90项，累计开发新产品216个[71] - 公司与多家重点大学、科研院校及跨国公司合作，巩固技术领先优势[55] - 公司将推进除草剂、纳米材料、碳硅复合材料等领域新技术、新产品攻关[55] - 公司将终、高端化发展理念贯穿经营始终，以客户为导向，注重高附加值产品的技术突破[112] - 公司是国家创新型企业、全国知识产权示范创建单位，建有完善的创新体系[114] - 公司首创氯元素、磷元素、硅元素的循环利用先进技术，成为行业内循环经济模式的先行者[114] 社会责任 - 2020年疫情期间公司主要装置开工率超出行业平均水平25%，捐资捐物1000余万元，为7家医疗企业供应近13万只防疫物资包装物[64] - 安全环保三年综合治理累计减排废水32.90万吨，污泥减排600吨，隐患整改共296项[65] - 公司重视安全环保风险，推进SHE管理模式，走资源节约、环境友好发展道路[143] - 公司精准扶贫资金投入1020万元[197] - 公司产业扶贫项目个数为1个，投入金额1000万元[200] - 公司资助贫困

财务总体情况 - 本报告期末总资产11,280,191,694.61元，较上年度末增长3.54%[18] - 年初至报告期末（1 - 9月）营业收入8,628,245,257.20元，较上年同期减少0.17%[18] - 年初至报告期末（1 - 9月）归属于上市公司股东的净利润152,955,972.40元，较上年同期减少62.48%[18] - 加权平均净资产收益率为2.67%，较上年减少4.28个百分点[18] - 基本每股收益0.2187元/股，较上年减少63.16%[18] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产5,739,812,074.17元，较上年度末增长0.77%[18] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额375,356,663.67元，较上年同期减少15.50%[18] - 2020年9月30日流动资产合计50.47亿元，较2019年12月31日的49.04亿元有所增加[42] - 2020年9月30日非流动资产合计62.33亿元，较2019年12月31日的59.90亿元有所增加[45] - 2020年9月30日资产总计112.80亿元，较2019年12月31日的108.94亿元有所增加[45] - 2020年9月30日流动负债合计40.11亿元，较2019年12月31日的35.56亿元有所增加[45] - 2020年9月30日非流动负债合计7.95亿元，较2019年12月31日的9.42亿元有所减少[45] - 2020年9月30日负债合计48.06亿元，较2019年12月31日的44.98亿元有所增加[45] - 2020年9月30日归属于母公司所有者权益合计57.40亿元，较2019年12月31日的56.96亿元有所增加[46] - 2020年9月30日少数股东权益7.34亿元，较2019年12月31日的6.99亿元有所增加[46] - 2020年9月30日所有者权益合计64.74亿元，较2019年12月31日的63.96亿元有所增加[46] - 2020年前三季度营业总收入86.28亿元，2019年同期为86.43亿元[56] - 2020年前三季度营业总成本83.64亿元，2019年同期为81.18亿元[56] - 2020年存货2.18亿元，较上期2.60亿元有所减少[51] - 2020年流动资产合计24.45亿元，较上期27.60亿元有所减少[51] - 2020年非流动资产合计47.52亿元，较上期43.18亿元有所增加[51] - 2020年流动负债合计23.33亿元，较上期21.85亿元有所增加[53] - 2020年非流动负债合计5.61亿元，较上期6.96亿元有所减少[53] - 2020年所有者权益合计43.04亿元，较上期41.97亿元有所增加[53] - 2020年前三季度公司营业收入为30.77亿元，2019年同期为29.90亿元[63] - 2020年前三季度公司净利润为2.20亿元，2019年同期为2.24亿元[63] - 2020年第三季度基本每股收益为0.1483元/股，2019年同期为0.2184元/股[60] - 2020年第三季度稀释每股收益为0.1466元/股，2019年同期为0.2173元/股[60] - 2020年前三季度信用减值损失为 - 668.62万元，2019年同期为 - 1516.60万元[63] - 2020年前三季度资产减值损失为38.76万元，2019年同期为198.03万元[63] - 2020年前三季度资产处置收益为1369.11万元，2019年同期为 - 32.76万元[63] - 2020年前三季度研发费用为9634.09万元，2019年同期为1.03亿元[63] - 2020年前三季度财务费用为1824.78万元，2019年同期为 - 704.80万元[63] - 2020年前三季度投资收益为2.62亿元，2019年同期为2.33亿元[63] - 2020年前三季度综合收益总额为15,878,431.07元，2019年为206,132,624.74元[65] - 2020年前三季度销售商品、提供劳务收到现金5,881,965,682.92元，2019年为5,672,756,395.66元[69] - 2020年前三季度经营活动现金流入小计6,222,478,078.18元，2019年为5,994,424,477.52元[69] - 2020年前三季度经营活动现金流出小计5,847,121,414.51元，2019年为5,550,192,978.87元[69] - 2020年前三季度经营活动产生的现金流量净额为375,356,663.67元，2019年为444,231,498.65元[69] - 2020年前三季度投资活动现金流入小计367,114,803.62元，2019年为172,432,842.55元[69] - 2020年前三季度投资活动现金流出小计548,643,190.71元，2019年为482,145,387.38元[71] - 2020年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 181,528,387.09元，2019年为 - 309,712,544.83元[71] - 2020年前三季度筹资活动现金流入小计2,117,085,446.12元，2019年为1,713,469,015.06元[71] - 2020年前三季度筹资活动现金流出小计2,251,034,120.97元，2019年为1,755,353,756.24元[71] - 2020年前三季度经营活动现金流入小计36.37亿美元，较2019年同期的30.44亿美元增长19.5%[75] - 2020年前三季度经营活动产生的现金流量净额为1.21亿美元，较2019年同期的1.51亿美元下降20.3%[75] - 2020年前三季度投资活动现金流入小计15.87亿美元，较2019年同期的7.29亿美元增长117.7%[75] - 2020年前三季度投资活动产生的现金流量净额为0.57亿美元，较2019年同期的1.09亿美元下降47.9%[75] - 2020年前三季度筹资活动现金流入小计8.38亿美元，较2019年同期的9.59亿美元下降12.6%[75] - 2020年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 2.96亿美元，较2019年同期的 - 2.24亿美元亏损扩大32.1%[75] - 2020年汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 35.46万美元，2019年为420.07万美元[77] - 2020年现金及现金等价物净增加额为 - 1194.03万美元，2019年为403.62万美元[77] - 2020年末现金及现金等价物余额为5.05亿美元，2019年末为3.03亿美元[77] - 2020年资产总计为108.94亿美元，与2019年持平[80] - 2020年第三季度末，公司负债合计44.9830573002亿美元，所有者权益合计63.9578701625亿美元，负债和所有者权益总计108.9409274627亿美元[83] - 2020年第三季度末，公司非流动负债合计9.4238708883亿美元，其中长期借款8.72262亿美元，长期应付款663.517242万美元[83] - 2020年第三季度末，归属于母公司所有者权益合计56.9609957069亿美元，少数股东权益6.9968744556亿美元[83] - 2019年12月31日和2020年1月1日，公司资产总计均为70.7785668955亿美元，流动资产合计27.602968372亿美元，非流动资产合计43.1755985235亿美元[87][91] - 2019年12月31日和2020年1月1日，公司负债合计均为28.8108233971亿美元，流动负债合计21.8480376116亿美元，非流动负债合计6.9627857855亿美元[91] - 2019年12月31日和2020年1月1日，公司所有者权益合计均为41.9677434984亿美元[91][93] 股东情况 - 截止报告期末股东总数为53,573户[24] - 传化集团有限公司为第一大股东，期末持股数量101,725,800股，持股比例14.43%[24] 非经常性损益 - 年初至报告期末非经常性损益合计33,357,224.23元[21] 资产项目变动 - 交易性金融资产期初数为3.73亿元，期末较期初下降60.05%，因年初结构性存款到期赎回[27] - 应收账款期末数为10.15亿元，较期初增长50.31%，因年终加强回款力度[27] - 应收款项融资较期初增长36.89%，因本期拓展票据池业务增加[27] 收益与支出变动 - 投资收益较上年同期下降45.18%，因本期承兑汇票贴现利息列支口径变化[29] - 收回投资所收到的现金为3.40亿元，较上年同期增长109.29%，因本期收回上期购买的结构性存款[29] - 合同负债期末数为1.33亿元，较期初增长100%，因执行新收入准则，预收账款列报口径变化[29] - 营业外支出较上年同期增长73.70%，因本期捐赠增加[29] 诉讼与交易进展 - 2011年公司购买4500万元信托产品到期未收回本金，已计提1500万元减值准备，债权异议诉讼法院未开庭[33] - 公司诉借款合同纠纷以物抵债程序执行完毕，剩余2027.20万元执行案款已全额计提减值准备，本季无进展[34] - 公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易获有条件通过，未收到正式核准文件[34] 业绩预测 - 公司预测年初至下一报告期期末累计归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比仍可能下降，但下降幅度将收窄[37] 会计政策变更 - 公司自2020年1月1日起执行新收入准则，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初留存收益或其他综合收益[83][86] - 新收入准则将现行收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型，以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准[83] - 新收入准则对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供更明确的指引，对于某些特定交易（或事项）的收入确认和计量给出了明确规定[83] - 本次会计政策变更有助于提高会计信息质量，对公司资产总额、净资产、净利润不会产生重大影响[86]

报告期信息 - 报告期为2020年1月1日至6月30日[15] - 报告为2020年半年度报告[131][136] 财务数据 - 报告期内营业收入58.18亿元，上年同期58.22亿元，同比减少0.07%[18] - 归属于上市公司股东的净利润5095.85万元，上年同期2.58亿元，同比减少80.23%[18] - 经营活动产生的现金流量净额3.56亿元，上年同期2.15亿元，同比增加64.97%[18] - 报告期末归属于上市公司股东的净资产56.14亿元，上年度末56.96亿元，同比减少1.45%[18] - 报告期末总资产118.76亿元，上年度末108.94亿元，同比增加9.02%[18] - 基本每股收益0.0704元/股，上年同期0.3752元/股，同比减少81.24%[19] - 稀释每股收益0.0729元/股，上年同期0.3718元/股，同比减少80.39%[19] - 加权平均净资产收益率0.90%，上年同期4.46%，减少3.56个百分点[19] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率0.65%，上年同期4.07%，减少3.42个百分点[19] - 2020年上半年公司实现营业收入581,818.73万元，与去年同期基本持平；归属于上市公司股东净利润5,095.85万元，同比下降80.23%，二季度归属于上市公司股东净利润4,201.95万元，同比下降69.60%，环比增长370.07%[41] - 上半年公司应收账款周转天数为27天，较去年同期缩短2天；截至6月底，应收账款总额10.60亿元，较去年同期下降9,200万元，较一季度末下降9,300万元[42] - 上半年公司平均库存周转天数47天，较去年同期缩短7天；截止6月底，整体库存金额12.08亿元，较年初下降2.27亿元[42] - 2020年上半年营业收入58.18亿元，同比下降0.07%；营业成本51.01亿元，同比增长4.66%[52] - 销售费用1.92亿元，同比增长9.32%；管理费用2.14亿元，同比下降9.74%；财务费用0.20亿元，同比下降42.39%[52] - 研发费用1.17亿元，同比下降16.61%；经营活动产生的现金流量净额3.56亿元，同比增长64.97%[52] - 投资活动产生的现金流量净额 -0.09亿元，同比下降106.00%；筹资活动产生的现金流量净额4.86亿元，新增融资业务所致[52] - 货币资金期末数18.66亿元，占总资产比例15.71%，较上年同期增长67.96%[54] - 交易性金融资产期末值为144,915,387.83元，较期初下降61.13%，主要因年初结构性存款到期赎回[57] - 应收账款期末值为1,059,633,026.45元，较期初增长56.97%，因年终加强回款力度[57] - 存货期末值为1,207,937,078.58元，较期初下降15.81%[57] - 固定资产期末值为3,777,505,067.50元，较期初下降3.08%[57] - 在建工程期末值为1,094,152,164.12元，较期初增长15.64%[57] - 短期借款期末值为1,636,790,216.45元，较期初增长57.86%，因本期短期融资增加[57] - 应付票据期末值为754,234,785.29元，较期初增长43.93%，因本期票据池业务导致增加[57] - 截至报告期末，受限资产合计156,460,294.44元，包括货币资金、应收票据、固定资产和无形资产[60] - 2020年6月30日货币资金为18.6566984932亿美元，较2019年12月31日的11.1077760655亿美元增长约67.96%[166] - 2020年6月30日交易性金融资产为1.4491538783亿美元，较2019年12月31日的3.7283181535亿美元下降约61.13%[166] - 2020年6月30日应收账款为10.5963302645亿美元，较2019年12月31日的6.7504293128亿美元增长约56.97%[166] - 2020年6月30日存货为12.0793707858亿美元，较2019年12月31日的14.3475779708亿美元下降约15.79%[166] - 2020年6月30日流动资产合计为57.5653439616亿美元，较2019年12月31日的49.0419053989亿美元增长约17.38%[166] - 2020年6月30日短期借款为16.3679021645亿美元，较2019年12月31日的10.3685520474亿美元增长约57.86%[169] - 2020年6月30日资产总计为118.7635624888亿美元，较2019年12月31日的108.9409274627亿美元增长约9.02%[169] - 2020年6月30日流动负债合计为45.1809018717亿美元，较2019年12月31日的35.5591864119亿美元增长约27.06%[169] - 2020年6月30日资产总计75.3996166335亿元，较2019年12月31日的70.7785668955亿元增长6.53%[176] - 2020年6月30日负债合计32.7571678441亿元，较2019年12月31日的28.8108233971亿元增长13.70%[178] - 2020年半年度营业总收入58.1818726937亿元，较2019年半年度的58.2242085899亿元下降0.07%[178] - 2020年半年度营业总成本56.6905124384亿元，较2019年半年度的54.8552209817亿元增长3.34%[178] - 2020年6月30日货币资金11.6012133318亿元，较2019年12月31日的7.0819202385亿元增长63.81%[173] - 2020年6月30日应收账款4.8081486551亿元，较2019年12月31日的2.7597605593亿元增长74.23%[173] - 2020年6月30日长期股权投资27.1077081627亿元，较2019年12月31日的24.7178686151亿元增长9.67%[176] - 2020年6月30日在建工程0.5521316889亿元，较2019年12月31日的0.2258564080亿元增长144.46%[176] - 2020年6月30日应付票据9.6615499793亿元，较2019年12月31日的6.4362750000亿元增长50.11%[176] - 2020年半年度研发费用1.1651356582亿元，较2019年半年度的1.3972244372亿元下降16.61%[178] - 2020年上半年营业利润为1.6381639104亿元，2019年上半年为3.6420819429亿元[182] - 2020年上半年净利润为9289.280249万元，2019年上半年为2.9776223067亿元[182] - 2020年上半年基本每股收益为0.0704元/股，2019年上半年为0.3752元/股[184] - 2020年上半年稀释每股收益为0.0729元/股，2019年上半年为0.3718元/股[184] - 2020年上半年母公司营业利润为2.1303118590亿元，2019年上半年为1825.741542万元[185] - 2020年上半年母公司净利润为2.0448663515亿元，2019年上半年为1815.538381万元[185] - 2020年上半年投资收益为2.5181193353亿元，2019年上半年为1175.047032万元[185] - 2020年上半年信用减值损失为-375.952588万元，2019年上半年为-1594.324944万元[185] - 2020年上半年资产减值损失为-17.323099万元，2019年上半年为-26.214331万元[185] - 2020年上半年资产处置收益为296.845994万元，2019年上半年为0.548374万元[185] - 2020年上半年综合收益总额为2.04亿元，2019年同期为1815.54万元[188] - 2020年上半年经营活动现金流入小计39.76亿元，2019年同期为41.89亿元；现金流出小计36.20亿元，2019年同期为39.73亿元；现金流量净额3.56亿元，2019年同期为2.15亿元[188] - 2020年上半年投资活动现金流入小计3.70亿元，2019年同期为3.42亿元；现金流出小计3.79亿元，2019年同期为1.89亿元；现金流量净额 - 919.88万元，2019年同期为1.53亿元[192] - 2020年上半年筹资活动现金流入小计20.02亿元，2019年同期为12.93亿元；现金流出小计15.16亿元，2019年同期为13.60亿元；现金流量净额4.86亿元，2019年同期为 - 6707.10万元[192] - 2020年上半年汇率变动对现金及现金等价物的影响为346.44万元，2019年同期为73.88万元[192] - 2020年上半年现金及现金等价物净增加额8.36亿元，2019年同期为3.03亿元；期末余额18.47亿元，2019年同期为8.73亿元[192] - 2020年上半年母公司经营活动现金流入小计25.74亿元，2019年同期为20.16亿元；现金流出小计23.42亿元，2019年同期为19.35亿元；现金流量净额2.32亿元，2019年同期为8071.94万元[194][196] - 2020年上半年母公司投资活动现金流入小计10.84亿元，2019年同期为5.65亿元；现金流出小计7.40亿元，2019年同期为3.71亿元；现金流量净额3.43亿元，2019年同期为1.93亿元[196] - 2020年上半年母公司筹资活动现金流入小计8.26亿元，2019年同期为7.89亿元；现金流出小计8.74亿元，2019年同期为9.86亿元；现金流量净额 - 4786.85万元，2019年同期为 - 1.97亿元[196] - 2020年上半年母公司汇率变动对现金及现金等价物的影响为256.54万元，2019年同期为 - 29.17万元；现金及现金等价物净增加额5.30亿元，2019年同期为7676.54万元；期末余额11.55亿元，2019年同期为3.39亿元[196] - 2020年期初实收资本（或股本）为705,284,633元[200] - 2020年期初资本公积为877,318,186.31元[200] - 2020年期初减：库存股为45,409,280元[200] - 2020年期初归属于母公司所有者权益其他综合收益为 - 6,767,958.33元[200] - 2020年期初专项储备为73,227,663.89元[200] - 2020年期初盈余公积为527,091,722.13元[200] - 2020年期初未分配利润为3,565,354,603.69元[200] - 2020年期初归属于母公司所有者权益小计为5,696,099,570.69元[200] - 2020年期初少数股东权益为699,687,445.56元[200] - 2020年期初所有者权益合计为6,395,787,016.25元[200] 公司业务 - 公司主营作物保护、硅基新材料两个产业，作物保护产品群丰富，硅基新材料产品畅销100多个国家和地区[25] - 公司构建“1+2+N”产业生态圈，以五大策略方向推进转型升级，建立协同联动组织形态[26] - 公司是国内同时生产草甘膦和有机硅并形成协同效应的企业之一，拥有全产业链优势[36] - 公司是国内除草剂草甘膦和有机硅单体生产龙头企业之一，“Wynca

投资者接待日基本信息 - 时间为2020年6月15日下午15:00 - 16:00 [1] - 地点在浙江省建德市江滨中路新安大厦1号3层公司会议室 [1] - 参加人员有传化集团副董事长徐观宝、公司董事长吴建华等公司人员及部分股东和机构投资者 [1] 2019年度业绩与分红情况 - 2019年实现营业收入109.57亿元，归属上市公司股东净利润3.78亿元，主营业务收入107.73亿元且与去年同期基本持平 [2] - 2019年度利润分配以总股本704,900,633股为基数，每10股派发现金红利2.00元（含税），不转增 [3] 2020年经营计划 - 以转型升级为第一要务，打造三大核心竞争力，打赢四大攻坚战 [4] - 力争实现营业收入120亿元 [4] 问答环节要点 疫情影响 - 新冠疫情对全球经济和化工行业企业有消极影响，公司积极部署防控，调整策略降低影响 [5] 市场行情 - 草甘膦产能8万吨/年，满负荷生产，出口订单增加，价格在21,000 - 22,000元/吨之间，需求将趋于平缓 [5] - 有机硅单体产能34万吨，满负荷生产，DMC市场均价17000元/吨左右，市场预期三季度好转 [5] 业务整合 - 通过华洋化工客户资源和渠道拓展有机硅业务在造纸行业的应用，提高市场占有率 [6][7] - 借助华洋化工优势布局阻燃剂产品终端市场 [7] 收购方案 - 收购华洋化工具体方案未确定，会按要求披露 [7] 项目进展 - 镇江江南30万吨有机硅氯资源综合利用项目主体装置基本建成，处于试生产前准备阶段 [7] - 赢创新安9000吨/年白炭黑项目2019年12月10日开工，建设按计划推进 [7] - 盐津县年产10万吨工业硅项目推进建设前前置工作 [7] - 预计未来2 - 3年投资10亿元在福建上杭县建立磷基阻燃材料基地 [7]

活动基本信息 - 证券代码为 600596，证券简称为新安股份，公告编号为 2020 - 035 号 [1] - 活动为 2019 年度投资者接待日活动，以现场交流方式举行 [2] 活动时间地点 - 活动时间为 2020 年 6 月 15 日（周一） [2] - 活动地点在浙江省建德市江滨中路新安大厦 1 号 3 层本公司会议室 [2] 参加人员 - 传化集团副董事长徐观宝先生、公司董事长吴建华先生、总裁吴严明先生、副总裁姜永平先生、财务总监杨万清先生及部分公司股东和机构投资者等 [2] 交流方式 - 投资者以现场提问形式与公司管理层进行沟通交流 [2] 活动内容披露 - 本次接待日活动主要内容详见公司同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《公司 2019 年度投资者接待日活动会议纪要》 [2]

财务整体情况 - 2019年营业收入109.57亿元，同比减少0.40%[23] - 2019年归属于上市公司股东的净利润3.78亿元，同比减少69.34%[23] - 2019年经营活动产生的现金流量净额8.72亿元，同比减少14.97%[23] - 2019年末归属于上市公司股东的净资产56.96亿元，同比增加0.84%[23] - 2019年末总资产108.94亿元，同比增加7.79%[23] - 2019年基本每股收益0.5394元，同比减少70.04%[23] - 2019年加权平均净资产收益率6.67%，较上年减少17.71个百分点[23] - 2019年公司实现营业收入109.57亿元，归属上市公司股东净利润3.78亿元[41] - 营业收入同比下降0.40%，营业成本同比上升10.00%，销售费用同比上升9.39%，管理费用同比上升5.96%，研发费用同比上升1.16%，财务费用同比下降2.87%，经营活动现金流量净额同比下降14.97%[41] 利润分配 - 拟定2019年利润分配方案为以总股本7.05亿股为基数，每10股派发现金红利2元，不进行资本公积转增股本[7] - 2019年以总股本704,900,633股为基数，每10股派发现金红利2元，现金分红数额为140,980,126.60元，占净利润比率为37.28%[107][108] - 2018年以总股本705,284,633股为基数，每10股派发现金红利5.3元，现金分红数额为373,800,855.49元，占净利润比率为30.31%[107][108] - 2017年现金分红数额为141,182,926.60元，占净利润比率为26.50%[108] 各季度财务数据 - 2019年各季度营业收入分别为28.63亿元、29.59亿元、28.21亿元、23.14亿元[26] - 2019年归属于上市公司股东的净利润分别为1.19亿元、1.38亿元、1.50亿元、 - 0.29亿元[26] - 2019年归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润分别为1.13亿元、1.22亿元、1.40亿元、 - 0.74亿元[26] - 2019年经营活动产生的现金流量净额分别为 - 0.59亿元、2.75亿元、2.29亿元、4.28亿元[26] 非经常性损益 - 2019年非经常性损益合计7676.11万元，2018年为 - 363.87万元，2017年为3.37亿元[27][29][30] 金融资产变动 - 2019年交易性金融资产期初余额1.77亿元，期末余额3.73亿元，当期变动1.95亿元[33] - 2019年其他非流动金融资产期初余额0.59亿元，期末余额0.38亿元，当期变动 - 0.21亿元，对当期利润影响 - 0.21亿元[33] 公司业务与市场 - 公司主营作物保护、有机硅材料两个产业，产品畅销全球100多个国家和地区[34] - 农药业务重点拓展欧洲、南美洲等新兴市场，有机硅业务重点拓展北美洲、亚洲等新兴市场[37] - 获得阿根廷20%草铵膦水剂登记，取得巴西草甘膦登记[37] - 纸张离型产品销量同比增长191%，灌封胶与国内LED驱动电源前4位企业合作3家，涂覆胶出口美国[40] - 国内销售营业收入6,828,847,182.51元，同比增长3.52%；国外销售营业收入3,944,373,561.73元，同比下降4.59%[88] 研发与创新 - 2019年聚焦17个集团级重大研究课题，有机硅新产品产业化22个，农化新产品产业化9个[37] - 2019年新获专利授权23项，新申请专利64项，建立2项行业标准、17项团体标准[37] - 2019年申请专利95项，其中发明45项，获授权发明专利23项[37] - 开发有机硅终端产品新配方88个，开发农化制剂产品34个，实现产业化销售9个[37] 公司运营与项目进展 - 物流订单管理效能提升20%[37] - 盐津项目矿权落地、30万吨有机硅项目基本完成、赢创新安白炭黑项目开工建设[37] - 2019年公司先后荣获中国制造业500强等诸多荣誉[37] - 公司是除草剂草甘膦和有机硅单体生产龙头企业，2019年获多项荣誉[73] - 草甘膦产品设计产能8万吨/年，产能利用率102.10%；有机硅单体产品设计产能34万吨/年，产能利用率97.80%，在建产能15万吨/年[82] - 计划在盐津工业园区建设年产10万吨工业硅项目，2020年中期开工，配套矿点2020年6月底投产[83] 主营业务收入与成本 - 主营业务收入107.73亿元，同比上升0.39%；主营业务成本89.64亿元，同比上升10.80%[44][47] - 农化产品销售收入47.63亿元，占比44.22%，同比增幅8.43%；有机硅产品销售收入52.45亿元，占比48.68%，同比降幅9.19%[44] - 农化产品营业成本41.80亿元，占比46.63%，同比增幅13.34%；有机硅产品营业成本40.85亿元，占比45.57%，同比增幅3.79%[47] - 农化产品总成本30.47亿元，较上年同期降3.60%；有机硅产品总成本36.70亿元，较上年同期降8.73%，主要因原材料价格下降[51] 产品生产与销售情况 - 草甘膦（折原药）生产量91,131吨，同比增2.05%，销售量85,776吨，同比降6.87%，库存量8,125吨，同比增193.38%[48] - 有机硅（折DMC）生产量141,231吨，同比增2.95%，销售量145,638吨，同比增9.00%，库存量4,787吨，同比降47.93%[48] - 氯甲烷产量83120吨，甲缩醛产量42551吨[90] 客户与供应商情况 - 前五名客户销售额13.45亿元，占年度销售总额12.27%；前五名供应商采购额8.15亿元，占年度采购总额13.35% [52] 费用情况 - 销售费用3.82亿元，较上年同期增9.39%；管理费用4.64亿元，较上年同期增5.96%；研发费用3.12亿元，较上年同期增1.16%；财务费用0.65亿元，较上年同期降2.87% [56] - 本期费用化研发投入3.12亿元，研发投入总额占营业收入比例2.85%，研发人员653人，占公司总人数比例11.00% [56] 现金流量情况 - 收到其他与经营活动有关的现金本期2.14亿元，较上年同期增118.04%，因本期收回的保证金增加 [58] - 收回投资收到的现金本期3.15亿元，较上年同期增41.12%，因本期收回的理财产品和委托贷款增加 [58] - 取得投资收益收到的现金本期0.28亿元，较上年同期增96.81%，因新金融工具准则列报口径变化 [61] - 购建固定资产等支付的现金本期8.35亿元，较上年同期增53.95%，因镇江江南30万吨有机硅项目投入增加 [61] - 投资支付的现金本期4.81亿元，较上年同期增242.76%，因本期购买结构性存款和理财产品增加 [61] - 取得借款收到的现金本期27.43亿元，较上年同期增77.08%，因本期取得的银行借款增加 [61] 资产负债情况 - 货币资金本期期末数为1,110,777,606.55元，占总资产比例10.20%，较上期期末变动3.80%[62] - 交易性金融资产本期期末数为372,831,815.35元，占总资产比例3.42%，较上期期末变动100.00%[62] - 应收票据本期期末数为60,998,685.81元，占总资产比例0.56%，较上期期末变动 -90.43%[62] - 应收账款本期期末数为675,042,931.28元，占总资产比例6.20%，较上期期末变动 -6.49%[62] - 存货本期期末数为1,434,757,797.08元，占总资产比例13.17%，较上期期末变动 -1.93%[64] - 在建工程本期期末数为946,132,230.91元，占总资产比例8.68%，较上期期末变动144.34%[64] - 短期借款本期期末数为1,036,855,204.74元，占总资产比例9.52%，较上期期末变动9.91%[64] - 应付账款本期期末数为1,332,601,730.75元，占总资产比例12.23%，较上期期末变动15.77%[64] - 长期借款本期期末数为872,262,000.00元，占总资产比例8.01%，较上期期末变动125.90%[68] - 未分配利润本期期末数为3,565,354,603.69元，占总资产比例32.73%，较上期期末变动 -0.41%[68] 行业趋势与公司规划 - 未来几年有机硅行业扩产计划明显，新增产能较多，或将迎来深度调整；农药行业集中度将不断提升[99] - 公司构建以“一体两翼”为中心的“1 + 2 + N”产业生态圈，以五大策略方向推进转型升级[100] - 公司计划2020年度营业收入120亿元，计划费用成本115亿元[101] - 2020年重点任务包括强化风险识别和控制能力、夯实经营基本功、夯实管理基本功、夯实战略基本功[103] 公司面临风险 - 公司面临安全环保、主导产品价格变动、原材料价格变动、汇率变动和宏观经济波动等风险[104] 财务报表编制与审计 - 公司根据财政部要求编制2019年度财务报表，执行新金融工具准则[111] - 公司续聘天健会计师事务所为2019年度审计机构，境内审计报酬245，内部控制审计报酬10，审计年限18年[112] 诉讼与执行情况 - 公司子公司浙江新安物流有限公司建德分公司诉山东兖煤日照港储配煤有限公司案执行完毕，收回应收账款2280.80万元[115] - 公司诉云南南磷集团国际贸易有限公司、云南安一精细化工有限公司借款合同纠纷尚在执行，对剩余执行案款2027.20万元全额计提减值准备，2019年年报补提1013.60万元[115] - 公司购买长安国际信托有限公司信托产品4500万元到期未收回本金，已计提1500万元减值准备，抵押资产两次拍卖流拍[115] 股权激励与关联交易 - 2019年3月20日，公司审议通过回购注销部分已获授但尚未解锁限制性股票的议案[119] - 2019年5月27日，回购部分的限制性股票在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司予以注销[119] - 2019年6月24日，公司审议通过首期限制性股票激励计划首次授予限制性股票第二个解除限售期和预留部分授予限制性股票第一个解除限售期可解除限售的议案[119] - 2019年6月28日，首期限制性股票激励计划相关解除限售期解除限售暨上市[119] - 2019年5月10日，公司2018年年度股东大会审议通过2019年预计与传化集团（含传化智联）及其子公司日常关联交易的议案[122] 担保与理财情况 - 报告期内公司对外担保发生额合计10000万元，期末余额10000万元；对子公司担保发生额3300万元，期末余额23800万元；担保总额33800万元，占净资产比例5.93%[125] - 公司委托理财银行理财产品发生额30000万元，未到期余额0；信托理财产品发生额4500万元，未到期余额0，逾期未收回金额4500万元[128] - 长安国际信托股份有限公司的信托理财产品委托理财金额4500万元，年化收益率14.50%，实际收益329.88万元，减值准备计提1500万元[129] - 公司委托贷款银行委托贷款发生额5000万元，逾期未收回金额4940万元[132] - 东亚银行昆明分行的委托贷款金额5000万元，年化收益率7.20%，实际收益89.83万元，收回60万元，减值准备计提2027.2万元[132] 扶贫工作 - 2019年公司依托传化慈善基金会等机构和公司党委开展扶贫工作[135] - 公司向浙江传化慈善基金会捐赠2000万元援建100所“新安▪安心卫生室”，本期捐赠800万元[136] - 公司为云南金平县贫困地区捐助助学金，提供技校专业技术培训和毕业后就业[136] - 资助贫困学生人数为47人[137] - 贫困地区医疗卫生资源投入金额为800[137] - 扶贫公益基金为45[137] - 其他项目投入金额为55.9[137] - 后续计划以教育扶贫为主线资助偏远贫困地区学生[138] - 后续计划通过浙江传化慈善基金会对深度贫困地区进行健康扶贫[138] 环保排放情况 - 浙江新安化工集团建德热电厂废气排放中，二氧化硫排放浓度1.3mg/m³、总量2.79t，氮氧化物排放浓度16.26mg/m³、总量36.92t，烟尘排放浓度0.09mg/m³、总量0.16t[143] - 浙江新安化工集团建德农药厂废水排放中，CODCr排放浓度71.95mg/L、总量3.21t，氨氮排放浓度1.18mg/L、总量0.053t，总磷排放浓度3.14mg/L、总量0.13t[143] - 浙江新安迈图有机硅有限责任公司废水排放中，CODCr排放浓度70.1mg/L、总量13.0645t，氨氮排放浓度2.1

资产与净资产情况 - 本报告期末总资产为114.85亿元，较上年度末增长5.43%[12] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为57.04亿元，较上年度末增长0.14%[12] - 2020年3月31日流动资产合计547.69亿元，较2019年12月31日的490.42亿元有所增加[34] - 2020年3月31日非流动资产合计600.85亿元，较2019年12月31日的598.99亿元略有增加[37] - 2020年3月31日资产总计1148.53亿元，较2019年12月31日的1089.41亿元有所增长[37] - 2020年3月31日流动资产合计29.43亿元，较2019年12月31日的27.60亿元增长6.60%[44] - 2020年3月31日非流动资产合计44.30亿元，较2019年12月31日的43.18亿元增长2.59%[44] - 2020年3月31日资产总计73.73亿元，较2019年12月31日的70.78亿元增长4.16%[44] 营业收入与利润情况 - 年初至报告期末营业收入为25.96亿元，较上年同期减少9.32%[12] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为893.91万元，较上年同期减少92.52%[12] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为512.62万元，较上年同期减少95.46%[12] - 2020年第一季度营业总收入25.96亿元，较2019年第一季度的28.63亿元下降9.32%[46] - 2020年第一季度营业总成本25.39亿元，较2019年第一季度的27.02亿元下降6.05%[46] - 2020年第一季度营业收入25.96亿元，较2019年第一季度的28.63亿元下降9.32%[46] - 2020年第一季度营业成本22.73亿元，较2019年第一季度的23.98亿元下降5.22%[46] - 2020年第一季度营业收入为9.2624018306亿元，2019年第一季度为10.4093451401亿元[53] - 2020年第一季度净利润为2304.704224万元，2019年第一季度为1.3682895335亿元[50] - 2020年第一季度归属于母公司股东的净利润为893.905353万元，2019年第一季度为1.1948488934亿元[50] - 2020年第一季度净利润为 -23800338.12元，2019年第一季度为13401708.40元[55] 收益指标情况 - 加权平均净资产收益率为0.16%，较上年减少1.93个百分点[12] - 基本每股收益为0.0129元/股，较上年减少92.58%[12] - 稀释每股收益为0.0128元/股，较上年减少91.82%[12] - 2020年第一季度基本每股收益为0.0129元/股，2019年第一季度为0.1739元/股[52] - 2020年第一季度稀释每股收益为0.0128元/股，2019年第一季度为0.1564元/股[52] 非经常性损益情况 - 非流动资产处置损益为214.08万元，系本期处置长期资产产生[16] - 计入当期损益的政府补助为1137.08万元，系本期收到的政府补助[16] 股东情况 - 报告期末股东总数为65,004户，传化集团有限公司持股101,725,800股，占比14.42%，为第二大股东[18] 资产项目变动情况 - 应收票据本期期末数较期初数减少45.43%，主要因本期使用承兑汇票所致[21] - 应收账款本期期末数较期初数增加70.77%，主要是出口业务增加，阶段性账期原因所致[21] - 预付账款本期期末数较期初数增加53.53%，主要是本期预付原料款增加所致[21] - 其他非流动资产本期期末数较期初数增加281.23%，主要是本期预付项目工程款增加所致[21] 负债项目变动情况 - 应付票据本期期末数较期初数增加48.19%，主要是本期拓展票据池业务所致[21] - 2020年3月31日流动负债合计393.86亿元，较2019年12月31日的355.59亿元有所增加[37] - 2020年3月31日非流动负债合计114.06亿元，较2019年12月31日的94.24亿元有所增加[38] - 2020年3月31日负债合计507.92亿元，较2019年12月31日的449.83亿元有所增长[38] - 2020年3月31日流动负债合计22.99亿元，较2019年12月31日的21.85亿元增长5.25%[44] - 2020年3月31日非流动负债合计8.97亿元，较2019年12月31日的6.96亿元增长28.87%[46] - 2020年3月31日负债合计31.97亿元，较2019年12月31日的28.81亿元增长10.99%[46] 费用情况 - 研发费用本期数较上年同期数减少32.34%，主要是本期研发投入减少所致[21] - 财务费用本期数较上年同期数减少55.04%，主要是本期汇兑收益增加所致[21] - 2020年第一季度研发费用为4564.035544万元，2019年第一季度为6745.482911万元[50] - 2020年第一季度销售费用为8607.381811万元，2019年第一季度为8408.010026万元[50] - 2020年第一季度管理费用为1.0828403904亿元，2019年第一季度为1.1095135758亿元[50] - 2020年第一季度财务费用为1345.439091万元，2019年第一季度为2992.550975万元[50] 税费情况 - 收到的税费返还本期数较上年同期数减少66.02%，主要是本期收到退税减少所致[24] - 支付的各项税费本期数较上年同期数减少66.12%，主要是本期支付的所得税减少所致[24] - 2020年第一季度收到的税费返还32045592.88元，2019年第一季度为94302105.49元[59] - 2020年第一季度支付的各项税费65498479.43元，2019年第一季度为193340633.93元[59] 减值准备情况 - 2011年公司购买4500万元信托产品，2012年到期未收回本金，2017年宣告破产，已计提1500万元减值准备[27] - 公司对借款剩余执行案款2027.20万元全额计提减值准备，2019年年报补提1013.60万元[27] 业绩预测情况 - 受全球新冠肺炎疫情及市场影响，公司预测年初至下一报告期期末累计净利润与上年同期相比将大幅下降[28] 现金流量情况 - 2020年第一季度经营活动现金流入小计1424423887.84元，流出小计1459935491.87元，流量净额 -35511604.03元；2019年第一季度流入小计1797926461.11元，流出小计1857061289.26元，流量净额 -59134828.15元[59] - 2020年第一季度投资活动现金流入小计11258099.77元，流出小计284528008.56元，流量净额 -273269908.79元；2019年第一季度流入小计367619401.91元，流出小计404203543.59元，流量净额 -36584141.68元[59] - 2020年第一季度筹资活动现金流入小计695407380.00元，流出小计440136511.03元，流量净额255270868.97元；2019年第一季度流入小计513294338.77元，流出小计397119808.79元，流量净额116174529.98元[59][61] - 2020年第一季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为4664370.65元，2019年第一季度为 -7729891.23元[61] - 2020年第一季度现金及现金等价物净增加额为 -48846273.20元，期末余额962629801.44元；2019年第一季度净增加额为12725668.92元，期末余额583560725.55元[61] - 2020年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金1350387234.80元，2019年第一季度为1661306702.38元[55] - 2020年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 -2.3033987432亿美元，上年为 -0.5804807854亿美元[62] - 2020年第一季度取得借款收到的现金为2.922833亿美元，上年为2.71482亿美元[62] - 2020年第一季度筹资活动现金流入小计为2.922833亿美元，上年为2.71482亿美元[62] - 2020年第一季度偿还债务支付的现金为1.488086亿美元，上年为2.4157595亿美元[62] - 2020年第一季度分配股利、利润或偿付利息支付的现金为0.1013134395亿美元，上年为0.0631333517亿美元[62] - 2020年第一季度筹资活动现金流出小计为1.5893994395亿美元，上年为2.4788928517亿美元[62] - 2020年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为1.3334335605亿美元，上年为0.2359271483亿美元[62] - 2020年第一季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为0.0493670052亿美元，上年为 -0.0193755525亿美元[62] - 2020年第一季度现金及现金等价物净增加额为 -0.02607497199亿美元，上年为 -0.03598135217亿美元[62] - 2020年第一季度期末现金及现金等价物余额为5.9880384509亿美元，上年为2.264715289亿美元[62] 投资收益情况 - 2020年第一季度投资收益为245.92679万元，2019年第一季度为294.612438万元[50]